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Dynamique du marché

Facteur déterminant : L’augmentation des dépôts de brevets exige une automatisation avancée pour une gestion efficace du portefeuille

Le marché des logiciels de propriété intellectuelle est profondément transformé par la croissance exponentielle des dépôts de brevets à l'échelle mondiale, ce qui engendre un besoin urgent d'automatisation avancée dans la gestion de portefeuilles. En 2023, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a recensé 3,55 millions de demandes de brevets dans le monde, une hausse considérable par rapport aux 3,2 millions de 2019. Cette augmentation n'est pas seulement une question de volume ; elle reflète la complexité croissante de la gestion de portefeuilles diversifiés dans de multiples juridictions. Par exemple, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a traité 457 500 demandes de brevets sérialisées en 2022, tandis que l'Office chinois de la propriété intellectuelle en a traité plus de 1,59 million la même année. Ces chiffres soulignent la charge opérationnelle qui pèse sur les équipes juridiques et les professionnels de la propriété intellectuelle, rendant le suivi et la gestion manuels quasi impossibles pour les grandes entreprises. De ce fait, l'automatisation est devenue une nécessité, et non plus un luxe, sur ce marché.

L'automatisation sur le marché des logiciels de propriété intellectuelle permet désormais aux organisations de rationaliser leurs flux de travail, de réduire les erreurs humaines et de garantir le renouvellement et le dépôt des brevets dans les délais impartis. De grandes entreprises pharmaceutiques, telles que Novartis et Johnson & Johnson, gèrent chacune des portefeuilles de plus de 10 000 brevets actifs, s'appuyant sur la gestion automatisée des dossiers, les alertes d'échéance et la classification documentaire par intelligence artificielle pour assurer leur conformité et maintenir leur avantage concurrentiel. L'intégration d'algorithmes d'apprentissage automatique permet une surveillance en temps réel du paysage mondial des brevets, identifiant les contrefaçons potentielles et les opportunités d'innovation. En 2024, plus de 2,1 millions de renouvellements de brevets ont été traités par des systèmes automatisés à l'échelle mondiale, illustrant les gains d'échelle et d'efficacité obtenus. Pour les acteurs du marché, investir dans des outils d'automatisation avancés est devenu un impératif stratégique, car le marché des logiciels de propriété intellectuelle continue d'évoluer pour répondre à la croissance exponentielle des actifs de PI et aux exigences croissantes des écosystèmes d'innovation mondiaux.

Tendance : L'externalisation des services de gestion de la propriété intellectuelle permet de réaliser des économies et d'accéder à une expertise spécialisée

Sur le marché des logiciels de gestion de la propriété intellectuelle, l'externalisation des services de gestion de la PI connaît une forte accélération, motivée par la double nécessité de réaliser des économies et d'accéder à une expertise pointue. En 2024, plus de 19 000 entreprises dans le monde avaient externalisé au moins une partie de leurs fonctions de gestion de la PI, la plupart cherchant à optimiser leur efficacité opérationnelle et à réduire leurs frais généraux. Le coût moyen du maintien d'une équipe interne de gestion de la PI pour une entreprise de taille moyenne peut dépasser 1,2 million de dollars américains par an, en tenant compte des salaires, de la formation et des investissements technologiques. À l'inverse, l'externalisation auprès de prestataires spécialisés permet de réduire ces coûts jusqu'à 400 000 dollars américains par an, tout en donnant accès aux meilleures pratiques internationales et à des plateformes logicielles de pointe. Cette évolution est particulièrement marquée dans des secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, l'automobile et les technologies de l'information, où le volume et la complexité des actifs de PI exigent une gestion experte.

Le marché des logiciels de propriété intellectuelle s'adapte à cette tendance en intégrant des modules d'externalisation et des fonctionnalités collaboratives directement dans ses plateformes. Par exemple, Clarivate et CPA Global ont développé des solutions cloud qui permettent une coordination fluide entre les équipes internes et les prestataires de services externes en PI, prenant en charge plus de 1,5 million d'actions collaboratives par an. Ces plateformes offrent un partage sécurisé de documents, des mises à jour en temps réel et une gestion automatisée des flux de travail, garantissant transparence et responsabilité tout au long du cycle de vie de la PI. En 2024, plus de 7,8 millions de tâches liées à la PI ont été gérées via des services externalisés, notamment le dépôt et le renouvellement de brevets, ainsi que l'assistance en matière de litiges. Pour les acteurs du marché, l'externalisation permet non seulement de réaliser des économies substantielles, mais aussi de réduire les risques en assurant la conformité avec l'évolution de la réglementation internationale. À mesure que le marché se développe, l'intégration des capacités d'externalisation restera un facteur de différenciation clé pour les fournisseurs et un levier stratégique pour les organisations souhaitant optimiser la valeur de leurs portefeuilles de PI.

Défi : La complexité des réglementations transfrontalières complique la conformité et la gestion de portefeuilles multijuridictionnels

Le marché des logiciels de propriété intellectuelle est confronté à un défi de taille : la complexité des réglementations transfrontalières. Celles-ci compliquent considérablement la conformité et la gestion de portefeuilles multijuridictionnels. En 2024, on comptait plus de 190 juridictions de propriété intellectuelle distinctes dans le monde, chacune avec ses propres règles, échéances et procédures. Pour les multinationales gérant des portefeuilles répartis dans 50 pays ou plus, la charge administrative est immense. Par exemple, une seule famille de brevets peut nécessiter jusqu’à 120 dépôts et renouvellements distincts dans différentes juridictions, chacun avec sa propre documentation et sa propre structure de frais. La création de la Juridiction unifiée du brevet par l’Union européenne et les réformes en cours du droit de la propriété intellectuelle en Chine ont encore accentué cette complexité, obligeant les organisations à mettre à jour constamment leurs protocoles de conformité et leurs systèmes logiciels. Rien qu’en 2023, plus de 2,9 millions de dépôts transfrontaliers de propriété intellectuelle ont été enregistrés, illustrant l’ampleur du défi.

Pour répondre à ces complexités, le marché des logiciels de propriété intellectuelle se concentre de plus en plus sur le développement de solutions offrant des contrôles automatisés de conformité juridictionnelle, une assistance multilingue et des mises à jour réglementaires en temps réel. Les principales plateformes s'intègrent désormais à plus de 180 offices nationaux de propriété intellectuelle, fournissant aux utilisateurs des informations actualisées sur les obligations de dépôt, les barèmes de frais et les évolutions législatives. En 2024, plus de 1,1 million d'alertes de conformité ont été générées par les systèmes de gestion de la propriété intellectuelle, aidant ainsi les organisations à éviter des manquements coûteux et des échéances non respectées. Cependant, le défi demeure crucial pour les entreprises opérant sur les marchés émergents, où les cadres réglementaires sont souvent moins transparents et sujets à des modifications fréquentes. Pour les acteurs du marché, investir dans des logiciels dotés de solides capacités de conformité transfrontalière est essentiel pour protéger les actifs de propriété intellectuelle et maintenir leur compétitivité mondiale. À mesure que le marché continue de se développer, la capacité à gérer la complexité réglementaire sera un facteur de succès déterminant tant pour les fournisseurs que pour les utilisateurs finaux.

Analyse segmentaire 

Par composant : le segment logiciel génère plus de 5 874 millions de dollars américains 

Le marché des logiciels de propriété intellectuelle connaît une forte croissance de la demande, le segment logiciel générant plus de 69,96 % des revenus en 2024. Cette croissance est principalement due à la complexité et au volume croissants des actifs de propriété intellectuelle que les organisations doivent gérer. Avec plus de 3,55 millions de dépôts de brevets dans le monde en 2023, les entreprises se tournent vers des logiciels avancés pour automatiser la gestion de leurs portefeuilles, simplifier la conformité et réduire les erreurs manuelles. Le marché est également stimulé par le besoin d'analyses en temps réel, de cartographie des brevets pilotée par l'IA et de gestion automatisée des dossiers, des fonctionnalités principalement offertes par les logiciels plutôt que par les modèles de services traditionnels. Par exemple, des géants pharmaceutiques comme Novartis et Johnson & Johnson, qui gèrent chacun plus de 10 000 brevets actifs, s'appuient fortement sur des plateformes logicielles robustes pour conserver leur avantage concurrentiel et garantir le renouvellement de leurs brevets en temps voulu.

Un autre facteur clé expliquant la demande croissante de logiciels par rapport aux services sur le marché des logiciels de propriété intellectuelle est l'évolutivité et l'intégration transparente. Les plateformes logicielles peuvent être intégrées aux systèmes d'entreprise existants, permettant ainsi aux organisations de gérer leurs actifs de propriété intellectuelle dans plusieurs juridictions et unités commerciales. L'essor des solutions cloud a également contribué à cette tendance, offrant un accès à la demande, une sécurité renforcée et des coûts initiaux inférieurs à ceux des déploiements sur site. Parmi les principaux fournisseurs de logiciels sur le marché mondial figurent Clarivate, CPA Global, Anaqua et Dennemeyer, qui ont tous investi massivement dans l'IA, l'apprentissage automatique et l'infrastructure cloud. En 2024, ces fournisseurs ont collectivement géré plus de 2,1 millions de renouvellements de brevets et plus de 7,8 millions de tâches liées à la propriété intellectuelle, soulignant ainsi leur rôle central sur le marché. Pour les acteurs du secteur, la transition vers le logiciel ne se limite pas à une simple question d'efficacité : il s'agit avant tout de pérenniser la gestion de la propriété intellectuelle dans un environnement de plus en plus numérique et mondialisé.

Par utilisation finale : le monde universitaire est le principal consommateur, générant plus de 1 473,7 millions de dollars américains 

Le marché des logiciels de gestion de la propriété intellectuelle a vu le monde universitaire s'imposer comme le principal segment de consommateurs, représentant plus de 17,55 % des parts de marché en 2024. Cette domination s'explique par l'expansion rapide des programmes de recherche universitaires, des bureaux de transfert de technologie et des initiatives d'innovation collaborative. Les établissements d'enseignement supérieur se concentrent de plus en plus sur la protection et la commercialisation de leur propriété intellectuelle, comme en témoignent les 76 000 demandes de brevets déposées par les universités et les organismes de recherche du monde entier en 2023. Le marché est également stimulé par le besoin de logiciels spécialisés capables de gérer d'importants volumes de résultats de recherche, de faciliter le dépôt de brevets et de prendre en charge les accords de licence avec les partenaires industriels. Par exemple, le système de l'Université de Californie, qui gère l'un des plus importants portefeuilles de propriété intellectuelle universitaire au monde, utilise un logiciel de gestion de la propriété intellectuelle de pointe pour suivre plus de 5 000 brevets actifs et des centaines d'accords de licence chaque année.

La demande du monde universitaire sur le marché des logiciels de gestion de la propriété intellectuelle est également influencée par l'importance croissante accordée à la recherche interdisciplinaire et à la collaboration internationale. Les universités s'associent de plus en plus à l'industrie et aux organismes gouvernementaux pour stimuler l'innovation, ce qui engendre des portefeuilles de PI complexes couvrant de multiples juridictions et domaines de recherche. En 2024, les établissements d'enseignement supérieur ont géré plus de 1,5 million de tâches liées à la PI à l'aide de plateformes logicielles spécialisées, témoignant de l'ampleur et de la complexité de leurs opérations. La position dominante du monde universitaire s'explique notamment par la nécessité de se conformer aux exigences des organismes financeurs, de gérer efficacement les déclarations d'invention et de rationaliser les processus de transfert de technologie. Alors que les universités continuent de jouer un rôle central dans l'écosystème mondial de l'innovation, leur dépendance aux solutions avancées de gestion de la PI devrait croître, faisant du monde universitaire un moteur essentiel de la demande du marché et du progrès technologique.

Par type de déploiement : le déploiement sur site génère plus de 5 481,4 millions de dollars américains 

Le segment des solutions logicielles de gestion de la propriété intellectuelle déployées sur site a généré plus de 65 % de parts de marché en 2024, témoignant d'une forte préférence de certains secteurs pour un contrôle localisé et une sécurité des données renforcée. Cette croissance est principalement portée par des secteurs tels que la banque, les services financiers, l'assurance (BFSI) et la santé, où la conformité réglementaire et la souveraineté des données sont primordiales. Sur ce marché, les organisations manipulent souvent des données de propriété intellectuelle sensibles, notamment des secrets commerciaux et des recherches exclusives, ce qui fait des solutions sur site le choix privilégié pour atténuer les risques associés au stockage dans le cloud. Par exemple, de grandes institutions financières et des géants pharmaceutiques ont investi dans des systèmes de gestion de la propriété intellectuelle sur site afin de garantir que les informations confidentielles restent au sein de leur propre infrastructure informatique, réduisant ainsi leur exposition aux menaces externes et aux violations réglementaires.

Un autre facteur expliquant la prédominance des déploiements sur site sur le marché des logiciels de propriété intellectuelle est le besoin de personnalisation et d'intégration avec les systèmes existants. De nombreuses grandes entreprises disposent d'environnements informatiques complexes nécessitant des solutions sur mesure, plus facilement réalisables avec des logiciels sur site. En 2024, plus de 1,1 million d'alertes de conformité ont été générées par les systèmes de gestion de la PI sur site, soulignant leur rôle crucial pour aider les organisations à s'orienter dans des environnements réglementaires complexes. De plus, les déploiements sur site offrent un meilleur contrôle des mises à jour système, des accès utilisateurs et des protocoles de sauvegarde des données, ce qui est essentiel pour les entreprises opérant sur des marchés fortement réglementés. Malgré la popularité croissante des solutions cloud, le marché continue d'afficher une forte demande pour les logiciels sur site, notamment auprès des organisations ayant des exigences de sécurité strictes et un besoin d'intégration système poussée.

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Analyse régionale 

L'écosystème d'innovation nord-américain stimule le leadership du marché des logiciels de propriété intellectuelle

L'Amérique du Nord domine le marché des logiciels de propriété intellectuelle, détenant une part de marché de 35,33 % grâce à son infrastructure d'innovation de pointe, à ses investissements importants en R&D et à un cadre juridique mature en matière de protection de la propriété intellectuelle. Ce leadership régional s'appuie sur une forte augmentation des dépôts de brevets : l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a traité plus de 700 000 demandes en 2023. La région bénéficie également de la forte présence d'éditeurs de logiciels internationaux tels que Clarivate, Anaqua et Questel. Ces entreprises investissent continuellement dans l'analyse de données basée sur l'IA et les solutions cloud, répondant ainsi aux besoins des principaux utilisateurs finaux, notamment les géants de la technologie, les leaders pharmaceutiques et les universités de recherche. Les organisations nord-américaines adoptent rapidement les outils d'automatisation et de conformité, ce qui rationalise les flux de travail liés à la propriété intellectuelle et réduit les risques de litiges. Le marché nord-américain est par ailleurs renforcé par les initiatives gouvernementales soutenant la transformation numérique et le respect des droits de propriété intellectuelle, faisant de la région une référence mondiale en matière de bonnes pratiques et de croissance durable.

États-Unis : le moteur de la croissance du marché mondial des logiciels de propriété intellectuelle

Les États-Unis sont le principal moteur de la domination de l'Amérique du Nord sur le marché, contribuant majoritairement aux revenus et à l'innovation régionaux. Ce leadership repose sur des investissements importants en R&D, une forte concentration d'entreprises du Fortune 500 et une approche proactive de la protection de la propriété intellectuelle, avec plus de 621 000 demandes de brevets déposées en 2024. Les principaux fournisseurs de logiciels, tels que Clarivate, Anaqua et LexisNexis, ont leur siège aux États-Unis et proposent des solutions de pointe intégrant l'IA, l'apprentissage automatique et la blockchain pour une gestion complète de la propriété intellectuelle. Parmi les principaux utilisateurs finaux figurent Microsoft, Google, Pfizer et de grandes universités de recherche, qui traitent chaque année des millions de dépôts et d'accords de licence. Leur adoption de logiciels avancés définit les normes du secteur en matière de conformité et d'efficacité. Le soutien du gouvernement américain aux industries à forte intensité de propriété intellectuelle et la solidité de son infrastructure juridique renforcent encore la position dominante du pays sur le marché, façonnent les tendances mondiales et attirent les fournisseurs internationaux.

La croissance rapide du marché des logiciels de propriété intellectuelle en Asie-Pacifique est tirée par la Chine, le Japon et l'Inde

La région Asie-Pacifique est la troisième région en importance sur le marché des logiciels de propriété intellectuelle et connaît la croissance la plus rapide. Cette croissance est alimentée par un développement économique rapide, la transformation numérique et une forte innovation. En 2023, la région représentait plus de 55 % des demandes de brevets internationaux, la Chine contribuant à elle seule à plus de 40 % des dépôts mondiaux. Les investissements massifs de la Chine dans la technologie, les incitations gouvernementales et un secteur technologique en plein essor en ont fait une force dominante, tandis que la vigueur des industries manufacturières et électroniques japonaises continue de stimuler la demande de solutions avancées de gestion de la propriété intellectuelle. En Inde, l'expansion des secteurs des technologies de l'information, de la pharmacie et de l'ingénierie contribue également à la croissance de la région, avec une forte augmentation des dépôts de brevets et de marques. Les initiatives de numérisation menées par les gouvernements, telles que la Stratégie nationale indienne en matière de propriété intellectuelle et les accords bilatéraux du Japon, simplifient les procédures de dépôt et encouragent la collaboration transfrontalière. Par conséquent, le marché Asie-Pacifique évolue rapidement, les universités, les start-ups et les multinationales adoptant des plateformes sophistiquées pour gérer des portefeuilles complexes.

Principales entreprises du marché des logiciels de propriété intellectuelle :

• Anaqua Inc.
• AppColl Inc.
• Continux GmbH
• CPA Global Limited
• Gridlogics
• InnovationAsset Group Inc
• Inteum Company LLC
• Société IPfolio
• Lecorpio
• PatrixAB
• Patsnap Pte. Ltd.
• Questel
• Logiciel RightsLine, Inc.
• TM Cloud Inc.
• WebTMS Limited
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché 

Par composant :

• Logiciel
  • Gestion des brevets
  • Gestion des marques
  • Gestion des droits d'auteur
  • Licence
• Service
  • Validation des données et intégration du portefeuille
  • Services de gestion des dossiers et d'administration
  • Services de remplissage à l'étranger
  • Services de frais d'entretien
  • Services de recherche de brevets

Par type de déploiement :

• Sur place
• Nuage

Par l'utilisateur final :

• Académie
• Entreprise
• Gouvernement
• Services juridiques
• Sciences de la vie et santé
• Technologies de l'information et télécommunications
• BFSI
• Automobile
• Aérospatiale et défense
• Autres

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Russie
    • Pologne
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient
• l'Amérique latine
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique latine