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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : capacité accrue de la chaîne du froid permettant un réapprovisionnement plus rapide et une couverture géographique plus étendue

La construction d'entrepôts frigorifiques représente l'investissement le plus important qui façonnera le marché des produits surgelés en 2024. En mars, Lineage Logistics a mis en service un entrepôt automatisé de 2,6 millions de mètres cubes à Savannah, offrant 61 000 emplacements pour palettes et un accès direct par voie ferrée depuis le port de Garden City. Le site d'Americold à Kansas City Sud a ajouté 794 000 mètres cubes et 46 quais de chargement, tandis que NewCold a ouvert un site de 488 000 mètres cubes à Tacoma, équipé de robots de manutention capables de récupérer 800 palettes par heure. Ensemble, ces trois projets injectent 3,8 millions de mètres cubes de nouvel espace à très basse température, soit suffisamment pour traiter environ 4 700 conteneurs frigorifiques de 12 mètres par mois et supprimer les principaux goulets d'étranglement aux points d'entrée du Golfe et du Pacifique.

Les effets de réseau sont immédiats. Le centre de distribution de Walmart à Grandview, dans le Missouri, réapprovisionne désormais les produits surgelés toutes les 30 heures au lieu de 48, libérant ainsi 7 emplacements pour remorques par itinéraire et réduisant les pertes de produits de 74 tonnes au deuxième trimestre. Southeastern Grocers a réduit son stock de sécurité de légumes surgelés en magasin de 4 à 2 jours après son raccordement à Savannah. Trident Seafoods a redirigé 12 expéditions supplémentaires de colin d'Alaska via Tacoma sans pénalités pour dépassement, et Tyson a détourné 600 conteneurs réfrigérés d'Oakland, gagnant ainsi une marge de fraîcheur de 7 jours. Des rotations plus rapides réduisent le capital immobilisé dans les stocks et permettent aux transformateurs de synchroniser leur production avec la demande réelle en aval.

Tendance : Les saveurs épicées de la cuisine de rue internationale accélèrent le lancement de nouveaux produits dans le commerce de détail

L'authenticité des plats de rue épicés est le principal atout du marché des surgelés cette année. Entre janvier et avril, SPINS a recensé 468 nouvelles références de produits surgelés étiquetées Gochujang, Birria, Peri-Peri ou Nashville Hot. Le rapport « Future of Frozen Food 2025 » de Conagra estime les ventes de plats surgelés épicés à plus de 2 milliards de dollars et celles des formats de street food à 543 millions de dollars, confirmant ainsi le potentiel commercial du marché. Nestlé a distribué 1,9 million de pizzas DiGiorno Gochujang Pepperoni en 10 semaines, tandis que les bols de bœuf barbecue coréen de Saffron Road ont été distribués dans 73 000 points de vente et écoulés à 4,1 millions d'exemplaires, témoignant d'un engouement pour les saveurs plus relevées. Les acheteurs de la grande distribution constatent des taux de vente soutenus, supérieurs à ceux des sauces marinara classiques.

L'engouement pour les épices se répercute sur d'autres circuits de distribution du marché des surgelés. Sam's Club a vendu 550 000 boîtes de Member's Mark Nashville Hot Chicken Bites pendant le tournoi de basket universitaire américain « March Madness », ce qui a entraîné une production supplémentaire de 700 000 boîtes, coïncidant avec la diffusion des finales NBA. Chez Kroger, les Street Cart Birria Tacos ont enregistré une moyenne de 11 unités vendues par magasin les week-ends où Taco Bell mettait en avant son poulet Cantina, illustrant ainsi une demande dictée par les saveurs. Les chaînes d'approvisionnement en ingrédients s'adaptent en conséquence : les transformateurs de piments indiens ont expédié 18 000 tonnes de piments Bhut Jolokia coupés en dés et congelés aux conditionneurs américains, garantissant ainsi des scores Scoville constants. Ces chiffres démontrent que l'innovation en matière de plats très épicés devient un pilier de la production, et non plus une simple expérience saisonnière.

Défi : L'espace de congélation des commerces de détail est limité par les rénovations et les objectifs de conformité en matière de développement durable

Le manque de capacité de stockage physique constitue le principal obstacle au développement du marché des produits surgelés. Selon les audits de FMI, les supermarchés américains n'exploitent en moyenne que 33 mètres linéaires de vitrines réfrigérées en 2024, à peine plus qu'avant la pandémie. Lowe's Supermarkets a annulé neuf installations de chambres froides après avoir reçu un devis de 42 000 dollars pour des vitrines conformes au R290. Whole Foods a limité son magasin phare de Jersey City à 260 portes de surgelés, la surtaxe sur les fluides frigorigènes du New Jersey s'élevant à 9 dollars par tonne équivalent CO2 chaque année. Faute de davantage d'espace de stockage, les nouveaux produits se disputent les mêmes emplacements, ce qui allonge les délais de mise en rayon et freine l'adoption des innovations. Dans des rayons restreints, les distributeurs privilégient la profondeur des stocks à la variété des produits.

Les tensions financières liées à la pénurie d'espace sur le marché des surgelés s'accentuent. Les supermarchés régionaux, comme Meijer et Publix, facturent désormais aux fabricants 600 dollars par référence de produit surgelé pour une période d'essai de trois mois, mais refusent un tiers des demandes en raison du manque de place en rayon. Le délai de livraison pour un rayonnage transcritique au CO₂ de 9 mètres (30 pieds) chez Hillphoenix s'est allongé à 38 semaines, retardant les réaménagements qui permettraient d'augmenter la capacité de stockage. Par mesure de précaution, McCain a réduit la largeur des cartons de ses frites de chou-fleur Any'tizers de 21,6 cm (8,5 pouces) à 20,8 cm (8,2 pouces), libérant ainsi 12 emplacements supplémentaires par palette. Ces optimisations au millimètre près soulignent l'importance de chaque centimètre cube lorsque la capacité de stockage physique reste limitée jusqu'à ce que les emballages à faible potentiel de réchauffement climatique de nouvelle génération soient accessibles au grand public.

Analyse segmentaire 

Sous-produits 

L'essor des modes de vie urbains et l'allongement des semaines de travail ont continué de propulser les plats préparés au premier plan du marché des surgelés en 2024, consolidant ainsi leur part de marché dominante de 29,6 %. Conagra a distribué 860 millions de bols individuels dans les grandes surfaces, les clubs-entrepôts et les supermarchés américains au cours des quatre derniers trimestres, soit une hausse de 52 millions d'unités par rapport à la période précédente. De son côté, Nestlé a enregistré un chiffre d'affaires mondial de 1,8 milliard de dollars pour ses plats préparés, notamment grâce aux gammes Stouffer's Bowl-Fulls et Lean Cuisine High Protein. General Mills a étendu la distribution de ses burritos surgelés Old El Paso à la Malaisie, au Chili et à la Serbie, portant ainsi le nombre total de pays couverts à 120 et permettant aux distributeurs de justifier l'installation de nouveaux points de vente. Sur le front de l'innovation, Tyson Foods a déployé une usine pilote de 43 000 pieds carrés à Rogers, dans l'Arkansas, dédiée aux garnitures de poulet katsu et birria entièrement cuites et prêtes à congeler, qui réduisent considérablement la préparation en cuisine pour les clients de la restauration rapide et qui seront ensuite commercialisées en emballages multiples au détail dans un délai de six mois.

Les dépenses de consommation témoignent de la forte demande pour les plats cuisinés surgelés aux États-Unis. Les ménages américains ont alloué en moyenne 250 dollars supplémentaires à ces produits en 2023, et les données des panels de cartes de débit pour la période janvier-avril 2024 indiquent une augmentation de 70 dollars. Les Millennials et la Génération Z sont les moteurs de l'adoption du numérique : Instacart a livré 67 millions de plats cuisinés au premier trimestre seulement, tandis que le test de livraison de plats réfrigérés surgelés d'Uber Eats avec Kroger a permis de distribuer 3,4 millions de repas en barquettes micro-ondables à Atlanta, Dallas et Phoenix. La durée de conservation reste un levier stratégique – la plupart des plats cuisinés surgelés ont une durée de conservation de 24 mois – permettant aux distributeurs de constituer des stocks de sécurité plus importants sans risque de gaspillage. Parallèlement, les lancements de produits végétaliens s'accélèrent : les lasagnes végétales de Beyond Meat ont écoulé 1,2 million de plats au cours de leurs 90 premiers jours chez Target, Costco et Amazon Fresh, soulignant le potentiel de croissance des consommateurs flexitariens. Ces facteurs combinés d'offre, de demande et de logistique favorables permettent aux plats préparés de devancer les sous-catégories de viande, de volaille et de fruits de mer au moins jusqu'en 2026.

Par canal de distribution 

En 2024, les supermarchés et hypermarchés ont conservé une part de marché dominante de 68,7 % sur le secteur de la distribution des produits surgelés, grâce à un réseau de distribution physique inégalé et à une infrastructure de chaîne du froid clé en main. Aux États-Unis seulement, on compte plus de 42 000 supermarchés équipés de rayons surgelés, et 2 000 points de vente supplémentaires ont ouvert leurs portes au Vietnam depuis 2019, offrant ainsi aux marques multinationales un accès immédiat aux rayons, de Des Moines à Da Nang. Les opérations promotionnelles témoignent de l'attractivité de ce canal de distribution : les réassorts de produits surgelés effectués à l'occasion du Memorial Day chez Walmart, Kroger et Carrefour ont permis de vendre 35 millions d'unités supplémentaires de produits surgelés, notamment des pizzas, des raviolis et des sandwichs pour le petit-déjeuner, en seulement sept jours. Les distributeurs misent fortement sur l'analyse de données propriétaires ; la plateforme « Act-on-Hand » d'Albertsons déclenche désormais le réapprovisionnement automatique des caisses lorsque le stock en rayon descend en dessous de 14 unités, réduisant ainsi les ruptures de stock de 22 600 cartons par mois dans 2 200 magasins.

Scale garantit également la qualité de bout en bout sur le marché des produits surgelés. Le secteur mondial de la logistique du froid a atteint 310 milliards de dollars en 2023, et les grandes surfaces alimentaires en ont capté la part du lion en transportant des chargements mixtes de produits surgelés dans des camions frigorifiques dédiés, puis en les stockant dans des entrepôts frigorifiques à une température moyenne de -10 °F (-23 °C). Ces réseaux garantissent des temps de séjour inférieurs à une heure entre le déchargement et la réfrigération rapide, préservant ainsi l'intégrité des produits de la mer et des légumes surgelés individuellement (IQF). Les consommateurs européens, bénéficiant d'un pouvoir d'achat réel en hausse, apprécient cette fiabilité ; l'enseigne britannique Tesco a enregistré 17 millions de paniers d'achat supplémentaires de produits surgelés depuis le début de l'année, tandis qu'en Allemagne, Edeka a ajouté 1 950 mètres linéaires de nouveaux congélateurs dans 480 magasins rénovés. Pour les fournisseurs, le calcul est simple : figurer dans les rayons d'une des dix plus grandes enseignes alimentaires offre une visibilité immédiate auprès d'environ 85 millions de consommateurs hebdomadaires et amortit les frais de référencement grâce à des volumes importants, un avantage qu'aucun autre canal ne peut égaler. Avec l'intégration omnicanale désormais courante de solutions telles que les casiers de retrait en magasin et la livraison à domicile le jour même, les supermarchés et les hypermarchés semblent destinés à rester le tremplin privilégié de l'innovation dans le secteur des surgelés jusqu'à la fin de la décennie.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique en tête du marché des produits surgelés

La région Asie-Pacifique, qui détient plus de 38 % de parts de marché, domine le marché des produits surgelés grâce à l'alliance d'une taille considérable et de chaînes d'approvisionnement en pleine modernisation. Elle compte environ 3,2 milliards de consommateurs, dont plus de 1,6 milliard vivent dans des villes desservies par des corridors frigorifiques modernes s'étendant de Shanghai à Bengaluru. Cette forte densité urbaine permet un débit quotidien d'environ 54 millions de plats cuisinés surgelés dans les supermarchés, les commerces de proximité et les distributeurs de produits alimentaires. Parmi les quarante-cinq entrepôts frigorifiques automatisés mis en service entre 2023 et 2024, vingt-neuf ont ouvert leurs portes en Chine et en Inde, ajoutant 9,4 millions d'emplacements palettes et réduisant le délai moyen de livraison à moins de 24 heures. Le commerce électronique alimentaire est un autre facteur d'accélération : JD.com, BigBasket et Coupang ont livré collectivement plus de 720 millions de références de produits surgelés l'an dernier, soit six fois plus qu'avant la pandémie, grâce aux coupons disponibles sur applications mobiles et aux modèles de micro-livraison en 30 minutes.

La domination de la région sur le marché des produits surgelés repose sur quatre pays. La Chine représente la plus grande part du chiffre d'affaires au détail, grâce à ses 920 millions d'habitants urbains et ses 310 000 points de vente modernes proposant des raviolis, des fruits de mer et des pâtes à pain surgelés. L'Inde suit, avec 540 millions de consommateurs urbains et un programme d'investissement public dans la chaîne du froid qui a débloqué 1,1 milliard de dollars de subventions pour des congélateurs à air pulsé et des camions frigorifiques au cours des dix-huit derniers mois. Le Japon se classe troisième ; ses 56 000 supérettes écoulent près de 8 milliards d'unités d'onigiri, de gyoza et de desserts surgelés chaque année, grâce à des bornes équipées de micro-ondes pour une consommation immédiate. La Corée du Sud complète ce quatuor de tête, où les dépenses par habitant en produits surgelés ont doublé en six ans, portées par 18 000 points de vente de restauration rapide et la popularité des bols de tteokbokki individuels proposés par Coupang Rocket Delivery. L'influence des en-cas occidentaux est manifeste : les idoles de K-Pop font la promotion de mini-pizzas et de churros sur les réseaux sociaux, provoquant des ventes flash pouvant atteindre 200 000 cartons en une seule heure. L'adoption en milieu rural est plus lente car seul un village sur six dispose d'un système de réfrigération fiable et le coût de l'électricité y est près de 40 % plus élevé que dans les grandes métropoles. Tant que les refroidisseurs solaires miniatures ne seront pas déployés à grande échelle, les zones urbaines continueront de capter la majeure partie de la demande.

Amérique du Nord : deuxième marché le plus important, la plupart des ventes étant concentrées aux États-Unis

L'Amérique du Nord conserve sa deuxième place sur le marché des produits surgelés grâce à une infrastructure inégalée et à la familiarité des consommateurs avec les plats préparés. Le continent dispose d'une capacité de congélation commerciale d'environ 4,2 milliards de pieds cubes – plus que les deux régions suivantes réunies – répartie dans 1 700 entrepôts frigorifiques publics et 38 000 quais de distribution. Aux États-Unis seulement, les consommateurs ont acheté environ 1,26 milliard de plats cuisinés et de bols surgelés au cours des douze mois précédant avril 2024, pour un montant total de 72 milliards de dollars. Walmart, Kroger et Costco représentent plus de la moitié de ce volume, chacun exploitant des réseaux nationaux capables d'acheminer une palette de produits surgelés de l'usine au rayon en moins de quarante-huit heures. Le Canada ajoute 420 millions de repas, la marque No Frills de Loblaw étant le principal moteur de croissance du segment économique, tandis que la chaîne de supérettes mexicaine Oxxo écoule 300 000 burritos surgelés par jour dans ses 19 000 points de vente.

L'élargissement des gammes de produits axé sur la santé contribue à augmenter le panier moyen plutôt qu'à cannibaliser les références traditionnelles sur le marché des surgelés. En 2024, les distributeurs ont scanné 310 millions d'unités portant les mentions « bio », « sans gluten » ou « cétogène », contre 90 millions cinq ans auparavant. L'innovation végétale est tout aussi performante : les boulettes de viande surgelées de Beyond Meat, les filets de poulet panés Incogmeato de MorningStar Farms et les burritos bio d'Amy ont totalisé 140 millions de paquets distribués dans les circuits de grande distribution américains au cours des 52 dernières semaines. Ces résultats reposent sur une logistique performante : l'entrepôt automatisé d'Americold à Dallas traite 28 000 caisses par heure avec un taux d'erreur inférieur à deux pour 10 000 préparations, tandis que le Superhub de Colton de Lineage Logistics, alimenté à l'énergie solaire, compense neuf mégawatts par jour, aidant ainsi les chaînes de distribution à atteindre leurs objectifs d'émissions de portée 3. Les États-Unis sont l'épicentre de ce marché, représentant environ quatre cinquièmes des dépenses en produits surgelés en Amérique du Nord, grâce à leurs 42 000 supermarchés, un revenu médian disponible supérieur à 67 000 $ et une culture qui privilégie les solutions repas rapides. Les enquêtes auprès des consommateurs révèlent qu'un ménage moyen possède désormais douze produits surgelés différents, les plats cuisinés prêts à réchauffer et les pizzas à croûte de chou-fleur étant les plus populaires.

Europe : troisième marché mondial

L'Europe occupe la troisième place du marché des surgelés, portée par un taux de pénétration quasi universel et un réseau de distribution dense et multiformat. Les 220 000 supermarchés et 38 000 magasins discount du continent proposent en moyenne 90 rayons de surgelés par point de vente, ce qui représente un volume de ventes quotidien d'environ 32 millions d'unités dans l'UE et au Royaume-Uni. En 2024, Aldi Süd a déployé des congélateurs à porte vitrée dans 900 magasins allemands, augmentant ainsi la capacité de stockage de 51 000 mètres cubes. De son côté, Tesco au Royaume-Uni a écoulé 17 millions de paniers de surgelés supplémentaires depuis le début de l'année grâce à la mise en place d'une planification de la demande basée sur l'intelligence artificielle. Les consommateurs privilégient la praticité, mais sont de plus en plus exigeants en matière de durabilité et de qualité : les bâtonnets de poisson certifiés MSC, les fruits issus du commerce équitable et les sachets d'épinards bio ont généré un chiffre d'affaires record de 2,6 milliards d'euros en 2023.

L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France dominent le marché européen des produits surgelés. Les consommateurs allemands ont acheté 4,6 milliards d'unités de pizzas et de pommes de terre surgelées l'an dernier, grâce aux 130 entrepôts frigorifiques publics du pays et à ses plateformes de distribution reliées au réseau autoroutier. Le Royaume-Uni suit, où Iceland Foods et Marks & Spencer ont vendu à eux deux 1,1 milliard de plats cuisinés et de desserts surgelés, souvent positionnés comme des versions haut de gamme de classiques de la gastronomie. La France complète le trio ; le réseau Picard, composé de 1 100 boutiques spécialisées dans les produits surgelés, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros, porté par la demande de pâte à croissants et de gratins végétaux. Les réglementations en matière de développement durable influencent la conception des produits : à partir de janvier 2025, la France interdira le plastique non recyclable dans les emballages de produits surgelés, ce qui a incité Carrefour à remplacer 320 références par des barquettes en carton. Parallèlement, les objectifs de réduction du gaspillage alimentaire stimulent l'intérêt pour les formats surgelés en portions individuelles. Nielsen indique que 24 millions de repas multi-portions sont passés au format individuel en seulement deux ans. L'innovation axée sur les plantes est un autre sujet d'actualité : la gamme Green Cuisine de Nomad Foods a presque triplé ses livraisons européennes pour atteindre 210 millions d'emballages en 2024, prouvant ainsi que les tendances flexitariennes et la praticité du congélateur peuvent coexister – et se développer – de concert.

Principaux acteurs du marché des produits surgelés : 

• Ajinomoto Co., Inc.
• Associated British Foods PLC
• CJ Foods
• ConAgra Brands, Inc.
• General Mills Inc.
• Grupo Bimbo SAB De CV
• Groupe Bimbo
• La société Kellogg
• Lantmannen Unibake International
• Maruha Nichiro Holding Inc.
• McCain Foods Limited
• Nestlé SA
• NH Foods Ltd.
• Société Nichirei
• Nippon Suisan
• La société Kraft Heinz
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Fruits
  • Saisonnier
  • Régulier
• Légumes
  • Petits pois
  • Maïs
  • Pommes de terre
  • Autres
• Produits laitiers
  • Lait
  • Beurre
  • Fromage
  • Autres
• Viandes et volailles
  • Viande rouge
  • viande de porc
• viande de volaille
• Fruit de mer
• Produits de boulangerie
  • Pain
  • Croûte à pizza
  • Gâteaux et pâtisseries
  • Autres
• Soupes
• Plats préparés
  • Boulettes
  • À base de riz
  • Italien (Pâtes)
  • indien
  • coréen
  • Chinois
  • Autres
• Autres

Par canal de distribution

• Vente au détail
  • En ligne
  • Supermarché/Hypermarché
  • Magasins de proximité / Magasins indépendants
•  Vente aux entreprises (B2B)
  • HoReCa (Hôtel, Restaurants, Café) – Restauration
  • Voyages (train/avion/autres)
  • Instituts d'enseignement
  • Industrie de transformation alimentaire

Par région 

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays-Bas
  • Le reste de l'Europe
• Asie-Pacifique 
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Le Moyen-Orient et l'Afrique 
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Egypte
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud