Scénario de marché

Le marché mondial des consoles aériennes était évalué à 12,77 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation de 20,68 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec une croissance de 5,5 % au cours de la période de prévision 2024-2032. En termes de volume, le marché devrait projeter un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision. 

Le marché mondial des consoles de pavillon devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir en raison des développements technologiques, de l’achat accru de voitures de luxe et de l’adoption à grande échelle de voitures électriques et hybrides. Selon les estimations, la production mondiale de véhicules devrait atteindre environ 85 millions d'unités en 2023, ce qui représente un marché important pour les fabricants de consoles suspendues. Les consoles aériennes sont devenues courantes avec l'intégration de fonctionnalités avancées telles que le GPS, le Bluetooth et l'affichage de la caméra de recul, car elles améliorent l'expérience du consommateur ainsi que les systèmes de confort et de sécurité. Le système de divertissement embarqué associé aux consoles a atteint une valorisation de 40 milliards de dollars américains en 2023, démontrant la demande croissante de systèmes avancés dans les véhicules.

Un facteur important qui augmente la demande sur le marché des consoles de pavillon est la demande de véhicules de luxe. Selon les estimations, les ventes mondiales de véhicules de luxe dépasseront les 12 millions d’unités en 2023, principalement alimentées par la contribution croissante de pays comme la Chine et l’Inde. Le marché chinois des voitures de luxe devrait à lui seul vendre plus de 4 millions d'unités, tandis que les estimations des ventes de véhicules de luxe en Inde cette année sont d'environ 50 000 unités. Les consommateurs de ces marchés affichent un penchant enthousiaste pour les véhicules dotés de fonctionnalités haut de gamme qui impliquent l’utilisation de consoles aériennes complexes. En fait, le marché de l’électronique automobile, qui comprend les consoles de pavillon, devrait également atteindre 260 milliards de dollars d’ici 2024, ce qui témoigne de l’importance croissante des composants électroniques dans les voitures produites aujourd’hui.

La population mondiale exigeante en véhicules électriques et hybrides sera également un facteur essentiel de la croissance du marché des systèmes de consoles suspendues. En 2023, les ventes de véhicules électriques ont atteint plus de 14,2 millions d'unités, les ventes de véhicules hybrides ont connu une croissance de 53 % par rapport à 2022. Ces types de véhicules sur le marché des consoles aériennes ont généralement besoin d'une console aérienne pour la mise en œuvre de meilleures fonctionnalités telles que la gestion de la batterie. système, affichage de la consommation d’énergie et connexion aux bornes de recharge. Les ADAS sont plus largement utilisés avec plus de 60 millions de véhicules équipés en 2023 dans le monde. Beaucoup de ces véhicules utilisent des consoles aériennes pour intégrer ces systèmes. Cependant, l'installation et l'entretien des consoles aériennes avancées restent une préoccupation majeure. L'un des moyens de répondre à cette préoccupation future est que les fabricants de systèmes aériens puissent intégrer des conceptions qui réduiront les coûts, car les exigences des véhicules en termes de configurations de voitures électriques et autonomes seront plus une nécessité qu'un accessoire.

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Dynamique du marché 

Conducteur : demande croissante d’intérieurs automobiles avancés améliorant le confort et la commodité du conducteur

Le secteur automobile en 2023 semble avoir changé d’orientation en matière de confort et de facilité d’utilisation pour le conducteur, ce qui, à son tour, semble se traduire par une croissance accrue du marché des consoles suspendues. Il y a un net changement dans les préférences des consommateurs, ils veulent un véhicule qui soit plus qu'un simple mode de transport. Les consoles aériennes sont passées d'une étagère ordinaire remplie d'objets à une combinaison sophistiquée de systèmes de commande à des fins d'infodivertissement, comprenant la lumière ambiante et les dispositifs de communication. Les chiffres sur la production mondiale de véhicules rapportés par l'OICA (Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles) indiquent que la production mondiale de véhicules s'est élevée à environ 92 millions en 2023. Ces véhicules sont équipés de consoles aériennes de haut niveau qui sont en en ligne avec l'appétit du consommateur pour un véhicule plus beau. Les principaux constructeurs automobiles sont engagés dans des recherches innovantes qui aboutiront à de nouvelles pistes et à l'introduction de produits sous la forme de nouvelles conceptions de consoles suspendues.

Dans la conception automobile moderne, l’intégration de développements tels que les technologies avancées dans le marché des consoles suspendues devient une tendance. Par exemple, la majorité des modèles de voitures de 2023 sont équipés d'un écran de commande tactile sur la console au pavillon pour un accès pratique aux systèmes d'information et de divertissement. De plus, plus de 25 millions de véhicules construits en 2023 étaient équipés de systèmes tels qu'un éclairage d'ambiance intégré, qui a amélioré la beauté globale de l'habitacle et son confort. La demande pour de telles fonctionnalités dans l'industrie automobile met en évidence le rôle clé du confort et de la commodité pour le conducteur en tant que moteur majeur de la croissance du secteur des consoles suspendues.

Tendance : Adoption de consoles modulaires et personnalisables avec une esthétique et une fonctionnalité améliorées

Les consoles suspendues modulaires et fabriquées sur mesure constituent une tendance croissante sur le marché des consoles suspendues. Cela offre aux fabricants l'opportunité de proposer une large gamme d'options personnalisées qui améliorent la beauté et l'utilité et répondent à la demande toujours croissante des consommateurs. Grâce aux conceptions de bureau, les mises à niveau et les nouvelles applications technologiques sont facilement prises en charge sans réorganiser complètement l'intérieur du véhicule. On rapporte qu'en 2023, plus de 30 millions de véhicules fabriqués ont été équipés de consoles suspendues sur mesure. Cette adaptation est due au désir croissant des consommateurs de posséder des véhicules personnalisés et flexibles, adaptés à leur style de vie. Les panneaux interchangeables, l'éclairage personnalisé et les rangements modulaires sont les caractéristiques qui font la différence car ils permettent aux conducteurs d'individualiser leur environnement intérieur.

La tendance du marché des consoles de pavillon est également favorisée par le développement de nouvelles méthodes de fabrication telles que l'impression 3D et l'avancement des matériaux utilisés dans la production de pièces modulaires. Aujourd'hui, les rapports de l'industrie suggèrent qu'une réduction du temps de production allant jusqu'à 20 % a été obtenue grâce à la mise en œuvre de consoles suspendues modulaires, ce qui a permis aux fabricants de fournir au marché de nouveaux produits à la demande. L’équilibre dans la tendance à la personnalisation et à la modularisation favorise l’expérience utilisateur et constitue l’un des facteurs de croissance du marché des consoles suspendues en 2023.

Défi : les coûts élevés des consoles avancées limitent leur adoption dans les segments des véhicules économiques

Le marché des consoles suspendues a connu une grande complexité car les coûts liés aux consoles avancées restent un défi. L’argument ici est que même si l’année 2023, par exemple, a vu l’ajout de technologies avancées dans les consoles suspendues, rendant ainsi plus coûteuse la production en série ou la fourniture de ces fonctionnalités dans les segments de véhicules économiques bas de gamme sans subir de pertes. Les informations provenant du secteur automobile montrent que les consoles suspendues de haute technologie peuvent potentiellement augmenter le prix de détail d'un véhicule de l'ordre de 500 à 1 000 dollars américains. Pour la fabrication de véhicules économiques, cela constitue un obstacle majeur. Il existe plusieurs différences entre les segments des véhicules économiques et des véhicules de luxe. En conséquence, environ 15 millions de voitures économiques, soit environ 30 % de la production mondiale totale, ont bénéficié de fonctionnalités avancées de console de pavillon sur les 60 millions d'unités prévues en 2023.

Compte tenu de cela, les fabricants recherchent désormais des moyens plus abordables en proposant des matériaux alternatifs et en proposant des conceptions moins complexes pour les consoles suspendues avancées. D'autres envisagent des coentreprises avec des fournisseurs pour améliorer cette fonctionnalité à moindre coût. On peut parler de l'absence totale de consoles de pavillon chargées dans les segments sud, ainsi que de leur répartition dans les segments de véhicules, car l'absence de fonctionnalités sur le marché entraverait invariablement le développement potentiel.

Analyse segmentaire 

Par type

Le marché mondial des consoles de pavillon est classé par type, en consoles de pavillon avant et en consoles de pavillon arrière. Le segment des consoles de pavillon avant devrait dominer le marché avec plus de 77,4 % de part de marché. Des données récentes indiquent que l'expansion du marché automobile mondial augmente le besoin d'une meilleure expérience automobile, puisque 75 % des derniers modèles automobiles disposent de suffisamment de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), qui sont principalement placés dans la console au pavillon avant. Premièrement, les consoles de pavillon avant sont situées à l'avant de la voiture, là où le conducteur et le passager avant peuvent facilement tendre la main. Un tel accès améliore la satisfaction des utilisateurs en permettant de commander instantanément certaines fonctions comme l'éclairage, l'ouverture des toits ouvrants et les vide-poches.

La démographie de tous les utilisateurs de véhicules sur le marché des consoles de pavillon évolue rapidement à mesure que les voitures contemporaines deviennent de plus en plus sophistiquées en raison des innovations dans les consoles de pavillon centralisées dotées de fonctionnalités telles que le GPS. Bien que ces innovations aient rendu les voitures chères et difficiles à acquérir pour les utilisateurs normaux, les véhicules de luxe sont équipés de ces fonctionnalités et connaissent une demande croissante, dominant les rayons avec des fonctionnalités avancées qui contribuent à renforcer la sécurité. En 2023, près de 65 % des véhicules disponibles dans le monde contenaient ces pièces innovantes, renforçant encore la position des voitures de luxe, qui ont rapidement vu leurs ventes augmenter de 20 % en l'espace d'un an. L’émergence des voitures électriques peut également être liée à l’augmentation de ces caractéristiques, car le principal argument de vente des véhicules électriques réside dans des conceptions innovantes dotées d’une technologie de pointe présente à l’intérieur de la voiture. Ces véhicules avant-gardistes attirent l'attention car ils se démarquent bien plus que l'apparence traditionnelle d'une voiture à essence. 

Les véhicules aériens qui sortent de la chaîne de production ne sont désormais vendus qu'à environ 10 millions d'unités, les derniers modèles mettant l'accent sur des conceptions internes innovantes et des fonctionnalités avancées telles qu'une console aérienne. Dans un marché des véhicules électriques qui a explosé ces dernières années avec un volume de ventes considérable, 80 % des consommateurs achetant des véhicules aériens soulignent l'importance des voitures dotées de motifs intérieurs complexes et de consoles aériennes avancées.

Par composant

Le marché des consoles aériennes est dominé par les modules d'éclairage avec une part des revenus de 36,6 % en 2023. Cette tendance est en grande partie due à la forte demande des clients pour une meilleure visibilité intérieure tout en améliorant l'esthétique intérieure de la voiture. Les voitures d'aujourd'hui sont équipées de lumières LED avancées programmables pour des fonctionnalités telles que l'éclairage ambiant, qui est devenu un angle de marketing pour les constructeurs automobiles. En 2023, plus de 50 millions de modules d'éclairage LED ont été intégrés dans de nouveaux véhicules dans le monde, indiquant une révolution dans l'utilisation de ces systèmes d'éclairage avancés.

L'une des raisons de la popularité du module d'éclairage sur le marché des consoles de pavillon est l'inclusion de technologies d'éclairage intelligentes avancées qui ajoutent sécurité et fonctionnalité. Par exemple, de nombreux véhicules de luxe sont désormais équipés de systèmes d’éclairage adaptatifs qui s’adaptent automatiquement aux conditions de conduite du véhicule. De tels systèmes améliorent non seulement la vue du conducteur lorsqu'il conduit, mais contribuent également à réduire la fatigue oculaire la nuit. Au cours de la même période, plus de 15 millions de voitures ont été équipées de systèmes d'éclairage adaptatifs, ce qui témoigne du rôle important qu'ils jouent dans les automobiles modernes. En outre, l’émergence de voitures électriques et autonomes, dotées déjà d’un éclairage intérieur complexe pour une meilleure satisfaction des passagers, a augmenté le taux d’utilisation de nouveaux modules d’éclairage. 

La croissance de la tendance globale des voitures intelligentes et connectées profite également au segment des modules lumineux. De nombreuses consoles aériennes récentes ont été équipées d'un éclairage intégré qui peut être relié à d'autres systèmes du véhicule tels que la navigation et l'infodivertissement pour une meilleure sensation. Par exemple, plus de 12 millions de voitures fabriquées en 2023 étaient équipées de commandes « vocales » pour contrôler les lumières du véhicule. Cette dernière se concentre sur le nombre croissant de consommateurs qui souhaitent que leurs véhicules soient plus engageants en termes de contrôle.

Par matériau

Le polypropylène est devenu le matériau le plus populaire sur le marché des consoles de pavillon avec plus de 43,6 % de part de marché en raison de son portefeuille de propriétés qui répondent le mieux aux besoins de l'industrie automobile. Le polypropylène a une résistance à la traction impressionnante combinée à sa légèreté et est largement utilisé dans les intérieurs de voitures dans le but de réduire le poids total de la voiture et donc la consommation de carburant. En 2023, plus de 1,5 million de tonnes de polypropylène ont été utilisées par les constructeurs automobiles mondiaux pour la production de véhicules, démontrant à quel point ce matériau est devenu accepté. Il présente également l'avantage d'être résistant à l'humidité et aux produits chimiques, ce qui le rend adapté aux environnements automobiles difficiles. Cela a entraîné une augmentation de la demande de polypropylène.

De plus, son faible coût et sa large gamme de caractéristiques d’application sont également importants compte tenu de l’environnement concurrentiel de l’automobile. Le polypropylène est capable de remplir efficacement toutes ces fonctions tout en étant bon marché pour les fabricants. Comparé à d'autres types de matériaux, le coût de production de consoles suspendues en polypropylène est beaucoup moins cher, permettant ainsi une utilisation aussi bien pour les voitures haut de gamme que pour les voitures ordinaires. De plus, pouvant être façonné en conceptions complexes, il offre aux concepteurs de composants d’intérieur de plus grandes possibilités d’outiller des formes ergonomiques.

Le polypropylène gagne en popularité sur le marché des consoles suspendues, non seulement en raison de ses avantages en matière d'application, mais également de son impact environnemental. Alors que la fabrication automobile s’oriente davantage vers le développement durable, la recyclabilité du polypropylène s’inscrit directement dans la vision globale visant à réduire les impacts négatifs des activités de production. En 2023, par exemple, plus de 500 000 tonnes de polypropylène recyclé ont été utilisées dans la fabrication de pièces automobiles, renforçant ainsi le cycle économique des chaînes d’approvisionnement auquel de nombreux constructeurs souscrivent. De tels actes concrets d'engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone dans la chaîne d'approvisionnement automobile renforcent encore l'image de marque des constructeurs automobiles tout en répondant à la demande croissante de consommation automobile, présentant ainsi une alternative encore plus solide au polypropylène en tant que matériau de saturation des consoles de pavillon. .

Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché des consoles de pavillon est dominé majoritairement par le segment OEM. Il représentait bien plus de 90,6 % de part de marché. Selon une enquête, 85 % des acheteurs préfèrent utiliser les installations OEM car elles sont mieux intégrées et compatibles avec le système du véhicule. Les consoles aériennes sont le plus souvent installées par défaut dans les véhicules au stade de la fabrication, garantissant que la console aérienne brute peut être mieux équipée avec la conception interne et les autres composants électroniques du véhicule. Les constructeurs sont alors en mesure d'intégrer les dernières technologies dans les consoles aériennes tout en garantissant que l'unité aérienne est capable de répondre à toutes les spécifications et normes de qualité qui peuvent être fixées pour les nouveaux véhicules.

En raison des facteurs d'intégration, de fiabilité et de garantie impliqués, les clients sont plus enclins à utiliser des consoles suspendues installées par les OEM. Étant donné que les véhicules deviennent de plus en plus high-tech sur le marché des consoles de pavillon, où les systèmes de navigation, de connectivité et de sécurité sont de plus en plus étroitement liés, l'argument selon lequel les équipementiers sont importants pour les solutions de consoles de pavillon fiables se renforce. En 2023, les systèmes intelligents OEM étaient intégrés dans 78 % des véhicules neufs. L'introduction de commandes tactiles supérieures dans les consoles de pavillon activées par les constructeurs OEM et les systèmes d'activation vocale font progresser la façon dont les consommateurs perçoivent les produits et ce qu'ils préfèrent. L’année dernière, les consoles de pavillon contrôlées par l’IA et les systèmes de reconnaissance vocale ont augmenté de 20 %.

Même s'il existe des options pour modifier ou même remplacer les consoles de pavillon sur le segment du marché secondaire, cela reste une fraction par rapport au segment OEM. Au contraire, les ventes sur le marché secondaire n’ont augmenté que de 3 % en 2023, soulignant clairement la suprématie du segment OEM. L'installation de consoles suspendues sophistiquées et les interférences potentielles des systèmes du véhicule présentent une complexité significative, rendant ainsi l'offre OEM plus attrayante pour les consommateurs et les constructeurs automobiles. Alors que le marché automobile continue de croître à travers le monde et que la technologie s'améliore, le segment OEM semble prêt à conserver, voire à accroître, sa position de leader incontesté sur le marché des consoles de pavillon. On estime que la part du marché OEM dépassera les 90 % jusqu’à la fin de la décennie.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique contribue fortement au marché mondial des consoles aériennes, compte tenu des facteurs qui contribuent à la croissance et à l’invention dans la région. Cette région détenait 49,3 % de part des revenus en 2023 et a produit plus de 51,8 millions de véhicules. Cette région occupe donc la première position en termes de production automobile. Il existe un fort besoin de consoles suspendues, car de nombreuses industries automobiles comme Toyoda, Suzuki, Honda, Hyundai et Nissan produisent des millions de véhicules par an. En outre, la Chine étant le plus grand marché automobile, il a vendu près de 21,5 millions de véhicules, dont beaucoup étaient équipés de systèmes de consoles suspendues. Par conséquent, il brille également pour afficher les caractéristiques de l’offre et de la demande pour des technologies de plus en plus intelligentes telles que l’assistant à commande vocale et les écrans de réalité augmentée dans l’automobile.

Il y a eu un avènement décisif et mondial des véhicules électriques et autonomes sur le marché des consoles aériennes, le plus évident étant en Asie-Pacifique, la Chine en ayant vendu 9,05 millions seulement en 2023, ce qui en fait le plus grand marché de véhicules électriques. Cette tendance nécessite des consoles aériennes plus avancées, capables de prendre en charge des systèmes de gestion de batterie et des interfaces de conduite autonomes. La région innove encore davantage, comme le montre l'inclusion de matériaux verts dans la conception automobile, le Japon et la Corée du Sud cherchant à lancer des initiatives de fabrication verte. De plus, l’explosion des réseaux 5G dans la région contribue au développement des technologies de véhicules connectés telles que la navigation en temps réel et les diagnostics à distance intégrés aux consoles aériennes.

Le marché des consoles aériennes automobiles en Asie-Pacifique est encore renforcé grâce à des politiques gouvernementales favorables et à des initiatives stratégiques. Des pays comme le Vietnam et l'Indonésie ont mis en place des plans complets pour développer leur industrie automobile afin qu'ils puissent fabriquer des centaines de milliers de véhicules électriques par an d'ici 2030. Des projets de développement tels que l'initiative chinoise One Belt One Road améliorent les infrastructures, développant ainsi le secteur automobile. chaîne d'approvisionnement. En outre, les dépenses de recherche et développement automobile dans la région Asie-Pacifique ont dépassé les 50 milliards de dollars en 2023, en mettant l'accent sur des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'IoT dans les véhicules. Outre ces facteurs, les capacités de fabrication de la région et l'amour des consommateurs pour les véhicules avancés renforcent la position de l'Asie-Pacifique en tant que point focal pour la fabrication de consoles de pavillon et ses avancées dans l'industrie automobile.

Liste des principales entreprises profilées :

• Groupe Antolín
• HELLA GmbH & Co. KGaA
• Groupe IAC
• LS Automotive Inde Pvt Ltd.
• Magna International Inc.
• Solutions automobiles Méthode
• Plastic Omnium SE
• Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd.
• Intérieur automobile Yanfeng
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type :

• Console aérienne avant
• Console aérienne arrière

Par composant :

• Compartiment de rangement
• Modules d'éclairage
• Écran d'affichage des informations
• Système de contrôle climatique
• Micros
• Autres

Par matière :

• Polypropylène
• Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
• Anhydride maléique de styrène (SMA)
• Autres (chlorure de polyvinyle, polycarbonate, etc.)

Par type de véhicule :

• Véhicule de tourisme
• Véhicule utilitaire
  • Véhicule utilitaire léger
  • Véhicule utilitaire lourd

Par canal de distribution :

• OEM
• Marché secondaire

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud