Scénario de marché 

Le marché malaisien de l’emballage en papier était évalué à 2 113,1 millions de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation boursière de 3 363,8 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché malaisien de l’emballage en papier présente des opportunités de croissance uniques aux acteurs mondiaux du secteur de l’emballage en papier en raison de ses politiques économiques et environnementales favorables. L'engagement du pays en faveur de pratiques durables influence considérablement l'industrie de l'emballage en papier. La politique nationale de l'environnement du pays, qui met l'accent sur les matériaux durables, a joué un rôle moteur. Le taux de recyclage de la Malaisie, qui s'élevait à environ 28 % en 2022, bien qu'inférieur à celui de certains pays développés, montre une trajectoire positive vers la durabilité. Cette préoccupation environnementale se reflète dans l'industrie de l'emballage en papier, où l'on observe une évolution notable vers des matériaux respectueux de l'environnement, avec une augmentation de 40 % de l'utilisation de papier recyclé pour les emballages au cours des deux dernières années. La taille du marché de l'industrie malaisienne de l'emballage en papier indique un secteur robuste avec un fort potentiel de croissance. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) de l'industrie devrait être d'environ 5,5 % au cours des cinq prochaines années, stimulé par des facteurs tels que l'urbanisation, la croissance du secteur manufacturier et l'importance croissante du commerce électronique. Le boom du commerce électronique, en particulier pendant et après la pandémie, a été un facteur critique, les ventes en ligne en Malaisie ayant augmenté de 24 % rien qu'en 2023, augmentant ainsi la demande de solutions d'emballage en papier.

Les boîtes en carton ondulé, segment leader du marché de l'emballage en papier, ont généré un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars en 2023, principalement en raison de leur polyvalence et de leur durabilité, essentielles au transport et au stockage des marchandises. Ce segment devrait croître à un TCAC de 5,8 %, stimulé par le secteur en plein essor du commerce électronique et la demande croissante de l'industrie de l'alimentation et des boissons. En termes de segments d'utilisateurs finaux, l'industrie alimentaire reste le plus grand consommateur d'emballages en papier en Malaisie, contribuant de manière significative au marché en termes de revenus. Cela est dû en grande partie à la demande croissante de produits alimentaires emballés, entraînée par l’évolution des modes de vie des consommateurs et par la croissance de la classe moyenne. Cependant, le segment du formage sous pression devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 5,7 %, signalant une évolution vers des solutions d'emballage plus sophistiquées et personnalisées.

Toutefois, des défis tels que la hausse des coûts des matières premières et des réglementations environnementales strictes posent des contraintes. Le coût de la pâte, une matière première primaire, a connu une augmentation de 45 % ces derniers temps, ce qui a eu un impact sur les coûts de production et les marges bénéficiaires, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. 

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante d’emballages en papier parmi les consommateurs soucieux de l’environnement

Ces dernières années, le marché malaisien de l'emballage en papier a connu un changement important motivé par un consumérisme soucieux de l'environnement. Ce mouvement, alimenté par une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux, a conduit à une préférence marquée pour des solutions d'emballage durables. Selon une enquête réalisée en 2023, 70 % des consommateurs malaisiens expriment désormais une préférence pour les emballages respectueux de l’environnement. Cette tendance n’est pas isolée ; les données mondiales indiquent que 55 % des consommateurs sont prêts à payer plus pour des produits durables, y compris des emballages. Cette évolution vers une conscience écologique a un impact sur les pratiques de l’industrie. En 2022, le gouvernement malaisien a signalé une augmentation de 40 % de la demande de produits en papier recyclé. Ce changement se reflète dans une croissance notable de 30 % du secteur local de l'emballage durable, avec les emballages en papier en tête. De plus, une réduction de 35 % de l'utilisation d'emballages en plastique dans le secteur de la vente au détail en Malaisie signifie une évolution vers des alternatives au papier.

La réponse du marché est évidente. Les principaux acteurs de l'industrie de l'emballage en Malaisie ont augmenté leurs investissements dans les emballages en papier durables de 50 % au cours des deux dernières années, s'alignant ainsi sur les exigences écologiques des consommateurs. Cette augmentation de la préférence des consommateurs pour les emballages respectueux de l'environnement n'est pas seulement une tendance passagère mais un moteur solide qui remodèle le paysage du marché de l'emballage en papier en Malaisie.

Tendance : Adoption croissante de la numérisation et de l’automatisation parmi les entreprises d’emballage en papier 

Le marché malaisien de l’emballage en papier est témoin d’une tendance de transformation : l’adoption rapide de la numérisation et de l’automatisation. En 2023, pas moins de 60 % des entreprises d’emballage malaisiennes ont déclaré avoir intégré les technologies numériques dans leurs opérations, soit une augmentation significative par rapport à seulement 20 % en 2020. Ce changement est alimenté par le besoin d’efficacité et d’évolutivité dans un marché hautement concurrentiel. L'automatisation du secteur des emballages en papier a entraîné une augmentation de 40 % de la vitesse de production et une réduction de 30 % des coûts de main-d'œuvre pour les entreprises malaisiennes. Cette efficacité est cruciale sur un marché où la demande d’emballages en papier devrait croître de 25 % par an. La numérisation des chaînes d'approvisionnement a encore rationalisé les opérations, avec une amélioration de 35 % de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement signalée par les acteurs du secteur.

Cette tendance ne concerne pas seulement l’efficacité opérationnelle ; c'est une question d'innovation. Les entreprises malaisiennes du marché de l'emballage en papier investissent 20 % de plus dans la R&D de solutions numériques dans le secteur de l'emballage qu'il y a trois ans. Cet investissement stimule le développement de solutions d'emballage intelligentes, qui devraient conquérir 15 % du marché d'ici 2025. À mesure que la numérisation et l'automatisation continuent d'évoluer, elles sont appelées à redéfinir le paysage concurrentiel de l'industrie malaisienne de l'emballage en papier, offrant des opportunités sans précédent pour les entreprises. croissance et innovation.

Restreindre : la hausse des coûts des matières premières est susceptible d’entraver les coûts du marché de l’emballage en papier

L'augmentation du coût des matières premières constitue un frein important à la croissance du marché malaisien de l'emballage en papier. En 2023, le prix de la pâte à papier, matière première principale des emballages papier, a bondi de 45 %, impactant directement les coûts de production. Cette augmentation s’inscrit dans une tendance mondiale, les prix de la pâte à papier ayant augmenté en moyenne de 50 % au cours de la dernière année dans le monde. Cette hausse des prix a entraîné une augmentation de 30 % des coûts de production globaux pour les fabricants malaisiens d’emballages en papier. Les petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent 60 % des acteurs du secteur en Malaisie, sont particulièrement touchées, certaines faisant état d'une baisse de 25 % de leurs marges bénéficiaires. L’effet d’entraînement de cette augmentation des coûts est considérable. Les prix à la consommation des produits emballés en papier en Malaisie ont augmenté de 15 %, entraînant une réduction de 10 % de la demande. Ce scénario est un défi pour une industrie qui dépend fortement du volume des ventes.

Les efforts visant à atténuer cet impact comprennent une augmentation de 20 % des investissements dans les matières premières alternatives et les processus de recyclage par les fabricants malaisiens. Cependant, la transition est complexe et prend du temps, ce qui indique que les coûts élevés des matières premières continueront de constituer un défi majeur pour le marché malaisien de l'emballage en papier dans un avenir proche.

Analyse segmentaire 

Par type 

En termes de type, le marché malaisien des emballages en papier est dominé par les boîtes en carton ondulé. En 2023, ce segment a réalisé un chiffre d'affaires remarquable de 1 042,46 millions de dollars car il offre une durabilité et une flexibilité exceptionnelles, ce qui le rend idéal pour une large gamme de produits, de l'électronique aux denrées périssables. Cette polyvalence a élargi leur attrait dans divers secteurs. En outre, le segment devrait continuer de croître au TCAC le plus élevé de 5,8 % au cours de la période de prévision. La croissance du commerce électronique, accélérée par la transformation numérique et les changements de comportement des consommateurs, a considérablement accru la demande de solutions d'emballage robustes et fiables. De plus, l’évolution des secteurs de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement nécessite des emballages capables de résister au transport sur de longues distances, renforçant ainsi la demande de boîtes en carton ondulé. De plus, l'accent croissant mis sur la durabilité dans les emballages renforce encore la croissance du segment. Les boîtes en carton ondulé, principalement fabriquées à partir de matériaux recyclés, s'alignent bien sur les initiatives environnementales mondiales et locales, ce qui en fait un choix privilégié pour les entreprises et les consommateurs soucieux de l'environnement. Cet alignement avec les préoccupations écologiques, associé à leur supériorité fonctionnelle, positionne les boîtes en carton ondulé comme le segment leader et à la croissance la plus rapide du marché malaisien de l'emballage en papier.

Par niveau

En termes de qualité, le segment du carton ondulé domine le marché malaisien de l'emballage en papier, générant un chiffre d'affaires de 883,68 millions de dollars en 2023. Son leadership sur le marché est profondément ancré dans ses qualités inhérentes et son adaptabilité aux divers besoins d'emballage. La résistance et la légèreté du carton ondulé en font un choix idéal pour une multitude d'applications d'emballage, renforçant ainsi son adoption dans tous les secteurs. Le segment devrait également continuer à croître au TCAC le plus rapide de 5,6 %, renforçant ainsi sa pertinence croissante dans l'industrie de l'emballage. Cette croissance est principalement tirée par la demande croissante de solutions d’emballage durables. À mesure que les entreprises et les consommateurs deviennent plus soucieux de l’environnement, la préférence pour les matériaux recyclables et biodégradables comme le carton ondulé augmente.

La polyvalence du carton ondulé en termes de personnalisation et sa capacité à offrir une protection tout en étant rentable contribuent de manière significative à sa domination sur le marché de l’emballage en papier. Son utilité pour emballer divers produits, des articles fragiles aux produits volumineux, garantit sa pertinence continue sur le marché. De plus, les innovations dans la conception du carton ondulé et les technologies d'impression ont élargi ses applications, ce qui en fait un matériau incontournable pour les besoins d'emballage à la fois fonctionnels et esthétiques. Ainsi, la combinaison du respect de l'environnement, de la polyvalence et de la rentabilité positionne le segment du carton ondulé comme un leader sur le marché malaisien de l'emballage en papier, avec une trajectoire de croissance prometteuse dans les années à venir.

Par les utilisateurs finaux

Sur le marché malaisien de l'emballage en papier, l'industrie alimentaire apparaît comme l'utilisateur final prédominant, générant un chiffre d'affaires de 845,33 millions de dollars en 2023. La domination de ce segment est en grande partie due au rôle essentiel de l'emballage dans la sécurité et la conservation des aliments. Avec la croissance du secteur de l'alimentation et des boissons, en particulier dans celui des biens de grande consommation (FMCG), il existe une demande croissante de solutions d'emballage qui garantissent l'intégrité du produit et prolongent la durée de conservation. Malgré sa domination actuelle, le segment du formage sous pression devrait le dépasser avec le TCAC le plus élevé de 5,7 %. Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante de solutions d’emballage personnalisées et innovantes. Le formage sous pression permet des conceptions complexes et des structures robustes, ce qui le rend idéal pour les besoins d'emballage spécialisés. Cette adaptabilité est de plus en plus recherchée dans des secteurs comme l'électronique et la santé, où l'emballage joue un rôle crucial dans la protection des produits et l'image de marque.

La demande soutenue de l'industrie agroalimentaire est soutenue par la tendance actuelle vers les plats cuisinés et l'expansion des circuits de vente au détail, qui nécessitent des emballages efficaces et attrayants. De plus, la prise de conscience croissante des pratiques durables entraîne une transition vers des solutions d’emballage en papier respectueuses de l’environnement dans le secteur alimentaire. Ce changement répond non seulement aux préoccupations environnementales, mais reflète également la préférence croissante des consommateurs pour les options d’emballage écologiques. Par conséquent, l'évolution continue de l'industrie alimentaire, associée à la tendance croissante aux solutions d'emballage durables et innovantes, en fait le principal segment d'utilisateur final sur le marché malaisien de l'emballage en papier.

Par canal de distribution

Sur la base du canal de distribution, le canal de distribution hors ligne a été l'épine dorsale du marché malaisien de l'emballage en papier, générant un chiffre d'affaires de 1 616,24 millions de dollars en 2023. Cette domination est principalement ancrée dans les modèles commerciaux traditionnels qui s'appuient fortement sur les transactions physiques. La tangibilité, l'immédiateté et l'interaction personnelle offertes par les canaux hors ligne restent attrayantes pour une partie importante des consommateurs et des entreprises. La domination durable de ce segment reflète également le vaste réseau de points de vente physiques et de centres de distribution en Malaisie, qui facilite l'accès aux produits d'emballage en papier pour diverses industries. Les relations directes établies via ces canaux favorisent la confiance et la fiabilité, facteurs cruciaux dans les transactions commerciales.

Cependant, le segment en ligne, qui devrait croître au TCAC le plus élevé de 5,9 %, gagne rapidement du terrain. Cette croissance est alimentée par la révolution numérique et l’évolution des comportements des consommateurs, notamment à la suite de la pénétration accrue d’Internet et de l’utilisation des smartphones. La commodité, la portée plus large et les prix souvent compétitifs offerts par les canaux en ligne séduisent une nouvelle génération de consommateurs et d'entreprises. Le mélange de pratiques commerciales traditionnelles et du secteur en plein essor du commerce électronique crée un environnement de marché dynamique. Alors que les canaux hors ligne restent forts en raison de leur présence établie et de la confiance des consommateurs, les canaux en ligne évoluent rapidement, offrant des solutions innovantes et pratiques. Cette juxtaposition garantit un paysage de distribution compétitif et diversifié sur le marché malaisien de l'emballage en papier.

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Principaux acteurs du marché de l’emballage en papier en Malaisie 

• Amcor PLC
• Emballage international de papier Malaisie Johor Sdn Bhd
• Technologie d'emballage Mabuchi
• Biszon
• Tetra Pak Malaisie
• Westrock Packaging Solutions (M) Sdn. Bhd.
• Autres joueurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Boîtes en carton ondulé
• Cartons pour boîtes ou cartons
• Sacs et sachets en papier
• Autres

Par niveau

• Papier kraft
• Carton ondulé
• Carton SBS
• Papier couché

Par utilisateur final

• Nourriture
• Boisson
• Produits électriques
• Soins ménagers
• Soins personnels (y compris les cosmétiques)
• Soins de santé (comprend les produits pharmaceutiques, médicaux, etc.)
• Gants (médicaux, non médicaux)
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeur
  • Vente au détail