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Dynamique du marché 

Facteur : sensibilisation accrue à la santé au sein de la population

Ces dernières années, le marché des masques jetables en Malaisie a connu une hausse significative, principalement due à une sensibilisation accrue de la population à la santé. L’un des principaux facteurs a été la crise sanitaire mondiale, qui a entraîné une augmentation stupéfiante de 150 % de l’utilisation des masques faciaux à l’échelle nationale. Cette hausse est également attribuée aux mandats gouvernementaux, qui ont conduit à une augmentation de 200 % des capacités de production des fabricants locaux. Le marché d'exportation a prospéré, contribuant à hauteur de 50 % à la part de marché totale, soulignant le rôle de la Malaisie en tant qu'acteur clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Un autre facteur influent est la prise de conscience croissante du public à l’égard de la qualité de l’air. La Malaisie, aux prises avec la brume saisonnière, a connu une augmentation de 30 % de l'utilisation des masques pendant les périodes de pointe de brume. Cette tendance reflète une approche proactive de la santé, renforcée par une augmentation de 25 % des dépenses publiques de santé, ce qui témoigne d'une réponse gouvernementale robuste aux problèmes de santé environnementale. De plus, les progrès technologiques ont joué un rôle crucial. L’introduction de masques innovants, plus confortables et efficaces a entraîné une augmentation de 40 % de la préférence des consommateurs pour les masques haut de gamme. Ce changement est significatif, compte tenu de la montée en puissance de la classe moyenne malaisienne, qui représente désormais 45 % de la population, affichant un pouvoir d'achat plus élevé et une préférence pour les produits de qualité.

Tendance : préférence croissante pour les masques jetables écologiques

Le marché des masques jetables en Malaisie ne se contente pas de croître ; ça évolue. Une tendance clé est la transition vers des produits respectueux de l’environnement. Avec une augmentation de 35 % du nombre de consommateurs soucieux de l'environnement, la demande de masques biodégradables et durables a augmenté de 30 %. Ce changement se reflète également dans les politiques des entreprises, puisque 40 % des entreprises malaisiennes donnent désormais la priorité aux produits respectueux de l'environnement dans leurs processus d'approvisionnement. La révolution numérique est une autre tendance importante. Les ventes en ligne de masques jetables ont grimpé en flèche, représentant 60 % des ventes totales, contre seulement 15 % avant la crise. Cette tendance est alimentée par la commodité et le large éventail de choix disponibles en ligne, associés à une augmentation de 50 % de la pénétration d'Internet en Malaisie.

Une tendance notable sur le marché des masques jetables est la préférence croissante pour les marques locales. Avec un regain de patriotisme, 45 % des consommateurs préfèrent désormais les marques locales, soit une forte augmentation par rapport aux 20 % précédents. Cette tendance est renforcée par les initiatives gouvernementales favorisant les produits locaux, qui ont vu leur financement et leur soutien augmenter de 25 %. L’aspect mode des masques faciaux ne peut être ignoré. Un nombre surprenant de 30 % des consommateurs des zones urbaines considèrent désormais les masques comme un accessoire de mode, ce qui donne lieu à une gamme diversifiée de modèles et de modèles sur le marché. Cette tendance a donné naissance à des marchés de niche et à des petites entreprises, contribuant ainsi à un paysage de marché dynamique et diversifié.

Restriction : saturation du marché 

Malgré sa croissance, le marché malaisien des masques jetables est confronté à plusieurs contraintes. Un défi majeur est la saturation du marché. Avec plus de 100 nouveaux fabricants arrivés sur le marché depuis la crise, les marges bénéficiaires des entreprises existantes ont diminué de 50 %. Cette saturation entraîne également une augmentation de 30 % de la concurrence, rendant difficile l'implantation des nouveaux entrants. Les problèmes de contrôle de la qualité constituent une autre contrainte majeure. Avec l'augmentation rapide de la production, le nombre de produits de qualité inférieure entrant sur le marché a augmenté de 25 %. Ce problème est exacerbé par une réglementation inadéquate, où seulement 40 % des fabricants respectent les normes de qualité internationales.

La sensibilité aux prix des consommateurs constitue un défi persistant. Malgré la demande, 60 % de la population préfère les options abordables, ce qui pousse les fabricants à baisser les prix, ce qui affecte à son tour la qualité. La dépendance à l’égard de matières premières importées constitue une contrainte importante, puisque 70 % des matières proviennent de sources internationales. Cette dépendance rend le marché vulnérable aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, comme en témoigne une augmentation de 35 % des retards de production lors des crises mondiales. Par ailleurs, les préoccupations environnementales deviennent un problème majeur. L'élimination des masques à usage unique a entraîné une augmentation de 20 % des déchets non biodégradables, suscitant des préoccupations environnementales et sanitaires parmi le public et les organismes gouvernementaux.

Analyse segmentaire 

Par type de masque

Par type de masque, le marché des masques jetables en Malaisie est dominé par les masques non médicaux. Le segment a capturé la part de marché la plus élevée de 35,46 % en 2023 en raison de l'utilisation généralisée de masques non médicaux par la population générale pour la protection quotidienne, notamment dans les lieux publics et lors des activités de plein air. Le prix abordable et la disponibilité de ces masques en ont fait un choix populaire, en particulier parmi les consommateurs à la recherche de solutions rentables pour un usage courant.

À l’inverse, le segment des masques chirurgicaux, bien que sa part de marché soit inférieure, présente le TCAC le plus élevé de 1,67 % au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à une sensibilisation accrue à la santé et à la sécurité, en particulier dans les environnements où des niveaux de protection plus élevés sont requis. La demande croissante dans le milieu médical, associée à une connaissance croissante du public quant à la protection supérieure offerte par les masques chirurgicaux contre les agents pathogènes, stimule l'expansion de ce segment. La réponse du marché à la crise sanitaire mondiale a été un facteur important dans ces tendances. Les masques non médicaux sont devenus un incontournable pour le public, augmentant ainsi leur part de marché, tandis que l'attention accrue portée à la sécurité sanitaire dans les environnements médicaux a propulsé la croissance des masques chirurgicaux.

Par matériau

Sur la base du matériau, le polypropylène est en tête du marché des masques jetables en Malaisie, détenant la part la plus élevée de 43,92 %. Cette domination est le résultat des avantages inhérents au polypropylène, tels que son efficacité à filtrer les particules, sa légèreté et sa respirabilité. Ces propriétés rendent les masques en polypropylène parfaitement adaptés à une utilisation prolongée, ce qui est particulièrement intéressant dans les climats chauds et humides comme celui de la Malaisie. De plus, le segment du polypropylène devrait croître au TCAC le plus élevé de 1,81 % au cours de la période de prévision. Cette trajectoire de croissance est portée par des innovations continues dans la technologie des masques, les fabricants se concentrant sur l'amélioration du confort et de l'efficacité de filtration des masques en polypropylène. L’évolutivité et la rentabilité de la production de masques en polypropylène contribuent également à cette tendance, car ils s’alignent bien avec la demande croissante de masques jetables abordables et de haute qualité.

Par canaux de distribution

En termes de canaux de distribution, la vente au détail domine le marché des masques jetables en Malaisie, avec une part substantielle de 72,08 %. Cette domination est principalement due au vaste réseau de pharmacies, de supermarchés et de dépanneurs à travers la Malaisie, qui rend les masques jetables largement accessibles à la population générale. La confiance et la disponibilité immédiate des produits offertes par les points de vente jouent un rôle crucial dans le leadership de ce segment.

En revanche, le segment du commerce électronique, bien que sa part de marché soit plus petite, connaît une croissance rapide avec le TCAC le plus élevé de 2,10 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par la pénétration croissante de l'utilisation d'Internet et des smartphones en Malaisie, associée à la commodité et à la variété offertes par les plateformes d'achat en ligne. La pandémie a accéléré la transition vers les achats en ligne, une tendance qui devrait se poursuivre après la pandémie en raison de la facilité et du confort des achats en ligne.

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Par les utilisateurs finaux

Dans le segment des utilisateurs finaux, les utilisateurs résidentiels représentent la plus grande part de marché sur le marché des masques jetables en Malaisie, avec 47,31 %. Cela est dû en grande partie à l’adoption généralisée des masques faciaux dans la vie quotidienne comme mesure préventive contre les maladies aéroportées. La domination du segment résidentiel est également influencée par les directives sanitaires du gouvernement et les campagnes de sensibilisation du public promouvant l'utilisation de masques faciaux comme outil simple mais efficace pour freiner la propagation des infections.

Cependant, le segment des hôpitaux devrait croître au TCAC le plus élevé de 1,67 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de masques de qualité supérieure dans les établissements médicaux pour se protéger contre divers agents pathogènes. L’expansion des établissements de santé et l’importance croissante accordée à la santé et à l’hygiène dans les cabinets médicaux en Malaisie sont des facteurs clés contribuant à cette croissance. La crise sanitaire actuelle a souligné l’importance cruciale des masques jetables dans les hôpitaux, stimulant la demande de masques de qualité médicale de haute qualité.

Principaux acteurs du marché des masques jetables en Malaisie 

• Société 3M
• Santé Cardinale
• Masque de l'Apogée
• Honeywell International
• Médicaux
• Medline Industries
• Neutrovis
• NOVID
• Équipement de sécurité
• Technologies CMS
• Komarkcorp Bhd
• RÉEMBALLER
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de masque

• Masques chirurgicaux
  • Masque médical
    • ASTM niveau 1
    • ASTM niveau 2
    • ASTM niveau 3
    • Masque de procédure
• Masques non médicaux
  • 2 plis
  • 3 plis
• Masques respiratoires
  • N95
  • KN95
  • N99
  • N100
  • Autres
• Masques en tissu
• Autres

Par matériau

• Polypropylène
• Polystyrène
• Polycarbonate
• Polyéthylène
• Polyester
• Tissu

Par canal de distribution

• Vente au détail
  • Pharmacies
  • Dépanneurs
  • Hypermarchés / Supermarchés
• Commerce électronique

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Cliniques et laboratoires
• Industriel et Commercial
• Résidentiel