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Analyse du carnet d'ordres mondial : quels sont les moteurs du marché de la robotique ?

Que nous apprend le carnet de commandes actuel sur la santé du marché de la robotique ? Il révèle une stabilisation après la forte volatilité des années post-pandémiques, marquée par un effet coup de fouet.

En Amérique du Nord, le carnet de commandes de robots a fait preuve d'une remarquable résilience. Après une année 2024 plus calme, les commandes du premier semestre 2025 ont progressé de 4,3 %, principalement grâce à une forte hausse de 34 % de la demande des constructeurs automobiles. Cela indique que la transition vers la production de véhicules électriques demeure un important moteur d'investissement pour l'automatisation robotique. Cependant, le carnet de commandes présente un déséquilibre : les secteurs non automobiles, comme les semi-conducteurs et les biens de consommation, ont connu un ralentissement de la demande, après des commandes excessives les années précédentes.

À l'échelle mondiale, le centre de gravité reste fermement ancré en Asie. 74 % des nouveaux déploiements de robots l'an dernier ont eu lieu en Asie, la Chine à elle seule absorbant 54 % des robots mondiaux. Si l'on se fie aux commandes, on peut prédire que, tandis que l'Occident se redresse, l'Orient accélère son adoption des solutions robotiques.

Le matériel qui façonne l'avenir : le rôle de Nvidia sur le marché de la robotique est en pleine expansion

Si les robots sont les corps, Nvidia en est incontestablement devenu le cerveau. Le matériel qui définit l'avenir de la robotique n'est plus seulement le servomoteur ou le variateur harmonique, mais le module de calcul d'IA.

Le rôle de Nvidia sur le marché de la robotique a évolué : de fournisseur de puces graphiques, elle est devenue l’architecte de l’« IA physique ». En 2025, son projet GR00T (Generalist Robot 00 Technology) est devenu le modèle de base standard de l’industrie pour la robotique humanoïde. Cette plateforme permet aux robots d’apprendre par démonstration humaine plutôt que par programmation rigide.

L'élément matériel robotique qui sous-tend tout cela est l'ordinateur Jetson Thor, une plateforme informatique conçue spécifiquement pour les flux de travail humanoïdes, capable d'exécuter des tâches d'IA générative complexes en périphérie. En fournissant l'environnement de simulation (Isaac Sim) et le moteur d'inférence (architecture Blackwell), Nvidia a de fait pris le contrôle de l'écosystème. Les concurrents ne se battent plus seulement pour de meilleures articulations ou batteries ; ils se battent pour la compatibilité avec la pile technologique d'IA de Nvidia.

Production mondiale : Qui construit les robots du monde ?

Sur le marché de la robotique, la géographie détermine le destin des acteurs. Le Japon demeure le roi incontesté de la fabrication de haute précision, tandis que la Chine est devenue le géant du volume.

• Le Japon représente environ 45 % de la production mondiale de robots. Les quatre principaux fabricants de robots dépendent encore fortement des composants de précision japonais.
• Chine : Dans un tournant historique, les fabricants chinois ont revendiqué 57 % de leur marché intérieur en 2025, dépassant finalement les marques étrangères en termes de déploiement local.
• Allemagne : Elle demeure le bastion européen de l’ingénierie robotique, produisant des unités spécialisées haut de gamme, malgré une forte concurrence sur les prix.

Applications clés : Où la demande en robotique est-elle la plus forte ?

Pendant des années, l'industrie automobile a été le seul maître à bord. La donne a changé. De façon surprenante, l'industrie électronique et des semi-conducteurs a souvent supplanté l'automobile comme principal secteur d'application au niveau mondial, notamment sur le marché asiatique de la robotique.

Cependant, le segment qui connaît la croissance la plus rapide est la manutention (logistique, palettisation et préparation de commandes en vrac), qui représente désormais 42 % des parts de marché. L'« effet Amazon » ne s'est pas estompé ; il a mûri. Les entrepôts exigent des solutions robotiques capables non seulement de déplacer des articles d'un point A à un point B, mais aussi de les « voir » et de les « sélectionner », grâce notamment à l'amélioration des systèmes de vision.

