Scénario de marché

Le marché des robots de récolte était évalué à 853,3 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation de 4 815,3 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 21,2 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Ces dernières années, l’importance du marché des robots de récolte a été grandement soulignée en raison de la nécessité urgente de renforcer la sécurité alimentaire à mesure que la population mondiale et les problèmes agricoles augmentent. On prévoit que la population mondiale augmentera de 2,5 milliards de personnes d’ici 2050, ce qui augmentera même la pression sur les systèmes agricoles. Dans le même temps, la pénurie de main-d'œuvre dans l'agriculture a causé de lourdes pertes et chaque année, la pénurie de main-d'œuvre produit environ 30 millions de tonnes de restes alimentaires. De tels défis indiquent la nécessité d’utiliser des robots agricoles intelligents, tels que des robots de récolte, afin de maintenir les niveaux de production alimentaire.

Les progrès récents des robots de récolte démontrent les progrès réalisés dans ce domaine. Par exemple, le robot cueilleur de légumes développé par l’Université de Cambridge aurait des heures de travail plus longues que l’humain moyen travaillant sans arrêt, et aurait donc plus d’endurance et d’efficacité. De plus, le concept d’agriculture intelligente a reçu plus de 100 millions de dollars de l’Union européenne en 2023, dont une somme importante était destinée à la recherche et à la mise en œuvre de technologies robotiques. Cette tendance sur le marché des robots de récolte s'étale, alors que le Japon et les États-Unis améliorent leur budget pour l'automatisation des champs. En fait, le Japon a connu une augmentation de 15 % des ventes internes d'équipements agricoles robotisés, car la technologie devient plus réalisable et plus efficace dans la pratique.

L’adoption de l’agriculture intelligente dans l’agriculture change considérablement la donne grâce à la publicité de l’IoT, des capteurs, des robots et des drones. En 2023, la valeur totale du marché de l’agriculture intelligente dans le monde s’élevait à 20 milliards de dollars, ce qui témoigne de son utilisation croissante. L’utilisation de drones dans l’agriculture a contribué à un meilleur suivi des cultures et à une utilisation plus efficace des ressources, même si plus d’un million d’unités de drones ont été vendues dans le monde, ce qui a poussé davantage la croissance du marché des robots de récolte. De plus, avec l’avènement de l’agriculture de précision, l’utilisation de pesticides et d’engrais a entraîné une réduction des coûts agricoles de plus d’un milliard de dollars par an. Le traçage des produits alimentaires et l'amélioration des procédures de travail nous amènent à la conclusion que les robots de récolte et autres technologies connexes ne sont pas une question d'avenir mais un élément essentiel de l'évolution de l'agriculture visant à la rendre plus efficace et plus capable de produire des aliments de manière durable.

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Dynamique du marché 

Moteur : pénurie croissante de main-d'œuvre et nécessité de solutions agricoles automatisées dans le monde entier

Le marché alimentaire mondial est confronté à une extrême pénurie de travailleurs, ce qui rend encore plus importante l’intégration de l’automatisation dans la récolte, comme les systèmes de récolte robotisés. Le nombre d'ouvriers agricoles embauchés sur le marché américain des robots de récolte continue de baisser, comme en témoigne l'USDA : en 2016, environ 1 million de personnes étaient embauchées comme ouvriers agricoles, soit une baisse par rapport aux années précédentes. Cela a également été le cas au Japon, où l'âge global de la population travaillant avec la robotique de récolte agricole est désormais de plus de 67 ans et le nombre de personnes impliquées dans l'agriculture est tombé à environ 1,7 million en 2018, contre 2,2 millions en 2005. De même, l'Espagne et L’Italie a signalé la perte de dizaines de milliers de travailleurs agricoles saisonniers au cours de la seule dernière décennie.

