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Dynamiques clés du marché de la distribution des médicaments spécialisés

Les conducteurs

La prévalence croissante des maladies chroniques a stimulé la demande de médicaments pharmaceutiques spécialisés

Le secteur pharmaceutique indien devrait connaître une croissance dynamique sur le marché de la distribution de médicaments spécialisés dans les hôpitaux, en raison de l'augmentation du nombre d'établissements hospitaliers dans le pays. Ce potentiel de croissance est principalement dû à la forte augmentation des maladies non transmissibles et à l'impact négatif qu'elles ont sur les coûts de santé dans les différents États indiens. Des maladies non transmissibles telles que le cancer, le diabète et diverses affections cardiovasculaires sont devenues plus fréquentes, entraînant une demande accrue de médicaments spécialisés et, par conséquent, une forte croissance du marché des produits pharmaceutiques hospitaliers. Parallèlement, la prévalence croissante des infections parasitaires contribue également à cette demande, car des médicaments antiparasitaires sont nécessaires pour traiter efficacement ces pathologies.

Retenue

La moindre disponibilité des chaînes du froid freine le marché indien de la distribution des médicaments de spécialité

En Inde, la température annuelle moyenne est de 30 °C, avec des pics à 45 °C, voire plus, en été. Cela exige une infrastructure de chaîne du froid performante pour la distribution et le stockage efficaces des fournitures médicales, des vaccins et des denrées alimentaires. L'immensité du territoire, la géographie complexe et la forte dépendance au transport routier accentuent cette complexité. Or, 20 % des produits de santé thermosensibles arrivent endommagés en Inde en raison de chaînes du froid défaillantes ou insuffisantes.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la vulnérabilité des entreprises indiennes aux perturbations des chaînes d'approvisionnement dues aux faiblesses de la chaîne du froid. Ce problème concerne l'ensemble du sous-continent indien, y compris le Pakistan, le Bangladesh et le Sri Lanka, qui font face à des défis climatiques et infrastructurels similaires.

S'orienter

Adopter le numérique et l'analyse avancée pour une croissance accélérée

Le développement rapide de l'analyse avancée des données dans le secteur de la distribution de médicaments spécialisés, permettant aux entreprises d'extraire des informations pertinentes même à partir d'ensembles de données complexes et non structurés, a été impulsé par les récentes évolutions technologiques. À l'échelle mondiale, la chaîne de valeur pharmaceutique, incluant la R&D, la production, la chaîne d'approvisionnement et les ventes, a vu se concrétiser des applications concrètes de l'analyse avancée, stimulant ainsi la croissance et la productivité. En 2017, quelques entreprises pharmaceutiques indiennes ont mené des projets pilotes d'analyse avancée, avec des résultats encourageants. Dans les années à venir, l'essor du numérique et de l'analyse avancée devrait être considérable.

Segmentation du marché

Analyse de type :

Le marché de la distribution de médicaments de spécialité se divise entre grossistes généralistes et distributeurs spécialisés. L'évolution des modes de vie et l'augmentation du stress ont entraîné une hausse de la demande pour les maladies rares. Ces maladies nécessitent des médicaments spécifiques, classés comme médicaments orphelins, médicaments non autorisés ou médicaments spéciaux par l'Organisation mondiale de la Santé. La forte demande pour ces médicaments crée un manque sur le marché qu'il convient de combler.

Face à cette demande croissante, les grossistes Full Line Wholesalers se sont mobilisés, car l'Inde compte peu de grossistes agréés BPD (Bonnes Pratiques de Distribution) par l'OMS. Ils disposent des ressources et des infrastructures nécessaires pour s'approvisionner en médicaments et les distribuer à l'échelle mondiale, tout en respectant les critères établis et en garantissant des livraisons ponctuelles. Leur objectif est de devenir l'un des leaders mondiaux de la vente en gros de produits pharmaceutiques en ligne et de l'exportation de produits pharmaceutiques.

Analyse de l'application :

Le marché de la distribution de médicaments de spécialité est segmenté par application, notamment en immunologie, hématologie, neurologie, sclérose en plaques, oncologie, gastro-entérologie, orthopédie, cardiologie, néphrologie, dermatologie, urologie, radiologie et pneumologie. Parmi ces spécialités, les médicaments oncologiques devraient connaître la croissance annuelle composée la plus rapide sur la période 2023-2031. Cette croissance s'explique par l'augmentation du nombre de cas de cancer et la demande croissante de traitements spécialisés. À titre d'exemple, le Contrôleur général des médicaments de l'Inde (DCGI) a récemment autorisé Glenmark Pharmaceuticals à entamer la phase 1 des essais cliniques d'un nouveau composé chimique destiné aux patients atteints de tumeurs solides avancées en Inde.

La part de marché de la distribution de médicaments spécialisés devrait également augmenter au cours de la période prévisionnelle, soutenue par l'approbation continue par la FDA de médicaments contre le cancer. Par ailleurs, l'hypertension et le diabète figurent parmi les troubles chroniques les plus fréquents. Le vieillissement de la population, le stress dégénératif et les maladies d'origine humaine contribuent à l'augmentation de la prévalence de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète. De plus, la prévalence croissante de l'obésité en Inde, notamment dans le sud du pays, préoccupe les décideurs politiques.

Analyse des canaux de distribution

Par canal de distribution, le marché se divise en pharmacies en ligne, hôpitaux et établissements de soins, pharmacies indépendantes, grandes chaînes de pharmacies et pharmacies spécialisées. En 2022, le secteur des hôpitaux et établissements de soins a conservé une part de marché prépondérante, grâce à l'augmentation des hospitalisations et des cas de maladies chroniques. L'hospitalisation est essentielle pour le traitement des affections aiguës graves. Cependant, la majorité des patients âgés hospitalisés souffrent également de plusieurs maladies chroniques sans lien avec le diagnostic initial. L'augmentation des cas de maladies chroniques et la demande de médicaments spécialisés sont les principaux facteurs de croissance du marché indien de la distribution de médicaments spécialisés.

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Analyse de localisation

Le marché est segmenté géographiquement en quatre catégories : zones de premier plan (Tier I), zones de deuxième plan (Tier II), zones de troisième plan (Tier III) et autres. Environ 30 % du marché pharmaceutique indien se répartit entre les métropoles et les villes de premier plan. Ce secteur est majoritairement constitué de traitements de masse. Les métropoles et les villes de premier plan ont connu une croissance de 14 à 15 % au cours des cinq dernières années, en phase avec la croissance globale du marché. 

Trois éléments principaux seront les moteurs du marché indien de la distribution de médicaments de spécialité dans les métropoles et les villes de premier rang. Premièrement, en raison de l'urbanisation rapide mondiale, 250 millions de personnes quitteront les zones rurales pour les centres urbains au cours des 20 prochaines années, la plupart s'installant dans les 70 plus grandes villes. L'infrastructure médicale se développera également. Dans ces 70 villes, les chaînes hospitalières privées étendront leur réseau. Dans les villes de premier rang, des modèles innovants combleront les lacunes en matière de soins. Enfin, dans les 200 à 250 plus grandes villes, les modèles de distribution en réseau se généraliseront, facilitant l'accès à des soins secondaires plus avancés. Troisièmement, grâce à des initiatives structurées, l'observance thérapeutique pourrait progresser significativement. Si les taux de diagnostic et de traitement sont de 30 à 40 % plus élevés dans les métropoles et les villes de premier rang qu'en zone rurale, les taux d'observance sont quant à eux similaires.

Principaux acteurs du marché de la distribution de médicaments spécialisés 

Le marché indien de la distribution de médicaments de spécialité est actuellement très concurrentiel, les 10 principaux acteurs représentant environ 22 % du marché en 2022. Ikris Pharma, D.Vijay Pharma, Meher Distributors Pvt. Ltd, Aark Pharmaceuticals et Feron Healthcare, entre autres, sont quelques-uns des principaux acteurs du marché indien de la distribution de médicaments de spécialité.

Ce marché devrait se fragmenter de plus en plus dans les années à venir. Pour rester compétitives, les entreprises biopharmaceutiques doivent collaborer efficacement avec leurs partenaires de distribution spécialisés afin de développer des outils d'analyse de nouvelle génération et des systèmes de données automatisés et sécurisés. Cette collaboration leur permettra de mieux comprendre le parcours du patient, d'obtenir des retours sur leurs actions commerciales et de s'informer sur les résultats cliniques, l'accessibilité et le coût des traitements.

L’élaboration de meilleurs systèmes de remboursement et de recommandations cliniques est essentielle pour optimiser l’efficacité opérationnelle et recueillir des données probantes sur les résultats médico-économiques, qui pourront ensuite être partagées avec les organismes payeurs et les prestataires de soins. Face à l’évolution et à l’expansion constantes de l’industrie pharmaceutique, les entreprises biopharmaceutiques doivent investir dans l’innovation et la technologie pour rester compétitives sur le marché de la distribution des médicaments de spécialité.

Liste des principales entreprises présentées :

• Aark Pharmaceuticals
• Astellas Pharma India Pvt. Ltd.
• Aurobindo Pharmaceuticals
• Arlak Biotech
• Bharat Serums and Vaccines Limited
• Biotic Healthcare
• Cipla
• D.Vijay Pharma
• Laboratoires Dr. Reddy's Ltd
• Laboratoires Divis
• Feron Healthcare
• Commerce pharmaceutique Gaia
• Glenmark Pharmaceuticals
• GNova Biotech
• Ikris Pharma
• IMS Medi
• Jay-Pharma
• Lupin
• Meher Distributors Pvt. Ltd.
• Merck & Co., Inc.
• Novartis AG
• Novacare
• Pax Healthcare
• Prime Health
• Sanify Healthcare
• Institut du sérum de l'Inde Pvt. Ltd.
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
• Servocare Lifesciences
• Shubham Pharmaceutical
• Swisschem Healthcare
• Torrent Pharmaceuticals
• Vardhman Health Spécialités Pvt. Ltd.
• Zydus Lifesciences Limited
• Intas Pharmaceuticals Ltd.
• Société 3S
• Autres joueurs importants

Évolutions clés du marché indien de la distribution de médicaments de spécialité

• Novembre 2022 : Amneal prend une participation significative sur le marché indien des formulations pharmaceutiques. Amneal Pharmaceuticals, société pharmaceutique établie dans le New Jersey et nouvel acteur du secteur en Inde, renforce ses effectifs en prévision de ses prochains lancements. Afin d'étoffer son portefeuille en Inde, Amneal envisage également des acquisitions. La société prévoit de développer des médicaments encore plus innovants, notamment des biosimilaires, des produits pharmaceutiques spécialisés et des méthodes d'administration révolutionnaires. Fondée par les frères Chirag et Chintu Patel, entrepreneurs indiens non résidents (NRI), cette entreprise, dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards de dollars, a démarré ses activités commerciales en Inde en août avec la création d'un segment dédié aux soins hospitaliers et intensifs, employant 120 personnes et proposant 30 références. Parmi les produits disponibles figurent des solutions pour la cardiologie, des anti-infectieux pour les soins intensifs et des anesthésiques. Amneal a introduit en Inde la première poche de perfusion intraveineuse à port unique et fermée, réduisant ainsi le risque de contamination microbienne.
• Mai 2021 : TLC, société pharmaceutique spécialisée en phase clinique et axée sur le développement de nanomédicaments de pointe pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits, et Zydus Healthcare Limited, société pharmaceutique internationale de pointe qui découvre, développe, produit et distribue une large gamme de produits de santé, ont annoncé la signature d’un accord de licence de fourniture et de commercialisation pour la mise sur le marché en Inde de l’Amphotéricine B liposomale injectable à 50 mg. Aux termes de ce contrat, TLC développera et fournira l’AmphoTLC à Zydus de manière non exclusive, et Zydus assurera sa commercialisation en Inde. Grâce à l’aide de Zydus, TLC a pu obtenir les autorisations réglementaires requises pour l’AmphoTLC auprès des autorités indiennes, notamment l’enregistrement d’un nouveau médicament auprès de l’Organisation centrale de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSO).

Aperçu segmentaire

(Remarque* : Nous fournissons également des rapports plus détaillés, établis au niveau des sous-segments ou uniquement pour des segments de niche. Contactez-nous pour plus d’informations. )

Par type

• Grossistes en gamme complète
• Distributeurs spécialisés

Sur demande

• Immunologie
• Hématologie
  • Transplanter
• Neurologie
  • Sclérose en plaques
• Oncologie
• Gastro-entérologie
• Orthopédique
• Cardiologie
• Néphrologie
• Dermatologie
• Urologie
• Radiologie
• Pneumologie
• oto-rhino-laryngologie
• Autres

Par canal de distribution

• Pharmacies hospitalières
• Détaillants/Grossistes
• détaillants
• D2C
• Pharmacies
  • Grande chaîne
  • Indépendant
• En ligne

Par emplacement (région)

• Niveau 1
• Niveau 2
• Niveau 3
• Autres

Par région

• Inde du Nord
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Himachal
  • Jammu-et-Cachemire
• Inde du Sud
  • Tamil Nadu
  • Karnataka
  • Kerala
  • Andhra Pradesh
  • Telangana
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  • Le reste de l'Inde orientale