Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Conducteur: une capacité de chaîne froide étendue permettant une réapprovisionnement plus rapide et une portée géographique plus large

Cold-Storage Construction est la dépense en capital la plus agressive en train de façonner le marché des aliments surgelés en 2024. La logistique de lignée a activé un entrepôt automatisé de 92 millions de pieds cubes à Savannah en mars, offrant 61 000 positions de palettes et rail direct de Garden City Port. L'installation d'Americold Kansas City South a ajouté 28 millions de pieds cubes et 46 portes de quai, tandis que Newcold a ouvert un site de 17 millions de pieds cubes à Tacoma équipé de robots de navette récupérant 800 palettes par heure. Collectivement, ces trois projets injectent 137 millions de pieds cubes de nouvel espace inférieur à zéro, suffisamment pour effacer environ 4 700 conteneurs réfrigérés de quarante pieds chaque mois et éliminer les goulots d'étranglement critiques aux passerelles du Golfe et du Pacifique.

Les effets du réseau sont immédiats. Le Grandview de Walmart, Missouri Hub, recharge désormais des agrafes gelées toutes les 30 heures au lieu de 48, ouvrant 7 emplacements de remorque par route sortante et coupe-t-il le produit de 74 tonnes au deuxième trimestre. Les épiciers du sud-est ont taillé le stock de sécurité au niveau du magasin pour les légumes surgelés de 4 jours à 2 après avoir branché Savannah. Les fruits de mer Tridents ont redirigé 12 navigations supplémentaires de pollock de l'Alaska à travers Tacoma sans pénalités de débordement, et Tyson a réduit 600 conteneurs réfrigérés loin d'Oakland, gagnant une marge de fraîcheur de 7 jours. Les virages plus rapides réduisent le capital lié à l'inventaire et permettent aux processeurs de synchroniser la production avec une traction réelle en aval.

Tendance: saveurs épicées mondiales de restauration mondiale accélérant les lancements de nouveaux produits à travers la vente au détail

L'authenticité de la chaleur de la chaleur est le plus chaud des consommateurs à l'intérieur du marché des aliments surgelés cette année. Spins a enregistré 468 nouveaux réseaux congelés signalés avec des descripteurs chauds de Gochujang, Birria, Peri-Peri ou Nashville entre janvier et avril. L'avenir de Frozen Food 2025 de Conagra valorise les valeurs de vente d'aliments congelés épicés au-dessus de 2 milliards de dollars américains et des formats mondiaux de restauration de rue à 543 millions de dollars, renforçant la marge commerciale. Nestlé a expédié 1,9 million de pizzas Digiorno Gochujang Pepperoni en 10 semaines, tandis que les bols de boeuf BBQ coréens de Saffron Road ont atteint 73 000 points de distribution et dégagé 4,1 millions d'unités, démontrant l'appétit pour des profils de chaleur plus audacieux. Les acheteurs de détail citent des taux de vente soutenus qui surpassent les lignes de marinara classiques.

La poussée des épices se répercute sur des canaux alternatifs sur le marché des aliments surgelés. Le Sam's Club a vendu 550 000 boîtes de piqûres de poulet chaudes Mark Nashville des membres pendant March Madness, ce qui a provoqué une autre course de production de 700 000 boîtes alignées sur les émissions de la finale de la NBA. Kroger's Street Cart Birria Tacos a en moyenne 11 unités par magasin le week-end lorsque Taco Bell a mis en évidence le poulet Cantina, montrant une symétrie de demande axée sur la saveur. Les pipelines d'ingrédients évoluent en conséquence: les processeurs de piment indiens ont expédié 18 000 tonnes métriques de Bhut Jolokia en dés gelé aux emballeurs américains, verrouillant des scores covisés covisés. Ensemble, ces chiffres prouvent que l'innovation à forte chauffage devient un pilier de volume plutôt qu'une expérience saisonnière à durée limitée.

