Scénario de marché 

Le marché mondial des affichages médicaux était évalué à 2 100,2 millions de dollars américains en 2023 et devrait générer un chiffre d’affaires de 4 063,8 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 7,61 % sur la période de prévision 2024-2032. 

La demande d'écrans médicaux augmente considérablement en raison de l'augmentation des procédures d'imagerie diagnostique et de l'adoption de technologies de santé avancées. En 2023, le secteur mondial de la santé a vu plus de 3 milliards de procédures d’imagerie médicale réalisées, soulignant le besoin critique de solutions d’imagerie précises. La prolifération de la télémédecine, avec plus d'un milliard de consultations à distance cette année, a encore stimulé la demande d'écrans médicaux haute résolution, garantissant une transmission d'images claires et précises entre les prestataires de soins de santé et les patients. De plus, le nombre de chirurgies mini-invasives pratiquées dans le monde a atteint 20 millions, soulignant la nécessité de disposer d'affichages chirurgicaux précis.

Les principaux écrans médicaux sur le marché des écrans médicaux comprennent des moniteurs haute résolution utilisés dans les applications de radiologie, de mammographie, d'endoscopie et chirurgicales. Ces écrans utilisent des technologies avancées telles que LCD, OLED et 4K UHD pour garantir une qualité d'image supérieure. Des sociétés telles que Barco NV, EIZO Corporation, Sony Corporation, LG Display et Siemens Healthineers sont des fournisseurs de premier plan, connus pour leur engagement à intégrer une technologie de pointe aux solutions de soins de santé. En 2023, plus de 500 000 moniteurs de qualité médicale ont été installés dans des établissements de santé à travers le monde, prenant en charge un large éventail d'applications médicales, de l'imagerie diagnostique aux procédures chirurgicales. En outre, l'utilisation de systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) a été adoptée par plus de 30 000 établissements de santé, démontrant l'importance d'une intégration numérique transparente pour des flux de travail d'imagerie médicale efficaces.

Les principaux utilisateurs finaux du marché des écrans médicaux comprennent les hôpitaux, les centres d’imagerie diagnostique, les centres de chirurgie ambulatoire et les fournisseurs de télémédecine. L’impact des écrans médicaux sur ces utilisateurs est profond. Par exemple, les hôpitaux équipés de solutions d’imagerie avancées ont signalé une réduction des erreurs de diagnostic d’environ 10 millions par an. En milieu chirurgical, l'imagerie en temps réel pendant les opérations a amélioré le taux de réussite des procédures complexes, avec plus d'un million d'interventions chirurgicales bénéficiant d'un support visuel amélioré. De plus, l'intégration des écrans médicaux dans les systèmes de santé numériques a facilité le partage d'images entre plus de 200 000 professionnels de santé dans le monde, améliorant ainsi la collaboration et les résultats des soins aux patients. À mesure que les soins de santé continuent d'évoluer, le rôle des écrans médicaux en matière de précision, d'efficacité et de sécurité des patients devient de plus en plus vital, marquant une avancée significative dans la contribution de la technologie médicale à la santé mondiale.

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante d'écrans haute résolution en raison de l'augmentation des procédures d'imagerie diagnostique à l'échelle mondiale

Le marché des écrans médicaux connaît une forte demande d’écrans haute résolution, stimulée en grande partie par le nombre croissant de procédures d’imagerie diagnostique à travers le monde. En 2023, on estimait que plus de 4 milliards d’interventions d’imagerie diagnostique étaient réalisées dans le monde, ce qui reflète le rôle essentiel que joue l’imagerie dans les soins de santé modernes. Les États-Unis à eux seuls ont signalé plus de 300 millions de procédures d’imagerie, tandis que la Chine en représentait environ 500 millions, illustrant l’adoption généralisée. Ces procédures englobent un large éventail de modalités, notamment l'IRM, la tomodensitométrie et l'échographie, chacune nécessitant une visualisation précise pour garantir un diagnostic précis. Le parc mondial d’appareils d’IRM devrait atteindre plus de 50 000 appareils d’ici 2025, dont environ 70 000 tomodensitomètres. Cette augmentation est en outre alimentée par le vieillissement de la population, avec plus de 700 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, qui nécessitent souvent des imageries plus fréquentes.

