Scénario de marché

Le marché nord-américain des produits d’incontinence pour adultes a enregistré un chiffre d’affaires de 3 138,3 millions de dollars américains en 2023 et devrait dépasser une valorisation boursière de 6 077,5 millions de dollars américains d’ici 2032, enregistrant un TCAC de 7,62 % au cours de la période de projection, 2024-2032.

La demande de produits d'incontinence pour adultes est en augmentation significative dans les pays d'Amérique du Nord, principalement en raison du vieillissement de la population et de la prévalence croissante des affections liées à l'incontinence. En 2023, on estime que 60 millions d’adultes en Amérique du Nord ont souffert d’une certaine forme d’incontinence, nécessitant des solutions de gestion fiables et efficaces. De plus, la sensibilisation croissante et la réduction de la stigmatisation associée à l'incontinence ont encouragé davantage de personnes à rechercher ces produits. 

Les produits les plus importants sur le marché régional des produits d'incontinence pour adultes comprennent les slips absorbants, les sous-vêtements de protection, les doublures et les serviettes. Parmi ceux-ci, les slips absorbants et les sous-vêtements de protection sont très demandés en raison de leur commodité et de leur efficacité dans la gestion de l'incontinence modérée à sévère. En 2023, les ventes de sous-vêtements de protection pour adultes ont dépassé les 89 millions d'unités en Amérique du Nord. Les principaux consommateurs sont la population âgée de 65 ans et plus, qui représente plus de 55 millions de personnes rien qu'aux États-Unis. En outre, les adultes souffrant de troubles de la mobilité et de problèmes de santé chroniques, comme les 34 millions d'Américains diagnostiqués avec du diabète, contribuent de manière significative à la base de consommateurs.

Les entreprises dominantes proposant ces produits sur le marché nord-américain des produits d'incontinence pour adultes comprennent Kimberly-Clark Corporation, Procter & Gamble et Essity AB. Des marques comme Depend, Poise, Always Discreet et TENA dominent le marché. Des facteurs macroéconomiques tels que l’augmentation des dépenses de santé – dépassant les 4 000 milliards de dollars aux États-Unis en 2023 – et l’amélioration de l’accès aux services de santé stimulent la croissance du marché. Des facteurs micro-économiques tels que l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs et l’importance croissante accordée à l’hygiène personnelle alimentent encore la demande. La catégorie la plus importante connaissant une forte croissance est celle des produits absorbants jetables, en particulier les sous-vêtements pull-up pour adultes. Les progrès technologiques des produits améliorant le confort et la discrétion ont conduit à une production annuelle dépassant les 300 millions d'unités en Amérique du Nord.

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Dynamique du marché

Facteur : le vieillissement de la population entraîne une prévalence accrue de l'incontinence

Le vieillissement de la population est le principal moteur de la demande croissante pour le marché des produits d’incontinence pour adultes en Amérique du Nord. En 2023, les États-Unis comptaient plus de 60 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, tandis que le Canada en comptait 7 millions dans le même groupe d'âge. Avec l’âge, la prévalence de l’incontinence augmente ; les estimations suggèrent que plus de 50 % des personnes âgées souffrent d’une certaine forme d’incontinence urinaire ou fécale. Les National Institutes of Health ont rapporté qu'environ 25 millions d'adultes aux États-Unis souffriraient d'incontinence urinaire chronique en 2023.

L'espérance de vie en Amérique du Nord a augmenté, atteignant 78 ans pour les hommes et 82 ans pour les femmes, contribuant ainsi à accroître la population âgée nécessitant des solutions de gestion de l'incontinence à long terme. Les problèmes de santé liés à l'âge exacerbant l'incontinence, comme la maladie de Parkinson qui touche près d'un million d'Américains et les problèmes de prostate chez plus de 3 millions d'hommes, s'ajoutent à cette demande sur le marché des produits d'incontinence pour adultes. Il est important de noter que les ventes de couches pour adultes ont dépassé celles des couches pour bébés en Amérique du Nord pour la première fois en 2023, dépassant 1,5 milliard d'unités par an. En dehors de cela, les soignants jouent un rôle crucial dans l’adoption du produit. Plus de 40 millions d’Américains ont prodigué des soins non rémunérés à des adultes âgés de 65 ans et plus en 2023, et des produits efficaces contre l’incontinence les aident à gérer leurs routines de soins quotidiens. Les programmes gouvernementaux comme Medicare et Medicaid, couvrant collectivement plus de 110 millions de personnes, ont commencé à reconnaître l'importance de ces produits, Medicaid offrant un remboursement limité dans certains États. Les projections indiquent que la population âgée augmentera de 10 millions d’ici 2030, ce qui stimulera encore davantage la demande du marché.

Tendance : demande croissante de produits écologiques et durables

La conscience environnementale a stimulé une tendance significative vers le marché des produits d’incontinence pour adultes respectueux de l’environnement et durables en Amérique du Nord. En 2023, le marché des produits durables aux États-Unis a atteint une valeur de 150 milliards de dollars, reflétant la préférence croissante des consommateurs pour des options respectueuses de l'environnement. Cette tendance s'étend aux produits d'incontinence, les fabricants innovant pour réduire l'impact environnemental. Les produits d'incontinence jetables génèrent chaque année plus de 12 milliards d'unités dans les décharges nord-américaines, ce qui soulève des préoccupations environnementales. En réponse, les entreprises ont introduit des produits fabriqués à partir de matériaux durables comme la fibre de bambou et le coton biologique. Les ventes de sous-vêtements d’incontinence réutilisables pour adultes ont atteint 50 millions d’unités en 2023, démontrant la volonté des consommateurs d’adopter des alternatives durables. Des marques comme TENA et Depend ont lancé des gammes respectueuses de l'environnement, réduisant leur empreinte carbone en intégrant des matériaux biodégradables sur le marché des produits d'incontinence pour adultes.

Les certifications telles que le Forest Stewardship Council (FSC) et les écolabels influencent les décisions d'achat, des études montrant que 70 % des consommateurs préfèrent les produits certifiés environnementaux. Les mesures législatives, notamment l’interdiction du plastique à usage unique dans divers États, encouragent encore davantage la transition vers la durabilité. Le segment écologique du marché des produits pour l'incontinence devrait croître de 2 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, soulignant la force de cette tendance.

Défi : Le coût élevé des produits haut de gamme limite leur abordabilité

Le coût élevé des produits d’incontinence pour adultes haut de gamme constitue un défi important pour la croissance du marché des produits d’incontinence pour adultes, limitant l’abordabilité pour de nombreux consommateurs en Amérique du Nord. En 2023, la dépense annuelle moyenne en produits d'incontinence par personne souffrant d'incontinence modérée à sévère était d'environ 1 200 $. Cette dépense représente une charge financière importante, surtout pour les seniors à revenus fixes ; le revenu annuel médian des personnes âgées de 65 ans et plus est d'environ 30 000 $ aux États-Unis. Les produits haut de gamme offrant un confort et une capacité d'absorption supérieurs sont souvent plus chers. Un mois de stock de slips jetables haut de gamme peut coûter jusqu'à 75 dollars, contre 40 dollars pour les marques standards. Avec plus de 25 millions d’Américains qui dépendent uniquement de prestations de sécurité sociale d’un montant moyen de 1 500 dollars par mois, ces coûts sont prohibitifs. Par conséquent, certains consommateurs rationnent l’utilisation des produits ou optent pour des alternatives moins efficaces, ce qui a un impact sur leur qualité de vie.

La couverture d’assurance pour les produits contre l’incontinence est limitée. Medicare ne couvre généralement pas ces fournitures, et bien que Medicaid offre une couverture dans certains États, seules 15 millions des 60 millions de personnes ayant besoin de produits d'incontinence ont reçu une aide financière en 2023. Les organisations à but non lucratif et les programmes communautaires tentent de combler cette lacune, mais sont souvent insuffisants pour y répondre. demande. Il est crucial de relever le défi de l’accessibilité financière pour garantir un accès équitable aux produits nécessaires et améliorer le bien-être des personnes concernées.

Analyse segmentaire 

Par produit

Le segment des vêtements de protection contre l'incontinence a consolidé sa position de leader sur le marché nord-américain des produits d'incontinence pour adultes, grâce à sa forte adoption dans diverses données démographiques. En 2023, le segment a généré plus de 34,3 % des revenus du marché, soulignant son impact significatif. Ce succès est attribué à la sensibilisation et à l'acceptation croissantes des solutions de gestion de l'incontinence, en particulier parmi la population vieillissante, qui devrait croître de 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. Le développement de produits dotés de fonctionnalités améliorées, telles qu'une capacité d'absorption supérieure et un contrôle des odeurs, répond à la demande de confort et de discrétion. Les investissements dans la recherche et le développement ont grimpé en flèche sur le marché nord-américain des produits d’incontinence pour adultes, avec plus de 500 millions de dollars alloués en 2023 pour améliorer les matériaux et la conception des produits. Cela a conduit à l’introduction d’options biodégradables, attrayantes pour les consommateurs soucieux de l’environnement. Le segment a connu une augmentation remarquable de la variété des produits, avec plus de 200 nouvelles gammes de produits introduites au cours de la seule année dernière. En conséquence, les choix des consommateurs se sont élargis, permettant des solutions personnalisées répondant à des besoins et préférences spécifiques.

De plus, l’intégration de la technologie dans les vêtements de protection prend de l’ampleur. Des produits d'incontinence intelligents équipés de capteurs sont désormais disponibles, fournissant aux utilisateurs et aux soignants des données en temps réel sur les niveaux de saturation des produits. Cette avancée améliore non seulement la commodité, mais aide également à prévenir les problèmes de peau associés à une humidité prolongée. L'accent continu du segment sur l'innovation et l'assurance qualité lui a permis de conquérir une part de marché encore plus importante, d'autant plus que les prestataires de soins de santé recommandent de plus en plus ces solutions pour de meilleurs résultats pour les patients.

Par convivialité 

Le segment des produits jetables domine le marché nord-américain des produits d'incontinence pour adultes avec plus de 80,5 % de part de marché et a connu une augmentation de la demande avec plus de 205 millions d'unités vendues chaque année. Ce chiffre met en évidence la préférence des consommateurs pour les avantages de commodité et d’hygiène qu’offrent les produits jetables. La croissance du segment est en outre alimentée par l'introduction de plus de 30 nouvelles marques en 2023, intensifiant la concurrence et favorisant l'innovation. Les préoccupations environnementales ont notamment conduit au développement de produits jetables biodégradables, avec plus de 5 millions de consommateurs ayant opté pour ces options respectueuses de l'environnement l'année dernière.

L'évolution du marché est soutenue par les progrès technologiques qui ont réduit les coûts de production de 15 %, rendant les produits jetables plus accessibles à un public plus large. Les détaillants ont réagi en consacrant 65 % de leur espace de vente à ces produits, reflétant la forte demande des consommateurs. Des partenariats stratégiques avec des prestataires de soins de santé ont renforcé la distribution de produits jetables, garantissant qu'ils sont facilement accessibles aux patients dans le besoin. Cette collaboration sur le marché des produits pour l'incontinence adulte a facilité une augmentation des achats en gros, notamment par les hôpitaux et les établissements de soins qui privilégient l'hygiène et la facilité d'utilisation. Le segment bénéficie par ailleurs d’une présence en ligne importante, les plateformes de commerce électronique faisant état d’une augmentation de 30 % des ventes de produits jetables. Cette croissance est tirée par les consommateurs qui recherchent la commodité de la livraison à domicile et la disponibilité d'une gamme de produits plus large en ligne. Les services d'abonnement aux produits jetables ont également gagné en popularité, offrant aux consommateurs des livraisons régulières et garantissant qu'ils ne manqueront jamais de fournitures essentielles. L'engagement du segment à répondre aux besoins des consommateurs par l'innovation et l'accessibilité continue de renforcer sa domination sur le marché.

Par sexe 

Le segment féminin continue de dominer le marché nord-américain des produits d'incontinence pour adultes, générant une part des revenus de 76,7 % en 2023. Cette domination est largement due aux défis uniques en matière d'incontinence auxquels les femmes sont confrontées en raison de facteurs tels que la grossesse, l'accouchement et la ménopause. Un nombre croissant de produits adaptés aux besoins spécifiques des femmes ont été introduits, dont plus d'un million d'unités vendues spécifiquement pour les femmes en post-partum l'année dernière. Cette croissance est soutenue par les professionnels de santé qui recommandent fréquemment des produits spécifiques aux femmes, affirmant leur efficacité pour améliorer la qualité de vie. Les campagnes de sensibilisation visant à déstigmatiser l'incontinence ont touché plus de 50 millions de consommateurs, entraînant une augmentation significative du nombre de nouvelles utilisatrices. Le marché connaît également une augmentation du soutien de célébrités et des campagnes sur les réseaux sociaux, qui ont élargi le débat sur les problèmes de santé des femmes et encouragé l'adoption de produits. 

De plus, les produits conçus pour s'intégrer parfaitement au mode de vie des femmes, tels que les options compatibles avec les vêtements de sport, ont élargi la portée et l'attrait du marché des produits d'incontinence pour adultes. Les services par abonnement sont devenus de plus en plus populaires, avec plus de 200 000 femmes optant pour des livraisons régulières de solutions personnalisées contre l'incontinence. Ces services offrent commodité et discrétion, éliminant le besoin de déplacements fréquents au magasin. L'accent continu du segment sur l'innovation et la réponse aux besoins spécifiques des femmes en matière de santé garantit son leadership sur le marché, tandis que la recherche et le développement en cours promettent des solutions encore plus avancées à l'avenir. À mesure que les attitudes sociétales à l’égard de l’incontinence évoluent, le segment féminin est sur le point de maintenir sa place forte, stimulant ainsi la croissance et l’innovation du secteur.

Par canal de distribution 

Le canal de distribution hors ligne reste un moteur sur le marché nord-américain des produits d'incontinence pour adultes, avec un trafic piétonnier annuel dépassant les 100 millions de visites spécifiquement pour ces articles en 2023. Dans cette optique, le segment a conquis près de 59,5 % de part de marché. Dans ce cadre, les magasins physiques tels que les pharmacies, les supermarchés et les points de vente spécialisés ont élargi leur offre, ajoutant plus de 500 nouvelles unités de stockage (SKU) pour répondre aux diverses préférences des consommateurs. Cette expansion est alimentée par le besoin de disponibilité immédiate des produits et d'évaluation tactile des produits, que de nombreux consommateurs préfèrent encore malgré l'essor des achats en ligne. La fidélité à la marque joue un rôle important dans le succès du segment hors ligne, avec 75 % des consommateurs exprimant une préférence pour leurs achats dans leurs magasins locaux de confiance. Ces établissements ont amélioré l'expérience de magasinage en proposant des consultations personnalisées et des affichages éducatifs qui guident les consommateurs dans des choix éclairés. De plus, les canaux hors ligne bénéficient d'achats impulsifs, qui représentent une part substantielle des ventes, car les consommateurs du marché des produits d'incontinence pour adultes achètent souvent des produits de santé connexes lors de leurs visites.

Les détaillants répondent au défi du commerce électronique en intégrant des éléments numériques dans leurs emplacements physiques, tels que des kiosques interactifs et des applications fournissant des informations et des avis sur les produits. De plus, les partenariats avec les prestataires de soins de santé ont renforcé le segment hors ligne, car ces professionnels recommandent souvent des produits spécifiques disponibles dans les magasins locaux. La capacité du canal hors ligne à s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs et à exploiter ses atouts inhérents garantit sa domination continue sur le marché, même si les canaux de vente numériques élargissent leur portée.

Par les utilisateurs finaux 

Les hôpitaux constituent le plus grand segment d'utilisateurs finaux avec 30,6 % de part de marché sur le marché nord-américain des produits d'incontinence pour adultes, avec des budgets d'approvisionnement dépassant 500 millions de dollars en 2023. Cette demande est principalement motivée par la nécessité de maintenir des normes élevées en matière de soins et d'hygiène des patients, car les hôpitaux gèrent plus d’un million de cas liés à l’incontinence chaque année. L'accent mis sur des produits de qualité est évident, les hôpitaux signalant des améliorations significatives du confort et de la satisfaction des patients lorsqu'ils utilisent des solutions d'incontinence haut de gamme. L'augmentation du financement gouvernemental, en hausse de 100 millions de dollars, aide les établissements de santé à gérer efficacement l'incontinence, permettant ainsi aux hôpitaux d'investir dans des solutions de soins complètes. Cet investissement s'étend aux programmes de formation, avec plus de 50 000 personnels de santé formés l'année dernière aux dernières techniques de gestion de l'incontinence. En conséquence, les hôpitaux sont mieux équipés pour fournir des soins spécialisés, améliorant ainsi les résultats pour les patients et l’efficacité opérationnelle.

La démographie des patients évolue vers une population plus âgée, ce qui incite les hôpitaux à élargir leur gamme de produits pour inclure des articles adaptés aux soins de longue durée, tels que des serviettes pour incontinence avec une durée de port prolongée. Les partenariats avec les principaux fabricants ont facilité l’accès à des produits de pointe qui garantissent la dignité des patients et l’efficacité des soins. Alors que les systèmes de santé continuent de donner la priorité à la qualité des soins, la demande de solutions efficaces de gestion de l'incontinence dans les hôpitaux reste forte, renforçant leur position de principal segment d'utilisateurs finaux sur le marché.

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Analyse du pays 

Les États-Unis, qui représentent plus de 75 % des revenus du marché nord-américain des produits d'incontinence pour adultes, constituent une force dominante. En 2023, les revenus du marché aux États-Unis à eux seuls ont dépassé 2 369,19 millions de dollars, en raison de sa population nombreuse et vieillissante, qui comprend plus de 54 millions d'Américains âgés de 65 ans et plus. Cette tendance démographique stimule considérablement la demande de produits d’incontinence. De plus, le système de santé américain accorde une grande importance à la qualité de vie et aux soins personnels, ce qui favorise un taux d'adoption plus élevé des produits d'incontinence. De plus, les Américains dépensent en moyenne 300 dollars par an et par personne pour ces produits, ce qui reflète à la fois la nécessité et l'acceptation de ces solutions dans la vie quotidienne. Les réseaux de distribution robustes, y compris les grandes chaînes de vente au détail comme Walmart et CVS, améliorent encore l'accessibilité et la disponibilité dans tout le pays, garantissant ainsi que les produits atteignent efficacement une large base de consommateurs.

En termes de catégories de produits, les vêtements de protection contre l'incontinence tels que les couches et slips pour adultes sont les plus importants sur le marché des produits d'incontinence pour adultes, avec des ventes annuelles dépassant 4 milliards de dollars. Ces produits sont appréciés pour leur commodité et leur efficacité, ce qui en fait un incontournable tant pour un usage personnel que pour les établissements institutionnels comme les maisons de retraite et les hôpitaux. Le paysage concurrentiel du marché américain, avec des acteurs clés comme Kimberly-Clark et Procter & Gamble, stimule l'innovation continue, aboutissant à des produits offrant un confort et une discrétion supérieurs. Cette innovation est soutenue par d’importants investissements en recherche et développement, avec plus de 500 millions de dollars dépensés rien qu’en 2023. L'infrastructure robuste du pays soutient des chaînes d'approvisionnement efficaces, permettant une distribution et une disponibilité rapides, ce qui constitue un avantage essentiel par rapport au Canada et au Mexique, où les défis logistiques peuvent entraver la pénétration du marché.

Les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché des produits d'incontinence pour adultes aux États-Unis comprennent une sensibilisation accrue et une réduction de la stigmatisation associée à l'incontinence, ce qui encourage davantage de personnes à rechercher des solutions. Les campagnes éducatives et les recommandations des prestataires de soins de santé jouent un rôle central dans ce changement. De plus, l’essor du commerce électronique a élargi l’accès au marché, les canaux de vente en ligne signalant une augmentation de 20 % des commandes par rapport aux années précédentes. Les États-Unis sont prêts à connaître une croissance continue dans ce secteur, portée par les avancées technologiques telles que les produits d'incontinence intelligents qui fournissent des données d'utilisation en temps réel, aidant ainsi les utilisateurs à gérer plus efficacement leur état de santé. Alors que la population continue de vieillir et que les priorités en matière de soins de santé s'orientent vers des solutions de prévention et de gestion, le marché des produits d'incontinence pour adultes aux États-Unis devrait poursuivre sa trajectoire ascendante, conservant ainsi sa position de leader en Amérique du Nord.

Principaux acteurs du marché nord-américain des produits pour l’incontinence pour adultes

• B. Braun
• Cardinal Santé, Inc.
• Société Domtar
• Drylock Technologies SA
• Essity AB
• Société Kimberly-Clark
• Medtronic Plc
• Groupe Ontex
• Principe Business Enterprises, Inc.
• La société Procter & Gamble
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Vêtements de protection contre l'incontinence
  • Couche lavable
  • Couche jetable
  • Sous-vêtements jetables
  • Tampons et doublures
  • Gardes masculins
  • Sous-vêtements ceinturés
  • Sous-vêtements sans ceinture
  • Feuille jetable
• Sacs pour incontinence urinaire
  • Poches à urine pour les jambes
  • Sacs d'urine de chevet
• Cathéter urinaire
  • Cathéter sus-pubien
  • Cathéter à demeure
  • Cathéter intermittent
• Autres

Par convivialité

• Produits jetables
• Produits réutilisables

Par sexe

• Mâle
• Femelle

Par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web de commerce électronique
  • Sites Web des entreprises
• Hors ligne
  • Hypermarché/Supermarché
  • Magasins spécialisés
  • Pharmacies
  • Autres

Par les utilisateurs finaux

• Particuliers
• Hôpitaux
• Installations de soins infirmiers qualifiées
• Centres de soins de longue durée
• Cliniques
• Autres

Amérique du Nord

• Les États-Unis
• Canada
• Mexique