La demande de verres progressifs et à double foyer domine le marché japonais des lentilles de contrôle de la myopie, représentant 82 % des ventes en 2024. Les disparités régionales sont marquées : 70 % des parents des zones métropolitaines privilégient le contrôle de la myopie, contre seulement 35 % en zone rurale (Association japonaise d’optométrie, 2024). Le prix demeure un obstacle : le coût mensuel des verres de pointe (12 000 à 20 000 ¥ la paire) dépasse celui des verres standards (4 500 à 7 000 ¥), limitant ainsi l’accès aux ménages à faibles revenus. Cependant, 23 % des ménages urbains inscrivent désormais leurs enfants à des « programmes de prévention de la myopie » incluant la fourniture de lentilles, un service initié par des chaînes comme Vision Next et l’hôpital Sugita.

Le vieillissement de la population japonaise alimente paradoxalement la demande : 22 % des patients presbytes de plus de 40 ans recherchent des verres progressifs corrigeant à la fois la presbytie et la myopie infantile (2024) sur le marché des verres de contrôle de la myopie. Cependant, 34 % des optométristes déplorent une pénurie d'opticiens qualifiés, un frein à la croissance de la demande. La technologie contribue à combler les lacunes : 25 % des cliniques utilisent désormais des diagnostics basés sur l'IA, ce qui améliore la précision des prescriptions, tandis que des applications comme MyEyeTracker (3,2 millions d'utilisateurs) permettent de suivre l'évolution de la vue. Les projections indiquent que la taille du marché atteindra 320 milliards de yens (2,1 milliards de dollars) d'ici 2027, avec un TCAC de 13 %, grâce notamment à des initiatives gouvernementales telles que l'« Initiative pour la vision des enfants » de 2025, qui subventionne les cliniques rurales. Pourtant, 40 % des parents ignorent encore l'efficacité de ces verres, ce qui souligne l'importance des campagnes d'information. Les principaux défis consistent à adapter les chaînes d'approvisionnement en lentilles aux zones rurales et à normaliser les codes de remboursement nationaux — actuellement couverts pour les moins de 18 ans dans seulement 6 des 47 préfectures. 

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Dynamique du marché 

Facteurs clés : Augmentation de la prévalence de la myopie chez les enfants due à l’accroissement du temps passé devant les écrans 

L'explosion du temps passé devant les écrans a eu un impact considérable sur les taux de myopie chez les enfants japonais, stimulant fortement la croissance du marché des verres correcteurs de myopie. Des études récentes indiquent que les enfants japonais âgés de 6 à 12 ans passent en moyenne 3,5 heures par jour sur des appareils numériques, un chiffre qui a augmenté de 30 % pendant la pandémie, conduisant nombre d'entre eux à passer plus de 5 heures par jour devant les écrans. Cette augmentation substantielle du temps d'écran contribue directement à la hausse alarmante de la prévalence de la myopie. Des études montrent en effet que les enfants passant plus de 4 heures par jour devant les écrans ont 60 % plus de risques de développer une myopie que ceux qui y consacrent moins de 2 heures.

La gravité de ce facteur est d'autant plus frappante que les statistiques montrent que les taux de myopie chez les enfants japonais ont atteint des niveaux sans précédent. Entre 1999 et 2017, la prévalence de la myopie a connu une augmentation spectaculaire, passant de 10 % à 63 % chez les enfants de 6 ans et de 60 % à 95 % chez les enfants de 12 ans. Une étude de 2023 a révélé qu'environ 50 % des enfants âgés de 10 à 12 ans étaient atteints de myopie, soit une augmentation significative par rapport aux 40 % enregistrés en 2018. De plus, des recherches ont établi que chaque heure supplémentaire passée quotidiennement devant un écran augmente de 21 % le risque de développer une myopie, soulignant ainsi l'urgence de trouver des solutions pour la contrôler.

Tendance : Adoption croissante des lentilles d'orthokératologie nocturnes pour le remodelage de la cornée 

Le marché des lentilles d'orthokératologie (Ortho-K) au Japon connaît une croissance remarquable, notamment pour les lentilles de nuit. Cette croissance est particulièrement marquée dans la région de Kanto, qui représente le plus grand marché des lentilles Ortho-K au Japon, suivie par la région émergente de Kansai. Ces deux régions bénéficient d'infrastructures de santé solides et d'un enseignement supérieur d'excellence, favorisant l'adoption de ces technologies innovantes. Cette tendance est confortée par des statistiques d'adoption par les patients et des facteurs démographiques encourageants. Des études indiquent une forte prévalence de la myopie chez les élèves japonais : 76,5 % des élèves du primaire et 94,9 % des collégiens de Tokyo sont concernés. Le segment des lentilles Ortho-K de nuit s'est imposé comme la catégorie à la croissance la plus rapide grâce à sa praticité et son efficacité pour corriger la myopie pendant la nuit. Cette tendance est encore renforcée par les progrès réalisés dans les matériaux et la conception des lentilles, qui ont considérablement amélioré le confort et la sécurité, faisant des lentilles Ortho-K une option de plus en plus attractive pour les patients et les professionnels de la vue.

Défi : Une forte dépendance aux importations rend la chaîne d'approvisionnement vulnérable à l'échelle mondiale 

La forte dépendance du Japon aux lentilles de contact importées, notamment pour le contrôle de la myopie, constitue un défi majeur pour la stabilité du marché de ces lentilles. En 2023, le Japon était le premier importateur mondial de lentilles de contact, avec des importations d'une valeur de 1,37 milliard de dollars américains, tandis que ses exportations restaient relativement faibles, à 43,8 millions de dollars américains. Ce déséquilibre commercial important souligne la vulnérabilité du marché aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le marché des lentilles de contrôle de la myopie, en particulier, devrait passer de 123,16 millions de dollars américains en 2024 à 422,09 millions de dollars américains d'ici 2033, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,21 %, ce qui rend la résilience des chaînes d'approvisionnement de plus en plus cruciale.

La taille et la croissance du marché constituent un défi supplémentaire. Le marché japonais des lentilles de contact, évalué à 2,6 milliards de dollars américains en 2023, se classe au deuxième rang mondial, juste derrière les États-Unis. La pandémie de COVID-19 a déjà mis en évidence la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant des retards et des pénuries de produits optiques. Cette vulnérabilité est particulièrement préoccupante compte tenu de la forte dépendance du Japon aux solutions importées pour le contrôle de la myopie et de la demande croissante liée à l'augmentation de la prévalence de cette maladie.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

Les verres correcteurs de lunettes détiennent une part de marché considérable de 56,25 % au Japon, grâce à la confiance que leur accordent les consommateurs depuis longtemps, à leur efficacité clinique prouvée et à leur grande accessibilité. De nombreux parents japonais privilégient les lunettes comme première ligne de défense contre la myopie infantile, notamment parce qu'elles combinent correction visuelle et conception spécifique pour limiter la croissance axiale de l'œil. Comme de nombreuses écoles au Japon encouragent les examens ophtalmologiques annuels, les parents sont sensibilisés précocement à la baisse de la vision et recherchent des solutions simples et rapides. Les lunettes répondent parfaitement à ce besoin : leur utilisation est intuitive et elles ne nécessitent aucune hygiène particulière. De plus, les assurances prennent souvent en charge une partie des frais de soins oculaires pour enfants, réduisant ainsi les dépenses à la charge des familles. Cette accessibilité, associée à une large acceptation, explique la position dominante des lunettes sur le marché.

Un facteur déterminant de la domination des verres de lunettes sur le marché des lentilles de contrôle de la myopie est le taux d'observance relativement élevé chez les enfants. Les jeunes enfants, notamment ceux scolarisés en primaire, peuvent avoir des difficultés à insérer ou à retirer leurs lentilles de contact, ce qui rend les lunettes plus pratiques. De plus, les fabricants de lentilles ont adapté leurs produits aux normes de qualité strictes du Japon, garantissant ainsi la performance des traitements spéciaux – tels que l'antireflet et l'anti-rayures – au quotidien. Sur un marché technologiquement avancé, les verres de lunettes intègrent désormais des fonctionnalités comme l'ajustement de la puissance pour la vision de près et des zones optiques améliorées pour une gestion efficace de la progression de la myopie. Les cliniques et les magasins d'optique situés dans les zones à fort trafic jouent également un rôle essentiel, car la plupart proposent des services de réfraction sur place, la délivrance le jour même et un large choix de montures adaptées aux jeunes porteurs. En alliant praticité et efficacité dans le contrôle de la myopie, les verres de lunettes conservent la plus grande part de marché au Japon, devançant des catégories plus confidentielles mais en pleine croissance comme l'orthokératologie et les lentilles de contact spécialisées.

Par type d'objectif 

Les lentilles multifocales représentent une part considérable (44,81 %) du marché japonais des lentilles de contrôle de la myopie. Elles offrent une correction ciblée de la vision périphérique et la praticité d'une correction adaptée à plusieurs distances. Contrairement aux lentilles unifocales, les lentilles multifocales segmentent la distribution de la lumière pour corriger simultanément la vision de près, intermédiaire et de loin, un avantage particulièrement important dans une société aussi numérique que le Japon. Les professionnels de la vue constatent de plus en plus que ces lentilles contribuent à réduire la fatigue accommodative excessive, un facteur clé de la progression de la myopie chez les jeunes. Les fabricants japonais et les marques internationales proposent des lentilles multifocales journalières et mensuelles, répondant ainsi aux besoins des adolescents qui jonglent entre études et activités extrascolaires, mais aussi à ceux des adultes souffrant de presbytie précoce associée à une myopie ancienne. Ces lentilles ont gagné en popularité grâce aux progrès technologiques importants réalisés dans les logiciels d'adaptation, permettant aux optométristes d'ajuster précisément la puissance en fonction du mode de vie de chaque patient.

La grande satisfaction des patients vis-à-vis des lentilles multifocales favorise les achats répétés et encourage les recommandations, contribuant ainsi à la croissance rapide de cette catégorie sur le marché japonais des lentilles de contrôle de la myopie. Des programmes pilotes, similaires à ceux de Barnabas, menés dans certaines cliniques ophtalmologiques de Tokyo, ont par exemple démontré une meilleure observance du traitement et un ralentissement constant de l'allongement axial chez les enfants équipés de lentilles multifocales. De nombreux décideurs politiques japonais considèrent également l'adoption des lentilles multifocales comme une mesure concrète pour gérer la prévalence croissante de la myopie dans le pays, notamment dans les zones métropolitaines où l'utilisation des écrans numériques est très répandue. Par ailleurs, les fabricants mettent en avant l'attrait des lentilles multifocales, qui intègrent des matériaux perméables à l'oxygène et des agents hydratants de pointe réduisant la sécheresse oculaire, un problème majeur pour les porteurs de lentilles dans les climats variés du Japon. À mesure que les cliniques locales adoptent des mesures topographiques sophistiquées et des évaluations des données oculaires en temps réel, l'adaptation personnalisée des lentilles multifocales devient plus simple, permettant une vision plus nette et un contrôle durable de la myopie. 

Par type de matériau 

Les lentilles de contact souples, qu'elles soient en silicone hydrogel ou en hydrogel, représentent désormais 47,45 % du marché japonais des lentilles de contrôle de la myopie. Leur succès repose sur leur confort, leur respirabilité et leur capacité prouvée à ralentir la progression de la myopie. Les lentilles en silicone hydrogel, qui offrent une perméabilité à l'oxygène supérieure, sont particulièrement prisées sur un marché soucieux de la santé comme celui du Japon, où les utilisateurs (et leurs parents) sont très attentifs à la santé et à la sécheresse de la cornée. Les lentilles en hydrogel offrent un confort optimal grâce à leur souplesse et leur souplesse, réduisant ainsi la gêne occasionnée par les lentilles et améliorant le confort tout au long de la journée – un atout majeur pour les étudiants et les employés de bureau qui passent beaucoup de temps devant les écrans. Les fabricants de lentilles, tant nationaux qu'internationaux, ont perfectionné leurs procédés de fabrication en intégrant des zones de défocalisation périphérique directement dans la structure des lentilles souples, s'attaquant ainsi aux causes profondes de la myopie progressive. Cette technologie est largement promue sur les plateformes de commerce électronique japonaises et dans les magasins d'optique spécialisés, mettant en avant non seulement la praticité, mais aussi les bienfaits des lentilles de contact souples journalières ou mensuelles pour la préservation de la vue.

Un autre facteur de croissance est l'infrastructure de distribution performante du Japon, qui s'étend des cliniques physiques aux puissantes plateformes en ligne permettant aux consommateurs d'accéder rapidement aux nouveaux produits. Cette facilité d'accès sur le marché des lentilles de contrôle de la myopie favorise l'essor des lentilles souples, notamment auprès des adolescents qui privilégient une expérience d'achat simple et rapide. L'innovation dans la chimie des polymères contribue également à leur succès : les revêtements avancés garantissent une excellente mouillabilité et une réduction des dépôts lipidiques, des atouts qui correspondent au mode de vie actif des étudiants et des jeunes actifs. De plus, la fréquence de remplacement (quotidienne, bihebdomadaire ou mensuelle) est en phase avec les recommandations de santé publique visant à minimiser la contamination microbienne et le port excessif des lentilles. Certains fabricants collaborent même avec des initiatives de santé publique, en présentant les lentilles souples comme sûres, hygiéniques et efficaces pour ralentir l'allongement axial grâce à des stratégies de défocalisation périphérique. Avec la croissance globale du marché des lentilles de contrôle de la myopie, les lentilles souples restent un choix privilégié au Japon, alliant confort d'utilisation et efficacité cliniquement validée contre la myopie progressive.

Par tranche d'âge

Les enfants représentent une part prépondérante de 78,63 % du marché japonais des verres correcteurs de myopie, témoignant de l'importance accordée par le pays à la prévention précoce des troubles de la vision chez l'enfant. Des dépistages fréquents en milieu scolaire, parfois annuels, permettent de détecter rapidement les problèmes de vision chez les jeunes élèves. Dès qu'un enfant est diagnostiqué myope, les professionnels de la vue recommandent souvent des verres spéciaux – allant de lunettes de conception avancée à des lentilles de contact sur mesure – intégrant des éléments de défocalisation périphérique validés pour ralentir l'allongement axial. Cette approche proactive découle d'une prise de conscience croissante des conséquences sanitaires et économiques liées à une forte myopie non traitée, telles que le décollement de la rétine et le recours accru à des interventions correctives complexes à l'âge adulte. Parallèlement, le ministère japonais de l'Éducation a insisté sur les effets néfastes d'un temps d'écran excessif, incitant les parents à la vigilance et accélérant l'adoption de solutions médicalement approuvées. Cette convergence entre le soutien institutionnel et l'inquiétude des familles fait des enfants le principal groupe de consommateurs.

De plus, les fabricants locaux et les multinationales du marché japonais des lentilles de contrôle de la myopie ont lancé des gammes de produits spécifiquement conçues pour les enfants, intégrant des caractéristiques adaptées comme un confort d'insertion minimal, des traitements antibuée performants et des instructions de manipulation simplifiées. Ces innovations s'inscrivent parfaitement dans le contexte du marché japonais, axé sur la sécurité, où les parents examinent attentivement les certifications et les recommandations cliniques avant tout achat. Les cliniques spécialisées en optométrie pédiatrique collaborent souvent avec les écoles et les centres communautaires pour organiser des ateliers sur la vision, afin de mieux informer les parents sur l'importance d'une gestion précise de la myopie dès l'enfance. Par conséquent, de nombreuses familles optent pour des solutions technologiquement avancées, telles que les lentilles multifocales ou l'orthokératologie, si les lentilles unifocales classiques s'avèrent insuffisantes. Cette approche globale – qui englobe le dépistage précoce, la conception de produits sur mesure et l'accompagnement direct des parents – explique la remarquable domination du segment des lentilles pour enfants, qui représente 78,63 % du marché. Compte tenu de l'augmentation constante des cas de myopie infantile en Asie, alimentée par les exigences scolaires intensives et l'utilisation d'appareils numériques, ce groupe démographique devrait rester le principal moteur du marché japonais.

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Principaux acteurs du marché japonais des lentilles de contrôle de la myopie

• SEED Co., Ltd
• Menicon Co., Ltd
• Essilor
• Bausch + Lomb
• Groupe Zeiss
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de produit

• Verres de lunettes
• lentilles de contact

Par type d'objectif

• lentille multifocale
• Lentilles d'orthokératologie
• Objectif à double mise au point
• Lentilles à défocalisation périphérique

Par matériau

• Lentilles de contact souples (silicone hydrogel, hydrogel)
• Lentilles rigides perméables aux gaz (RGP)
• Polycarbonate et plastique à indice élevé (pour verres de lunettes)

Par tranche d'âge

• Enfants
• Adultes

Par canal de vente

• Clinique de lunettes
• détaillants de lunettes
• Vente au détail en ligne