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Quelques stratégies récemment acquises par les acteurs clés :

• Les dépenses marketing et commerciales de Shopify ont augmenté de 299,5 milliards de dollars américains à la fin décembre 2021, ce qui a entraîné une hausse des investissements en marketing et en ventes pour soutenir la croissance de l'entreprise.
• Shopify investit dans le développement d'outils pour faciliter la création de solutions par ses partenaires et pour étendre les fonctionnalités et la flexibilité de sa plateforme. Shopify affirme qu'en élargissant son offre, elle propose aux marchands des moyens nouveaux et améliorés de commercialiser, vendre et livrer leurs produits, tout en enrichissant les capacités de ses solutions existantes.
• En juin 2022, Verifone et Affirm ont annoncé un partenariat, rendant ainsi les solutions de paiement flexibles et ouvertes d'Affirm largement accessibles sur les plateformes de commerce électronique et de paiement en point de vente de Verifone. Le client ou le caissier pouvait choisir d'utiliser ou non Affirm au moment du paiement.
• Lightspeed a fait l'acquisition de NuORDER, un réseau numérique révolutionnaire qui met en relation acheteurs et vendeurs. Cette acquisition a consolidé la position de Lightspeed en tant que réseau de distribution mondial pour les grandes marques, et a permis de développer le Lightspeed Supplier Network afin de simplifier la commande de produits pour les détaillants et d'offrir aux fournisseurs des informations essentielles sur la circulation de leurs articles. La plateforme met instantanément en relation fournisseurs et clients pour leur permettre de visualiser et de desservir différentes régions.

Facteurs favorisant la croissance du marché des terminaux de point de vente (PDV) dans le commerce de détail : 

Besoin croissant d'une gestion plus efficace et centralisée des magasins

La gestion des stocks a un impact significatif sur les dépenses de l'entreprise et influe directement sur la satisfaction client et la valeur de la marque. Les systèmes de point de vente (PDV) sont essentiels à un contrôle efficace des stocks. Les terminaux de point de vente intègrent des outils interactifs qui protègent les détaillants contre les erreurs de gestion des stocks et les livraisons de produits non conformes, tels que des mises à jour régulières des stocks, des alertes en cas de stock faible et d'autres outils de reporting. Le principal poste de dépense pour les détaillants est le stock. Aux États-Unis, les détaillants conservent en stock l'équivalent de 1,35 $ de marchandises pour chaque dollar dépensé. Les entreprises investissent entre 20 % et 60 % de leur budget dans leurs stocks. Par conséquent, le terminal de point de vente joue un rôle crucial dans la gestion d'un magasin. 

Transition croissante vers une économie sans espèces :

Selon Square, une start-up de technologie financière, en 2020, le nombre d'établissements sans espèces a augmenté de 23 % aux États-Unis, de 39 % au Canada et de 50 % au Royaume-Uni par rapport à 2019. La Chine s'oriente rapidement vers une économie sans numéraire. Les essais du yuan numérique en Chine ont représenté 8,3 milliards de dollars du marché des paiements du pays fin 2021 et 13,68 milliards de dollars entre 2019 et 2021. L'initiative phare du gouvernement indien pour une société sans numéraire est le programme « Digital India ». Le gouvernement a pris des mesures telles que la démonétisation et le système de transfert direct de prestations sociales afin d'accélérer la transition vers une économie numérique. 

Facteurs freinant la croissance du marché

Défis technologiques et problèmes de sécurité liés à l'utilisation des terminaux de point de vente

La cybersécurité représente aujourd'hui un risque majeur pour les entreprises de tous les secteurs, y compris le commerce de détail. Un volume croissant de données est stocké et transféré entre des systèmes de cloud computing. Les systèmes de points de vente (POS) constituent l'un des maillons les plus vulnérables d'un réseau d'entreprise en matière de sécurité numérique. 

D'après un rapport de Colortokens, fournisseur de solutions de cybersécurité :

• Les temps d'arrêt des terminaux de point de vente coûtent en moyenne 4 700 dollars américains par minute aux détaillants.
• 89 % des violations de données sont dues à une intrusion dans un terminal de point de vente
• 9 violations de données sur 10 enregistrées dans les hôtels et restaurants ont affecté un terminal de point de vente

Les nombreuses violations de données et failles de sécurité liées aux systèmes de point de vente (POS) survenues ces dernières années prouvent que ces systèmes sont vulnérables et peuvent être ciblés par des pirates informatiques. Ces derniers dérobent des données sensibles et privées, notamment les informations de cartes de crédit ou de débit, via les logiciels de point de vente.

Tendances du marché des terminaux de point de vente au détail

Tendance croissante des applications d'achat omnicanales et des magasins autonomes

La concurrence accrue dans le secteur du e-commerce et la demande croissante des consommateurs pour des services à la demande incitent les entreprises de distribution à mettre en place des chaînes d'approvisionnement omnicanales performantes. Grâce à un système de point de vente omnicanal robuste, les détaillants peuvent suivre et gérer leurs produits et leurs paiements, tout en améliorant l'expérience d'achat de leurs clients. Ils peuvent ainsi connecter leur site web, leurs points de vente physiques et les places de marché tierces à leurs stocks et à leurs ventes, et offrir à leurs clients une expérience d'achat fluide et complète. 

En 2021, de nombreux supermarchés ont ouvert des magasins sans caisse, accélérant ainsi l'adoption des technologies de caisse autonome. Alors que les commerces commencent à constater les effets positifs de ces solutions sur leurs ventes et l'utilisation de leurs ressources, cette tendance devrait se poursuivre en 2022. Par exemple, en juin 2022, le groupe allemand REWE, exploitant de chaînes de supermarchés, s'est associé à Trigo, une entreprise israélienne spécialisée dans la vision par ordinateur et proposant des solutions de caisse innovantes pour le secteur du commerce de détail, afin d'ouvrir son deuxième supermarché autonome en Allemagne. Par ailleurs, Dirbato Co., Ltd. a investi dans la start-up Standard AI, qui devrait révolutionner le secteur du commerce de détail. Le 11 novembre 2021, Dirbato s'est associé à Circle K, Compass Group et d'autres grandes enseignes pour ouvrir plusieurs magasins pilotés par l'intelligence artificielle aux États-Unis. L'entreprise prévoit d'ouvrir davantage de points de vente dans le monde entier en 2022, en collaboration avec ses partenaires distributeurs.

Impact de la Covid-19 sur le marché mondial des terminaux de point de vente au détail

Les terminaux de point de vente (TPV) sont utilisés dans de nombreux commerces de détail, notamment l'habillement, l'électronique, les articles pour animaux, la décoration intérieure, les articles de sport, les produits de grande consommation, la restauration et la bijouterie. La pandémie de COVID-19 a fortement impacté la production mondiale ainsi que l'activité commerciale dans des secteurs tels que la finance, l'hôtellerie-restauration, le tourisme, les biens de consommation durables et l'électronique. Les mesures de confinement et de distanciation sociale ont davantage affecté les commerces physiques que les détaillants en ligne, entraînant une baisse significative du chiffre d'affaires des secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie-restauration, etc. Selon une étude, les secteurs mondiaux du commerce de détail et de l'hôtellerie-restauration ont enregistré des pertes respectives d'environ 3,39 milliards et 2,15 milliards de dollars américains. 

L'Office national des statistiques (Royaume-Uni) a indiqué que le volume global des ventes au détail a diminué de 1,9 % en 2020 par rapport à 2019, soit la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée. Les ventes de vêtements et de carburants ont chuté respectivement de 21,5 % et 22,2 % en 2020 et restent inférieures aux niveaux d'avant la pandémie. 

Segmentation du marché

Analyse par produit

Le segment des terminaux de point de vente portables devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 9,5 %, sur la période de prévision. Parmi les principaux facteurs stimulant la demande de terminaux de point de vente portables figurent l'utilisation croissante des terminaux de paiement sans fil par les commerçants, la popularité grandissante des cartes MasterCard, EuroPay et Visa (EMV), la forte progression du commerce électronique et des transactions sans espèces à l'échelle mondiale, ainsi que l'adoption croissante de la technologie sans fil dans les téléphones mobiles et les objets connectés. Par ailleurs, le segment des terminaux de point de vente portables devrait atteindre 520 milliards de dollars américains d'ici 2030 ; le segment des terminaux de point de vente fixes représente un manque à gagner de 115,6 milliards de dollars américains sur la même période. 

Analyse par composantes

Le segment des logiciels détenait la plus grande part de marché (72,5 %) en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 8,7 % sur la période prévisionnelle. Cette croissance s'explique par la simplicité d'analyse des ventes, la diversité des fonctionnalités et les fonctions de gestion des données offertes par les terminaux de point de vente (POS) en point de vente. Le marché propose des logiciels spécialisés pour diverses fonctions, notamment la gestion des stocks, la comptabilité et les alertes transactionnelles. La facilité d'intégration de ces logiciels avec des appareils tels que les terminaux à écran tactile et les lecteurs de codes-barres, qui permettent la sauvegarde et la restauration des données, pourrait également favoriser l'expansion du marché.

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 Analyse sectorielle

Le secteur du commerce de détail a dominé le marché en termes de part de chiffre d'affaires en 2021. De nombreux magasins optent pour des méthodes de transaction plus simples afin d'éviter les longues files d'attente et les retards. Les commerçants intègrent les systèmes de point de vente (POS) aux données de merchandising, d'inventaire, de marketing et de gestion de la relation client (CRM) pour offrir des expériences client personnalisées, interactives et différenciées. 

Le secteur mondial de la distribution devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 % au cours de la période prévisionnelle. Malgré la forte concurrence à laquelle sont confrontés les détaillants alimentaires, de nombreuses chaînes de supermarchés utilisent la technologie pour simplifier leurs opérations. Un système de point de vente (POS) facilite la gestion des magasins et accélère le passage en caisse. Un logiciel de gestion de supermarché contribue à améliorer l'efficacité et à mieux répondre aux besoins des clients.

Analyse régionale

La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché, avec près de 51,5 %, en 2021 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 9,6 %, sur la période prévisionnelle. L'appétit croissant de la région pour les terminaux de point de vente (TPV) résulte des initiatives gouvernementales visant à promouvoir une société sans numéraire. L'essor des paiements numériques dans des pays comme le Japon, la Chine et l'Inde a généré de nombreuses opportunités de croissance pour les acteurs du marché des TPV mobiles. Cependant, la demande des grandes entreprises pour des TPV fixes, afin de protéger leurs informations confidentielles et d'assurer le traitement efficace de volumes importants de données clients, stimule la croissance de ce segment.

Liste des principales entreprises profilées :

• Shopify Inc.
• PayPal Zettle
• Carré
• Vitesse de la lumière
• Trèfle
• Résumé
• Aptos (division des banques d'affaires de Goldman Sachs)
• Groupe Cegid
• Ctac NV
• Société NCR
• Flooïde
• Diebold Nixdorf
• Fujitsu Ltd
• Infor Inc.
• NEC Corporation
• Qashier PTE Ltd
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Société Toshiba
• VeriFone, Inc.
• Autres acteurs éminents

Acteurs clés du secteur

Le marché mondial des terminaux de point de vente (TPV) pour le commerce de détail se caractérise par une forte concurrence. En 2021, les quatre principaux acteurs détenaient à eux seuls près de 47,5 % du marché, une part importante étant détenue par des PME. Parmi les principaux acteurs de ce marché figurent Verifone, Ingenico, BBPOS et PAX. Afin de consolider leur position, ces leaders adoptent des stratégies visant à simplifier le commerce omnicanal pour les commerçants, à garantir une expérience de marque cohérente, à proposer des services cloud, à sécuriser les connexions numériques et à fournir du matériel de pointe, une connaissance approfondie du marché mondial et une expertise locale en matière de paiements.

Principaux développements du secteur

• Août 2021 : Shopify a lancé le tout nouveau logiciel POS Pro pour appareils Android et a lancé du matériel de vente au détail intégré avec des solutions de paiement pour les commerçants de détail en Allemagne et en Nouvelle-Zélande.
• Mai 2022 : Zettle, la marque de solutions de point de vente (POS) de PayPal pour les petites entreprises, a lancé une solution logicielle de point de vente (softPOS) pour les commerçants aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède. SoftPOS leur permet d’accepter les paiements sans contact avec leur matériel existant, et ainsi de s’adapter à l’évolution des habitudes de paiement des consommateurs sans engager de frais supplémentaires liés à l’achat de matériel.
• Mai 2022 : Lightspeed Retail, la nouvelle plateforme de commerce de détail révolutionnaire de Lightspeed Commerce Inc., combine des solutions de pointe en matière de points de vente, de paiements et de commerce électronique au sein d’une solution unique et performante. Lightspeed Retail est la plateforme idéale pour aider les entreprises à optimiser leur stratégie tout en relevant les défis d’un secteur du commerce de détail en constante évolution. Elle y parvient grâce à la puissance du commerce headless, à des intégrations robustes et à une interface utilisateur entièrement repensée. Avec la vente multicanale intégrée et une gestion des stocks multi-magasins sophistiquée, la nouvelle Lightspeed Retail exploite pleinement le potentiel du commerce headless pour répondre aux besoins des clients là où ils préfèrent faire leurs achats en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, à Hong Kong, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Aperçu segmentaire du marché des terminaux de point de vente au détail

(Remarque* : Nous fournissons également des rapports plus détaillés, établis au niveau des sous-segments ou uniquement pour des segments de niche. Contactez-nous pour plus d’informations. )

Par produit 

• Terminal de point de vente fixe
• Terminal de point de vente portable
  • Point de vente mobile (mPOS)
• Bornes libre-service

Par composant

• Matériel
• Logiciel
  • Système de point de vente basé sur le cloud
  • Système de point de vente sur site
• Services

Par industrie

• Divertissement
• Hospitalité
  • Hôtels
  • Restaurants et cafés
  • QSR
• Vente au détail
  • Supermarchés / Hypermarchés
  • Dépanneurs
• Soins de santé
  • Hôpitaux
  • Pharmacie
• commerce électronique

Par région 

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Taïwan
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud