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Dynamique du marché 

Moteur : urbanisation rapide et classe moyenne croissante

L’un des principaux moteurs du marché mondial des camions frigorifiques est l’urbanisation rapide associée à l’essor exponentiel de la classe moyenne, en particulier dans les économies en développement. Selon les Nations Unies, 68 % de la population mondiale devrait vivre dans des zones urbaines d'ici 2050, contre 56 % observés en 2018. Ce changement important a de multiples ramifications sur divers secteurs, mais son influence sur la demande de camions frigorifiques est à la fois directe et substantielle.

À mesure que de plus en plus de personnes migrent vers les villes, on assiste à une augmentation évidente de la demande de produits frais et de denrées périssables. Les zones urbaines nécessitent une logistique plus sophistiquée en raison de la densité de la population et des défis infrastructurels. Avec environ 1,7 milliard de personnes rejoignant la classe moyenne mondiale d’ici 2025, les préférences alimentaires subissent une transformation massive. Ce groupe démographique dispose désormais de revenus disponibles plus importants à consacrer à des aliments de haute qualité, en particulier des produits périssables qui nécessitent un transport réfrigéré. En outre, un rapport de la Brookings Institution prédit que d’ici 2030, la classe moyenne mondiale dépensera 29 000 milliards de dollars de plus qu’en 2015. Cette puissance économique se traduit directement par des taux de consommation plus élevés de biens qui nécessitent un transport réfrigéré, comme la viande, les produits laitiers et les produits laitiers. certains produits pharmaceutiques stimulent la croissance du marché des camions réfrigérés.

Dans des pays comme l'Inde et la Chine, où les populations urbaines ont augmenté respectivement de 2,3 % et 2,8 % par an , le secteur de la logistique de la chaîne du froid a connu des taux de croissance supérieurs à 15 % par an au cours de la dernière décennie. Le développement des infrastructures dans ces zones urbaines, des supermarchés aux établissements de santé, nécessite le déplacement fréquent de marchandises sensibles à la température, ce qui stimule encore davantage la demande de camions réfrigérés.

Tendance : Intégration technologique dans les camions réfrigérés

À l’ère de la transformation numérique, même les secteurs qui semblent traditionnellement liés à leurs anciennes habitudes, comme les transports, ne sont pas à l’abri de la vague d’intégration technologique. L’industrie des camions frigorifiques en est un excellent exemple, témoignant d’une adoption accélérée de technologies innovantes au cours des dernières années. Une tendance significative dans ce domaine est l’intégration de l’Internet des objets (IoT) dans ces camions. Nos recherches sur le marché mondial des camions réfrigérés suggèrent que d’ici 2025, l’IoT mondial sur le marché de la logistique dépassera les 65 milliards de dollars, et le transport réfrigéré en sera un bénéficiaire important. Les appareils IoT permettent de surveiller la température en temps réel, garantissant ainsi le transit en toute sécurité des marchandises périssables. Cela réduit non seulement le gaspillage, mais garantit également le respect des normes mondiales strictes de sécurité alimentaire.

Un autre chiffre notable est la réduction prévue de 20 % des coûts opérationnels grâce aux intégrations IoT d’ici 2030, car ces appareils peuvent aider à optimiser les itinéraires, à réduire la consommation de carburant et à prévoir les besoins de maintenance. De plus, l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) commencent à trouver leur place dans ce secteur. L'analyse prédictive, alimentée par l'IA, peut prévoir la demande, aidant ainsi les prestataires logistiques à mieux planifier leurs flottes et à réduire les temps d'inactivité. Un rapport de McKinsey prédit que le secteur des transports pourrait générer 500 milliards de dollars de valeur d’ici 2030 grâce à l’adoption de l’IA, et le transport routier réfrigéré représente une part importante de ce potentiel. Compte tenu des circonstances actuelles du marché, nous prévoyons une augmentation de 30 % de l’efficacité des opérations de la chaîne d’approvisionnement grâce à l’intégration de l’IA et du ML au cours de la prochaine décennie. Cette efficacité accrue se traduira directement par une réduction des coûts, des livraisons plus rapides et une qualité de service globalement améliorée sur le marché des camions frigorifiques.

Défi : dilemme des coûts opérationnels et de l’efficacité énergétique

Les camions réfrigérés, de par leur conception, présentent un niveau de complexité supplémentaire par rapport aux camions de fret standard. L'unité de réfrigération, cruciale pour maintenir l'intégrité de la température, nécessite une puissance supplémentaire, souvent provenant du moteur principal du véhicule. Cette consommation de puissance supplémentaire entraîne invariablement une augmentation de la consommation de carburant. Pour chiffrer le défi, les camions frigorifiques traditionnels peuvent consommer jusqu'à 20 % de carburant en plus que leurs homologues non réfrigérés. Alors que les prix mondiaux du diesel ont connu des fluctuations, avec des moyennes allant de 0,90 $ à 1,20 $ le litre sur les principaux marchés au cours de la dernière décennie, cette augmentation de 20 % de la consommation peut se traduire par des coûts opérationnels supplémentaires substantiels sur le marché des camions frigorifiques. Pour un camion parcourant 100 000 milles par an, cela peut entraîner des coûts supplémentaires allant de 3 000 $ à 4 500 $ , selon les prix régionaux du carburant. En outre, les efforts mondiaux en faveur du développement durable et de la réduction de l’empreinte carbone mettent davantage l’accent sur le défi de l’efficacité énergétique. Le secteur des transports est responsable de près de 24 % des émissions mondiales de CO2 dues à la combustion de carburants, et les camions frigorifiques inefficaces ne font qu’ajouter à ce chiffre.

Le problème est aggravé par le fait que la mise à niveau vers des modèles plus économes en carburant ou la transition vers des sources d'énergie alternatives pour la réfrigération nécessite des investissements en capital importants. Pour de nombreux opérateurs, en particulier les petites entreprises, ces coûts initiaux peuvent être prohibitifs.

Analyse segmentaire 

Par type :

Sur la base du type de marché des camions frigorifiques, les camions commerciaux de taille moyenne apparaissent comme les leaders incontestés. Détenant une part de marché colossale de plus de 58 %, ce segment présente à la fois la domination actuelle et un avenir prometteur sur le marché des camions frigorifiques. Plusieurs facteurs peuvent être attribués à cette position dominante. Les camions commerciaux de taille moyenne offrent un équilibre entre taille et efficacité, ce qui les rend adaptés à un large éventail d'applications, des livraisons urbaines au transport longue distance.

La robustesse de ce segment est encore accentuée par ses perspectives de croissance. Avec des projections indiquant un TCAC stupéfiant de 10,82 % , le plus élevé parmi tous les types, la dynamique des camions commerciaux moyens devrait rester inflexible dans un avenir prévisible. Cette croissance peut être attribuée à leur polyvalence, leur adaptabilité à divers terrains et à la demande croissante de solutions de transport par entreposage frigorifique à moyenne échelle sur les marchés émergents. Les entreprises, reconnaissant leurs avantages opérationnels, se tournent de plus en plus vers les camions commerciaux moyens, garantissant ainsi que ce segment poursuit sa trajectoire ascendante.

Par capacité de stockage :

En termes de capacité de stockage, le segment des 10 à 20 tonnes se démarque largement sur le marché des camions frigorifiques. Avec une part de marché impressionnante de plus de 59 %, il est évident que cette capacité de stockage s'aligne parfaitement avec les demandes mondiales du marché des camions réfrigérés. Ces camions, avec leur capacité de 10 à 20 tonnes, offrent un équilibre optimal, ce qui en fait le choix privilégié pour une myriade d'entreprises. Ils offrent un stockage adéquat pour la plupart des opérations logistiques sans les défis liés à la manœuvre de véhicules plus gros, en particulier en milieu urbain.

La domination du segment devrait croître à un TCAC de 10,80 . Cette croissance est soutenue par la demande croissante de transports réfrigérés de taille moyenne, en particulier dans des secteurs comme les produits frais, les produits laitiers et les produits pharmaceutiques. À mesure que les industries se développent et que l'urbanisation poursuit sa progression, les besoins en solutions logistiques réfrigérées efficaces de taille moyenne vont monter en flèche, consolidant la position du segment des 10 à 20 tonnes à la tête du marché des camions réfrigérés.

Par candidature 

Sur la base des applications, le marché mondial des camions réfrigérés est dominé par le segment de l’alimentation et des boissons avec une part de revenus impressionnante dépassant 42 %. La demande mondiale de produits frais, de produits laitiers, de viandes et d’autres denrées périssables est en constante augmentation, en particulier avec l’essor de la classe moyenne dans les économies émergentes et l’évolution de leurs préférences alimentaires. En outre, le réseau complexe de la chaîne d’approvisionnement mondiale, des fermes aux supermarchés et restaurants, nécessite une logistique robuste de la chaîne du froid. L'accent mis sur les normes de sécurité alimentaire, tant au niveau régional que mondial, accroît encore la demande en matière de transport réfrigéré efficace, garantissant ainsi au segment de l'alimentation et des boissons de conserver sa première place.

Suivant de près, le segment pharmaceutique occupe la deuxième position en termes de revenus sur le marché mondial des camions réfrigérés et devrait également continuer à croître au TCAC le plus rapide de 10,89 % au cours des années à venir. Cela peut être attribué à une industrie pharmaceutique en pleine expansion, portée par une recherche continue, le développement de nouveaux médicaments et un besoin pressant de vaccins, en particulier à la lumière des récents défis sanitaires mondiaux. La nature inhérente de nombreux produits pharmaceutiques nécessite un contrôle strict de la température tout au long de leur stockage et de leur transport. Qu’il s’agisse de vaccins, de produits biologiques ou d’autres médicaments sensibles à la température, tout écart par rapport à la plage de température requise peut compromettre leur efficacité. Ce besoin critique d’un contrôle précis de la température pendant le transport amplifie la demande de camions réfrigérés spécialisés, propulsant ainsi la croissance du segment pharmaceutique.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord est un titan sur le marché mondial des camions frigorifiques, détenant une part de marché importante de 36 %. Cette suprématie peut être largement attribuée aux États-Unis, qui représentent à eux seuls plus de 80 % de la demande de la région. Soutenu par un taux de croissance annuel qui s'est constamment situé entre 8 et 10 % au cours des dernières années, le marché nord-américain présente un mélange harmonieux d'infrastructures robustes et de prouesses technologiques. De plus, l’essor fulgurant des achats d’épicerie en ligne, avec des projections laissant entendre que le marché américain du commerce électronique approchera le cap des 1 000 milliards de dollars d’ici 2022, a considérablement renforcé la demande de camions réfrigérés. De plus, le marché pharmaceutique nord-américain, évalué à plus de 550 milliards de dollars, nécessite un réseau complexe de logistique à température contrôlée, offrant une plate-forme stable de croissance.

La réglementation joue également un rôle central. Les normes de la FDA, en particulier la Food Safety Modernization Act (FSMA), ont établi des normes élevées en matière de transport sous chaîne du froid. Mais il ne s’agit pas seulement de réglementation ou de demande. Le marché est également témoin d’une évolution palpable vers la durabilité, avec une augmentation des ventes de camions frigorifiques électriques et hybrides, en résonance avec les préoccupations environnementales mondiales. Les entreprises, conscientes de la fluidité de la demande, se tournent de plus en plus vers la location de camions réfrigérés, comme en témoignent des leaders du secteur comme Ryder. De plus, alors que le marché combiné des produits laitiers et de la viande dans la région dépasse les 350 milliards de dollars, l'avenir semble prometteur pour le marché nord-américain des camions réfrigérés.

L’Europe, qui détient plus de 24 % des revenus mondiaux, apparaît comme un acteur redoutable sur le marché des camions frigorifiques. Des pays clés comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni servent de piliers, contribuant conjointement à plus de 60 % de la demande européenne. Avec un taux de croissance annuel oscillant autour de 3 à 4 %, la dynamique du marché européen est façonnée par un mélange de paysages réglementaires, de comportement des consommateurs et de progrès technologiques. Le marché pharmaceutique en Europe, valorisé à plus de 280 milliards de dollars, souligne l’impératif d’une logistique efficace de la chaîne du froid. Parallèlement, alors que le secteur européen du commerce électronique est sur le point d’atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2028, les effets d’entraînement sur la logistique réfrigérée sont indéniables. Les réglementations européennes strictes en matière de sécurité alimentaire amplifient encore le besoin d’un transport réfrigéré de premier ordre.

Les fabricants européens, avec en tête des géants comme Schmitz Cargobull et Lamberet, définissent les tendances mondiales et façonnent les préférences régionales. Le mouvement des produits frais, notamment à travers l’Europe de long en large, est une autre pierre angulaire du marché. Sur le plan technologique, les plateformes numériques sont intégrées de manière transparente pour la gestion de flotte, repoussant ainsi les limites de l'efficacité. Alors que les taux de consommation de viande montent en flèche, dépassant les 90 kg par habitant et par an, la demande de transport réfrigéré suit le même mouvement. Avec des investissements dans la logistique de la chaîne du froid dépassant le seuil de 5 milliards de dollars par an, le marché européen des camions réfrigérés offre un paysage d'opportunités et de croissance.

Principaux acteurs du marché mondial des camions réfrigérés

• Kgel Trailer GmbH & Co. KG .
• Hyundai Translead. Inc.
• Wabash National
• Fahrzeugwert Bernard Krone Gmbh & Co.KG
• Conteneurs maritimes internationaux de Chine (Group) Ltd.
• Camions-citernes et remorques GRW (États-Unis)
• Lamberet SAS
• Dogue Allemand LLC
• Chéreau
• Schmitz Cargobull SA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Véhicule utilitaire léger (VUL)
• Véhicule utilitaire moyen (MCV)
• Véhicule utilitaire lourd (VHC)

Par capacité de tonnage

• Moins de 10 tonnes
• 10-20 tonnes
• Plus de 20 tonnes

Par candidature

• Nourriture et boissons
• Médicaments
• Produits chimiques
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud