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Dynamique du marché 

Conducteur: des chirurgies élargies invasives augmentant l'utilisation du produit de contrôle des saignements peropératoires

L'accélération rapide des volumes de chirurgie mini-invasive (MIS) est le catalyseur le plus fort pour le marché des hémostats. La Société internationale pour la chirurgie mini-invasive enregistre environ 108 millions de procédures laparoscopiques, robotiques et endoscopiques dans le monde en 2024 - une expansion d'environ 11 millions de cas par rapport à 2022. Parce que l'accès au trocarire limite la visualisation et prolonge les temps de coagulation, les chirurgiens déploient désormais une année topique ou fluide. Le tableau de bord ou le tableau de bord de Premier Inc. montre des prostatectomies robotiques consomment en moyenne 1,4 agents hémostatiques par cas, contre 0,8 en équivalents ouverts, entraînant 6,1 millions d'unités supplémentaires à travers l'urologie seule. Les grands identifiants américains ont répondu en créant des formulaires «sans tour»: Kaiser Permanente a ajouté deux scellants de thrombine pulvérisables à un plafond négocié de 68 $ par flacon, s'engageant au moins 900 000 flacons jusqu'en 2026. Des cadres d'achat similaires ont émergé au Japon, en Allemagne et aux États du Golf, en ancré la demande de plusieursties multiples pour les fabricants.

L'économie hospitalière renforce cette trajectoire de croissance sur le marché des hémostats. L'analyse des coûts de l'entreprise d'AdvelHealth indique qu'un hémostat fluide à usage unique de 52 $ réduit la moyenne ou le temps de la cholécystectomie laparoscopique de 7,4 minutes, libérant 1,3 cas supplémentaire par bloc de huit heures - équivalent à 2,4 milliards de dollars en valeur annuelle de débit annuelle dans les hôpitaux communautaires américains. Par conséquent, les fournisseurs d'équipement à l'équipement regroupent désormais des contrats d'approvisionnement en hémostat dans des accords de location de robots: intuitif a signé un engagement de trois ans et 14 millions de personnes avec CSL ViFor couvrant 320 salles de Vinci. L'effet en aval est plus clair dans les données de distribution: Owens & Minor a expédié 68 millions d'applicateurs hémostatiques mal spécifiques jusqu'en avril 2024, dépassant déjà le total de 2021 de l'année complète. Pendant ce temps, la National Health Security Administration de la Chine comprend des éponges laparoscopiques basées sur le chitosane sur sa liste de procédés centralisée en 2024, garantissant un volume de plancher de 4,5 millions de pièces. Pour les investisseurs, ces dénombrements de procédures durs et les contrats institutionnels verrouillent la demande unitaire prévisible, tampon du secteur à partir de la volatilité élective sur la chirurgie.

Tendance: évoluer vers des matrices biologiques en collagène-chitosanes en remplacement largement des pansements de cellulose oxydés

La préférence scientifique se balance de manière décisive vers des hémostats hybrides de collagène-chitosane, redéfinissant le positionnement concurrentiel sur le marché des hémostats. Eudamed a enregistré 11 nouvelles approbations de marque CE pour les composites de collagène-chitosane entre janvier 2023 et mars 2024, contre seulement trois pour les produits de cellulose oxydés. Du côté américain, la FDA a dégagé six hémostats hybrides dans la même fenêtre; Trois désignation de dispositifs révolutionnaires ont obtenu des références rapides sous 20 secondes de temps de saignement dans des modèles de foie porcine. ClinicalTrials.gov énumère 14 études multicentriques actives évaluant les matrices de collagène-chitosane, inscrivant 4 720 patients combinés dans des flux de travail cardiothoraciques, hépatiques et bariatriques. Les lectures précoces de l'essai de navigation-CABG montrent une réduction médiane de 28 millilitres de la perte postopératoire du tube thoracique lorsque les pansements hybrides complètent la cautérisation standard, rasant potentiellement 0,6 jours de séjour en USI - un levier économique d'une valeur de 1 980 $ par patient aux taux de soins critiques américains actuels.

L'adoption commerciale évolue tout aussi rapidement sur le marché des hémostats. Les données d'audit révèlent des ventes de collagène-chitosane atteignant 1,21 milliard de dollars en 2024, dépassant la cellulose oxydée à 950 millions de dollars. L'inflexion est la plus forte dans les centres médicaux universitaires: 162 sur 212 hôpitaux d'enseignement américains répertorient désormais au moins une matrice hybride sur le formulaire, contre 47 en 2021. La capacité de production suive le rythme; Une raffinerie de chitosane du Maine nouvellement inaugurée produit 450 tonnes métriques par an, suffisamment pour environ 30 millions de coussinets unitaires, tandis qu'une installation de Baxter à Singapour peut lyophiliser 90 millions de plaquettes de collagène micro-fibrillaires par an. L'activité de fusions et acquisitions souligne l'élan: trois offres depuis la mi-2023 - totalisant 1,8 milliard de dollars - le chitosane marin sécurisé et le collagène recombinant IP. Pour les parties prenantes du marché, les implications sont claires: les comités d'approvisionnement sont désormais des produits de référence sur l'origine biologique et les métriques d'apparition des caillots plutôt que les niveaux de prix hérités, forçant les opérateurs opérationnels liés à la cellulose oxydée pour réorganiser les pipelines ou l'érosion du formulaire de risque.

Défi: augmentation des coûts des matériaux pour le collagène bovin pressant des marges sur les biosurgicaux

La montée en charge des prix brutes érode la rentabilité à travers les biosurgicaux basés sur les collagènes bovines, présentant un formidable défi 2024 au marché des hémostats. USDA Commodity Data PEG MEDICAL-WRAND Bovine Tendon Collagène à 19,40 $ par kilogramme en avril 2024, contre 13,00 $ en 2022. Avec une moyenne de 1,9 gramme de collagène purifié par patch absorbable, le coût du matériau par unité se situe désormais à 0,037 $ - le plus modèle en termes absolus encore pivot lorsque l'échelle est en train de se rendre à des millions de millions. Le dernier 10-K de Baxter cite une augmentation de 94 millions de dollars en glissement annuel des dépenses de biomatériaux attribuables principalement au collagène bovine, compression de la marge brute de l'unité de 6 $ par appareil et provoquant des hausses de prix au niveau SKU, une moyenne de 9 $ dans les catalogues GPO hospitaliers. Les sécheresses latino-américaines ont réduit l'abattage des bovins de 3,2 millions de têtes, tandis que le quota d'exportation du Brésil sur les peaux de qualité pharmaceutique reste plafonné à 80 000 tonnes pour 2024, resserrant l'approvisionnement mondial. Ainsi, même avec l'expansion du volume, l'EBIT Headroom rétrécisse, contraint le financement de la R&D pour les biosurgicaux de nouvelle génération.

Les fabricants réagissent par l'intégration verticale et les substrats alternatifs. Integra Lifesciences a signé un accord d'approvisionnement de 210 millions de dollars sur trois ans avec un conglomérat du Texas Ranch, garantissant une matière première pour 28 millions d'hémostats d'actualité, mais liant le fonds de roulement. Pendant ce temps, les programmes de R&D sur le marché des hémostats accélèrent la gélatine humaine recombinante et le fibrinogène dérivé des plantes pour désactiver l'exposition bovine; L'éponge recombinante de phase II d'Ethicon a enregistré un temps de coagulation moyen de 31 secondes - comparable aux commandes bovines - à un coût prévu de 16 $ par unité d'entrée brute. Pourtant, la mise à l'échelle des bioréacteurs du pilote aux volumes commerciaux exige des dépenses de capital proches de 180 millions de dollars, ce qui remet en question les bilans déjà pressés par l'inflation du collagène. Les payeurs compliquent en outre le paysage: le DRG rebasing en Allemagne pour 2024 a réduit les compléments de remboursement sur les collagènes bovins de 14 € par cas, incitant les hôpitaux à préférer les scellants synthétiques qui sont à l'abri des chocs de prix bruts. Sans soulagement sur les marchés des bovins en amont ou une alternative recombinante commercialement viable, les parties prenantes doivent naviguer sur des marges minces et un déplacement du formulaire potentiel grâce à l'approvisionnement stratégique, aux contrats de couverture et à un mélange de portefeuille minutieux.

Analyse segmentaire 

Par type

La catégorie d'actualité se trouve sur l'apex du marché des hémostats avec plus de 85,46% de parts de marché car elle se répand avec presque tous les flux de travail ouverts ou mini-invasifs tout en ne demandant aucun matériel auxiliaire. Les données de l'American College of Surgeons montrent que 92% des salles de traumatologie de niveau 1 stockent désormais des éponges de cellulose oxydé ou de gélatine sur le stand de Mayo, garantissant une disponibilité instantanée dans 5,4 millions de procédures émergentes. Leur technique en une seule étape de «compression d'appressions» raccourcit le temps d'application moyen à 24 secondes - 41 secondes plus rapidement que les scellants en pulvérisation - allant aux chirurgiens pour maintenir l'élan pendant les fenêtres critiques. Les enregistrements de la FDA énumèrent 36 SKU topiques distincts dégagés depuis 2020, fournissant un large étiquetage anatomique des résections hépatiques à la chirurgie du lambeau en plastique; Cette polyvalence a persuadé presque tous les réseaux de livraison intégrés (IDN) de désigner au moins deux produits interchangeables, institutionnalisant efficacement la part. De plus, la norme de gestion du sang des patients de la Commission mixte 2024 exhorte les installations à minimiser les transfusions autologues; Les audits administratifs confirment que les agents topiques ont coupé la transfusion peropératoire déclenche de 0,7 unités par cas majeur, renforçant la préférence systématique.

Le coût, la stabilité et la logistique amplifient l'avantage sur le marché des hémostats. Un seul coussin prêt pour le plateau pèse moins de cinq grammes, occupe 13 cm³ d'espace d'étagère et détient une expiration validée de trois ans à température ambiante - attribue qui se traduit par 17% de coûts de transport en pharmacie plus bas par rapport aux biologiques réfrigérés. Le tableau de bord de distribution de Cardinal Health 2024 montre 1,9 milliard d'unités topiques expédiées à un niveau de service de 99,2%, tandis que les flux étaient en moyenne de 94,6% en raison des lacunes à la chaîne du froid. Même les paramètres austères bénéficient: l'initiative pré-hospitalière de l'OMS a récemment placé des éponges d'actualité sur sa liste de traumatismes essentiels, déverrouillant l'approvisionnement via des canaux de fonds mondiaux pour 72 pays à faible revenu. Les rendements de fabrication dépassent 94%, contre 88% en 2019 grâce à la lyophilisation en roll continu, maintenant les coûts de conversion prévisibles malgré l'inflation du collagène.

Par formulations 

Les matrices et les gels entraînent les revenus de formulation sur le marché des hémostats en représentant une part de marché de 34,26% car ils épousent la facilité de manipulation d'un topique avec la couverture de l'anatomie adaptative d'un liquide et adaptant des champs complexes où le saignement provient de cavités irrégulières ou de parenchyme friable. En 2024, 48% des résections hépatiques et 61% des cas de colonne vertébrale complexes enregistrés par Premier Inc. comprenaient une matrice fluide, contre 19% pour les poudres, reflétant la préférence des chirurgiens pour les matériaux conformes à des écarts osseux ou interlaminaires. Les travaux de rhéologie expérimentale à la clinique Mayo quantifient ce bénéfice: les mélanges de chitosane-gélatine évalués à 16 pascaux, suffisamment élevés pour rester sur l'os vertical mais suffisamment bas pour extruder à travers des applicateurs de 10 FR dans les portails d'arthroscopie. Ce double comportement, couplé à des temps d'approvisionnement en caillot de manière cohérente inférieurs à 25 secondes documentés dans l'essai de matrice ou de multicentrique, positionne les gels comme le cheval de bataille pour les surfaces de suintement où l'électrocauterie est contre-indiquée.

L'économie et les politiques renforcent l'adoption sur le marché des hémostats. Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont publié le code HCPCS A4672 en janvier 2024, remboursant des seringues matricielles de 10 ml à 114 $ en ambulatoire, créant une marge immédiate incité aux centres de chirurgie ambulatoire qui étaient auparavant accumulés à des primes. L'approvisionnement a également mis à l'échelle: la nouvelle ligne de Singapour de Baxter extrait 5 millions de seringues de 6 ml mensuelles à l'aide d'un remplissage aseptique continu, le coût de conversion de l'unité de coupe de 11% contre 2021. Les préoccupations environnementales concernant la gélatine à l'origine animale sont atténuées par des versions sans porcine recombinantes; 17 Hôpitaux de l'UE Signés Green-Irfurement Pledges favorisant ces matrices à partir de juillet 2024. Enfin, les boucles d'adoption de la familiarité clinicienne: 84% des résidents chirurgicaux américains rapportent que la formation de matrice pratique dans les prochains laboratoires de compétences PGY-2, comparativement à 37% pour les patchs fibrin, assurant les prochains cohortes de décisions, les pratications avec les Bias Gel Fullrained. Ces catalyseurs cliniques, économiques et éducatifs expliquent comment les matrices et les gels ont capturé plus d'un tiers des revenus de formulation malgré un bruit compétitif intense.

Par candidature 

Sur la base de l'application, la chirurgie orthopédique capture de plus de 30,26% de part de marché du marché des hémostats. Les théâtres orthopédiques génèrent la perte de sang de routine la plus lourde parmi les spécialités électives, ce qui en fait des utilisateurs naturels des offres de marché des hémostats. La Fédération internationale de l'orthopédie projette 24 millions de procédures de fixation conjointes, de colonne vertébrale et de traumatologie dans le monde en 2024, et des journaux d'audit de Vizient indiquent que 72% de ceux-ci utilisent au moins un complément hémostatique. Les saignements osseux conguels denses persistants parce que les trabécules osseuses manquent de système vasculaire contractile; Les données randomisées de l'étude Ortho-Stop démontrent une perte de sang peropératoire moyenne de 410 ml dans l'arthroplastie totale du genou sans adjointes contre 270 ml avec une matrice de gélatine. Que 140 ml de la probabilité de transfusion de Delta de 140 ml de 18% à 5%, une métrique de qualité très visible dans les achats basés sur la valeur CMS. De plus, les fusions vertébrales comportent un risque accru de hématome péridural; Les chirurgiens appliquent désormais des agents fluide sous la lame pour atténuer la compression postopératoire, une pratique adoptée dans 91% des cas de fusion nord-américaine pour 2024 enquêtes AAOS.

Les considérations économiques et de flux de travail ciment la domination de la chirurgie orthopédique sur le marché des hémostats. Chaque minute supplémentaire de temps de terrain sans garrot augmente ou coûte environ 29 $; Les hémostats ont réduit la fermeture en moyenne de 6,8 minutes dans les révisions de la hanche, fournissant 163 $ par cas d'économies de main-d'œuvre et libérant 2,6 jours d'exploitation pour 100 procédures pour les centres à volume élevé. Le financement des fournisseurs canalise également l'orthopédie vers une utilisation intensive: les contrats de capital de Stryker en 2024 sont des allocations d'hémostatures avec des baux de puissance, fixant des seuils de volume minimum qui maintiennent la gélatine et les produits de collagène. Du côté remboursement, les points d'assurance maladie nationaux du Japon accordent 2,5 unités supplémentaires lorsque les substituts de cire osseuse sont documentés, stimulant davantage l'adoption dans 1,3 million de procédures annuelles. Enfin, la préférence personnelle des chirurgiens se perpétue: les sondages d'adhésion à l'AAOS montrent que 87% des orthopédistes assistés sélectionnent la marque avec laquelle ils se sont entraînés, une collaboration qui limite les rotations compétitives. La biologie des saignements combinés et persistants, les gains d'efficacité mesurables, les leviers financiers et l'inertie comportementale sécurissent l'orthopédie de 30,74% de contrôle de la consommation de produits.

Par les utilisateurs finaux

Les hôpitaux dominent le marché des hémostats avec plus de 56,20% de part de marché car ils possèdent les cas d'acuité les plus élevés, contrôlent les formulaires d'approvisionnement et abritent l'infrastructure pour stocker, surveiller et auditer des consommables chirurgicaux. L'American Hospital Association compte 223 millions de rencontres chirurgicales hospitalières et ambulatoires en 2024, éclipsant les 38 millions gérés par des centres ambulatoires autonomes. Interventions complexes - résections de VIVER, cœurs ouverts, réparations polytraumatiques - des options hémostatiques avancées qui nesses sont souvent exclues des faisceaux de capitation ASC; Ces cas à forte salissation en moyenne 2,6 unités hémostatiques par procédure, entraînant un volume démesuré par les chaînes d'approvisionnement hospitalières. La conformité réglementaire aggrave le plomb: l'élément de gestion du sang de la Commission mixte 5.10 nécessite une documentation continue de l'utilisation hémostatique pour limiter les transfusions, une capacité intégrée dans les modules épiques et cerner hospitaliers mais rarement présents dans les petites installations. En intégrant l'utilisation de Barcode à barreaux avec des déclencheurs de transfusion, les hôpitaux peuvent démontrer 14% de moins d'unités allogéniques d'une année sur l'autre, se traduisant par des compensations de coûts directes et des gains de remboursement ajustés au risque.

L'achat de l'effet de levier et de la logistique des stocks renforcent davantage la domination sur le marché des hémostats. Les organisations d'achat de groupe (GPO) ont négocié des rabais de niveaux qui se déverrouillent à des seuils de 500 000 unités - volumes inaccessibles pour la plupart des paramètres ambulatoires - présentant des prix nets jusqu'à 27% inférieurs à la liste. La base de données du premier trimestre du premier trimestre du premier trimestre montre les hôpitaux capturant 41,6 millions de dollars de rabais d'hémostat, un chiffre indisponible pour les suites de chirurgie en fonction du bureau. Les infrastructures de déchets à froid et dangereuses sont également décisives: les biologiques fluides nécessitent un stockage de 2 à 8 ° C et une élimination des objets tranchants de classe A, des capacités que 94% des hôpitaux américains possèdent, mais seulement 18% des ASC. Enfin, l'utilisation des opérations de la politique des payeurs: CMS ambulatoire de paiement de paiement prospectif remboursé pour les hémostats à coût élevé à 180 $ par épisode, souvent en dessous du coût d'acquisition, des saignes complexes de poussée vers l'admission en hospitalisation où les groupes liés au diagnostic absorbent des frais d'approvisionnement plus élevés. La mission académique a superposé tous ces facteurs: les établissements d'enseignement génèrent 1,2 million de cas de superficie des résidents chaque année, chacun mettant l'accent sur la gestion des saignements axée sur les directives, normalisant ainsi la consommation de produits hospitaliers de routine. Collectivement, la complexité clinique, l'échelle économique et la préparation aux infrastructures sous-tendent les 56,20% des hôpitaux et prévoient un leadership continu jusqu'en 2028 au moins.

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Analyse régionale 

Amérique du Nord: volume de procédure, innovation, financement

Sur le marché des hémostats, l'Amérique du Nord génère environ 40% de revenus. Environ 80% de celle-ci proviennent des États-Unis, où l'American Hospital Association compte un peu moins de 210 millions de rencontres chirurgicales cette année - plus que les trois régions suivantes combinées. Le tableau de bord d'utilisation national de Premier Inc. montre que les hôpitaux américains consommant 68 millions d'unités d'hémostat d'actualité ou fluide entre janvier et août, éclipsant déjà leur chiffre de 2021 de l'année complète. La FDA a dégagé 14 produits hémostatiques complémentaires depuis janvier 2023, et trois ont reçu l'état du dispositif révolutionnaire sur la force des temps de caillot de moins de 20 secondes. Le remboursement reste un moteur puissant: le nouveau code HCPCS A4672 rembourse mécaniquement les flux activés à 114 USD par 10 ml, créant une marge immédiate pour 960 centres de chirurgie ambulatoire accrédités qui ont adopté le code dans les audits au premier trimestre. Les acheteurs fédéraux ajoutent du ballast; L'agence de logistique de défense a verrouillé un achat de couverture de 148 millions USD de trois ans pour les éponges de chitosane, garantissant une utilisation de l'usine de base. 

Le financement de l'entreprise maintient l'innovation qui coule - USD 340 millions dans les tours de série B et C fermées pour les start-ups hémostatiques américaines au cours des douze derniers mois, dépassant facilement les perfusions combinées européennes et asiatiques. Avec un volume de procédure inégalé, un débit réglementaire continu, une politique de paiement favorable et une intensité de capital inégalée ailleurs, les États-Unis cimentent le contrôle de l'Amérique du Nord de plus des deux cinquièmes de la demande mondiale.

Europe: cohésion réglementaire, vieillissement démographique maintient la forte demande du marché des hémostats

La plus grande position du marché de l'Europe sur le marché des hémostats est soutenue par une charge chirurgicale panrégionale projetée à 23 millions d'opérations. EuDamed répertorie neuf nouveaux agents hémostatiques marqués de CE dégagés depuis janvier 2023 - quatre matrices fluide, trois coussinets de collagène hybride et de chitosan et deux parcelles de scellant synthétique - reflétant l'agilité de l'industrie malgré des demandes de fichiers techniques MDR plus strictes. L'Allemagne entraîne à elle seule environ 4,5 millions de chirurgies d'hospitalisation par an et a enregistré 5,8 millions d'unités d'hémostat par le biais de sa base de données de codage DRG au premier seme 76 par unité de thrombine pulvérisée en orthopédie ambulatoire. 

La consolidation des achats amplifie le volume de traction sur le marché des hémostats; Le tendu conjoint nordique décerné en mars 2024 couvre 142 hôpitaux et garantit 12 millions de coussinets hybrides sur trois ans à un prix de plafond de 57 euros chacun. Associé à la cohorte de citoyens en pleine expansion du continent de plus de 70 ans - les projets d'eurostat plus de 68 millions de ces résidents - ces leviers économiques et démographiques maintiennent l'Europe fermement dans la position de la consommation mondiale.

Asie-Pacifique: l'investissement des infrastructures accélère une croissance rapide de la consommation du marché des hémostats

L'Asie-Pacifique offre l'expansion la plus rapide sur le marché des hémostats. La Chine et l'Inde représentent près de 51 millions de chirurgies en 2024. La National Healthcare Security Administration chinoise a placé des éponges laparoscopiques de collagène-chitosanes sur sa liste d'approvisionnement en volume en 2024 avec un tirage engagé de 4,5 millions de pièces, réduisant les prix provinciaux moyens d'un tiers et ouvrant l'accès à 2 600 hôpitaux du comté. En Inde, le système d'assurance Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana a remboursé plus de 3,7 millions de procédures en orthopédie et en traumatologie en 2023-2024, chacune plafonnée à 1 500 INR dans les dépenses consommables - une allocation qui s'adapte parfaitement à la gelatine Matrix locale au prix de 860 INR. La capacité est rapidement étendue: une nouvelle raffinerie de chitosane à Chonburi, en Thaïlande, apporte une production annuelle métrique-tonne en ligne, tandis qu'une coentreprise japonaise-américaine inaugurera une usine de prise vasculaire imprimée en 3 millions de 12 millions d'unités à Osaka d'ici l'année. 

Les délais de réglementation raccourcissent également sur le marché des hémostats - TGA a réduit le backlog de la revue des appareils par un tiers après avoir piloté sa voie d'application prioritaire en 2023, permettant à quatre nouveaux hémostats d'atteindre le marché en moins de 220 jours. Bien que les revenus absolus suivent toujours l'Amérique du Nord et de l'Europe, la construction d'infrastructures implacables de la région, l'élargissement de la couverture d'assurance publique et les investissements manufacturiers locaux ont préparé le terrain pour que l'Asie-Pacifique comble rapidement l'écart au cours du prochain cycle stratégique.

Les meilleurs acteurs du marché des hémostats

• B. Braun Melsungen AG
• Baxter International Inc.
• Becton Dickinson et Cie.
• Gelita Medical GmbH
• Hémostatis LLC
• Integra Life Sciences Holding Corp.
• Johnson et Johnson
• Automate Medtronic
• Pfizer Inc.
• Stryker Corp.
• Téléflex Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Hémostats topiques
  • Hémostats mécaniques
    • Basé sur ORC
    • À base de gélatine
    • À base de collagène
• Hémostats topiques à base de polysaccharides
  • Hémostats actifs
  • Hémostats fluides
• Hémostats topiques à base de thrombine
• Autres

Par formulation

• Feuilles et tampons hémostatiques
• Hémostats en éponge
• Hémostats en poudre
• Hémostats matriciels et gels
• Autres

Par candidature

• Chirurgie orthopédique
• Chirurgie générale
• Chirurgie Neurologique
• Chirurgie Cardiovasculaire
• Chirurgie reconstructive
• Chirurgie gynécologique
• Autres

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Soins à domicile
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeur

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud