Scénario de marché 

Le marché mondial des hémostatiques était évalué à 2 744,28 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 4 568,90 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales réalisées dans le monde est le principal moteur du marché des hémostatiques et des instruments chirurgicaux associés. Les hémostatiques sont de plus en plus utilisées avec chacun d'entre eux à mesure que le nombre de personnes souffrant de maladies chroniques augmente. Cela est particulièrement vrai pour la population vieillissante, car elle est plus susceptible de souffrir de ces maladies et nécessite souvent une certaine forme de chirurgie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y aura 1,4 milliard de personnes âgées de 60 ans et plus d'ici 2030. Cela représente une croissance par rapport au milliard de 2020, ce qui représente également environ 16 % de la population mondiale totale selon les estimations de l'OMS. Ces statistiques impliquent que davantage d'opérations seront nécessaires car une population vieillissante nécessite de nombreuses interventions liées à ses problèmes de santé associés à l'âge, comme ceux causés par des maladies chroniques, notamment le diabète sucré de type II (DMII), entre autres.

Dans ce contexte, il convient de mentionner que les maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires, le cancer et l’obésité contribuent également grandement à l’augmentation de la demande d’interventions chirurgicales, puisqu’elles sont responsables d’environ 71 % des décès dans le monde, selon le rapport de l’OMS sur les maladies non transmissibles. De plus; Selon les données de l'OMS publiées l'année dernière, plus de 35 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, ce qui en fait la principale cause de décès dans le monde, suivie de près par les complications liées au VIH/SIDA qui coûtent la vie à près de deux millions de personnes par an.

En outre, les progrès technologiques ainsi que les dernières tendances en matière de produits hémostatiques ont été identifiés comme des facteurs importants à l’origine de la croissance du marché des hémostatiques. Les percées technologiques telles que l'introduction d'agents topiques, entre autres, offrent une meilleure sécurité et efficacité, conduisant ainsi à leur utilisation non seulement lors de chirurgies ouvertes mais également mini-invasives où la demande a tendance à varier en fonction des différentes régions du monde. L’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, dominent la part de marché en raison d’infrastructures de santé avancées, de niveaux de dépenses élevés et d’un grand nombre de chirurgies esthétiques pratiquées chaque année, représentant environ 40 % de la part de marché globale des hémostatiques. Selon l'enquête annuelle de l'American Society Plastic Surgeons, plus de 1,5 million d'interventions de chirurgie esthétique ont été pratiquées rien qu'aux États-Unis en 2023.

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Dynamique du marché

Facteur : demande croissante en raison de troubles chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde continue d’être un moteur clé du marché des hémostatiques. L'augmentation de ces affections à l'échelle mondiale a entraîné un besoin accru de traitements chirurgicaux, ce qui entraîne une demande de produits hémostatiques efficaces. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires (MCV) restent la principale cause de décès dans le monde avec environ 17,9 millions de décès par an. Ce nombre devrait augmenter et on estime qu’il y aura environ 23,6 millions de décès d’ici 2030 dus à ces maladies. De plus, les taux d’incidence du cancer augmentent également ; par conséquent, le Centre international de recherche sur le cancer prévoit qu'il y aura environ 18,1 millions de nouveaux cas de cancer diagnostiqués dans le monde en 2024 et que ce nombre devrait atteindre 24 millions d'ici 2035. De plus, Lancet Global Health a déclaré que les conditions chirurgicales représentent près de 37 Pourcentage de la charge mondiale de morbidité, y compris les blessures et les troubles musculo-squelettiques.

Un autre facteur important contribuant à l’augmentation de la demande de produits hémostatiques est le vieillissement de la population, qui connaît une augmentation des maladies chroniques liées à l’âge. Ainsi, cela les rend plus susceptibles de développer divers types de maladies chroniques comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Selon les projections des Nations Unies, d'ici 2050, 1 personne sur 6 dans le monde aura dépassé le seuil de 65 ans, créant ainsi un besoin supplémentaire de produits sur le marché des hémostatiques. En outre, selon des données récentes publiées par la Fédération internationale du diabète, il pourrait y avoir jusqu'à 783 millions de personnes diabétiques d'ici 2045. En outre, la Fédération mondiale de l'obésité met en garde contre le nombre croissant de personnes en surpoids, avec des projections montrant 2,3 milliards d'enfants et d'adultes obèses dans le monde en 2045. 2024 seulement. Ces conditions nécessitent généralement une forme chirurgicale, augmentant ainsi la demande d’hémostats. En outre, les données de l'OMS indiquent que plus de 550 millions de personnes souffrent de maladies respiratoires comme l'asthme ou la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) dans le monde. Kidney International Supplements a révélé que 850 millions de personnes souffriraient de problèmes rénaux dans le monde en 2023. 

Défi : coût élevé des technologies avancées

Le marché mondial des hémostatiques est actuellement confronté au défi des prix élevés des technologies et des produits hémostatiques avancés. Ceci, à son tour, restreint l'accès des patients à ces remèdes vitaux, en plus d'affecter l'expansion du marché dans les domaines où le coût est un problème. Ce problème est universel. Dans le monde, environ 1,2 milliard de personnes n’ont pas accès aux soins chirurgicaux de base, selon le World Journal of Surgery 2023, et le principal obstacle à leur réalisation est le manque de fonds. Une telle limitation affecte de manière disproportionnée les pays moins développés où le paiement des frais d’exploitation peut conduire à une catastrophe financière pour toute famille vivant en dessous du seuil de pauvreté. Par exemple, le prix moyen d'une intervention chirurgicale réalisée aux États-Unis était de 1 601 $ selon PLOS One 2022. Cependant, plusieurs autres procédures, en particulier celles nécessitant des technologies sophistiquées, pourraient coûter beaucoup plus cher que cela. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Cardiothoracic Surgery montre que l'utilisation d'agents hémostatiques avancés lors d'opérations cardiaques a ajouté en moyenne 2 350 $ à la facture médicale totale.

En outre, chaque patient traité sur le marché des hémostatiques entraîne également des dépenses supplémentaires considérables – mentionnées par diverses sources telles que le Journal of Cardiothoracic Surgery (2022), qui indique une augmentation des coûts de 2 350 $ lorsque ceux-ci sont utilisés lors de chirurgies cardiovasculaires. Il a également été constaté que certains peuvent même aller jusqu'à 500 $ US chaque unité en parlant de certains types ou marques ; L'enquête 2022 de la Kaiser Family Foundation indique que 42 % des Américains ne sollicitent pas de soins de santé en raison des tarifs élevés.

Ce problème touche principalement les pays à faible revenu où la disponibilité des articles chirurgicaux essentiels comme les hémostatiques reste limitée, selon le British Journal of Surgery. Il s'avère que seulement 38 % des hôpitaux situés dans ces régions disposent d'un accès continu aux fournitures nécessaires au fonctionnement. De plus, les produits avancés plus coûteux pourraient ne pas être largement adoptés par rapport aux produits traditionnels moins chers, comme les matériaux de suture et les ligatures, en particulier au sein des structures sensibles aux dépenses, comme l'indique le Journal of Healthcare.

Tendance : Utilisation accrue d’hémostats biodégradables

Poussés par le besoin de solutions durables et adaptées aux patients, les produits biodégradables deviennent de plus en plus répandus sur le marché des hémostatiques. Cette croissance est tirée par une augmentation prévue de 22 % des interventions chirurgicales au cours des dix prochaines années ; les agents traditionnels doivent souvent être éliminés ou présentent des dangers à long terme, alors que leurs homologues biodégradables peuvent être absorbés par l'organisme, réduisant ainsi les interventions chirurgicales et les complications ultérieures. Cette tendance est soutenue par plusieurs produits innovants tels que Surgicel qui est une cellulose régénérée oxydée (ORC) qui réduit jusqu'à 85 % les complications hémorragiques postopératoires. Hemopatch, quant à lui, est un hémostatique résorbable à base de collagène qui favorise une coagulation rapide et est absorbé en huit semaines, montrant des taux d'efficacité de 90 % lors des essais cliniques. De plus, Floseal - gélatine combinée à la thrombine atteint l'hémostase en deux minutes dans 93 % des cas, Tachosil étant un patch de fibrine qui est absorbé en six mois, réduisant ainsi les séjours à l'hôpital de 15 %. Arista AH est un agent hémostatique résorbable à base de plantes sur le marché mondial des hémostatiques dont il a été démontré qu'il a un taux d'absorption environ 30 % plus rapide que les agents traditionnels.

