Scénario de marché 

Le marché mondial était évalué à 4 470,4 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation de 8 428,3 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

La croissance sans précédent du marché mondial des systèmes de surveillance de la qualité de l’air est tirée par les progrès technologiques et la nécessité croissante de lutter contre la pollution de l’air. Les systèmes AQM ont été rendus plus puissants grâce à la collecte de données en temps réel, aux technologies de capteurs avancées ainsi qu'aux réseaux de communication. Ces nouveaux développements incluent des capteurs à faible coût (LCS) connus pour leurs résolutions spatiales et temporelles élevées, rendant ainsi la surveillance plus précise et plus fiable dans différentes industries. Le marché des villes intelligentes, en croissance rapide, devrait atteindre 820,7 milliards de dollars d’ici 2025 et devrait constituer une source de revenus importante pour le marché. Cela est principalement dû aux énormes fonds mis de côté par les gouvernements du monde entier pour les technologies de surveillance environnementale dans la planification des villes intelligentes. Ainsi, cette croissance fait encore augmenter la demande dans ce secteur.

De plus, il a été constaté que l’emprise croissante des réglementations et des mandats gouvernementaux stricts, associée à une prise de conscience accrue des risques pour la santé causés par l’air pollué, alimente la croissance globale du marché des systèmes de surveillance de la qualité de l’air. Les gouvernements du monde entier ainsi que d'autres organismes de réglementation ainsi que des agences environnementales ont mis en place des mesures strictes contre la pollution de l'air qui exigent parfois que les gens adoptent ce type de machines. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année, 7 millions de personnes meurent prématurément à cause de maladies liées à la respiration d'air pollué, ce qui montre pourquoi il devrait exister des moyens efficaces permettant de surveiller ce que nous respirons. De plus, le gouvernement indien a donné 1,4 milliard de dollars. pour le Programme national d'air pur (NCAP), où ils insistent sur l'utilisation de systèmes AQM avancés afin de lutter contre la pollution, indiquant ainsi une forte volonté du gouvernement de développer cette industrie réglementée par de tels programmes.

Le marché émergent des systèmes de surveillance de la qualité de l'air, caractérisé par une urbanisation rapide combinée à l'industrialisation, offre de grandes opportunités pour le développement commercial d'AQMS compte tenu du niveau élevé de pollution résultant de ces activités. En réponse aux niveaux croissants de pollution rencontrés dans ces régions, les gouvernements ainsi que les industries investissent massivement dans les systèmes de gestion de la qualité de l'air, les considérant comme des instruments indispensables à cet égard. L’Inde, par exemple, utilise des méthodes peu coûteuses pour mesurer la contamination atmosphérique sur de vastes zones, créant ainsi un important inventaire national nécessaire non seulement pour comprendre le problème mais aussi pour hiérarchiser les actions visant à y remédier. De telles entreprises sont soutenues par un soutien international ainsi que par des investissements substantiels dans les infrastructures.

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Dynamique du marché

Facteur : Renforcement des normes réglementaires et des politiques environnementales

Les politiques environnementales et les normes réglementaires strictes dans le monde entier sont considérées comme l’un des principaux facteurs qui animent le marché des systèmes de surveillance de la qualité de l’air. Les autorités gouvernementales et les organisations internationales mettent en place des règles strictes sur la qualité de l'air pour lutter contre la pollution et préserver la santé publique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), par exemple, affirme que 99 % de la population mondiale respire un air dont la qualité dépasse les niveaux recommandés. Cela a incité de nombreux pays à adopter des mesures plus exigeantes visant à réduire la pollution atmosphérique. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), par exemple, a mis en place des normes nationales de qualité de l'air ambiant (NAAQS) qui réglementent l'ozone, les particules (PM2,5 et PM10), le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote ainsi que le plomb parmi d’autres polluants. Afin de respecter ces normes, une surveillance approfondie doit être mise en place, d'où une demande croissante de systèmes sophistiqués utilisés pour déterminer les niveaux de qualité de l'air. Les émissions de six polluants courants ont diminué de 77 % entre 1970 et 2020, selon les dossiers de l'EPA qui attribuent cette baisse au respect des NAAQS.

De même, le marché européen des systèmes de surveillance de la qualité de l'air exige que les États membres, en vertu de la directive sur la qualité de l'air ambiant, surveillent et communiquent les données concernant divers contaminants, notamment le dioxyde d'azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules. L'Agence européenne pour l'environnement souligne que la pollution de l'air constitue le plus grand risque pour la santé environnementale en Europe, entraînant environ 400 000 décès prématurés chaque année. Ces réglementations nécessitent le déploiement de moniteurs avancés afin de garantir la conformité aux normes établies.

En outre, des pays comme la Chine et l’Inde en Asie ont commencé à renforcer leurs contrôles sur les conditions atmosphériques ambiantes ; par exemple, plus de 1 500 stations ont été ajoutées dans toute la Chine lors de l'expansion de son réseau national de surveillance de la qualité de l'air, démontrant ainsi le potentiel du marché des systèmes de surveillance de la qualité de l'air dans le pays. Le gouvernement chinois a lancé un programme baptisé « Blue Sky » qui vise à réduire les niveaux de PM2,5 de 25 % dans les grandes villes d'ici 2030, tandis que le Programme national indien pour la qualité de l'air (NCAP) vise ainsi à réduire la pollution particulaire de 20 à 30 % d'ici 2024. nécessitant une infrastructure étendue pour surveiller la qualité de l’air.

Tendance : Adoption de systèmes de surveillance de la qualité de l'air intelligents et compatibles avec l'IoT

Le marché des systèmes de surveillance de la qualité de l’air a été témoin de l’adoption de systèmes de surveillance de la qualité de l’air intelligents et compatibles IoT, une tendance qui transforme la manière dont les données sur la qualité de l’air sont collectées, analysées et utilisées. De tels systèmes utilisent la technologie Internet des objets (IoT) pour permettre une surveillance continue en temps réel de la qualité de l'air, ce qui présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes traditionnelles. L’Internet des objets permet de déployer de nombreux capteurs à faible coût via des réseaux denses, fournissant ainsi des informations détaillées sur les niveaux de pollution sur de vastes zones géographiques. Ces capteurs intelligents sont capables de mesurer différents types de polluants, notamment les PM2,5, PM10, NO2, O3, CO et COV, avec une grande précision et fiabilité.

Selon un rapport du Forum économique mondial, les villes du marché mondial des systèmes de surveillance de la qualité de l'air qui ont installé des moniteurs de qualité de l'air compatibles IoT ont enregistré une amélioration de 25 % de leur atmosphère ambiante grâce à des mesures de contrôle efficaces contre la pollution. Par exemple, Barcelone dispose de plus de 200 capteurs de ville intelligente situés à différents points de la ville. Ces capteurs fournissent des mises à jour instantanées sur les niveaux de pollution, aidant ainsi les autorités à prendre les mesures nécessaires pour les réduire. De plus, ces systèmes basés sur l'IoT peuvent être intégrés à d'autres infrastructures de villes intelligentes telles que des systèmes de gestion du trafic ou des contrôles des émissions industrielles, offrant ainsi une approche globale de la gestion de la pollution atmosphérique. Une étude menée par International Data Corporation (IDC) a révélé qu'il y avait une diminution de 15 % de la pollution urbaine après l'intégration de l'AQM dans différentes parties des villes intelligentes.

Il a également été constaté que la prise de conscience du public augmente si des appareils IoT intelligents sont utilisés car ils sont connectés sans fil. Cela permet la diffusion d'informations via des applications mobiles ou des plateformes en ligne où chacun peut accéder à des données en temps réel sur l'environnement extérieur de sa localité afin de pouvoir planifier en conséquence. En outre, 70 % des personnes vivant dans les villes du marché mondial des systèmes de surveillance de la qualité de l'air et équipées de moniteurs intelligents de la qualité de l'air ont déclaré avoir modifié leur comportement afin de minimiser leur exposition personnelle après en avoir pris connaissance, selon une enquête du Clean Air Fund. L'évolution vers l'utilisation de ces types de dispositifs pour gérer intelligemment l'atmosphère terrestre résulte de la nécessité de solutions plus efficaces, plus précises et plus complètes, destinées à protéger la santé humaine des environnements pollués dans le monde entier jusqu'à présent.

Défi : coûts élevés et exigences de maintenance

Même si le besoin de solutions sophistiquées de surveillance de la qualité de l’air augmente, cela pourrait ne pas être possible en raison de contraintes financières et logistiques, en particulier dans les pays à faible revenu. Le coût de la mise en place de réseaux de surveillance de la qualité de l’air peut être très élevé au début. Par exemple, le déploiement d'une station fixe pour la surveillance peut coûter entre 50 000 et 200 000 dollars US selon la variété de polluants surveillés et le niveau de sophistication requis par l'équipement utilisé, comme indiqué dans le rapport de l'Environmental Defence Fund. Afin de construire un système de surveillance étendu dans les villes ou les régions, ces chiffres pourraient rapidement atteindre des millions sur le marché mondial des systèmes de surveillance de la qualité de l’air. De plus, le fonctionnement continu pose également un défi car il nécessite une maintenance continue qui coûte cher. Selon la Banque mondiale, les frais de service représentent entre 10 et 20 % par an de l'investissement initial réalisé pour capitaliser sur l'amélioration de la qualité de l'air grâce à l'installation de systèmes de surveillance. Une partie majoritaire étant allouée à des fins d'étalonnage afin que les capteurs restent précis dans le temps. Dans le même temps, les consommables doivent être remplacés lorsqu'ils sont usés, sinon ils affectent l'aspect fiabilité, ces réparations étant également essentielles à la collecte de données.

Il convient de noter que la plupart des pays en développement sur le marché des systèmes de surveillance de la qualité de l'air, où les niveaux de pollution sont les plus élevés, ont du mal à mettre de côté les fonds destinés à cet effet, car ils manquent d'argent. En conséquence, les pays à faible revenu doivent allouer des ressources adéquates à leur propre couverture nationale. Une étude de l'Institut international d'analyse des systèmes appliqués (IIASA) a révélé que les pays à revenu élevé disposent en moyenne d'une station de surveillance pour 100 000 habitants, tandis que les pays à faible revenu n'en ont qu'une pour 10 millions d'habitants. De plus, le savoir-faire technique requis pendant les phases d'exploitation crée une complexité supplémentaire car, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de nombreux pays ne possèdent pas les compétences suffisantes.

Analyse segmentaire

Par composant :

Sur la base des composants, le segment des appareils et équipements représentait la plus grande part des revenus (75,5 %) du marché mondial des systèmes de surveillance de la qualité de l’air. Les dispositifs de surveillance tels que les détecteurs, les capteurs, les échantillonneurs, entre autres, utilisés pour mesurer les paramètres de la qualité de l'air, sont inclus dans cette catégorie. Il y a eu une augmentation significative des taux de pollution, associée à une prise de conscience croissante des problèmes de santé liés à l'air pollué, ce qui a conduit à une énorme demande d'outils de surveillance mondiale de la qualité de l'air, communément appelés appareils et équipements. Les gouvernements du monde entier, ainsi que les agences de réglementation et les industries, ont investi massivement dans des machines de surveillance sophistiquées capables de détecter avec précision les niveaux de pollution afin que des mesures appropriées puissent être prises pour les atténuer. En outre, l'intégration des technologies IoT et IA dans ces appareils les a rendus plus efficaces en permettant des rapports d'analyse de collecte de données en temps réel tout en fonctionnant normalement. Alors que les initiatives de villes intelligentes deviennent populaires à l'échelle mondiale, on prévoit qu'il y aura une augmentation d'un TCAC robuste de 12,3 % entre 2023 et 2030 en termes de nombre de moniteurs de qualité de l'air connectés à l'IoT vendus dans le monde.

Le segment des logiciels sur le marché international des systèmes de surveillance de la qualité de l’air montre également une croissance en raison de l’avancement des interconnexions entre les divers systèmes utilisés pour surveiller l’air frais dans le monde entier. Les solutions proposées par les logiciels permettent de gérer les données collectées à partir de différents points et de les analyser pour présenter des rapports. Ces rapports permettent aux décideurs de comprendre quelle étape doit être franchie ensuite en fonction des résultats reçus lors de la mesure des conditions autour d'une zone particulière en particulier. L'industrie des services implique les services d'assistance à la maintenance d'étalonnage de l'installation nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et la fiabilité des systèmes AQM.

Par type de système :

En fonction du type de système, les systèmes de surveillance de la qualité de l’air extérieur détiennent actuellement la plus grande part de 66,6 % sur le marché mondial des systèmes de surveillance de la qualité de l’air. Cela est principalement dû aux préoccupations croissantes concernant la qualité de l’air dans les villes, qui ont conduit à une demande accrue de systèmes de surveillance à l’extérieur des bâtiments. Entre autres choses, les zones urbaines sont sujettes à la pollution en raison de la présence de nombreuses sources d'émissions telles que les véhicules, les industries et les activités de construction. Les réactions allergiques, les infections respiratoires et les maladies cardiaques ont été associées à la pollution, ce qui nécessite une surveillance efficace.

Pour améliorer leurs conseils sur les conditions atmosphériques à travers le monde, les villes mettent en place des réseaux de capteurs qui exécutent des simulations et prédisent des modèles de pollution. La fonction principale de ces systèmes situés en extérieur est de fournir des données sur les polluants en temps réel. Ceci est principalement fait pour que les autorités concernées puissent réagir rapidement en réduisant les niveaux de contamination ou en améliorant l'état atmosphérique général. De plus, au cours des trois dernières années seulement, les taux de pollution maximale ont chuté de 15 % grâce à l'installation de réseaux intelligents utilisés pour surveiller la qualité de l'air dans des villes comme Londres et Pékin.

Par produit :

En 2023, le segment des moniteurs de particules ambiantes représentait la plus grande part de 30,4 % du marché mondial des systèmes de surveillance de la qualité de l’air. Ces appareils sont conçus pour mesurer en continu les concentrations de particules (PM) dans l'air ambiant et peuvent identifier les PM10, PM2,5 ainsi que les TSP (Total Suspended Particulates). Ils servent de mesures de référence dans la surveillance de la qualité de l'air mondiale car ils aident à mettre en œuvre les réglementations locales et internationales sur le contrôle de la pollution, entre autres mesures également dans ce secteur. Les autorités ne peuvent pas s'en passer car leur précision et leur fiabilité rendent ces appareils plus fiables que tout autre outil utilisé par les gouvernements ou les agences concernées par les questions environnementales dans le monde entier.

Les connaissances accrues concernant les problèmes de santé liés aux particules fines – en particulier celles qui sont inférieures à 2,5 micromètres (μm) – ont provoqué une augmentation de la demande de moniteurs de particules ambiantes. Ces moniteurs fournissent des données précises en temps réel sur les niveaux de particules dans l'air. Ceci, à son tour, aide les autorités du marché des systèmes de surveillance de la qualité de l’air à évaluer la conformité aux normes relatives à une atmosphère propre et respirable tout en élaborant également des stratégies préventives pertinentes contre la pollution. On estime que la pollution extérieure entraîne chaque année environ 4,2 millions de décès prématurés, ce qui témoigne de la nécessité urgente de mettre en place des systèmes de surveillance efficaces autour de ce problème.

De plus, les développements actuels dans les technologies de capteurs ont considérablement amélioré la précision et la fiabilité de ces appareils. En conséquence, cela renforce encore plus leur popularité. Cela signifie intégrer des capacités sophistiquées d'analyse de données à la connectivité IoT (Internet des objets) en élargissant les possibilités de surveillance de plus de zones à la fois pour connaître la qualité de l'air et le niveau de pollution. De plus, les gouvernements reconnaissent de plus en plus l'importance de ces équipements en s'assurant qu'ils disposent d'un soutien juridique suffisant grâce à des lois environnementales strictes comme la politique de l'air pur de l'UE ou le plan d'action chinois pour la prévention et le contrôle de la pollution atmosphérique.

Par niveau :

En 2023, le segment des moniteurs de surveillance de la qualité de l’air de qualité commerciale détenait la plus grande part de 44,7 % du marché mondial des systèmes de surveillance de la qualité de l’air. L'amélioration des infrastructures, l'évolution des modes de vie et l'urbanisation rapide stimulent la demande pour le segment de qualité commerciale. Aujourd'hui, un nombre croissant d'entreprises exigent des systèmes de surveillance de la qualité de l'air pour les magasins de détail ainsi que pour les hôtels, entre autres établissements, au sein de leurs espaces commerciaux. La Banque mondiale estime que les taux de croissance de la population urbaine pourraient atteindre 56 % d’ici 2050 dans les pays en développement, ce qui nécessiterait des initiatives visant à améliorer la qualité de l’air. Dans le même temps, les investissements mondiaux dans les infrastructures devraient également augmenter jusqu’à 40 % au cours des dix prochaines années, ce qui stimulera encore davantage la demande pour ces appareils.

Pour garantir le niveau de santé et de confort des employés, les moniteurs de qualité commerciale sont largement utilisés dans les magasins de détail, les bureaux, les hôtels ou les restaurants. Ces outils permettent aux entreprises de suivre les conditions atmosphériques par rapport à différents paramètres tout en identifiant les sources potentielles de pollution à l'intérieur des bâtiments afin de prendre des mesures correctives pour améliorer la qualité de l'air intérieur (QAI). En conséquence, le marché des systèmes de surveillance de la qualité de l’air devrait connaître une forte croissance en Amérique du Nord, suivie par l’Europe. Rien qu’aux États-Unis, l’Environmental Protection Agency (EPA) estime que l’amélioration de la qualité de l’air intérieur pourrait permettre aux entreprises d’économiser jusqu’à 150 milliards de dollars par an en coûts de santé et en perte de productivité.

Le besoin croissant d'environnements axés sur le bien-être, associé à une prise de conscience croissante de l'importance d'une bonne atmosphère intérieure, a stimulé les ventes de moniteurs de qualité de l'air de qualité commerciale (CGAQM). Une étude récente menée par l'International WELL Building Institute révèle qu'au moins 87 % des travailleurs estiment que leur bien-être général est affecté positivement lorsqu'ils travaillent dans des espaces propres et conditionnés. De plus, l'intégration de fonctionnalités avancées telles que la surveillance à distance et les rapports automatisés renforcent l'attrait de ces moniteurs.

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Analyse régionale

La principale raison pour laquelle l’Amérique du Nord détient une part de marché dominante de 39,3 % sur le marché mondial des systèmes de surveillance de la qualité de l’air est sa solide infrastructure de surveillance de la pollution de l’air ainsi que l’utilisation généralisée de détecteurs de capteurs d’air bon marché et efficaces. À cet égard, les États-Unis ont donné la priorité aux gadgets de surveillance plus abordables, ce qui a permis de mieux comprendre les différentes conditions qui affectent la qualité de l'air. Les émissions globales de polluants dans l’atmosphère ont considérablement diminué depuis 1990, ce qui témoigne d’efforts concertés entre les gouvernements, les entreprises et les particuliers ; C'est ce que révèlent les rapports de l'Environmental Protection Agency (EPA) qui indiquent que les émissions combinées de six polluants courants ont été réduites de 77 % en trois décennies grâce à de telles collaborations. De plus, les progrès technologiques de ces dernières années ont rendu ces capteurs moins chers et plus performants, entraînant ainsi une demande accrue dans le monde entier, stimulant ainsi encore davantage la croissance de ce secteur.

La collecte de données en temps réel via les systèmes intégrés IoT utilisés pour surveiller la qualité de l'air a été renforcée avec le déploiement de plus de 10 000 capteurs rien qu'aux États-Unis ; de telles mesures soutiennent non seulement les initiatives de santé publique, mais aident également à la formulation et à la mise en œuvre de politiques visant à réguler les niveaux de pollution, garantissant ainsi l'adoption d'approches de gestion globales lorsqu'il s'agit de traiter des problèmes liés à la propreté de l'atmosphère, tant au niveau local qu'international.

En Asie-Pacifique, le marché des systèmes de surveillance de la qualité de l’air devrait connaître une croissance significative de 7,8 % TCAC. Ces prévisions soulignent que la région prend de plus en plus conscience de la nécessité de surveiller et de contrôler la pollution atmosphérique afin non seulement de préserver la santé de sa population, mais également de protéger l'environnement pour les générations futures. Les pays asiatiques ont pris des mesures proactives en adoptant des gadgets sophistiqués qui aident à observer différents niveaux de polluants en vue de connaître leurs sources et à trouver des moyens de réduire ces émissions. La Chine à elle seule compte plus de 338 villes couvertes par plus de mille cinq cents stations de surveillance d'où de nombreuses informations sur les conditions atmosphériques et la pollution peuvent être obtenues. D’un autre côté, l’Inde a ajouté cinquante pour cent de moniteurs supplémentaires depuis 2017, démontrant à quel point elle souhaite s’attaquer de front à cette menace. La conscience de l’exactitude démontrée par divers gouvernements sur le marché des systèmes de surveillance de la qualité de l’air de la région Asie-Pacifique lorsqu’ils traitent de la pollution devrait ouvrir les yeux sur d’autres régions du monde qui luttent contre des défis similaires. Les gouvernements utilisent des ensembles de données similaires pour promulguer des normes strictes ou mettre en place des politiques strictes visant à garantir un air pur ; L'exemple donné ici est le National Clean Air Program (NCAP) de l'Inde, qui vise à réduire les niveaux de PM 2,5 de 20 à 30 % d'ici 2024. 

Principaux acteurs du marché mondial des systèmes de surveillance de la qualité de l’air 

• Thermo Fisher Scientifique
• Kunak
• Clarté
• AirQino
• Siemens AG
• Emerson Électrique
• Compagnie d'électricité générale
• PerkinElmer, Inc.
• Groupe Merck
• Honeywell International Inc.
• Horiba
• Teledyne Technologies
• Spectris SA
• Aérien
• eLichens
• Testo SE & Co. KGaA
• ÉCOMESURE
• Oizom Instruments Pvt. Ltée
• TSI Incorporée
• Tisch Environnement
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Appareils et équipements
• Logiciel
• Services

Par type de système

• Systèmes de surveillance de la qualité de l'air extérieur
  • Portable
  • Fixé
• Systèmes de surveillance de la qualité de l'air intérieur
  • Portable
  • Fixé

Par produit

• Moniteurs de gaz ambiants
• Moniteurs de particules ambiantes
• Moniteurs de gaz source
• Calibrateurs d'émissions
• Moniteurs de gaz d'eaux usées

Par niveau

• Moniteurs de qualité laboratoire
• Moniteurs de qualité commerciale
  • Moniteurs de qualité de l'air extérieur
  • Moniteurs de qualité de l'air dans les conduits
  • Moniteurs de qualité de l'air intérieur
• Moniteurs de qualité client

Par échantillonnage

• Surveillance manuelle
• Surveillance de la pile
• Échantillonnage passif
• Échantillonnage actif
• Autres

Par industrie

• Résidentiel
  • Maisons
  • Logement multifamilial
• Commercial
  • Hospitalité
  • Éducation
  • Bureaux et grands bâtiments
  • Vente au détail
  • Soins de santé
  • Autres
• Industriel
  • Construction
  • Énergie et mines
  • Tunnels et places de stationnement
  • Usines de fabrication
  • Automobile
  • Autres
• Villes intelligentes

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Afrique du Moyen-Orient (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud