Pour en savoir plus, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché

Facteur clé : Les avancées technologiques stimulent le marché des tours de télécommunications en Malaisie

La croissance du marché malaisien des infrastructures de télécommunications est stimulée par les avancées technologiques telles que la 5G et la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH). Le déploiement des réseaux 5G exige une infrastructure de télécommunications plus dense et plus robuste, capable de gérer des volumes de données plus importants et d'assurer une connectivité fiable sur un territoire plus vaste. Depuis l'année dernière, environ 61 % du pays est couvert par la 5G, et ce chiffre devrait augmenter considérablement, conformément à l'engagement du pays en faveur de l'adoption des technologies mobiles de nouvelle génération.

Les initiatives FTTH en Malaisie progressent rapidement, parallèlement au déploiement de la 5G. D'ici 2023 , on estime que la couverture FTTH dépassera les 8 millions de foyers, permettant ainsi à une large partie de la population malaisienne d'accéder à l'internet haut débit. Cette expansion est nécessaire en raison du besoin croissant d'applications gourmandes en bande passante, comme le streaming vidéo, les jeux en ligne ou encore le télétravail. Outre l'amélioration des débits, la modernisation des câbles à fibre optique garantit des connexions stables, essentielles aussi bien en milieu urbain que rural.

Edotco et EdgePoint figurent parmi les acteurs clés de la croissance des infrastructures de tours de télécommunications en Malaisie. Edotco gère environ 20 092 tours réparties sur l'ensemble du territoire malaisien depuis le troisième trimestre 2023, ce qui en fait un acteur majeur de l'extension de la couverture et du déploiement des nouvelles technologies. De même, la contribution d'EdgePoint est essentielle : avec plus de 14 000 tours stratégiquement implantées en Malaisie et 1 500 autres réparties en Indonésie et aux Philippines, l'entreprise garantit un nombre suffisant de sites pour l'installation des équipements, tout en maintenant une connectivité optimale, notamment au niveau des fréquences radio nécessaires aux systèmes mentionnés.

Afin de favoriser un déploiement complet de la fibre optique et une couverture universelle pour les réseaux mobiles 4G LTE et 5G, les initiatives gouvernementales du programme Jendela contribuent également à ces développements au sein du marché des infrastructures de télécommunications. Elles prévoient notamment la mise en place de connexions fibre optique complètes sur l'ensemble du territoire, avec une couverture 4G LTE Advanced Pro et 5G NR étendue. L'objectif principal est d'atteindre un taux de pénétration de 98 % de la population d'ici 2025, ce qui implique de garantir la mise en place des infrastructures nécessaires pour supporter l'augmentation des transmissions de données induite par ces avancées technologiques.

Tendance : Déploiement et expansion de la 5G dans l'infrastructure des tours de télécommunications en Malaisie

Le déploiement et l'expansion des réseaux 5G en Malaisie constituent le pilier du développement des infrastructures de télécommunications du pays. Cette évolution est motivée par la demande croissante de données et la nécessité de faciliter l'adoption de nouvelles technologies et applications. En 2023, la Malaisie bénéficiait d'une couverture 5G de 61 % ; ce taux devrait croître rapidement, la plaçant parmi les pays les plus avancés en matière d'adoption de cette technologie en Asie du Sud-Est. Le déploiement d'un réseau plus dense d'antennes-relais sera indispensable pour garantir une couverture complète et des performances optimales avec la 5G. Au troisième trimestre 2021, la Malaisie comptait environ 43 612 antennes-relais.

La forte consommation de données mobiles en Malaisie est l'une des raisons justifiant le déploiement de la 5G. Le taux de téléchargement mensuel par utilisateur dans ce pays figure parmi les plus élevés au monde. De plus, le prix du gigaoctet a été divisé par deux, le rendant ainsi plus accessible. Cette plus grande disponibilité d'internet à prix abordable pourrait nécessiter des connexions plus rapides, ce qui implique l'extension du réseau à l'ensemble du territoire malaisien grâce à la 5G. Le lancement de la 5G est également soutenu par des programmes gouvernementaux tels que le programme Jendela, une initiative visant non seulement à garantir à chaque Malaisien un débit d'au moins 4 Mbit/s d'ici 2020, mais aussi à jeter les bases d'une intégration fluide de la technologie sans fil de sixième génération à l'échelle nationale au cours de cette décennie. Ce programme prévoit également de déployer la fibre optique jusqu'au domicile ou au bureau (couverture de 98 % de la population d'ici 2025).

Défi : Le marché des tours de télécommunications en Malaisie est relativement fragmenté

Le marché des infrastructures de télécommunications en Malaisie se caractérise par une fragmentation importante, engendrant des défis et une concurrence intenses. Ce marché est principalement dominé par des entreprises d'infrastructures de télécommunications soutenues par l'État et par les opérateurs mobiles, ce qui donne lieu à une structure industrielle diversifiée mais disparate.

L'une des principales conséquences de cette fragmentation est l'intensification de la concurrence entre les acteurs du marché. Face à la multiplication des entités en lice pour des parts de marché, la concurrence s'intensifie, incitant les entreprises à innover et à améliorer constamment leurs services. Toutefois, cette concurrence acharnée peut également engendrer des guerres des prix, réduisant les marges bénéficiaires et risquant de freiner les investissements à long terme dans l'amélioration des infrastructures. Par ailleurs, la domination des entreprises publiques complexifie encore la situation. Ces entités bénéficient souvent d'un traitement préférentiel, d'un accès aux ressources et d'un soutien réglementaire, ce qui peut fausser les règles du jeu. Les opérateurs privés sur le marché malaisien des infrastructures de tours de télécommunications pourraient avoir des difficultés à rivaliser à armes égales, ce qui risque d'entraîner des déséquilibres et des inefficacités du marché.

Un autre défi majeur lié à la fragmentation du marché réside dans la difficulté à le consolider. La consolidation est souvent perçue comme un moyen d'accroître l'efficacité, de réduire les coûts opérationnels et d'améliorer la qualité des services. Cependant, sur un marché fragmenté comptant de nombreux acteurs, la consolidation représente un défi de taille. Des problèmes tels que la diversité des modèles économiques, les obstacles réglementaires et la résistance des acteurs existants peuvent entraver les efforts de rationalisation du marché. De plus, la fragmentation du marché peut nuire à l'allocation efficace des ressources. Sur un marché fragmenté, les investissements dans les infrastructures peuvent être dupliqués, entraînant des inefficacités et une augmentation des coûts. Par exemple, plusieurs opérateurs pourraient construire des tours distinctes à proximité les unes des autres, au lieu de partager les infrastructures, ce qui engendrerait des redondances et un gaspillage de capitaux.

Analyse segmentaire

Par installations

En termes d'installations, le segment terrestre domine le marché des infrastructures de télécommunications avec plus de 64,80 % de parts de marché. En Malaisie, les tours de télécommunications terrestres prédominent grâce à leur rentabilité et à leur large couverture. La construction d'une tour terrestre coûte environ 300 000 RM, ce qui en fait une option plus avantageuse pour les opérateurs télécoms que les installations sur les toits, plus onéreuses. Chaque tour peut desservir près de 2 000 abonnés mobiles, offrant une couverture et une capacité robustes pour répondre à la demande croissante de connectivité mobile. Par ailleurs, l'initiative Jendela du gouvernement malaisien, visant une couverture 4G à 100 % d'ici 2025, encourage davantage le déploiement de tours terrestres, renforçant ainsi l'infrastructure réseau à l'échelle nationale.

La préférence pour les pylônes au sol sur le marché des infrastructures de télécommunications du pays est également influencée par la réglementation et la dynamique du marché. Les autorités locales, comme la DBKL à Kuala Lumpur, imposent moins de restrictions d'utilisation des sols pour les pylônes au sol que pour les installations sur les toits, qui nécessitent une coordination plus importante et le respect des normes de sécurité. De nombreuses sociétés de gestion de tours de télécommunications, telles qu'edotco, qui possède environ 4 000 pylônes, privilégient les installations au sol en raison de leur modularité et de leur facilité de gestion. Ce marché concurrentiel, avec des acteurs majeurs comme YTL, Maxis et DiGi, stimule des investissements importants dans les infrastructures au sol afin d'améliorer la couverture et la qualité de service.

Les progrès technologiques et les considérations économiques renforcent la prédominance des antennes terrestres. Ces dernières sont mieux adaptées au déploiement de la technologie 5G, qui nécessite une infrastructure robuste et étendue. La contribution économique significative du secteur des télécommunications, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,84 % et des projections atteignant 32,75 milliards de dollars américains d'ici 2029 , souligne l'importance des antennes terrestres. Leur implantation stratégique en zones urbaines et rurales garantit une couverture réseau complète, une efficacité opérationnelle optimale et une disponibilité maximale, les rendant indispensables au maintien de services de télécommunications fiables et compétitifs en Malaisie.

Par type de tour

En matière d'infrastructures de télécommunications, les antennes-relais mobiles se sont imposées comme le principal acteur du marché, avec une part de marché de plus de 35,11 %. La préférence de la Malaisie pour les antennes-relais mobiles, et notamment les pylônes monopôles, par rapport aux pylônes haubanés et treillis, s'explique par plusieurs facteurs clés. L'urbanisation et le manque d'espace dans les zones densément peuplées imposent des infrastructures occupant un minimum de surface. Les pylônes monopôles, grâce à leur faible encombrement et leur esthétique, s'intègrent harmonieusement au paysage urbain, ce qui les rend idéaux lorsque l'impact visuel est un critère important. De plus, la facilité et la rapidité d'installation et de maintenance de ces pylônes sont essentielles dans les environnements urbains en pleine expansion, où la demande de connectivité mobile est en constante augmentation.

La rentabilité joue un rôle déterminant dans cette domination. Malgré des coûts initiaux de fabrication et d'installation plus élevés, l'emprise au sol minimale et le déploiement efficace des pylônes monopôles les rendent plus économiques en milieu urbain où le prix du foncier est élevé. La réglementation et les règles d'urbanisme du marché malaisien des infrastructures de télécommunications favorisent les pylônes monopôles en raison de leur faible impact visuel et environnemental. Les progrès technologiques, notamment le passage à la 5G, renforcent encore leur importance, car ces pylônes supportent le réseau dense de petites cellules nécessaire aux télécommunications avancées.

Les considérations environnementales et la modularité contribuent également à la prédominance des pylônes monopôles. Leur impact environnemental est moindre que celui des pylônes haubanés et des pylônes à treillis, ce qui s'inscrit dans la démarche de développement durable de la Malaisie. Leur conception modulaire permet des mises à niveau et des extensions rapides, garantissant ainsi leur capacité à répondre à la demande croissante de connectivité mobile. Avec environ 22 682 pylônes de téléphonie mobile en 2018, dont une part importante de pylônes monopôles, il est clair que ces structures constituent l'épine dorsale de l'infrastructure de télécommunications malaisienne, alliant efficacité, coût et impact environnemental.

Par carburant

En Malaisie, le marché des infrastructures de tours de télécommunications est dominé par les énergies non renouvelables, qui représentent plus de 57,71 % des revenus. Les opérateurs télécoms malaisiens dépendent majoritairement de ces sources d'énergie pour leurs tours, pour diverses raisons pratiques et économiques. Les vastes régions intérieures, souvent difficiles d'accès, ne disposent pas des infrastructures nécessaires au déploiement des énergies renouvelables, ce qui rend les générateurs diesel et autres sources non renouvelables plus viables. Par ailleurs, l'investissement initial dans les infrastructures renouvelables est nettement plus élevé, ce qui peut constituer un frein pour les opérateurs souhaitant étendre leur réseau et améliorer la qualité de leurs services sur un marché très concurrentiel. 

Les sources d'énergie non renouvelables offrent un niveau de fiabilité et de constance essentiel au maintien de la continuité des services de télécommunications. Les générateurs diesel, par exemple, fournissent une alimentation électrique constante, indispensable aux tours de télécommunications qui nécessitent une production d'énergie stable et élevée. De plus, de nombreuses tours de télécommunications existantes sont déjà équipées de ces générateurs, ce qui rend leur utilisation plus rentable que l'investissement dans de nouveaux systèmes d'énergies renouvelables. Les politiques et incitations actuelles du gouvernement malaisien privilégient l'expansion du réseau, à l'instar du plan Jalinan Digital Negara (JENDELA), plutôt que l'obligation d'utiliser des énergies renouvelables, permettant ainsi aux opérateurs de se concentrer sur l'amélioration immédiate des services sur le marché des infrastructures de tours de télécommunications.

Bien que les avantages environnementaux des énergies renouvelables soient indéniables, les bénéfices socio-économiques immédiats de services de télécommunications fiables l'emportent souvent sur ces considérations à long terme. La rentabilité, l'efficacité opérationnelle et la faisabilité technique des sources non renouvelables en font le choix privilégié des opérateurs télécoms. Malgré un intérêt croissant pour les énergies renouvelables, les investissements considérables nécessaires à leur déploiement à grande échelle incitent les opérateurs à privilégier d'autres domaines tels que l'extension du réseau et la modernisation technologique. Ainsi, la dynamique actuelle du marché et les réalités infrastructurelles en Malaisie favorisent le maintien du recours aux énergies non renouvelables pour les antennes-relais de télécommunications.

Par propriété

En Malaisie, la domination des tours de télécommunications appartenant aux opérateurs, avec plus de 45,86 % de parts de marché, s'explique par une combinaison de facteurs historiques, réglementaires et liés au marché. En 2023, la Malaisie comptait environ 43 612 tours de télécommunications. Notamment, près de 64 % de ces tours appartiennent à des sociétés de gestion de tours (towercos), edotco, la plus importante, possédant environ 4 000 tours. À l'inverse, les towercos publiques et autres sociétés indépendantes contrôlent environ 3 200 tours. Une part significative du marché (42 %) reste entre les mains des opérateurs de réseaux mobiles tels que Maxis, DiGi, Celcom, U Mobile et Telekom Malaysia, soulignant l'influence considérable de ces opérateurs sur le paysage des infrastructures de télécommunications.

La nécessité de posséder des tours de télécommunications appartenant aux opérateurs sur le marché des infrastructures de télécommunications s'impose d'autant plus compte tenu de la géographie particulière de la Malaisie et de sa forte densité d'abonnés. Chaque tour dessert environ 2 000 abonnés mobiles, ce qui exige une infrastructure conséquente pour garantir une couverture et une qualité de service optimales. La fragmentation du marché, avec de nombreuses entreprises publiques détenant une partie des tours, complexifie davantage l'exclusivité et le déploiement des infrastructures. Toutefois, le partage d'infrastructures s'est révélé une stratégie essentielle, permettant un déploiement rapide des stations de base, notamment dans les régions intérieures difficiles d'accès de la Malaisie. Des initiatives gouvernementales telles que le projet Jendela ont également considérablement dynamisé l'infrastructure de télécommunications, avec pour objectif d'améliorer la connectivité et la couverture à l'échelle nationale.

Des facteurs historiques, comme la scission d'edotco de Celcom, ont joué un rôle crucial dans la structuration actuelle du marché malaisien des infrastructures de tours de télécommunications. edotco est devenue la plus grande société de tours de télécommunications après sa séparation d'avec l'un des opérateurs historiques de réseaux mobiles du pays. Les réformes réglementaires des deux dernières décennies ont profondément transformé le secteur des télécommunications, incitant les opérateurs à créer et à séparer des unités d'infrastructure. Cette approche stratégique a engendré un marché diversifié, mais quelque peu fragmenté, où les tours appartenant aux opérateurs sont florissantes, garantissant ainsi aux opérateurs de réseaux mobiles un contrôle important sur leur infrastructure réseau.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

 Principaux acteurs du marché malaisien des infrastructures de tours de télécommunications

• Réseau de distribution de Common Tower Technologies
• Edge Point Towers SDN BHD
• EDOTCO Group Sdn Bhd
• ITMAX System Berhad
• OCK Group Berhad
• OPCOM Holdings Berhad
• PDC Services de télécommunications Sdn Bhd
• Silver Ridge Holdings Bhd
• Tele structure Industries Sdn Bhd
• Telekom Malaisie
• Telesites SAB de CV.
• Teleflow Corp. Sdn Bhd
• YTL Corp. Berhad
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de tour

• Tours haubanées
• Tours monopôles
• Tours en treillis
• Tours furtives

Par installation

• Toit
• Au sol

Par type de carburant

• Renouvelable
• Non renouvelable

Par propriété

• Propriété de l'exploitant
• coentreprise
• Sociétés de tours indépendantes

Par la technologie

• 2G
• 3G
• 4G
• 5G

Sur demande

• Communications mobiles
• Internet haut débit
• Autres