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Dynamique du marché 

Facteur : augmentation de la demande de capteurs de gaz basés sur l'IoT

Sur le marché mondial des capteurs de gaz, le désir de détecteurs de gaz IoT augmente, entre autres raisons, en raison du contrôle en temps réel, de l'accès à distance et de l'analyse avancée des données. Ils sont applicables dans les maisons intelligentes dont la taille du marché mondial est estimée à 135,3 milliards de dollars d'ici 2025. Les capteurs de gaz sont également largement utilisés dans l'industrie de l'Internet des objets (IoT), où la sécurité et l'efficacité opérationnelle en dépendent grandement. La surveillance de la pollution serait difficile sans ces dispositifs devenus très indispensables dans ce secteur. Dans le secteur pétrolier et gazier, les coûts de maintenance pourraient être réduits de 30 % si des détecteurs de gaz IoT étaient mis en œuvre, tandis que les villes intelligentes pourraient faire grimper ce chiffre jusqu'à 820,7 milliards de dollars grâce à leur adoption pour surveiller la qualité de l'air.

En outre, les systèmes portables de surveillance de la santé utilisant des capteurs de gaz auront atteint 2,5 milliards de dollars d'ici 2025. La demande agricole en détecteurs de gaz basés sur l'Internet des objets devrait croître de façon exponentielle pour atteindre une valeur marchande d'environ 5,8 milliards de dollars au cours de cette même période. aussi. L'efficacité énergétique des systèmes CVC est améliorée à un taux moyen d'environ 20 % grâce à l'inclusion de moniteurs de gaz permettant l'IOT dans les réseaux respectifs. Ceci est fait pour lutter contre le souci de maintenir la sécurité de ces installations, mais à des tarifs moins élevés que jamais enregistrés par ces machines seules ou ensemble sur le marché des capteurs de gaz.

Cette efficacité accrue a conduit les entreprises chimiques qui utilisent la technologie de l’Internet des objets à des fins de détection des fuites à connaître un taux de croissance annuel moyen de 6,2 au cours des dix prochaines années.

Tendance : adoption rapide de la technologie infrarouge

L'efficacité, la précision et la fiabilité de la détection de gaz ont fait de l'adoption de la technologie des capteurs de gaz infrarouges (IR) une tendance croissante. Ce sont des capteurs très précis qui peuvent détecter certains gaz à des concentrations aussi faibles que 0,1 ppm. L'industrie automobile devrait en bénéficier grandement, car cela pourrait améliorer la précision de la détection des émissions de 20 %. La surveillance environnementale, qui utilise de plus en plus de capteurs de gaz IR, devrait croître à un TCAC de 7,7 % dans les années à venir sur le marché des capteurs de gaz. Dans le même temps, les applications de sécurité industrielle espèrent voir les taux de fausses alarmes diminuer de 30 %. De plus, le secteur des soins de santé pourrait connaître une croissance significative, avec un TCAC estimé pour la taille de son marché à 8,3 % ; de même, les systèmes CVC qui les intègrent connaîtront une augmentation annuelle d’environ 6,9 % en moyenne.

Le secteur chimique pourrait augmenter de 25 % la capacité de détection des fuites de gaz grâce à l'utilisation de dispositifs de détection de gaz à énergie radiante infrarouge. Par exemple, comme ceux produits par Dräger, qui représentent des exemples typiques où ils trouvent une large application en raison de leurs excellentes caractéristiques de performance, notamment une grande précision combinée à une capacité de surveillance continue de nombreux types différents de substances dangereuses. Cela les rend indispensables pour une utilisation dans les zones critiques liées aux exigences de gestion de la sécurité, en particulier là où existent des risques potentiels associés à des matériaux inflammables.

Défi : problèmes de connectivité avec la technologie sans fil 

Les problèmes de connectivité sont l’un des problèmes les plus importants sur le marché des capteurs de gaz, notamment en ce qui concerne les capteurs de gaz sans fil. La fiabilité et l’efficacité des systèmes de détection de gaz peuvent être grandement affectées par ces difficultés. 15 % est le montant par lequel l'efficacité des systèmes de détection de gaz peut être réduite en raison de problèmes de connectivité. Dans l'industrie, 20 % de tous les capteurs de gaz sans fil installés ont des difficultés à se connecter. Sont également concernées les applications de surveillance à distance, où les problèmes de connectivité entraînent une augmentation de 10 % des fausses alarmes. L'industrie pétrolière et gazière rencontre des obstacles dans 18 % de ses déploiements impliquant la connectivité des détecteurs de gaz sans fil. Pour de tels appareils, ces défis peuvent augmenter les coûts de maintenance jusqu'à un quart.

L'industrie de la surveillance environnementale sur le marché mondial des capteurs de gaz remarque que 12 % des installations sont confrontées à des problèmes de connexion, tandis que les prestataires de soins de santé admettent que 8 % de leurs applications ne parviennent pas à se connecter. Les capteurs de gaz sans fil peuvent voir leur précision de transmission des données réduite jusqu'à 20 % lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes de connectivité. Sur le marché de la maison intelligente, 15 % des installations de capteurs de gaz sans fil sont confrontées à des problèmes de connectivité. Enfin, pour les systèmes de détection de gaz sans fil, les temps d'arrêt peuvent être augmentés de 30 % en raison de mauvaises connexions. Par exemple, sur les plates-formes pétrolières dotées de connexions faibles, la détection des fuites de gaz via des capteurs de gaz sans fil peut être retardée, ce qui présente un grand danger pour la sécurité.

MSA Safety et Honeywell, entre autres sociétés, investissent massivement dans les technologies de communication avancées visant à résoudre ces problèmes. Des protocoles sans fil robustes doivent être mis en place tandis que l'infrastructure réseau est améliorée afin de garantir qu'il n'y aura plus de pannes de connexion pour que la fiabilité des systèmes de détection de gaz sans fil soit atteinte selon les deux sociétés mentionnées ci-dessus.

Analyse segmentaire 

Par type 

En 2023, les analyseurs et moniteurs de gaz étaient les produits les plus appréciés sur le marché des capteurs de gaz. Cette catégorie représentait près de 33,1 % de toutes les ventes mondiales. Ils sont utilisés pour détecter et suivre divers gaz afin de garantir des conditions de travail sûres dans différentes industries. En effet, leur gamme est assez étendue car ils peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication industrielle, le pétrole et le gaz, la surveillance environnementale ou la santé, entre autres. Des dispositifs similaires sont devenus plus populaires en raison de la prise de conscience croissante des besoins en matière de sécurité au travail ainsi que des règles strictes qui doivent être respectées sur les lieux de travail.

La détection des fuites et la mesure des niveaux dangereux font partie des fonctions assurées par les analyseurs et moniteurs de gaz dans l'industrie pétrolière où ils contribuent à prévenir les accidents. Environ 1,5 million d’unités ont été utilisées dans le monde rien que par le secteur pétrolier et gazier l’année dernière (2023). Au cours des cinq dernières années, le taux d'adoption de ces équipements a augmenté de 20 %, principalement en raison du désir des fabricants industriels de se conformer aux normes de sécurité établies par les autorités compétentes comme l'OSHA ou l'EPA. Les gouvernements les utilisent également largement lors des exercices de surveillance environnementale visant à garantir le maintien des niveaux de qualité de l’air pur tout en appliquant également les réglementations de contrôle de la pollution. Cela représentait 15 % de part de marché en 2023.

Chaque année, le secteur de la santé, un utilisateur final important du marché des capteurs de gaz, a augmenté son utilisation d'analyseurs et de moniteurs de gaz de 12 %, en particulier dans les hôpitaux et les laboratoires où ils sont utilisés pour assurer une ventilation adéquate et conserver les gaz médicaux en toute sécurité. Simultanément, les entreprises chimiques investiront dans des mesures de sécurité visant à prévenir les accidents chimiques. Ce marché devrait donc valoir 800 millions de dollars d'ici 2025, selon certains rapports. Par exemple, l’Agence européenne pour l’environnement déclare que dans l’ensemble des pays de l’UE, les émissions industrielles ont diminué de 30 % grâce au déploiement d’analyseurs ou de moniteurs de gaz.

Par technologie 

Sur le marché mondial des capteurs de gaz, le segment technologique est dominé par la technologie électrochimique qui détenait une part de marché totale de 36,7 % en 2023. Les capteurs de gaz électrochimiques sont largement utilisés dans la sécurité industrielle, la surveillance de l'environnement, le contrôle des émissions automobiles et d'autres applications car ils ont une sensibilité, une sélectivité élevée et de faibles besoins en énergie. Ils sont de conception compacte et relativement peu coûteux. Par conséquent, ils ont été adoptés dans le monde entier avec une valeur totale d’environ 15,77 milliards de dollars enregistrée pour le marché mondial des capteurs de gaz électrochimiques d’ici 2023. Plus de 1,2 million de capteurs de gaz sont installés dans les usines de l’industrie manufacturière. En dehors de cela, plus de 60 % de toutes les stations de surveillance de la qualité de l'air dans le monde les emploient lors d'exercices de détection de la pollution, y compris, mais sans s'y limiter, les mesures du monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre et du dioxyde d'azote. L’industrie automobile dépend également des capteurs électrochimiques, avec environ 25 millions d’unités utilisées dans les systèmes de contrôle des émissions des véhicules en 2022.

Aujourd’hui, les dispositifs médicaux présents sur le marché mondial des capteurs de gaz utilisent de plus en plus souvent des capteurs de gaz électrochimiques pour surveiller les gaz respiratoires et protéger les patients. Il en existe aujourd’hui un demi-million répartis dans le monde. Au cours des trois dernières années, l'adoption par l'industrie minière a augmenté de 15 % alors qu'elle cherche des moyens de détecter les gaz dangereux avant que les mineurs ne commencent à suffoquer. Le secteur pétrolier et gazier dépensera à lui seul 400 millions de dollars pour de tels équipements d’ici 2025. En outre, ce qui peut être considéré comme une bonne nouvelle pour les entreprises qui les fabriquent, la science des matériaux a produit des composants de capteurs plus solides, capables de fonctionner dans des environnements hostiles. Durant ainsi un cinquième de plus tout en nécessitant moins d’entretien. Les ventes de détecteurs portables utilisant l’électrochimie – principalement parce que c’est bon marché – devraient dépasser les 3 millions d’unités en 2023 dans le monde.

Par connectivité 

En termes de connectivité, le segment filaire a dominé le marché mondial des capteurs de gaz en 2023 avec une part de 65,6 %. Malgré la popularité des technologies sans fil, les capteurs de gaz filaires sont encore largement utilisés en raison de leur fonctionnement fiable et continu, notamment dans les missions critiques. Les capteurs filaires sont préférés par les industries telles que le pétrole et le gaz, la fabrication et l'exploitation minière qui traitent des gaz dangereux en raison de leur stabilité et de leur robustesse. Les capteurs filaires sont largement utilisés par l’industrie pétrolière et gazière, qui occupe environ 30 % du marché mondial des capteurs de gaz à des fins de surveillance continue et de sécurité.

Les capteurs filaires pour gaz sont utilisés dans des secteurs où la précision et la fiabilité sont à l'ordre du jour, car ils ne sont pas sujets à des problèmes tels que des interférences de signal ou une couverture limitée. Plus de 70 % des installations de production industrielle utilisent des détecteurs de gaz filaires pour surveiller les émissions et garantir le respect des mesures de sécurité. L’industrie minière a enregistré une augmentation de 15 % de l’adoption de capteurs de gaz l’année dernière ; ce secteur préfère utiliser des équipements filaires en raison de leur fiabilité même dans des environnements difficiles. Les stations de surveillance environnementale s'appuient également largement sur la technologie filaire, avec plus de 60 % de ces stations dans le monde installant des détecteurs de gaz filaires pour la détection des polluants et la génération de données précises.

Le secteur de la santé a montré une forte dépendance aux systèmes filaires sur le marché des capteurs de gaz, avec plus de 80 % des hôpitaux dans le monde disposant d'un système de surveillance des gaz médicaux basé sur des fils qui les aide à assurer la sécurité des patients pendant leurs soins. Environ 25 millions de voitures ont été équipées d’équipements de test d’émissions connectés par câble rien qu’en 2023. Cela montre que l’industrie automobile compte également largement sur eux pour contrôler la pollution causée par les véhicules.

Par type de sortie 

Par type de sortie, 68,0 % de la part de marché mondiale des capteurs de gaz était détenue par le segment analogique. Leur conception simple, leur fiabilité et leur rentabilité ont fait des capteurs analogiques la pierre angulaire de la technologie de détection de gaz. Ces capteurs donnent des lectures continues qui sont parfaites pour surveiller les concentrations de gaz dans des situations en temps réel. Plus de 70 % des systèmes de détection de gaz de l'industrie manufacturière utilisent des capteurs analogiques pour fournir une réponse précise et instantanée, car ils ont besoin de données en temps réel.

Dans le domaine de la surveillance environnementale, il est nécessaire de collecter continuellement des données pour suivre les niveaux de pollution, ce qui stimule le marché mondial des capteurs de gaz. Aujourd'hui, plus de 65 % des stations de surveillance de la qualité de l'air dans le monde dépendent de détecteurs de gaz analogiques pour détecter et signaler les quantités de polluants rejetées dans l'atmosphère. L'intégration avec d'autres systèmes de contrôle est facile puisqu'ils peuvent être intégrés directement dans ceux-ci sans aucune modification. Par conséquent, ce qui le rend adapté à différentes industries. Dans le secteur du pétrole et du gaz, qui représente environ 30 % de part de marché en valeur, ces types sont largement utilisés en raison de leur capacité à fonctionner dans des conditions difficiles et de leur fiabilité. Le temps de réponse rapide et la fiabilité élevée ont été améliorés grâce à la dépendance du système de sécurité industrielle à plus de 60 % aux capteurs de gaz. De plus, l’industrie chimique les utilise largement pour la stratégie de prévention des accidents grâce à des contrôles de mesure précis contre les explosions causées par de mauvaises procédures de manipulation ou à la détection de fuites lors du processus de remplissage des réservoirs de stockage.

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Analyse régionale  

En 2023, la région Asie-Pacifique détenait une part de 34,4 % du marché mondial des capteurs de gaz, suivie par l'Amérique du Nord, la Chine en tête. Un tel contrôle peut être attribué, entre autres facteurs, à une industrialisation rapide, à une urbanisation rapide et à une conscience de la conservation de l’environnement. Par exemple, le secteur manufacturier indien a enregistré une augmentation de 11,8 % en 2023, tandis que la Chine a enregistré un taux de croissance de 4,6 % pour sa production industrielle la même année ; ce qui entraîne des exigences très élevées en matière de détecteurs de gaz pour garantir la sécurité sur les lieux de travail ainsi que le respect de la réglementation.

L'urbanisation a été l'un des principaux facteurs de pollution de l'air dans cette région. Dans ce seul cas, plus de 60 % des habitants des villes chinoises ont provoqué une augmentation des niveaux de dioxyde d'azote (NO2) ainsi que de particules (PM2,5). Les gouvernements ont donc mis en place des mesures telles que des systèmes de surveillance de la qualité alignés sur des détecteurs de gaz prenant en compte les polluants nocifs, ce qui est évident dans plus d'un millier de stations utilisées, entre autres, par la seule ville de Pékin. Ces initiatives contribuent grandement à la mise en œuvre de stratégies efficaces de contrôle de la pollution et à l’amélioration des normes globales de l’air partout où elles peuvent être utilisées. En conséquence, le marché des capteurs de gaz connaît un afflux important de demande pour ces applications. 

En outre, la protection de l'environnement a récemment suscité une préoccupation croissante dans la région Asie-Pacifique, en raison de la prise de conscience croissante du public quant à la nécessité d'espaces habitables propres. Ici, en particulier, l'Inde prévoit de réduire son empreinte carbone de 33 % d'ici 2045. Ainsi, alimentant l'adoption taux à travers diverses industries comme le secteur manufacturier entre autres. D’un autre côté, l’industrie chimique à elle seule investira 500 millions de dollars dans des capteurs destinés à détecter les gaz produits pendant les processus de production, ce qui indique que l’accent est mis davantage sur les aspects de durabilité par rapport aux niveaux d’industrialisation.

