Scénario de marché 

Le marché mondial de la surveillance de l’état du pétrole était évalué à 914,4 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une taille de marché de 1 591,3 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision 2024-2032. 

La surveillance de l'état de l'huile (OCM) est un élément essentiel des technologies de maintenance prédictive, qui sont de plus en plus adoptées dans diverses industries. La demande d’OCM augmente en raison de sa capacité à déterminer l’état de l’huile des machines, essentielle à la longévité opérationnelle et à l’efficacité des machines. Les industries du marché mondial de la surveillance de l’état des huiles abandonnent les stratégies de maintenance réactive coûteuses au profit de modèles prédictifs beaucoup moins coûteux. Il est avantageux d’éviter les pannes inattendues et de faire durer les équipements le plus longtemps possible. Cela est particulièrement vrai aujourd'hui, alors que les machines sont plus compliquées que jamais, ce qui fait des systèmes OCM un élément essentiel de toute opération. Plus le système est complexe, plus il devient crucial d’en assurer la surveillance.

La personnalisation est essentielle dans ce domaine : chaque solution doit être conçue en fonction des besoins spécifiques de l'équipement, des conditions d'exploitation et des objectifs de maintenance d'un client. Une approche à l’emporte-pièce ne suffira pas. Pour réussir en OCM, le coût réel des pannes doit également être pris en compte ; celles-ci peuvent aller bien au-delà des réparations immédiates et entraîner une perte de temps de production, des risques pour la sécurité et des atteintes à la réputation ou à la perception des consommateurs. Avec tout cela à l’esprit, l’OCM est devenu une sorte d’assurance contre les catastrophes.

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Dynamique du marché 

Pilote : essor de l'IIoT et de la surveillance en temps réel

Le marché de la surveillance de l’état du pétrole connaît une transformation massive avec l’intégration de l’Internet industriel des objets (IIoT). L'OCM traditionnel reposait sur une vérification périodique de l'huile, mais désormais, des capteurs compatibles IIoT intégrés dans les machines peuvent fournir des informations en temps réel sur l'état de l'huile. Ce changement présente de nombreux avantages, car les entreprises seront alertées des changements de contamination ou de viscosité avant qu'un problème ne s'aggrave. Cette immédiateté est particulièrement nécessaire puisque 85 % des pannes d’équipement auraient pu être évitées grâce à des stratégies de maintenance prédictive basées sur l’IIoT.

Avec autant de données générées par l’OCM piloté par l’IIoT, les tendances et les modèles sont désormais plus faciles à déchiffrer et permettront un modèle de maintenance plus prédictif. Les entreprises peuvent réduire leurs coûts de maintenance jusqu'à 30 % grâce à l'OCM compatible IIoT (Source : GE Digital) et bénéficier de jusqu'à 25 % de temps d'arrêt imprévus en moins. Le marché mondial de l’IIoT devrait dépasser les 1 000 milliards de dollars d’ici 2025, ce qui témoigne de l’importance que prennent les applications de maintenance prédictive. Les investissements dans le seul secteur pétrolier et gazier pour ces solutions devraient atteindre plus de 15 milliards de dollars d’ici cinq ans.

Parce que les coûts des capteurs diminuent, cette technologie devient plus accessible sur le marché de la surveillance de l’état de l’huile. La gestion des données deviendra également plus facile grâce aux plateformes d'analyse basées sur le cloud. En fait, les capteurs utilisés dans l'OCM peuvent avertir rapidement les professionnels des problèmes de lubrification qui sont à l'origine d'environ 40 % des défaillances de roulements, une des principales raisons des pannes (Source : SKF). Les professionnels pourront également surveiller la température et la viscosité en temps réel pour des stratégies de lubrification optimisées offrant jusqu'à 10 % d'économies d'énergie (Source : Département américain de l'énergie). Enfin, lorsqu'elles sont intégrées à une GMAO (système de gestion de la maintenance informatisée), les données de l'OCM piloté par l'IIoT fournissent aux utilisateurs une image complète de l'état des actifs, ce qui leur permet ensuite de prendre des décisions éclairées en matière de maintenance proactive.

Tendance : montée en puissance de l'externalisation et de l'OCM en tant que service (OCMaaS)

Les entreprises se tournent de plus en plus vers la surveillance de l’état de l’huile en tant que service (OCMaaS) et s’associent à des fournisseurs du marché mondial de la surveillance de l’état de l’huile. Il existe de nombreuses raisons à cela, notamment la nécessité d'une analyse experte du pétrole, la volonté de donner la priorité aux opérations principales de l'entreprise et le potentiel important d'économies de coûts si elle est appliquée correctement. Des outils de surveillance de pointe et des analyses puissantes sont fournis par les fournisseurs OCMaaS, des choses qu'il serait bien trop coûteux de développer seules pour la plupart des entreprises.

Environ 60 % des fabricants nord-américains ont déclaré vouloir externaliser divers éléments de leur maintenance, dont l'OCM. L’attitude générale envers la maintenance prédictive ne fait qu’accélérer cette tendance ; De plus en plus d'entreprises réalisent à quel point l'expertise externe peut être précieuse. Quant aux coûts ? Certaines études suggèrent que les programmes OCM internes pourraient être jusqu'à 25 % plus chers que les sources externes ! (Source : Fiabilité alliée)

Il n’existe pas vraiment d’approche universelle pour répondre à différents besoins. Les forfaits de services complets comprennent tout, de l'échantillonnage à l'analyse en laboratoire jusqu'à l'interprétation des données effectuée par des experts. D'autres packages s'adressent davantage aux tests rapides sur site avec des laboratoires mobiles ou des kits portables. La surveillance des capteurs en temps réel et les plates-formes d'analyse avancées sont devenues essentielles dans les solutions OCMaaS car elles font un très bon travail dans ce qu'elles font. Enfin, OCMaaS s'apprête à adopter une approche plus large de gestion d'actifs afin de proposer aux entreprises de meilleures stratégies de maintenance holistiques délivrées par ces partenaires externes.

Défi des préoccupations en matière de sécurité et de propriété intellectuelle (PI) sur le marché OCM

Les données sur l’état du pétrole peuvent être très sensibles. Les concurrents sur le marché de la surveillance de l'état des huiles pourraient en apprendre beaucoup sur les lubrifiants, la conception des machines et les modèles opérationnels d'une entreprise à partir de ces seules informations. L’introduction de solutions OCM basées sur le cloud et de capteurs IIoT n’a fait qu’ouvrir davantage de portes aux pirates potentiels. Ils pourraient voler des données, perturber les opérations ou nuire à la réputation d'une entreprise. Se pose également la question de la protection de la propriété intellectuelle des fournisseurs d'OCM. Ces entreprises ont investi beaucoup de temps et d’argent dans le développement d’outils analytiques et d’algorithmes pour arriver là où elles en sont aujourd’hui. Leurs contrats doivent clairement définir à qui appartient quelles données afin de garantir la sécurité de leur investissement.

Le paysage entourant les réglementations en matière de cybersécurité est en constante évolution. Le RGPD n’est qu’un exemple parmi d’autres exigeant le respect de nouvelles règles en matière de confidentialité des données et de cybersécurité pour le marché de la surveillance de l’état du pétrole. Il s'agit d'un autre niveau de complexité auquel les entreprises comme la nôtre doivent faire face. Cependant, tout espoir n’est pas perdu ! Il existe des mesures que les utilisateurs finaux peuvent prendre pour collaborer sans mettre leurs actifs en danger. Un cryptage fort, des pratiques de stockage de données sécurisées, des contrôles d’accès stricts et une surveillance continue des menaces contribueront à assurer la sécurité des choses. Ils doivent également maintenir la transparence entre les fournisseurs et les clients en clarifiant qui possède quelles données ainsi que les responsabilités en matière de droits d'utilisation, le tout couvert dans un contrat solide qui garantit l'honnêteté de chacun.

Analyse segmentaire 

Par type d'échantillonnage

Le type d’échantillonnage en laboratoire hors site devrait capturer plus de 57,9 % du marché mondial de la surveillance de l’état des huiles. Les laboratoires hors site constituent la norme en matière de surveillance de l’état des huiles. Ils disposent d’un équipement plus avancé et peuvent produire des analyses plus détaillées que la plupart des options sur site. Ceci est important lorsqu’il s’agit d’identifier les petits problèmes d’équipement avant qu’ils ne se transforment en problèmes plus importants. Le stockage des données à long terme permet à ces laboratoires d'analyser les tendances de dégradation et d'adopter une approche proactive.

De nombreuses industries exigent de leurs fournisseurs qu'ils utilisent des résultats de laboratoire fiables en matière de qualité de l'huile. Les laboratoires hors site détiennent généralement des accréditations prouvant qu'ils répondent à ces normes, offrant ainsi une tranquillité d'esprit à ceux qui comptent sur eux. Toutes les technologies ne sont pas égales : les spécialistes du pétrole sont mieux équipés pour interpréter les données de machines complexes que ne le serait un travailleur moyen, ce qui est crucial dans certains cas. Pour les contrôles de maintenance réguliers, un échantillonnage hors site programmé est également l’option la plus rentable disponible.

Par surveillance 

Le segment en ligne devrait générer plus de 54,2 % de la part des revenus du marché de la surveillance de l’état des huiles. La surveillance des données en temps réel sur Internet est désormais la méthode privilégiée pour suivre l’état du pétrole et nous pouvons comprendre pourquoi. Avec des capteurs prêts à fonctionner à tout moment, ces trackers surveillent certaines des parties les plus importantes de l'huile comme la viscosité, la contamination et le nombre de particules, ce qui permet une meilleure compréhension des systèmes et des lubrifiants. Non seulement ce système fournit un retour d'information immédiat, mais il avertit également des changements subtils qui pourraient être le signe que quelque chose ne va pas avant que cela ne devienne réellement un problème. Ce faisant, nous pouvons agir et éviter que quelque chose de catastrophique ne se produise, ce qui me semble bien car je n'aime pas les surprises en cas de temps d'arrêt inattendus.

Savoir ce qui se passe en temps réel change la donne. Il permet d'analyser les tendances, de reconnaître les tendances et de prévoir la dégradation des équipements bien à l'avance, avant même que des pannes ne se produisent, afin que les consommateurs puissent prendre des décisions immédiatement au lieu d'attendre jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur décision. La maintenance prédictive sur le marché de la surveillance de l'état de l'huile est ici essentielle et l'utilisation de ce système ainsi que des systèmes automatisés et des plates-formes de gestion de la maintenance déclencheront immédiatement des alertes, ce qui nous permettra d'optimiser les stratégies ou de modifier les paramètres de la machine en fonction de l'état de l'huile en temps réel. L'utilisation de stratégies IIoT dans des environnements connectés est un moyen éprouvé de rendre les choses plus efficaces : les capteurs sont rois dans ce monde car ils collectent des données en temps réel que tout le monde aime. En plus d'être parfaits pour les configurations IIoT, les progrès de la technologie des capteurs réduisent également les coûts, ce qui les rend beaucoup plus accessibles qu'ils ne l'étaient lors de leur introduction dans d'autres secteurs.

Par candidature 

Le segment des moteurs à combustion devrait détenir plus de 27,2 % de la part de marché du marché de la surveillance de l’état de l’huile. De nombreuses industries différentes dépendent fortement des moteurs à combustion, et ceux-ci constituent une priorité absolue pour le marché. Des secteurs tels que les transports, la production d'électricité et les équipements lourds ne peuvent pas se permettre de voir leurs moteurs tomber en panne et de subir de graves temps d'arrêt. Le système OCM agit comme une police d’assurance pour empêcher que cela ne se produise. Une autre raison pour laquelle l'OCM est si fréquemment utilisé dans les moteurs est que les réglementations strictes en matière d'émissions auxquelles ces moteurs sont confrontés entraînent leur adoption. Lorsque le pétrole est surveillé efficacement, il garantit une combustion optimale, ce qui entraîne une réduction des émissions et évite aux entreprises de devoir payer de coûteuses amendes pour non-conformité.

Les moteurs à combustion fonctionnent à des niveaux de demande élevés, ce qui les rend très vulnérables à l'usure sur le marché de la surveillance de l'état de l'huile. Les températures élevées, la friction et l’exposition aux contaminants aggravent toutes la dégradation du lubrifiant et l’usure des composants à un rythme rapide. C'est pourquoi l'OCM agit comme un système d'alerte précoce qui identifie les problèmes liés aux roulements ou aux pistons bien avant qu'ils ne deviennent des problèmes bien pires plus tard. Et compte tenu du coût élevé de certaines réparations ou même du remplacement du moteur, il est essentiel d’économiser de l’argent grâce à un entretien approprié. 

Aujourd’hui, de nombreuses organisations sur le marché mondial de la surveillance de l’état des huiles gèrent de grandes flottes de véhicules ou des installations équipées de plusieurs moteurs. Il leur est donc difficile de tout suivre en cas de problème avec l’un de leurs systèmes. Cependant, grâce à des mesures OCM efficaces mises en place sur tous les actifs d'une flotte, ils seront en mesure de maximiser la disponibilité de chaque système. Les moteurs diesel sont particulièrement exigeants en lubrifiants, ce qui donne aux utilisateurs de diesel une raison supplémentaire de donner la priorité à des pratiques de surveillance efficaces. À mesure que la technologie progresse, de plus en plus d'outils d'analyse d'huile portables sont disponibles à l'achat, ce qui facilite plus que jamais la mise en œuvre de l'OCM dans une utilisation quotidienne tout en travaillant sur les systèmes moteurs sur le terrain.

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Par industrie 

L’industrie pétrolière et gazière devrait détenir plus de 21,2 % des revenus du marché de la surveillance de l’état du pétrole. L’industrie pétrolière et gazière est extrêmement dépendante de la surveillance de l’état du pétrole (OCM) et pour cause. Ce secteur fonctionne avec des machines complexes valant plusieurs millions de dollars situées dans des endroits éloignés ou dans des environnements inhospitaliers. L'OCM constitue la bouée de sauvetage de ces entreprises car elle permet de minimiser les risques de défaillance tout en protégeant ces investissements majeurs. Dans ce secteur d’activité, les temps d’arrêt entraînent quotidiennement des pertes de revenus substantielles. OCM s'efforce d'éviter cela en fournissant une maintenance prédictive qui permet aux raffineries, aux pipelines et aux opérations d'exploration de fonctionner à plein régime. La sécurité et la responsabilité environnementale sont également des exigences dans ce domaine. OCM détecte les premiers signes d'usure des équipements, de problèmes de lubrifiant ou de problèmes de contamination afin de pouvoir les résoudre avant que des fuites, des déversements ou d'autres incidents catastrophiques ne se produisent.

Parallèlement à ces raisons, il existe également des réglementations strictes que les sociétés pétrolières et gazières doivent respecter. Dans de nombreux cas, l'OCM n'est pas seulement une option : c'est une nécessité pour démontrer sa conformité. Alors que les infrastructures indispensables continuent de vieillir dans le monde, l’OCM devient encore plus vital car il permet une durée de vie sûre et productive des actifs existants.

En dehors de ce qui a été discuté précédemment sur les nécessités opérationnelles, le marché de la surveillance de l'état de l'huile trouve de nouvelles façons d'utiliser l'OCM : les compresseurs et les turbines constituent des équipements rotatifs critiques qui bénéficient de l'OCM car il garantit leur santé. Le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL) s'appuie fortement sur l'OCM pour maintenir des systèmes de stockage et de transport performants dans des conditions extrêmes. Même des domaines innovants tels que les opérations sous-marines adoptent l’OCM grâce aux progrès des capteurs sous-marins et des outils d’analyse de données à distance. Il convient également de noter la manière dont les leaders du secteur pétrolier et gazier utilisent leurs données OCM avec d'autres mesures pour obtenir des informations sur l'efficacité énergétique, la réduction des émissions et l'optimisation des performances des actifs.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait continuer de dominer le marché mondial de la surveillance de l’état du pétrole avec plus de 37 % de part de marché. Les États-Unis en sont le principal contributeur. La montée en puissance du pays sur le marché de la surveillance de l'état du pétrole est attribuée à son industrie mature dotée d'une forte densité d'actifs de valeur. Lorsque les équipements sont utilisés depuis des décennies, comme dans les secteurs de la fabrication, de la production d’électricité, des transports et des mines, l’OCM devient essentiel pour prolonger la durée de vie et optimiser les performances de ces machines vieillissantes. Le statut du pays en tant que pôle technologique et son ouverture à l'innovation en font un foyer de solutions OCM de pointe. C'est pourquoi les industries sont prêtes à dépenser de l'argent dans les nouvelles technologies OCM.

Des réglementations strictes partout en Amérique du Nord poussent les entreprises à adopter l’OCM. Les industries doivent être en mesure de respecter les normes en matière d'émissions, de sécurité et d'efficacité. C'est pourquoi elles utilisent l'OCM car cela montre le respect de la loi tout en minimisant les risques. De plus, de nombreuses entreprises nord-américaines mettent en œuvre des stratégies d’optimisation basées sur les données. En termes de santé des actifs, cela est donc crucial pour contribuer à cette vision globale. Quant à la conscience des coûts parmi les industries de cette région, elles ne voient pas d'inconvénient à des coûts initiaux élevés si cela signifie qu'elles permettront d'économiser davantage d'argent à l'avenir grâce à une réduction des temps d'arrêt ou à une durée de vie maximisée des équipements.

Le Moyen-Orient est un autre acteur important sur le marché de la surveillance de l’état du pétrole. La région dépend fortement du secteur pétrolier et gazier, ce qui augmente naturellement la demande de solutions OCM de manière significative, car la protection des actifs coûteux en amont, au milieu et en aval devient vitale, en particulier si l'on considère à quel point les environnements d'exploitation peuvent être difficiles. Le développement de l'industrie manufacturière et des infrastructures s'ajoutant au-delà du pétrole et du gaz, mais toujours au Moyen-Orient, la demande supplémentaire de ces deux secteurs nécessitera une protection adéquate des actifs industriels s'ils veulent que leurs plans de transformation soient exécutés efficacement, rendant l'OCM à nouveau nécessaire.

Principaux acteurs du marché mondial de la surveillance de l’état du pétrole :

• Al-Noukhba
• Avenisense SA
• BP SA
• Bureau Véritas
• Chevron Corporation
• CM Technologies GmbH
• Delta Services Industries (DSI)
• Des-Case Corporation
• Société Eaton
• Technologie des matériaux des éléments
• Compagnie d'électricité générale
• Gill Sensors & Contrôles Limitée
• Hydac International
• Services Insight Inc.
• Groupe Intertek Plc
• Bord du lac
• Maxxam Analytics
• OptaSense
• Parker Hannifin Corporation
• Poséidon Systems, LLC
• Groupe SGS
• Shell LubeAnalyste
• Connectivité TE
• TestOil (Insight Services, Inc.)
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type d'échantillonnage

• Sur place
• Hors site (laboratoire)

Par type de surveillance

• Surveillance à distance
• Surveillance en ligne

Par méthodes

• Capteurs d'état d'huile
• Titrage
• Voltamétrie à balayage linéaire
• Microscopie électronique à balayage
• Autres

Par candidature

• Systèmes hydrauliques
• Boîtes de vitesses et transmissions
• Moteurs à turbine à gaz
• Systèmes de circulation
• Moteurs à combustion
• Compresseurs d'air et de gaz
• Autres

Par industrie 

• Expédition
• Métaux et mines
• Production d'électricité
• Automobile
• Chimique
• Conditionnement
• Pétrole et gaz
• Construction
• Électronique
• Aérospatial
• Marin
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud