Scénario de marché 

Le marché de la robotique était évalué à 45,54 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 154,04 milliards de dollars américains d’ici 2033, avec un TCAC de 14,5 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché de la robotique est sur le point de connaître une croissance significative, ce qui témoigne de la pénétration de la robotique dans divers secteurs. La valeur du marché mondial de la robotique augmente rapidement en raison de son intégration croissante dans les secteurs de la fabrication, de la santé et de la logistique. En 2023, plus de 650 000 robots industriels ont été expédiés dans le monde, ce qui indique une demande croissante d’automatisation des activités de fabrication. Le segment de la robotique médicale a généré à lui seul 8,5 milliards de dollars la même année. Plus de 5 000 systèmes chirurgicaux robotisés ont été installés dans le monde. Le développement ultérieur des installations robotisées dans la logistique et l'entreposage a vu l'installation de plus de 300 000 robots AMR pour gérer les stocks et exécuter les commandes.

En termes d'analyse régionale, la région Asie-Pacifique domine le marché de la robotique en représentant plus de 70 % des installations mondiales de robots industriels. La Chine reste le plus gros acheteur avec plus de 350 000 robots installés dans les secteurs automobile et électronique du pays, installés l'année précédente. Les États-Unis et l’Europe sont également des marchés importants avec plus de 100 000 et 85 000 robots industriels installés respectivement en Amérique du Nord et en Europe en 2023. Il a été constaté que la main-d’œuvre mondiale en robotique dépassait les 3 millions d’unités en 2023, y compris les robots industriels, de service et personnels. En outre, les robots de service utilisés dans les domaines du nettoyage, de la sécurité et des soins de santé ont enregistré des ventes de plus de 200 000 unités, qui ont généré collectivement plus de 15 milliards de dollars américains en 2023.

Les drones militaires et les équipements robotiques n’ont pas été en reste dans la croissance rapide de la 5G et de l’IoT sur le marché de la robotique. On rapporte qu'en 2023, plus de 90 000 robots dotés de capacités d'intelligence artificielle (IA) ont été installés, destinés aux capacités d'apprentissage et de maintenance prédictive. L’intégration de l’IoT dans la robotique a abouti au déploiement de 40 000 unités dotées de capacités de partage de données en temps réel l’année dernière. Le financement de la robotique a continué d'augmenter, puisque plus de 5 milliards de dollars américains ont été investis dans le financement de la robotique par divers gouvernements à travers le monde. Le marché a tendance à être assez dynamique dans les secteurs de l’agriculture, de la vente au détail et de la construction pour l’adoption de processus robotisés. 

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 Dynamique du marché 

Pilote : Adoption croissante de la robotique dans les soins de santé pour les interventions chirurgicales et les solutions de réadaptation

Avec la demande croissante d’efficacité, de précision et d’innovation dans les soins aux patients, l’utilisation de la robotique a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années. En 2023, le marché mondial de la robotique de santé représentait 9 milliards de dollars américains. Dans cette optique, plus de 6 000 systèmes chirurgicaux robotisés sont utilisés dans le monde. Même si ces chirurgies robotiques ajoutent au pilier des soins de santé, 1,5 million de chirurgies robotiques ont été réalisées en 2023 dans le monde. De tels systèmes ont tendance à dominer le domaine des procédures chirurgicales mini-invasives tout en nécessitant peu de temps de récupération et beaucoup moins de complications post-chirurgicales. Par exemple, plus de 3 000 systèmes robotiques ont été utilisés pour effectuer des chirurgies orthopédiques telles que des arthroplasties et des chirurgies de la colonne vertébrale en 2023.

Alors que les prestataires de soins cherchent de plus en plus à réduire la prévalence des accidents vasculaires cérébraux, des blessures ou même des interventions chirurgicales, plus de 20 000 robots de rééducation ont été vendus dans le monde en 2023. Ces robots améliorent la mobilité et contrôlent la motricité grâce à des mouvements méticuleusement contrôlés et répétés. Par exemple, l’année dernière, rien qu’aux États-Unis, plus de 7 000 robots de rééducation ont été utilisés dans des hôpitaux ou des cliniques. L'augmentation du vieillissement de la population a également accru cette demande. Le Japon, par exemple, a équipé plus de 5 000 robots de soins aux personnes âgées en 2023, dans le but d'aider les personnes âgées dans leurs activités quotidiennes. 

En outre, le marché de la robotique a connu une forte croissance de la demande de processus de développement de médicaments de la part de l'industrie pharmaceutique, ce qui a donné lieu à plus de 4 000 robots automatisés dans des laboratoires microbiens opérationnels à travers le monde en 2023. Ces robots ont accéléré à la fois la fabrication de vaccins et mener des recherches médicales, garantissant ainsi une réponse rapide aux menaces qui pèsent sur la santé publique. La robotique en médecine a été considérablement améliorée grâce à la disponibilité de la technologie de l'IA. Au cours de la seule année précédente, plus de 1 500 unités robotiques basées sur l'IA pour le diagnostic médical et le traitement personnalisé ont été utilisées dans le monde. Malgré les obstacles liés aux coûts et à la réglementation, la robotique en médecine change déjà la façon dont les soins de santé sont prodigués aux patients en mettant l'accent sur la précision et la rapidité et en traitant les problèmes médicaux de nouvelles manières.

Tendance : Développement de robots mobiles autonomes dans l’automatisation de la logistique et de l’entreposage

L'émergence des robots mobiles autonomes (AMR) dans l'agriculture a déclenché une révolution au sein du réseau mondial de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne la logistique et la gestion de l'entreposage. En effet, cela facilite le transport, le tri et le retrait des commandes. Selon les rapports, rien que l'année dernière, plus de 350 centres logistiques à travers le monde ont utilisé plus de 350 000 robots de prélèvement et de déplacement assistés par AMR. En outre, le secteur du commerce électronique sur le marché de la robotique a commencé à utiliser ces robots en masse, l'année dernière en ayant déployé plus de 100 000, ce qui a également permis de trier de gros volumes de commandes avec une relative facilité. Les AMR sont simplement des robots destinés à remplacer les courroies mobiles et les fourches inclinées traditionnelles dans un entrepôt.

L'adoption de l'AMR a été accélérée par des entreprises comme Amazon et Walmart, où Amazon, utilisant la stratégie Walmart, a déployé plus de 100 000 AMR au cours de ses opérations en 2023. De plus, plus de 30 000 AMR ont été installés rien qu’en Europe alors que le monde luttait pour trouver des personnes compétentes pour travailler dans leurs champs agricoles. Cette situation a été exacerbée par les coûts opérationnels élevés, obligeant les utilisateurs finaux à adapter les AMR. Ce qui a permis à ces AMR de faire leur magie, ce sont les capteurs avancés et l’IA dont ils disposent, leur permettant de se déplacer sans danger et sans aide humaine. 

La prolifération des empreintes intégrées des AMR sur le marché de la robotique a progressé à partir de la simple mise en œuvre de l'intégration des AMR dans les allées sèches des entrepôts frigorifiques et des entrepôts pharmaceutiques. Il permet la manipulation d’articles sensibles tels que les vaccins et les fruits et légumes. Avec l'importance croissante des AMR dans la logistique, la valeur du marché mondial de l'AMR a été enregistrée à 12 milliards de dollars américains en 2023. Bien que le premier déploiement soit coûteux, les AMR ont la période de récupération la plus courte car ils récupèrent la majeure partie de l'investissement en capital dans les deux ans suivant l'installation. . 

Défi : manque de standardisation entre les plates-formes robotiques

Le marché de la robotique dépend de la standardisation des plates-formes pour les améliorations. Si cela ne se produit pas, la croissance du marché pourrait stagner. En 2023, plus de 4 000 fabricants à travers le monde utilisaient des plates-formes exclusives, ce qui a entraîné un manque d'interopérabilité des systèmes. Cela conduit à une inefficacité, car les entreprises utilisatrices finaux ont du mal à ajouter des robots de différents fabricants dans leurs écosystèmes en raison de l'approche fragmentée. Des études ont montré qu'au cours de la période 2020 et 2021, plus de 70 % des utilisateurs de robots ont signalé des difficultés, l'intégration étant l'un des principaux défis. 

La création et l’expansion de logiciels robotiques ont également été affectées en raison de l’absence de directives internationales. Au cours de l'année dernière, d'innombrables startups de robotique ont été confrontées à des problèmes sur le marché de la robotique lorsqu'elles tentaient de produire et de développer leurs produits, car ils n'étaient pas compatibles avec ceux utilisés. Cette absence de lignes directrices entraîne une perte de temps pour introduire de nouvelles idées. De plus, sur plus de 2 000 robots IA mis en œuvre l’année dernière, nombre d’entre eux n’ont pas pu utiliser de nombreux systèmes et applications existants, selon les rapports soumis. Cela pose cependant des difficultés aux industries. Par exemple, le secteur de la robotique a effectivement connu une augmentation du nombre de lancements de robots. Cependant, le secteur de la santé disposait d'options gratuites qui devaient adhérer à différents ensembles de réglementations basées sur l'État et les hôpitaux, c'est pourquoi il a connu des difficultés.

Analyse segmentaire

Par composant 

Les composants matériels tels que les actionneurs, les contrôleurs, les caméras, les capteurs, les détecteurs infrarouges, les haut-parleurs, les microphones et les systèmes d'alimentation constituent le cœur de tout marché de la robotique. Ces composants contrôlent plus de 44,7 % des parts de marché et sont responsables de la capacité du robot à se déplacer, à percevoir son environnement et à interagir avec les objets et les utilisateurs. De tels composants matériels sont très coûteux en raison de la précision et de la complexité nécessaires à leur production en série. Par exemple, un actionneur haut de gamme, principalement utilisé en robotique, peut coûter au moins 5 000 $, car il est crucial pour sa résistance et sa précision. De même, l'intégration industrielle de caméras et de capteurs peut se situer dans une fourchette de prix comprise entre 1 000 et 10 000 dollars, selon les fonctionnalités requises. En outre, les tendances sur le marché de la robotique sont également accélérées par la mise à jour du matériel technologique des robots, car il existe toujours un appétit pour des machines autonomes plus avancées. Pour améliorer l'efficacité et l'efficience des performances des robots, les fabricants se concentrent sur l'investissement accru dans le matériel disponible. Par exemple, dans la production de robots autonomes, les systèmes LIDAR étaient des investissements très valorisés et contrôlés, puisque certains appareils LIDAR coûtent environ 7 500 $. De plus, les robots mobiles s'appuient sur des systèmes d'alimentation robustes et des batteries de grande capacité. Étant donné que les systèmes de batteries avancés coûtent plusieurs milliers de dollars, ils augmentent le coût de nombreux systèmes robotiques alimentés par batteries.

Le matériel robotique doit parfois être constitué de joints robotisés, ce qui nécessite le développement de matériaux spécialisés. Dans cette optique, les étapes suivantes sur le marché de la robotique comprennent la conception, la production et l’achat de composants de précision auprès de divers fabricants. Processus d'usinage impliquant la fabrication d'engrenages, qui sont également suffisamment complexes pour augmenter les coûts en raison du développement, de la conception et du travail avec plusieurs types d'instruments de précision. De plus, à mesure que les robots deviennent plus avancés, il devient de plus en plus nécessaire d’incorporer davantage de pièces matérielles dans le système, ce qui augmente son prix final. Cela entraîne également des conséquences inquiétantes, car les équipements utilisés dans l'environnement industriel sont soumis à des exigences légales ou non légales rigoureuses en matière de fiabilité et de sécurité, qui sont également coûteuses. 

Par type de robot

Les robots industriels constituent l’épine dorsale de l’automatisation dans le secteur manufacturier et sont devenus le segment le plus important du marché de la robotique en contrôlant plus de 35,5 % des parts de marché. Environ 465 000 unités ont été vendues dans le monde, contribuant ainsi à l'augmentation des ventes de robots industriels dans le monde en 2023. L'automobile, l'électronique et la fabrication métallique sont les principales industries qui proposent une large gamme de produits finaux liés aux robots industriels. Un exemple de cette utilisation est l’industrie automobile, où des milliers de robots sont utilisés dans les chaînes de montage ; une usine de Tesla, par exemple, dispose de plus de 1 600 robots pour l’aider dans la chaîne de montage, augmentant ainsi sa production. Il existe d'autres facteurs qui permettent de fortes ventes de robots industriels, tels que l'augmentation de l'automatisation pour améliorer la productivité et réduire la main-d'œuvre. Les robots mettent moins de temps à accomplir une tâche que les humains, ce qui permet d'obtenir plus de rendement. A titre d’illustration, les robots industriels sont capables de travailler 24 heures sur 24 avec une capacité d’augmentation de production de 20 %.

La disponibilité des robots industriels sur le marché de la robotique pour les petites et moyennes entreprises est également facilitée par la dépréciation du coût des robots industriels au fil du temps. Au début des années 2000, le coût moyen d’un robot industriel dépassait légèrement les 100 000 dollars américains. Ce montant est désormais tombé à environ 50 000 dollars américains. De plus, les mesures prises par la Chine et l'Allemagne encouragent l'utilisation de robots industriels en récompensant l'automatisation des processus de production. Les progrès de l’innovation, la réduction des coûts et les politiques favorables créent les conditions du leadership des robots industriels sur le marché de la robotique.

Par industrie

Selon les estimations, l’industrie manufacturière représente la plus grande part du marché de la robotique, soit plus de 20 %. Cela est principalement attribué au besoin croissant d’augmenter la productivité, de rechercher des améliorations et de réduire les dépenses opérationnelles. La production manufacturière mondiale annuelle est estimée à 16 000 milliards de dollars américains, ce qui indique la large couverture que la robotique peut apporter dans ce secteur. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Allemagne et les États-Unis contribuent largement à la demande de technologie robotique dans le secteur manufacturier en raison de la taille de leur capacité industrielle. Ces dernières années, le nombre d'installations de robots industriels en Chine a fait du pays le plus grand marché de robots industriels avec plus de 168 000 unités installées. Cette forme d'automatisation s'inscrit dans la stratégie de repositionnement de la production industrielle du pays appelée « Made in China 2025 ». De la même manière, la Corée du Sud possède également l'une des densités de robots les plus élevées, soit 855 robots pour 10 000 employés employés dans le secteur manufacturier. Dans ces pays, la robotique est déployée en grande quantité pour rester compétitif sur le marché international, augmenter la vitesse de production et contrôler l’augmentation des coûts salariaux.

Le secteur manufacturier est le principal moteur de la croissance du marché de la robotique, car il utilise des robots dans de nombreux processus tels que l'assemblage, le soudage, la peinture et la manutention. Le déploiement de robots améliore également la précision et l'uniformité, minimisant ainsi les défauts et les gaspillages. Par exemple, la robotique dans la production des industries automobiles a augmenté le taux de production à environ 25 % tout en conservant de bons standards de qualité. 

Par candidature 

La robotique est devenue l'une des technologies les plus utilisées dans tous les secteurs, les applications industrielles étant en tête du peloton en termes d'utilisation, représentant un peu plus de 45 % du marché total, et cela n'est pas surprenant. Les robots augmentent le rendement et la qualité ainsi que la précision des processus de fabrication. Par exemple, comme pour le secteur de l'électronique qui voit l'utilisation de robots pour sécuriser et assembler de petits composants avec une erreur de perte minimale jusqu'à soixante-dix pour cent (70 %) inférieure aux réglages manuels.

Une autre raison derrière l’adoption croissante du marché de la robotique est la nécessité d’automatiser les tâches répétitives ou dangereuses par souci de rester compétitif. Ce faisant, le nombre d’accidents du travail est également réduit grâce à un meilleur environnement de travail. Les rapports de l'industrie affirment que l'utilisation globale de robots a jusqu'à présent entraîné une moyenne de 30 000 accidents de travail en moins par an. De plus, en travaillant 24 heures sur 24 sans repos, les robots aident également à répondre à la forte demande de produits, produisant ainsi plus de résultats. Sur certaines tâches spécifiques, un robot peut fournir 2 à 3 fois plus de travail qu'un travailleur humain. Cela se traduit par une capacité de production accrue grâce à l’augmentation du volume.

De plus, grâce à l’intégration de technologies de pointe telles que l’Internet des objets et le cloud computing dans les robots industriels, leurs applications se sont accrues. Désormais, les robots industriels peuvent être interconnectés, plus optimisés et conçus de manière plus efficace, car ils peuvent interagir avec diverses autres machines et systèmes. Le déploiement de la robotique industrielle est également économiquement rationnel en termes de retour sur investissement ; les entreprises se permettent généralement d’atteindre un retour sur investissement en 1 à 2 ans, normalement en raison de la réduction des effectifs et de meilleurs résultats opérationnels. Ces facteurs font des applications industrielles le segment générateur de revenus le plus important sur le marché de la robotique.

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Analyse régionale 

L’importance de la région Asie-Pacifique sur le marché de la robotique est incontestable puisqu’elle représente plus de 35,4 % du marché. Les raisons de la domination de la région incluent des taux de croissance inégalés, l'ampleur des investissements et les efforts de développement de pays importants. De plus, il a été constaté qu’à partir de 2024, la région représentera environ 65 % du marché mondial de la robotique industrielle. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et l’Inde exercent cette domination grâce à une fabrication intensive, une utilisation généralisée et des stratégies gouvernementales. Par exemple, la Chine représentait plus de 35 % des installations mondiales de robots rien qu’en 2023, et le Japon fabrique 47 % du stock mondial de robots, ce qui renforce la hiérarchie régionale de ce secteur.

L'accent mis par la région sur des secteurs critiques tels que l'électronique, l'automobile et la fabrication robotique intelligente renforce sa domination sur le marché de la robotique. Dans cette optique, l’année 2022 a vu la Chine atteindre une densité de 392 robots pour 10 000 employés, propulsée par les plus grands marchés de l’électronique et de l’automobile au monde ; Alors que le chiffre du Japon est de 364, la Corée du Sud est en tête dans ce domaine avec une moyenne de 1 012 robots pour 10 000 travailleurs, ce qui indique un niveau élevé d'automatisation dans leurs industries. D'autre part, Singapour, dont 75 % de la robotique travaille dans l'industrie des semi-conducteurs, se classe au deuxième rang avec 730 robots pour 10 000 employés. D’un autre côté, l’Inde, un marché en croissance plus récent, s’est rapproché de 3,59 milliards de dollars américains en 2023, ce qui représente une expansion à un TCAC de 15 %.

Le marché de la robotique en Asie-Pacifique est prêt à redéfinir le contexte manufacturier et industriel mondial avec sa production et sa consommation inégalées, soutenues par l'immense marché chinois et les prouesses manufacturières du Japon complétées par d'autres technologies telles que l'IA, les cobots et l'IoT. La croissance de l'industrie de la robotique a fait de cette région une trajectoire de marché non seulement comme la force la plus forte, mais aussi comme une force changeante de l'automatisation industrielle mondiale, ce qui en fait le potentiel robotique le plus riche et le plus avancé au monde.

Principaux acteurs du marché de la robotique

• ABB LTD.
• Robotique de l'océan bleu
• Société Denso
• Fanuc Corporation
• Récupérer Robotics, Inc.
• Honeywell International Inc.
• Robotique Kawasaki
• Kuka AG
• Société électrique Mitsubishi
• Motorola Solutions, Inc.
• Société Omron
• Annonces robotisées
• Société Seiko Epson
• Simbe Robotique, Inc.
• Société électrique Yaskawa
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
  • Actionneurs et contrôleurs
  • Caméra
  • Capteurs
  • Détecteurs infrarouges
  • Haut-parleurs et microphones
  • Systèmes électriques
  • Autres
• Logiciel (système d'exploitation robotique)
  • Sur site
  • Nuage
• Services
  • Conseil & Formation
  • Conception et maintenance
  • Robots en tant que service (service géré)

Par type de robot

• Robots industriels
  • Robots articulés
  • SCARA
  • Cobots
  • Robots mobiles autonomes (AMR)/véhicules à guidage automatique (AGV)
  • Autres
• Robots de livraison
• Drones/UAV
• Humanoïdes
• Robots médicaux
• Exosquelette
• Autres

Par candidature

• Industriel (automatisation des processus)
  • Soudage
  • Peinture
  • Assemblée
  • Transport
• Commercial
  • Mobilité
  • Sécurité
  • Nettoyage
  • Inspection
  • Médical/Chirurgie
  • Formation et apprentissage
  • Intervention d'urgence (opérations de sauvetage)
• Résidentiel (Service Personnel)
  • Camaraderie
  • Divertissement
  • Assistance médicale/physique
  • Éducation
  • Communication/Téléprésence
  • Sécurité
• Public/Social
  • Villes intelligentes
  • Intervention d'urgence/gestion des catastrophes

Par industrie

• Fabrication
• Vente au détail
• Éducation
• Entreprises
• Ménage
• Soins de santé
• Entrepôt et logistique
• Médias et divertissement
• Mines, pétrole et gaz
• Énergie et services publics
• Agriculture
• Voyages et tourisme
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud