Scénario de marché 

Le marché des infrastructures de tours de télécommunications en Malaisie était évalué à 46,61 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 101,65 millions de dollars américains d'ici 2029, avec un TCAC de 14,04 % au cours de la période de prévision 2024-2029 .

En Malaisie, le marché des tours de télécommunications connaît une croissance rapide car les gens demandent à utiliser davantage de données mobiles et les réseaux 5G continuent de se construire. Il y avait environ 43 612 de ces tours en Malaisie à la fin du troisième trimestre 2023, et les estimations suggèrent que ce nombre sera plus proche de 44 710 d'ici 2025 . Le programme Jendela a également contribué à stimuler cette croissance grâce à des investissements et à d'autres soutiens tels que la construction de réseaux entièrement en fibre optique vers les foyers, les entreprises et les bâtiments gouvernementaux dans toutes les régions du pays jusqu'à présent non couvertes par les services haut débit fixe – l'objectif étant d'atteindre 98 %. la couverture de la population arrivera à la fin de l'année 2025, tout en recherchant également les moyens de fournir au mieux à chaque citoyen un accès à un service Internet qui devrait être suffisamment rapide pour faire ce qu'il veut en ligne, quel que soit l'endroit où cela se fait en Malaisie.

Parmi les principaux acteurs du marché malaisien des infrastructures de tours de télécommunications figurent Edotco (la branche infrastructure du groupe Axiata) et EdgePoint Systems (la deuxième plus grande société de tours indépendante). Edotco gère plus de 20 000 sites de tours au niveau national, ce qui les rend un tiers plus grands que son concurrent le plus proche, qui ne contrôle qu'environ 6 000 sites ici, mais en possède encore plus à l'échelle mondiale ; au total, s'occupant de plus de 58 000 tours à l'échelle internationale dans neuf pays comme le Cambodge, le Bangladesh, le Sri Lanka, etc. Pendant ce temps, EdgePoints exploite quinze cents localement, ce qui représente un peu plus de quatorze mille au total à travers la Malaisie Indonésie Philippines Vietnam Thaïlande Myanmar Laos Brunei Cambodge Singapour… entre autres, pratiquement tous les États membres de l'ASEAN, à l'exception des plus petits. ceux comme le Timor oriental, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc.

La propriété au sein du secteur reste également fragmentée : Maxis DiGi Celcom U Mobile TM sont les principales sociétés de télécommunications avec des infrastructures concurrentes tandis que treize sociétés de télécommunications soutenues par l'État couvrent la plupart des régions, laissant peu de zones ouvertes aux sociétés de tours privées. Les fonds d'investissement valorisent fortement les actifs de télécommunications, notamment les câbles sous-marins, les infrastructures de fibre optique, les centres de données, les tours mobiles, etc., ce qui devrait contribuer à attirer de nouveaux investissements dans l'industrie malaisienne, en particulier ceux liés à la promotion de la connectivité haut débit à l'échelle nationale. Il pourrait y avoir une certaine consolidation parmi les petits FAI cherchant à atteindre une grande échelle tout en soutenant de plus grands opérateurs comme Telekom Malaysia Maxis Axiata Digi et cetera.

Le marché malaisien des infrastructures des tours de télécommunications devrait croître à mesure que les avancées technologiques et la mise en œuvre des initiatives gouvernementales sont mises en œuvre. Actuellement, 61 % du pays dispose d’une couverture 5G qui ne fera qu’augmenter à l’avenir avec le rythme de développement actuel. Le réseau de fibre optique du pays semble également prometteur pour sa croissance, et devrait couvrir plus de 8 millions de foyers d'ici 2023. Plus de 97 % des Malaisiens ont accès à la 4G, les deux tiers ayant des vitesses moyennes supérieures aux 100 Mbps recommandés ; cela nous place dans une position de force pour répondre à la demande future de connexions plus rapides.

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Dynamique du marché

Moteur : les progrès technologiques stimulent le marché des tours de télécommunications en Malaisie

La croissance du marché malaisien des infrastructures de tours de télécommunications est tirée par les progrès technologiques tels que la 5G et la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH). La mise en œuvre des réseaux 5G nécessite une infrastructure de tours de télécommunications plus dense et plus robuste, capable de gérer des volumes de données plus élevés et de fournir une connectivité fiable sur des zones plus vastes. Actuellement, environ 61 % du pays est couvert par la 5G depuis l’année dernière seulement, et ce chiffre devrait augmenter considérablement conformément à son engagement en faveur de l’adoption de la technologie mobile de nouvelle génération.

Les initiatives FTTH de la Malaisie ont également fait de grands progrès parallèlement à la 5G. D'ici 2023 , on estime que l'empreinte FTTH dépassera 8 millions de locaux, permettant ainsi à une grande partie de la société malaisienne d'accéder au service Internet haut débit. Cette expansion est nécessaire en raison d'un besoin accru d'applications gourmandes en bande passante comme le streaming vidéo, les jeux en ligne ou encore le télétravail. En plus d'améliorer simplement les vitesses, les câbles à fibre optique améliorés garantissent des connexions cohérentes qui sont tout aussi importantes en milieu urbain que rural.

Edotco et EdgePoint sont des acteurs clés à l'origine de cette croissance de l'infrastructure des tours de télécommunications sur le marché malaisien des infrastructures des tours de télécommunications. Edotco est responsable de la gestion d'environ 20 092 tours dans différentes régions de la Malaisie au cours du troisième trimestre 2023, ce qui en fait un outil important lorsqu'il s'agit d'étendre les zones de couverture afin de prendre en charge le déploiement de ces nouvelles technologies. La contribution potentielle d'EdgePoints serait tout aussi importante grâce à la fourniture de plus de 14 000 tours situées stratégiquement en Malaisie seule, ainsi que de 1 500 autres réparties dans toute l'Indonésie ainsi qu'aux Philippines, garantissant ainsi suffisamment de sites physiques sur lesquels l'équipement peut être hébergé tout en maintenant une connectivité transparente, en particulier aux fréquences radio. niveau requis par les deux systèmes mentionnés ci-dessus.

Afin de favoriser une fibration complète couplée à une couverture universelle pour l’évolution à long terme de la 4G ainsi que des réseaux mobiles 5G. Les initiatives gouvernementales dans le cadre du programme Jendela renforcent également ces développements sur le marché des infrastructures de tours de télécommunications grâce à l'établissement de connexions à fibre optique à part entière dans toutes les zones avec une couverture complète 4G LTE Advanced Pro et 5G NR. L'objectif principal ici est d'atteindre un taux de pénétration de la population de 98 % d'ici 2025, c'est-à-dire de garantir que les infrastructures nécessaires sont mises en place afin de prendre en charge l'augmentation des transmissions de données associées à ces progrès.

Tendance : déploiement et expansion de la 5G dans l'infrastructure des tours de télécommunications de Malaisie

La mise en œuvre et l'expansion des réseaux 5G sur le marché des infrastructures de tours de télécommunications en Malaisie constituent l'épine dorsale du développement de l'infrastructure de télécommunications du pays. Cette évolution est influencée par les exigences croissantes en matière de données ainsi que par la facilitation des nouvelles technologies et applications. La Malaisie avait une couverture 5G de 61 % en 2023 ; ce nombre devrait augmenter rapidement au fil du temps, ce qui la positionnerait parmi les principaux utilisateurs de cette technologie en Asie du Sud-Est. Le déploiement d’un réseau plus dense de tours de télécommunications sera nécessaire si l’on veut obtenir une couverture complète et les meilleures performances avec la 5G. Au troisième trimestre 2021, il y avait environ 43 612 (environ) tours de télécommunications en Malaisie.

L'utilisation intensive des données mobiles en Malaisie est l'une des raisons pour lesquelles la 5G est nécessaire. Le taux de téléchargement mensuel par utilisateur dans ce pays est parmi les plus élevés au monde. En outre, le prix du gigaoctet a été réduit de moitié afin que les gens puissent se le permettre plus facilement. Cette disponibilité accrue d’un accès Internet abordable pourrait nécessiter des connexions plus rapides, ce qui signifie que le réseau devrait s’étendre pour couvrir toute la Malaisie avec la 5G. Le lancement de la 5G est également soutenu par des programmes gouvernementaux comme le programme Jendela – une initiative conçue non seulement pour garantir que chaque Malaisien dispose d'au moins 4 Mbps d'ici 2020, mais également pour jeter les bases d'une intégration transparente dans la technologie sans fil de sixième génération dans l'ensemble du pays au cours de cette décennie. Il prévoit également de rendre disponible une connexion entièrement fibre jusqu'au domicile ou au bureau (couverture de la population de 98 % d'ici 2025).

Défi : le marché des tours de télécommunications en Malaisie est relativement fragmenté

Le marché des infrastructures de tours de télécommunications en Malaisie se caractérise par une fragmentation importante, présentant un ensemble unique de défis et de pressions concurrentielles. Ce paysage de marché est principalement dominé par les sociétés d’infrastructures de télécommunications et les opérateurs de téléphonie mobile soutenus par l’État, ce qui donne lieu à une structure industrielle diversifiée mais disparate.

L’une des principales conséquences de cette fragmentation est la pression concurrentielle accrue entre les acteurs du marché. Avec plusieurs entités se disputant des parts de marché, la concurrence devient féroce, poussant les entreprises à innover et à améliorer continuellement leurs offres de services. Cependant, cette concurrence implacable peut également conduire à des guerres de prix, réduisant les marges bénéficiaires et potentiellement étouffant les investissements à long terme dans l’amélioration des infrastructures. De plus, la domination des entreprises soutenues par l’État ajoute un autre niveau de complexité. Ces entités bénéficient souvent d’un traitement préférentiel, d’un accès aux ressources et d’un soutien réglementaire, ce qui peut créer des conditions de concurrence inégales. Les opérateurs privés présents sur le marché des infrastructures de tours de télécommunications en Malaisie pourraient avoir du mal à rivaliser sur un pied d'égalité, ce qui pourrait entraîner des déséquilibres et des inefficacités potentiels sur le marché.

Un autre défi important découlant de la fragmentation du marché est la difficulté de parvenir à une consolidation du marché. La consolidation est souvent considérée comme une voie vers une efficacité accrue, une réduction des coûts opérationnels et une meilleure prestation de services. Cependant, dans un marché fragmenté avec de nombreux acteurs, parvenir à une consolidation devient une tâche formidable. Des problèmes tels que les différents modèles commerciaux, les obstacles réglementaires et la résistance des acteurs existants peuvent entraver les efforts de rationalisation du marché. De plus, la fragmentation du marché peut entraver l’allocation efficace des ressources. Dans un marché fragmenté, les investissements dans les infrastructures peuvent être dupliqués, entraînant des inefficacités et une augmentation des coûts. Par exemple, plusieurs opérateurs pourraient construire des tours distinctes à proximité les unes des autres, plutôt que de partager l'infrastructure, ce qui entraînerait des redondances et un gaspillage de capitaux.

Analyse segmentaire

Par installations

Sur la base des installations, le segment au sol domine le marché des infrastructures de tours de télécommunications avec plus de 64,80 % de part de marché. Les tours de télécommunications au sol en Malaisie dominent en raison de leur rentabilité et de leurs capacités de couverture étendues. La construction d'une tour au sol coûte environ 300 000 RM, ce qui en fait une option plus attrayante pour les entreprises de télécommunications par rapport aux dépenses plus élevées associées aux installations sur les toits. Ces tours peuvent desservir près de 2 000 abonnés mobiles chacune, offrant ainsi une couverture et une capacité robustes pour répondre à la demande croissante de connectivité mobile. De plus, l'initiative Jendela du gouvernement malaisien, visant une couverture 4G à 100 % d'ici 2025, encourage davantage le déploiement de tours au sol, améliorant ainsi l'infrastructure réseau à l'échelle nationale.

La préférence pour les tours au sol sur le marché des infrastructures de tours de télécommunications du pays est également influencée par la réglementation et la dynamique du marché. Les autorités locales, comme DBKL à Kuala Lumpur, imposent moins de restrictions sur l'utilisation des sols pour les tours au sol que pour les installations sur toit, qui nécessitent plus de coordination et de respect des règles de sécurité. De nombreuses sociétés de tours de télécommunications, comme edotco, qui possède environ 4 000 tours, privilégient les installations au sol en raison de leur évolutivité et de leur facilité de gestion. Ce paysage de marché concurrentiel, avec des acteurs majeurs comme YTL, Maxis et DiGi, génère des investissements importants dans les infrastructures au sol pour améliorer la couverture et la qualité du service.

Les progrès technologiques et les considérations économiques renforcent encore la domination des tours au sol. Ces tours sont mieux adaptées au déploiement de la technologie 5G, nécessitant une infrastructure robuste et étendue. La contribution économique significative du secteur des télécommunications, qui croît à un TCAC de 2,84 % et devrait atteindre 32,75 milliards de dollars d'ici 2029 , souligne l'importance des tours au sol. Leur emplacement stratégique dans les zones urbaines et rurales garantit une couverture réseau complète, une efficacité opérationnelle et des temps d'arrêt minimes, ce qui les rend indispensables au maintien de services de télécommunications fiables et compétitifs en Malaisie.

Par type de tour

En ce qui concerne le type de tour, la tour de téléphonie mobile est devenue une force dominante sur le marché des infrastructures de tour de télécommunications en générant plus de 35,11 % de part de marché. La préférence de la Malaisie pour les tours de téléphonie mobile, en particulier les tours monopôles, par rapport aux tours haubanées et en treillis est motivée par plusieurs facteurs clés. L’urbanisation et les contraintes d’espace dans les zones densément peuplées nécessitent des infrastructures occupant un minimum de terrain. Les tours Monopole, avec leur empreinte au sol réduite et leur attrait esthétique, s'intègrent parfaitement dans les paysages urbains, ce qui les rend idéales là où l'impact visuel est une préoccupation. De plus, la facilité et la rapidité d’installation et d’entretien de ces tours sont essentielles dans les environnements urbains en expansion rapide, où la demande de connectivité mobile est toujours croissante.

Le rapport coût-efficacité joue un rôle important dans cette domination. Malgré des coûts initiaux de fabrication et d'installation plus élevés, l'utilisation minimale du sol et le déploiement efficace des tours monopôles les rendent plus économiques dans les zones urbaines où les prix des terrains sont élevés. Les lois réglementaires et de zonage sur le marché des infrastructures de tours de télécommunications en Malaisie favorisent les tours monopôles en raison de leur moindre impact visuel et environnemental. Les progrès technologiques, en particulier le passage à la 5G, renforcent encore leur importance dans la mesure où ces tours soutiennent le réseau dense de petites cellules requis pour les télécommunications avancées.

Les considérations environnementales et l’évolutivité contribuent également à la domination des tours monopôles. Leur empreinte environnementale est inférieure à celle des tours haubanées et en treillis, ce qui s'aligne sur les efforts de développement durable de la Malaisie. Leur conception modulaire permet des mises à niveau et des extensions rapides, garantissant ainsi leur capacité à répondre à la demande croissante de connectivité mobile. Avec environ 22 682 tours de téléphonie cellulaire en 2018, dont une proportion importante sont des tours monopôles, il est clair que ces structures constituent l'épine dorsale de l'infrastructure de télécommunications de la Malaisie, équilibrant efficacité, coût et impact environnemental.

Par carburant

Sur la base du carburant, le marché malaisien des infrastructures de tours de télécommunications est dominé par le segment non renouvelable avec une part des revenus de plus de 57,71 % sur le marché. Les opérateurs de télécommunications en Malaisie dépendent principalement de sources d'énergie non renouvelables pour leurs tours de télécommunications pour diverses raisons pratiques et économiques. Les vastes régions intérieures de la Malaisie, souvent inaccessibles, ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour soutenir les solutions d'énergie renouvelable, ce qui rend les générateurs diesel et autres sources non renouvelables plus viables. De plus, l’investissement financier initial pour les infrastructures renouvelables est nettement plus élevé, ce qui peut s’avérer prohibitif pour les opérateurs qui se concentrent sur l’expansion de la portée de leur réseau et l’amélioration de la qualité de service dans un marché hautement concurrentiel. 

Les sources d’énergie non renouvelables offrent un niveau de fiabilité et de fiabilité crucial pour maintenir des services de télécommunications ininterrompus. Les générateurs diesel, par exemple, fournissent une alimentation électrique constante, essentielle pour les tours qui ont besoin d’une production d’énergie stable et élevée. De plus, de nombreuses tours de télécommunications existantes sont déjà équipées de ces générateurs, ce qui rend rentable la poursuite de leur utilisation plutôt que d'investir dans de nouveaux systèmes renouvelables. Les politiques et incitations actuelles du gouvernement malaisien se concentrent davantage sur l'expansion du réseau, comme le plan Jalinan Digital Negara (JENDELA), que sur l'obligation d'énergies renouvelables, permettant ainsi aux opérateurs de donner la priorité à l'amélioration immédiate des services sur le marché des infrastructures de tours de télécommunications.

Même si les avantages environnementaux des énergies renouvelables sont évidents, les avantages sociaux et économiques immédiats de services de télécommunications fiables dépassent souvent ces considérations à long terme. La rentabilité, l’efficacité opérationnelle et la faisabilité technologique des sources non renouvelables en font le choix dominant des opérateurs de télécommunications. Malgré l’intérêt croissant pour les énergies renouvelables, les investissements substantiels requis pour leur déploiement à grande échelle signifient que les opérateurs sont plus susceptibles de se concentrer sur d’autres domaines tels que l’expansion du réseau et les mises à niveau technologiques. Ainsi, la dynamique actuelle du marché et les réalités infrastructurelles en Malaisie favorisent l’utilisation continue d’énergies non renouvelables pour les tours de télécommunications.

Par propriété

En Malaisie, la domination des tours de télécommunications appartenant aux opérateurs avec plus de 45,86 % de part de marché est évidente à travers une combinaison de facteurs historiques, réglementaires et dictés par le marché. En 2023, la Malaisie comptait environ 43 612 tours de télécommunications. Notamment, environ 64 % de ces tours appartiennent à des sociétés de tours de télécommunications (towercos), edotco, la plus grande towerco, possédant environ 4 000 tours. En revanche, les towercos, soutenues par l’État et indépendantes, contrôlent environ 3 200 tours. Une part significative de 42 % du marché reste entre les mains d'opérateurs de réseaux mobiles tels que Maxis, DiGi, Celcom, U Mobile et Telekom Malaysia, ce qui souligne l'influence considérable de ces opérateurs sur le paysage des infrastructures de télécommunications.

La nécessité de tours appartenant aux opérateurs sur le marché des infrastructures de tours de télécommunications devient plus claire compte tenu de la géographie unique de la Malaisie et de la densité de ses abonnés. Chaque tour de télécommunications dessert environ 2 000 abonnés mobiles, ce qui nécessite une infrastructure étendue pour maintenir une couverture et une qualité de service adéquates. La fragmentation du marché, avec de nombreuses sociétés soutenues par l'État possédant une partie des tours, complique encore davantage l'exclusivité et le déploiement des infrastructures. Cependant, le partage des infrastructures a constitué une stratégie cruciale, permettant un déploiement rapide de stations de base, en particulier dans les régions intérieures difficiles de la Malaisie. Les initiatives gouvernementales telles que le projet Jendela ont également considérablement renforcé l'infrastructure des tours de télécommunications, visant à améliorer la connectivité et la couverture à l'échelle nationale.

Des facteurs historiques, tels que la séparation d'edotco de Celcom, ont joué un rôle crucial dans l'élaboration du paysage actuel du marché des infrastructures de tours de télécommunications en Malaisie. edotco est devenue la plus grande towerco après sa séparation de l'un des premiers opérateurs de réseaux mobiles de Malaisie. Les réformes réglementaires des deux dernières décennies ont encore transformé le secteur des télécommunications, encourageant les opérateurs à créer et à séparer des unités d'infrastructure. Cette approche stratégique a conduit à un marché diversifié mais quelque peu fragmenté où les tours appartenant aux opérateurs prospèrent, garantissant que les opérateurs de réseaux mobiles conservent un contrôle substantiel sur leur infrastructure réseau.

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 Principaux acteurs du marché des infrastructures de tours de télécommunications en Malaisie

• Technologies de tour communes SDN
• Tours Edge Point SDN BHD
• EDOTCO Group Sdn Bhd
• Système ITMAX Berhad
• Groupe OCK Berhad
• OPCOM Holdings Berhad
• PDC Telecommunications Services Sdn Bhd
• Silver Ridge Holdings Bhd
• Téléstructure Industries Sdn Bhd
• Télécom Malaisie
• Télésites SAB de CV
• Teleflow Corp.
• YTL Corp.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de tour

• Tours haubanées
• Tours monopôles
• Tours en treillis
• Tours furtives

Par installation

• Toit
• Basé sur le sol

Par type de carburant

• Renouvelable
• Non renouvelable

Par propriété

• Propriété de l'opérateur
• Coentreprise
• Entreprises de tours indépendantes

Par technologie

• 2G
• 3G
• 4G
• 5G

Par candidature

• Communications mobiles
• Haut débit et Internet
• Autres