La situation est également désastreuse dans les pays en développement. Le Bureau national des statistiques de Chine a rapporté qu'entre 2015 et 2020, la main-d'œuvre rurale chinoise a été réduite d'environ 23 millions de personnes en raison de la délocalisation massive vers les zones urbaines. La Fédération nationale des agriculteurs estime que le nombre de travailleurs agricoles était inférieur de 26 000 au nombre nécessaire pour pourvoir les postes vacants dans l'agriculture en Australie, en particulier pendant les hautes saisons. Cette pénurie de main-d’œuvre a été aggravée par la pandémie de COVID-19. Au Canada, par exemple, il y a eu une pénurie de plus de 8 000 travailleurs agricoles en 2020 et d’énormes quantités de récoltes ont été perdues. Selon l'Organisation internationale du travail, entre 2019 et 2020, il y a eu une perte d'emplois agricoles représentant environ 16 millions d'emplois par an en moyenne. En outre, en Grande-Bretagne, sur le marché des robots de récolte, l'Union des agriculteurs a révélé dans une enquête qu'environ 50 % des exploitations agricoles connaissaient un problème de pénurie de main d'œuvre en 2019.

Selon le rapport de l'UC Davis, dans l'État de Californie, la pénurie de main-d'œuvre sur le marché des robots de récolte a entraîné des récoltes non récoltées, entraînant une perte de revenus d'environ 3,1 milliards de dollars chaque année. L'Union européenne a soutenu Horizon 2020 pour faire progresser la robotique agricole à hauteur de plus de 80 millions d'euros. En 2019, John Deere et d’autres sociétés ont investi environ 300 millions de dollars ou plus dans des acquisitions dans le domaine de la robotique. Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, le marché japonais des robots de récolte a enregistré une augmentation des ventes de robots agricoles à 2 500 en 2019. En outre, Israël compterait plus de 600 startups agro-technologiques d'ici 2020, dont la plupart se concentraient sur automatisation pour résoudre le problème du travail.

Tendance : intégration de dispositifs IoT pour la collecte de données en temps réel dans les opérations de récolte

L'utilisation d'appareils Internet des objets (IoT) pour la récolte a augmenté, ce qui ajoutera de la valeur au secteur agricole en améliorant l'efficacité et la productivité. On estime que le marché mondial de l’IoT agricole s’élevait à 11,2 milliards de dollars en 2023. Fin 2023, plus de 85 millions d’appareils tels que des capteurs IoT, des drones et des systèmes d’irrigation intelligents étaient utilisés dans l’agriculture dans le monde entier. L'USDA a rapporté qu'aux États-Unis, plus de 1 000 fermes utilisaient en 2019 des capteurs de sol IoT pour la gestion de l'humidité. En outre, le nombre de fermes utilisant la technologie IoT atteindra 49 000 en Australie d'ici 2020, comme l'indique le Bureau australien des statistiques.

De plus, les principaux acteurs du marché des robots de récolte intègrent l’IoT dans leurs équipements. Par exemple, les appareils IoT de John Deere sont connectés à plus de 200 000 machines à travers le monde pour améliorer les performances. L'IoT est l'une des technologies utilisées. En outre, aux Pays-Bas, environ 1 500 serres utilisaient des systèmes IoT mécanisés d'ici 2020 afin de maintenir les conditions climatiques, ce qui se traduisait par environ 2 milliards d'euros par an. En outre, selon le ministère chinois de l'Agriculture, en 2019, plus de 10 000 fermes ont mis en œuvre des approches IoT. De plus, en 2020, l’éminente société de drones agricoles DroneDeploy avait utilisé des drones IoT pour cartographier plus de 40 millions d’acres de terres agricoles.

Les robots de récolte se transforment également en utilisation de la technologie de récolte grâce à la capacité de l'IoT à collecter des données en temps réel. Des robots de déploiement technologique ont été développés par des sociétés telles que Harvest CROO Robotics pour aider à déterminer la justesse des fruits, permettant la cueillette de robots de récolte jusqu'à 8 acres par jour. En 2020, Small Robot Company au Royaume-Uni a déployé 50 robots compatibles IoT pour le contrôle des mauvaises herbes, couvrant 2 500 hectares. Il a été démontré que la pratique de l'agriculture de précision rendue possible grâce à l'interface IoT réduit les coûts des intrants en moyenne de 15 $ par acre, selon l'étude du PrecisionAg Institute. 

Défi : Des coûts d’investissement initiaux élevés qui entravent l’adoption généralisée des technologies robotiques

Même si le potentiel des applications robotiques est important, le marché des robots de récolte est confronté à un défi de taille en termes de prix élevés. Par exemple, le montant moyen d’un seul équipement robotique de récolte dépasse 250 000 dollars, ce qui représente une baisse considérable des coûts pour un grand nombre d’agriculteurs. Pour les exploitations de petite et moyenne taille, qui correspondent à l'USDA, 89 % des exploitations du pays deviennent assez difficiles. En 2019, un document présenté par le Syndicat national des agriculteurs a dressé un tableau de la situation dans laquelle, en raison notamment des coûts, moins de « 10 % des agriculteurs utiliseraient ou prévoyaient d'utiliser l'accès à la technologie robotique ». 

La situation sur le marché européen des robots de récolte est plus ou moins la même. Les organisations agricoles estiment que le nombre de praticiens européens est d'environ 10 millions d'exploitations agricoles, mais seul un petit pourcentage a introduit la robotisation et cela est principalement dû au manque de fonds. Pendant ce temps, en Australie, selon la taille de l'exploitation agricole, il faudra dépenser environ 500 000 AUD pour établir un système de traite robotisée, ce montant semble énorme étant donné que le revenu agricole moyen était d'environ 190 800 AUD en 2020 selon l'Australie. Bouton du Bureau de l'agriculture et des ressources. Sans oublier que 20 000 USD supplémentaires doivent déjà être payés chaque année pour le fonctionnement et la maintenance, ce qui est suffisamment décourageant pour l'intégration de telles technologies parmi les agriculteurs.

L’investissement dans le domaine de la robotique agricole représente un risque important selon les banques, c’est pourquoi elles sont réticentes à accorder des prêts. Selon les données de Rabobank, en 2023, le pourcentage de prêts agricoles dans le monde destinés au progrès grâce à des technologies telles que la robotique n'était que de 2 %. Certains endroits sur le marché des robots de récolte bénéficient de financements et de subventions gouvernementaux, mais ceux-ci ne suffisent généralement pas à répondre aux besoins de quiconque. En 2023, la politique agricole commune a alloué un budget de 40 millions d'euros à l'agriculture de précision, ce qui a aidé moins de 1 % des agriculteurs européens. Dans les pays en développement, comme l'Inde par exemple, l'exploitation agricole couvre généralement une superficie de 1,08 hectare. Cependant, l'acquisition d'équipements robotisés nécessite des fonds importants, ce qui en fait un défi.

Analyse segmentaire 

Par type de robot 

Le marché des robots de récolte en 2023 s'est considérablement développé, les robots semi-autonomes étant en tête avec une part de marché supérieure à 59,8 %. La raison pour laquelle ces robots sont devenus le type le plus populaire est qu’ils peuvent être automatisés tout en bénéficiant d’une supervision humaine pour certaines tâches. Cependant, contrairement aux robots complètement autonomes, qui sont généralement coûteux et ne semblent bien fonctionner que dans des environnements structurés, les robots semi-autonomes offrent une alternative plus pratique en employant des facettes humaines pour prendre des décisions pendant que le robot effectue le travail. Grâce à cette combinaison, ils peuvent gérer un large éventail de cultures et de conditions variables sur la ferme, rendant ainsi possibles une variété de besoins agricoles. Certains des facteurs importants responsables de leur croissance sont l'amélioration de la technologie des capteurs, les nouveaux algorithmes d'apprentissage automatique et l'assistance IoT qui les rendent automatiquement plus précis et plus fiables lors de l'exécution de tâches telles que la cueillette des fruits, la taille et même le désherbage. De plus, l’importance accrue accordée aux pratiques agricoles respectueuses de l’environnement signifie qu’il existe désormais une plus grande demande de technologies efficaces et efficientes permettant d’économiser du travail, augmentant ainsi leur portée sur le marché.

En ce qui concerne le marché des robots de récolte, l’utilisation de robots semi-autonomes dans l’agriculture augmente. La région Asie-Pacifique est devenue un pays adoptant important, une indication claire de la croissance technologique accélérée de la région et de ses vastes besoins en agriculture intensive. L'Europe et l'Amérique du Nord viennent ensuite respectivement, ce qui souligne leurs efforts pour transformer l'agriculture pour le mieux. Il est important de noter que le marché de ces robots a considérablement progressé avec des sociétés telles qu'Agrobot, Harvest CROO Robotics et FFRobotics, leader du secteur en matière d'idées créatives et nouvelles. Le Bug Vacuum d'Agrobot et la main robotique FFRobotics sont d'excellents exemples de technologies capables de récolter des cultures délicates et d'avoir une plus grande précision, minimisant ainsi le gaspillage. D’un autre côté, ces robots ont réduit de 20 000 le besoin de travailleurs agricoles, ce qui montre à quel point ils contribuent à résoudre les problèmes de main-d’œuvre dans l’industrie. À mesure que la technologie évolue, la gamme d’applications des robots semi-autonomes s’élargira également, ce qui les aidera à renforcer leur position dans le secteur des robots de récolte.

Par candidature 

En ce qui concerne les applications, le segment extérieur, avec plus de 57,2 % de part des revenus, domine le marché mondial des robots de récolte. L'utilisation de robots de récolte est répandue dans la pratique agricole en plein air par rapport à l'agriculture en serre en raison de la taille énorme des pratiques agricoles en plein air qui nécessitent l'automatisation de la culture pour gérer et couvrir efficacement de plus grandes superficies. Environ 20 millions d’acres de terres dans le monde ont été cultivées à l’aide de robots en 2023, ce qui indique un besoin croissant de systèmes autonomes dans l’environnement extérieur. De plus, les fermes en plein air produisent une gamme plus diversifiée de cultures qui nécessitent différents systèmes robotiques pour cultiver différentes variétés de cultures et différentes conditions. De plus, les environnements extérieurs présentent leurs propres difficultés, telles que des terrains accidentés ou des conditions météorologiques, qui accélèrent le développement de systèmes robotiques solides et flexibles. 

Le segment extérieur, contrairement aux environnements abrités des serres, et leur zone de couverture relativement plus petite sont confrontés à des contraintes marketing de robots de cueillette. En raison de leur petite taille, on estime que les serres représentent environ 500 000 acres dans le monde, ce qui signifie que de vastes zones ne nécessitent aucune sorte d’automatisation. Cependant, le besoin croissant d’environnements précis et contrôlés crée effectivement un besoin de robots, mais pas autant qu’en extérieur.

Selon le rapport d'Astute Analytica sur le marché des robots de récolte, les investissements dans les robots et équipements de récolte en extérieur se sont élevés à un total de 3 milliards de dollars américains en 2023, contre 500 millions de dollars investis dans les technologies de serre. En outre, les politiques réglementaires et les systèmes de soutien dans les principales régions agricoles telles que l’Amérique du Nord et l’Europe ont mis l’accent sur les progrès de la robotique extérieure. Cela se reflète dans les 1 200 initiatives soutenues par le gouvernement promouvant l’agriculture robotisée en extérieur dans ces régions. En 2023, 1,5 million d'agriculteurs dans le monde ont déclaré utiliser des robots agricoles, ce qui signifie que 70 % de ces applications domestiques se faisaient en extérieur, ce qui souligne encore le fait qu'il existe une demande plus élevée et une nécessité de croissance pour l'automatisation des exploitations agricoles à grande échelle.

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Analyse régionale 

L’Asie-Pacifique reste dominante à la fois sur le marché de la fabrication et de la consommation de robots de récolte. Le marché de la technologie robotique dans la région Asie-Pacifique a atteint près de 43,7 milliards de dollars américains en 2023, ce qui indique qu'il y a eu un assez bon investissement dans les technologies d'automatisation, en particulier dans le secteur agricole. Cette année-là, la région a enregistré l'introduction d'environ 403 727 robots industriels, ce qui représente environ 73 % du total des robots de 553 052 unités installées dans le monde. Cette adoption massive souligne encore davantage l'objectif de la région de déployer des technologies de pointe dans le but d'accroître l'efficacité et la production agricoles. La Chine, l’Inde et le Japon sont des pays en développement dotés d’une importante économie agricole qui, en plus de promouvoir les robots de récolte, devraient contribuer à renforcer la sécurité alimentaire et à accroître l’efficacité agricole. On prévoit en outre que d’ici 2032, le marché mondial des robots de récolte aura atteint une valeur de 4 218 millions de dollars américains en raison des progrès technologiques rapides et de l’utilisation généralisée de l’agriculture de précision dans la région Asie-Pacifique.

Le marché européen des robots de récolte est en train de devenir un marché important avec une croissance attendue à un rythme notable dans les années à venir. La région a également pu enregistrer des performances impressionnantes en termes d'automatisation en perspective avec le fait qu'au cours de l'année 2023 ; L'Europe a enregistré 15 % des ventes totales de robots industriels, soit 82 957 unités. Il a également été constaté que le marché européen des robots agricoles devrait croître à une valeur stupéfiante de 5 994,27 millions de dollars d'ici la fin de 2024. Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la France sont également leaders dans l'emploi de robots de récolte comme ils possèdent les ressources technologiques nécessaires et disposent d’une industrie agricole forte. Le marché mondial des robots industriels devrait également croître et devrait atteindre 35,68 milliards de dollars d'ici 2029, l'Europe contribuant énormément à cette croissance. L'adhésion de l'Europe à une agriculture plus biologique et durable est susceptible d'alimenter la demande de robots de récolte, car ils peuvent constituer une solution à de telles pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Le marché européen des robots de récolte se caractérise par la présence saine d’acteurs clés qui favorisent le développement et la croissance de l’industrie. Les entreprises sont engagées dans le développement de solutions robotiques avancées adaptées aux particularités de l'agriculture en Europe. Les initiatives gouvernementales sont tout aussi importantes à cet égard, avec des politiques et des programmes visant à améliorer la productivité et à réduire la main-d’œuvre grâce au recours à l’automatisation. Par exemple, la Commission européenne a financé des efforts visant à encourager l’application de technologies agricoles numériques, notamment la robotique, dans le but de moderniser l’écosystème agricole.

Principaux acteurs du marché des robots de récolte

• Agrobot
• Dogtooth Technologies Limitée
• FFRobotique
• Machines de robots verts Pvt. Ltd.
• Automatisation des récoltes
• CROO DE RÉCOLTE
• Autres acteurs éminents

Entreprises de récolte de tomates

• CERESCON BV
• Panasonic
• Société Energid Technologies
• Quatre producteurs
• Métomotion
• Racine Al, Inc.
• Tortuga Agriculture Technologies, Inc.
• Apprécolte
• Inaho Inc.
• Conception Denso
• Xihelm
• Robot de récolte Certhon
• Squssé
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de robot

• Robots semi-autonomes
• Robots entièrement autonomes

Par type de récolte

• Récolte des fruits
• Récolte de légumes
  • Légumes feuillus
    • Citrouille
    • Laitue
    • Chou
    • Autres
• Fruits Légumes
  • Tomate
  • Concombre
  • Gombo
  • Autres
• Légumes à graines
  • Melon Egusi
  • Melon Ito
  • Autres
• Légumes-racines
  • Patate douce
  • Pomme de terre irlandaise
  • Carotte
  • Radis
  • Autres
• Épices
  • Piment
  • Ail
  • Basilic
  • Autres
• Récolte des céréales
• Autres

Par candidature

• Agriculture de plein air
• Agriculture sous serre

Par application de récolte de légumes

• Agriculture de plein air
  • Légumes feuillus
    • Citrouille
    • Laitue
    • Chou
    • Autres
• Fruits Légumes
  • Tomate
  • Concombre
  • Gombo
  • Autres
• Légumes à graines
  • Egusi Melo
  • Melon Ito
  • Autres
• Légumes-racines
  • Patate douce
  • Pomme de terre irlandaise
  • Carotte
  • Radis
  • Autres
• Épices
  • Piment
  • Ail
  • Basilic
  • Autres
  • Agriculture sous serre
• Légumes feuillus
  • Citrouille
  • Laitue
  • Chou
  • Autres
• Fruits Légumes
  • Tomate
  • Concombre
  • Gombo
  • Autres
• Légumes à graines
  • Melon Egusi
  • Melon Ito
  • Autres
• Légumes-racines
  • Patate douce
  • Pomme de terre irlandaise
  • Carotte
  • Radis
  • Autres
• Épices
  • Piment
  • Ail
  • Basilic
  • Autres

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud