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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Expansion de la logistique e-commerce nécessitant une manutention rapide et une automatisation des entrepôts

Le volume mondial de colis liés au e-commerce a dépassé les 190 milliards en 2023 et devrait atteindre plus de 220 milliards en 2024, selon les projections de Pitney Bowes. Cette situation contraint les détaillants et les prestataires logistiques (3PL) à augmenter leurs capacités de distribution à un rythme sans précédent. Rien qu'en Amérique du Nord, 6,8 millions de m² de nouveaux espaces de stockage ont été mis en service au premier semestre 2024, et 9 millions de m² supplémentaires ont été autorisés, d'après CBRE. Chaque tranche supplémentaire de 10 000 m² de stockage en rayonnages nécessite, en moyenne, six à huit chariots élévateurs capables de fonctionner 24 h/24 et 7 j/7. Par conséquent, les livraisons unitaires de chariots élévateurs vers les plateformes e-commerce dédiées connaissent une croissance annuelle composée de 11 %, soit trois fois plus rapide que celle du secteur manufacturier en général. Les acteurs du secteur constatent une réduction des délais de livraison, passant de 90 à 45 minutes par opération de quai de chargement/déchargement. Les engins de levage électriques de classe I, équipés de systèmes à double moteur à courant alternatif et d'une capacité de levage de 2,5 tonnes, sont devenus la pierre angulaire de la flotte, offrant des vitesses de déplacement 15 % plus rapides que leurs homologues à moteur thermique traditionnels.

Pour les fabricants et les distributeurs, l'essor du e-commerce redéfinit les priorités en matière de gamme de produits, privilégiant les modèles maniables et économes en énergie. Les chariots élévateurs à allée étroite (rayon de braquage ≤ 1,6 m) ont capté 34 % des commandes des détaillants en ligne en 2024, tandis que les transpalettes électriques de classe III équipés de batteries lithium-ion représentent désormais 29 % des lignes de tri de colis. L'appel d'offres d'Amazon pour 2024 portait à lui seul sur 25 000 chariots élévateurs intelligents dotés de systèmes de géolocalisation en temps réel alimentant son logiciel de gestion d'entrepôt interne, un précédent riche en données que les opérateurs de plus petite taille s'empressent d'imiter. Les distributeurs du marché des chariots élévateurs qui profitent de cette tendance développent leurs services à valeur ajoutée – location de batteries, intégration télématique et formation des opérateurs – afin de sécuriser des revenus après-vente qui représentent déjà 34 % de leurs marges brutes. Les acteurs incapables d'adapter leurs stocks à l'évolution du e-commerce risquent l'obsolescence. Les prévisions de la demande compilées par Interact Analysis montrent une probabilité de 58 % que les budgets d'automatisation des entrepôts privilégient l'acquisition de chariots élévateurs par rapport aux installations AS/RS jusqu'en 2026, soulignant l'urgence stratégique du segment.

Tendance : Les modèles d’abonnement aux chariots élévateurs en tant que service remplacent les achats directs afin de réduire les dépenses d’investissement

L'économie de l'abonnement redéfinit le marché des chariots élévateurs en 2024, à l'instar de la transformation des logiciels d'entreprise opérée par le SaaS une décennie plus tôt. Les constructeurs et les loueurs indépendants proposent désormais des contrats « Chariot élévateur en tant que service » (BaaS) regroupant le chariot, une batterie lithium-ion, la télématique, la maintenance et la formation des conducteurs en un forfait horaire ou par palette. Le rapport annuel de MHI indique que 22 % des nouveaux chariots électriques de classe I à III livrés en 2023 ont intégré les flottes dans le cadre de contrats basés sur l'utilisation, un chiffre qui devrait atteindre 28 % d'ici fin 2024. L'attrait est évident : les clients abonnés réduisent leur investissement initial de 80 %, transforment l'amortissement fixe en charges d'exploitation et peuvent changer de modèle en fonction de l'évolution de leurs besoins. Les acteurs du secteur, préoccupés par le renouvellement technologique rapide (autonomie, chimie des batteries, analyse des données de flotte), bénéficient ainsi d'une solution de mise à niveau intégrée sans impact sur leurs finances.

Les fabricants, quant à eux, s'assurent des revenus récurrents et prévisibles, ainsi qu'un suivi client plus précis. Le programme « Simplicity » de Toyota Material Handling, lancé au premier trimestre 2024, garantit une disponibilité de 97 % et un diagnostic à distance de l'état des batteries ; les premiers utilisateurs font état d'un temps d'arrêt non planifié inférieur à 0,8 %. Le modèle « Pay-Per-Use » de Jungheinrich facture 2,30 € par heure de levage et intègre des données d'utilisation anonymisées dans des cycles de conception prédictive, réduisant ainsi de neuf mois son cycle de développement produit. Les distributeurs tirent parti des abonnements pour conclure des contrats de service de cinq à sept ans, ce qui porte les taux de facturation des pièces et de la main-d'œuvre à plus de 60 %. Même les services financiers y trouvent leur compte : la norme IFRS 16 traite différemment les contrats de location à usage variable et les locations traditionnelles, améliorant ainsi le retour sur investissement des opérateurs à faible intensité capitalistique. Les analystes de Goldman Sachs estiment que le taux de pénétration des abonnements pourrait atteindre 45 % des déploiements mondiaux de chariots élévateurs électriques d'ici 2028, sous l'effet de la volatilité macroéconomique qui incite à la préservation de la trésorerie. Les acteurs qui envisagent d'entrer sur le marché doivent donc investir dans des logiciels de gestion de flotte, l'optimisation de la valeur résiduelle et des partenariats de financement flexibles pour rester compétitifs dans cette tendance à la normalisation rapide.

Défi : Les coûts initiaux élevés des systèmes lithium-ion et à piles à combustible dissuadent les adoptants

Bien que les modèles de coût total de possession privilégient l'électrification, le prix reste un obstacle majeur. Un chariot élévateur lithium-ion de classe I de 3 tonnes coûterait environ 42 000 $ US en 2024, soit 40 % de plus qu'un modèle comparable au plomb et 60 % de plus qu'un modèle diesel, selon les tarifs de Raymond Handling. Les versions à pile à combustible creusent encore l'écart, atteignant 55 000 $ US une fois le réservoir, la pile et le stockage d'hydrogène inclus. Pour les flottes de taille moyenne (50 à 150 chariots), ces surcoûts représentent un investissement supplémentaire de 1,8 à 3,2 millions de dollars US, des sommes que de nombreux équipementiers de second rang et prestataires logistiques régionaux peinent à financer dans un contexte de taux d'intérêt élevés. Les analyses de retour sur investissement de Deloitte montrent que le délai d'amortissement des batteries lithium-ion se réduit à trois ans uniquement lorsque leur utilisation dépasse 4 000 heures par an, des conditions réalisables dans le commerce électronique, mais pas pour les activités saisonnières ou à poste unique. Par conséquent, la pénétration de l'électricité stagne en dessous de 35 % dans des secteurs tels que la distribution de matériaux de construction et les coopératives agricoles, ce qui limite la trajectoire de décarbonation du marché des chariots élévateurs.

Pour relever ce défi, les acteurs du secteur expérimentent des structures de financement innovantes et des solutions pour réduire les coûts de l'écosystème. Les contrats de location de batteries (BaaS), où la batterie est louée séparément à 0,09 $ US par cycle de kWh, permettent de réduire de 25 % les investissements initiaux, mais leur adoption reste encore marginale, à seulement 6 % des livraisons prévues pour 2024. Les constructeurs investissent également dans des programmes de seconde vie qui transforment les batteries usagées des chariots élévateurs en systèmes de stockage stationnaire, augmentant ainsi leur valeur résiduelle de 15 % et atténuant les craintes liées à l'amortissement. Les incitations gouvernementales sont utiles, mais restent disparates ; la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) offre un crédit d'impôt de 30 % pour les équipements à pile à combustible éligibles, tandis qu'en Europe, les remises similaires varient de 10 à 40 % selon les budgets des fonds verts nationaux. En l'absence de subventions uniformes, les acheteurs sensibles aux prix continuent de moderniser leurs flottes de véhicules thermiques existantes. Les parties prenantes doivent donc faire pression pour une harmonisation des politiques, rechercher des économies d'échelle dans la fabrication des cellules et perfectionner les conceptions modulaires des batteries afin d'atteindre le seuil psychologique d'achat de 30 000 $ US jugé acceptable par 68 % des gestionnaires de flottes interrogés.

Analyse segmentaire 

Par classe 

Les transpalettes électriques de classe 3 et les gerbeurs accompagnants dominent actuellement le marché des chariots élévateurs en termes de volume de livraisons, avec plus de 36,70 % de parts de marché. Ils sont en effet au cœur de tout flux de palettes à grande vitesse. Leur châssis compact, généralement inférieur à deux mètres de long, permet aux opérateurs de manœuvrer entre les semi-remorques, dans les zones de préparation encombrées et dans les allées de moins de trois mètres, inaccessibles aux classes plus larges. Le prix d'acquisition moyen est presque deux fois moins élevé que celui d'un chariot élévateur à conducteur assis. Pourtant, les modèles récents équipés de batteries lithium-ion offrent toujours huit heures d'autonomie et acceptent des recharges d'une heure, éliminant ainsi le besoin de batteries de rechange. La maintenance est minimale : les moteurs à courant alternatif sans balais étanches ont des intervalles d'entretien supérieurs à deux mille heures de fonctionnement, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et de pièces détachées. Ces avantages économiques sont essentiels en 2024, alors que les centres de distribution doivent faire face à la hausse des salaires et des taux d'intérêt. De même, et c'est tout aussi important, les assureurs du secteur de la logistique privilégient les équipements de classe 3, car la position de conduite à conducteur accompagnant réduit la gravité des collisions, permettant ainsi à de nombreux opérateurs de maintenir leurs primes d'assurance accidents du travail en dessous des seuils des poids lourds.

Les principaux acheteurs de chariots élévateurs de classe 3 sur le marché des chariots élévateurs couvrent la distribution alimentaire, le tri de colis, l'embouteillage de boissons et la fabrication en entrepôts à faible hauteur, où les palettes parcourent bien plus de mètres à l'horizontale qu'à la verticale. Le réseau de centres de distribution nord-américains de Walmart, par exemple, a déployé 12 400 nouveaux gerbeurs à conducteur accompagnant lors de ses modernisations de 2024, principalement pour alimenter les navettes de stockage automatisées qui nécessitent une préparation des palettes au niveau du sol. En Europe, DHL Supply Chain a ajouté un chariot de classe 3 pour 8 000 colis expédiés, ce qui correspond à des commandes hebdomadaires d'environ 100 chariots pour ses plateformes allemandes et polonaises. Les assembleurs électroniques asiatiques privilégient également ce segment ; Foxconn spécifie des gerbeurs à conducteur accompagnant avec protections intégrées contre les décharges électrostatiques pour le transfert de sous-ensembles sensibles entre des postes de travail distants de seulement 90 centimètres. Ces acheteurs convergent sur les mêmes critères : une formation rapide des opérateurs (souvent inférieure à deux heures), une faible consommation électrique de pointe évitant les pénalités liées à la demande d'électricité et la compatibilité avec les nouvelles plateformes de remorquage robotisées. Par conséquent, les équipementiers tels que Toyota, Crown et EP Equipment consacrent les deux tiers de leurs nouveaux produits aux améliorations de classe 3.

Par source d'énergie 

En termes de source d'énergie, la traction électrique représente plus de 65,70 % du marché. L'essor de la traction électrique sur le marché des chariots élévateurs s'est accéléré en 2024, la convergence des plans de décarbonation des entreprises et des progrès économiques des batteries s'étant conjuguée. Selon Benchmark Mineral Intelligence, le prix des batteries lithium-ion est passé sous la barre des 250 dollars américains par kilowattheure en mars, ramenant le coût d'un module standard de 24 kilowatts à la parité avec le coût du carburant diesel sur trois ans, pour une durée de vie de 3 800 heures. Parallèlement, les réglementations sur la qualité de l'air en milieu urbain se sont durcies ; le California Air Resources Board a suspendu l'immatriculation des nouveaux chariots élévateurs thermiques à partir de janvier, incitant les grandes enseignes nationales à accélérer la conversion de leurs flottes afin de préserver leur valeur de revente. Les groupes motopropulseurs électriques offrent un couple instantané, permettant une accélération de la levée de zéro à sa vitesse maximale en moins de trois secondes et un gain de sept secondes sur un cycle de manutention de palettes classique : des avantages immédiatement exploitables par les responsables logistiques. Le niveau sonore étant inférieur à 60 décibels, les autorisations de travail de nuit sont étendues dans les zones à usage mixte, et un programme de protection auditive n'est plus nécessaire, ce qui représente une économie substantielle en matière de conformité. Grâce à ces avantages, les unités électriques deviennent l'option privilégiée pour les nouvelles installations annoncées cette année dans le cadre des investissements logistiques.

Parmi les principaux acheteurs de chariots élévateurs électriques sur le marché des chariots de manutention figurent les détaillants omnicanaux, les opérateurs de la chaîne du froid pharmaceutique et les usines de semi-conducteurs, qui fonctionnent en continu et ne tolèrent aucune émission de particules fines. Amazon a dépassé les 50 000 unités électriques en service dans le monde après avoir ajouté 9 600 chariots à ses centres de distribution fortement robotisés cette année ; la consommation électrique totale de sa flotte reste inférieure de plus de dix millions de litres équivalent à sa consommation de propane. En Asie, le campus de Samsung à Suwon a imposé l'utilisation exclusive de chariots élévateurs électriques, invoquant un objectif de cinq particules par mètre cube dans l'air des salles blanches. Ces utilisateurs dominent le marché en standardisant l'infrastructure de recharge (bornes de recharge rapide 480 volts avec interfaces de batterie CAN) dans tous leurs bâtiments, ce qui permet une redéploiement aisé des équipements. Par rapport aux modèles thermiques, les chariots électriques présentent l'avantage d'espacer leurs interventions : les moteurs de traction nécessitent une inspection de routine seulement après six mille heures de fonctionnement, tandis que les moteurs diesel requièrent une vidange toutes les deux cents heures. Les stocks de pièces détachées diminuent en conséquence, libérant ainsi de l'espace en mezzanine dans les entrepôts pour des références génératrices de revenus. Pour de nombreux acteurs du secteur, ce gain de surface au sol surpasse tous les avantages liés à la combustion.

Par les utilisateurs finaux 

Les secteurs du commerce de détail et de gros, qui représentent plus de 41,30 % du marché, dominent la demande de chariots élévateurs car le rythme de rotation des palettes dans leurs installations est bien supérieur à celui des usines de production. Un centre de distribution omnicanal moderne expédie plus de quatre-vingts articles par heure de travail, ce qui signifie qu'un seul chariot élévateur à conducteur porté de classe 1 peut effectuer quatre cents mouvements de palettes en douze heures. Multipliez ce chiffre par des centaines de sites – Target exploite à lui seul quarante-sept centres de distribution régionaux aux États-Unis – et les besoins quotidiens en manutention dépassent largement ceux des aciéries ou des scieries. Les stocks du commerce de détail sont également majoritairement composés de biens de consommation courante, ce qui nécessite des réorganisations fréquentes des emplacements et des modifications saisonnières des planogrammes ; chaque reconfiguration engendre une augmentation considérable de la manutention des palettes, que les convoyeurs seuls ne peuvent assurer. Les grossistes sont confrontés à un rythme similaire lorsqu'ils approvisionnent les épiceries indépendantes ou les supérettes qui commandent des palettes mixtes plutôt que des camions complets, ce qui génère de nombreux arrêts et redémarrages. Dans ces situations, les chariots élévateurs restent plus performants que l'automatisation fixe en termes de coût et de flexibilité lors des pics de demande et des promotions.

Plusieurs facteurs macroéconomiques et opérationnels amplifient l'adoption des chariots élévateurs dans les secteurs du commerce de détail et de gros en 2024. Premièrement, les engagements de livraison le jour même obligent à rapprocher les stocks des consommateurs, créant ainsi un réseau de micro-centres logistiques de moins de 10 000 mètres carrés qui utilisent exclusivement des chariots à mât rétractable de classe 2 et des transpalettes de classe 3 pour optimiser l'espace dans les allées étroites. Le cabinet de conseil Armstrong & Associates a recensé plus de trois cents centres activés sur le marché nord-américain des chariots élévateurs au cours des douze derniers mois. Deuxièmement, le recours par les détaillants à des tests d'assortiment basés sur les données entraîne le déplacement des palettes ; une nouvelle référence peut être stockée dans sept zones différentes au cours des 90 premiers jours. Troisièmement, les entrepôts de vente en gros en libre-service réaménagent leurs mezzanines pour la préparation des commandes en ligne et en retrait, ce qui nécessite des équipements de levage capables de stocker des marchandises jusqu'à huit mètres de hauteur tout en maintenant la charge par essieu en dessous de cinq tonnes afin de préserver l'intégrité des dalles. Le marché du travail incite les gérants de magasins à privilégier la facilité d'utilisation ; les chariots élévateurs électriques à conducteur debout avec commandes par joystick réduisent le temps de formation des opérateurs à huit heures, soit la moitié du temps standard.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des chariots élévateurs grâce à son volume de production

La région Asie-Pacifique occupe une place centrale sur le marché mondial des chariots élévateurs, grâce à une consommation locale colossale et un écosystème de composants intégré qui permet de réduire les coûts et les délais de livraison. La Chine a livré environ 1,15 million d'unités en 2024, soit près de 45 % des expéditions mondiales. Le delta du Yangtsé abrite à lui seul plus de six cents fournisseurs de pièces certifiés, regroupés dans un rayon de 250 kilomètres autour des usines d'assemblage de Hefei et de Ningbo. Cette proximité permet à Hangcha, BYD et Anhui Heli de transformer la bobine d'acier en chariot opérationnel en moins de vingt et un jours, facilitant ainsi les commandes à l'exportation à délai de livraison rapide pour les prestataires logistiques d'Asie du Sud-Est, dont le volume de colis a bondi d'environ 24 % cette année. Des remboursements de TVA pouvant atteindre 8 000 yuans pour les véhicules industriels à énergies nouvelles et des subventions provinciales couvrant 30 % du coût des bornes de recharge sur site stimulent davantage la production de véhicules électrifiés. Le Japon complète la puissance de la Chine par une ingénierie de pointe : la ligne de production Takahama de Toyota Industries fabrique désormais en interne des plateaux de batteries au titanate de lithium par estampage, permettant à son modèle de 2,5 tonnes de répondre aux spécifications d'une utilisation continue de huit heures, même à -25 °C, pour les entrepôts frigorifiques d'Hokkaido. La Corée du Sud et l'Inde parachèvent la présence régionale : Doosan a ajouté des soudeuses robotisées pilotées par l'IA, réduisant de 14 % le temps de main-d'œuvre sur les châssis, tandis que Godrej & Boyce, à Pune, a lancé des gerbeurs à conducteur accompagnant connectés, proposés à un prix inférieur de 18 % à celui des importations européennes équivalentes. Ensemble, ces initiatives confirment la place prépondérante de l'Asie-Pacifique dans la production de chariots élévateurs.

L'Europe privilégie le développement durable et le leadership en matière d'automatisation sur le marché en pleine évolution des chariots élévateurs

L'Europe occupe la deuxième place sur le marché des chariots élévateurs, se distinguant moins par le volume que par sa feuille de route technologique étroitement alignée sur la politique climatique. L'Allemagne est le pilier de la production régionale : les groupes KION et Jungheinrich ont livré conjointement plus de 320 000 unités en 2024, issues d'usines intelligentes où chaque cylindre est muni d'un passeport carbone numérique dans le cadre du programme Catena-X. La réglementation européenne Stage V, pleinement appliquée, relative aux moteurs non routiers, a de facto mis fin à l'introduction de moteurs diesel de plus de 56 kW, propulsant ainsi les versions électriques à batterie et à hydrogène à près des trois quarts de la production européenne cette année. Les usines de batteries financées par l'IPCEI en Suède et en France ont porté la capacité de production locale de cellules LFP à plus de 20 GWh, permettant aux constructeurs de sécuriser leur approvisionnement en chimie à moins de 240 dollars américains par kWh malgré la volatilité mondiale du lithium. Dans le domaine de l'automatisation, les chariots élévateurs autonomes certifiés CE, expédiés d'Italie, d'Espagne et des Pays-Bas, ont dépassé les douze mille unités après l'entrée en vigueur, en janvier, de l'harmonisation de la norme de sécurité EN ISO 3691-4, offrant ainsi aux secteurs automobile, pharmaceutique et agroalimentaire une solution prête à l'emploi. Des spécialistes des engins lourds comme Kalmar ont introduit des reachstackers hybrides qui permettent de réduire la consommation de carburant de 35 litres par poste, comme l'attestent des documents, dans les terminaux à conteneurs scandinaves, illustrant ainsi la capacité de l'Europe à conjuguer développement durable et innovation technologique.

L'Amérique du Nord accélère les tendances à l'électrification, remodelant le marché régional des chariots élévateurs

L'Amérique du Nord demeure le troisième plus grand bloc manufacturier et influence fortement les tendances d'adoption sur le marché des chariots élévateurs. Aux États-Unis, la production a dépassé les 310 000 unités en 2024, grâce au crédit d'impôt pour les énergies propres prévu par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), pouvant atteindre 7 000 $US par chariot élévateur équipé d'une batterie lithium-ion ou à pile à combustible. Ce niveau de subvention a permis aux deux tiers des chariots produits localement d'être alimentés par des moteurs zéro émission. Le seul site de Toyota Material Handling dans l'Indiana a dépassé les 87 000 unités après l'ajout d'une ligne de peinture automatisée de 52 stations, réduisant de 40 % les émissions de composés organiques volatils (COV). La progression du Mexique est tout aussi remarquable : Hyster-Yale a doublé sa capacité de production à Monterrey afin d'approvisionner les fabricants qui relocalisent leur production et dont les entrepôts du Sud-Ouest ont vu leur surface augmenter d'environ 5,6 millions de mètres carrés en douze mois. L'adoption des systèmes autonomes dépasse les prévisions : la plateforme Proteus d'Amazon Robotics a déployé trois mille transpalettes à vision périphérique dans six centres de distribution. Ces transpalettes partagent des cartes SLAM avec les chariots élévateurs traditionnels, réduisant ainsi les incidents de congestion de manière significative. L'écosystème des piles à combustible a pris de l'ampleur lorsque l'usine de Plug Power en Géorgie a commencé à livrer de l'hydrogène liquide à un coût inférieur de 30 %, incitant les géants de la grande distribution Kroger et Publix à élaborer des plans de conversion pluriannuels pour plus de dix mille conducteurs de classe 1. Parallèlement, les fournisseurs canadiens de solutions télématiques intègrent des analyses de sécurité avant prise de poste basées sur l'IA afin d'anticiper la réglementation de l'OSHA sur les journaux de bord électroniques, prévue pour 2025. Ensemble, ces incitations à l'électrification, ces projets pilotes d'automatisation et ces obligations logicielles garantissent que l'Amérique du Nord continue de diffuser les exigences relatives aux flottes de nouvelle génération tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale du marché des chariots élévateurs.

Principaux acteurs du marché des chariots élévateurs

• CLARK Material Handling Company
• Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
• Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
• HD Hyundai Heavy Industries
• Jungheinrich AG
• KION GROUP AG
• Chariots élévateurs Mitsubishi
• Société des industries Toyota
• Anhui Héli
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par source d'énergie

• Moteur à combustion interne
• Alimenté à l'électricité

Par classe

• Classe 1
• Classe 2
• Classe 3
• Classe 4
• Classe 5
• Autres

Par utilisation finale

• Vente au détail et en gros
• Logistique
• Automobile
• Industrie alimentaire
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • ROYAUME-UNI
    • Allemagne
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud