Pour en savoir plus, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché

Facteur déterminant : le vieillissement de la population entraîne une augmentation de la prévalence de l'incontinence

Le vieillissement de la population est le principal facteur de la demande croissante de produits contre l'incontinence chez l'adulte en Amérique du Nord. En 2023, les États-Unis comptaient plus de 60 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, tandis que le Canada en recensait 7 millions. Avec l'âge, la prévalence de l'incontinence augmente ; on estime que plus de 50 % des personnes âgées souffrent d'incontinence urinaire ou fécale. Les Instituts nationaux de la santé (NIH) ont indiqué qu'environ 25 millions d'adultes aux États-Unis souffraient d'incontinence urinaire chronique en 2023.

L'espérance de vie en Amérique du Nord a progressé, atteignant 78 ans pour les hommes et 82 ans pour les femmes, ce qui contribue à l'augmentation du nombre de personnes âgées nécessitant des solutions de gestion de l'incontinence à long terme. Les problèmes de santé liés à l'âge qui aggravent l'incontinence, comme la maladie de Parkinson qui touche près d'un million d'Américains et les problèmes de prostate chez plus de trois millions d'hommes, accentuent cette demande sur le marché des produits pour l'incontinence adulte. Fait significatif, les ventes de protections pour adultes ont dépassé celles des protections pour bébés en Amérique du Nord pour la première fois en 2023, dépassant 1,5 milliard d'unités par an. Par ailleurs, les aidants familiaux jouent un rôle crucial dans l'adoption de ces produits. Plus de 40 millions d'Américains ont prodigué des soins non rémunérés à des adultes de 65 ans et plus en 2023, et des protections efficaces contre l'incontinence les aident à gérer leur quotidien. Les programmes gouvernementaux comme Medicare et Medicaid, qui couvrent collectivement plus de 110 millions de personnes, commencent à reconnaître l'importance de ces produits, Medicaid offrant un remboursement limité dans certains États. Les projections indiquent que la population âgée augmentera de 10 millions d'ici 2030, stimulant davantage la demande du marché.

Tendance : Demande croissante de produits écologiques et durables

La prise de conscience environnementale a fortement influencé le marché nord-américain des produits d'incontinence pour adultes, en le rendant plus écologiques et durables. En 2023, le marché des produits durables aux États-Unis a atteint 150 milliards de dollars, témoignant de la préférence croissante des consommateurs pour des options respectueuses de l'environnement. Cette tendance se retrouve également dans le secteur des produits d'incontinence, les fabricants innovant pour réduire leur impact environnemental. Chaque année, plus de 12 milliards de produits jetables pour incontinence finissent dans les décharges nord-américaines, suscitant de vives inquiétudes environnementales. Face à ce constat, les entreprises ont lancé des produits fabriqués à partir de matériaux durables comme la fibre de bambou et le coton biologique. Les ventes de sous-vêtements d'incontinence réutilisables pour adultes ont atteint 50 millions d'unités en 2023, démontrant la volonté des consommateurs d'adopter des alternatives durables. Des marques comme TENA et Depend ont lancé des gammes écologiques, réduisant ainsi leur empreinte carbone grâce à l'utilisation de matériaux biodégradables sur le marché des produits d'incontinence pour adultes.

Les certifications telles que le Forest Stewardship Council (FSC) et les écolabels influencent les décisions d'achat : des études montrent que 70 % des consommateurs privilégient les produits certifiés écologiques. Les mesures législatives, notamment l'interdiction des plastiques à usage unique dans plusieurs États, encouragent davantage la transition vers des produits durables. Le segment écologique du marché des produits d'incontinence devrait croître de 2 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, ce qui souligne la vigueur de cette tendance.

Défi : Le coût élevé des produits haut de gamme limite leur accessibilité

Le coût élevé des protections urinaires haut de gamme pour adultes constitue un frein important à la croissance du marché, les rendant inaccessibles à de nombreux consommateurs nord-américains. En 2023, les dépenses annuelles moyennes en protections urinaires par personne souffrant d'incontinence modérée à sévère s'élevaient à environ 1 200 $. Cette dépense représente un fardeau financier considérable, notamment pour les personnes âgées à revenus fixes ; le revenu annuel médian des personnes de 65 ans et plus est d'environ 30 000 $ aux États-Unis. Les produits haut de gamme, offrant un confort et une absorption supérieurs, sont souvent plus chers. Un mois de protections urinaires jetables haut de gamme peut coûter jusqu'à 75 $, contre 40 $ pour les marques standard. Avec plus de 25 millions d'Américains dépendant uniquement des prestations de sécurité sociale, qui s'élèvent en moyenne à 1 500 $ par mois, de tels coûts sont prohibitifs. Par conséquent, certains consommateurs rationnent leur consommation de protections ou optent pour des alternatives moins efficaces, ce qui nuit à leur qualité de vie.

La prise en charge des protections contre l'incontinence par l'assurance maladie est limitée. L'assurance maladie publique ne couvre généralement pas ces produits, et bien que l'aide médicale d'État (Medicaid) les prenne en charge dans certains États, seulement 15 millions des 60 millions de personnes ayant besoin de protections contre l'incontinence ont bénéficié d'une aide financière en 2023. Les organisations à but non lucratif et les programmes communautaires tentent de combler ce manque, mais leurs ressources sont souvent insuffisantes pour répondre à la demande. Il est essentiel de s'attaquer au problème de l'accessibilité financière afin de garantir un accès équitable aux produits nécessaires et d'améliorer le bien-être des personnes concernées.

Analyse segmentaire 

Sous-produit

Le segment des protections pour incontinence a consolidé sa position de leader sur le marché nord-américain des produits pour l'incontinence adulte, grâce à son adoption massive par diverses catégories de population. En 2023, ce segment a généré plus de 34,3 % du chiffre d'affaires du marché, soulignant son impact significatif. Ce succès s'explique par la sensibilisation et l'acceptation croissantes des solutions de gestion de l'incontinence, notamment chez les personnes âgées, dont le nombre devrait augmenter de 10 millions au cours de la prochaine décennie. Le développement de produits aux caractéristiques améliorées – telles qu'une absorption supérieure et un contrôle des odeurs – répond à la demande de confort et de discrétion. Les investissements en recherche et développement ont explosé sur le marché nord-américain des produits pour l'incontinence adulte, avec plus de 500 millions de dollars alloués en 2023 à l'amélioration des matériaux et de la conception des produits. Ceci a permis l'introduction d'options biodégradables, séduisant les consommateurs soucieux de l'environnement. Le segment a connu une augmentation remarquable de la variété des produits, avec plus de 200 nouvelles gammes lancées au cours de la seule année écoulée. De ce fait, les choix des consommateurs se sont élargis, permettant des solutions personnalisées qui répondent à des besoins et des préférences spécifiques.

Par ailleurs, l'intégration de la technologie dans les vêtements de protection s'accélère. Des produits intelligents pour l'incontinence, équipés de capteurs, sont désormais disponibles et fournissent aux utilisateurs et aux soignants des données en temps réel sur le niveau de saturation du produit. Cette avancée améliore non seulement le confort d'utilisation, mais contribue également à prévenir les problèmes cutanés liés à une humidité prolongée. L'accent mis en permanence sur l'innovation et l'assurance qualité permet à ce secteur de conquérir une part de marché encore plus importante, d'autant plus que les professionnels de santé recommandent de plus en plus ces solutions pour une meilleure prise en charge des patients.

Par utilisabilité 

Le segment des produits jetables domine le marché nord-américain des produits d'incontinence pour adultes avec plus de 80,5 % de parts de marché et connaît une forte hausse de la demande, avec plus de 205 millions d'unités vendues chaque année. Ce chiffre souligne la préférence des consommateurs pour la praticité et l'hygiène offertes par les produits jetables. La croissance de ce segment est encore stimulée par le lancement de plus de 30 nouvelles marques en 2023, intensifiant la concurrence et favorisant l'innovation. Notamment, les préoccupations environnementales ont conduit au développement de produits jetables biodégradables, et plus de 5 millions de consommateurs ont opté pour ces solutions écologiques l'an dernier.

L'évolution du marché est soutenue par les progrès technologiques qui ont permis de réduire les coûts de production de 15 %, rendant les produits jetables plus accessibles à un public plus large. Les détaillants ont répondu à cette demande en consacrant 65 % de leurs rayons à ces produits. Des partenariats stratégiques avec les établissements de santé ont renforcé la distribution des produits jetables, garantissant leur disponibilité pour les patients qui en ont besoin. Cette collaboration sur le marché des produits pour l'incontinence adulte a favorisé une augmentation des achats en gros, notamment par les hôpitaux et les établissements de soins qui privilégient l'hygiène et la facilité d'utilisation. Par ailleurs, le segment bénéficie d'une forte présence en ligne, les plateformes de commerce électronique enregistrant une hausse de 30 % des ventes de produits jetables. Cette croissance s'explique par la recherche, par les consommateurs, de la commodité de la livraison à domicile et d'un choix plus vaste de produits en ligne. Les services d'abonnement aux produits jetables ont également gagné en popularité, offrant aux consommateurs des livraisons régulières et leur assurant un approvisionnement continu. L'engagement du segment à répondre aux besoins des consommateurs par l'innovation et l'accessibilité continue de consolider sa position dominante sur le marché.

Par sexe 

Le segment féminin continue de dominer le marché nord-américain des produits contre l'incontinence chez l'adulte, générant 76,7 % des revenus en 2023. Cette domination s'explique principalement par les difficultés d'incontinence spécifiques rencontrées par les femmes lors de la grossesse, de l'accouchement et de la ménopause. Un nombre croissant de produits adaptés aux besoins spécifiques des femmes ont été mis sur le marché, dont plus d'un million d'unités vendues l'an dernier spécifiquement aux femmes en post-partum. Cette croissance est soutenue par les professionnels de santé qui recommandent fréquemment ces produits, reconnaissant leur efficacité pour améliorer la qualité de vie. Les campagnes de sensibilisation visant à déstigmatiser l'incontinence ont touché plus de 50 millions de consommatrices, entraînant une forte augmentation du nombre de nouvelles utilisatrices. Le marché observe également une hausse des partenariats avec des célébrités et des campagnes sur les réseaux sociaux, contribuant à élargir le débat sur la santé des femmes et à encourager l'adoption de ces produits. 

De plus, les produits conçus pour s'intégrer harmonieusement au mode de vie des femmes, comme les protections compatibles avec les vêtements de sport, ont élargi la portée et l'attrait du marché des produits pour l'incontinence adulte. Les services par abonnement connaissent une popularité croissante : plus de 200 000 femmes optent pour la livraison régulière de solutions personnalisées contre l'incontinence. Ces services offrent praticité et discrétion, évitant ainsi les déplacements fréquents en magasin. L'accent mis en permanence sur l'innovation et la prise en compte des besoins spécifiques de santé des femmes assure la position de leader du secteur, tandis que les efforts continus en matière de recherche et développement promettent des solutions encore plus performantes à l'avenir. Face à l'évolution des mentalités concernant l'incontinence, le segment féminin est bien positionné pour maintenir sa position dominante, stimulant ainsi la croissance et l'innovation dans l'industrie.

Par canal de distribution 

Le circuit de distribution physique demeure un moteur essentiel du marché nord-américain des produits pour l'incontinence adulte, avec plus de 100 millions de visites annuelles en 2023 spécifiquement dédiées à ces articles. Ce segment représente ainsi près de 59,5 % des parts de marché. Les points de vente physiques, tels que les pharmacies, les supermarchés et les boutiques spécialisées, ont élargi leur offre, ajoutant plus de 500 nouvelles références (SKU) afin de répondre aux diverses préférences des consommateurs. Cette expansion est motivée par le besoin de disponibilité immédiate des produits et la possibilité de les examiner et de les tester, des aspects que de nombreux consommateurs privilégient encore malgré l'essor du commerce en ligne. La fidélité à la marque joue un rôle déterminant dans le succès du circuit physique : 75 % des consommateurs déclarent préférer acheter dans leurs commerces de proximité habituels. Ces établissements ont enrichi l'expérience d'achat en proposant des conseils personnalisés et des supports pédagogiques qui guident les consommateurs dans leurs choix. De plus, les circuits de distribution physiques bénéficient des achats impulsifs, qui représentent une part importante des ventes, les consommateurs du marché des produits pour l'incontinence adulte achetant souvent des produits de santé connexes lors de leurs visites.

Face à la concurrence du e-commerce, les détaillants intègrent des éléments numériques à leurs points de vente physiques, tels que des bornes interactives et des applications fournissant des informations et des avis sur les produits. Par ailleurs, les partenariats avec les professionnels de santé ont renforcé le commerce physique, ces derniers recommandant souvent des produits spécifiques disponibles en magasin. La capacité du commerce physique à s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs et à tirer parti de ses atouts intrinsèques lui assure une position dominante sur le marché, malgré l'expansion des canaux de vente numériques.

Par les utilisateurs finaux 

Les hôpitaux représentent le principal segment d'utilisateurs finaux, avec une part de marché de 30,6 % sur le marché nord-américain des produits pour l'incontinence adulte, et des budgets d'achat dépassant 500 millions de dollars en 2023. Cette demande est principalement motivée par la nécessité de maintenir des normes élevées en matière de soins et d'hygiène des patients, les hôpitaux prenant en charge plus d'un million de cas d'incontinence chaque année. L'importance accordée à la qualité des produits est manifeste : les hôpitaux constatent des améliorations significatives du confort et de la satisfaction des patients grâce à l'utilisation de solutions haut de gamme. L'augmentation des financements publics, de 100 millions de dollars, aide les établissements de santé à gérer efficacement l'incontinence, permettant ainsi aux hôpitaux d'investir dans des solutions de soins complètes. Cet investissement comprend également des programmes de formation : plus de 50 000 professionnels de santé ont été formés aux techniques les plus récentes de gestion de l'incontinence l'an dernier. De ce fait, les hôpitaux sont mieux équipés pour fournir des soins spécialisés, améliorant ainsi les résultats pour les patients et l'efficacité opérationnelle.

Le profil démographique des patients évolue vers un vieillissement de la population, incitant les hôpitaux à élargir leur gamme de produits pour inclure des articles adaptés aux soins de longue durée, tels que des protections pour incontinence à port prolongé. Des partenariats avec des fabricants de premier plan ont facilité l'accès à des produits de pointe qui garantissent le respect de la dignité des patients et l'efficacité des soins. Alors que les systèmes de santé continuent de privilégier la qualité des soins, la demande de solutions efficaces de gestion de l'incontinence dans les hôpitaux demeure soutenue, confortant ainsi leur position de principal segment d'utilisateurs finaux sur le marché.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse de pays 

Les États-Unis, qui représentent plus de 75 % du chiffre d'affaires du marché nord-américain des produits pour l'incontinence adulte, constituent un acteur majeur. En 2023, le chiffre d'affaires du marché américain a dépassé 2 369,19 millions de dollars, porté par une population nombreuse et vieillissante, qui compte plus de 54 millions d'Américains âgés de 65 ans et plus. Cette tendance démographique stimule fortement la demande de produits pour l'incontinence. Par ailleurs, le système de santé américain accorde une grande importance à la qualité de vie et aux soins personnels, ce qui favorise l'adoption de ces produits. De plus, les Américains dépensent en moyenne 300 dollars par an et par personne pour ces produits, ce qui témoigne de la nécessité et de l'acceptation de ces solutions au quotidien. Enfin, les réseaux de distribution performants, notamment les grandes chaînes de magasins comme Walmart et CVS, améliorent l'accessibilité et la disponibilité des produits à travers le pays, garantissant ainsi une large diffusion auprès des consommateurs.

En termes de catégories de produits, les protections pour incontinence, telles que les couches et les slips pour adultes, dominent le marché des produits d'incontinence adulte, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 4 milliards de dollars. Appréciés pour leur praticité et leur efficacité, ces produits sont devenus des incontournables, tant pour un usage personnel que dans les établissements comme les maisons de retraite et les hôpitaux. Le contexte concurrentiel du marché américain, avec des acteurs clés comme Kimberly-Clark et Procter & Gamble, stimule l'innovation continue, aboutissant à des produits offrant un confort et une discrétion supérieurs. Cette innovation est soutenue par des investissements importants en recherche et développement, avec plus de 500 millions de dollars investis pour la seule année 2023. La robustesse des infrastructures américaines favorise des chaînes d'approvisionnement efficaces, garantissant une distribution et une disponibilité rapides, un atout majeur par rapport au Canada et au Mexique, où les difficultés logistiques peuvent freiner la pénétration du marché.

La croissance du marché des produits pour l'incontinence adulte aux États-Unis est principalement due à une sensibilisation accrue et à une diminution de la stigmatisation liée à l'incontinence, encourageant ainsi davantage de personnes à rechercher des solutions. Les campagnes d'information et les recommandations des professionnels de santé jouent un rôle essentiel dans cette évolution. Par ailleurs, l'essor du commerce électronique a élargi l'accès au marché, les canaux de vente en ligne enregistrant une hausse de 20 % des commandes par rapport aux années précédentes. Les États-Unis sont bien positionnés pour poursuivre la croissance de ce secteur, grâce aux avancées technologiques telles que les produits intelligents pour l'incontinence qui fournissent des données d'utilisation en temps réel, permettant aux utilisateurs de mieux gérer leur incontinence. Face au vieillissement de la population et à l'évolution des priorités de santé publique vers la prévention et la prise en charge de l'incontinence, le marché américain des produits pour l'incontinence adulte devrait maintenir sa progression et conserver sa position de leader en Amérique du Nord.

Principaux acteurs du marché nord-américain des produits contre l'incontinence adulte

• B. Braun
• Cardinal Health, Inc.
• Société Domtar
• Drylock Technologies NV
• Essity AB
• Société Kimberly-Clark
• Medtronic Plc
• Groupe Ontex
• Principale Entreprises Commerciales, Inc.
• La société Procter & Gamble
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Sous-produit

• Vêtements de protection contre l'incontinence
  • Couches lavables
  • Couches jetables
  • Sous-vêtements jetables
  • Coussinets et doublures
  • Gardes masculins
  • Sous-vêtements ceinturés
  • Sous-vêtements sans ceinture
  • Feuille jetable
• Sacs pour incontinence urinaire
  • sacs à urine pour jambes
  • Sacs à urine de chevet
• Cathéter urinaire
  • Cathéter sus-pubien
  • Cathéter à demeure
  • Cathéter intermittent
• Autres

Par utilisabilité

• Produits jetables
• Produits réutilisables

Par sexe

• Mâle
• Femelle

Par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web de commerce électronique
  • Sites Web d'entreprise
• Hors ligne
  • Hypermarché/Supermarché
  • Magasins spécialisés
  • Pharmacies
  • Autres

Par les utilisateurs finaux

• Individus
• Hôpitaux
• Établissements de soins infirmiers spécialisés
• Centres de soins de longue durée
• Cliniques
• Autres

Amérique du Nord

• Les États-Unis.
• Canada
• Mexique