Défi: espace de congélateur au détail contraint par les rénovations et les cibles de conformité à la durabilité

La capacité de brique et de mortier est le point d'étranglement caché hantant le marché des aliments surgelés. Les audits d'IFM montrent que les supermarchés américains moyens ne fonctionnent toujours que 109 pieds linéaires de caisses de congélateur en 2024, à peine au-dessus des lignes de base pré-pandemiques. Les supermarchés de Lowe ont annulé 9 installations de bunker prévues après qu'un devis de cas conforme à R290 a atteint 42 000 $ US. Whole Foods a limité son vaisseau amiral de Jersey City à 260 portes congelées parce que le supplément de réfrigérant du New Jersey ajoute chaque année 9 tonnes de dioxyde de carbone. Sans plus d'acier et de verre, de nouveaux SKU se battent pour les mêmes emplacements, gonflant le temps d'établissement et la diminution de l'absorption d'innovation. Les détaillants préfèrent la profondeur des stocks à l'assortiment dans les baies contraises.

Financial Friction suit l'espace comploter sur le marché des aliments surgelés. Des épiciers régionaux, notamment Meijer et Publix, facturent désormais les fabricants de 600 $ US par SKU surgelés pour un essai de 3 mois, mais diminuent 1 des 3 soumissions en raison de la rareté de la porte. Le délai de livraison de Hillphoenix sur un rack de Co₂ transcritique de 30 pieds s'est étendu à 38 semaines, retardant des rénovations qui pourraient ouvrir des étagères incrémentielles. En tant que mouvement défensif, McCain a réduit la largeur du carton sur sa ligne de chou-fleur de chou-fleur de 8,5 pouces à 8,2, libérant 12 revêtements supplémentaires par palette. Un tel micro-ingénierie souligne comment chaque pouce cube est important lorsque la capacité de vente au détail physique reste plafonnée jusqu'à ce que les cas de GWP de nouvelle génération atteignent l'abordabilité du marché de masse.

Analyse segmentaire 

Par produits 

Les modes de vie de la ville et les semaines de travail plus longs ont continué à pousser le segment des pratiques prêtes à la pointe du marché alimentaire gelé en 2024, ce qui consacre sa part dominante de 29,6%. Conagra a expédié 860 millions de bols à service unique à travers les bannières de masse, de club et d'épicerie américaines au cours des quatre derniers trimestres, en hausse de 52 millions d'unités du taux d'exécution antérieur, tandis que Nestlé a réservé 1,8 milliard de dollars de revenus prêts à l'emploi mondial mené par des bols de bol de Stouffer et une cuisine maigre à haute teneur en protéines. General Mills a ajouté la Malaisie, le Chili et la Serbie à son ancienne empreinte de burrito congelée El Paso, portant le nombre total de pays à 120 et donnant aux distributeurs l'échelle pour justifier de nouvelles installations de portes. Sur le front de l'innovation, Tyson Foods a déployé une usine pilote de 43 000 pieds carrés à Rogers, en Arkansas, dédiée à des garnitures de katsu au poulet et à Birria entièrement cuites et à la préparation de la maison pour les clients QSR, puis migrate vers le commerce de détail en six mois.

Les dépenses des consommateurs illustrent l'adhérence de la catégorie sur le marché des aliments congelés que les ménages américains ont alloué 250 $ US supplémentaires en moyenne aux moments prêts au calendrier 2023, et les données des panels de carte de débit pour janvier-avril 2024 montrent un nouveau démarrage de 70 $ US. Les milléniaux et la génération Z sont en guise d'adoption numérique; Instacart a rempli 67 millions d'unités prête-être au premier trimestre, tandis que Uber mange le test «refroidi à fréquence» avec Kroger a effacé 3,4 millions de dîners de plate-forme micro-ondes à Atlanta, Dallas et Phoenix. La durée de conservation reste un levier stratégique - la plupart des entrées congelées portent un code de 24 mois - ce qui permet aux détaillants de tenir un stock de sécurité plus profond sans risquer de détérioration. Pendant ce temps, les lancements végétaliens s'accélèrent: Beyond Beyond Lasagne à base de plantes a déplacé 1,2 million de casseroles au cours de ses 90 premiers jours via Target, Costco et Amazon Fresh, soulignant la hauteur incrémentielle motivée par les acheteurs flexitaires. Ces vents de queue combinés de l'offre, de la demande et de la logistique gardent les foyers prêts à l'emploi pour dépasser les sous-catégories de viande, de volaille et de fruits de mer jusqu'en 2026 au moins 2026.

Par canal de distribution 

Les supermarchés et les hypermarchés ont conservé une poignée de 68,7% sur la distribution des aliments surgelés en 2024, propulsé par une portée physique inégalée et une infrastructure à chaîne froide clé en main. Les États-Unis compte à eux seuls plus de 42 000 épiceries avec des allées glacées, et 2 000 autres points de vente ont ouvert à travers le Vietnam depuis 2019, offrant aux marques multinationales un accès à étagère instantanée de Des Moines à Da Nang. Les événements promotionnels témoignent de l'attraction de la chaîne: les réinitialisations de la porte du congélateur du Memorial-Day chez Walmart, Kroger et Carrefour ont vendu 35 millions d'unités figées incrémentielles, notamment des pizzas, des boulettes et des sandwichs pour le petit-déjeuner, dans une seule période de sept jours. Les détaillants se penchent dur sur l'analyse propriétaire; La plate-forme «ACT-On-Hand» d'Albertsons déclenche désormais une réapprovisionnement automatique des cas lorsque l'inventaire au niveau de la conservation baisse en dessous de 14 unités, réduisant les stocks de 22 600 cartons par mois dans 2 200 magasins.

L'échelle souscrit également une assurance qualité de bout en bout sur le marché des aliments surgelés. Le secteur de la logistique mondiale à la chaîne du froid a atteint 310 milliards de dollars en 2023, et les épiciers à grande surface ont capturé la part du lion en secouant des charges gelées mixtes dans des récif dédiés, puis en les organisant dans des congélateurs d'entrepôt qui moyens moins 10 ° F. Ces réseaux garantissent des temps de séjour inférieurs à un déchargement à un refroidissement, en maintenant l'intégrité de l'IQF pour les fruits de mer et les réseaux de légumes. Les acheteurs européens, soulevés par l'augmentation du revenu disponible réel, récompensent cette fiabilité; La bannière britannique de Tesco a enregistré 17 millions de paniers de magasinage surgelés supplémentaires de l'année à début, tandis qu'Edeka en Allemagne a ajouté 6 400 pieds linéaires de nouveaux cas de congélateur dans 480 magasins rénovés. Pour les fournisseurs, les mathématiques sont simples: l'atterrissage d'une liste nationale avec un épicier du top 10 offre une visibilité instantanée à environ 85 millions d'acheteurs hebdomadaires et amortit des frais de fente sur un volume massif, ce qu'aucun autre canal ne peut reproduire. Avec les intégrations omnicanal telles que les casiers clics-et-collectifs et la livraison à domicile le jour même, les supermarchés et les hypermarchés semblent prêts à rester le lancement par défaut pour l'innovation glacée pendant le reste de la décennie.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

Asie-Pacifique à la tête du marché des aliments surgelés

L'Asie-Pacifique avec plus de 38% de parts de marché se trouve au sommet du marché alimentaire congelé, car il épouse une immense échelle avec des chaînes d'approvisionnement à modernisation rapide. La région abrite environ 3,2 milliards de consommateurs, et plus de 1,6 milliard d'entre elles vivent désormais dans des villes desservies par des couloirs de chaîne à froid modernes qui s'étendent de Shanghai à Bengaluru. Cette densité urbaine soutient le débit quotidien d'environ 54 millions de plats de repas gelés dans les supermarchés, les dépanneurs et les distributeurs de services alimentaires. Parmi les quarante-cinq magasins de froid automatisés commandés en 2023-2024, vingt-neuf ans ont ouvert ses portes en Chine et en Inde, ajoutant 9,4 millions de positions de palettes et réduisant le délai moyen d'accueil à la porte à moins de vingt-quatre heures. L'e-Grocery est un autre accélérateur: JD.com, Bigbasket et Coupang ont collectivement livré plus de 720 millions d'unités de stockage sur stockage (SKUS), un saut six fois par rapport aux lignes de référence pré-pandemiques, motivées par des coupons mobiles et des modèles de micro-minutes.

La domination de la région sur le marché alimentaire gelé est ancrée par quatre pays. La Chine contribue à la plus grande valeur de vente au détail, aidée par 920 millions de résidents urbains et 310 000 points de vente modernes en stockant des boulettes gelées, des fruits de mer et de la pâte de boulangerie. L'Inde suit, avec 540 millions de consommateurs urbains et un programme d'investissement à la chaîne froide soutenue par le gouvernement qui a publié 1,1 milliard USD de subventions pour les congélateurs de souffle et les camions Reefer au cours des dix-huit derniers mois. Le Japon se classe troisième; Ses 56 000 dépanneurs se déplacent près de 8 milliards d'unités d'onigiri, de Gyoza et de desserts congelées chaque année, tirant parti des kiosques équipés par micro-ondes pour une consommation instantanée. La Corée du Sud complète le premier quatuor, où les dépenses par habitant pour les plats surgelés ont doublé en six ans, alimenté par 18 000 points de vente QSR et la popularité des bols Tteokbokki à un seul serrage sur la livraison de fusées Coupang. Le grignotage de style occidental est une influence visible: les idoles K-pop approuvent des poches de pizza et des piqûres de churro sur les réseaux sociaux, déclenchant des volumes de vente flash qui peuvent culminer à 200 000 cartons en une seule heure. L'absorption rurale est en retard car un seul villages sur six a une réfrigération à la grille et les coûts d'électricité sont de près de 40% plus élevés que dans les villes de niveau un; Jusqu'à l'échelle des refroidisseurs micro-solaires, les couloirs urbains continueront de saisir la part de la demande du lion.

Amérique du Nord: le deuxième marché de pointe avec la plupart des ventes est concentré aux États-Unis

L'Amérique du Nord conserve la deuxième position sur le marché des aliments surgelés grâce à une infrastructure inégalée et à la familiarité des consommateurs avec des aliments de commodité. Le continent gère environ 4,2 milliards de pieds cubes de capacité de congélateur commercial - plus que les deux régions suivantes combinées - réparties dans 1 700 magasins à froid public et 38 000 quais de distribution d'épicerie. Les acheteurs américains ont acheté à eux seuls environ 1,26 milliard d'entrées surgelées et des bols dans les douze mois jusqu'en avril 2024, faisant référence à 72 milliards USD lors des caisses de détail. Walmart, Kroger et Costco représentent plus de la moitié de ce volume, chacun opérant des réseaux nationaux qui peuvent déplacer une palette congelée de l'usine à la conservation en moins de quarante-huit heures. Le Canada ajoute 420 millions d'unités de repas supplémentaires, avec la bannière sans fioritures de Loblaw, la croissance de la valeur de valeur, tandis que la chaîne de commodité Oxxo du Mexique pousse 300 000 burritos gelés par jour à travers ses 19 000 points de vente.

Les extensions de ligne axées sur la santé élargissent la taille totale du panier plutôt que de cannibaliser les répercussions héritées sur le marché des aliments surgelés. En 2024, les détaillants ont scanné 310 millions d'unités transportant des drapeaux «biologiques», «sans gluten» ou «céto», contre 90 millions d'unités il y a cinq ans. L'innovation à base de plantes est tout aussi puissante: au-delà des boulettes de viande surgelées de la viande, des appels d'offres Chik-N de Morningstar Farms et des burritos biologiques d'Amy ont collectivement expédié 140 millions de packs via les canaux de masse américains au cours de la dernière période de 52 semaines. Ces chiffres roulent sur une logistique sophistiquée; L'installation automatisée de Dallas d'Americold gère 28 000 cas par heure avec des taux d'erreur inférieurs à deux pour 10 000 choix, tandis que Colton Superhub à énergie solaire de Lineage Logistics comptait quotidiennement neuf mégawatts, aidant les chaînes à atteindre les objectifs d'émission de la lunette 3. Les États-Unis sont l'épicentre, contribuant environ quatre dollars sur cinq surgelés en Amérique du Nord, grâce à 42 000 supermarchés, un revenu disposable médian supérieur à 67 000 USD et une culture qui englobe des solutions de repas dans le temps. Les panneaux de consommation montrent qu'un ménage moyen conserve désormais douze articles congelés distincts à portée de main, avec des entrées prêtes à l'emploi et une pizza à croûte de chou-fleur en tête de liste.

Europe: Marché de la troisième pointe

L'Europe se classe au troisième rang du marché des aliments surgelés, propulsée par les taux de pénétration des ménages qui planent près de l'universalité et par des réseaux de vente au détail denses et multi-formats. Les 220 000 épiceries du continent et 38 000 points de réduction offrent en moyenne quatre-vingt-dix-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-dix-vingt-vingt-dix revêtements congelés par emplacement, traduisant en mouvement quotidien d'environ 32 millions d'unités à travers l'UE et le Royaume-Uni Aldi Süd en 2024 déploiement des congélateurs de porte de verre dans le domaine britannique de Tesco. Planification de la demande axée sur l'IA. Les consommateurs sont la commodité mais insistent de plus en plus sur la durabilité et les indices de qualité: les doigts de poisson certifiés MSC, les fruits de Fairtrade et les packs d'épinards biologiques ont généré 2,6 milliards d'euros de ventes de scan en 2023, un niveau record.

L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France dirigent la part régionale sur le marché des aliments gelés en Europe. Les acheteurs allemands ont acheté 4,6 milliards d'unités de pizza et de pommes de terre congelées l'année dernière, soutenues par les 130 magasins de froid publics du pays et ses pôles de distribution liés à la bahn automatique. Le Royaume-Uni suit, où l'Islande Foods and Marks & Spencer a vendu 1,1 milliard de têtes et desserts congelées combinées, beaucoup se sont placées comme des primes de classiques gastropubs. La France complète le trio; Le réseau de 1 100 boutiques surgelées de Picard a enregistré 1,9 milliard de dollars de revenus, soutenu par la demande de pâte à croissants et de gratins à base de plantes. Les réglementations sur la durabilité façonnent la conception des produits: à partir de janvier 2025, la France interdit le plastique non recyclable dans un emballage congelé, ce qui a incité Carrefour à basculer 320 SKU en plateaux en papier. Pendant ce temps, les objectifs de réduction des déchets alimentaires suscitent l'intérêt des formats congelés à portion contrôlée par des portions; Nielsen rapporte que 24 millions de repas multiportions ont migré vers un seul service en seulement deux ans. L'innovation centrée sur les plantes est un autre fil en direct: la ligne de cuisine verte de Nomad Foods a presque triplé ses expéditions européennes à 210 millions de packs en 2024, prouvant que le sentiment flexitarien et la commodité du congélateur peuvent coexister - et se développer - en verrouillage.

Principaux acteurs du marché des aliments surgelés : 

• Ajinomoto Co., Inc.
• Associated British Foods PLC
• Aliments CJ
• ConAgra Brands, Inc.
• Moulins Généraux Inc.
• Grupo Bimbo SAB De CV
• Groupe Bimbo
• Société Kellogg
• Lantmannen Unibake International
• Maruha Nichiro Holding Inc.
• Aliments Mccain Limitée
• Nestlé SA
• Aliments NH Ltée.
• Société Nichirei
• Nippon Suisan
• La société Kraft Heinz
• Aliments Tyson, Inc.
• Unilever
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Fruits
  • Saisonnier
  • Régulier
• Légumes
  • Petits pois
  • Maïs
  • Pommes de terre
  • Autres
• Produits laitiers
  • Lait
  • Beurre
  • Fromage
  • Autres
• Viande et volaille
  • Viande rouge
  • Viande de porc
• Viande de volaille
• Fruit de mer
• Produits de boulangerie
  • Pain
  • Croûte à Pizza
  • Gâteaux et pâtisseries
  • Autres
• Soupes
• Plats cuisinés
  • Boulettes
  • À base de riz
  • Italien (pâtes)
  • indien
  • coréen
  • Chinois
  • Autres
• Autres

Par canal de distribution

• Vente au détail
  • En ligne
  • Supermarché/Hypermarché
  • Dépanneurs/magasins autonomes
•  Vente d'entreprise (B2B)
  • HoReCa (Hôtel, Restaurants, Café) – Restauration
  • Voyages (chemin de fer/compagnie aérienne/autres)
  • Instituts d'enseignement
  • Industrie de transformation des aliments

Par région 

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays-Bas
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique 
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Le Moyen-Orient et l'Afrique 
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Egypte
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud