Le marché nord-américain des transformateurs de puissance devrait observer une opportunité de revenus/croissance de 2 480,1 millions de dollars américains de 2022 à 2030 et atteindre 6 438,0 millions de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 6,4 % au cours de la période de projection. Les facteurs qui déterminent le marché sont l’augmentation de la demande d’électricité et l’adoption croissante de transformateurs de puissance triphasés. La demande de transformateurs de puissance monophasés et triphasés devrait rester forte dans un avenir proche. Les transformateurs triphasés sont utilisés pour garantir le fonctionnement fluide des grosses machines en permettant la transformation de tension à l'aide d'une unité plus petite, plus légère et moins chère que trois unités monophasées individuelles. 

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 Facteurs favorisant la croissance du marché

• Une demande croissante en électricité

L’augmentation substantielle de la demande globale d’électricité des pays émergents à l’échelle mondiale stimule la demande d’équipements d’alimentation électrique, qui, à son tour, stimule le marché. La demande croissante d’électricité dans les économies émergentes peut être attribuée à une augmentation des activités de développement des infrastructures. En raison de la demande croissante d’électricité de la part de nombreuses entreprises, notamment des secteurs manufacturier, pétrochimique, minier et de la construction, les États-Unis consomment la plus grande quantité d’électricité par habitant.

Les initiatives gouvernementales dans les pays d’Amérique du Nord visant à développer les installations de production, de distribution et de transport d’électricité devraient également stimuler la demande de transformateurs de puissance. De plus, l'accent mis par le gouvernement américain sur la production d'énergie renouvelable alimente l'expansion du marché. Environ 3 930 milliards de kWh d’électricité ont été consommés aux États-Unis en 2021, principalement dans le secteur industriel.

• Adoption croissante des transformateurs de puissance triphasés

Pour les systèmes électriques nécessitant une charge équilibrée et des capacités de transmission de puissance efficaces, les transformateurs de puissance triphasés sont parfaits. En raison de leurs nombreux avantages, notamment leur faible coût, leur faible poids, leur efficacité accrue, leur installation et leur assemblage faciles, les transformateurs de puissance triphasés sont l'un des dispositifs les plus utilisés pour le transport, la production et la distribution d'électricité en Amérique du Nord.

En raison de leur capacité à résister aux hautes tensions, aux systèmes de refroidissement rapide et aux systèmes d'intégration multinodaux, les transformateurs de puissance triphasés sont utilisés dans les établissements commerciaux, industriels et de santé. Les fabricants préfèrent utiliser un seul transformateur triphasé car il est plus puissant et plus efficace que trois transformateurs monophasés.

Il existait aux États-Unis en 2015 2 100 transformateurs haute tension d’une puissance nominale de 345 kV, et près de 2 400 ont été ajoutés en 2021, principalement en raison de l’augmentation des projets de construction locaux.

Tendances du marché

Augmentation de la construction de nouveaux projets en Amérique du Nord

Le projet de sous-station de West Ashville dans la ville de Harmony, New York, a été lancé par National Grid en 2019. Le projet traitait des problèmes de basse tension qui surgiraient sur le réseau de transport d'électricité actuel lorsque la charge locale augmentait rapidement. La nouvelle sous-station visait à soulager le système actuel.

NextEra Energy Transmission New York (NEETNY) a conçu un projet de construction visant à moderniser les lignes de transport dans les comtés de Niagara et d'Erie en mars 2021. Le projet consiste à convertir des lignes existantes sur 32 km (20 miles) dans les deux comtés en lignes de transport de 345 kV. L'objectif du projet est d'aider l'ouest de l'État de New York à obtenir davantage d'énergie hydroélectrique renouvelable en augmentant la capacité de transport.

Contraintes

Les programmes de transformateurs de puissance sont coûteux

Le cuivre, l'aluminium et l'acier sont les principaux matériaux utilisés dans la construction des transformateurs de puissance. Le coût croissant de ces matières premières rend les transformateurs de puissance plus coûteux, limitant ainsi leur utilisation dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. De plus, les interruptions des canaux de distribution et d’approvisionnement provoquées par la pandémie de COVID-19 font grimper le coût des transformateurs de puissance. 

La volatilité des prix des matières premières ainsi que les coûts d’installation et de maintenance plus élevés des transformateurs de puissance par rapport aux systèmes de distribution d’électricité actuels pourraient entraver la croissance du marché dans un avenir proche. La rareté de l'acier électrique de haute qualité, les longs processus de fabrication et d'installation des transformateurs de puissance et les dépenses d'investissement élevées nécessaires à la construction de l'infrastructure de soutien pour un fonctionnement fiable et sans problème des transformateurs devraient également avoir un impact négatif sur le marché au cours de l'année. période de prévision.

Le marché des transformateurs de puissance a souffert du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché des transformateurs. Cela est dû à une diminution significative de la demande d'électricité des secteurs industriel et commercial, ce qui a conduit à l'annulation des projets de distribution d'électricité à venir et à des retards dans ceux déjà en cours.

La pandémie a eu un impact considérable sur le secteur énergétique des États-Unis en 2020. L'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis rapporte que la demande d'électricité du pays a diminué de 4,6 % en 2020. Selon les données, la consommation d'électricité des États-Unis est passée de 3 896 milliards kWh en 2019 à 3 716 milliards de kWh en 2020. Cela résulte de la décision de suspendre temporairement les activités commerciales et industrielles et les bureaux gouvernementaux et les entreprises ont bloqué leurs opérations, ce qui a entraîné une baisse de 6 % d'une année sur l'autre de la consommation d'électricité de 2019 à 2020. .

Analyse des types

En fonction du type, le segment des transformateurs triphasés détenait 85,9 % de part de marché, tandis que les transformateurs monophasés détenaient 14,1 % de part de marché. La forte demande de transformateurs triphasés peut être attribuée à leurs nombreux avantages, notamment le besoin de moins d'espace et de matériaux en raison de leur conception légère, qui permet le fonctionnement efficace de machines massives. Trois ensembles de bobines principales et secondaires, chacune torsadée autour d'un noyau de fer, composent leur construction.

La demande croissante d’électricité dans la région oblige l’industrie électrique à développer des alternatives abordables. En conséquence, les transformateurs triphasés commencent à dépasser les transformateurs monophasés en termes de popularité, ce qui stimule la croissance du segment. Le segment des transformateurs triphasés offre une opportunité de 138,5 millions de dollars américains entre 2022 et 2030. Au cours de la même période, le segment des transformateurs monophasés offre une opportunité de 14,37 millions de dollars américains. 

Analyse du refroidissement

Sur la base du refroidissement, le segment immergé dans l'huile détenait 57,8 % du marché nord-américain des transformateurs de puissance en 2021. Le segment de type sec détenait une part de marché de 42,2 % en 2021. La création de réseaux HVDC pour répondre à la demande en constante augmentation de l’énergie électrique devrait devenir le principal moteur de la croissance du segment des transformateurs immergés dans l’huile.

À mesure que les puissances nominales et les tensions augmentent, l’utilisation de transformateurs immergés dans l’huile devrait augmenter, accélérant les perspectives de croissance du segment. Ces transformateurs ont un rapport kVA/poids plus élevé, une meilleure résistance aux courts-circuits et une plus grande résistance aux dommages dus au transport. En conséquence, le segment devrait continuer à dominer dans tous les pays analysés.

Analyse d'isolation

Sur la base de l’isolation, le segment pétrolier détenait une part de 33,9 % du marché des transformateurs de puissance en 2021 et devrait en outre observer une croissance du segment au cours de la période de prévision. La volonté croissante des économies de la région de construire davantage de sous-stations pour répondre à l’augmentation significative de la capacité et de la demande électriques ainsi que la croissance des secteurs industriel et commercial devraient avoir un impact positif sur la croissance du segment. Le besoin en huile de transformateur devrait augmenter en raison des propriétés associées à l’huile minérale, telles qu’un chauffage thermique élevé, une durabilité à l’oxydation, une rentabilité et une facilité d’approvisionnement.

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Analyse des notations

Sur la base de la notation, le segment de 101 MVA à 500 MVA détenait 37,8 % du marché des transformateurs de puissance en 2021 et devrait en outre observer une croissance du segment au cours de la période de prévision. La demande de transformateurs de puissance de la classe 101 MVA à 500 MVA a connu une augmentation en raison de la demande industrielle croissante en électricité. Un secteur immobilier florissant, une utilisation croissante des transformateurs dans les secteurs de transformation et la croissance des infrastructures devraient tous contribuer à une demande accrue. L’augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures de réseau existantes et l’adoption de technologies de transport intelligentes est également susceptible de soutenir la croissance. 

Analyse des applications

Sur la base des applications, le segment industriel détenait une part de 42,3 % du marché en 2021 et devrait en outre observer une croissance du segment au cours de la période de prévision. Le secteur industriel est le principal utilisateur des transformateurs de puissance. Les transformateurs de puissance sont fréquemment utilisés pour modifier les niveaux de tension de distribution d'énergie dans les opérations industrielles et minières, la construction civile et d'autres applications finales. L'utilisation de transformateurs de puissance devrait croître dans le secteur industriel à un TCAC de 7,3 % en raison de l'expansion du secteur industriel, qui comprend des activités telles que la construction, les centrales électriques et autres.

L’augmentation du nombre de propriétés résidentielles dans la région devrait stimuler l’adoption de transformateurs de puissance dans le secteur domestique dans un avenir proche.

Analyse des sources d'énergie

Sur la base de la source d’énergie, le segment des énergies renouvelables détenait une part de 40,6 % du marché en 2021 et devrait observer une croissance du segment au cours de la période de prévision. L’évolution des besoins énergétiques et l’épuisement rapide des réserves de ressources énergétiques non renouvelables rendent essentiel le travail du secteur électrique avec des sources plus fiables. L’énergie renouvelable se hisse rapidement en tête de liste des sources d’énergie préférées alors que de plus en plus de pays se tournent vers l’énergie durable. Les énergies renouvelables sont désormais plus largement exploitées que jamais, et cette tendance devrait également rester forte dans un avenir proche. 

Analyse du transformateur de distribution

Selon les besoins du consommateur, l'électricité est transformée par des transformateurs de distribution d'un niveau de tension de 1 à 50 kV à un niveau de tension de 120 V + 1 kV. Les transformateurs de distribution ont un rendement énergétique très élevé, souvent compris entre 96 % et 99 %. Cependant, comme le système électrique comporte de nombreux transformateurs de distribution et qu’ils ont une longue durée de vie (30 à 40 ans), même une légère augmentation de leur efficacité pourrait conduire à des économies d’énergie considérables.

En remplaçant de nouvelles formes de matériaux de noyau magnétique, tels que des rubans amorphes, par des noyaux en acier au silicium, il est possible d'augmenter encore l'efficacité du transformateur. La solidification rapide d’un alliage liquide aboutit à la production de ces matériaux, qui possèdent des propriétés magnétiques uniques, notamment une très faible perte d’énergie. Cependant, ces matériaux sont thermiquement instables et ont une faible induction de saturation.

Analyse du pays

Les États-Unis détenaient la part dominante de 85,9 % du marché nord-américain des transformateurs triphasés en 2021. Les États-Unis conserveront probablement également leur domination au cours de la période de prévision, grâce à la forte consommation d'électricité et à l'augmentation du nombre de transformateurs triphasés. opérations commerciales et industrielles.

Liste des principales entreprises profilées :

• Compagnie d'électricité générale
• Triade magnétique
• Neeltran, Inc.
• Pacific Transformateur Corp.
• Pico Électronique
• MPS Industries, Inc.
• Lenco Électronique
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• Hitachi, Ltd.
• Glen Magnetics, Inc.
• ABB SA
• TBEA Co., Ltd.
• Autres acteurs éminents

Acteurs clés de l’industrie : 

Les cinq principales entreprises représentaient une part de marché combinée de près de 60 % en 2021. Les principales entreprises du marché comprennent General Electric Company, Siemens AG, ABB, TBEA Co. Ltd. et Neeltran, Inc. Partenariats, lancements de produits et le développement de produits innovants font partie des stratégies adoptées par les acteurs du marché pour rester compétitifs sur le marché. 

Stratégies de croissance des acteurs clés :

• General Electric Company aspire à créer trois sociétés publiques internationales leaders sur le marché, axées sur les secteurs de l'aviation, de la santé et de l'énergie. L'entreprise est bien placée pour aller de l'avant avec ce plan en capitalisant sur l'élan considérable résultant de sa réussite financière et opérationnelle.
• Siemens AG se concentre sur le financement d'initiatives de R&D pour améliorer son portefeuille. Grâce à sa philosophie « d'innovation ouverte », l'entreprise continue de développer des technologies.
• ABB Ltd. se concentre sur la gestion active de portefeuille, le leadership stratégique du secteur et l'amélioration des performances opérationnelles compétitives grâce à la technologie, aux ressources humaines et à la réflexion stratégique.
• TBEA Co., Ltd. fournit des solutions systématiques pour l'industrie mondiale de l'énergie et s'efforce de s'établir en tant que fournisseur de services de confiance à l'échelle mondiale. La société se concentre également sur la fourniture à la Chine et au reste du monde de produits de haute technologie et de grande valeur dotés de technologies vertes, d'une protection intelligente de l'environnement, de fiabilité et d'efficacité.

Aperçu des segmentations

(Remarque* : Nous fournissons également des rapports granulaires, élaborés au niveau des sous-segments ou uniquement pour des segments de niche. Contactez-nous si vous avez besoin de plus de détails. )

Le marché nord-américain des transformateurs de puissance est segmenté en :

Par type

• Transformateur monophasé
• Transformateur triphasé

Par refroidissement 

• Type sec
  • Auto-Air
  • Souffle d'air
• Immergé dans l'huile
  • Auto-refroidi
  • Refroidi à l'eau
  • Huile forcée
  • Autres

Par Isolation

• Gaz
• Huile
• Solide
• Air
• Autres

Par note

• < 100 MVA
• 101 MVA à 500 MVA
• 501 MVA à 800 MVA
• > 800 MVA

Par candidature

• Résidentiel et Commercial
  • Hôtels
  • Hôpitaux
  • Sociétés
  • Autres
• Utilitaire
• Industriel

Par source d'énergie

• Énergie renouvelable
  • Solaire
  • Vent
• Énergie hydroélectrique
• Énergie nucléaire
• Autres

Amérique du Nord

• Les États-Unis
• Canada
• Mexique