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Le marché mondial des terminaux de point de vente (POS) au détail devrait enregistrer un TCAC de 8,6 % et atteindre une valorisation de 847,4 milliards de dollars américains d’ici la fin de 2030. Les perspectives de croissance prometteuses du marché sont soutenues par l’évolution rapide des clients et des commerces de détail vers les transactions de vente en ligne. Les terminaux de point de vente permettent aux détaillants de mieux suivre les commandes, les ventes et les transactions, ce qui réduit le stress causé par l'exécution de tâches administratives à l'aide de systèmes existants et de solutions manuelles avec stylo et papier.
Les détaillants évoluent rapidement vers des systèmes de points de vente modernes, car les clients exigent des choix de paiement rapides et plus efficaces, en particulier lorsqu'ils effectuent des achats en gros. Les systèmes avancés permettent aux détaillants de gérer un grand nombre de paiements clients en moins de temps. Selon les données publiées par le Département du Commerce des États-Unis, aux États-Unis, les consommateurs ont dépensé 870,78 milliards de dollars en achats en ligne en 2021, soit une hausse de 14,2 % par rapport à l'année précédente.
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Quelques stratégies récentes acquises par des acteurs clés :
Facteurs soutenant la croissance du marché des terminaux de point de vente (POS) :
Besoin croissant d’une gestion meilleure et centralisée des magasins
La gestion des stocks a un impact significatif sur les dépenses de l'entreprise et a un impact direct sur la satisfaction des clients et la valeur de la marque. Les systèmes de point de vente sont essentiels pour un contrôle efficace des stocks. Les appareils de point de vente disposent d'outils interactifs qui protègent les détaillants contre une mauvaise gestion des stocks et une livraison de produits médiocre, tels que des mises à jour opportunes des stocks, des alertes en cas de stocks faibles et d'autres outils de reporting. La dépense la plus importante pour les détaillants est l’inventaire. Aux États-Unis, les détaillants conservent sous la main des marchandises d’une valeur de 1,35 dollar pour chaque dollar dépensé. Les entreprises investissent entre 20 et 60 % dans leurs stocks. Par conséquent, le terminal de point de vente au détail joue un rôle important dans la gestion du magasin.
Evolution croissante vers une économie sans numéraire :
Selon Square, une start-up de technologie financière, en 2020, il y avait 23 % d'établissements sans numéraire en plus aux États-Unis, 39 % de plus au Canada et 50 % de plus au Royaume-Uni par rapport à 2019. La Chine s'oriente rapidement vers une économie sans numéraire. Les essais de yuan numérique en Chine représentaient 8,3 milliards de dollars du marché des paiements du pays fin 2021 et 13,68 milliards de dollars de 2019 à 2021. L'initiative phare du gouvernement indien pour une société sans numéraire est le programme Digital India. Le gouvernement a pris des mesures telles que la démonétisation et le système de transfert direct des bénéfices pour accélérer la transition vers une économie numérique.
Facteurs freinant la croissance du marché
Défis technologiques et problèmes de sécurité liés à l'utilisation du terminal POS
La cybersécurité représente aujourd’hui un risque sérieux pour les entreprises de tous les secteurs, y compris le commerce de détail. Une quantité croissante de données est stockée et transférée entre les systèmes de cloud computing. Les systèmes de point de vente sont l'un des points les plus exposés d'un réseau d'entreprise du point de vue de la sécurité numérique.
Selon un rapport de Colortokens, un fournisseur de solutions de cybersécurité :
Les nombreuses violations de données et failles de sécurité liées aux points de vente survenues ces dernières années prouvent que les systèmes de point de vente sont vulnérables et peuvent être ciblés par des attaquants. Les attaquants volent des données sensibles et privées, notamment des informations sur les cartes de crédit ou de débit, via un logiciel de point de vente.
Tendances du marché des terminaux de point de vente au détail
Tendance croissante des applications d'achat omnicanal et des magasins autonomes
La concurrence croissante dans le secteur du commerce électronique et la demande des consommateurs pour des services à la demande encouragent les entreprises de vente au détail à établir des chaînes d'approvisionnement omnicanales efficaces. Les détaillants peuvent suivre et gérer leurs marchandises et leurs paiements grâce à l'utilisation d'un système de point de vente omnicanal robuste tout en améliorant l'expérience d'achat des clients. Les détaillants peuvent relier le site Web de leur marque, les emplacements de leurs magasins physiques et les marchés tiers à leurs stocks et à leurs ventes à l'aide d'une solution d'achat omnicanal et offrir à leurs clients une expérience d'achat transparente et holistique.
En 2021, de nombreux supermarchés ont ouvert des magasins proposant une option sans caisse pour les clients, ce qui a accéléré l'adoption de technologies de magasin autonomes. Alors que les magasins commencent à identifier les effets favorables de telles solutions sur les ventes et l’utilisation des ressources, cette tendance devrait également se poursuivre en 2022. Par exemple, en juin 2022, la chaîne de supermarchés allemande REWE Group a collaboré avec Trigo, une société israélienne de vision par ordinateur qui propose des solutions de caisse innovantes pour le secteur de la vente au détail, pour lancer sa deuxième épicerie autonome en Allemagne. En outre, Dirbato Co., Ltd. a investi dans une startup, Standard AI, qui devrait révolutionner le secteur de la vente au détail. Le 11 novembre 2021, Dirbato a collaboré avec Circle K, Compass Group et d'autres grands détaillants pour lancer un certain nombre de magasins de détail alimentés par l'IA aux États-Unis. La société prévoit d'ouvrir davantage de points de vente dans le monde en 2022 en coopération avec ses partenaires commerciaux.
Impact de Covid-19 sur le marché mondial des terminaux de point de vente au détail
Les terminaux de point de vente sont utilisés dans diverses entreprises de vente au détail, notamment les vêtements, l'électronique, les fournitures pour animaux de compagnie, la décoration intérieure, les articles de sport, les produits emballés, les restaurants et les bijouteries. La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les opérations manufacturières mondiales ainsi que sur les activités commerciales dans des secteurs tels que la finance, l’hôtellerie et le tourisme, les biens de consommation durables et l’électronique. Les mesures de confinement et de distanciation sociale ont davantage affecté l'activité des magasins ayant une vitrine physique que celle des détaillants en ligne, provoquant une baisse significative des revenus des secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie, entre autres. Selon l'étude, les secteurs mondiaux de la vente au détail et de l'hôtellerie ont enregistré des pertes respectives d'environ 3,39 milliards de dollars et 2,15 milliards de dollars.
L'Office of National Statistics (Royaume-Uni) a indiqué que les volumes globaux des ventes au détail ont diminué de 1,9 % en 2020 par rapport à 2019, soit la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée. Les ventes de vêtements et de carburant ont chuté respectivement à -21,5 % et -22,2 % en 2020 et restent inférieures aux niveaux d'avant la pandémie.
Segmentation du marché
Par analyse de produit
Le segment des terminaux de point de vente portables devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 9,5 % au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs qui stimulent la demande de terminaux de point de vente portables comprennent l'utilisation croissante des terminaux de paiement sans fil par les commerçants, la popularité croissante des cartes MasterCard, EuroPay et Visa (EMV), une forte augmentation du commerce électronique et des transactions sans numéraire dans le monde, et l'adoption croissante. de la technologie sans fil dans les téléphones mobiles et les appareils portables. De plus, le segment des terminaux de point de vente portables devrait atteindre 520 milliards de dollars américains d'ici 2030 ; le segment des terminaux de point de vente fixes représente un coût d'opportunité de 115,6 milliards de dollars américains au cours de la période de prévision.
Par analyse de composants
Le segment des logiciels détenait la part de marché la plus élevée de 72,5 % en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 8,7 % sur la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à la simplicité de l'analyse des ventes, aux diverses capacités et aux fonctionnalités de prise en charge des données offertes par les terminaux de point de vente dans la configuration du commerce de détail. Le marché propose des logiciels spécialisés disponibles pour diverses fonctions, notamment la gestion des stocks, la comptabilité et les alertes de transactions. La facilité d'intégration logicielle offerte par ces systèmes avec des appareils tels que des terminaux à écran et des lecteurs de codes-barres, qui offrent des capacités de sauvegarde et de restauration des données, pourrait également favoriser l'expansion du marché.
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Par analyse de l’industrie
Le segment de la vente au détail a dominé en termes de part de marché des revenus en 2021. De nombreux magasins se tournent vers des méthodes de transaction plus faciles et simples pour éviter les longues files d'attente et les retards de transaction. Les commerçants fusionnent les systèmes de point de vente avec les données de merchandising, d'inventaire, de marketing et de gestion de la relation client (CRM) pour offrir des expériences client individualisées, interactives et différenciées.
Le secteur mondial de la vente au détail devrait enregistrer un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision. Malgré la concurrence intense à laquelle sont confrontés les détaillants en alimentation, de nombreuses chaînes de supermarchés utilisent la technologie pour faciliter leur tâche. Un système de point de vente facilite la gestion des magasins d'alimentation et accélère les caisses. Un logiciel d’épicerie permet d’améliorer l’efficacité et de répondre plus efficacement aux besoins des clients.
Par analyse régionale
La région Asie-Pacifique représentait la part de marché la plus élevée, soit près de 51,5 % en 2021, et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 9,6 % au cours de la période de prévision. L'appétit croissant de la région pour les terminaux de point de vente est le résultat des initiatives gouvernementales visant à promouvoir une société sans numéraire. L'utilisation croissante des méthodes de paiement numériques dans des pays comme le Japon, la Chine et l'Inde a donné naissance à de nombreuses opportunités de croissance pour les acteurs des points de vente mobiles. Cependant, la demande des grandes entreprises en terminaux de point de vente fixes pour protéger les informations de leur entreprise et garantir le traitement efficace de vastes volumes de données clients favorise la croissance du segment.
Liste des principales entreprises profilées :
Acteurs clés de l'industrie
Le marché mondial des terminaux de point de vente au détail présente un paysage hautement concurrentiel, les quatre principaux acteurs représentant collectivement près de 47,5 % du marché en 2021, et une part importante acquise par les petites entreprises. Les principaux acteurs du marché des terminaux de point de vente au détail sont, entre autres, Verifone, Ingenico, BBPOS et PAX. Pour renforcer leur emprise sur le marché, les principaux acteurs du marché adoptent des stratégies telles que simplifier le commerce omnicanal pour les commerçants, offrir une expérience de marque cohérente, proposer des services basés sur le cloud, sécuriser les connexions numériques et fournir le meilleur matériel de sa catégorie. des informations et une expertise locale en matière de paiement.
Développements clés de l’industrie
Aperçu segmentaire du marché des terminaux de point de vente au détail
Par produit
Par composant
Par industrie
Par région
Attribut de rapport | Détails |
---|---|
Valeur de la taille du marché en 2021 | 411,8 milliards de dollars américains |
Revenus attendus en 2030 | 847,4 milliards de dollars américains |
Données historiques | 2017-2020 |
Année de référence | 2021 |
Période de prévision | 2022-2030 |
Unité | Valeur (Mds USD) |
TCAC | 8.6% |
Segments couverts | Par produit, par composant, par secteur d'activité, par région |
Entreprises clés | Shopify Inc., PayPal Zettle, Square, Lightspeed, Clover, Sumup, Aptos (Goldman Sachs Merchant Banking Division), Cegid Group, Ctac NV, NCR Corporation, Flooid, Diebold Nixdorf, Fujitsu Ltd, Infor Inc., NEC Corporation, Qashier PTE Ltd, Samsung Electronics Co. Ltd., Toshiba Corporation, VeriFone, Inc., autres acteurs de premier plan |
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Le terminal de point de vente fixe, le terminal de point de vente portable et les kiosques libre-service sont les types de terminaux de point de vente disponibles sur le marché.
Le besoin croissant d’une meilleure gestion centralisée des magasins et le passage rapide aux transactions de paiement par carte de vente en ligne parmi les détaillants et les clients sont quelques facteurs qui alimentent la croissance du marché des points de vente.
Les défis technologiques et les problèmes de sécurité liés à l’utilisation des terminaux POS sont les facteurs qui freinent la croissance du marché POS.
Walmart, Amazon.com, The Kroger Co., The Home Depot, Costco Wholesale, Walgreens Boots Alliance, Target, CVS Health Corporation, Lowe's Companies et Albertsons Companies font partie des principaux détaillants du marché.
Selon le rapport de recherche, les consommateurs adoptent davantage de terminaux de point de vente portables que de bornes fixes et libre-service.
Un logiciel de vente au détail omnicanal révolutionnant complètement l’expérience d’achat des clients. Il a permis aux détaillants de connecter les stocks et les ventes entre leurs magasins physiques, le site Web de leur marque et les marchés tiers.
Un système de point de vente cloud peut coûter entre 300 et 3 000 dollars américains et un point de vente existant peut coûter en moyenne entre 10 000 et 15 000 dollars américains.
Verifone, Ingenico, BBPOS, PAX, First Data et BBPOS font partie des principaux acteurs du marché.
La Chine prend des initiatives rapides pour promouvoir une économie sans numéraire. Les essais du yuan numérique en Chine ont représenté 8,3 milliards de dollars sur le marché des paiements du pays au cours des six derniers mois et 13,68 milliards de dollars au cours des deux dernières années.
Aux États-Unis, il y aura 131 470 petits magasins spécialisés en 2021. Entre 2016 et 2021, le nombre de petits magasins spécialisés a diminué en moyenne de 0,8 % par an.
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