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Le marché indien de la distribution de médicaments spécialisés a généré un chiffre d’affaires de 2 045,35 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre une valorisation de 5 997,7 millions de dollars américains d’ici 2031, avec un TCAC de 12,93 % au cours de la période de prévision 2023-2031.
Au cours des prochaines années, le marché des médicaments spécialisés connaîtra une croissance due à de nouveaux produits spécialisés, à l’augmentation du nombre de patients et à l’augmentation des prix des médicaments. Les systèmes de santé indiens devraient développer des stratégies pour gérer le nombre croissant de médicaments spécialisés ambulatoires ; les pharmacies spécialisées intégrées améliorent efficacement les résultats pour les patients et réduisent les coûts médicaux. Il est de plus en plus courant que les systèmes de santé utilisent les programmes spécialisés intégrés comme option pharmaceutique exclusive ou privilégiée.
Les thérapies spécialisées représentent actuellement plus d'un tiers du marché, avec des taux de croissance supérieurs à ceux du marché général. Cela comprend les médicaments pour les maladies chroniques et aiguës. Afin de soutenir cette croissance, les acteurs des thérapies de masse doivent cibler stratégiquement les niveaux inférieurs de la pyramide des médecins afin d'équilibrer l'échelle avec les profits à court terme. Les acteurs du domaine doivent également acquérir de nouvelles compétences, comme travailler avec les payeurs et les prestataires pour réduire les coûts globaux des traitements.
Le Big Data et l’IA jouent un rôle de plus en plus important dans la gestion de la distribution de médicaments spécialisés. Les mégadonnées aident à collecter et à analyser des informations détaillées sur les patients, les traitements et les résultats. L’IA peut être utilisée pour identifier les problèmes potentiels et fournir des informations en temps réel sur le processus de la chaîne d’approvisionnement. Les systèmes de santé devraient investir dans des solutions d’analyse de données et d’IA pour rester au courant des évolutions du marché des médicaments spécialisés.
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Dynamique clé du marché de la distribution de médicaments spécialisés
Pilotes
La prévalence croissante des maladies chroniques a stimulé la demande de médicaments pharmaceutiques spécialisés
L’industrie pharmaceutique devrait connaître une croissance dynamique dans le secteur hospitalier sur l’ensemble du marché indien de distribution de médicaments spécialisés en raison du nombre croissant d’hôpitaux en Inde. Cette augmentation du potentiel de croissance est principalement due à l’augmentation significative des maladies non transmissibles et au fardeau qui en résulte sur les coûts des soins de santé dans les États indiens. Les maladies non transmissibles telles que le cancer, le diabète et diverses maladies cardiovasculaires sont devenues plus courantes, entraînant une demande accrue de médicaments spécialisés, ce qui a propulsé le marché des produits pharmaceutiques hospitaliers. Parallèlement, la prévalence croissante des infections parasitaires a également contribué à la demande pharmaceutique, car des médicaments antiparasitaires sont nécessaires pour traiter avec succès ces affections.
Retenue
La moindre disponibilité des chaînes du froid entrave le marché indien de la distribution de médicaments spécialisés
En Inde, la température annuelle moyenne est de 30°C, et l'été atteint 45°C ou plus. Cela nécessite une infrastructure de chaîne du froid bien conçue pour une distribution et un stockage efficaces des fournitures médicales, des vaccins et de la nourriture. L’étendue du territoire, la géographie difficile et la forte dépendance au fret routier ajoutent à la complexité. Cependant, 20 % des fournitures médicales sensibles à la température arrivent en Inde endommagées en raison d’une chaîne du froid défectueuse ou insuffisante.
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité des entreprises indiennes aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par les faiblesses de la chaîne du froid. Ce problème s’étend à l’ensemble du sous-continent indien, y compris au Pakistan, au Bangladesh et au Sri Lanka, qui sont confrontés à des défis climatiques et infrastructurels similaires.
S'orienter
Adopter le numérique et l'analyse avancée pour une croissance accélérée
Le développement rapide de l’analyse avancée sur le marché de la distribution de médicaments spécialisés, qui permet aux entreprises de découvrir des informations même à partir d’ensembles de données complexes et non structurés, a été déclenché par les récents changements technologiques. À l’échelle mondiale, la chaîne de valeur pharmaceutique, qui comprend la R&D, la fabrication, la chaîne d’approvisionnement, les ventes, etc., a connu des cas d’application d’analyses avancées stimulant la croissance et la productivité. En 2017, quelques entreprises pharmaceutiques indiennes ont mené des tests pilotes à l’aide d’analyses avancées, avec des résultats encourageants. Dans les années à venir, on s’attend à ce que l’agenda en matière d’analyse numérique et avancée se développe considérablement.
Segmentation du marché
Analyse des types :
Le marché de la distribution de médicaments spécialisés est divisé en grossistes complets et distributeurs spécialisés. L’évolution des modes de vie et l’augmentation du stress ont conduit à une évolution vers les maladies rares. Ces maladies nécessitent des médicaments spéciaux, classés comme médicaments orphelins, médicaments sans licence ou médicaments spéciaux par l'Organisation mondiale de la santé. La forte demande pour ces médicaments crée une lacune du marché qui doit être comblée.
Les grossistes complets se sont mobilisés pour répondre à cette demande, car il existe peu de grossistes agréés par l'OMS en Inde. Ils disposent des ressources et de l’infrastructure nécessaires pour s’approvisionner et distribuer ces médicaments à l’échelle mondiale, tout en respectant les critères établis et en garantissant une livraison dans les délais. Leur objectif est de devenir l’une des plus grandes sociétés de vente en gros de pharmacies en ligne et d’exportation de produits pharmaceutiques au monde.
Analyse des applications :
Le marché de la distribution de médicaments spécialisés est segmenté par application, notamment l’immunologie, l’hématologie, la neurologie, la sclérose en plaques, l’oncologie, la gastroentérologie, l’orthopédie, la cardiologie, la néphrologie, la dermatologie, l’urologie, la radiologie et la pneumologie. Parmi ceux-ci, les médicaments oncologiques devraient connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision 2023-2031. Cela est dû à l’augmentation des cas de cancer et à la demande de traitements spécialisés. Par exemple, le Drug Controller General of India (DCGI) a récemment autorisé Glenmark Pharmaceuticals à lancer les essais cliniques de phase 1 d'un nouveau produit chimique destiné aux patients atteints de tumeurs solides avancées en Inde.
La part de marché de la distribution de médicaments spécialisés devrait également augmenter au cours de la période de prévision, stimulée par l'approbation continue par la FDA des médicaments pour le traitement du cancer. De plus, deux troubles chroniques qui représentent la plupart des cas sont l’hypertension et le diabète. Avec une population vieillissante, le stress dégénératif et les maladies d’origine humaine augmentent encore la prévalence de maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires et le diabète. En outre, la prévalence croissante de l’obésité en Inde, notamment dans la région sud, inquiète les décideurs politiques.
Analyse des canaux de distribution
Par canal de distribution, le marché peut être divisé en magasins en ligne, hôpitaux et prestataires de soins, pharmacies indépendantes, grandes chaînes de pharmacies et pharmacies spécialisées. En 2022, le secteur des hôpitaux et des prestataires de soins a conservé une part de marché importante. Cela est dû à une augmentation des hospitalisations et des cas de maladies chroniques. La thérapie hospitalière est essentielle pour le traitement des maladies aiguës graves. Cependant, la majorité des patients âgés hospitalisés souffrent également de maladies chroniques sans rapport avec le diagnostic initial. L’augmentation des cas de maladies chroniques et la demande de médicaments spécialisés sont les principaux facteurs qui déterminent la part de marché de la distribution de médicaments spécialisés en Inde.
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Analyse de localisation
Par emplacement, le marché est segmenté en pneu I, pneu II, pneu III et autres. Environ 30 % de l’activité pharmaceutique indienne est répartie entre les marchés métropolitains et de niveau I. La majorité de ce secteur est constituée de thérapies de masse. Les marchés Metro et Tier I ont augmenté à un rythme de 14 à 15 % au cours des cinq dernières années, en ligne avec l'ensemble du marché.
Trois éléments seront les principaux moteurs du marché indien de la distribution de médicaments spécialisés dans les zones métropolitaines et de niveau I. Premièrement, en raison de l'urbanisation rapide du monde, 250 millions de personnes quitteront les zones rurales pour s'installer dans les centres urbains au cours des 20 prochaines années, la majeure partie d'entre elles se dirigeant vers les 70 plus grandes villes. L’ampleur et la portée de l’infrastructure médicale vont également croître. Dans les 70 premières villes, les chaînes d’hôpitaux d’entreprise étendront leur réseau hospitalier. Sur les marchés de niveau I, des formats innovants combleront les lacunes en matière de prestation de soins de santé. Et dans les 200 à 250 premières villes, les modèles de prestation de soins en étoile deviendront plus répandus, ouvrant l’accès à des procédures de soins secondaires plus avancées. Troisièmement, grâce à des initiatives organisées, la conformité peut augmenter de manière significative. Même si les taux de diagnostic et de traitement sont 30 à 40 % plus élevés dans les zones métropolitaines et sur les marchés de niveau I que dans les zones rurales, les taux de conformité sont à peu près les mêmes.
Principaux acteurs du marché de la distribution de médicaments spécialisés
Le marché indien de la distribution de médicaments spécialisés est actuellement très compétitif, les 10 principaux acteurs représentant environ 22 % du marché en 2022. Ikris Pharma, D.Vijay Pharma, Meher Distributors Pvt. Ltd, Aark Pharmaceuticals et Feron Healthcare, entre autres, font partie des principaux acteurs du marché indien de la distribution de médicaments spécialisés.
Ce marché devrait devenir de plus en plus fragmenté dans les années à venir. Pour rester compétitives sur ce marché, les entreprises biopharmaceutiques doivent collaborer efficacement avec leurs partenaires de canaux spécialisés pour développer des analyses de nouvelle génération et des systèmes de données automatisés et sécurisés. Cela peut les aider à mieux comprendre le parcours du patient, à recevoir des commentaires sur leurs efforts commerciaux et à en apprendre davantage sur les résultats pour les patients, l'accessibilité et l'abordabilité.
L’élaboration de meilleures conceptions de prestations et de lignes directrices cliniques est essentielle pour parvenir à des efficacités opérationnelles et générer des preuves concrètes sur les résultats économiques en matière de santé, qui peuvent ensuite être partagées avec les payeurs et les prestataires. Alors que l’industrie pharmaceutique continue d’évoluer et de se développer, les entreprises biopharmaceutiques doivent investir dans l’innovation et la technologie pour rester pertinentes sur le marché de la distribution de médicaments spécialisés.
Liste des principales entreprises profilées :
Développements clés sur le marché indien de la distribution de médicaments spécialisés
Aperçu sectoriel
Par type
Par candidature
Par canal de distribution
Par emplacement (région)
Par région
La taille du marché indien de la distribution de médicaments spécialisés était de 2 045,35 millions de dollars américains en 2022.
Le marché indien de la distribution de médicaments spécialisés est étudié de 2018 à 2031.
Oui, le rapport sur le marché indien de la distribution de médicaments spécialisés comprend une analyse d’impact du COVID-19.
Le marché indien de la distribution de médicaments spécialisés devrait croître à un TCAC de 12,93 % au cours de la période de prévision 2023-2031 et devrait atteindre une valeur de 5 997,7 millions de dollars d’ici la fin de 2031.
Des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques ont stimulé la demande de médicaments pharmaceutiques spécialisés et stimulent la croissance du marché indien de la distribution de médicaments spécialisés.
Le segment de l’immunologie détient le TCAC le plus élevé sur le marché indien de la distribution de médicaments spécialisés au cours de la période de prévision.
de l’Inde du Sud connaît la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
La moindre disponibilité des chaînes du froid est un facteur limitant majeur pour la croissance du marché indien de la distribution de médicaments spécialisés.
L’Uttar Pradesh détient la part la plus importante en termes de revenus sur le marché de distribution de médicaments spécialisés en Inde du Nord.
Le développement d’installations logistiques offre une opportunité de croissance lucrative sur le marché indien de la distribution de médicaments spécialisés.
Le type, l’application, le canal de distribution, l’emplacement et la région sont les différents segments du marché indien de la distribution de médicaments spécialisés.
Aark Pharmaceuticals, Astellas Pharma India Pvt. Ltd., Aurobindo Pharmaceuticals, Dr. Reddy's Laboratories Ltd, Jay-Pharma, Zydus Lifesciences Limited, Intas Pharmaceuticals Ltd., Torrent Pharmaceuticals, Shubham Pharmaceutical, Serum Institute of India Pvt. Ltd., entre autres.
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