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Comment l'infrastructure de production mondiale s'adapte-t-elle pour répondre aux besoins de consommation à long terme ?

Le marché du monoéthylène glycol (MEG) connaît actuellement une expansion fulgurante, destinée à répondre à la demande croissante des secteurs du textile, de l'emballage et des véhicules électriques. En 2024, les développeurs ont mis en service 4,2 millions de tonnes de nouvelles capacités pour combler les déficits d'approvisionnement immédiats, et 3,8 millions de tonnes supplémentaires devraient être opérationnelles d'ici décembre 2025. Au premier trimestre 2024, le nombre total d'usines en service atteignait ainsi 114 sites, portant la capacité nominale cumulée à 56,4 millions de tonnes d'ici la fin de l'année. Ce volume permet de se prémunir contre les perturbations régionales, mais exige une gestion rigoureuse des 1,2 million de tonnes immobilisées lors des arrêts de maintenance planifiés. Cette croissance est portée par 42 installations de classe mondiale d'une capacité supérieure à 500 000 tonnes par an, véritables piliers de la fiabilité de l'approvisionnement à l'échelle mondiale.

Ce qui distingue véritablement les leaders des retardataires sur le marché du monoéthylène glycol (MEG), c'est l'efficacité opérationnelle. Une synthèse de pointe ne requiert que 0,65 tonne d'éthylène par tonne produite, tandis que les usines affichent un impressionnant taux de fonctionnement de 7 884 heures par an. Des variations régionales persistent – ​​les procédés de production de MEG à partir du charbon consomment 2,4 tonnes de charbon par tonne et font l'objet d'une surveillance environnementale croissante – mais les indicateurs énergétiques se resserrent partout : 420 kWh d'électricité et 1,8 tonne de vapeur par tonne lors de la purification en 2025. Les acteurs du Moyen-Orient bénéficient d'un net avantage, utilisant 28 millions de MMBtu de gaz naturel par tonne pour réduire leurs coûts et maintenir leur position dominante à l'exportation.

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Quels sont les acteurs clés du marché qui dominent le champ concurrentiel grâce à l'excellence opérationnelle ?

Les principaux producteurs du marché du monoéthylène glycol, tels que SABIC, continuent de définir les normes d'excellence opérationnelle et de présence mondiale. En 2024, l'entreprise exploitait 16 lignes de production et prévoit d'exporter 5,2 millions de tonnes en 2025. SABIC gère également six coentreprises stratégiques, dont l'unité GCGV aux États-Unis, qui a contribué à hauteur de 1,8 million de tonnes en 2024. Ces producteurs sécurisent leurs revenus grâce à des contrats d'approvisionnement à long terme – 84 accords de ce type ont déjà été signés pour les livraisons de 2025 – garantissant une parfaite visibilité sur les volumes alloués en fonction des saisons. Un taux de disponibilité élevé est généralement constaté, les réacteurs fonctionnant en moyenne 345 jours par an.

L'innovation ajoute une dimension supplémentaire à la concurrence entre les leaders de la chimie sur le marché mondial du monoéthylène glycol. En 2024, les entreprises les plus importantes ont déposé 12 nouveaux brevets de procédés visant à améliorer la durée de vie des catalyseurs et à réduire la consommation d'énergie. Les progrès réalisés dans le domaine des catalyseurs à base d'argent, par exemple, permettent désormais un remplacement tous les 24 mois, réduisant considérablement les temps d'arrêt. La compétitivité repose également sur la capacité à surmonter les barrières commerciales régionales et les défis logistiques. Les leaders du marché investissent de plus en plus dans des plateformes de stockage certifiées LEED afin de répondre aux exigences mondiales en matière de développement durable. Actuellement, 28 plateformes de ce type sont opérationnelles dans le monde, offrant un avantage logistique considérable aux producteurs disposant de réseaux de distribution performants. Ensemble, ces entreprises continuent de définir l'avance technologique et opérationnelle du marché du monoéthylène glycol.

Où la consommation régionale est-elle la plus concentrée et quels sont les pays qui dominent la production ?

La Chine demeure le principal consommateur, avec 22,1 millions de tonnes métriques utilisées pour la seule année 2024. Malgré l'expansion de sa capacité de production nationale, la Chine reste fortement dépendante des importations pour alimenter ses vastes industries du textile et de l'emballage. L'Inde se classe ensuite parmi les destinations à forte croissance, avec des besoins d'importation qui devraient atteindre 2,8 millions de tonnes métriques en 2025. En Amérique du Nord, la consommation a atteint 4,5 millions de tonnes métriques en 2024, tirée par une forte demande du secteur des emballages de boissons. Les marchés européens ont consommé 3,1 millions de tonnes métriques en 2025, principalement pour des applications industrielles. L'ensemble de ces chiffres illustre la diversité géographique du marché du monoéthylène glycol.

Les pays du Moyen-Orient demeurent les principaux exportateurs, grâce à leur accès à l'éthane, matière première à bas coût. Parallèlement, des pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam et l'Indonésie émergent comme des pôles de production textile, consommant collectivement 5,6 millions de tonnes en 2024. Les marchés latino-américains représentent un segment plus petit mais stable, avec 0,9 million de tonnes enregistrées récemment. La consommation locale en aval au sein des économies du Moyen-Orient devrait atteindre 1,4 million de tonnes en 2025. L'emballage reste le principal moteur de la consommation mondiale, représentant 18,2 millions de tonnes utilisées pour les bouteilles en PET en 2024 et 9,4 millions de tonnes pour les emballages alimentaires en 2025. Les initiatives d'allègement ont à elles seules consommé 1,1 million de tonnes en 2024.

Quelles dynamiques façonnent le paysage mondial des importations et des exportations et les routes maritimes critiques ?

Le réseau logistique soutenant le marché du monoéthylène glycol repose sur une flotte complexe de 185 chimiquiers spécialisés. La majeure partie des échanges se fait par voie transpacifique, avec des cargaisons moyennes de 45 000 tonnes. Sur les axes critiques, comme le corridor Moyen-Orient-Chine, le délai de livraison moyen est de 22 jours, auquel s’ajoutent souvent 4,5 jours de retard dans les principaux terminaux en raison de la congestion portuaire. Face à ces contraintes logistiques, les gestionnaires mettent en œuvre des stratégies de sécurité pour garantir la continuité des chaînes d’approvisionnement mondiales. Un transit maritime efficace demeure donc essentiel à la stabilisation des prix internationaux.

Le transport terrestre demeure essentiel à la distribution régionale du monoéthylène glycol, notamment en Amérique du Nord, où les réseaux ferroviaires ont acheminé environ 2,1 millions de tonnes en 2024. Les exportations reposent largement sur les conteneurs-citernes ISO, d'une capacité unitaire de 21 tonnes. Les infrastructures de stockage sont en expansion, avec la mise en service de 14 réservoirs spécialisés prévue en 2025. Le hub d'Anvers-Rotterdam-Amsterdam dispose à lui seul d'une capacité de stockage de 350 000 tonnes. Le développement durable est également une priorité, les hubs gérant désormais leur consommation d'eau de process à hauteur de 3 200 litres par tonne en moyenne. Ces gains d'efficacité garantissent une manutention plus fluide et une meilleure régularité du marché.

Comment les normes de conformité réglementaire et les barrières commerciales influencent-elles le commerce international ?

Le respect des réglementations est devenu un facteur déterminant de la dynamique du commerce international du monoéthylène glycol (MEG). En 2024, les autorités ont ouvert quatre enquêtes antidumping afin de protéger les industries nationales contre les importations sous-évaluées. La Chine continue d'appliquer des droits de douane de 450 yuans par tonne sur certains matériaux d'origine étrangère pour soutenir sa filière de transformation du charbon en MEG. L'Inde, quant à elle, a instauré un quota d'importation en franchise de droits de 600 000 tonnes pour 2025 afin de renforcer sa production locale. En Europe, le respect des normes REACH demeure obligatoire, avec 18 qualités distinctes enregistrées pour le commerce en 2024. L'ensemble de ces mesures définit un cadre réglementaire complexe et évolutif pour l'industrie du MEG.

Le respect des normes environnementales engendre des coûts et un contrôle supplémentaires. Les producteurs canadiens, par exemple, devront s'acquitter d'une taxe carbone de 60 USD par tonne en 2025. Le rejet des eaux usées est limité à 1,2 mètre cube par tonne, tandis que les émissions d'oxydes d'azote ne doivent pas dépasser 0,15 kg par tonne. Les principaux sites de production font l'objet d'audits de sécurité obligatoires deux fois par an afin de garantir le respect des normes internationales. En 2024, seuls trois différends commerciaux majeurs ont été résolus par arbitrage officiel, ce qui souligne le recours croissant à la négociation bilatérale. Le maintien de ces normes environnementales et juridiques est essentiel pour préserver l'accès aux marchés des régions les plus attractives du monde.

Pourquoi la gestion stratégique des stocks est-elle essentielle à la stabilité du marché mondial ?

La gestion des stocks reflète la prudence des acheteurs internationaux face à l'incertitude géopolitique persistante sur le marché mondial du monoéthylène glycol. Début 2024, les ports de l'est de la Chine détenaient 1,1 million de tonnes de stocks afin de se prémunir contre toute perturbation. Les producteurs de résine PET maintiennent généralement une marge de sécurité de 14 jours, tandis que les acheteurs européens privilégient une marge allant jusqu'à 21 jours. Les réserves publiques ont augmenté de 500 000 tonnes en 2024. En période de forte demande, les prélèvements hebdomadaires peuvent atteindre 120 000 tonnes, soulignant ainsi la nécessité d'une gestion stratégique des stocks pour éviter les chocs de prix.

Parallèlement, les maisons de négoce réalisent jusqu'à huit rotations de stocks par an, témoignant de la liquidité de cette matière première. L'automatisation des entrepôts dans les principaux centres logistiques optimise encore davantage le débit et la précision des stocks. La demande émanant d'applications spécialisées ajoute une complexité supplémentaire : les fluides de dégivrage aéroportuaires ont nécessité 450 000 tonnes en 2024, la déshydratation du gaz naturel en a consommé 320 000 tonnes en 2025, tandis que les ventes d'antigel en Amérique du Nord ont atteint 210 millions de gallons en 2024. Les systèmes de CVC industriels ont consommé 280 000 tonnes et l'utilisation d'humectants s'est élevée à 140 000 tonnes. Chaque indicateur souligne l'influence directe des décisions stratégiques en matière de gestion des stocks sur la stabilité globale du marché du monoéthylène glycol.

Quelles sont les applications industrielles qui consomment les plus grands volumes de matériaux de haute qualité ?

Les barquettes et feuilles thermoformées représentent à elles seules une demande de 2,3 millions de tonnes par an. Les emballages cosmétiques spécialisés ont ajouté 680 000 tonnes en 2024. Ces secteurs exigent une matière première d'une pureté exceptionnelle pour répondre à des normes de qualité et de sécurité rigoureuses. Les producteurs répondent à ces besoins en proposant différentes qualités adaptées à des usages spécifiques. Le marché du monoéthylène glycol dessert ainsi un large éventail d'industries en aval, chacune étant de plus en plus soucieuse de la performance, de la sécurité et du développement durable.

Les perspectives pour 2025 restent prometteuses, portées par la demande croissante d'emballages durables et de systèmes de refroidissement avancés dans le secteur des véhicules électriques. Les investissements continus dans les capacités et les infrastructures permettent d'adapter l'offre à la demande mondiale. Parallèlement, l'évolution des normes environnementales et réglementaires continuera d'influencer les méthodes de production. Les acteurs du marché doivent s'appuyer sur des données précises et des prévisions stratégiques pour conserver leur avantage concurrentiel. Comme le démontre chaque indicateur, cet intermédiaire chimique demeure indispensable à l'économie industrielle moderne.

Analyse segmentaire

Les besoins croissants en emballages stimulent la consommation de monoéthylène glycol dans la production de PET.

Au-delà du textile, la production de polyéthylène téréphtalate (PET) s'est imposée comme le principal segment d'application du marché du monoéthylène glycol (MEG). En 2025, la production mondiale de bouteilles en PET a atteint près de 600 milliards d'unités, grâce à l'utilisation de 22 millions de tonnes de MEG pour la fabrication de résine PET. Cette tendance témoigne d'une forte dynamique tout au long de la chaîne de valeur de l'emballage, qui englobe les boissons, la sécurité alimentaire et, de plus en plus, la logistique du commerce électronique.

Dans le secteur de l'emballage, les films PET ont représenté à eux seuls 6 millions de tonnes de MEG, principalement pour des applications de protection alimentaire. L'économie circulaire a également influencé les sources d'approvisionnement, le mélange de PET recyclé nécessitant 2 millions de tonnes supplémentaires de MEG vierge pour renforcer l'intégrité du polymère. Les producteurs de boissons sont restés parmi les principaux consommateurs, achetant 12 millions de tonnes de PET pour les bouteilles et 1 million de tonnes de PET de qualité médicale pour les emballages destinés au secteur de la santé.

Avec l'essor du commerce en ligne, les applications d'emballage pour le e-commerce ont absorbé près de 3 millions de tonnes afin de répondre à la demande croissante d'emballages légers, transparents et résistants aux chocs. Sans surprise, les fournisseurs de MEG (monoéthylène glycol) sur le marché se sont tournés vers la mise en place de partenariats à long terme avec les principaux fabricants de boissons et d'emballages pour garantir un approvisionnement stable face au durcissement des normes de durabilité.

L'utilisation de fibres PET à base de MEG par le secteur automobile a également progressé, avec une consommation d'environ 2 millions de tonnes pour les tissus de sièges et les garnitures intérieures. Pour suivre cette croissance, l'Inde a mis en service de nouvelles usines de PET, augmentant sa capacité de production de 1,5 million de tonnes. Les données industrielles indiquent qu'en moyenne, chaque tonne de PET nécessite 0,3 tonne de MEG, soulignant ainsi l'importance de ce composé chimique dans la synthèse des polymères.

En définitive, la popularité du PET repose sur sa transparence, sa légèreté, sa résistance et sa solidité, ce qui le rend indispensable pour les emballages de biens de consommation et alimentaires. Sa polyvalence continue de soutenir la demande de MEG sur les marchés émergents, où l'hygiène et la durabilité sont des critères déterminants pour le choix des plastiques rigides. Avec l'expansion mondiale des industries des boissons et de la distribution, le marché du monoéthylène glycol reste indissociable de la révolution des emballages PET – une synergie qui façonne à la fois les modes de consommation modernes et les flux commerciaux des produits chimiques.

Les exigences élevées en matière de pureté alimentent une demande massive sur le marché du monoéthylène glycol de qualité fibreuse.

Le monoéthylène glycol (MEG) de qualité polyester continue de dominer le marché mondial du monoéthylène glycol, constituant une matière première essentielle pour les industries du textile et de l'habillement. Début 2025, la capacité de production mondiale de MEG atteignait près de 45 millions de tonnes, confirmant ainsi la bonne performance du secteur. Rien qu'en 2024, les fabricants de textile ont consommé environ 28 millions de tonnes de MEG de qualité polyester, témoignant de l'importance de ce composé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de la mode.

La dynamique des matières premières a également joué un rôle majeur dans l'évolution du marché. Le prix moyen de l'oxyde d'éthylène s'est établi à 900 USD la tonne, ce qui a entraîné la mise en service de nouvelles capacités de production, notamment en Chine, où les nouvelles installations ont permis d'accroître la production annuelle de 5 millions de tonnes. Parallèlement, les producteurs nord-américains ont tiré parti de leur potentiel à l'exportation, expédiant près de 3 millions de tonnes au cours du seul premier trimestre 2025.

L'un des principaux facteurs de la demande est la pureté. Pour répondre aux spécifications des fibres textiles, le monoéthylène glycol doit afficher une pureté de 99,9 %, garantissant ainsi une excellente homogénéité et une grande résistance du polymère. Les fabricants de vêtements haut de gamme dépendent de cette précision, d'autant plus que le secteur de l'habillement a consommé à lui seul 15 millions de tonnes de ce produit chimique l'an dernier. Par ailleurs, 4 millions de tonnes ont été utilisées dans la fabrication de fils industriels pour les tissus résistants, illustrant ainsi l'étendue des applications industrielles de ce produit.

Aujourd'hui, la stabilité du marché repose en grande partie sur les importantes capacités de production de fibres de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Les stocks dans les principaux centres de négoce asiatiques avoisinaient récemment les 800 000 tonnes, tandis que les prix au comptant au Moyen-Orient se stabilisaient autour de 650 USD la tonne. Au-delà des chiffres, ces données soulignent une vérité incontestable : le MEG de qualité polyester est un élément essentiel de l'industrie textile mondiale.

Sur le marché du monoéthylène glycol, les fabricants privilégient le MEG de qualité polyester, non seulement pour sa faible absorption d'humidité, mais aussi pour son excellente tenue des couleurs, un facteur clé pour la production de tissus éclatants et résistants. Les grandes filatures misent sur la constance chimique pour prévenir la casse des fils et maintenir une production efficace. L'urbanisation rapide, qui alimente la consommation de mode, entraîne une croissance exponentielle de la demande en fibres synthétiques. Par conséquent, les producteurs de MEG du monde entier optimisent leurs rendements et s'engagent à utiliser des matières premières de haute pureté afin de garantir des contrats à long terme avec les grands groupes textiles, assurant ainsi fiabilité et performance pour chaque fibre.

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 Analyse régionale 

Une capacité industrielle et une production textile massives garantissent que l'Asie-Pacifique reste le leader mondial

La région Asie-Pacifique continue de dominer le marché mondial du monoéthylène glycol (MEG), grâce à la base industrielle inégalée et aux systèmes de production intégrés de la Chine. Début 2025, la capacité de production chinoise atteignait 32 millions de tonnes, faisant du pays le moteur incontesté de la production mondiale de MEG. Dans les bastions textiles tels que le Zhejiang et le Jiangsu, d'immenses pôles de production représentent désormais près de 80 % de la consommation mondiale de produits chimiques destinés à la fabrication de fibres de polyester – un chiffre qui souligne l'importance du MEG dans le tissu industriel de la région.

L'Inde, elle aussi, consolide son rôle de contributeur majeur. De nouvelles installations mises en service au Gujarat ont ajouté 4,5 millions de tonnes de capacité annuelle, tirant parti de la proximité des pôles pétrochimiques où la conversion de l'éthylène est réalisée sur place. Ce modèle intégré réduit les coûts logistiques et maintient l'efficacité de la production. En Asie du Sud-Est, la demande des consommateurs et des emballages accélère encore cette dynamique : 600 millions de bouteilles PET sont produites chaque mois dans des centres régionaux comme la Thaïlande et la Malaisie.

Les avantages liés au faible coût des matières premières consolident la position dominante de la région Amérique du Nord

Sur le marché nord-américain du monoéthylène glycol (MEG), la domination par les coûts est le principal facteur de compétitivité. Les producteurs de MEG de la région bénéficient d'un avantage concurrentiel significatif grâce à l'abondance des ressources en gaz de schiste, qui leur garantissent un approvisionnement stable en éthane à bas prix. Le long de la côte du golfe du Mexique, des complexes chimiques de pointe fonctionnent aujourd'hui à plus de 90 % de leur capacité, exportant collectivement environ 4 millions de tonnes de MEG par an. Cet avantage concurrentiel permet aux fabricants de maintenir leur rentabilité malgré la volatilité des marchés mondiaux de l'énergie.

Une analyse plus approfondie révèle que les producteurs nord-américains diversifient stratégiquement leur production en se tournant vers des qualités de MEG de haute pureté destinées aux secteurs pharmaceutique et de l'emballage médical, s'implantant ainsi dans des secteurs moins exposés aux fluctuations des prix des matières premières. Les stocks de Houston, stables à 350 000 tonnes métriques au premier trimestre 2025, garantissent un approvisionnement continu et régulier des marchés nationaux et internationaux.

Les applications industrielles spécialisées et les emballages avancés assurent la stabilité dans la région européenne

L'Europe, bien que moins productrice que l'Asie et l'Amérique du Nord, demeure un acteur majeur du marché du monoéthylène glycol (MEG), grâce à sa spécialisation technique et à ses capacités de production avancées. La consommation de MEG dans la région est principalement axée sur des applications industrielles de pointe, notamment dans les systèmes automobiles et les fluides techniques. En Allemagne, aux Pays-Bas et dans les pays voisins, la demande de MEG pour les formulations d'antigel et de liquide de refroidissement moteur haut de gamme atteint environ 1,2 million de tonnes, alimentant un réseau important d'industries de précision.

Par ailleurs, les 15 principaux pôles chimiques européens continuent de promouvoir une production écoénergétique, minimisant les déchets tout en préservant leur compétitivité dans le respect de réglementations environnementales strictes. Au sein de ces pôles, les producteurs gèrent collectivement environ 500 000 tonnes de PET spécialisé destiné aux emballages médicaux et alimentaires, renforçant ainsi le leadership européen en matière d’assurance qualité.

Le secteur des textiles techniques, notamment pour les intérieurs automobiles et les textiles haute performance, demeure un contributeur majeur, absorbant environ 300 000 tonnes de MEG de haute qualité par an. Afin de compenser les coûts énergétiques élevés de la région, les fabricants se concentrent de plus en plus sur les produits dérivés à forte marge, garantissant ainsi la continuité de leurs activités et leur rentabilité à long terme. En définitive, la présence européenne sur le marché du monoéthylène glycol se définit non pas par le volume, mais par la précision, l’innovation et la durabilité – des atouts qui continuent de préserver son importance stratégique à l’échelle mondiale.

Les 5 principaux développements récents mettent en lumière les changements survenus sur le marché du monoéthylène glycol.

1. Le prix moyen de MEGlobal pour juillet (12 juin) : fixé à 650 $US/tonne CFR ports asiatiques, ce prix reflétait un équilibre entre l’offre et la demande dans un contexte de demande soutenue de textiles en provenance de Chine et d’Inde. Il a compensé la surproduction du deuxième trimestre due aux nouvelles usines régionales, stabilisant ainsi les contrats à court terme pour le MEG de qualité fibre.
2. Hausse des prix de l'IOCL (29 novembre) : Indian Oil Corporation a augmenté ses prix du MEG sur le marché intérieur, en réponse à la flambée des coûts des matières premières et à la forte demande de bouteilles en PET. Cet ajustement souligne la dépendance croissante de l'Inde aux importations, qui soutiennent 600 millions d'unités par mois en Asie du Sud-Est.
3. Projets d'expansion de Petrobras à Rio (4 juillet) : Le géant pétrolier brésilien évalue la construction d'une nouvelle usine de MEG dans le cadre de son plan d'investissement de 33 milliards de reais (6 milliards de dollars) pour la période 2025-2029, en utilisant l'éthane comme matière première. Ce projet vise les secteurs de l'emballage et de la chimie en aval, renforçant ainsi l'autosuffisance de l'Amérique du Sud.
4. Résultats de SABIC au premier trimestre 2025 : Les prix du MEG sont restés stables en raison d’une offre abondante et d’une demande atone de polyester, ce qui souligne les risques de surproduction mondiale dans les résultats trimestriels.
5. Projet IOCL Panipat (en cours) : Accélération des extensions de MEG dans les raffineries de Panipat, avec pour objectif une mise en service en décembre 2025 afin d’accroître la production intégrée dans un contexte de forte augmentation de la capacité de production indienne de 4,5 millions de tonnes par an.

Principales entreprises du marché du monoéthylène glycol

• BASF
• Dow
• Société chimique Mitsubishi
• Société Formosa Plastics
• SOCIÉTÉ DE PLASTIQUES NAN YA
• Huntsman International LLC
• PTT Global Chemical Public Company Limited
• India Glycols Limited
• Reliance Industries
• Eastman Chemical Company
• LG Chem
• Exxon Mobil Corporation
• Société pétrochimique de Chine
• Hengil Group Co., Ltd
• Indorama Ventures Société Publique Limitée.
• MEGlobal
• SABIC
• Shell plc
• Sustainea
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par niveau

• Polyester
• Industriel
• Antigel

Sur demande

• Fibre de polyester
• Polyéthylène téréphtalate (PET)
• Antigel et liquides de refroidissement
• Intermédiaires chimiques

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
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  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
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