Scénario de marché

Le marché mondial des masques en métal fin (FMM) pour écrans OLED devrait atteindre une valorisation boursière de 5 521,9 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 1 032,8 millions de dollars américains en 2022, avec un TCAC de 23,15 % au cours de la période de prévision 2023-2031.

Des facteurs tels que la demande croissante d’écrans OLED, les progrès des technologies d’affichage, l’adoption croissante dans l’industrie automobile et les investissements dans la fabrication d’OLED stimulent le marché. Même si des défis tels que les coûts de fabrication élevés et la concurrence des technologies alternatives persistent, des opportunités résident dans les économies émergentes, les progrès technologiques et l'expansion des applications OLED. Le scénario de marché suggère un avenir prometteur pour les masques en métal fin dans le secteur en pleine croissance des écrans OLED.

Les gouvernements et les organisations privées investissent activement dans les installations de fabrication d’OLED pour répondre à la demande croissante sur le marché mondial des masques en métal fin (FMM) pour les écrans OLED. Par exemple, en 2021, le gouvernement coréen a annoncé son intention d’investir 1,7 milliard de dollars pour soutenir l’industrie OLED, en se concentrant sur l’augmentation de la capacité de production et les progrès technologiques. LG Display, l'un des principaux fabricants d'écrans OLED, s'est également engagé à investir 10 milliards de dollars dans les installations de production OLED d'ici 2023.

Malgré ce scénario positif, des défis tels que les coûts de fabrication élevés persistent. Cependant, les efforts de recherche et développement en cours visent à améliorer l’efficacité et à réduire les coûts de fabrication des masques en métaux fins. Ces avancées ont le potentiel de débloquer de nouvelles opportunités de croissance sur le marché.

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Dynamique du marché 

Pilotes

Augmentation de l’adoption de l’écran OLED

Au cours des dernières années, le marché mondial des masques métalliques fins (FMM) pour écrans OLED a connu une croissance substantielle. Cette croissance est largement due aux attributs supérieurs des écrans OLED, tels qu'une qualité d'image améliorée, une efficacité énergétique améliorée et une flexibilité, par rapport aux écrans LED traditionnels. La forte consommation d'écrans OLED, en particulier dans des appareils tels que les smartphones (qui ont consommé plus de 87 % des unités d'affichage en 2022), les téléviseurs et les technologies portables, alimente une demande importante de FMM, essentiels à la production d'écrans OLED.

Des avancées technologiques pour soutenir la croissance du marché des écrans OLED pour masques métalliques fins (FMM) 

Les progrès technologiques dans l’industrie de l’affichage jouent un rôle central dans la demande de masques en métaux fins (FMM). Alors que l’industrie s’efforce d’obtenir des écrans de plus haute résolution et des expériences visuelles améliorées, le marché des FMM connaît une croissance significative. Cette croissance est particulièrement alimentée par des innovations telles que la résolution 8K, les écrans MicroLED et les écrans à points quantiques, qui nécessitent le développement et l'utilisation de FMM avancés et précis.

L’émergence des écrans de résolution 8K sur le marché mondial des masques métalliques fins (FMM) pour les écrans OLED a suscité une attention considérable et devrait avoir un impact profond sur le marché des FMM. Avec quatre fois le nombre de pixels des écrans 4K, la résolution 8K offre un niveau de clarté visuelle et de détail sans précédent. Le marché des écrans 8K devrait croître à un TCAC robuste de 23,5 % entre 2023 et 2030. Cette croissance signifie une augmentation significative de la demande de FMM de haute précision capables de fournir les modèles complexes nécessaires à la production de tels écrans haute résolution.

Une autre avancée technologique remarquable est le développement des écrans MicroLED. La technologie MicroLED offre plusieurs avantages, notamment une luminosité plus élevée, une précision des couleurs améliorée et une efficacité énergétique. En conséquence, les écrans MicroLED gagnent du terrain dans diverses applications, allant de l’électronique grand public aux écrans à grande échelle. L'adoption d'écrans MicroLED nécessite l'utilisation de FMM avancés capables d'obtenir des motifs précis à un niveau microscopique. La popularité croissante des écrans MicroLED devrait avoir un impact positif sur le marché des FMM.

Défi : difficultés de fabrication de haute précision sur le marché des masques métalliques fins (FMM) pour les écrans OLED

La production de FMM est un processus technologiquement complexe qui nécessite des méthodes de fabrication précises et cohérentes. Compte tenu de la demande croissante d’écrans OLED haute résolution, le défi de produire des FMM complexes et de haute précision s’intensifie. La tendance croissante à la miniaturisation dans l’électronique exacerbe encore cette situation, car les appareils plus petits nécessitent des composants de plus en plus précis. Les estimations de l'industrie suggèrent que la densité moyenne de pixels des smartphones pourrait atteindre 600 PPI d'ici 2025, soulignant le besoin urgent de progrès dans la production de FMM.

Tendance : demande croissante d’écrans pliables

La technologie d’affichage pliable est l’une des dernières tendances qui remodèlent le paysage de l’électronique grand public sur le marché des masques métalliques fins (FMM) pour les écrans OLED. L’adoption croissante d’appareils pliables, en particulier les smartphones et les appareils portables, nécessite des FMM flexibles. À mesure que cette tendance continue de prendre de l’ampleur, elle offre de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des FMM, ce qui entraîne le besoin de techniques de production et de matériaux innovants capables de répondre aux exigences des écrans OLED pliables et flexibles.

Analyse segmentaire 

Par type :

La méthode de gravure domine le marché des masques en métal fin (FMM) pour écrans OLED, représentant 93 % de la production globale en 2022. Cette domination est principalement due à sa précision et à son efficacité supérieures dans la fabrication de masques, qui sont essentielles à l'artisanat. Écrans OLED. En outre, les estimations des études de marché montrent que la part de marché de la méthode de gravure est susceptible d'augmenter jusqu'à 96 % d'ici 2031, en raison de la demande croissante d'écrans OLED haute définition et économes en énergie. De plus, en 2022, près de 85 % de tous les fabricants d’OLED ont adopté la méthode de gravure pour la production de FMM, soulignant l’omniprésence de cette technique. 

Compte tenu de sa capacité à produire des motifs complexes nécessaires aux écrans OLED de haute qualité, la domination de la méthode de gravure devrait se poursuivre dans un avenir prévisible.

Par candidature :

En 2022, les smartphones ont consommé plus de 87 % des unités d’affichage sur le marché mondial des masques métalliques fins (FMM) pour écrans OLED, reflétant la forte demande d’écrans de haute qualité dans ce segment. Des études de marché indiquent qu’avec plus de 1,5 milliard de smartphones vendus dans le monde en 2022, la demande d’écrans OLED – et par extension de FMM – reste robuste. Alors que de plus en plus de fabricants optent pour les écrans OLED pour leurs smartphones, la demande de FMM de haute qualité devrait rester élevée. 

En outre, les projections montrent que la consommation de FMM sur le segment des smartphones devrait dépasser les 90 % d'ici 2031, alimentée par l'adoption croissante d'écrans pliables et flexibles. Par conséquent, le segment des smartphones continue d’être un domaine d’application crucial pour les FMM, offrant de nombreuses opportunités de croissance aux acteurs du marché des FMM pour écrans OLED.

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 Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique s'est fermement établie comme une puissance sur le marché mondial des masques en métal fin (FMM) pour écrans OLED, capturant 82 % du chiffre d'affaires total en 2022. La domination de la région n'est pas surprenante étant donné ses capacités de fabrication sans précédent et la présence des principaux fabricants d’OLED, associée à une demande croissante d’appareils intelligents.

Abritant des géants de la technologie comme Samsung, LG et BOE Technology, la région Asie-Pacifique constitue l’épine dorsale de la production mondiale d’OLED. En témoigne, la Corée du Sud et la Chine représentaient ensemble plus de 70 % de la production mondiale d’OLED en 2022, ce qui nécessitait une consommation importante de FMM.

Le marché de l'électronique grand public dans la région Asie-Pacifique constitue un moteur de croissance important, en particulier le segment des smartphones. Avec plus de 800 millions de smartphones vendus dans la région en 2022 et une majorité passant aux écrans OLED, la demande de FMM a explosé. L’évolution accélérée vers des écrans OLED de qualité supérieure devrait pousser la croissance de la demande de FMM pour les smartphones à plus de 90 % d’ici 2026.

Le marché régional des masques en métal fin (FMM) pour écrans OLED connaît également une adoption accrue des téléviseurs OLED, propulsée par l'augmentation du revenu disponible et une demande croissante de téléviseurs haut de gamme. Les projections du marché suggèrent un TCAC de plus de 15 % pour le segment des téléviseurs OLED dans la région Asie-Pacifique de 2022 à 2026, donnant une impulsion au marché FMM.

La propension à l’innovation technologique dans la région Asie-Pacifique amplifie encore la demande de FMM. De nouveaux concepts tels que les écrans pliables et flexibles gagnent rapidement du terrain, en particulier dans les pays technologiquement avancés comme la Corée du Sud, le Japon et la Chine. De plus, les politiques gouvernementales de soutien, notamment en Chine, qui visent à renforcer la fabrication nationale de produits électroniques, stimulent indirectement la consommation de FMM.

À l’avenir, la place forte de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial des masques en métal fin (FMM) pour écrans OLED semble inébranlable. Un secteur de l’électronique grand public dynamique, des avancées technologiques constantes et la présence soutenue des principaux fabricants d’OLED laissent présager un avenir radieux pour le marché FMM dans la région. Cependant, il est crucial que les parties prenantes surveillent des variables telles que les politiques commerciales, les fluctuations des prix des matières premières et la dynamique concurrentielle pour naviguer efficacement sur ce marché lucratif.

Développements récents sur le marché des masques métalliques fins (FMM) pour les écrans OLED

• Février 2022 : Poongwon Precision, une entreprise basée en Corée du Sud, développe un masque métallique fin (FMM) pour les diodes électroluminescentes organiques (OLED), un marché auparavant monopolisé à 100 % par le Japon.
• Novembre 2022 : Dai Nippon Printing (DNP), une société basée au Japon et premier producteur mondial de masques OLED FMM, a installé une nouvelle ligne de production de masques métalliques à grande échelle dans son usine de Kurosaki, dans la ville de Kitakyushu. L'ajout de cette nouvelle ligne, compatible avec les substrats en verre de 8e génération, visait à augmenter la capacité de production de masques OLED à grande échelle et à améliorer l'efficacité de production d'écrans OLED pour tablettes et ordinateurs portables.
• Décembre 2022 : APS Holdings a franchi une étape importante en étant le premier au monde à développer un écran micro-OLED RVB de 3 000 PPI (pixels par pouce) pour AR et VR. Le micro-OLED développé par APS Holdings utilise une méthode RVB avec émission de lumière organique pour produire des couleurs, en contournant l'utilisation de filtres de couleur. Cette méthode surmonte les limites techniques de l’OLED blanc, où la luminosité de la lumière s’affaiblit lorsqu’elle traverse les filtres de couleur.
• Décembre 2021 : OLEDON a développé une technologie FMM à source plane incurvée qui peut être utilisée pour produire des micro-écrans OLED de 10 000 PPI à émission directe. Cette technologie représente une avancée significative dans la technologie d’affichage OLED.
• Septembre 2021 : OLUM Material, une société basée en Corée, a annoncé sa décision de commencer à développer des masques métalliques fins (FMM) pour la production d'OLED de 8,5 générations (2 200 x 2 500 mm). Jusque-là, les technologies FMM actuelles étaient limitées aux substrats de 6 génération (1 500 x 1 850 mm), ce qui constitue une évolution significative dans le domaine.

Liste des principales entreprises profilées :

• Dai Nippon Printing (DNP)
• Toppan Printing Co., Ltd.
• Darwin
• Incorporation Sewoo (OMM)
• Poongwon
• Athéna
• Technologie électronique Shandong Aolai
• Lianovation
• APS Holding
• Électronique ondulatoire
• Technologie V
• Pochoir de puissance
• HITACHI MAXELL
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Gravure
• Électroformage
• Méthode composite multi-matériaux

Par candidature

• Smartphone
• Autres

Par région

Amériques

• États-Unis
• Canada
• Mexique
• Brésil

Asie-Pacifique

• Chine
• Japon
• Corée
• Asie du Sud-Est
• Inde
• Reste de l'APAC

Europe

• Allemagne
• France
• ROYAUME-UNI
• Italie
• Russie
• Reste de l'Europe

Moyen-Orient et Afrique

• Egypte
• Afrique du Sud
• Arabie Saoudite
• Émirats arabes unis
• Nigeria