Le marché de la santé et de la sécurité environnementales était évalué à 8,69 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre une valeur de marché de 20,65 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision 2026-2035.
Le marché englobe les logiciels, les services et le matériel utilisés pour gérer la conformité réglementaire, les risques professionnels et l'impact environnemental. Cependant, sa définition s'est élargie. En 2025, une plateforme SSE (Santé, Sécurité et Environnement) comprend également un lac de données pour la comptabilisation du carbone (émissions de portée 1, 2 et 3), un outil de pilotage pour la diligence raisonnable de la chaîne d'approvisionnement et un système de suivi de la sécurité psychologique des employés après la pandémie.
Le changement fondamental qui anime ce marché est le passage de l'analyse descriptive à l'analyse prescriptive (prédiction et prévention des événements). Les organisations ne se contentent plus d'indicateurs de résultats, comme le taux d'incidents enregistrables (TRIR) ; elles exigent des indicateurs avancés issus de la modélisation prédictive. Cette évolution alimente une croissance annuelle composée (TCAC) projetée supérieure à 9,10 % jusqu'en 2035, propulsant la valorisation du marché vers les 20 milliards de dollars.
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La croissance du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité est impulsée par un durcissement de la réglementation et des impératifs financiers, créant un contexte où l'optionnalité cède la place à l'obligation de s'y conformer. Il ne s'agit plus seulement d'éviter les amendes, mais aussi de préserver l'acceptabilité sociale dans un contexte d'hyper-transparence où chaque accident industriel est diffusé en temps réel à l'échelle mondiale.
L’« effet Bruxelles » continue de dicter les normes mondiales, les réglementations de l’Union européenne se répercutant sur toute entreprise souhaitant faire des affaires dans le bloc.
Le coût de la non-conformité a explosé, établissant une corrélation directe entre la maturité des systèmes de santé, sécurité et environnement (SSE) et les marges d'EBITDA. En 2025, le coût moyen d'un accident du travail mortel aux États-Unis dépasse 1,4 million de dollars en coûts directs, les coûts indirects (atteinte à la réputation, volatilité des cours boursiers, hausse des primes d'assurance) atteignant souvent dix fois ce montant.
Par ailleurs, les investisseurs institutionnels et les fonds de capital-investissement spécialisés dans le secteur de l'environnement, de la santé et de la sécurité utilisent les données SSE comme indicateur de la qualité de la gestion. Une entreprise présentant de faibles indicateurs de sécurité est considérée comme un actif à haut risque, ce qui augmente son coût du capital. Les assureurs jouent également un rôle crucial, en proposant de plus en plus de remises sur les primes aux clients industriels qui déploient des plateformes SSE certifiées, contribuant ainsi à la croissance du marché.
Malgré ces perspectives favorables, le marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité est confronté à d'importants points de friction qui menacent de ralentir le rythme d'adoption dans certains sous-secteurs.
Pour les multinationales, la migration de systèmes traditionnels sur site vers une SaaS représente un véritable cauchemar de gestion du changement sur plusieurs années. L'intégration des données EHS avec les RH (Workday), l'ERP (SAP) et les systèmes d'exécution de la production (MES) engendre des difficultés de normalisation des données. Nombre d'entreprises possèdent des décennies de données non structurées (numérisations PDF, notes manuscrites) difficilement exploitables par les moteurs d'IA modernes, créant ainsi une « dette de données » qui freine le déploiement.
Si l'adoption par les grandes entreprises est importante, les PME peinent à maîtriser le coût élevé des licences des plateformes EHS de premier plan. Il en résulte un marché scindé : les grands acteurs utilisent des outils basés sur l'IA, tandis que les plus petits restent cantonnés aux tableurs, créant ainsi des lacunes dans leur chaîne d'approvisionnement. Le marché attend désormais des versions allégées de ces plateformes pour conquérir efficacement le marché des PME.
L'essor de la vision par ordinateur et des objets connectés a suscité des inquiétudes quant au respect de la vie privée. Dans l'UE, les restrictions du RGPD sur la collecte de données biométriques freinent le déploiement complet des technologies de « travailleur connecté ». En Amérique du Nord, les syndicats s'opposent également à la « surveillance de la sécurité », exigeant des fournisseurs qu'ils intègrent des fonctions de protection de la vie privée (comme le floutage des visages dans les flux vidéo) directement dans leurs produits de sécurité et d'environnement.
Pour comprendre les flux financiers sur le marché de la santé, de la sécurité et de l'environnement, il est indispensable d'analyser les profils de risque spécifiques et le pouvoir d'achat des principaux secteurs industriels. L'adoption de ces mesures n'est pas uniforme ; elle se concentre dans les secteurs à haut risque où toute défaillance en matière de sécurité représente une menace existentielle.
Le marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité demeure le plus important en termes de dépenses et le plus avancé technologiquement. L'accent y est mis sur la gestion de la sécurité des procédés (PSM) et le contrôle des travaux. L'intégration des logiciels EHS aux jumeaux numériques (répliques virtuelles des actifs physiques) est la plus poussée dans ce secteur. Les grandes compagnies pétrolières utilisent ces outils pour simuler les variations de pression et prévenir les défaillances catastrophiques, justifiant ainsi des contrats logiciels colossaux s'étalant sur plusieurs décennies.
L'accent est mis ici sur l'ergonomie, la gestion des produits chimiques et la gestion des incidents. Avec la transition mondiale vers de véhicules électriques , de nouveaux risques liés à la manipulation des batteries haute tension et aux matériaux exotiques entraînent une mise à jour régulière des logiciels de formation en santé, sécurité et environnement (SSE) et des bases de données de suivi des produits chimiques. Le fonctionnement en flux tendu de ce secteur implique que tout arrêt pour raisons de sécurité est coûteux, ce qui engendre des dépenses importantes en SSE axées sur la disponibilité des équipements.
Longtemps à la traîne en matière de technologie, ce secteur est aujourd'hui celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Le secteur de la construction affiche les taux de mortalité les plus élevés au monde, souvent dus à la précarité de la main-d'œuvre. Cette situation favorise l'adoption de la vision par ordinateur (caméras détectant l'absence de casque ou de harnais) et du géorepérage (alertes lorsque des travailleurs pénètrent dans des zones dangereuses). La numérisation de la procédure d'autorisation de travail sur les chantiers représente un axe de croissance majeur.
Ce secteur vertical est à l'origine de la demande spécialisée en biosécurité et santé au travail. Suite à la pandémie, le suivi de la santé des employés, de leur statut vaccinal et de leur exposition aux agents pathogènes est devenu un module permanent des services de santé et sécurité au travail des hôpitaux et des laboratoires.
Le marché de la santé, de la sécurité et de l'environnement est actuellement redéfini par trois technologies clés : l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et les plateformes de travailleurs connectés. Ces technologies éliminent les délais de gestion de la sécurité, permettant ainsi une intervention en temps réel.
L'IA sera le principal facteur de différenciation en 2025. Elle fera passer les services EHS de la saisie de données à l'analyse des données.
Le marché des vêtements industriels connectés fusionne avec celui de l'environnement, de la santé et de la sécurité pour créer le « travailleur connecté »
Les organisations les plus matures utilisent des jumeaux numériques pour simuler des évacuations d'urgence ou des rejets chimiques. Cela permet aux équipes de sécurité de s'entraîner à gérer les catastrophes dans un environnement virtuel et d'identifier les points de blocage sur les voies d'évacuation avant qu'une crise réelle ne survienne.
Le marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité est très fragmenté, mais il connaît une consolidation rapide via le capital-investissement, transformant le paysage des fournisseurs en une bataille de titans.
Des sociétés comme Enablon (Wolters Kluwer), Sphera (Blackstone), Intelex (Fortive) et Cority (Thoma Bravo) dominent le secteur des entreprises.
L'acquisition d'Avetta par EQT (2024) : Le rachat d'Avetta par EQT pour 3 milliards de dollars illustre les multiples de valorisation considérables du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Les investisseurs considèrent les logiciels de gestion des risques environnementaux, sanitaires et liés à la chaîne d'approvisionnement comme une infrastructure critique, au même titre que les services publics.
Le modèle économique du marché de la santé, de la sécurité et de l'environnement a entièrement basculé vers l'abonnement SaaS, modifiant ainsi la perception et l'acquisition de la valeur. Cette évolution a aligné les intérêts des fournisseurs sur la satisfaction client, car ils doivent désormais regagner la confiance de leurs clients à chaque renouvellement.
Selon les composants, le segment logiciel a généré une part de marché incontestable de 58,9 % dans le secteur de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Cette domination s'explique par l'évolutivité des modèles SaaS (Software as a Service) et la forte fidélisation des utilisateurs au sein de cet écosystème. Contrairement aux services de conseil, dont la facturation est linéaire (heures x tarif) et limitée par les ressources humaines, les logiciels génèrent des revenus récurrents à forte marge et offrent une évolutivité quasi illimitée.
En termes de déploiement, les solutions basées sur le cloud ont représenté plus de 60 % des revenus du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité.
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En termes d'applications, la gestion environnementale occupe une position dominante, captant plus de 44,1 % du chiffre d'affaires du marché mondial de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Mais pourquoi la gestion environnementale est-elle si prédominante ?
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L'Amérique du Nord est à la pointe du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité, avec plus de 33 % des revenus mondiaux provenant de cette région.
Culture du contentieux : Aux États-Unis, le contexte juridique fait de la documentation EHS une nécessité défensive. L’ amende moyenne infligée par l’OSHA est négligeable comparée à la responsabilité civile potentielle en cas de négligence. Cela engendre une surconformité et des dépenses considérables en logiciels.
Maturité technologique : Les bases industrielles nord-américaines (automobile à Détroit, pétrole et gaz au Texas) ont été parmi les premières à adopter l'IIoT (Internet industriel des objets).
Pôle de consolidation : La majorité des principales opérations de fusions-acquisitions (rachats par des fonds de capital-investissement) dans le secteur de l'environnement, de la santé et de la sécurité proviennent d'Amérique du Nord, ce qui maintient les flux de capitaux et la comptabilisation des revenus concentrés dans la région.
Contraste : Bien que la région Asie-Pacifique connaisse une croissance plus rapide (TCAC > 9 %) en raison de l'industrialisation en Inde et en Chine, le prix de vente moyen (PVM) des logiciels dans la région Asie-Pacifique est inférieur, ce qui permet à l'Amérique du Nord de conserver l'avantage en termes de volume total de revenus.
La région Asie-Pacifique (APAC) est incontestablement le leader du marché de l'environnement, de la santé et de la sécurité en termes de croissance. Elle devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé jusqu'en 2035. En APAC, le discours a radicalement changé : d'une simple conformité minimale, on est passé à une numérisation stratégique, sous l'impulsion du rôle de la région comme principal centre de production mondial. Alors que les équipementiers occidentaux imposent des objectifs stricts en matière d'émissions de portée 3 et des audits de sécurité à leurs chaînes d'approvisionnement, les usines en Chine, en Inde et au Vietnam sont contraintes de numériser leurs opérations SSE pour conserver leurs contrats.
Contrairement à l'Occident, freiné par des systèmes sur site traditionnels, le marché Asie-Pacifique de la santé, de la sécurité et de l'environnement (SSE) bénéficie d'un véritable « effet de rupture » : il fait l'impasse sur l'ère des ordinateurs de bureau et adopte directement des applications SSE mobiles et natives du cloud. Le marché connaît une forte augmentation de la demande pour des applications de sécurité légères, basées sur Android et fonctionnant même avec une faible bande passante. Par ailleurs, le développement rapide des infrastructures en Inde et en Asie du Sud-Est alimente une demande considérable de logiciels de sécurité sur les chantiers et de gestion des permis de travail, les gouvernements renforçant la réglementation pour endiguer les taux d'incidents historiquement élevés sur les projets d'infrastructure.
L'Europe demeure le cœur intellectuel et réglementaire du marché mondial de l'environnement, de la santé et de la sécurité, établissant la norme d'excellence en matière de durabilité et de santé au travail que le reste du monde finit par adopter. La dynamique de ce marché est ici caractérisée par sa complexité et sa sophistication, bien plus que par son simple volume. Le Pacte vert pour l'Europe et la mise en œuvre de la directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD) ont de facto fusionné les marchés de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en un écosystème de conformité unique.
Les entreprises européennes n'achètent pas seulement des logiciels de sécurité ; elles investissent dans des systèmes complexes de gestion de l'information environnementale (EMIS) pour suivre les trajectoires de neutralité carbone avec une précision digne d'un audit.
Cority fait l'acquisition de Meddbase (janvier 2025) :
Cority a annoncé l'acquisition de Meddbase, pionnière des logiciels de médecine du travail natifs du cloud. Ce regroupement stratégique intègre les fonctionnalités de gestion clinique de Meddbase directement à la plateforme EHS d'entreprise de Cority, permettant ainsi aux clients d'unifier les données de sécurité avec la surveillance médicale et les dossiers de santé des employés afin de répondre aux exigences croissantes en matière de biosécurité.
EcoOnline fait l'acquisition de D4H (juin 2025) :
EcoOnline a renforcé son offre de solutions de résilience opérationnelle en faisant l'acquisition de D4H, leader mondial des logiciels de gestion de crise. Cette acquisition permet d'intégrer des outils de gestion des urgences en temps réel, tels que des tableaux de bord de commandement interactifs, à la suite de sécurité préventive d'EcoOnline, comblant ainsi le fossé entre la planification des risques et l'exécution des interventions d'urgence.
Sphera obtient un investissement stratégique de Neuberger Berman (septembre 2025) :
Sphera a annoncé un important investissement de croissance de la part de Neuberger Berman Capital Solutions. Blackstone conserve la majorité du capital, mais ce nouvel apport de fonds est spécifiquement destiné à accélérer le développement des outils de transparence de la chaîne d’approvisionnement « Scope 3 » de Sphera et de ses innovations en matière de développement durable basées sur l’IA, témoignant ainsi d’une forte confiance institutionnelle dans l’interdépendance des critères ESG et EHS.
VelocityEHS lance une gestion des incidents basée sur l'IA (octobre 2025) :
VelocityEHS a dévoilé d'importantes mises à jour de sa plateforme Accelerate®, intégrant des capacités d'IA générative. Ces nouveaux outils rédigent automatiquement des rapports d'incident et identifient les causes profondes à partir de données non structurées, réduisant considérablement la charge administrative des professionnels de la sécurité tout en améliorant la fiabilité des données.
Blackline Safety présente le G8 (décembre 2025) :
Blackline Safety a lancé le G8, présenté comme le dispositif de sécurité connecté le plus avancé du marché. Ce dispositif combine la détection multigaz, la connectivité satellite et la surveillance biométrique en temps réel, repoussant les limites de l’Internet industriel des objets (IIoT) pour la protection des travailleurs isolés en environnements dangereux.
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Valeur de la taille du marché en 2025 | 8,69 milliards de dollars américains |
| Revenus prévus en 2035 | 20,65 milliards de dollars américains |
| Données historiques | 2020-2024 |
| Année de référence | 2025 |
| Période de prévision | 2026-2035 |
| Unité | Valeur (Mds USD) |
| TCAC | 9.1% |
| Segments couverts | Par composant, par déploiement, par application, par secteur d'activité, par région |
| Entreprises clés | AECOM Corp, CH2M HILL, Inc., Cority Software Inc., Dakota Software Inc., DNV GL, Enablon Corp., ENVIANCE, ETQ, LLC, Gensuite LLC, Golder Associates, HIS, Intelex Technologies Inc., Isometrix, ProcessMAP, Quentic GmbH, SAI Global Pty Limited, SAP SE, SGS SA, Sphera, Tetra Tech, Inc., UL LLC, Velocity EHS Holdings Inc., Autres acteurs importants |
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Évalué à 8,69 milliards de dollars américains en 2025, il devrait atteindre 20,65 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 % (2026-2035), sous l'effet des pressions réglementaires et de l'adoption de l'IA/IoT.
Le logiciel arrive en tête avec 58,9 % (fidélisation SaaS évolutive), le déploiement cloud avec plus de 60 % (agilité en temps réel pour les équipes mobiles) et la gestion environnementale avec 44,1 % (obligations de comptabilisation du carbone comme la directive CSRD de l'UE).
Une prise en tenaille de réglementations (directive CSRD de l'UE, modernisation de l'OSHA, obligations de divulgation auprès de la SEC) et d'impératifs financiers (plus de 1,4 million de dollars par incident mortel, examen minutieux des investisseurs en matière d'environnement, de santé et de sécurité), imposant des analyses prescriptives plutôt que des indicateurs retardés.
Énergie/mines/services publics (30 % des dépenses, jumeaux numériques pour la gestion des risques de sécurité), fabrication (risques liés aux véhicules électriques) et construction (croissance la plus rapide grâce à la vision par ordinateur/géorepérage), en priorisant les opérations à haut risque et à conséquences importantes.
L'IA permet une évaluation prédictive des risques et le NLP pour les tendances des quasi-accidents ; les objets connectés IoT créent des travailleurs connectés pour la détection en temps réel des coups de chaleur et des chutes ; les jumeaux numériques simulent les catastrophes, réduisant l'administration de 40 % grâce à GenAI.
L’Amérique du Nord domine (33 % du chiffre d’affaires, principalement grâce aux litiges) ; la zone Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide (passage éclair au cloud et au mobile) ; l’Europe fait office de référence en matière d’ESG. Les freins à la croissance comprennent les écarts de coûts pour les PME, la dette technique liée aux données et les obstacles à la protection de la vie privée (RGPD et opposition des syndicats).
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