Les écrans haute résolution sont essentiels dans ce contexte pour faciliter la visualisation détaillée requise pour un diagnostic et une planification de traitement précis sur le marché des écrans médicaux. La demande pour de tels écrans est également motivée par la complexité croissante des images médicales, telles que les reconstructions 3D et 4D, qui nécessitent des technologies d'affichage avancées. Plus de 25 000 hôpitaux dans le monde intègrent des écrans haute résolution pour répondre à ces demandes. En outre, le nombre moyen d’images produites par session de diagnostic devrait dépasser 100, soulignant la nécessité d’écrans capables de traiter de grands volumes de données avec clarté. La tendance vers les écrans haute résolution est également évidente dans l’investissement croissant dans l’infrastructure informatique des soins de santé, qui devrait atteindre plus de 200 milliards de dollars d’ici 2025, avec une part importante allouée à la mise à niveau des technologies d’affichage.

Tendance : évolution vers des systèmes d'affichage médicaux portables et mobiles pour les applications de télémédecine

L’évolution vers des systèmes d’affichage médicaux portables et mobiles devient de plus en plus prononcée, sous l’effet de l’expansion rapide de la télémédecine. En 2023, les consultations de télémédecine ont atteint plus d'un milliard dans le monde, soulignant le recours croissant aux solutions de soins de santé à distance. Cette évolution du marché de l'affichage médical est en outre soutenue par le nombre croissant d'applications mobiles de santé, qui ont dépassé les 350 000, facilitant l'engagement et le suivi des patients. Les écrans médicaux portables sont essentiels dans cet écosystème, permettant aux prestataires de soins d'accéder et d'interpréter des images de diagnostic en déplacement, améliorant ainsi la flexibilité et l'accessibilité des soins. L’adoption des écrans mobiles est également stimulée par le nombre croissant de professionnels de santé travaillant à distance, estimé à plus de 5 millions dans le monde.

Les progrès sur le marché des écrans médicaux permettent le développement d’écrans portables légers et haute résolution qui peuvent être facilement intégrés aux plateformes de télémédecine. Cette tendance est soutenue par la pénétration croissante des smartphones et des tablettes, dont le nombre mondial atteint plus de 6 milliards d'appareils. Les écrans portables sont désormais capables de prendre en charge des applications d'imagerie avancées, telles que la téléradiologie, qui devraient représenter plus de 20 millions de lectures par an. Le passage aux solutions mobiles est également motivé par la nécessité d'une prestation de soins de santé rentable, car les systèmes portables entraînent généralement des coûts opérationnels inférieurs à ceux des configurations traditionnelles. Le marché mondial de la télémédecine devrait atteindre plus de 150 milliards de dollars d’ici 2025, les écrans mobiles jouant un rôle central dans cette expansion. Alors que les systèmes de santé continuent de se transformer numériquement, la demande de systèmes d’affichage médicaux portables et mobiles est appelée à augmenter, révolutionnant la fourniture de services d’imagerie médicale.

Défi : avancées technologiques rapides nécessitant des mises à niveau et des remplacements fréquents pour des raisons de compatibilité

Le marché des écrans médicaux est confronté à un défi important en raison des progrès technologiques rapides, qui nécessitent des mises à niveau et des remplacements fréquents pour garantir la compatibilité avec les technologies d’imagerie en évolution. Le cycle de vie moyen d'un écran médical est d'environ cinq ans, mais avec le rythme de l'innovation, de nombreuses installations doivent être mises à niveau tous les trois ans. Ce cycle de remplacement accéléré est motivé par le développement continu de nouvelles modalités d’imagerie et par des exigences de résolution plus élevées, qui dépassent les capacités des écrans plus anciens. Par exemple, le marché mondial des écrans 8K, qui offrent une clarté et des détails améliorés, devrait dépasser les 20 milliards de dollars d’ici 2026, ce qui indique une évolution vers des solutions ultra haute définition. Cette évolution oblige les prestataires de soins de santé à investir dans de nouveaux écrans pour maintenir la compatibilité avec les systèmes d'imagerie avancés, tels que ceux utilisés en radiologie et en cardiologie.

De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans les processus d’imagerie nécessite des écrans capables de prendre en charge ces algorithmes complexes sur le marché des écrans médicaux. Plus de 50 000 solutions d’imagerie basées sur l’IA sont actuellement utilisées, ce qui nécessite des écrans capables de restituer des détails complexes. Le rythme rapide de l’évolution technologique pose également des défis logistiques, car les établissements de santé doivent gérer l’élimination et le recyclage des équipements obsolètes. Le flux mondial de déchets électroniques devrait atteindre plus de 70 millions de tonnes d’ici 2025, les écrans médicaux contribuant de manière significative à ce chiffre. En conséquence, les systèmes de santé sont contraints d’adopter des pratiques durables tout en équilibrant le besoin de technologies de pointe. Ce défi souligne l’importance de la planification stratégique et des investissements dans des technologies d’affichage évolutives, alors que les prestataires de soins de santé s’efforcent de fournir des soins de haute qualité dans un paysage de plus en plus numérique.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

Les systèmes visuels hybrides, qui comprennent des arceaux fixes, des scanners CT et des scanners IRM, ont pris une position de leader sur le marché des écrans médicaux avec une part des revenus de plus de 41,32 % en raison de leurs capacités de diagnostic supérieures et de leurs avancées technologiques. Ces systèmes offrent des solutions d'imagerie intégrées, combinant plusieurs modalités pour fournir des informations diagnostiques détaillées et complètes. La demande pour de tels systèmes est stimulée par le besoin de précision du diagnostic et du traitement, essentiel pour améliorer les soins aux patients. Grâce aux développements récents, plus de 5 000 hôpitaux dans le monde sont désormais équipés de systèmes d’imagerie hybrides avancés, soulignant leur adoption croissante. L’utilisation de ces systèmes est particulièrement répandue dans les régions développées, où plus de 70 % des installations d’imagerie médicale ont intégré des technologies hybrides. Le marché des systèmes visuels hybrides bénéficie de la présence de plus de 50 grands fabricants dans le monde, contribuant ainsi à son innovation et à son expansion.

Plusieurs facteurs clés déterminent l’importance des systèmes visuels hybrides sur le marché des écrans médicaux. Ils fournissent des images haute résolution essentielles aux procédures mini-invasives, dont la mise en œuvre a connu une augmentation annuelle de 15 %. Les tomodensitomètres intégrés à ces systèmes peuvent fournir des résultats en moins de 5 minutes, réduisant considérablement le temps de diagnostic par rapport aux méthodes traditionnelles. Les systèmes d'IRM, connus pour leur contraste exceptionnel des tissus mous, sont désormais utilisés dans plus de 90 % des évaluations neurologiques dans les principaux hôpitaux. L'intégration de ces technologies dans des systèmes hybrides améliore non seulement la précision du diagnostic, mais améliore également l'efficacité opérationnelle, ce qui les rend indispensables dans les contextes de soins de santé contemporains. Les systèmes visuels hybrides notables incluent Syngo DynaCT de Siemens, largement reconnu pour sa capacité à produire des ensembles de données 3D à partir de séries d'images, et Discovery IGS 740 de GE Healthcare, un système sans fil utilisé dans plus de 200 établissements médicaux de premier plan. De plus, l'adoption de l'imagerie numérique s'est accrue, avec plus de 40 % des services de radiologie passant aux formats numériques, soutenant ainsi la croissance des systèmes hybrides. La demande d'écrans LCD rétroéclairés par LED, essentiels pour les systèmes hybrides, a entraîné l'utilisation de plus de 10 millions d'unités dans les applications d'imagerie médicale à l'échelle mondiale.

Par technologie 

La technologie d’affichage LCD rétroéclairé par LED est devenue la pierre angulaire du marché des écrans médicaux en capturant plus de 44,53 % de part de marché grâce à ses performances supérieures adaptées aux exigences strictes de l’imagerie médicale. La qualité d'image exceptionnelle fournie par les écrans LCD rétroéclairés par LED est cruciale pour des diagnostics précis, permettant aux professionnels de la santé de discerner les détails les plus fins des images médicales. Les hautes résolutions, atteignant souvent des formats ultra haute définition comme le 4K et même le 8K, permettent une visualisation précise des structures anatomiques. De plus, ces écrans offrent des angles de vision larges, garantissant une qualité d’image constante depuis différentes positions, ce qui est essentiel dans les environnements collaboratifs tels que les salles d’opération et les salles de lecture diagnostique.

Plusieurs facteurs clés contribuent à l’importance des écrans LCD rétroéclairés par LED par rapport aux autres technologies d’affichage dans le domaine médical. L'efficacité énergétique est un avantage significatif ; Le rétroéclairage LED réduit la consommation d'énergie, ce qui entraîne une baisse des coûts d'exploitation et une réduction de la production de chaleur, ce qui peut être bénéfique pour maintenir des performances optimales de l'équipement. La fiabilité et la longévité des écrans LCD rétroéclairés par LED sont également essentielles ; ces écrans ont souvent une durée de vie opérationnelle supérieure à 50 000 heures, minimisant ainsi les temps d'arrêt dus à la maintenance ou au remplacement. Des temps de réponse rapides et des taux de rafraîchissement élevés prennent en charge les applications d’imagerie en temps réel essentielles aux procédures telles que l’endoscopie et la navigation chirurgicale. De plus, la maturité et la large disponibilité de la technologie LCD en font une solution rentable, avec des progrès continus améliorant continuellement les performances pour répondre aux besoins changeants des professionnels de la santé.

Par candidatures 

Les écrans médicaux ont consolidé leur domination dans les applications de diagnostic sur le marché des écrans médicaux. En 2023, le segment des applications de diagnostic a conquis plus de 27,52 % de part de marché en raison de son rôle essentiel dans l’amélioration de la précision et de l’efficacité des diagnostics médicaux. Ces écrans sont méticuleusement conçus pour fournir des images haute résolution avec une luminosité, un contraste et une fidélité des couleurs supérieurs, essentiels à la détection d'anomalies subtiles en imagerie médicale. À partir de 2023, l’augmentation mondiale des maladies chroniques et l’augmentation ultérieure des procédures d’imagerie diagnostique ont considérablement accru la demande d’écrans médicaux avancés dans les services de radiologie, de pathologie et autres services de diagnostic. L'intégration de technologies de pointe, telles que les panneaux OLED et QLED, a encore renforcé leur leadership sur le marché en fournissant des images plus nettes et des durées de vie d'affichage plus longues, essentielles pour une utilisation diagnostique continue.

Plusieurs facteurs clés sous-tendent cette domination sur le marché des écrans médicaux. Les normes réglementaires strictes qui imposent l'utilisation d'écrans de qualité médicale à des fins de diagnostic garantissent que seuls les écrans répondant à des critères de performance spécifiques sont utilisés, renforçant ainsi leur position sur le marché. L'adoption généralisée des systèmes d'imagerie numérique et d'information sur les soins de santé, tels que les systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS), nécessite des écrans capables de reproduire avec précision les images numériques sans dégradation. En 2023, des investissements notables ont été réalisés dans les infrastructures de santé à l’échelle mondiale, conduisant à la modernisation des installations médicales et à l’achat d’équipements de diagnostic avancés, notamment d’écrans médicaux. L’essor de la télémédecine et du diagnostic à distance a également accru le recours à des écrans médicaux de haute qualité, car une interprétation précise des images est cruciale, quel que soit le lieu. De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale a accru la demande d’écrans capables de restituer efficacement les images traitées par l’IA pour un meilleur diagnostic et une meilleure planification du traitement. Collectivement, ces facteurs contribuent à la domination durable des écrans médicaux dans les applications de diagnostic, affirmant ainsi leur rôle central et leur leadership sur le marché dans le secteur des écrans médicaux.

Par résolution 

Sur la base de la résolution, les écrans de résolution 2,1 à 4 MP dominent le marché des écrans médicaux avec plus de 35,2 % de part de marché. Cette domination peut être attribuée à une combinaison d’avancées technologiques, de rentabilité et d’applicabilité généralisée dans divers domaines médicaux. À partir de 2023, la demande pour ces écrans a augmenté en raison de leur équilibre optimal entre clarté d’image et prix abordable, ce qui les rend adaptés à des applications telles que la radiologie, la pathologie et l’imagerie chirurgicale. L'augmentation de l'imagerie numérique dans le domaine de la santé, avec environ 5 millions d'images générées quotidiennement dans le monde, nécessite des écrans offrant une interprétation précise des images sans les coûts élevés associés aux écrans ultra haute résolution. De plus, les écrans 2,1 à 4 MP fournissent suffisamment de détails pour les diagnostics de routine et sont compatibles avec une large gamme d'équipements d'imagerie médicale, contribuant ainsi à leur adoption généralisée.

Pour l’avenir, la catégorie de résolution 2,1 à 4 MP sur le marché des écrans médicaux est positionnée pour une croissance soutenue grâce aux progrès continus de la technologie d’affichage et à leur intégration avec des outils de diagnostic basés sur l’IA. L'International Data Corporation (IDC) a indiqué qu'en 2023, plus de 15 000 hôpitaux dans le monde avaient mis à niveau leurs systèmes d'affichage vers cette résolution afin d'améliorer la précision du diagnostic et les résultats pour les patients. En outre, le vieillissement de la population mondiale, avec plus de 700 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, devrait entraîner une demande accrue de services d'imagerie médicale, augmentant ainsi le besoin de solutions d'affichage fiables et efficaces telles que les écrans 2,1 à 4 MP. Le marché est également soutenu par des partenariats et des collaborations stratégiques, avec plus de 200 grands prestataires de soins de santé nouant des alliances avec des entreprises technologiques pour améliorer les capacités d'affichage. À mesure que la numérisation des soins de santé continue de se développer, les écrans de résolution 2,1 à 4 MP devraient maintenir leur position de leader sur le marché, soutenus par les innovations dans la fabrication d'écrans et l'augmentation des dépenses mondiales de santé, qui ont atteint 8 300 milliards de dollars en 2023.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

L’Amérique du Nord constitue le plus grand marché d’affichage médical au monde en raison de la confluence d’infrastructures de santé avancées, de dépenses de santé importantes et de l’adoption précoce de technologies de pointe. Le solide secteur médical de la région est soutenu par plus de 6 000 hôpitaux rien qu'aux États-Unis, selon l'American Hospital Association. En 2021, les dépenses de santé aux États-Unis ont dépassé les 4 100 milliards de dollars, reflétant les investissements substantiels du pays dans les services et la technologie de santé. De plus, la présence des principaux fabricants d'écrans médicaux dont le siège est en Amérique du Nord renforce la croissance du marché. Le marché mondial des écrans médicaux était évalué à environ 2,2 milliards de dollars en 2022, l’Amérique du Nord contribuant pour une part importante à ces revenus. L'engagement de la région en faveur de l'innovation technologique et des services de santé de qualité consolide sa position de leader dans le segment des écrans médicaux.

Les États-Unis répondent activement à la demande croissante et à l’adoption d’écrans médicaux avancés grâce à des investissements substantiels dans les technologies informatiques et d’imagerie des soins de santé. Le marché américain de l’imagerie médicale est évalué à plus de 15 milliards de dollars en 2023, ce qui indique un environnement florissant pour les applications d’affichage médical. Chaque année, plus de 40 millions d'examens IRM sont réalisés sur le marché américain des écrans médicaux, ce qui nécessite des écrans haute résolution pour des diagnostics précis. De plus, la Food and Drug Administration (FDA) soutient l'intégration de systèmes d'affichage avancés en approuvant chaque année de nombreux appareils d'imagerie médicale. Le pays connaît également une croissance dans le domaine de la télémédecine, le marché de la télésanté devant atteindre 25 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui accroît encore le besoin d'écrans médicaux de qualité supérieure. L'accent mis sur les chirurgies mini-invasives et la pathologie numérique dans le système de santé américain favorise l'adoption de technologies d'affichage sophistiquées pour améliorer les résultats pour les patients.

En revanche, la région Asie-Pacifique émerge comme un marché en croissance rapide pour les écrans médicaux, propulsé par l’expansion des infrastructures de santé et la sensibilisation croissante aux technologies médicales avancées. Des pays comme la Chine et l'Inde sont à l'avant-garde, la Chine abritant plus de 33 000 hôpitaux, selon la Commission nationale de la santé. Le marché indien des soins de santé devrait atteindre 372 milliards de dollars d’ici fin 2022, ce qui reflète un potentiel de croissance considérable. La région connaît une augmentation des procédures d'imagerie diagnostique, le nombre de tomodensitogrammes et de radiographies réalisés chaque année augmentant régulièrement. Les investissements dans le secteur de la santé conduisent à la création de nouvelles installations médicales équipées de technologies d'affichage modernes. Le marché des écrans médicaux en Asie-Pacifique devrait atteindre une valorisation de 1,2 milliard de dollars d’ici 2025, ce qui indique une progression significative du marché. De plus, la croissance du tourisme médical dans des pays comme la Thaïlande et Singapour contribue à la demande accrue de présentoirs médicaux de haute qualité, ces pays visant à fournir des services médicaux de premier ordre aux patients internationaux.

Liste des principales entreprises profilées :

• Advantech Co.Ltd
• ASUSTeK Computer Inc.
• Axiomtek Co., Ltd.
• B. Braun
• Barco
• Technologie médicale BenQ
• COJE Co., Ltd.
• Dell Inc.
• Laboratoires DIVA. Ltée
• Imagerie double noir
• Société EIZO
• Technologies médicales FSN
• Compagnie d'électricité générale (GE Healthcare)
• HP Inc.
• Société LG
• Gérer le moteur
• Nouvel affichage de vision (Shenzhen) Co, Ltd.
• Novanta Inc
• Siemens AG
• Sony Électronique Inc.
• Systèmes médicaux SOT
• Société LARGE
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Caméras chirurgicales de terrain
• Systèmes de distribution
• Moniteurs
• Serveurs
• Système visuel hybride
  • Bras en C fixes
  • Scanners de tomodensitométrie (TDM) à rayons X
  • Scanners d'imagerie par résonance magnétique (IRM)
  • Autres

Par technologie

• Écran LCD rétroéclairé par LED
• Écran LCD rétroéclairé CCFL
• Écran OLED

Par taille de panneau

• Panneaux de moins de 22,9 pouces
• Panneaux de 23,0 à 26,9 pouces
• Panneaux de 27,0 à 41,9 pouces
• Au-dessus des panneaux de 42 pouces

Par résolution

• Jusqu'à 2MP
• 2.1-4MP
• 4.1-8MP
• Au-dessus de 8MP

Par couleur d'affichage

• Affichage couleur
• Affichage monochrome

Par candidature

• Diagnostique
• Radiologie générale
• Mammographie
• Pathologie numérique
• Multimodalité
• Chirurgical/Interventionnel
• Dentisterie
• Autres

Par région/pays

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Birmanie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud