Le marché européen des refroidisseurs modulaires devrait connaître une hausse de son chiffre d'affaires, passant de 529,2 millions de dollars US en 2021 à 724 millions de dollars US en 2027. Ce marché enregistre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % sur la période 2022-2027. En volume, le TCAC s'établit à 4,5 % sur la même période. Parallèlement, le marché des refroidisseurs modulaires en Asie du Sud-Est devrait voir son chiffre d'affaires passer de 40,5 millions de dollars US en 2021 à 59,4 millions de dollars US en 2027. Ce marché enregistre un TCAC de 6,6 % sur la période 2022-2027. En volume, le TCAC s'établit à 5,7 % sur la même période. 

Les refroidisseurs modulaires sont apparus récemment comme une solution plus économique et personnalisable pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Il s'agit d'un petit refroidisseur préfabriqué que votre fournisseur CVC peut combiner avec d'autres modules pour former une machine plus grande au sein de votre système. Les principaux types de refroidisseurs modulaires sont les refroidisseurs modulaires à eau et les refroidisseurs modulaires à air. Cependant, les deux types possèdent les mêmes composants principaux : un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur. 

Le principal facteur de croissance du marché des refroidisseurs modulaires en Europe et en Asie du Sud-Est réside dans l'augmentation des dépenses publiques consacrées à la modernisation des infrastructures et au développement simultané des capacités de chauffage et de refroidissement. La reprise des activités de construction et des investissements publics dans les infrastructures devrait également stimuler ce marché. De plus, grâce à leur modularité, les refroidisseurs modulaires permettent une utilisation continue dans les applications CVC, leur capacité pouvant être augmentée par l'ajout d'un module en parallèle. Par ailleurs, la hausse des investissements dans les technologies innovantes, visant à développer des solutions industrielles de refroidissement performantes, devrait créer de nouvelles opportunités de croissance. Cependant, des facteurs tels que des réglementations strictes, un coût initial élevé pour les applications industrielles et une sensibilisation accrue à la protection de l'environnement sont susceptibles de freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. 

Résumé du rapport

L'étude du marché des refroidisseurs modulaires en Europe et en Asie du Sud-Est prend en compte divers facteurs déterminants, l'analyse de la chaîne de valeur du secteur et l'analyse concurrentielle. Le rapport analyse le secteur des refroidisseurs modulaires pour la période 2017-2027, l'année de référence étant 2021 et la période de prévision 2022-2027. Il présente une analyse détaillée du marché européen et sud-asiatique des refroidisseurs modulaires, répartie sur 16 chapitres et 260 pages. Les données sont présentées dans 56 tableaux et 74 figures statistiques. 

Le rapport propose une analyse PESTEL, outil permettant d'examiner les facteurs de l'environnement externe du marché qui influencent le secteur. Cette analyse étudie les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et juridiques, permettant ainsi d'identifier les menaces et les faiblesses du secteur. Le rapport inclut également une analyse des cinq forces de Porter, qui révèle un fort pouvoir de négociation des acheteurs et une rivalité concurrentielle intense.

La section suivante présente une analyse détaillée du marché, segmentée selon différents critères tels que le type de produit, la demande, l'application et la région. Le rapport inclut une étude approfondie de la chaîne de valeur du secteur, depuis les fournisseurs de matières premières jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant par les fabricants et les distributeurs. Il analyse également en détail les principaux concurrents sur le marché des refroidisseurs modulaires.

Évaluation de l'impact du Covid-19 sur le marché des refroidisseurs modulaires en Europe et en Asie du Sud-Est 

En raison de la pandémie de COVID-19, le marché des refroidisseurs modulaires en Europe et en Asie du Sud-Est a connu une chute brutale. Pendant le confinement, imposé par la pandémie, plusieurs acteurs majeurs du secteur ont interrompu leur production, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. Cette interruption a directement impacté les ventes des fabricants de refroidisseurs modulaires. Par ailleurs, le manque de main-d'œuvre et de matières premières a également perturbé l'approvisionnement. Enfin, l'arrêt des chantiers de construction d'infrastructures devrait encore impacter les ventes.

Principaux enseignements du rapport sur le marché des refroidisseurs modulaires en Europe et en Asie du Sud-Est

• En 2021, le segment des refroidisseurs à eau détenait la plus grande part de marché, grâce à ses performances supérieures à celles des refroidisseurs modulaires à air. Par ailleurs, ce dernier segment devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision.
• En termes de demande, le segment du marché du remplacement devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption massive des refroidisseurs modulaires de remplacement. Par ailleurs, le segment du marché des nouveaux équipements devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) durant cette même période.
• Selon les applications, le segment commercial devrait détenir la plus grande part de marché en 2021, grâce à l'utilisation croissante des refroidisseurs modulaires dans les hôpitaux et autres établissements de santé. Par ailleurs, le segment industriel devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de refroidisseurs modulaires dans les secteurs médical et pharmaceutique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire.
• En 2021, l'Italie était le principal pays actionnaire du marché européen des refroidisseurs modulaires et devrait également afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur la période de prévision, grâce à la forte croissance des économies émergentes et en développement de la région. En Asie du Sud-Est, c'est le Vietnam qui devrait enregistrer le TCAC le plus élevé durant cette même période.

Perspectives stratégiques des grandes entreprises 

• Carrier est une entreprise spécialisée dans les solutions de chauffage, de climatisation et de réfrigération de haute technologie. Elle propose des solutions durables intégrant des produits écoénergétiques, des systèmes de gestion technique du bâtiment et des services énergétiques pour les secteurs résidentiel, commercial, de la distribution, des transports et de la restauration. L'entreprise axe sa stratégie sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion de sa présence géographique afin de renforcer sa position sur le marché.
• Le groupe Midea fabrique, commercialise et installe des appareils électroménagers tels que des chauffe-eau, des lave-vaisselle, des broyeurs de déchets alimentaires et des machines à coudre domestiques, des compresseurs et des composants.

De plus, le groupe Midea se concentre sur l'amélioration des produits, en mettant en œuvre la stratégie centrale de « numérisation et d'intellectualisation complètes ». 

• Le groupe Frigel est principalement spécialisé dans la fabrication de souffleurs industriels et commerciaux, de ventilateurs d'extraction et de ventilation industriels et commerciaux, de ventilateurs de combles, et autres équipements. L'entreprise mise également sur le lancement de nouveaux produits. Par exemple, Frigel propose des refroidisseurs portables autonomes à air de qualité industrielle.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché des refroidisseurs modulaires en Europe et en Asie du Sud-Est sont notamment 1st Cooling Inc., AEC Inc., Carrier Corporation, ClimaCool Corp., Croll Reynolds, Delta T Systems, Frigel, Gree Electric Appliances Inc., HIVER Aircon Pvt. Ltd, Mcquay Air-Conditioning Limited, Midea Group, Multistack, LLC, Trane Technologies plc, Haier Group Corp., Ware Mechanical, Inc., Ingersoll-Rand et LG Electronics Inc. Des recherches approfondies ont révélé que les grands acteurs ont adopté diverses stratégies concurrentielles, telles que les fusions-acquisitions, afin de s'imposer sur les marchés émergents. Par ailleurs, les entreprises leaders étendent leur présence géographique en acquérant des marques plus petites et des entreprises locales.

Aperçu des segmentations 

Le marché des refroidisseurs modulaires en Europe et en Asie du Sud-Est est segmenté selon le type de produit, la demande, l'application et la région. Les tendances du secteur sont analysées en détail afin d'offrir une vision globale du marché européen et sud-asiatique. 

Voici les différents segments du marché des refroidisseurs modulaires en Europe et en Asie du Sud-Est :

Le segment « Type de produit » du marché des refroidisseurs modulaires en Europe et en Asie du Sud-Est est subdivisé comme suit :

• Refroidi à l'eau
  • <50 kW
  • 51-100 kW
  • 101-200 kW
  • 201-300 kW
  • >301 kW
• Refroidi par air
  • <50 kW
  • 51-100 kW
  • 101-200 kW
  • 201-300 kW
  • >301 kW

Le marché des refroidisseurs modulaires en Europe et en Asie du Sud-Est est segmenté en fonction de la demande :

• Nouveau marché
• Marché de remplacement

Le marché des refroidisseurs modulaires en Europe et en Asie du Sud-Est est segmenté par application comme suit :

• Commercial
  • Centres de données
  • Sièges sociaux
  • Bâtiments publics
  • Commerce et services
  • Soins de santé
  • Autres
• Industriel
  • Chimique
  • Nourriture et boissons
  • Fabrication et usinage des métaux
  • Médical et pharmaceutique
  • Plastiques
  • Autres
• Résidentiel
  • Plusieurs étages
  • Bungalows/Villas

Le marché des refroidisseurs modulaires en Europe et en Asie du Sud-Est est segmenté par région comme suit :

• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Reste de l'Europe
• Asie du Sud-Est
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Singapour
  • Malaisie
  • Philippines
  • Viêt Nam
  • Birmanie
  • Reste de l'MER