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Le marché européen des portes était évalué à 33,85 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 44,61 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 3,20 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .
Le marché européen des portes est étroitement lié au secteur plus large de la construction et de la rénovation, qui traverse actuellement une période d'incertitude économique et de modestes ajustements du marché. Depuis 2023, le marché connaît une phase stable, à l’image des volumes observés avant la pandémie. Malgré les difficultés économiques, les carnets de commandes des fabricants et fournisseurs de portes sont relativement remplis, ce qui constitue un tampon à court terme. Une légère baisse est prévue dans le secteur des portes en 2023 et en 2024, ce qui correspond à un ralentissement de l’activité globale de construction. Cela est dû en partie à une diminution des permis de construire, de la confiance et de la demande. La baisse attendue pour le marché européen spécifiquement en 2024 est estimée à environ -1 %. Cette baisse est toutefois quelque peu contrebalancée par le marché de la rénovation, moins affecté par les cycles économiques et représentant une part importante des ventes de portes.
Le secteur de la rénovation, motivé par les efforts de durabilité et la nécessité de moderniser les bâtiments existants, constitue un domaine de croissance crucial pour le marché. Les demandes de rénovation et d'entretien sont plus stables et devraient continuer à croître, offrant ainsi une protection contre la baisse des nouvelles installations de portes liée aux nouvelles constructions. Des variations régionales existent sur le marché européen des portes. Certaines régions pourraient connaître une croissance malgré la tendance plus large à un léger déclin. Les défis auxquels l'industrie est confrontée comprennent les fluctuations des prix des matériaux et la pénurie de main-d'œuvre. Une inflation et des taux d’intérêt élevés contribuent également à des perspectives prudentes, avec la crainte qu’un nouveau resserrement de la politique monétaire ne freine l’activité économique.
Les investissements dans les énergies à faible émission de carbone et la rénovation des infrastructures devraient stimuler la croissance de certains segments de portes, en particulier ceux axés sur l'efficacité énergétique et la sécurité. Au-delà de 2024, certains analystes prévoient que le marché européen des portes pourrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 2,9 % entre 2024 et 2032 . Cette croissance sera soutenue par un déplacement croissant de la population vers les zones métropolitaines, le besoin de constructions résidentielles modernes et efficaces et les infrastructures vieillissantes qui nécessitent une rénovation.
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Dynamique du marché
Moteur : la forte demande d’activités de rénovation stimule la croissance du marché des portes en Europe
Le marché européen connaît une croissance significative portée par le secteur de la rénovation en pleine expansion. Ce marché était évalué à 109 milliards d'euros en 2020 et devrait croître à un TCAC de 3 % jusqu'en 2030. Pour atteindre les objectifs climatiques de l'UE, 275 milliards d'euros supplémentaires par an sont nécessaires pour la rénovation des bâtiments, créant ainsi des opportunités substantielles pour le remplacement des portes et améliorations au sein des structures existantes. Actuellement, le taux annuel de rénovation des bâtiments dans l'UE n'est que de 1 %. La stratégie Renovation Wave vise à doubler ce chiffre pour atteindre 2 à 3 % d’ici 2030, stimulant ainsi davantage le marché des portes. L’objectif ultime est une réduction de 80 % de la demande énergétique des bâtiments d’ici 2050, ce qui nécessitera une modernisation généralisée des portes.
Le soutien financier est crucial. La facilité de l'UE pour la reprise et la résilience fournit 672,5 milliards d'euros, en mettant l'accent sur la rénovation des bâtiments. Les plans nationaux de relance et de résilience (NRRP) incluent souvent des objectifs spécifiques et un financement pour les installations de portes économes en énergie. Le potentiel d’économie d’énergie est immense. Les bâtiments consomment 40 % de l'énergie de l'UE et émettent 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre. Les portes modernes et économes en énergie incluses dans des rénovations en profondeur peuvent réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment de 60 à 90 %. Un taux de rénovation de 3 % pourrait permettre d'économiser 80 milliards d'euros en coûts énergétiques annuels.
Au-delà des économies d’énergie, les rénovations stimulent l’économie. Chaque million d'euros investi dans la rénovation génère 18 emplois et jusqu'à 5 euros de PIB supplémentaire sur 5 ans. Cette activité économique renforce toute la chaîne d’approvisionnement du marché des portes.
Défi : une inflation élevée et le resserrement ultérieur de la politique monétaire créent des vents contraires importants pour le marché européen des portes
Une inflation élevée et le resserrement ultérieur de la politique monétaire posent des défis importants au marché européen des portes. L’inflation annuelle de la zone euro a atteint un taux préoccupant de 8,6 % en juin 2023, l’inflation sous-jacente étant également supérieure à l’objectif de 5,4 %. En réponse, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux d'intérêt de 400 points de base depuis juillet 2022, le principal taux de refinancement étant désormais à 4,00 %, le plus élevé depuis 2008. De nouvelles hausses de taux sont attendues, les marchés prévoyant un taux record de 4,00 %. autour de 4,20% d’ici fin 2023. Ce climat économique impacte directement le secteur de la construction. La BCE prévoit un déclin de la croissance du PIB de la zone euro à 0,9 % en 2023, soit une baisse significative par rapport au taux de 3,5 % de 2022. La confiance des entreprises s’est affaiblie, l’indice PMI composite S&P Global Eurozone tombant à 48,9 en juin 2023, signalant une contraction. La confiance des consommateurs reste également faible, à -16,1 en juin 2023, alors que la hausse des coûts et des taux d’intérêt pèse sur les budgets des ménages.
Ces facteurs ont des conséquences néfastes sur le marché des portes . L'indice PMI de la construction d'IHS Markit dans la zone euro est tombé à 44,3 en juin 2023 , indiquant la plus forte contraction de l'activité de construction depuis janvier 2021. Les nouvelles commandes de construction ont diminué pendant 12 mois consécutifs. La hausse des coûts d’emprunt et l’incertitude économique entraînent le retard ou l’annulation de projets, supprimant la demande de portes dans les nouvelles constructions et les rénovations. En témoigne également la baisse de 27,0 % sur un an des permis de construire en Allemagne en avril 2023, la plus forte baisse depuis 2006. En outre, les prêts au logement dans la zone euro n'ont augmenté que de 1,2 % sur un an en mai 2023. , le rythme le plus lent depuis 2014, ce qui rend plus difficile pour les propriétaires de financer des rénovations pouvant inclure de nouvelles portes.
Tendance : l'accent croissant mis sur un mode de vie durable donne un coup de pouce aux portes écologiques dans toute l'Europe
Le marché des portes écologiques gagne du terrain dans les pays européens, propulsé par l’attention croissante portée à la durabilité environnementale. Ce rapport met en évidence les tendances cruciales en matière de matériaux, de technologies et de pratiques industrielles qui façonnent le marché des portes écologiques en Europe. L’engagement en faveur de matériaux durables est à l’avant-garde de cette tendance. Le bois, dont le carbone intrinsèque est le plus faible parmi les matériaux de fenêtre, reste un choix populaire, en particulier le bois certifié. Notamment, 48,2 % des forêts européennes sont certifiées FSC®, soulignant des pratiques forestières responsables. L'utilisation de bois de récupération, de matériaux recyclés (tels que les fibres de bois ou le plastique) et de ressources rapidement renouvelables comme le bambou témoigne d'une volonté de minimiser l'impact environnemental. Même les métaux durables et recyclables comme l'acier et l'aluminium sont mis en valeur, la recyclabilité à 100 % de l'aluminium contribuant aux principes de l'économie circulaire.
Les portes écologiques ne sont pas seulement une question de matériaux, mais intègrent également des technologies économes en énergie. L'isolation est cruciale, avec des portes de style européen conçues pour réduire la consommation d'énergie des maisons. Par exemple, les fenêtres et les portes en bois peuvent offrir des valeurs U impressionnantes jusqu'à 36 % supérieures aux exigences réglementaires en matière de construction. La résistance aux intempéries et à d’autres facteurs environnementaux contribue également à la longévité, renforçant ainsi la durabilité sur le marché européen des portes. Ces portes offrent une variété de choix de conception, adaptés aux applications résidentielles et commerciales. Ils sont disponibles dans différents matériaux, styles, couleurs et configurations, avec des options de personnalisation disponibles. Il est important de noter que les portes écologiques donnent la priorité aux caractéristiques de sécurité et techniques parallèlement à leur souci de durabilité, en intégrant des caractéristiques telles que des serrures renforcées, une imperméabilité à l'eau et une insonorisation.
Sur l’ensemble du marché, les portes écologiques gagnent en popularité. Cette tendance s'aligne sur les pratiques de construction écologiques qui réduisent l'empreinte environnementale et ont un impact positif sur la valeur des propriétés. Les entreprises elles-mêmes font des choix de matériaux responsables et adoptent des processus de finition économes en énergie comme le Superlak® de Svedex. Les certifications telles que FSC, Energy Star, Cradle to Cradle et GreenGuard® jouent un rôle clé en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés et durables lors du choix des portes.
Analyse segmentaire
Par produit : la domination continue des portes battantes
Les portes battantes constituent depuis longtemps le segment leader sur le marché européen des portes, et leur domination va se poursuivre. En 2023, ce segment était évalué à plus de 11,28 milliards de dollars et devrait maintenir sa position avec un TCAC projeté de 3,46 % dans les années à venir. Plusieurs facteurs contribuent à la popularité durable des portes battantes. Premièrement, leur polyvalence les rend adaptés aux applications intérieures et extérieures dans les espaces résidentiels et commerciaux. Deuxièmement, les progrès en matière de technologie et de conception ont donné naissance à une large gamme de styles, de matériaux et d’options de performances, rendant les portes battantes attrayantes pour un large éventail de consommateurs et de projets.
En particulier, les préférences des consommateurs se tournent vers des portes battantes hautes performances et économes en énergie, à mesure que la durabilité et la hausse des coûts énergétiques deviennent de plus en plus prioritaires. Les progrès technologiques ont conduit à une amélioration des matériaux, des techniques d'isolation et de l'étanchéité aux intempéries, ce qui a donné naissance à des portes battantes qui contribuent de manière significative à l'efficacité énergétique globale d'un bâtiment. La demande croissante de fonctionnalités de maison intelligente influence également l’innovation dans le segment des portes battantes, avec des options d’intégration et d’automatisation de plus en plus courantes. Dans l’ensemble, l’adaptabilité, les performances améliorées et les possibilités de conception croissantes maintiennent les portes battantes dans une position de leader sur le marché européen.
Par matériau : le bois a un fort attrait
Les portes en bois continuent de dominer le marché européen des portes avec une valorisation de plus de 15,03 milliards de dollars en 2023 et un TCAC prévu de 3,39 % dans les années à venir. Cette préférence est enracinée à la fois dans l’attrait traditionnel et dans les avancées modernes. Le bois est apprécié pour sa beauté naturelle, sa chaleur et le caractère unique qu’il apporte à un espace. Les consommateurs européens ont une forte affinité culturelle pour le bois en tant que matériau de construction, et la perception de chaleur et de qualité maintient sa demande.
Cependant, les portes en bois modernes vont au-delà du simple attrait esthétique. Les progrès de la technologie du bois et de son approvisionnement contribuent à leur popularité. Les pratiques forestières durables et les certifications comme FSC sont de plus en plus importantes pour les consommateurs, garantissant que les portes en bois peuvent être à la fois belles et respectueuses de l'environnement. Les améliorations apportées aux techniques de fabrication ont amélioré la durabilité, la résistance et l’efficacité énergétique des portes en bois, répondant ainsi aux préoccupations du passé concernant la déformation ou l’entretien. La polyvalence du bois lui permet d'être incorporé dans des styles architecturaux traditionnels et modernes, élargissant ainsi son attrait sur le marché dans le contexte européen.
Par application : le secteur résidentiel comme moteur clé
Le segment résidentiel détient la plus grande part du marché européen des portes, dépassant 22,51 milliards de dollars en 2023 et devrait continuer à dominer avec un TCAC prévu de 3,38 % dans les années à venir. Ce secteur est alimenté par une combinaison de facteurs, notamment la construction de nouveaux logements, l'accent mis sur la rénovation domiciliaire et un parc de logements vieillissants nécessitant des améliorations.
L'engagement européen en faveur de l'efficacité énergétique est un facteur important sur le marché des portes résidentielles. Les rénovations visant à réduire la consommation d’énergie incluent souvent le remplacement des portes anciennes et mal isolées par des options modernes et performantes. Les incitations gouvernementales et les programmes de financement dans certains pays soutiennent davantage ces améliorations. De plus, l’attention croissante portée à la sécurité domestique et à l’intégration de fonctionnalités intelligentes stimule la demande de nouvelles portes dans le secteur résidentiel. L’évolution démographique influence également le marché, avec une population âgée croissante créant un besoin de portes privilégiant l’accessibilité et la facilité d’utilisation.
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Analyse du pays
Les perspectives pessimistes du secteur européen de la construction en 2023 ont des implications directes sur le marché des portes. Une baisse prévue de 2,5 % des investissements dans la construction dans la plupart des secteurs se traduit directement par une diminution des nouveaux projets de construction, ce qui entrave les ventes potentielles à domicile. Le secteur du logement résidentiel particulièrement vulnérable, avec une baisse prévue de 3,2 % des nouvelles constructions de logements en Europe, constitue une préoccupation majeure pour les fabricants et les fournisseurs de portes car il représente une source majeure de demande. Les fortes baisses de la construction résidentielle prévues en Suède (-42,4 %), en République tchèque (-25,8 %) et au Danemark (-20,3 %) suggèrent des conditions de marché particulièrement difficiles dans ces régions.
Les défis spécifiques auxquels sont confrontés chaque pays ont un impact supplémentaire sur le marché des portes. Le ralentissement économique en Allemagne, provoqué par des coûts plus élevés et un climat financier défavorable, signale une baisse de la demande de portes dans les nouvelles constructions et potentiellement dans les rénovations, les propriétaires pouvant reporter leurs projets. Le ralentissement de l'activité de construction au Royaume-Uni dans tous les sous-secteurs, y compris le fort déclin de la construction résidentielle, indique également un rétrécissement du marché des nouvelles portes dans cette région.
Même si le secteur de la construction en France ne devrait pas connaître un déclin aussi brutal, des facteurs tels que la faible croissance économique, l'inflation et les taux d'intérêt élevés suggèrent que les consommateurs et les promoteurs pourraient être prudents à l'égard des projets de construction et de rénovation, retardant potentiellement le remplacement ou la modernisation des portes. L'Italie et l'Espagne, bien que surperformant actuellement certains de leurs pairs, sont confrontées à une hausse des taux d'intérêt et de l'inflation, ce qui pourrait exercer une pression sur le secteur résidentiel, où les ventes de portes sont étroitement liées aux activités de construction et de rénovation de logements.
Au-delà des perspectives immédiates, le marché européen des portes est confronté à des défis supplémentaires liés à ce ralentissement. Une inflation élevée érode le pouvoir d’achat des constructeurs et des propriétaires, ce qui pourrait conduire à des mesures de réduction des coûts qui pourraient avoir un impact sur la qualité ou la quantité de portes intégrées aux projets. La hausse des taux d’intérêt rend le financement plus coûteux, entravant d’éventuels projets de construction ou obligeant à des compromis sur les budgets. Enfin, les pénuries persistantes de main-d’œuvre et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pourraient entraîner des retards et augmenter les coûts, ce qui aurait un impact supplémentaire sur un marché déjà confronté à des difficultés économiques.
Acteurs clés du marché européen des portes
Aperçu de la segmentation du marché :
Par produit
Par matériau
Par candidature
Par pays
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