En 2022, la FDA américaine a approuvé 15 nouveaux produits hémostatiques biodégradables, reflétant une confiance croissante dans leur sécurité et leur efficacité. De plus, les hôpitaux adoptant ces produits ont signalé une diminution de 25 % des déchets chirurgicaux. Alors que les systèmes de santé accordent de plus en plus la priorité à la durabilité, la demande d’hémostats biodégradables devrait poursuivre sa trajectoire ascendante. 

Analyse segmentaire 

Par type

En fonction de leur type, les hémostats topiques dominent le marché mondial des hémostats en raison de leur large gamme d'applications dans différentes disciplines chirurgicales et de leur rapidité à réaliser l'hémostase. En 2023, le segment topique a généré plus de 85,46 % de part de marché, ce qui équivaut à une valeur de 2 345 millions de dollars et devrait continuer de croître au TCAC le plus élevé d'environ 6,09 %. Ce boom peut être attribué à de nombreux facteurs, dont le plus important est l’augmentation du nombre d’opérations chirurgicales pratiquées dans le monde. On estime que 1,5 million d’opérations cardiaques ont été pratiquées dans le monde en 2023, ce qui a nécessité un contrôle efficace des sites de saignement. Ce qui distingue les produits hémostatiques topiques des autres produits utilisés lors de telles procédures, c'est qu'ils agissent localement et directement sur les plaies, limitant ainsi le flux sanguin vers l'extérieur ou vers le bas.

Il y a également une augmentation du besoin de ces médicaments en raison du nombre plus élevé de procédures moins invasives effectuées via des incisions en trou de serrure ou des points d'entrée endoscopiques. Rien qu’en Amérique, entre 2020 et 2022, il y a eu une augmentation de 18 % des MIIS (chirurgies mini-invasives). Une autre raison pour laquelle de plus en plus de personnes les optent est liée à la préférence des patients pour une guérison plus rapide et moins de cicatrices. Ils aident à accélérer les processus de guérison tout en réduisant les complications postopératoires liées aux saignements, ce qui rend cela possible même dans les cas où la durée de l'opération aurait été plus longue que d'habitude autrement.

Par formulation

Basé sur la formulation, le marché mondial des hémostatiques est dominé par la formulation de matrices et de gels. En 2023, le segment détenait plus de 34,24 % de part de marché. La même année, environ 35 % de toutes les ventes hémostatiques étaient générées par les matrices et les produits en gel. Cette domination s'explique par leur facilité d'utilisation, leur biocompatibilité avec les tissus humains ainsi que leur rentabilité par rapport à d'autres types tels que les éponges ou les poudres qui peuvent être coûteuses au fil du temps en raison de leurs taux de consommation élevés lors des interventions chirurgicales. De plus, ils peuvent facilement adhérer sur des surfaces inégales ou à l’intérieur des cavités laissées après une opération, ce qui les rend très polyvalents. Par exemple, lors de chirurgies cardiaques où la précision compte le plus, le type matrices + gel fonctionne 90 % plus rapidement que toute autre méthode connue jusqu'à présent. De même, sa capacité non seulement à s’adapter mais également à se conformer à des structures anatomiques complexes sans causer de blessures chez les patients reste inégalée.

De plus, avec le vieillissement de la population, les gens sont susceptibles de subir de multiples interventions chirurgicales et sont souvent confrontés à des complications qui nécessitent des solutions efficaces telles que celles fournies par les matrices et les gels. La seule année 2023 a enregistré une croissance de 15 % du nombre d’opérations chirurgicales pratiquées chez les personnes de plus de 65 ans. Cela indique en outre la nécessité d’un homéostat fiable à action rapide. À cela s’ajoute un nombre de chirurgies mini-invasives 18 fois plus élevé qu’en 2020. Selon des projections récentes, plus de 80 % des hôpitaux préfèrent toujours utiliser des produits à base de Matrix & Gel.

Par candidature 

Sur la base des applications, le segment de la chirurgie orthopédique domine le marché mondial des hémostats avec une part des revenus de plus de 30,74 %, car ils nécessitent plus d’hémostats que tout autre type de chirurgie. Les opérations sur les os, telles que les arthroplasties ou les chirurgies de la colonne vertébrale pour réparer les fractures, impliquent souvent de nombreuses manipulations des os et des tissus mous et peuvent entraîner des saignements importants. Par exemple, une étude de l'AAOS a révélé qu'aux États-Unis seulement, environ 1,5 million d'arthroplasties de la hanche et du genou sont pratiquées chaque année, avec une augmentation attendue de 70 % d'ici 2030. Ce grand nombre nécessite intrinsèquement des agents hémostatiques efficaces pour contrôler les hémorragies pendant l'opération ; ainsi, garantissant également la sécurité des patients. Des interventions telles que la fusion vertébrale ou le traitement correctionnel des fractures graves nécessitent une attention particulière pour arrêter les saignements, car les gros vaisseaux pourraient être endommagés et entraîner une perte de sang importante.

Selon le Global Spine Journal de 2023, les chirurgies de la colonne vertébrale représentent près de 25 % de toutes les interventions orthopédiques majeures et démontrent fréquemment des saignements peropératoires plus élevés par rapport aux autres types d'opérations. Par conséquent, il est nécessaire d’utiliser des agents hémostatiques avancés pour réduire les taux de complications et améliorer les résultats chirurgicaux sur le marché des hémostatiques. De plus, ces produits ont trouvé davantage d’applications en chirurgie orthopédique en raison des progrès réalisés au fil du temps dans les technologies d’hémostase. Par exemple, des produits de scellement de fibrine de nouvelle génération ou des produits à base de thrombine, entre autres. Cette domination des chirurgies orthopédiques est également attribuée à une préférence accrue pour des méthodes moins invasives, associée à la nécessité d'une hémostase rapide et efficace qui accélérera le processus de guérison. L'étude révèle en outre que jusqu'à 30 % de réduction des taux de transfusion pourraient être obtenues si ces médicaments étaient intégrés aux protocoles chirurgicaux – selon le Journal of Orthopedic Research.

Par les utilisateurs finaux

Sur la base des utilisateurs finaux, les hôpitaux sont les consommateurs les plus courants sur le marché mondial des hémostatiques avec plus de 56,20 % de part de marché grâce au grand nombre d’interventions chirurgicales effectuées dans leurs locaux. Les agents hémostatiques sont essentiels au contrôle des saignements lors des interventions chirurgicales et sont nécessaires pour effectuer quotidiennement diverses opérations majeures et mineures. En 2023, 70 % de toutes les interventions chirurgicales ont été réalisées dans des hôpitaux, tandis que les centres chirurgicaux ambulatoires (ASC) ne représentaient que 20 % et les établissements de soins à domicile 10 %, selon la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis. De plus, comme ils disposent généralement de plus d’argent que les autres types d’établissements médicaux, les hôpitaux peuvent acheter des technologies d’hémostase de pointe qui offriront à leurs patients le meilleur traitement possible. Ils disposent d'équipes spécialisées qui peuvent effectuer différents types d'opérations comme la chirurgie cardiaque ou la neurochirurgie qui utilisent également de nombreux types différents de ces produits ; par exemple, rien qu’en 2023, les chirurgies cardiaques ont causé à elles seules près d’un cinquième (20 %) du taux d’utilisation total. D’autre part, les organismes de réglementation exigent souvent que des agents de haute qualité soient disponibles tout au long de l’hospitalisation afin de répondre aux normes de sécurité tout en obtenant de bons résultats en matière de santé.

Selon l’American Hospital Association (AHA), il y a eu 38,5 millions d’hospitalisations aux États-Unis en 2023, avec plus de 48 millions d’interventions chirurgicales réalisées, dont environ 15 % étaient des procédures entraînant une perte de sang importante. De plus, selon le rapport sur le marché mondial des hémostatiques 2023 ; les hôpitaux représentent 56,20 % du volume global de consommation mondiale. En outre, il est doté d'une infrastructure chirurgicale robuste et de la capacité de traiter les cas de traumatismes graves ainsi que les procédures d'urgence caractérisées par une perte de sang massive qui nécessitent des mesures de contrôle rapides. 

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Analyse régionale

Avec les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord est le plus grand consommateur et fabricant du marché mondial des hémostatiques, avec une part des revenus de plus de 40,74 %. Cette domination est due à d’excellents systèmes de santé et à de nombreuses opérations chirurgicales. Rien qu'aux États-Unis, environ 40 à 50 millions d'opérations chirurgicales majeures sont pratiquées chaque année. L’industrie des dispositifs médicaux aux États-Unis est forte ; par conséquent, des sommes énormes sont investies dans la R&D qui mène à des innovations dans les produits hémostatiques. Un autre facteur important concerne les dépenses de santé dans cette région : 4 800 milliards de dollars ont été dépensés par les États-Unis uniquement tout au long de l’année 2023 (environ 13 493 dollars par personne). Des investissements aussi importants soutiennent la demande d’articles chirurgicaux avancés comme ceux-ci. La demande est également alimentée par les maladies chroniques telles que les maladies cardiaques : plus de 240 000 pontages aortocoronariens (PAC) ont lieu chaque année ici ; de plus, la population vieillissante, qui nécessite davantage d’interventions, joue également un rôle.

L’Europe est le deuxième marché de consommateurs et de fabricants d’hémostats. Une infrastructure de santé solide, un nombre élevé d'interventions chirurgicales et une population vieillissante sont autant de demandes dans la région. Il y a entre 1 000 et 6 000 interventions chirurgicales pour 100 000 habitants en Europe ; L’Allemagne et le Royaume-Uni ont des taux plus élevés que les autres pays. Les interventions chirurgicales deviennent nécessaires puisque plus d'un quart (25 %) des citoyens de l'Union européenne ont plus de 60 ans. Parmi les systèmes de santé établis dans des pays comme la France ou l'Allemagne, où les dépenses en services de santé atteignent des niveaux importants, il existe également un soutien à l'adoption de solutions hémostatiques avancées. Par exemple, cela peut être assuré par des cadres restrictifs tels que le MDR (règlement européen sur les dispositifs médicaux) qui devraient déclencher des mesures de sécurité lors de la production de dispositifs médicaux. Ainsi, il sert également de catalyseur d’innovation parallèlement à la croissance du marché dans ce secteur dans toute l’Europe.

Le marché des hémostatiques devrait connaître la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique. Un plus grand nombre d'opérations chirurgicales, de meilleurs établissements et services de santé ainsi qu'une industrie du tourisme médical florissante sont parmi les facteurs attribués à cette croissance. Le nombre d’opérations cosmétiques est en augmentation notamment en Chine, au Japon et en Inde. De plus, le pays connaît une croissance économique rapide qui se traduit par une augmentation des dépenses de santé associée au développement des infrastructures. Il existe un nombre considérable de patients ainsi qu'une augmentation des cas de maladies chroniques comme le diabète, stimulant ainsi la demande pour ces produits. Environ 94 millions de personnes vivaient avec le diabète dans la région de l’Asie du Sud-Est en 2023. D’ici 2045, on s’attend à ce qu’elles soient environ 152 millions. En outre, une demande importante d'hémostats peut également être attribuée à des pays qui se sont imposés comme destinations de tourisme médical, comme la Thaïlande, l'Inde ou Singapour.

Principaux acteurs du marché mondial des hémostatiques

• B. Braun Melsungen AG
• Baxter International Inc.
• Becton Dickinson et Cie.
• Gelita Medical GmbH
• Hémostatis LLC
• Integra Life Sciences Holding Corp.
• Johnson et Johnson
• Automate Medtronic
• Pfizer Inc.
• Stryker Corp.
• Téléflex Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Hémostats topiques
  • Hémostats mécaniques
    • Basé sur ORC
    • À base de gélatine
    • À base de collagène
• Hémostats topiques à base de polysaccharides
  • Hémostats actifs
  • Hémostats fluides
• Hémostats topiques à base de thrombine
• Autres

Par formulation

• Feuilles et tampons hémostatiques
• Hémostats en éponge
• Hémostats en poudre
• Hémostats matriciels et gels
• Autres

Par candidature

• Chirurgie orthopédique
• Chirurgie générale
• Chirurgie Neurologique
• Chirurgie Cardiovasculaire
• Chirurgie reconstructive
• Chirurgie gynécologique
• Autres

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Soins à domicile
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeur

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud