Scénario de marché 

Le marché de l’insuline en Amérique latine était évalué à 2 855,1 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre une valorisation de 3 857,50 millions de dollars américains d’ici 2031, avec un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision 2023-2031.

Le marché de l’insuline en Amérique latine connaît une croissance significative en raison de la prévalence croissante du diabète. La Fédération internationale du diabète (FID) a estimé qu'en 2021, environ 473 millions d'adultes (20 à 79 ans) vivaient avec le diabète dans le monde ; d’ici 2045, ce chiffre devrait atteindre 700 millions. Une proportion importante de cette population aurait besoin d’une insulinothérapie, même si les chiffres exacts étaient difficiles à cerner.

Le marché est dominé par certains des principaux fournisseurs qui contribuent à une part importante du marché, notamment Novo Nordisk, Eli Lilly and Company et Sanofi. Ces sociétés ont été pionnières en matière d’insulinothérapie, avec une large gamme de produits couvrant tous les types d’insuline : insuline à action courte, à action intermédiaire, à action prolongée, à action rapide et prémélangée.

Plusieurs facteurs déterminent le marché de l’insuline en Amérique latine. Une augmentation de la prévalence du diabète due à des facteurs tels que l’évolution des modes de vie, des habitudes alimentaires malsaines, l’augmentation des taux d’obésité et l’augmentation de la population gériatrique en sont les principaux contributeurs. Parallèlement à cela, les progrès dans les dispositifs d’administration d’insuline, tels que les stylos à insuline et les pompes à insuline, stimulent également la croissance du marché. De plus, l’augmentation des activités de R&D pour le développement d’une insuline plus efficace, les initiatives gouvernementales pour la gestion du diabète et la présence d’un solide portefeuille d’analogues de l’insuline stimulent encore davantage la demande d’insuline.

D’un autre côté, le marché de l’insuline est également confronté à des défis tels que des exigences réglementaires strictes pour l’approbation des produits, le coût élevé des insulines analogiques et des problèmes d’accès et d’abordabilité dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.  

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Dynamique du marché 

Prévalence croissante du diabète

La croissance du marché de l’insuline en Amérique latine est fortement tirée par la prévalence croissante du diabète dans la région. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), l'Amérique latine connaît une forte augmentation de l'incidence du diabète, avec plus de 31 millions de personnes touchées en 2021, et on estime qu'elle atteindra plus de 40 millions d'ici 2045. Cette augmentation peut être attribuée à divers facteurs tels que l’évolution des modes de vie, notamment les comportements sédentaires et les habitudes alimentaires malsaines, ainsi que l’augmentation des taux d’obésité. 

Une étude menée par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) en 2022 a révélé que l’obésité, un facteur de risque majeur du diabète de type 2, a considérablement augmenté, près de 25 % de la population étant obèse. Avec le fardeau croissant du diabète, la demande d’insuline et d’autres traitements contre le diabète est appelée à augmenter, stimulant ainsi la croissance du marché de l’insuline en Amérique latine.

Tendance : la transition vers l'insuline biosimilaire

Une tendance notable sur le marché de l’insuline en Amérique latine est le recours croissant à l’insuline biosimilaire. Les biosimilaires, similaires mais non identiques au produit biologique d'origine, gagnent en popularité en raison de leur coût inférieur à celui de l'insuline de marque. Ceci est particulièrement important en Amérique latine, où la majorité de la population ne bénéficie pas d’une couverture d’assurance maladie complète et où les dépenses de santé élevées sont une préoccupation majeure. 

En 2023, les biosimilaires représentaient près de 30 % du marché dans la région, soit une augmentation significative par rapport à moins de 10 % en 2015, selon un rapport de l'Association latino-américaine du diabète. Alors que des pays comme le Mexique et le Brésil ouvrent la voie à l’utilisation de l’insuline biosimilaire, cette tendance est appelée à remodeler le marché en Amérique latine.

Défi : accès limité et prix abordable à l’insuline

Malgré la demande croissante, le marché de l’insuline en Amérique latine est confronté à un défi majeur : un accès limité et un prix abordable à l’insuline. Les prix de l’insuline constituent un obstacle important pour de nombreux patients, en particulier dans les pays à faible revenu de la région. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que dans certains pays d'Amérique latine, le coût de l'insuline peut représenter jusqu'à 60 % du revenu d'une personne. De plus, des infrastructures de soins de santé et des systèmes de distribution inadéquats entravent souvent la disponibilité de l’insuline dans les zones reculées et rurales. 

Une enquête menée en 2022 par la Société latino-américaine du diabète a révélé que 40 % des personnes interrogées avaient des difficultés à accéder à l’insuline. En tant que tel, résoudre ces problèmes d’accès et d’abordabilité constitue un défi urgent pour le marché de l’insuline en Amérique latine.

Analyse segmentaire 

Par type de source 

En 2022, les produits biologiques, y compris l'insuline humaine et les analogues de l'insuline, constituaient la plus grande source d'insuline sur le marché latino-américain, représentant un chiffre d'affaires de 2 045,7 millions de dollars. La domination de ce segment peut être attribuée au contrôle efficace de la glycémie offert par les produits biologiques, associé à leurs profils d'innocuité favorables. En outre, les progrès de la biotechnologie et la familiarité croissante des prestataires de soins de santé ont favorisé leur adoption. 

Le segment des produits biologiques devrait maintenir sa domination du marché à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,3 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par la recherche en cours, la prévalence croissante du diabète et l'introduction de systèmes d'administration d'insuline plus sophistiqués. Malgré l’émergence des biosimilaires, l’efficacité thérapeutique bien établie des produits biologiques continue de consolider leur position de leader sur le marché.

Par type 

Sur le marché de l’insuline en Amérique latine, le segment de l’insuline à action prolongée se distingue comme le type dominant. En 2022, il a généré un chiffre d'affaires de 744,6 millions de dollars. L'insuline à action prolongée, également connue sous le nom d'insuline basale, est principalement utilisée pour maintenir la glycémie stable tout au long de la journée. Il offre les avantages d’un dosage moins fréquent et de risques moindres d’hypoglycémie, augmentant ainsi son acceptation auprès des patients et des prestataires de soins de santé. 

De plus, les progrès dans les technologies d’administration de l’insuline ont facilité l’utilisation de l’insuline à action prolongée, renforçant ainsi sa position sur le marché. À l’avenir, le segment de l’insuline à action prolongée devrait poursuivre sa croissance à un TCAC de 3,0 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par la prévalence croissante du diabète et l’adoption accrue de dispositifs avancés d’administration d’insuline.

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Analyse régionale 

Le Brésil se distingue comme le marché de l'insuline le plus important en Amérique latine, avec une contribution de plus de 1 070,07 millions de dollars au marché régional en 2022. Cette contribution significative est principalement due à sa grande population, à la prévalence croissante du diabète et à l'expansion du secteur de la santé.

Le Brésil, pays le plus peuplé d’Amérique latine, compte un nombre élevé de patients diabétiques. Selon la Fédération internationale du diabète, le Brésil comptait environ 16,8 millions de personnes atteintes de diabète en 2022. En conséquence, la taille même de la population diabétique se traduit directement par une forte demande d’insuline. Un autre facteur essentiel qui contribue à la part importante du Brésil sur le marché de l'insuline est la croissance de son secteur de la santé. Le pays a fait des progrès significatifs dans l’amélioration de son infrastructure de soins de santé au cours de la dernière décennie, conduisant à une meilleure gestion des maladies et à une demande croissante d’options de traitement, notamment l’insuline.

De plus, l'engagement du gouvernement brésilien à garantir les soins du diabète renforce également le marché de l'insuline. Le système de santé public brésilien, Sistema Único de Saúde (SUS), offre à ses citoyens un accès gratuit à l'insuline et à d'autres médicaments contre le diabète. Le gouvernement a également mis en œuvre plusieurs initiatives visant à améliorer l’accès à l’insuline biosimilaire, stimulant ainsi davantage le marché.

Cependant, malgré ces progrès, le marché brésilien de l'insuline reste confronté à des défis tels que des disparités de revenus affectant l'accès aux médicaments et des lacunes dans la chaîne d'approvisionnement conduisant à des pénuries sporadiques d'insuline. S'attaquer à ces problèmes renforcerait encore la position du Brésil en tant que marché leader en Amérique latine.

Principaux acteurs du marché mondial de l’insuline en Amérique latine 

• Novo Nordisk
• Sanofi
• Eli Lilly et compagnie
• Biocon
• Julphar (Industries pharmaceutiques du Golfe)
• Wockhardt
• Géropharm
• Gan & Lee Pharmaceutique
• Laboratoires Unis (UNILAB)
• Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.
• Betachon Pharmaceuticals, Inc.
• Novartis SA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de source

• Produits biologiques
• Biosimilaires

Par indication

• Tapez 1
• Tapez 2

Par type

• Action rapide
• Action courte
• Action intermédiaire
• Action prolongée
• Prémélangé

Par pays

• Brésil
• Mexique
• Reste de l'Amérique latine