Le secteur du transport maritime et de la logistique a longtemps été perçu comme conservateur et lent à évoluer, notamment en raison de la complexité des relations au sein des réseaux mondiaux de transport, des exigences douanières et documentaires difficiles, du manque de transparence entre les parties prenantes et des obstacles à une adaptation rapide aux fluctuations économiques. Cependant, grâce aux progrès des solutions technologiques d'approvisionnement en fret, ce marché connaît un renouveau. 

Le marché mondial des solutions technologiques d'approvisionnement en fret, analysé par Astute Analytica, prévoit une croissance de son chiffre d'affaires, passant de 812,5 millions de dollars US en 2021 à 1 392,2 millions de dollars US d'ici 2028. Le marché enregistre un TCAC de 8 % au cours de la période de prévision 2022-2028. 

Les solutions technologiques d'approvisionnement en fret constituent un outil d'optimisation automatisé qui permet d'évaluer rapidement tous les paramètres d'un processus d'approvisionnement, y compris les offres des transporteurs, et d'ajuster les priorités d'itinéraires afin de répondre aux différents besoins commerciaux et aux scénarios de marché d'une entreprise. Par exemple, la solution d'approvisionnement en fret de Cargo Smart permet aux expéditeurs et aux prestataires logistiques d'optimiser leur choix de transporteurs et de prendre des décisions plus rentables.

Le marché est principalement tiré par la demande croissante de visibilité et de transparence des données et des processus de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que par l'essor du e-commerce. Les solutions technologiques d'approvisionnement en fret aident diverses industries et organisations à gérer l'approvisionnement et l'expédition de marchandises grâce à plusieurs outils tels que l'audit du fret, le paiement, la planification des itinéraires, la gestion des aires de stockage, etc. L'adoption de ces solutions permet aux entreprises de transport d'améliorer l'efficacité de leurs expéditions, de réduire leurs coûts et de bénéficier d'une visibilité en temps réel sur leur chaîne d'approvisionnement, tout en offrant un meilleur service client. De plus, la digitalisation et l'automatisation de l'approvisionnement en fret contribuent à optimiser le trafic de marchandises, à améliorer la transparence et la rapidité des processus, et à réduire les erreurs humaines. Par ailleurs, l'essor du e-commerce alimente également la croissance du marché, car les solutions technologiques d'approvisionnement en fret permettent de gérer l'ensemble des expéditions e-commerce et d'identifier le transporteur et/ou le mode de livraison les plus adaptés aux besoins. Cependant, le coût initial élevé de ces solutions pourrait freiner la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle. 

Points clés du rapport : 

• La dernière étude publiée par Astute Analytica analyse le marché mondial des solutions technologiques d'approvisionnement en fret pour la période d'étude 2017-2028 ; les années historiques étant 2017-2020, l'année de base 2021 et la période de prévision 2022-2028.
• Le rapport de recherche propose une étude détaillée des déterminants du marché, y compris les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les tendances ; ainsi qu'une présentation attrayante sous forme d'analyse d'impact pour obtenir une vue comparative plus simple et facile de tous les déterminants du marché.
• L'étude de recherche est une compilation de 15 chapitres répartis sur 160 pages avec 27 listes de tableaux et 64 listes de figures.
• Le marché est segmenté en fonction des composants, du déploiement, du secteur d'utilisation finale et de la région.
• Les estimations de marché sont présentées en valeur (en millions de dollars US).
• Outre les estimations de marché, l'étude de marché a été menée sur la base de divers modèles économiques tels que le modèle PESTLE et le modèle des cinq forces de Porter.
• Une analyse détaillée de la chaîne de valeur du secteur a été réalisée. Elle inclut les fournisseurs de matières premières, les fabricants/développeurs de solutions technologiques d'approvisionnement en fret, les distributeurs et les utilisateurs finaux.
• La section du tableau de bord concurrentiel comprend une analyse basée sur le ratio de concentration (CR), en fonction de la taille du marché et de la présence sur le marché des principales entreprises.

Principaux enseignements du rapport sur le marché mondial des solutions technologiques d'approvisionnement en fret :

• En 2021, le segment des applications logicielles détenait la part de marché la plus importante dans le secteur des solutions technologiques d'approvisionnement en fret. Cette situation s'explique par la forte demande d'applications logicielles émanant de divers secteurs d'activité, tels que la distribution, l'agroalimentaire, l'agriculture, etc. Cependant, le segment des services a enregistré le taux de croissance annuel le plus élevé sur la période de prévision.
• En termes de déploiement, le segment sur site a enregistré la plus grande part de marché en 2021. Cependant, le segment cloud affiche le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur la période prévisionnelle et devrait dominer le marché d'ici 2028. La croissance du segment cloud s'explique par une demande en forte croissance, due à la réduction des coûts d'exploitation et à la facilité de maintenance des ressources informatiques, sans formation supplémentaire du personnel.
• En 2021, le secteur du commerce de détail détenait la plus grande part du marché mondial des solutions technologiques d'approvisionnement en fret, et il devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur la période prévisionnelle. Grâce à ces solutions, les détaillants peuvent facilement suivre et tenir à jour les dossiers de leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement et analyser les écarts en matière d'approvisionnement et de contrôle qualité.
• L'Amérique du Nord est la région détenant le plus grand nombre d'actions sur le marché mondial des solutions technologiques d'approvisionnement en fret en 2021. Son système de transport performant favorise une adoption plus rapide des nouvelles technologies, ce qui stimule la croissance du marché. Par ailleurs, la région Asie-Pacifique enregistre le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur la période prévisionnelle.

Tableau de bord compétitif

Les principaux acteurs du marché mondial des solutions technologiques d'approvisionnement en fret sont notamment Blue Yonder, Nexus (Infor), Transporeon Group Americas Inc., Alpega Group, Coupa, Jaegger, nVision Global, Enterprise System Solutions Pvt. Ltd. et MercuryGate International, Inc. 

Stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché :

• En juin 2021, Transporeon a fait l'acquisition de TNX Logistics, une start-up innovante spécialisée dans l'approvisionnement autonome. L'objectif est de proposer un service d'approvisionnement autonome pour le transport routier de marchandises à la demande aux clients actuels et futurs de Transporeon.
• En avril 2021, Mercury Gate a fait l'acquisition de Cheetah Software Systems (Cheetah), leader en optimisation logistique. Cette acquisition permet à Mercury Gate d'étendre sa plateforme TMS afin de proposer une solution de livraison du dernier kilomètre, de colis et de chargement partiel (LTL), ainsi qu'une gestion de flotte améliorée qui s'adapte, s'automatise et communique les mouvements en temps réel.
• En février 2021, Freightender a conclu un partenariat avec Pagero afin de proposer une solution de chaîne d'approvisionnement intégrée aux acheteurs du secteur du fret. Ce partenariat permet aux clients d'accéder à l'offre commune grâce à une intégration technique fluide des applications des deux entreprises.
• En novembre 2020, Blue Yonder a conclu un accord avec Forager, une jeune entreprise technologique spécialisée dans la logistique transfrontalière, afin de lui fournir sa plateforme de tarification instantanée et à la demande, ainsi que sa capacité de transport pour le Mexique et le Canada. Cette collaboration renforcera sa présence géographique et lui permettra de proposer des solutions pour les chaînes d'approvisionnement transfrontalières, notamment celles aux structures complexes.
• En octobre 2020, le groupe EC Sourcing a annoncé l'acquisition du fournisseur de solutions d'approvisionnement BidMode, les modalités complètes de la fusion restant confidentielles.

Aperçu des segmentations

Voici les différents segments du marché mondial des solutions technologiques d'approvisionnement en fret :

Le segment « Composants » du marché mondial des solutions technologiques d’approvisionnement en fret est subdivisé comme suit :

• Applications logicielles
  • Gestion des transporteurs
  • Appel d'offres de fret
  • Indicateurs clés de performance et analyses
  • Gestion et contrôle des commandes
  • autres
• Services
  • Professionnel
  • Géré/Externalisé

Le segment « Déploiement » du marché mondial des solutions technologiques d’approvisionnement en fret est subdivisé comme suit :

• Basé sur le cloud
• Sur site

Le marché mondial des solutions technologiques d'approvisionnement en fret est segmenté par secteur d'activité comme suit :

• Agriculture
• Vente au détail
• Fabrication de biens de consommation courante
• Nourriture et boissons
• Pétrole et gaz
• Autres

Le segment « Par région » du marché mondial des solutions technologiques d’approvisionnement en fret est subdivisé comme suit :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Suisse
  • Suède
  • Turquie
  • Pologne
  • Russie
  • Belgique
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Taïwan
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
    • Indonésie
    • Thaïlande
    • Philippines
    • Malaisie
    • Reste de l'ASEAN
• Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
  • Egypte
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Colombie
  • Chili
  • Reste de l'Amérique du Sud