Scénario de marché 

Le marché japonais de la fabrication pharmaceutique était évalué à 31,74 milliards de dollars américains en 2022 et devrait atteindre une taille de marché de 53,90 milliards de dollars américains d'ici 2031, avec un TCAC de 6,06 % au cours de la période de prévision 2023-2031 .

Le marché japonais de la fabrication de produits pharmaceutiques n'est pas seulement en plein essor ; cela évolue de manière dynamique. Le puissant mélange d’engagement culturel envers la précision, de vieillissement démographique et de politiques avant-gardistes garantit que le Japon restera un épicentre de l’innovation pharmaceutique pour les années à venir. Le vieillissement de la population du pays devient palpable. Environ 28 %, soit environ 36,21 millions de personnes, de la population japonaise est âgée de 65 ans ou plus, ce qui suggère une demande toujours croissante de solutions de soins de santé et de nouveaux médicaments. Ce changement démographique a entraîné une augmentation des maladies chroniques et des affections dégénératives, rendant le paysage médical propice à l’innovation et à la pénétration du marché. Au cours des deux dernières années, on a assisté à un virage prononcé vers les médicaments personnalisés, entraînant un afflux d’environ 4 milliards de dollars d’investissements en R&D de la part des géants pharmaceutiques japonais en 2022.

Aujourd’hui, le Japon se positionne à l’avant-garde de la médecine régénérative, avec sa réglementation facilitant les processus d’approbation des thérapies à base de cellules souches. Cette approche proactive a conduit à une augmentation de 15 % d’une année sur l’autre des projets de médecine régénérative d’ici fin 2022. De plus, l’approbation de produits tels que les thérapies CAR-T a fait du Japon un haut lieu de l’innovation biomédicale. Cependant, la dynamique du marché n’est pas seulement influencée par les progrès. Le comportement des utilisateurs finaux, étroitement lié à la culture méticuleuse du pays, a montré une inclination vers des médicaments dotés d'une efficacité et d'une sécurité démontrables. Alors qu'une tendance mondiale voit les consommateurs se tourner vers des remèdes holistiques et naturels, le marché pharmaceutique japonais a connu une hausse de 12 % en 2022 de la demande de médicaments fondés sur des preuves. Ce comportement de consommateur témoigne de l'engagement de la nation envers la précision et la fiabilité. Notre étude a révélé qu'une part importante des consommateurs, environ 48 % selon une enquête de 2022, ont démontré leur confiance dans les sociétés pharmaceutiques locales, ce qui indique que la fidélité du marché n'est pas facilement influencée par les géants mondiaux sans mérite. La synergie entre la technologie et l’industrie pharmaceutique façonne le marché japonais de la fabrication pharmaceutique. Les initiatives de santé numérique ont gagné du terrain, avec environ 30 % des consultations médicales dans les zones urbaines effectuées via des plateformes de télémédecine en 2022, signalant une tendance qui pourrait devenir la norme. À mesure que le Japon restructure progressivement son système de remboursement des soins de santé, nous pouvons nous attendre à un environnement d’accès au marché amélioré pour les médicaments innovants. La récente promesse du gouvernement d'investir 2 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2025 pour soutenir la recherche pharmaceutique garantit que le secteur restera dynamique.

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Dynamique du marché 

Moteur : la croissance de la population vieillissante du Japon donne une impulsion à la demande de médicaments pharmaceutiques

La démographie du Japon constitue un moteur essentiel pour le marché de la fabrication pharmaceutique . Le Japon se distingue par l’une des populations vieillissant le plus rapidement au monde. En 2021, environ 28 % de la population du pays avait plus de 65 ans, et ce pourcentage devrait dépasser 35 % d'ici 2040. Cette réalité démographique se traduit par une prévalence accrue des maladies chroniques et des affections dégénératives, créant une forte demande de solutions innovantes. solutions de santé et médicaments.

Selon un rapport de 2022 du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW), les dépenses pharmaceutiques liées aux seuls soins gériatriques s'élevaient à environ 7 000 milliards de yens (63 milliards de dollars), soit une croissance de 6 % par rapport à l'année précédente. Les maladies comme l’hypertension, le diabète, la démence et l’ostéoporose sont particulièrement prononcées chez les personnes âgées. Par exemple, la Société japonaise du diabète a révélé qu'environ 10 millions de Japonais avaient reçu un diagnostic de diabète en 2022, dont une majorité d'âge avancé, soulignant la demande tangible de médicaments et de traitements associés. En outre, les politiques de santé du gouvernement, telles que l'initiative Japan Vision : Health Care 2035, mettent l'accent sur l'amélioration de l'espérance de vie des citoyens tout en préservant leur santé. De tels objectifs stimulent implicitement le marché pharmaceutique en encourageant les investissements dans les domaines de la médecine préventive, des thérapies ciblées et des médicaments de réadaptation destinés spécifiquement au segment des personnes âgées.

Tendance : médecine personnalisée et recherche génomique

Une tendance déterminante qui caractérise le marché japonais de la fabrication pharmaceutique ces dernières années est l'essor de la médecine personnalisée alimentée par la recherche génomique. La médecine personnalisée fait référence à des traitements thérapeutiques adaptés aux patients en fonction de leur constitution génétique, garantissant une plus grande efficacité et des effets secondaires minimes. Le MHLW du Japon a été à l'avant-garde de cette tendance, avec un investissement important de plus de 50 milliards de yens (450 millions de dollars) dans la recherche génomique et les initiatives connexes rien qu'en 2022. Ces investissements visent à développer des médicaments adaptés aux profils génétiques de la population japonaise. L'Agence japonaise pour la recherche et le développement médical (AMED) a annoncé la même année qu'environ 300 000 séquences génomiques avaient été analysées, ce qui représente un bond significatif par rapport aux 50 000 séquences seulement deux ans auparavant.

Les sociétés pharmaceutiques présentes sur le marché japonais de la fabrication pharmaceutique se sont empressées de suivre cette tendance, reconnaissant son potentiel. Un exemple notable est la collaboration entre Takeda Pharmaceutical et plusieurs startups de biotechnologie, avec un investissement collectif dépassant 20 milliards de yens (180 millions de dollars) en 2022, visant à exploiter la puissance des données génomiques pour élaborer des thérapies médicamenteuses sur mesure. La véritable valeur de cette tendance est évidente dans la taille potentielle de son marché. Le coût du séquençage du génome devenant plus abordable, diminuant d’environ 20 % en 2022, on s’attend à ce qu’un plus grand nombre de patients subissent un profilage génomique dans les années à venir. L'industrie pharmaceutique prévoit que d'ici 2025, le marché de la médecine personnalisée au Japon pourrait atteindre la somme stupéfiante de 2 000 milliards de yens (18 milliards de dollars), selon un rapport de l'Association japonaise de médecine personnalisée.

Opportunité : Expansion vers la médecine régénérative

La médecine régénérative, un domaine révolutionnaire axé sur la réparation, le remplacement ou la régénération de cellules, de tissus ou d'organes humains, présente une opportunité sans précédent sur le marché japonais de la fabrication pharmaceutique. Le Japon a été exceptionnellement proactif en s'établissant comme un leader mondial dans ce domaine, avec des réglementations recalibrées pour accélérer le processus d'approbation des traitements innovants, tels que les thérapies à base de cellules souches. L'approbation de la première thérapie par cellules souches pluripotentes induites (CSPi) au monde en 2020 témoigne de l'engagement du Japon. De plus, selon un rapport de l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) en 2022, il y a eu une augmentation de 40 % les demandes d’approbation de produits de médecine régénérative en seulement deux ans, la majorité émanant d’entreprises nationales.

Financièrement, le potentiel est énorme. Le marché japonais de la médecine régénérative était évalué à environ 150 milliards de yens (1,35 milliard de dollars) en 2022. Pourtant, avec des cadres réglementaires favorables et un soutien constant du gouvernement, les experts prédisent que ce marché pourrait atteindre plus de 1 000 milliards de yens (9 milliards de dollars) d'ici 2027. une infrastructure de recherche solide, combinée à des investissements importants du gouvernement et du secteur privé, devrait renforcer encore sa position. La récente injection de 30 milliards de yens (270 millions de dollars) par le gouvernement dans la recherche en médecine régénérative, comme annoncé au cours de l'exercice 2022, est sur le point de stimuler l'innovation et la commercialisation dans ce segment.

Analyse segmentaire 

Par type de médicament

Les médicaments génériques sur ordonnance dominent le marché japonais de la fabrication pharmaceutique, reflet évident des priorités et des contraintes économiques du secteur mondial de la santé. Représentant plus de 60 % de la part de marché, ce segment a connu un essor dû à de multiples facteurs étroitement liés. Les ruptures de brevets auxquelles sont confrontés les médicaments à succès offrent un vaste terrain de jeu aux fabricants de produits pharmaceutiques génériques. Une fois les brevets expirés, le marché est inondé d’alternatives génériques plus abordables, rendant les médicaments accessibles à un public plus large. Le grand nombre d’expirations de brevets entre 2020 et 2025 devrait catalyser encore davantage le segment des médicaments génériques, expliquant son solide TCAC de 7,34 %.

Les médicaments génériques, nettement moins chers que leurs homologues de marque, constituent une solution efficace. Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne l’importance des médicaments génériques pour atteindre l’objectif d’une couverture sanitaire universelle, la pression en faveur des médicaments génériques va probablement s’intensifier. Cependant, l’essor fulgurant des médicaments génériques sur ordonnance n’est pas sans défis. Les obstacles réglementaires, les problèmes de qualité et la concurrence féroce pourraient potentiellement freiner sa croissance. Néanmoins, la trajectoire prévue reste ascendante, avec la poussée mondiale vers des soins de santé abordables agissant comme son moteur.

Par formulation

Les comprimés, avec une part de marché de 31,94 % sur le marché de la fabrication pharmaceutique, constituent la formulation pharmaceutique la plus populaire. Cette domination, associée à un TCAC attendu de 7,37 %, repose à la fois sur les préférences des consommateurs et sur les avantages du secteur manufacturier. Du point de vue du consommateur, les comprimés offrent facilité d’administration, portabilité et précision de dosage. En particulier pour les maladies chroniques nécessitant un traitement prolongé, les comprimés apparaissent souvent comme le choix privilégié en raison de leur durée de conservation prolongée et de leur commodité. L’augmentation des maladies liées au mode de vie, comme le diabète et l’hypertension, est directement liée à la demande de formulations de comprimés. Sur le plan de la fabrication, les tablettes offrent plusieurs avantages. Ils ont une stabilité plus longue, des frais d’expédition réduits et un processus de mise à l’échelle plus simple. La polyvalence de la formulation – permettant des variations à libération prolongée, à croquer ou effervescentes – la rend attrayante pour les fabricants pharmaceutiques souhaitant différencier leurs produits sur un marché saturé.

Cependant, même si la croissance du segment des comprimés sur le marché japonais de la fabrication pharmaceutique est indéniable, il est crucial de reconnaître l'évolution du paysage. L’avènement de la médecine personnalisée et des produits biologiques pourrait nécessiter de nouveaux mécanismes d’administration, qui pourraient remettre en question la domination des comprimés traditionnels. De plus, des groupes de patients spécifiques, tels que les patients pédiatriques et gériatriques, exigent parfois des formulations alternatives pour faciliter l'administration.

Par voie d'administration

Sur le marché de la fabrication pharmaceutique, le segment des médicaments oraux jouit d’une nette domination. Capturant plus de 67 % de part de marché, c'est le témoignage d'un mélange de commodité, de facilité et d'observance des patients. Avec un TCAC projeté de 6,93 % pour la période 2023-2030 , la trajectoire de croissance de l'administration orale est étayée par plusieurs raisons fondamentales, telles que le fait que les médicaments oraux constituent généralement la voie la plus simple. Ils éliminent le besoin de procédures invasives, réduisant ainsi les risques potentiels associés aux injections ou aux implants chirurgicaux. L’absence de douleur, qui accompagne souvent les voies alternatives comme les injectables, garantit une meilleure observance du patient, notamment lors de traitements prolongés.

Les fabricants, de leur côté, sont propulsés vers la médecine orale en raison de la relative facilité de production, de stockage et de distribution. Les médicaments oraux ont souvent une durée de conservation plus longue et les technologies d'encapsulation disponibles aujourd'hui permettent des solutions innovantes, telles que des libérations contrôlées ou prolongées de médicaments. Même si la place forte des médicaments oraux est évidente, il est important de contextualiser sa croissance. L’essor des produits biologiques et de la médecine personnalisée pourrait, à l’avenir, favoriser la recherche de voies alternatives garantissant une meilleure biodisponibilité ou une administration ciblée des médicaments. Ainsi, même si le présent semble favorable aux médicaments oraux, l’adaptabilité de la recherche et du développement définira l’avenir.

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Par application thérapeutique

La gestion de la douleur apparaît comme l'application thérapeutique dominante du marché japonais de la fabrication pharmaceutique avec une part stupéfiante de 33,10 %. La douleur, tant aiguë que chronique, est omniprésente. Rien qu'au Japon, 34 % des adultes souffrent de douleur et un nombre alarmant de 10 % reçoivent chaque année un nouveau diagnostic de douleur chronique. Ces chiffres ne reflètent pas seulement un inconfort physique ; ils signifient une productivité réduite de la main-d’œuvre, une augmentation des coûts de santé et une diminution significative de la qualité de vie.

Les raisons expliquant ces chiffres prononcés dans le domaine des produits pharmaceutiques destinés au traitement de la douleur sont multiples. Le vieillissement de la population japonaise constitue un facteur crucial. Le vieillissement s'accompagne souvent d'une série de maladies dégénératives, de problèmes musculo-squelettiques et d'autres affections, qui peuvent tous contribuer à la douleur chronique. De plus, les modes de vie urbanisés, marqués par une position assise prolongée et une activité physique limitée, prédisposent une partie importante de la population plus jeune à des pathologies telles que des maux de dos ou des tensions cervicales.

Les fabricants de produits pharmaceutiques reconnaissent cette demande et ont donc amplifié leurs investissements en R&D dans la gestion de la douleur. Le marché japonais de la fabrication pharmaceutique est inondé d’analgésiques en vente libre, de médicaments sur ordonnance et même de médicaments spécialisés pour des affections telles que la douleur neuropathique. Même si le segment de la douleur est important, il comporte également de nombreux défis. La crise des opioïdes, par exemple, souligne le besoin impératif de médicaments contre la douleur plus sûrs et ne créant pas de dépendance. Ce défi présente également une opportunité : l’industrie pharmaceutique est à l’aube de solutions révolutionnaires de gestion de la douleur, à la fois efficaces et sûres.

Principaux acteurs du marché japonais de la fabrication de produits pharmaceutiques 

• Laboratoires Abbott
• AbbVie Inc.
• ACADIE Pharma
• Groupe Aénova
• Amgen
• Astellas Pharma Inc.
• AstraZeneca
• Bayer SA
• Biogène
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
• Daiichi Sankyo
• Eli Lilly et compagnie
• F. Hoffmann-La Roche Ltée.
• GlaxoSmithKline plc
• Johnson & Johnson
• Merck & Co., Inc.
• Novartis SA
• Novo Nordisk
• Pfizer, Inc.
• Sanofi SA
• Takeda
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de médicament

• Médicaments sur ordonnance de marque
• Médicaments génériques sur ordonnance
• Médicaments en vente libre (OTC)

 Par formulation

• Comprimés
• Gélules
• Injectables
• Pulvérisations
• Suspensions
• Poudre
• Autres formulations

Par voie d'administration

• Médecine orale
• Médecine topique
• Médecine parentérale
• Inhalations
• Autres voies d'administration

Par application thérapeutique

• Maladie cardiovasculaire
• Douleur
• Maladie
• Cancer
• Maladies respiratoires
• Maladies neurologiques
• Orthopédie
• Autre application thérapeutique

 Par usine de fabrication

• Installation interne
• Installation externalisée

Par canal de distribution

• Canal de vente au détail
• Hors vente au détail
• Chaîne en ligne