L’Amérique du Nord, un concurrent sérieux sur le marché mondial des capteurs de gaz 

À l’inverse, l’Amérique du Nord est un acteur clé sur le marché mondial des capteurs de gaz en raison de ses industries très développées et de ses règles environnementales strictes. L'industrie automobile nord-américaine à elle seule vaut plus de 300 milliards de dollars, alors qu'elle passe des moteurs à combustion interne conventionnels (MCI) aux véhicules électriques (VE), qui dépendent de plus en plus des capteurs de gaz qui doivent être utilisés. Une autre chose qu'ils font est de surveiller les performances des batteries et d'identifier les dangers possibles tout en garantissant le respect des lois, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité dans ce secteur également.

De même, en 2023, l’industrie pétrolière et gazière du marché des capteurs de gaz en Amérique du Nord a produit environ 18,6 millions de barils de pétrole par jour. Elle utilise des détecteurs qui détectent les gaz pour vérifier les émissions et protéger ses employés. Pour détecter et contrôler les rejets, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a mis en place des règles strictes qui obligent les industries à utiliser des capteurs de gaz, augmentant ainsi leur demande. La taille du marché des renifleurs de gaz naturel dans le secteur pétrolier d'Amérique du Nord devrait atteindre 1,2 milliard de dollars d'ici 2025. En outre, l'évolution du continent vers la durabilité ainsi que vers des sources d'énergie renouvelables a conduit à des besoins croissants en technologies de détection plus sophistiquées liées aux gaz. Les détecteurs de gaz sont utilisés pour surveiller les impuretés des gaz lors de la production de biogaz, en plus des piles à combustible à hydrogène qui sont largement utilisées sur diverses plates-formes d'énergies renouvelables sur le marché des capteurs de gaz. Grâce à cette technologie, les fuites potentielles peuvent être facilement identifiées avant qu’elles ne causent des dommages aux zones environnantes. La recherche sur les piles à combustible à hydrogène a attiré à elle seule des investissements d’une valeur de plus de 200 millions de dollars de la part du ministère américain de l’Énergie ; une décision qui montre clairement à quel point ces dispositifs sont devenus cruciaux dans ces secteurs émergents.

Principaux acteurs du marché mondial des capteurs de gaz 

• ABB SA
• AlphaSense Inc.
• AlphaSense Inc.
• Dynament Ltée.
• Emerson Électrique, Co. Ltd.
• Figaro Ingénierie
• Société GASTEC
• Honeywell Analyses
• MEMBRAPOR AG
• MSA Sécurité Inc.
• Nemoto & Co. Ltd.
• Robert Bosch GmbH
• Sensirion
• Siemens
• Société DENSO
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Analyseurs et moniteurs de gaz
• Détecteurs de gaz
• Moniteurs de qualité de l'air
• Appareils grand public
• Autres

Par technologie

• Électrochimique
• Semi-conducteurs
• Catalytique
• Infrarouge
• Laser
• Détection par ionisation de flamme (FID)
• Nanotubes de carbone
• Autres

Par connectivité

• Filaire
• Sans fil

Par type de sortie

• Analogique
• Numérique

Par facteur de forme

• Portable
• Ordinateur de poche
• Fixe/Monté

Par type de gaz

• Oxygène
• Monoxyde de carbone (CO)
• Hydrogène
• Dioxyde de carbone (CO2)
• Cyanure d'hydrogène (HCN)
• Oxyde d'azote
• Hydrocarbures
• Autre

Par candidature

• Résidentiel
• Industriel
  • Automobile
  • Agriculture
  • Aérospatial
  • Electronique grand public
  • CVC
  • Médical et sciences de la vie
  • Pétrochimique
  • Semi-conducteur
  • Transport
  • Construction (Infrastructures)
• Recherche

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud