Scénario de marché

Le marché nord-américain des pneumatiques pleins devrait connaître une hausse de son chiffre d'affaires, passant de 387,9 millions de dollars US en 2021 à 540,1 millions de dollars US en 2027. Ce marché enregistre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % sur la période 2022-2027 . En volume, le marché affiche un TCAC de 5,3 % sur la même période .

Un pneu plein, ou pneu sans air, est un pneu non gonflable, fabriqué à partir de couches de caoutchouc disposées autour d'une armature métallique ou d'une structure de roue, et pouvant être monté sur un véhicule spécifique. Sa fabrication repose sur un mélange de caoutchouc et un procédé différents. Le caoutchouc est laminé en fines couches sur une armature métallique, puis pressé par un système hydraulique. Ce procédé rigidifie la structure et assure la cohésion du caoutchouc. L'épaisseur des couches varie selon l'utilisation prévue du pneu ; ce type de pneu est utilisé pour les véhicules supportant des charges importantes. 

Le principal facteur de croissance du marché des pneumatiques pleins en Amérique du Nord est l'activité de construction soutenue dans la région et la demande croissante émanant de diverses applications. Les pneumatiques pleins sont largement utilisés dans le secteur de la construction, car ils supportent des charges importantes et résistent aux conditions extrêmes. Ils gagnent en popularité auprès de nombreux utilisateurs finaux, tels que les engins de chantier, les véhicules militaires, les entrepôts et pour d'autres applications. Par ailleurs, la hausse de la demande de pneumatiques pleins, liée à l'augmentation des dépenses militaires, offre des perspectives de croissance intéressantes. Cependant, la disponibilité de solutions de substitution (pneus pneumatiques, etc.) devrait freiner la croissance du marché nord-américain des pneumatiques pleins.

Résumé du rapport

L'étude du marché nord-américain des pneumatiques pleins prend en compte divers facteurs déterminants, l'analyse de la chaîne de valeur du secteur et l'analyse concurrentielle. Le rapport analyse le secteur des pneumatiques pleins pour la période 2017-2027, l'année de référence étant 2021 et la période de prévision 2022-2027. Il présente une analyse détaillée du marché nord-américain des pneumatiques pleins, répartie sur 9 chapitres et 95 pages. Les données sont présentées dans 13 tableaux et 24 figures statistiques. 

Le rapport propose une analyse PESTEL, outil permettant d'examiner les facteurs de l'environnement externe du marché qui influencent le secteur. Cette analyse étudie les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et juridiques, permettant ainsi d'identifier les menaces et les faiblesses du secteur. Le rapport inclut également une analyse des cinq forces de Porter, qui révèle un fort pouvoir de négociation des acheteurs et une rivalité concurrentielle intense. 

La section suivante présente une analyse détaillée du marché, segmentée selon différents critères tels que le type d'assemblage, le véhicule, l'application et le pays. Le rapport comprend une étude approfondie de la chaîne de valeur du secteur, incluant les fournisseurs de matières premières, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs finaux. Il analyse également en détail les principaux concurrents sur le marché des pneumatiques pleins. 

Impact de la COVID-19 sur le marché des pneus pleins en Amérique du Nord 

Le marché nord-américain des pneus pleins a connu un léger recul d'environ 1,7 % en 2020, suite à l'apparition de la pandémie de COVID-19, en raison d'une forte baisse des activités commerciales et des dépenses de consommation. L'utilisation des pneus pleins sur les véhicules a considérablement diminué pendant la pandémie, du fait de la chute des ventes de véhicules. De plus, les acteurs du marché ont signalé une augmentation sans précédent des délais de livraison, des retards dans les projets de construction et des commandes, ce qui a légèrement freiné la croissance du marché pendant la crise sanitaire. Cependant, la demande de pneus pleins devrait augmenter après la pandémie, avec la hausse de leur utilisation dans les chariots élévateurs d'entrepôt, les tracteurs agricoles et les grues et ascenseurs de chantier. 

Principaux enseignements du rapport sur le marché des pneus pleins en Amérique du Nord

• Selon le type d'assemblage, le segment des châssis/roues montés sur châssis détient la part de marché la plus importante et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision. Ce segment assure la fixation du caoutchouc, dont l'épaisseur varie en fonction de l'application du pneu.
• En 2021, le marché des pneumatiques pleins était dominé par le segment des chariots élévateurs, grâce à leur composition en plein , leur grande durabilité et leur increvabilité. Les passerelles d'embarquement des aéroports devraient quant à elles afficher le deuxième taux de croissance annuel composé le plus élevé sur la période de prévision.
• En termes d'application, le segment des machines d'entrepôt détenait une part importante du marché en 2021. Par ailleurs, le segment des véhicules militaires devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) du marché au cours de la période prévisionnelle, grâce à leurs capacités tout-terrain. Ces véhicules sont utilisés par les forces armées pour le transport, la reconnaissance et les opérations de combat.
• En 2021, les États-Unis dominaient le marché nord-américain des pneus pleins et devraient également afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision. L'industrialisation croissante, la hausse de la production et des ventes de véhicules, ainsi que l'intensification des activités de construction dans plusieurs pays de la région, dont les États-Unis et le Canada, alimentent la croissance de ce marché.

Profil de l'entreprise

• Continental AG est une multinationale allemande spécialisée dans la fabrication de pièces automobiles, notamment les systèmes de freinage, l'électronique embarquée, les composants de châssis et de transmission, les tachygraphes, les pneumatiques et autres pièces destinées aux secteurs de l'automobile et des transports. Elle est structurée en six divisions : châssis et sécurité, transmission, intérieur, pneumatiques, Contitech et ADAS. Par ailleurs, en termes de chiffre d'affaires, les pneumatiques représentent la plus grande part de marché.
• Michelin est une entreprise automobile qui fabrique et distribue tous types de pneumatiques dans le monde entier. Elle opère dans trois secteurs : l’automobile, le transport routier et les activités spécialisées. Michelin publie également des guides de voyage, des recommandations d’hôtels et de restaurants, des cartes et des atlas routiers, et propose des services d’assistance à la mobilité numérique.
• Industrial Rubber Company conçoit et fabrique des pneumatiques pour les industries sidérurgique, pétrolière et agroalimentaire, minière, aéroportuaire et industrielle. L'entreprise est spécialisée dans les pneumatiques pleins résilients, les pneumatiques pleins pour chargeuses compactes, les pneumatiques pour engins de levage, les pneumatiques pour engins de construction routière, les pneumatiques pour mines souterraines, les pneumatiques pour engins de soutènement et les jantes industrielles pleines, etc.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché nord-américain des pneumatiques pleins sont Continental AG, Ecomega Europe Industries, Industrial Rubber Company, Global Rubber Industries, Maxam Tire, Nexen Corporation, Sentry Tire and Rubber LLC., Setco Solid Tire and Rim Assembly, SimpleTire, MICHELIN, Trelleborg AB, Trident International P Ltd, Industrial Rubber Tires, LLC et PT ARAMI JAYA, entre autres. Une étude approfondie a révélé que les grands acteurs ont adopté diverses stratégies concurrentielles, telles que les fusions-acquisitions, afin de s'imposer sur ce marché émergent. Par ailleurs, les entreprises leaders étendent leur présence géographique en acquérant des marques plus petites et des entreprises locales.

Aperçu de la segmentation 

Le marché des pneus pleins en Amérique du Nord est segmenté selon le type d'assemblage, le véhicule, l'application et le pays. Les tendances du secteur sont analysées en différentes catégories afin d'offrir une vision globale du marché nord-américain. 

Voici les différents segments du marché des pneus pleins en Amérique du Nord :

Le segment « Type d’assemblage » du marché nord-américain des pneus pleins est subdivisé comme suit :

• Fabriqué sur cadre / roue
• Fabriqué sur jante

Le marché nord-américain des pneus pleins est segmenté par type de véhicule comme suit :

• Chariot élévateur
• Tracteur
• Grues et ascenseurs
• Remorque porte-conteneurs
• Passerelles d'embarquement des passagers de l'aéroport
• Autres

Le segment « Application » du marché nord-américain des pneus pleins est subdivisé comme suit :

• Machines de construction
• Machines d'entrepôt
• Équipement agricole
• Véhicules militaires
• Machines pour aéroports et ports maritimes
• Autres (Transport)

Le marché nord-américain des pneus pleins est segmenté par pays comme suit :

• NOUS.
• Canada