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 Tendances stratégiques définissant le marché des oléagineux de demain

• La demande accrue de chaînes d'approvisionnement vérifiables et sans déforestation est une force transformatrice. Sous l'effet de nouvelles réglementations comme le Règlement de l'UE sur la déforestation (RDUE), qui concerne les matières premières issues de zones déboisées après décembre 2020, les principaux acheteurs exigent désormais des preuves de durabilité. Ce règlement pourrait affecter environ 30 % des exportations brésiliennes vers l'UE, obligeant les producteurs à adopter une traçabilité avancée. Si certains grands négociants se sont engagés à garantir que tout le soja provenant des biomes de l'Amazonie, du Cerrado et du Chaco soit exempt de déforestation d'ici 2025, les progrès à l'échelle du secteur sont variables. Une analyse de 2024 a montré que si 64 entreprises ont atteint le statut « sans déforestation » dans au moins une chaîne d'approvisionnement, la majorité d'entre elles sont loin d'atteindre cet objectif.
• Une évolution marquée du marché vers des oléagineux fonctionnels à haute valeur ajoutée s'accélère. La demande des consommateurs et de l'industrie pour des huiles plus saines et plus stables stimule l'expansion des variétés à haute teneur en acide oléique sur le marché des oléagineux. Aux États-Unis, les agriculteurs ont planté 800 000 acres de soja à haute teneur en acide oléique en 2024, 60 % de l'huile produite étant destinée à des applications alimentaires. Le marché mondial de l'huile à haute teneur en acide oléique répond à cette demande, avec une valorisation estimée à 9,78 milliards de dollars US en 2024. Cette tendance crée de nouvelles opportunités premium pour les producteurs et incite à investir dans des capacités de trituration et de raffinage spécialisées pour servir un marché de plus en plus axé sur les avantages nutritionnels et les performances.
• L'expansion rapide du secteur des aliments d'origine végétale crée un pilier de la demande en protéines d'oléagineux à forte croissance. Face à la recherche croissante d'alternatives à la viande et aux produits laitiers, la demande de protéines dérivées d'oléagineux a explosé. Le marché mondial des isolats de protéines de soja devrait passer d'environ 3,29 milliards de dollars américains en 2025 à plus de 4,40 milliards de dollars américains d'ici 2035. L'isolat de protéines de soja sec représentera plus de 80 % de la part de marché en 2025 grâce à sa polyvalence dans la fabrication alimentaire. Cette tendance profite directement aux transformateurs d'oléagineux, créant un précieux coproduit aux côtés de l'huile végétale et positionnant l'industrie comme un acteur clé de la transition mondiale vers une alimentation végétale.

L'élargissement des mandats sur les biocarburants crée une demande sans précédent pour les matières premières oléagineuses

L'expansion inexorable du secteur mondial des biocarburants est un puissant moteur de la demande qui remodèle le marché des oléagineux. Les exigences gouvernementales et les objectifs de développement durable des entreprises créent un besoin structurel en matières grasses et huiles qui dépasse largement l'utilisation alimentaire traditionnelle. Aux États-Unis, la capacité de production de diesel renouvelable devrait atteindre 5,9 milliards de gallons par an d'ici fin 2025. Pour atteindre cette capacité, il faudra environ 40 milliards de livres de matières grasses et huiles comme matière première rien qu'en 2025. Les cadres réglementaires constituent une base solide pour cette demande ; l'Agence américaine de protection de l'environnement a fixé l'obligation de diesel à base de biomasse pour 2025 à 2,82 milliards de gallons, tandis que la norme californienne sur les carburants à faible teneur en carbone devrait exiger plus de 4 milliards de gallons de carburants renouvelables.

L'infrastructure physique se développe pour atteindre ces objectifs sur le marché des oléagineux. La nouvelle usine de diesel renouvelable Phillips 66 en Californie devrait atteindre une capacité de production de 800 millions de gallons par an en 2024. La tendance est mondiale, l'agrandissement de la raffinerie Neste à Singapour ajoutant 440 millions de gallons de capacité annuelle en 2024. Un nouveau segment de carburant aviation émerge également comme un consommateur majeur. La production mondiale de carburant aviation durable (SAF) devrait atteindre 1,5 milliard de gallons en 2025. L'initiative européenne ReFuelEU Aviation crée une nouvelle demande immédiate en imposant une part minimale de SAF dans les aéroports à partir de 2025, ce qui nécessite environ 300 millions de gallons. De même, la réglementation canadienne sur les carburants propres accentue la pression sur les matières premières, resserrant encore davantage l'équilibre entre l'offre et la demande mondiales d'oléagineux.

L'évolution de l'économie de l'alimentation animale remodèle les habitudes de consommation mondiales de tourteaux d'oléagineux

L'économie de la nutrition animale crée un paysage de demande dynamique et évolutif pour le marché des oléagineux. L'utilisation mondiale de tourteau de soja dans l'alimentation animale devrait atteindre le chiffre colossal de 262 millions de tonnes au cours de la campagne 2024/25, consolidant ainsi son rôle de première source mondiale de protéines pour le bétail. La demande est particulièrement forte dans les économies en développement. La production d'aliments composés pour animaux en Asie du Sud-Est devrait nécessiter 31 millions de tonnes de tourteau de soja en 2025. Des pays clés comme le Vietnam devraient importer 5,5 millions de tonnes de tourteau de soja au cours de la période 2024/25, tandis que le secteur philippin de l'alimentation animale devrait en consommer 3,4 millions de tonnes. Les marchés établis restent également essentiels, l'UE prévoyant d'utiliser 29 millions de tonnes de tourteau de soja dans ses rations alimentaires pour 2024/25.

Cependant, une tendance significative à la diversification et à la substitution est en cours. Dans une démarche stratégique visant à réduire sa dépendance aux importations, la Chine vise à réduire la teneur en tourteau de soja de son alimentation animale à moins de 13 % d'ici 2025. Cette politique stimule la demande d'alternatives sur le marché national des oléagineux. La consommation mondiale de tourteau de colza pour l'alimentation animale est projetée à 38 millions de tonnes pour 2024/25, la production d'aliments pour animaux de la Chine en 2024 utilisant environ 8 millions de tonnes de tourteau de colza produit localement. Même les grands producteurs consomment davantage sur leur territoire ; l'utilisation intérieure de tourteau de soja au Brésil pour ses importants secteurs avicole et porcin est prévue à 22 millions de tonnes pour 2025. Ces changements dans la formulation des aliments forcent les acteurs du marché à s'adapter à un environnement de demande plus complexe et plus sensible aux prix.

Analyse segmentaire 

La position inégalée du soja devrait rester forte dans les années à venir 

Le soja détient une part de marché considérable de 60 % sur le marché des oléagineux, une domination qui s'explique par son rendement élevé et ses applications polyvalentes. En 2024, la production mondiale de soja a atteint le chiffre considérable de 420,762 millions de tonnes, et les projections pour la saison 2024/2025 sont d'environ 421 millions de tonnes. Cette production massive est largement portée par les principaux pays producteurs. Le Brésil devrait produire plus de 160 millions de tonnes, tandis que les États-Unis et l'Argentine devraient contribuer respectivement à hauteur de 121 millions et 51,5 millions de tonnes pour la période 2024/2025. Ces volumes de production élevés garantissent un approvisionnement régulier pour répondre à une demande internationale en constante augmentation.

La dynamique commerciale souligne encore davantage le rôle prépondérant du soja. En 2024, les exportations brésiliennes de soja ont atteint le chiffre impressionnant de 42,9 milliards de dollars, suivies par les États-Unis avec 24,6 milliards de dollars. Une part importante de ces échanges sur le marché des oléagineux est tirée par la Chine, premier importateur mondial, qui devrait acheter 108 millions de tonnes en 2024/2025. Le marché est également soutenu par une forte transformation nationale, la trituration américaine étant estimée à 65 millions de tonnes pour 2024/2025, principalement destinée à la production de diesel renouvelable. Par conséquent, les stocks mondiaux de clôture pour la saison 2024/2025 devraient atteindre un niveau record de près de 132 millions de tonnes, signe d'un marché bien approvisionné.

• La valeur des exportations de soja des États-Unis pour 2024 s'élevait à 28 milliards de dollars.
• Le Paraguay et le Canada sont également d’importants exportateurs, avec des valeurs d’exportation de 3,4 milliards de dollars et 2,6 milliards de dollars, respectivement, en 2024.
• Un boisseau standard de 60 livres de soja donne environ 47 livres de farine de soja et 11 livres d’huile.

Les caractéristiques biotechnologiques révolutionnent le marché des oléagineux

L'adoption généralisée de caractères biotechnologiques avancés, notamment la tolérance aux herbicides du soja, avec plus de 41 % de parts de marché, a transformé le marché des oléagineux. Aux États-Unis, on estime que 94 % du soja cultivé est génétiquement modifié, principalement pour sa résistance aux herbicides. Cette technologie permet aux agriculteurs d'appliquer des herbicides à large spectre pour éliminer les mauvaises herbes concurrentes sans nuire à la culture principale, ce qui simplifie considérablement la gestion des adventices. Les gains d'efficacité opérationnelle obtenus grâce à cette technologie expliquent en grande partie sa domination.

Les avantages du soja tolérant aux herbicides vont au-delà du simple désherbage. Cette technologie a joué un rôle crucial dans le développement des méthodes de travail de conservation du sol et de culture sans labour, désormais pratiquées sur de nombreuses superficies de soja tolérant aux herbicides. Ces techniques agricoles offrent des avantages environnementaux considérables en réduisant l'érosion des sols et en améliorant la rétention d'eau, tout en réduisant les coûts de carburant et de main-d'œuvre pour les agriculteurs. Par conséquent, les producteurs ont bénéficié d'une rentabilité accrue grâce à la réduction des coûts de production et, dans de nombreux cas, à l'amélioration des rendements, consolidant ainsi la position de leader du soja biotechnologique sur le marché des oléagineux.

• De nouvelles variétés de semences de soja biotechnologiques devraient être plus largement disponibles pour la saison de plantation 2025.
• L’adoption de semences génétiquement modifiées est une tendance continue importante qui façonne le marché.
• La technologie tolérante aux herbicides réduit le besoin d’applications multiples et complexes d’herbicides, ce qui permet d’économiser du temps et des ressources.

Domination du secteur privé sur le marché des oléagineux

Avec plus de 49 % de parts de marché, le secteur commercial et des entreprises est le principal utilisateur final du marché des oléagineux, porté par les vastes applications industrielles en pleine expansion des dérivés d'oléagineux, notamment du soja. L'un des principaux moteurs de cette demande est le secteur des énergies renouvelables, où l'huile de soja est une matière première essentielle pour le biodiesel. Pour la campagne de commercialisation 2024/2025, l'USDA prévoit que 13,6 milliards de livres d'huile de soja seront utilisées pour la production de biocarburants, soulignant ainsi le rôle important des oléagineux dans la transition énergétique verte.

Au-delà des biocarburants, les dérivés du soja sont essentiels à de nombreux procédés de fabrication. Les protéines et la farine de soja sont des composants essentiels des adhésifs industriels utilisés pour les produits du bois, tandis que les bioplastiques à base de soja gagnent en popularité comme alternative durable aux emballages à base de pétrole. La polyvalence du soja s'étend à son utilisation dans les lubrifiants, les fluides hydrauliques, les revêtements et même comme plastifiant dans les produits en PVC. L'innovation continue dans le développement de nouvelles utilisations industrielles du soja garantit que l'appétit des entreprises pour les oléagineux restera un acteur majeur sur ce marché.

• Le soja peut être utilisé comme substitut durable du pétrole dans des produits comme les caoutchoucs et les fibres.
• La farine de soja sert de source de sucre à faible coût pour la fermentation de divers produits chimiques industriels.
• Il existe actuellement plus de 1 000 produits industriels différents à base de soja disponibles sur le marché.

L'alimentation animale, principal moteur de la demande mondiale en oléagineux

Le secteur de l'alimentation animale, avec plus de 58 % de parts de marché, est le principal consommateur d'oléagineux, le tourteau de soja étant la source de protéines incontournable. La demande est si forte que la production mondiale de tourteau de soja pour la campagne 2024/25 devrait atteindre le chiffre record de 269 millions de tonnes. Cette situation se produit alors que la production de tourteau des sept autres principaux oléagineux devrait diminuer d'au moins 1,4 million de tonnes. La préférence pour le tourteau de soja s'explique par son profil nutritionnel exceptionnel, avec une teneur en protéines de 47 à 49 % une fois décortiqué.

La qualité supérieure des protéines de soja les rend indispensables aux exploitations modernes d'élevage et d'aquaculture sur le marché des oléagineux. Le tourteau de soja offre un profil complet d'acides aminés essentiels, comme la lysine, essentiels à la croissance des porcs et des volailles, souvent déficients dans d'autres céréales. De plus, il fournit plus d'énergie métabolisable que toute autre protéine végétale, ce qui en fait un ingrédient alimentaire hautement performant. De ce fait, il est devenu la référence absolue pour les autres sources de protéines, grâce à son rapport coût-efficacité comparé à des alternatives comme la farine de poisson.

• La farine de soja présente la digestibilité de la lysine la plus élevée parmi les farines d’oléagineux courantes.
• La composition nutritionnelle du tourteau de soja est très complémentaire à celle du maïs, source d’énergie de base dans l’alimentation animale.
• La croissance rapide des secteurs de la volaille et de l’aquaculture dans des pays comme le Vietnam alimente une demande accrue de tourteau de soja.

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Analyse régionale 

L'Asie-Pacifique, un épicentre inégalé de la consommation et de la production d'oléagineux

La région Asie-Pacifique est le centre incontesté du marché mondial des oléagineux, avec plus de 37 % de parts de marché, caractérisées par une consommation massive et une production stratégique. La demande chinoise est colossale : ses importations de soja pour la campagne 2024/25 devraient atteindre 107 millions de tonnes. Sa trituration intérieure est projetée à 103 millions de tonnes pour la même période. En termes d'offre intérieure, la production chinoise de colza en 2024 est estimée à 15,5 millions de tonnes. L'appétit insatiable du pays pour les huiles végétales devrait porter ses importations d'huile de palme à 6,6 millions de tonnes en 2024/25. L'Inde joue également un rôle crucial, avec une production de soja prévue à 11,5 millions de tonnes pour 2024/25.

Du côté de l'offre, le marché des oléagineux d'Asie du Sud-Est est un moteur de production. La production d'huile de palme de l'Indonésie est estimée à 47,5 millions de tonnes en 2024, et ses exportations devraient atteindre 27,5 millions de tonnes. La Malaisie voisine devrait produire 18,7 millions de tonnes d'huile de palme en 2024, contribuant à hauteur de 14,7 millions de tonnes au marché d'exportation. La transformation de la région est également importante, la trituration de soja en Inde étant estimée à 9,9 millions de tonnes pour 2024/25. Ces chiffres mettent en évidence une région caractérisée par une interaction dynamique entre une immense dépendance aux importations et des filières de production de premier plan au niveau mondial, qui façonnent les flux commerciaux mondiaux.

L'Amérique du Nord, un leader mondial de la production d'oléagineux et de l'innovation en matière de biocarburants

L'Amérique du Nord est le principal moteur de l'approvisionnement du marché mondial des oléagineux, grâce à d'énormes volumes de production et à un secteur des biocarburants en pleine expansion. Les États-Unis dominent le continent, avec une production de soja estimée à 4,45 milliards de boisseaux (121,1 millions de tonnes) en 2024. Une part importante de cette production sera transformée localement, la trituration de soja américaine pour la saison 2024/25 étant estimée à 2,43 milliards de boisseaux. Les exportations de soja américain constituent également un élément essentiel, avec des prévisions de 1,83 milliard de boisseaux pour la même période. L'essor du secteur du diesel renouvelable est un facteur majeur de demande, l'utilisation d'huile de soja américaine pour la production de biocarburants étant estimée à 14,0 milliards de livres pour 2024/25.

Le Canada est le leader mondial du canola, avec une production prévue de 18,8 millions de tonnes en 2024. Les exportations de canola du pays pour la campagne 2024-2025 devraient atteindre 7,7 millions de tonnes, tandis que la trituration intérieure de canola devrait atteindre 10,5 millions de tonnes. Le Mexique est un marché d'importation clé dans la région, avec des importations de soja prévues à 6,6 millions de tonnes pour 2024-2025. Diversifiant davantage la production régionale, la production américaine de graines de tournesol pour 2024 est estimée à 1,96 milliard de livres. La production américaine de canola est également remarquable, la récolte 2024 étant prévue à 3,96 milliards de livres.

L'Europe, un pôle de transformation clé avec une dynamique stratégique d'importation et de production

L'Europe demeure une région essentielle sur le marché mondial des oléagineux, caractérisée par une importante capacité de transformation et une production agricole stratégique. La récolte de colza de l'Union européenne en 2024 devrait atteindre 19,4 millions de tonnes, servant de matière première principale à son industrie de trituration. La production de graines de tournesol de l'UE pour 2024 est également importante, avec une prévision de 10,6 millions de tonnes. Malgré une forte production intérieure, l'Union reste un importateur majeur ; les importations de soja de l'UE pour la campagne 2024/25 devraient s'élever à 13,5 millions de tonnes. Ses importations d'huile de palme sont estimées à 3,5 millions de tonnes pour la même période.

Le secteur de la transformation de la région est très actif sur le marché des oléagineux, avec des prévisions de trituration de colza de 20,2 millions de tonnes pour l'UE en 2024/25. L'Ukraine, fournisseur essentiel de la région, prévoit une production de graines de tournesol de 14,5 millions de tonnes et une production de colza de 4,3 millions de tonnes pour 2024. Ses exportations d'huile de tournesol pour 2024/25 devraient atteindre 5,8 millions de tonnes. La récolte de colza de l'Allemagne pour 2024 est estimée à 3,9 millions de tonnes, soulignant son rôle de producteur clé au sein de l'UE. Par ailleurs, les importations totales de tourteaux de soja de l'UE pour 2024/25 sont prévues à 16,5 millions de tonnes, soulignant sa dépendance aux tourteaux protéiques étrangers pour son important secteur de l'élevage.

Investissements stratégiques et consolidations façonnant le futur paysage du marché des oléagineux

1. La fusion entre Bunge et Viterra progresse : Bunge a reçu l'approbation conditionnelle de la Commission sud-africaine de la concurrence en février 2024 pour sa fusion avec Viterra, une étape majeure vers la création d'une puissance commerciale agricole.
2. ADM investit dans l'innovation du soja : en mai 2024, ADM a annoncé un investissement important pour améliorer et moderniser son usine de broyage de soja à Spiritwood, dans le Dakota du Nord, afin de répondre à la demande croissante de matières premières diesel renouvelables.
3. Cargill étend sa transformation européenne : Cargill a annoncé en mars 2024 un investissement de plusieurs millions d'euros pour moderniser ses usines de trituration de colza et de soja en France, visant à accroître l'efficacité et la capacité pour répondre à la demande européenne en denrées alimentaires et en aliments pour animaux.
4. Louis Dreyfus Company acquiert un emballeur australien : En avril 2024, Louis Dreyfus Company (LDC) a finalisé l'acquisition d'une importante société australienne de transformation et de conditionnement d'oléagineux, élargissant ainsi son empreinte en aval dans la région Asie-Pacifique.
5. Viterra investit dans une nouvelle usine de canola au Canada : Viterra a annoncé en février 2024 qu'elle allait de l'avant avec la construction d'une nouvelle usine de trituration de canola de classe mondiale à Regina, en Saskatchewan, qui devrait être opérationnelle en 2027, élargissant ainsi ses activités sur le marché des oléagineux.
6. CGB Enterprises et Minnesota Soybean Processors forment une coentreprise : En janvier 2024, les deux sociétés ont formé une coentreprise pour construire et exploiter une nouvelle usine de transformation de soja à Casselton, dans le Dakota du Nord, avec une capacité de broyage prévue de 42,5 millions de boisseaux de soja par an.
7. Heartland Co-op va construire une nouvelle usine de broyage de soja : En mai 2024, Heartland Co-op a annoncé son projet de construction d'une nouvelle usine de broyage de soja dans le comté de Story, dans l'Iowa, un projet de 700 millions de dollars visant à approvisionner le marché des carburants renouvelables.
8. Bayer et Bunge collaborent sur l'agriculture régénératrice : Dans le cadre d'une initiative lancée en 2024, Bayer et Bunge collaborent pour promouvoir les pratiques d'agriculture régénératrice auprès des producteurs de soja, un investissement pour garantir une chaîne d'approvisionnement en oléagineux durable et traçable pour l'avenir.

Principales entreprises du marché des oléagineux

• BASF SE
• Cargill inc.
• DuPont
• Groupe Limagrain Holding
• Land O'Lakes Inc.
• Mahyco Seeds Company Limited
• Société Monsanto
• Nuziveedu Seeds Ltd
• Seed Co Limited
• Syngenta
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par trait biotechnologique

• Tolérant aux herbicides
• Résistant aux insecticides
• Autre trait empilé

Par type

• Alimentation animale
• Huile comestible

Par élevage

• génétiquement modifié
• Conventionnel

Par produit

• Tournesol
• Soja
• Arachide
• Graine de coton
• colza
• Autres

Par utilisateur final

• Zone résidentielle ou domestique
• Secteur commercial ou corporatif
• Automobiles

Par candidature

• Tourteaux d'oléagineux
• Huile végétale

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud