Scénario de marché 

La taille du marché des aliments surgelés devrait atteindre 722,5 milliards de dollars américains d’ici 2033, contre 450,1 milliards de dollars américains en 2024, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.

À l'échelle mondiale, le marché des aliments surgelés s'est lentement développé et l'Europe et l'Amérique du Nord sont considérées comme les principales régions, l'Asie et l'Amérique du Sud étant des marchés en plein essor. En 2022, l’Italie à elle seule a introduit plus de 100 produits frais, dépassant les attentes en termes de croissance. En outre, les investissements chinois dans les installations de chaîne du froid ont été importants. Les rapports de l'industrie affirment que le pays a installé des milliers d'installations de stockage frigorifique nouvellement construites à partir du début de 2023, permettant une plus grande efficacité et une plus grande qualité de la chaîne d'approvisionnement. Le Brésil, ainsi que d'autres pays d'Amérique latine, connaît également une croissance de la consommation d'aliments surgelés, principalement en raison de l'essor de nombreuses nouvelles chaînes de vente au détail proposant des produits de chapeaux dans toute la région.

Dans l’analyse du marché mondial des aliments surgelés, les légumes surgelés, les plats prêts à manger, les emballages surgelés et les produits carnés surgelés comptent parmi les principaux actionnaires. Il est évident que Nestlé, ConAgra Brands et Tyson Foods sont des géants de cette industrie. Les noms connus incluent Hot Pockets et Stouffer's de Nestlé, ConAgra Banquet et Marie Callender's. La pléthore de repas faciles à préparer est en augmentation en raison de l’horaire chargé des travailleurs et des familles. Les recherches montrent qu'une bonne partie de la population américaine utilise des aliments surgelés de temps en temps et que certains préfèrent même congeler leurs produits chez eux. Il existe également une nouvelle tendance dans le domaine des produits alimentaires biologiques surgelés et des milliers de magasins répondent à cette tendance à travers les États-Unis.

Le marché des aliments surgelés à base de plantes a fait des progrès remarquables en 2023 en raison de la croissance peut-être teintée des ventes d'entreprises comme Beyond Meat et Amy's Kitchen, dont les produits surgelés ont connu une forte amélioration cette année. De nouveaux développements tels que l’introduction de divers nouveaux produits et la poursuite du marché des surgelés à base de plantes sont également susceptibles de constituer un facteur d’approfondissement. L'essor des achats en ligne a considérablement transformé l'environnement des affaires : des rapports montrent que plus de la moitié des utilisateurs achètent des produits surgelés sur une période d'un mois. Cela est dû en grande partie au confort de la livraison à domicile et à une plus grande disponibilité en ligne. Les détaillants ont changé de cap pour diversifier leur offre en ligne : en 2023, par exemple, Walmart et Kroger ont élargi leurs rayons de produits surgelés de plusieurs centaines d'articles. Il convient également de mentionner que la part des ventes en ligne dans les revenus mondiaux des produits surgelés a considérablement augmenté, ce qui a radicalement changé la donne.

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Dynamique du marché 

Facteur : Produits respectueux de la santé : les aliments surgelés contenant des probiotiques et des ingrédients respectueux de l'intestin connaissent une croissance de 33 % de la demande des consommateurs

Le premier facteur à considérer est l’adoption croissante du marché des aliments surgelés par la classe ouvrière, largement motivée par la commodité. Le Bureau of Labor des États-Unis a rapporté qu'en 2023, 61 % des familles américaines avaient un double revenu, ce qui donne un aperçu des horaires serrés auxquels les familles sont confrontées aujourd'hui. Les ménages subissent également une forte pression pour préparer les repas plus rapidement, comme le souligne le Food Marketing Institute qui indique que les Américains réduisent le temps de préparation de leurs repas à 30 minutes. Cela ajoute beaucoup de variété à leurs repas tout en gagnant du temps et en augmentant la consommation d’aliments surgelés. De plus, le scénario est presque identique en Europe, où l'agence statistique de l'Union européenne a indiqué que 50 millions de familles étaient des familles à double emploi en 2023. 

Au cours des dernières années, la qualité et l’attrait du marché des produits surgelés se sont sûrement améliorés grâce aux récentes améliorations de la technologie de congélation et d’emballage. Les aliments surgelés ont réussi à conserver leur goût, grâce à la nouvelle invention appelée surgélation instantanée, qui a également contribué à maintenir leur poids nutritionnel. De plus, aux États-Unis, le Census Bureau déclare que plus de 90 % des foyers ont facilement accès à des micro-ondes, ce qui rend la préparation de repas surgelés très facile et rapide. De plus, Walmart stocke désormais plus de trois mille produits alimentaires surgelés dans les magasins du sud, ce qui, comme je l'ai laissé entendre plus tôt, a permis à la section des aliments surgelés des supermarchés de croître considérablement. Cela n’a fait qu’alimenter la dépendance des gens aux aliments surgelés pour préparer rapidement leurs repas.

Tendance : La diversité culinaire mondiale et l'accent croissant mis sur le bien-être favorisent le développement d'options d'aliments surgelés nutritifs et biologiques.

L’une des tendances cruciales connues par le marché des produits surgelés est la diversification des cuisines intégrées à l’échelle mondiale, les consommateurs souhaitant découvrir de nouveaux aliments. Une telle croissance est alimentée par une homogénéisation accrue et une volonté de comprendre de nouvelles ethnies à travers l’alimentation. Sur les marchés occidentaux, par exemple, les cuisines indienne, japonaise, mexicaine et méditerranéenne sont devenues populaires. Les fabricants élargissent également leur gamme de plats surgelés inspirés de la cuisine internationale. En 2023, Astute Analytica a noté que pas moins de 1 500 nouvelles gammes de produits ethniques surgelés avaient été lancées sur le marché américain. Le catalogue comprend des articles tels que des rouleaux de sushi, des raviolis, des currys et des tapas, qui attirent des personnes ayant des préférences gustatives différentes. Tesco et Carrefour font partie des plus grands détaillants qui ont réservé un espace avec plus de 1 000 produits surgelés internationaux dans le monde. Une telle variété permet aux clients de goûter à l’exotisme dans le confort de leur foyer.

Cette tendance sur le marché des produits surgelés est complétée par les sociétés multiculturelles désormais plus répandues. Des pays comme le Canada et l'Australie, où les immigrants représentent plus de 20 % de la population, ont créé un marché plus vaste pour les véritables aliments ethniques surgelés. L'Organisation mondiale du tourisme a rapporté que le nombre d'arrivées de touristes internationaux a augmenté pour atteindre 1,5 milliard en 2023, offrant ainsi aux gens une meilleure expérience de la cuisine étrangère. Une telle expérience influence les habitudes d’achat des consommateurs qui cherchent des moyens de recréer l’expérience qu’ils ont vécue. L'industrie des aliments surgelés profite de cet intérêt pour cibler les chefs et les restaurants afin de créer de véritables produits de haute qualité adaptés aux besoins.

Défi : Les perceptions en matière de santé et la préférence croissante des consommateurs pour des alternatives fraîches et biologiques constituent un défi pour les fabricants d'aliments surgelés.

La perception de la santé humaine constitue un obstacle majeur à la croissance du marché des aliments surgelés, car les consommateurs préfèrent de plus en plus les options fraîches et biologiques. Selon une enquête menée en 2023 par l'International Food Information Council, 80 % des personnes considèrent que les aliments frais sont plus sains que les aliments surgelés. Selon l'Organic Trade Association, l'industrie des aliments biologiques a généré un chiffre d'affaires mondial de 150 milliards de dollars en 2023, ce qui témoigne d'une forte tendance des consommateurs vers des aliments naturels et moins transformés.

De telles tendances ont en effet un impact sur les ventes de produits surgelés, en particulier dans les catégories d’aliments considérées comme les plus malsaines. Selon un rapport récent, les ventes de plats préparés surgelés contenant de grandes quantités de conservateurs et d'autres additifs ont chuté. En outre, la concurrence croissante de la livraison de kits de repas frais a conduit à une forte concurrence en fournissant aux consommateurs des ingrédients frais avec des combinaisons infinies. Selon une enquête, 75 % des consommateurs évitent aujourd’hui de consommer des ingrédients artificiels, ce qui montre qu’ils accordent plus d’attention aux ingrédients présents sur l’étiquette.

Les fabricants relèvent les défis en refaisant des produits pour les adapter aux tendances en matière de santé. Par exemple, selon la base de données mondiale de nouveaux produits de Mintel, au cours de l'année 2023, plus de 500 nouveaux produits surgelés ont été introduits avec des allégations comme étant biologiques, naturels et sans additifs. Des campagnes éducatives sont menées pour effacer la croyance selon laquelle la congélation des aliments détruit les nutriments, et la campagne souligne que la congélation des aliments conserve leur valeur nutritionnelle. Les efforts comprennent des investissements dans des approches persistantes d’emballage et d’étiquetage. Changer ces idées profondément enracinées reste une bataille difficile et nécessite un changement et une communication continus de la part de l’industrie, malgré ces efforts.

Analyse segmentaire 

Par produits

La croissance de la demande pour le segment des plats préparés continue de stimuler la croissance du marché des aliments surgelés et le segment des plats préparés reste le plus dominant en capturant plus de 29,6 % de part de marché. Ce marché ne devrait que se développer davantage en raison de la demande croissante de repas végétariens et végétaliens. Les marques les plus vendues, Conagra, Tyson Foods, General Mills et Nestlé, après avoir évalué les préférences des clients, s'engagent activement dans des innovations et des changements pour répondre à l'évolution rapide des goûts des consommateurs. Nestlé, par exemple, a généré plus de 1,8 milliard de dollars de revenus grâce à la vente de plats cuisinés. General Mills a démontré de manière intéressante sa volonté de pénétrer le marché en élargissant ses plats préparés dans 120 pays.

Avec le rythme de la vie moderne, les citadins et les professionnels ont tendance à consacrer moins de temps à cuisiner, ce qui a contribué à l'utilisation croissante de plats cuisinés sur le marché des produits surgelés. En 2023, les ventes au détail du segment des plats cuisinés ont affiché une augmentation de plus de 250 dollars par an par foyer aux États-Unis. Les dépenses dans cette catégorie sont en hausse, étant donné que la popularité des produits surgelés parmi les millennials et la génération z est en plein essor. La popularité des services de livraison de repas et l'ajout de plats cuisinés aux menus des restaurants ont rendu ces produits plus attrayants et plus disponibles. En outre, les ventes sur Internet ont accru la consommation de plats cuisinés, le commerce électronique ayant vu ses ventes augmenter de 35 % au cours des dernières années.

Des facteurs tels qu'un assortiment accru de produits et une durée de conservation prolongée devraient maintenir le segment des plats cuisinés au premier rang, même devant les segments de la viande, de la volaille, des produits laitiers et des fruits de mer sur le marché des aliments surgelés. La durée de conservation d’un repas surgelé est en moyenne d’environ 24 mois. Les progrès récents dans le domaine des produits surgelés, notamment ceux contenant des protéines maigres comme la viande, le poisson et la volaille, ont également été grandement facilités par les normes strictes de sécurité alimentaire. Cela a augmenté le niveau de confiance parmi les consommateurs. L'enquête montre que plus de 80 % des consommateurs interrogés ont une plus grande confiance dans la sécurité et la fiabilité des plats surgelés prêts à cuisiner. De plus, avec la tendance croissante du véganisme, le marché des plats surgelés végétaliens connaît une croissance annuelle de 25 %.

Par canal de distribution

Depuis 2023, les circuits de distribution, notamment les supermarchés et hypermarchés, ont repris la distribution du marché des surgelés, conservant une part de marché de 68,7 %. Cela est dû à leurs énormes économies d’échelle et à l’assortiment qu’ils maintiennent pour répondre aux besoins de leurs clients. Aux États-Unis, plus de 42 000 supermarchés proposent des produits surgelés à leurs clients, ce qui indique une large portée du marché. Au cours des cinq dernières années, plus de 2 000 nouveaux supermarchés ont vu le jour au Vietnam, ce qui témoigne de la nature toujours croissante des canaux de distribution au détail dans les pays développés et en développement.

Pour plusieurs raisons, les marques du marché des surgelés commencent à utiliser les supermarchés et les hypermarchés pour la vente de produits surgelés. Ils ont une bonne couverture et un excellent merchandising avec des congélateurs qui augmentent l'attractivité des produits. Ces détaillants géants ont connu un grand succès dans la commercialisation de leurs produits. Par exemple, pendant les saisons promotionnelles, il y a eu une croissance de 12 % de la quantité d'unités de produits surgelés vendues, ce qui représente environ 35 millions d'unités supplémentaires par an. Il y a aussi l'avantage que ces installations soient si grandes qu'elles facilitent l'intégration de la chaîne du froid qui protège la qualité des produits. Le marché de la logistique de la chaîne du froid a atteint 310 milliards de dollars américains en 2023, ce qui témoigne de son importance pour le marché des produits surgelés. Les pays à revenu disponible élevé, comme l'Europe, ont largement accru leur utilisation des chaînes en raison d'une confiance accrue dans l'économie. L’environnement macroéconomique et l’évolution des tendances de consommation contribuent également à la popularité continue des supermarchés et des hypermarchés. L'augmentation des niveaux de revenus a permis aux acheteurs de dépenser davantage pour des aliments faciles à préparer.

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Analyse régionale 

Au milieu de la croissance de la classe moyenne et de l’augmentation constante des revenus, la région Asie-Pacifique domine le marché des aliments surgelés en capturant plus de 38 % de part de marché. Cette domination est principalement attribuée au recul des zones rurales ainsi qu’à la demande accrue de restauration rapide. Un rapport a montré que les zones urbaines de Chine à elles seules ont acheté plus de 30 millions de tonnes d’aliments surgelés en 2023. En Inde, les résultats ont été similaires, puisque plus de 20 millions de citoyens ont commencé à incorporer des aliments surgelés dans leur alimentation. En outre, le Japon a également participé activement à cette tendance croissante et a introduit la marque Ashitamo qui proposait des plats cuits à la vapeur, notamment des chuka, des nouilles frites, des tartes et bien plus encore, en exclusivité tout au long de 2023. Au total, le Japon a lancé plus de 500 nouveaux produits alimentaires surgelés, renforçant ainsi son influence sur le marché. avancées technologiques. En outre, plus de 1 500 installations de stockage frigorifique ont été créées dans toute la région afin de renforcer la compétitivité du secteur. En plus de l’augmentation des transactions de commerce électronique, plus de 200 marques ont également opté pour des emballages biodégradables. Enfin, plus de 1 000 nouveaux produits surgelés à base de plantes ont été introduits dans la région Asie-Pacifique, contribuant ainsi au mouvement des aliments à base de plantes dans la région.

Le marché des aliments surgelés semble résilient partout en Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada étant les principaux acteurs. En 2023, les États-Unis vendront à eux seuls pour une valeur estimée à 2 milliards de dollars de pizzas surgelées. Les ventes canadiennes ont également été solides, avec plus de 600 millions d'aliments surgelés vendus ; ce qui indique la forte demande d’aliments surgelés sur le marché. La qualité des produits a également augmenté au fil du temps, parallèlement aux innovations et à la nature compétitive du secteur, comme en témoigne le fait qu'il y avait environ 300 entreprises de surgélation avancée en 2023. La durabilité devient également un problème car il existe un barrage de clients qui attachent beaucoup d'importance à leurs produits. importance et plus de 500 entreprises fabriquaient des matériaux d’emballage biodégradables. En seulement trois ans, le segment des aliments surgelés à base de plantes a doublé et rien qu'en 2023, plus de 1 000 nouveaux articles ont été introduits sur le marché. En outre, plus d’un tiers de la population mondiale a commencé à commander des produits en ligne, ce qui a donné une place prépondérante au commerce électronique et à la vente de produits surgelés. La combinaison de commodité, de variété et de durabilité reste le moteur principal des aliments surgelés en Amérique du Nord.

Principaux acteurs du marché des aliments surgelés : 

• Ajinomoto Co., Inc.
• Associated British Foods PLC
• Aliments CJ
• ConAgra Brands, Inc.
• Moulins Généraux Inc.
• Grupo Bimbo SAB De CV
• Groupe Bimbo
• Société Kellogg
• Lantmannen Unibake International
• Maruha Nichiro Holding Inc.
• Aliments Mccain Limitée
• Nestlé SA
• Aliments NH Ltée.
• Société Nichirei
• Nippon Suisan
• La société Kraft Heinz
• Aliments Tyson, Inc.
• Unilever
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Fruits
  • Saisonnier
  • Régulier
• Légumes
  • Petits pois
  • Maïs
  • Pommes de terre
  • Autres
• Produits laitiers
  • Lait
  • Beurre
  • Fromage
  • Autres
• Viande et volaille
  • Viande rouge
  • Viande de porc
• Viande de volaille
• Fruit de mer
• Produits de boulangerie
  • Pain
  • Croûte à Pizza
  • Gâteaux et pâtisseries
  • Autres
• Soupes
• Plats cuisinés
  • Boulettes
  • À base de riz
  • Italien (pâtes)
  • indien
  • coréen
  • Chinois
  • Autres
• Autres

Par canal de distribution

• Vente au détail
  • En ligne
  • Supermarché/Hypermarché
  • Dépanneurs/magasins autonomes
•  Vente d'entreprise (B2B)
  • HoReCa (Hôtel, Restaurants, Café) – Restauration
  • Voyages (chemin de fer/compagnie aérienne/autres)
  • Instituts d'enseignement
  • Industrie de transformation des aliments

Par région 

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays-Bas
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique 
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Le Moyen-Orient et l'Afrique 
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Egypte
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud