Scénario de marché 

Le marché des logiciels de photogrammétrie en Amérique du Nord était évalué à 458,41 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation boursière de 1 225,10 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 11,78 % au cours de la période de prévision 2024-2032. 

Le marché nord-américain des logiciels de photogrammétrie connaît actuellement une phase de croissance régulière, l'emploi des cartographes et des photogrammètres aux États-Unis devant augmenter d'environ 5 % entre 2024 et 2032, soit un peu plus lentement que la moyenne nationale pour toutes les professions. Cette croissance indique un besoin croissant de professionnels qualifiés dans ce domaine. L'un des principaux moteurs de l'expansion du marché est l'utilisation croissante de la cartographie et de la modélisation 3D dans divers secteurs, notamment dans le bâtiment et la construction, ainsi que dans l'industrie du divertissement. Cette croissance peut être attribuée aux applications croissantes des logiciels de photogrammétrie dans diverses industries, allant du patrimoine culturel et des musées aux films, jeux et construction.

Aujourd’hui, les logiciels de photogrammétrie sont devenus incontournables pour créer des cartes à partir de photos aériennes, utilisés dans l’aménagement du territoire, les études environnementales, l’archéologie, la surveillance ou encore des projets artistiques. De plus, l’intégration de l’impression 3D dans la fabrication de modèles de drones et de quadricoptères constitue une tendance importante qui façonne le marché. Cette tendance est évidente dans des secteurs comme l’aérospatiale, l’automobile, les produits de consommation, la santé, etc. En plus de cela, l’expansion du secteur de la construction, l’utilisation généralisée de la technologie GPS dans les projets à grande échelle et la popularité de l’impression 3D en ligne alimentent la croissance globale du marché. L'application du logiciel dans les événements importants, les sports, les cinémas et diverses industries amplifie encore la demande du marché.

Cependant, le marché est également confronté à des défis, notamment en matière de précision de la collecte des données. Les drones à faible coût, par exemple, n’ont souvent pas la fiabilité des avions pilotés et sont sujets à des taux d’accidents plus élevés. Ces imprécisions de positionnement et la taille importante des fichiers issus des numérisations haute résolution constituent des obstacles à la croissance du marché. Malgré ces défis, l’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, reste un acteur dominant sur le marché mondial des logiciels de photogrammétrie. On estime que la région contribue à hauteur de 40 % à la croissance du marché mondial, stimulée par le secteur américain en plein essor des médias et du divertissement et par la popularité des films d'animation 3D.  

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Dynamique du marché 

Pilote : La technologie GPS révolutionne la construction grâce à la photogrammétrie

L’un des principaux facteurs qui transforment le marché nord-américain des logiciels de photogrammétrie est l’utilisation accrue de la technologie GPS dans l’industrie de la construction. Le GPS, largement utilisé dans les projets de construction à grande échelle pour le suivi des équipements et la gestion des chantiers, fait désormais partie intégrante des méthodologies de construction modernes. L'intégration de divers capteurs, notamment ceux de vibration, de charge, de température et de localisation, avec la technologie GPS, améliore considérablement les capacités des logiciels de photogrammétrie, alimentant ainsi l'expansion du marché. Cette infusion technologique facilite la création de cartes topographiques et de modèles 3D très précis, essentiels à la planification et à l'exécution de projets de construction complexes. 

Le secteur de la construction en plein essor, ainsi que les capteurs sophistiqués et abordables, ouvrent la voie à des applications avancées de photogrammétrie, accélérant ainsi la croissance du marché. Le résultat est une approche plus efficace, précise et rentable de la gestion et de l’exécution des projets de construction, tirant parti de la puissance du logiciel de photogrammétrie amélioré par GPS.

Tendance : l'impression 3D en ligne, une nouvelle dimension dans l'utilisation des logiciels de photogrammétrie

L’essor de la popularité de l’impression 3D en ligne marque une tendance importante sur le marché nord-américain des logiciels de photogrammétrie. Cette tendance se caractérise par une dépendance croissante aux logiciels de photogrammétrie pour créer des modèles 3D précis et détaillés, qui sont ensuite utilisés dans diverses applications d'impression 3D. La capacité du logiciel à produire des modèles 3D précis et fonctionnels a élargi son utilisation, en particulier dans des domaines tels que le patrimoine culturel et la préservation des musées, où il facilite la restauration et la réplication d'objets historiques. Le secteur du bâtiment et de la construction connaît également une expansion grâce à l'application généralisée des logiciels de photogrammétrie, motivée par le besoin de modèles architecturaux détaillés et de planification de construction. 

Cette tendance souligne la polyvalence du logiciel, étendant son utilité au-delà de la cartographie et de l'arpentage traditionnelles vers des applications plus créatives et plus diversifiées. La demande croissante de logiciels de photogrammétrie dans les applications d'impression 3D en ligne signifie son rôle crucial pour combler le fossé entre la modélisation numérique et la création physique.

Défi : L’écart de compétences, un frein majeur à la croissance du marché des logiciels de photogrammétrie

Le marché nord-américain des logiciels de photogrammétrie est confronté à des contraintes importantes en raison du manque de professionnels formés et compétents. Cette pénurie constitue un défi de taille pour l'expansion du marché, car l'utilisation efficace des logiciels de photogrammétrie nécessite un certain niveau d'expertise et d'expérience. La complexité du logiciel nécessite une main d’œuvre qualifiée capable d’exploiter tout son potentiel. L’absence de professionnels adéquatement formés peut conduire à une sous-utilisation des capacités du logiciel, ce qui aura un impact négatif sur la croissance du marché. 

Ce déficit de compétences devient de plus en plus évident à mesure que les logiciels de photogrammétrie deviennent plus avancés et nécessitent des connaissances plus spécialisées pour leur fonctionnement et leur application. En tant que tel, la croissance du marché est entravée par la disponibilité limitée de personnel qualifié, ce qui souligne la nécessité de programmes de formation et d'éducation plus complets dans ce domaine.

Analyse segmentaire 

Par méthode

La photogrammétrie aérienne est en tête du segment des méthodes sur le marché nord-américain des logiciels de photogrammétrie avec une part dominante de 59 %. Cette domination est principalement due à sa large application dans des secteurs tels que l'urbanisme, l'agriculture, la foresterie et la surveillance environnementale. La photogrammétrie aérienne fournit des données spatiales complètes et précises, essentielles à la cartographie et à l'analyse à grande échelle. La capacité de la méthode à couvrir rapidement de vastes zones et son adaptabilité à des environnements variés contribuent à sa généralisation.

En outre, la photogrammétrie aérienne devrait croître au TCAC le plus élevé de 12,04 % au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée aux progrès de la technologie des drones, qui ont rendu la photogrammétrie aérienne plus accessible et plus rentable. La demande croissante de données géospatiales à jour dans les domaines de la planification et du développement urbains, ainsi que de la gestion et de l’atténuation des catastrophes, alimente la croissance de ce segment. L’innovation continue dans les technologies d’imagerie aérienne, ainsi que l’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique pour le traitement des données, devraient propulser davantage la croissance de la photogrammétrie aérienne sur le marché nord-américain. 

Par style de photogrammétrie

Sur le marché nord-américain des logiciels de photogrammétrie, le segment de photogrammétrie pointer-tirer occupe une position dominante avec la part la plus élevée de 45 %. Ce style de photogrammétrie, caractérisé par sa simplicité et sa facilité d'utilisation, s'adresse à un large éventail d'applications, depuis les simples tâches de cartographie jusqu'à la collecte de données spatiales complexes. Sa domination est attribuée à sa nature conviviale, le rendant accessible aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs. Le coût relativement inférieur et les capacités rapides d'acquisition de données renforcent encore son attrait dans divers secteurs, notamment l'arpentage, l'immobilier et l'urbanisme.

En revanche, la photogrammétrie multi-caméras, connue pour sa haute précision et sa capacité à capturer des géométries complexes, devrait croître au TCAC le plus élevé de 12,05 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à son application croissante dans des secteurs où le détail et la précision sont primordiaux, comme dans la documentation du patrimoine culturel, le design industriel et la production cinématographique. L'adoption de la photogrammétrie multi-caméras est également alimentée par les progrès technologiques qui ont rendu cette méthode plus accessible et abordable. La combinaison d’une haute précision et d’un support technologique évolutif devrait continuer à stimuler la croissance de ce segment sur le marché nord-américain.

Par candidature

Dans le segment des applications du marché nord-américain des logiciels de photogrammétrie, l’impression 3D détient la plus grande part avec 34,1 %. L'intégration de la photogrammétrie aux technologies d'impression 3D a révolutionné des secteurs tels que la fabrication, la santé et l'éducation. Cette synergie permet de créer des modèles 3D précis et détaillés à partir de photographies, indispensables aux diverses applications d'impression 3D. La demande de production personnalisée et à la demande dans des secteurs tels que les soins de santé pour les prothèses et la fabrication de prototypage rapide, stimule la croissance du marché dans ce segment.

Cependant, le segment des drones et des robots rattrape rapidement son retard et devrait croître au TCAC le plus élevé de 13,07 % au cours de la période de prévision. L'expansion de ce segment est stimulée par l'adoption croissante de drones et de systèmes robotiques pour les tâches d'arpentage, de cartographie et d'inspection dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction et la surveillance environnementale. Les drones équipés d'un logiciel de photogrammétrie constituent un moyen rentable, efficace et sûr de collecter des données spatiales à haute résolution, facteur crucial dans la croissance de ce segment. Les progrès continus de la technologie des drones, associés à la gamme croissante d’applications, devraient soutenir la croissance rapide du segment des drones et des robots sur le marché des logiciels de photogrammétrie.

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Par les utilisateurs finaux

Dans la segmentation des utilisateurs finaux du marché nord-américain des logiciels de photogrammétrie, le secteur du divertissement détient la plus grande part de 17,8 % . La domination de ce secteur est attribuée à l'utilisation intensive de la photogrammétrie dans la production cinématographique, les jeux et les expériences de réalité virtuelle. La capacité de la technologie à créer des modèles 3D réalistes et détaillés améliore l'attrait visuel et le réalisme des films et des jeux vidéo, ce qui en fait un outil essentiel dans l'industrie du divertissement.

Simultanément, le segment du commerce électronique prend rapidement de l'ampleur, et devrait croître au TCAC le plus élevé de 12,77 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par l'utilisation croissante de modèles 3D dans la vente au détail en ligne pour la visualisation des produits et l'interaction avec les clients. La capacité d'offrir aux clients une expérience d'achat immersive et interactive à l'aide de modèles 3D créés par photogrammétrie révolutionne le secteur du commerce électronique. La tendance des essais virtuels et des présentations interactives de produits sur les plateformes d'achat en ligne devrait continuer à stimuler la croissance du segment du commerce électronique sur le marché des logiciels de photogrammétrie.

Analyse régionale 

Le marché nord-américain des logiciels de photogrammétrie connaît une trajectoire de croissance remarquable, principalement menée par les États-Unis, qui détiennent plus de 78 % des parts de marché. Cette domination s'enracine dans l'infrastructure technologique robuste des États-Unis, dans une main-d'œuvre hautement qualifiée et dans des investissements substantiels en recherche et développement. Les États-Unis ont été à l'avant-garde de l'adoption de technologies de pointe en photogrammétrie, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion du marché. Des secteurs clés comme la construction, le divertissement et l'agriculture aux États-Unis exploitent de plus en plus la photogrammétrie pour une cartographie précise, une modélisation 3D et une analyse de données spatiales. La prédominance de la technologie avancée des drones, associée à l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les logiciels de photogrammétrie, a encore renforcé la position des États-Unis en tant que leader du marché.

Le Canada, à l'instar des États-Unis, fait également des progrès importants sur le marché des logiciels de photogrammétrie. Bien que sa part de marché soit comparativement plus petite, la croissance du Canada est tirée par ses investissements croissants dans la technologie et l'innovation, en particulier dans des secteurs comme la gestion des ressources naturelles, l'urbanisme et la surveillance environnementale. Les entreprises canadiennes adoptent progressivement la photogrammétrie pour une collecte et une analyse efficaces des données, contribuant ainsi à la croissance du marché. L'accent mis par le pays sur le développement durable et la conservation de l'environnement a stimulé l'utilisation de la photogrammétrie pour surveiller et gérer ses vastes ressources naturelles. Au Canada, les initiatives du gouvernement visant à promouvoir les progrès technologiques et la transformation numérique dans divers secteurs jouent un rôle central dans la croissance du marché des logiciels de photogrammétrie. Les entreprises canadiennes se concentrent de plus en plus sur le développement de solutions de photogrammétrie conviviales et rentables, adaptées aux besoins spécifiques de l'industrie, élargissant ainsi leur portée sur le marché.

La dynamique du marché en Amérique du Nord est également influencée par la collaboration croissante entre l'industrie et le monde universitaire, conduisant à des applications innovantes de la photogrammétrie. Par exemple, les universités et les instituts de recherche aux États-Unis participent activement au développement de techniques photogrammétriques avancées qui trouvent des applications dans divers domaines tels que la gestion côtière, les interventions en cas de catastrophe et la recherche archéologique. Le leadership des États-Unis sur le marché est également attesté par la présence d'acteurs clés du marché et de startups qui innovent continuellement dans le domaine de la photogrammétrie. Ces entités ne s'adressent pas seulement au marché intérieur, mais exportent également leur expertise à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à la part de marché importante des États-Unis. L'infrastructure informatique établie du pays, ainsi que les politiques gouvernementales de soutien et le financement des progrès technologiques, continuent de nourrir la croissance du marché des logiciels de photogrammétrie.

Principaux acteurs du marché des logiciels de photogrammétrie en Amérique du Nord 

• Flux 3D
• Autodesk Inc.
• Agisoft
• Système BAE
• Déploiement de drones
• Hexagone AB
• Modèles photo
• Pix4D
• Sens réel
• Systèmes logiciels Skyline
• Trimble Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par méthode

• Photogrammétrie aérienne
• Photogrammétrie terrestre (à courte portée)
• Photogrammétrie satellitaire
• Macrophotogrammétrie

Par style de photogrammétrie

• Photogrammétrie pointer-et-tirer
• Photogrammétrie multi-caméras
• Vidéo-photogrammétrie

Par candidature

• Films et jeux
• Cartes topographiques
• Système de gestion du trafic
• Impression 3D
• Drones et robots
• Autres

Par utilisateur final

• Bâtiment et Construction
• Automobile
• Culture, Patrimoine et Musée
• Commerce électronique
• Prévention des catastrophes
• Divertissement
• Paléontologie
• Énergie
• Soins de santé
• Recherche médico-légale
• Pétrole et Gaz
• Construction navale
• Autres

Par pays

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• Mexique