Les 5 principaux acteurs : chiffre d'affaires et domination du marché de la robotique

Le paysage concurrentiel est dominé par les acteurs historiques, mais le classement des leaders est sous pression. D'après les derniers résultats financiers de 2024/2025, les principaux acteurs qui façonnent l'industrie de la robotique sont :

• Fanuc (Japon) : le « Apple de la robotique ». Son chiffre d’affaires est estimé à environ 5,5 milliards de dollars. L’entreprise demeure la référence en matière de fiabilité industrielle.
• ABB (Suisse) : Le chiffre d’affaires de la division Robotique et Automatisation discrète avoisine les 3,8 milliards de dollars. L’entreprise est très active dans les domaines des logiciels et de la robotique collaborative.
• Yaskawa (Japon) : Chiffre d’affaires d’environ 3,5 à 4 milliards de dollars. Leader incontesté des servomoteurs et des systèmes de contrôle de mouvement, l’entreprise bénéficie d’un avantage concurrentiel grâce à son intégration verticale sur le marché de la robotique.
• KUKA (Allemagne/Chine) : Chiffre d’affaires d’environ 3,8 milliards d’euros (4,1 milliards de dollars). Principalement présente dans le secteur automobile, l’entreprise gagne du terrain dans l’industrie en général.
• Epson (Japon) : Bien que son chiffre d'affaires soit inférieur à celui des quatre grands fabricants, Epson a conquis une part de marché massive de 13 % en volume grâce à sa domination sur les petits robots SCARA à grande vitesse destinés à l'assemblage électronique.

Dynamique de la concurrence : la bataille ne se joue plus sur la puissance de feu, mais sur la simplicité d’utilisation. La programmation sans code et la robotique en tant que service (RaaS) sont les nouveaux enjeux. Les entreprises européennes misent sur l’intégration logicielle, tandis que les entreprises chinoises privilégient une compétitivité prix impitoyable.

Le choc tarifaire : impact sur la dynamique des importations et des exportations

Le rétablissement des droits de douane sous l'administration Trump en 2025 a provoqué une onde de choc dans la chaîne d'approvisionnement du marché de la robotique. La politique manufacturière « L'Amérique d'abord » s'est traduite par une enquête au titre de l'article 232 sur les importations de robots, faisant planer la menace de droits de douane généralisés sur les machines étrangères.

L'impact sur le marché :

• Flambée des coûts : Avec des droits de douane de 10 à 20 % sur les importations générales et jusqu’à 60 % sur les produits chinois, la nomenclature des matériaux (BOM) pour les intégrateurs américains a explosé.
• Le paradoxe de la relocalisation : bien que destinés à stimuler la production manufacturière américaine, les droits de douane ont initialement ralenti l’adoption de l’automatisation en 2025. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont suspendu leurs dépenses d’investissement (CapEx) alors que les prix des robots ont pratiquement explosé du jour au lendemain.
• Transformation de la chaîne d'approvisionnement : On observe une stratégie « Chine + 1 » décuplée. Les entreprises délocalisent frénétiquement l'assemblage final au Mexique ou au Vietnam pour éviter les droits de douane, même si la chaîne d'approvisionnement complexe des composants reste profondément ancrée en Asie.

Tendances tarifaires : La déflation touche-t-elle à sa fin après une décennie sur le marché de la robotique ?

Au cours des cinq dernières années (2020-2025), le prix moyen d'un robot industriel a baissé d'environ 3 à 5 % par an, grâce aux économies d'échelle et à l'arrivée en force des acteurs chinois sur le marché. Un bras robotisé standard qui coûtait 50 000 $ en 2020 pourrait être trouvé à 35 000 $ en 2024.

Cependant, 2025 a marqué une rupture avec cette tendance en Occident. En raison des droits de douane et des coûts logistiques inflationnistes mentionnés précédemment, les prix en Amérique du Nord se sont stabilisés, voire ont légèrement augmenté, contrastant ainsi avec la tendance déflationniste observée en Asie. En Chine, une guerre des prix fait toujours rage : certains robots collaboratifs (cobots) sont vendus à partir de 15 000 $, obligeant les concurrents occidentaux à justifier leurs prix élevés par des services logiciels et d’assistance plutôt que par des caractéristiques techniques matérielles.

Perspectives d'avenir : L'ère « ChatGPT » pour la robotique

Nous assistons à une révolution comparable à celle de l'iPhone dans le domaine de la robotique. La convergence de l'intelligence artificielle générative et des formes humanoïdes est la tendance majeure de 2026. Il ne s'agit plus de programmer un robot pour effectuer une soudure, mais de lui demander de nettoyer la cuisine et de le laisser trouver la solution par lui-même.

Face à une pénurie de main-d'œuvre qui devrait laisser 85 millions d'emplois vacants dans le monde d'ici 2030, le carnet de commandes de robots pour 2026 s'apprête à s'étendre bien au-delà des usines pour investir notre quotidien. Le matériel est prêt, les esprits s'éveillent et, malgré les obstacles politiques, l'avènement de la robotique est inéluctable.

Analyse segmentaire 

Par composant : Les technologies matérielles qui alimentent la révolution de l'IA incarnée

Les composants matériels dominent le marché de la robotique avec plus de 44,770 % de parts de marché. Cette domination devrait se maintenir, car les composants matériels constituent l'infrastructure physique indispensable à tout robot déployé, une position aujourd'hui renforcée par l'essor de l'intelligence artificielle embarquée. NVIDIA a enregistré une hausse de 72 % de son chiffre d'affaires dédié à la robotique, atteignant 567 millions de dollars au deuxième trimestre, grâce à la plateforme Jetson qui permet désormais à plus de 2 millions de développeurs de concevoir des intelligences robotiques. Cette évolution met l'accent sur le calcul haute performance et l'actionnement de précision plutôt que sur les simples moteurs. Harmonic Drive Systems a constaté une forte augmentation des demandes d'actionneurs pour robots humanoïdes, signe d'une véritable ruée vers l'or du matériel, malgré les fluctuations cycliques de la demande industrielle traditionnelle. 

Par ailleurs, Novanta a réalisé un chiffre d'affaires record d'environ 949 millions de dollars, la croissance du marché de la robotique étant alimentée par la demande de sous-systèmes intelligents pour les applications médicales et robotiques. La position dominante de ce segment est structurellement assurée, car un seul humanoïde ou cobot avancé nécessite des dizaines d'actionneurs spécialisés, de capteurs de force et de couple, et de modules de vision, ce qui maintient la chaîne de valeur fortement concentrée autour de ces fournisseurs de composants essentiels.

Par type de robot : infrastructure opérationnelle soutenant la capacité de production mondiale

Les robots industriels conservent la plus grande part de marché (35,50 %) dans le secteur de la robotique, constituant l'épine dorsale opérationnelle de la production mondiale. Le parc de robots en service dans les usines du monde entier atteint un record de 4,3 millions d'unités. Bien que le secteur soit confronté à des difficultés liées au ralentissement dans les véhicules électriques – illustré par la baisse de 16,4 % des ventes de robots de Fanuc, à environ 1,7 milliard de dollars – sa position dominante est maintenue par son ancrage profond dans l'industrie manufacturière en général. KUKA a fait exception à la tendance générale en enregistrant une hausse de 1,3 % de ses commandes, pour un montant total de 4,1 milliards d'euros, démontrant ainsi sa capacité de résilience au-delà du secteur de l'assemblage automobile.

La place prépondérante de ce segment sur le marché de la robotique s'explique par la réalité des usines existantes qui dépendent de leurs systèmes existants pour leur production. De plus, Yaskawa Electric a maintenu ses marges bénéficiaires en se tournant vers des bras industriels « autonomes » nécessitant moins de programmation. Cette évolution garantit que les robots industriels demeurent le principal investissement pour l'automatisation à grande échelle, passant de machines statiques à de véritables multiplicateurs de main-d'œuvre adaptatifs.

Par secteur : L’industrie automobile, moteur de l’intégration de la fabrication cognitive

La part de 20 % du secteur manufacturier dans le marché de la robotique s'explique par la transition du secteur automobile d'une automatisation statique à une production dynamique et « cognitive ». À lui seul, le secteur automobile représente 25 % des installations de robots dans le monde, avec une demande croissante de véhicules à guidage automatique . Cette domination se justifie actuellement par des initiatives de grande envergure intégrant la robotique de nouvelle génération dans les environnements de production. Le groupe BMW a testé avec succès le robot humanoïde « Figure 02 » dans son usine de Spartanburg, réalisant des tâches d'assemblage de châssis auparavant impossibles pour les robots classiques.

De même, Tesla a accéléré le déploiement interne du robot « Optimus » au sein de ses Gigafactories pour la gestion du transport des matériaux. Ces initiatives témoignent d'un changement stratégique majeur : les fabricants n'achètent plus seulement des capacités de production, mais investissent véritablement dans une solution de remplacement de la main-d'œuvre. Cette stratégie d'investissement à forte valeur ajoutée garantit que la production manufacturière demeure le secteur vertical le plus important, comme en témoigne la stratégie de Foxconn visant à remplacer les tâches d'assemblage répétitives par des bras d'inspection visuelle pilotés par l'IA, confirmant ainsi la tendance vers des lignes de production entièrement automatisées.

Par application : les applications industrielles devraient capter la plus grande part du marché de la robotique 

Les applications industrielles dominent le marché de la robotique avec plus de 45,1 % de parts de marché. Cette position dominante s'explique par leur capacité à répondre directement aux pénuries critiques de main-d'œuvre dans les secteurs du soudage, de la manutention et de la logistique. Ce succès est confirmé par les investissements massifs dans des solutions dédiées à des applications spécifiques, au détriment de matériels à usage général. Path Robotics a ainsi levé 100 millions de dollars lors d'un tour de table de série D, spécifiquement pour pallier la pénurie de 400 000 soudeurs aux États-Unis, démontrant que le terme « application » est désormais synonyme de « substitution de main-d'œuvre » 

Dans le secteur de la logistique, DHL Supply Chain a lancé un vaste programme d'investissement de 737 millions de dollars pour déployer 1 000 robots collaboratifs au sein de ses opérations au Royaume-Uni, contribuant ainsi à la croissance du marché de la robotique. Amazon a consolidé sa position de leader avec le déploiement du système « Sequoia », qui accélère l'identification des stocks de 75 % et le traitement des commandes de 25 %. Ces exemples justifient la part de marché prépondérante de ce secteur : les entreprises investissent dans des applications spécifiques telles que le soudage, la préparation de commandes et le tri pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre et optimiser leur productivité.

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Analyse régionale 

La domination sans égale de l'Asie-Pacifique : puissance manufacturière et écosystème de chaînes d'approvisionnement

La région Asie-Pacifique domine largement le marché de la robotique, contrôlant une part de marché de 35,40 % en 2025. Cette suprématie n'est pas le fruit du hasard : elle résulte d'un écosystème régional symbiotique où chaque pays joue un rôle spécifique. La Chine demeure le moteur insatiable de la demande, avec plus de 290 000 unités installées rien que l'an dernier, absorbant ainsi 54 % de l'offre mondiale pour pallier la diminution de sa main-d'œuvre. Tandis que la Chine consomme, le Japon équipe le monde : les fabricants japonais exportent actuellement 45 % de l'offre mondiale de robots, conservant ainsi une mainmise sur les composants de précision tels que les engrenages et les capteurs.

Parallèlement, la Corée du Sud démontre que la spécialisation prime sur l'étendue, affichant la plus forte densité de robots au monde : 1 012 unités pour 10 000 employés. Cette région domine le marché grâce à sa transition réussie d'une main-d'œuvre manuelle à bas coût vers une automatisation performante et à grande échelle.

L'orientation stratégique de l'Europe vers l'automatisation industrielle à forte valeur ajoutée et l'intégration intelligente lui permettra de devenir un acteur majeur du marché de la robotique

Derrière l'Asie, l'Europe conserve sa position dominante grâce à la sophistication de ses installations plutôt qu'à leur volume de production, en misant fortement sur les principes de l'Industrie 5.0. L'Allemagne en est incontestablement le pilier, représentant 29 % des installations européennes totales, principalement grâce à la conversion urgente des chaînes de production automobile aux véhicules électriques. Cependant, la dynamique de la région se déplace vers l'est. Les installations dans le groupe de Visegrád (Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie) ont bondi de 14 % en 2025, les constructeurs ayant délocalisé leur production vers des pôles de coûts plus faibles au sein du marché unique européen.

Contrairement à la stratégie asiatique axée sur les volumes, la domination de l'Europe sur le marché de la robotique repose sur une innovation conforme à la réglementation ; la demande de robots collaboratifs (cobots) y a progressé de 18 %, reflétant un marché qui privilégie la sécurité homme-machine et les tâches de fabrication à forte valeur ajoutée et à faible volume.

La renaissance de l'Amérique du Nord grâce à une politique de relocalisation et à l'automatisation logistique

L'Amérique du Nord se modernise à un rythme soutenu, moins sous l'effet de l'expansion des capacités de production que sous l'effet d'une pénurie de main-d'œuvre chronique. Le marché américain a enregistré 46 000 installations, une conséquence directe des 7,2 millions d'emplois non pourvus dans les secteurs de la fabrication et de la logistique. Si les commandes automobiles aux États-Unis ont bondi de 34 % grâce aux incitations fédérales pour la construction d'usines de batteries, le contexte géopolitique a fait du Mexique un acteur incontournable. Principal bénéficiaire de la relocalisation de la production dans le secteur de la robotique, le Mexique a vu ses importations de robots industriels augmenter de 19 % en 2025, servant ainsi de passerelle de production vers le marché américain.

Par conséquent, la région devance les autres en matière de modernisation logistique, les dépenses d'automatisation des entrepôts atteignant 6,2 milliards de dollars afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement contre les chocs futurs.

Les 5 principaux développements récents annoncés par les entreprises du marché de la robotique

1. Financement d'UBTECH Robotics : UBTECH a obtenu jusqu'à 1 milliard de dollars auprès d'Infini Capital en septembre 2025 pour établir une super-usine, un centre de R&D et un siège social au Moyen-Orient pour la production de robots humanoïdes.
2. Lancement du Humanoid : La start-up britannique Humanoid a dévoilé le manipulateur mobile à double bras HMND 01 Alpha en septembre 2025, conçu pour pallier la pénurie de main-d'œuvre industrielle en Europe.
3. Prix ​​IERA de Rockwell  : Le robot mobile autonome OTTO de Rockwell a remporté le prix IERA 2025 en novembre pour ses innovations pionnières dans le domaine de la manutention.
4. Mise à niveau Digit d'Agility  : Agility a présenté des capacités humanoïdes Digit améliorées lors du salon ProMat en avril 2025, en mettant l'accent sur une collaboration homme-robot sécurisée.
5. Pudu Pudu a lancé le FlashBot Arm, un robot semi-humanoïde destiné aux applications de service, améliorant l’IA incarnée lors du salon CCE 2025.

Principaux acteurs du marché de la robotique

• ABB LTD
• Robotique de l'océan bleu
• Société Denso
• Fanuc Corporation
• Fetch Robotics, Inc.
• Honeywell International Inc.
• Robotique Kawasaki
• Kuka AG
• Société électrique Mitsubishi
• Motorola Solutions, Inc.
• Société Omron
• RoboAds
• Seiko Epson Corporation
• Simbe Robotics, Inc.
• Société électrique Yaskawa
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
  • Actionneurs et contrôleurs
  • Caméra
  • Capteurs
  • Détecteurs infrarouges
  • Haut-parleurs et microphones
  • Systèmes d'alimentation
  • Autres
• Logiciel (système d'exploitation robotique)
  • Sur site
  • Nuage
• Services
  • Conseil & Formation
  • Conception et maintenance
  • Robots en tant que service (service géré)

Par type de robot

• Robots industriels
  • Robots articulés
  • SCARA
  • Cobots
  • Robots mobiles autonomes (AMR) / Véhicules à guidage automatique (AGV)
  • Autres
• Robots de livraison
• Drones/UAV
• Humanoïdes
• Robots médicaux
• Exosquelette
• Autres

Par candidature

• Industrie (Automatisation des processus)
  • Soudage
  • Peinture
  • Assemblée
  • Transport
• Commercial
  • Mobilité
  • Sécurité
  • Nettoyage
  • Inspection
  • Médecine/Chirurgie
  • Formation et apprentissage
  • Intervention d'urgence (opérations de sauvetage)
• Résidentiel (Service à la personne)
  • Camaraderie
  • Divertissement
  • Assistance médicale/physique
  • Éducation
  • Communication/Téléprésence
  • Sécurité
• Public/Social
  • Villes intelligentes
  • Intervention d'urgence/Gestion des catastrophes

Par industrie

• Fabrication
• Vente au détail
• Éducation
• Entreprises
• Ménage
• Soins de santé
• Entrepôt et logistique
• Médias et divertissement
• Exploitation minière, pétrolière et gazière
• Énergie et services publics
• Agriculture
• Voyages et tourisme
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud