Le marché indien du décorticage du riz devrait connaître une hausse de son chiffre d'affaires, passant de 64,5 millions de dollars US en 2021 à 77,7 millions de dollars US en 2027. Ce marché enregistre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 % sur la période 2022-2027. Le décorticage est une étape cruciale de la transformation du riz. L'objectif principal d'un système de décorticage est d'éliminer les impuretés, notamment la balle et le son, afin de produire du riz blanc, propre à la consommation. La plupart des variétés de riz contiennent environ 20 % de balle, 11 % de son et 69 % d'albumen amylacé, soit le total du riz décortiqué. L'Inde est le deuxième producteur mondial de riz et le premier exportateur. Sa production est passée de 53,6 millions de tonnes en 1980 à 120 millions de tonnes en 2021. Les rizeries constituent l'une des industries agroalimentaires les plus anciennes et les plus importantes d'Inde.

La dynamique croissante du marché est attribuée à l'augmentation des investissements dans la modernisation technologique des rizeries en Inde, ainsi qu'aux politiques et programmes gouvernementaux de soutien. Afin d'améliorer la production et la productivité du riz dans le pays, le gouvernement encourage des méthodes de riziculture modifiées, telles que le Système d'intensification du riz (SRI), le semis direct (DSR) et le repiquage en ligne, dans le cadre de divers programmes de développement des cultures, comme la Mission nationale pour la sécurité alimentaire (NFSM), le programme « Révolution verte pour l'Inde orientale » (BGREI) et le Programme national de développement agricole (RKVY). De plus, le gouvernement soutient la production de riz en combinant prix de soutien, garanties d'achat et subventions sur les intrants clés comme l'irrigation, les engrais chimiques et l'électricité. Par ailleurs, il a accru ses investissements technologiques dans la transformation moderne du riz. En 1976, un amendement à la réglementation de l'industrie des rizeries a permis la modernisation des décortiqueuses à une seule machine par l'intégration de décortiqueuses centrifuges, de séparateurs et de nettoyeurs de paddy. En Inde, la plupart des rizeries sont généralement des unités traditionnelles utilisant des décortiqueuses. Cependant, de petites rizeries modernes améliorent progressivement leur efficacité et leur rentabilité. Par ailleurs, des entreprises comme Buhler India investissent massivement pour moderniser les technologies du secteur rizicole indien. Ces progrès technologiques et la modernisation des rizeries contribuent à réduire les délais de transformation et permettent ainsi de satisfaire la demande de riz, tant pour la consommation que pour l'exportation. De plus, la croissance démographique devrait également stimuler le marché. Toutefois, l'investissement initial important risque de freiner cette croissance au cours de la période prévisionnelle. 

Points clés du rapport : 

• La dernière étude publiée par Astute Analytica analyse le marché indien de la transformation du riz pour la période 2017-2027 ; les années historiques étant 2017-2020, l’année de base 2021 et la période prévisionnelle 2022-2027.
• Le rapport de recherche propose une étude détaillée des déterminants du marché, y compris les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les tendances ; ainsi qu'une présentation attrayante sous forme d'analyse d'impact pour obtenir une vue comparative plus simple et facile de tous les déterminants du marché.
• L'étude de recherche est une compilation de 6 chapitres répartis sur 72 pages avec 3 listes de tableaux et 10 listes de figures.
• Le marché est segmenté en fonction du composant et du type.
• Les estimations de marché sont présentées en valeur (en millions de dollars US).
• Outre les estimations de marché, l'étude de marché a été menée sur la base de divers modèles économiques tels que le modèle PESTLE et le modèle des cinq forces de Porter.
• Une analyse détaillée de la chaîne de valeur du secteur a été réalisée. Elle comprend la mouture, le transport, la vente au détail, la vente en gros et le marché du consommateur final.
• La section du tableau de bord concurrentiel comprend une analyse sur la base du ratio de concentration (CR), basée sur la taille du marché et la présence sur le marché des entreprises clés.

Principaux enseignements du rapport sur le marché indien de la transformation du riz :

• En termes de composants, le segment des machines de blanchiment du riz détenait la plus grande part de marché en 2021 et devrait conserver sa position dominante sur la période 2022-2027. Cette situation s'explique par la demande croissante de riz de qualité supérieure dans les différents États indiens. Par ailleurs, en raison de cette forte demande, les machines de calibrage en longueur enregistrent le taux de croissance le plus élevé sur la période de prévision.
• En 2021, le marché indien de la transformation du riz était dominé par les rizeries d'une capacité de 1 à 10 tonnes, grâce à la présence de nombreux petits producteurs. Ces rizeries sont implantées sur l'ensemble du territoire et approvisionnent directement le marché intérieur. Par ailleurs, le segment des rizeries de plus de 20 tonnes affichait le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur la période de prévision. Cette situation s'explique par la croissance démographique et la demande croissante de riz dans le pays. Enfin, les initiatives et le soutien gouvernementaux en faveur de la modernisation de l'agriculture devraient également contribuer à accélérer la croissance du marché.

Paysage concurrentiel 

Les principaux acteurs du marché indien de la transformation du riz sont Bühler India, GG Dandekar Machine Works Ltd., Satake Corporation, Savco Sales Pvt Ltd., GS International, Mill Master Machinery Pvt Ltd., Patker Engineers et Fowler Westrup, entre autres. Une étude approfondie révèle que la majeure partie du marché indien est détenue par un petit nombre d'acteurs, tandis que le reste est fragmenté et réparti entre de petites entreprises locales implantées dans différents États et villes du pays. On peut citer, par exemple, Rewa Rice Mill et Raj Industries dans le Madhya Pradesh, KRBL Limited Rice Mill dans l'Uttar Pradesh et Pawapuri Rice Mills dans le Bihar. 

Aperçu des segmentations :

Voici les différents segments du marché indien de la transformation du riz :

• Le marché indien de la transformation du riz est segmenté par composant comme suit :
  • Machines de blanchiment du riz
  • Machines de pré-nettoyage
  • Machines de séparation du riz
  • Machines de nivellement en longueur
  • Autres
• Le marché indien de la transformation du riz est segmenté par type comme suit :
  • 1 à 10 tonnes
  • 10 à 20 tonnes
  • Plus de 20 tonnes