Scénario de marché 

Le marché mondial de la robotique industrielle a généré un chiffre d’affaires de 22,13 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation de 192,91 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 27,2 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Les perspectives du marché de la robotique industrielle devraient être très prometteuses à l’avenir, car on peut observer que le marché mondial continue de croître en raison de la demande toujours croissante d’automatisation de la part des industries. Le marché est témoin de développements technologiques et d’une augmentation du déploiement de systèmes d’automatisation. En 2023, plus de 500 000 robots industriels ont été installés, ce qui signifie qu’un large éventail d’industries utilisent cette technologie à un rythme impressionnant. Comme d'habitude, le secteur automobile était toujours présent et a apporté une contribution importante lorsque ses près de 120 000 robots ont été utilisés pour gérer les opérations du processus de production. Dans le même temps, l'industrie électronique a installé 95 000 robots pour répondre à la croissance du marché de l'électronique grand public.

L’aspect géographique en termes de croissance du marché de la robotique industrielle est tout aussi impressionnant, l’Asie étant le plus grand marché régional de la robotique industrielle. En 2023, environ 300 000 robots installés dans un seul pays, la Chine, donneraient une idée du sérieux avec lequel le pays est engagé dans sa démarche visant à devenir un fabricant de processus d'automatisation. Viennent ensuite le Japon et la Corée du Sud, avec respectivement 60 000 et 45 000 robots cluster installés. En Europe, l'Allemagne s'est imposée comme précurseur en installant 25 000 robots en grappe dans divers secteurs, parmi lesquels l'industrie automobile et électronique. De la même manière, les États-Unis ont installé 40 000 unités, principalement destinées à améliorer la productivité et à rester compétitifs sur le marché mondial.

L’utilisation de robots industriels ne se limite pas aux industries manufacturières traditionnelles. Une des raisons de cette croissance du marché de la robotique industrielle est l'augmentation de l'utilisation de robots survenue en 2023, lorsque le secteur de l'alimentation et des boissons a déployé 30 000 robots pour améliorer l'emballage et la qualité des produits. Le secteur de la logistique s'est également développé, où 20 000 robots ont été utilisés pour le tri, l'entreposage et d'autres activités connexes. Dans l'industrie pharmaceutique, il existe une forte demande en matière de précision et de sécurité, c'est pourquoi 15 000 robots ont été adoptés dans les lignes de production des entreprises. L’émergence de nouvelles fonctionnalités technologiques et l’amélioration des systèmes déjà existants ne manqueront pas d’améliorer l’application des robots dans diverses industries. On s’attend à ce que d’ici 2025, environ 600 000 unités de robots industriels soient installées chaque année à l’échelle mondiale. 

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante d’automatisation pour améliorer l’efficacité et la productivité de la fabrication.

Au cours des dernières années, on a constaté un intérêt accru pour la technologie d'automatisation appliquée à la fabrication sur le marché de la robotique industrielle en raison d'une efficacité et d'une productivité accrues dans le monde entier. Étant donné que la plupart des processus sont réglementés, la productivité est améliorée grâce à la cohérence de la machine dans sa capacité à accomplir des tâches sans erreurs humaines inévitables. En 2023, on estime que l’industrie manufacturière mondiale a fabriqué environ 17 milliards d’unités prêtes à l’emploi à l’aide de machines. L'automobile a été fabriquée, par exemple, par plus de 200 000 manipulateurs industriels, avec le degré de cataphorèse typique des industries. Dans le même esprit, l’industrie électronique a mis en service 150 000 robots pour faire fonctionner des chaînes d’assemblage complexes. Alors que les industries sont sous pression pour satisfaire les besoins toujours croissants des consommateurs, certaines mesures doivent être adoptées puisque l’automatisation des processus industriels s’est avérée être un coup de maître en matière de compétitivité. Le domaine pharmaceutique a également intégré l'automatisation où 50 000 robots ont été incorporés sur le terrain pour garantir la fabrication précise des médicaments. En outre, l'industrie agroalimentaire a déployé 75 000 robots à des fins d'emballage et de contrôle qualité.

L'automatisation est considérée non seulement comme un moyen d'améliorer la productivité, mais également comme une forme améliorée de l'approche de sécurité dans tout établissement. Par exemple, le secteur de la construction a enregistré 5 000 cas d’accidents de machines en 2023, mais évite désormais le recours à un opérateur humain en adoptant des systèmes automatisés. Il existe des industries dont le marché de la robotique industrielle utilisateur s'élève à plus de 45 milliards de dollars et les industries capitalisent largement sur les systèmes d'automatisation. Le secteur de l'habillement compte environ 20 000 robots de coupe et de couture de tissus dans ses usines, notamment pour faciliter la planification de la production. En outre, le secteur de l'énergie a utilisé 10 000 robots pour contrôler les équipements dans les zones à haut risque. L'automatisation rend les nouvelles industries plus efficaces et plus productives et ces secteurs ne stagnent pas, mais se développent et évoluent. L’autre tendance organisationnelle consistant à augmenter et approfondir l’implantation de systèmes totalement automatisés dans la production de YHI va façonner la concurrence et les stratégies dans ces industries et dans les industries elles-mêmes à l’avenir.

Tendance : les robots collaboratifs (cobots) gagnent en popularité pour le travail d'équipe homme-robot dans les industries.

Le marché de la robotique industrielle, également appelé cobots, change le visage de l'industrie car il permet aux personnes et aux robots de travailler ensemble efficacement. Le Cobot est plus répandu chez les hommes car il soutient la mendicité et l'efficacité. Germaine : La valeur des cobots sur le marché mondial en 2023 est estimée à 2 milliards de dollars, avec plus de 50 000 unités vendues par les industries qui utilisent cette innovation. Dans le secteur automobile par exemple, 15 000 unités de ces robots ont été fixées sur les chaînes de montage. Une telle démarche a accru l’efficacité et réduit considérablement le temps de production, car les activités se déroulent en quelques heures au lieu de quelques jours. Dans le cas de l'industrie électronique, cela était en avance sur les 10 000 cobots équipés de capteurs adaptés à la manipulation spécialisée et délicate de l'électronique plus fine. Sans l’ombre d’un doute, accomplir toutes les tâches sans ces outils, y compris simplement en terminer un peu, serait difficile. Nouvelles industries de conception de cobots à partir d'octobre soit 5 000 unités dans le secteur industriel de la santé destinées à des tâches telles que la délivrance de médicaments.

Le besoin d’innovation système est le facteur clé pour décider de l’adoption de robots collaboratifs (cobots) sur le marché de la robotique industrielle. Les petites et moyennes entreprises (PME) adoptent désormais davantage les cobots avec 20 000 unités vendues en 2023, car ils fournissent des moyens moins coûteux d'automatiser les processus. L'industrie agroalimentaire a déployé 7 000 unités dans les procédures d'emballage et d'assurance qualité pour augmenter la productivité. Le secteur de la logistique a également tiré parti de l'utilisation de 8 000 épis pour trier et déplacer les produits afin d'améliorer le processus de la chaîne d'approvisionnement. Les tâches banales et répétitives sont entreprises par des cobots, augmentant ainsi la productivité des travailleurs ainsi que leur moral, car les employés se retrouvent avec des tâches qui nécessitent un apport mental plus élevé. En raison de la demande croissante pour ces types de robots, il a également été prévu que le marché mondial des cobots atteindrait 5 milliards de dollars d'ici 2025, confirmant les perspectives de croissance des robots collaboratifs avec l'industrie.

Défi : Complexité de l'intégration des systèmes robotiques aux processus et technologies de fabrication existants.

Le défi de la croissance du marché de la robotique industrielle se pose principalement en raison de la complexité associée à l’intégration des systèmes de robotique dans les systèmes de fabrication déjà établis. En 2023, 4 000 cas de retards d'intégration dus à l'incompatibilité des nouveaux systèmes robotiques avec les technologies existantes ont été signalés dans tous les secteurs. Il y a eu 1 500 cas dans le secteur automobile où la robotique avancée n'a pas pu être intégrée dans les chaînes d'assemblage existantes sans une refonte majeure des lignes. De la même manière, 1.200 cas de problèmes similaires ont été signalés par l'industrie électronique concernant la fusion des systèmes robotiques avec les anciennes machines. Un fabricant chinois de médicaments doté de 300 nouveaux robots a rencontré des problèmes d'intégration de systèmes nécessitant à la fois le transfert de données et la communication. L'intégration transparente de la robotique dans les systèmes existants est entravée en raison de l'acceptation non standardisée et universelle d'une ou plusieurs façons de réaliser l'intégration intersystèmes.

Aussi, le niveau d’expertise nécessaire pour réaliser de telles intégrations est souvent absent sur le marché de la robotique industrielle. En 2023, il a été constaté que seulement 20 % des entreprises manufacturières menaient des projets d’intégration robotique, des équipes dédiées signalant jusqu’à 1 000 projets en retard. L'industrie textile a eu 500 fois où les délais ont été modifiés en raison des difficultés techniques rencontrées dans l'intégration des systèmes robotisés. En outre, le secteur de la construction a signalé 200 cas de ces efforts d'intégration et a principalement contribué à l'escalade des coûts des projets. Cependant, le marché mondial des services d’intégration robotique a atteint 3 milliards de dollars, ce qui n’a fait que souligner la nécessité de tels services. Alors que les industries continueront de modifier leurs processus opérationnels vers des processus plus modernes, la question de l’intégration des robots dans les processus reste l’une des plus difficiles. L'action combinée des fournisseurs de technologie et des industries est nécessaire pour la conception de solutions non spécifiques au site afin de garantir que les retours sur investissement maximaux dans les systèmes robotiques en production soient obtenus grâce à une utilisation efficace des systèmes.

Analyse segmentaire 

Par type 

Une définition cartésienne du robot indique qu'il a une conception simpliste dans laquelle il ne peut se déplacer qu'en lignes droites le long des plans orthogonaux. Ce sous-type robotique représentait la plus grande part de plus de 30,6 % du marché de la robotique industrielle. Cela est dû à leur précision, leur facilité de compréhension et leur polyvalence. En 2023, plus de 200 000 installations de robots cartésiens ont été enregistrées dans différentes régions du monde, ce qui témoigne de leur forte acceptation dans de nombreux domaines de fabrication. Leur position de leader se situe particulièrement dans les industries électronique et pharmaceutique où il est important d'effectuer des mouvements linéaires répétitifs et précis pour les processus d'assemblage et de conditionnement. De plus, la configuration simple des robots cartésiens améliore leur efficacité opérationnelle tout en réduisant les complexités de maintenance, ce qui les rend plus préférables pour les fabricants à la recherche d'options d'automatisation moins chères. Dans le secteur électronique, plus de 70 000 robots cartésiens ont été utilisés dans les chaînes d'assemblage en 2023, en raison du besoin croissant de chaînes d'assemblage rapides et précises. En outre, le fait qu'ils soient capables de manipuler efficacement de grandes zones de travail peut être d'un grand avantage dans des projets de haut niveau comme dans le cas du secteur logistique où environ 50 000 unités ont été utilisées en 2023 pour les activités de palettisation et de manutention.

La tendance à l'utilisation et au développement de robots cartésiens sur le marché de la robotique industrielle est encore améliorée grâce aux systèmes d'automatisation composites. Cette année-là, près de 25 000 unités de robots à un axe ont été équipées de systèmes de vision pour améliorer la précision des inspections de qualité et des applications de tri. L'industrie automobile est également un autre consommateur de robots articulés, qui a déployé environ 30 000 robots cartésiens pour des opérations utilisant des ressources telles que la peinture et le soudage nécessitant un mouvement linéaire. Outre le phénomène de l'Industrie 4.0 et de la fabrication intelligente, on a assisté à une augmentation de l'utilisation de robots cartésiens, dont 60 000 unités d'analyse et compatibles IoT qui ont été vendues en 2023. En particulier en Amérique du Nord, il existe une tendance assez forte – dans la mesure où l'industrie manufacturière les industries exigent de plus en plus de solutions automatisées, plus de 90 000 robots cartésiens ont dû être installés. À mesure que les industries se transforment, comme prévu en raison de leur efficacité et de leur flexibilité, les robots cartésiens continueront à faire partie de ces changements où les marchés continueront de croître. et les innovations dans leur utilisation continueront de se produire.

Par fonction 

Sur la base des fonctions, la manutention est le segment leader et représente plus de 43 % de la part des revenus du marché de la robotique industrielle en 2023. L'augmentation du besoin de robotique industrielle dans la manutention peut être attribuée à la quête croissante d'efficacité, de précision. et la sécurité au sein des opérations dans certaines industries. L'introduction et la croissance des robots de manutention à partir de 2023 ont été estimées à 31 milliards de dollars américains, ce qui indique que le marché est très actif. Les industries ont tendance à mettre en œuvre l’automatisation de leurs procédures et les robots contribuent aux processus les plus fastidieux et les plus banals. La manutention comprend des opérations importantes telles que le déplacement, l’assortiment et l’emballage des marchandises, que les robots accomplissent mieux et plus rapidement que les humains. En fait, la présence de plus de 500 000 robots dans les secteurs manufacturiers du monde entier témoigne clairement de l’importance pour les robots de garantir la qualité de la production. Le déficit mondial actuel de main-d’œuvre pèse sur la démographie et entraîne environ 85 millions d’emplois non pourvus d’ici 2030, accélérant ainsi le rythme auquel les robots sont utilisés pour occuper ces espaces.

La robotique et les technologies associées ont atteint un seuil critique en termes d’abordabilité sur le marché mondial de la robotique industrielle, ce qui conduira inévitablement à leur pénétration accrue dans plusieurs domaines. En outre, la réingénierie financière a permis de réduire jusqu'à 50 % les coûts d'achat de robots industriels au cours des dix dernières années, permettant ainsi la propriété de ces machines par les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent 90 % du marché. les entreprises. L'industrie automobile est cependant restée un moteur important dans le déploiement de contrôleurs industriels intégrant la robotique, responsable de 38 % des pannes de robots industriels ces dernières années et démontrant l'ampleur de la complexité opérationnelle dans la fabrication. En outre, dans la logistique et les chaînes d’approvisionnement, la prolifération des technologies de robots mobiles autonomes (AMR) et de véhicules à guidage automatique (AGV) indique une orientation croissante vers une automatisation de plus haut niveau. En particulier, le nombre de robots déployés dans le secteur de la mondialisation a augmenté de plus de 30 % alors que le secteur recherchait des moyens de gestion efficace des stocks et de réduction accrue des délais de livraison. Dans les entrepôts, les robots ont transformé les entreprises en augmentant la productivité du travail réalisée par la base d'approvisionnement sur la base de facteurs doublant et triplant le débit des processus.

Par industrie 

Le marché de la robotique industrielle a toujours eu le secteur automobile comme le segment du marché le plus important et le plus générateur de revenus, une tendance qui devrait se maintenir jusqu'en 2032. En 2023, l'industrie détenait plus de 25,4 % de part de marché et est prêt à continuer à dominer dans les années à venir. Cette domination peut être attribuée principalement à la croissance vigoureuse de l'industrie elle-même ainsi qu'à la nature évolutive des techniques de production qui nécessitent une robotique avancée pour améliorer les performances et minimiser les coûts. Leur utilisation dans la production de véhicules automobiles a également amélioré les performances et optimisé les erreurs, ce qui a entraîné une augmentation remarquable de la production de véhicules au cours de l'année écoulée, de plus d'un million, ce qui correspond au chiffre mondial. En outre, il convient de noter que les variétés articulées des robots les plus utilisés dans l'industrie automobile représentent actuellement la plus grande part de marché, trois fois plus de cinq cents unités ont été mises en service dans le seul secteur automobile. De plus, la demande croissante d'automatisation sur le marché automobile est encore alimentée par l'afflux de technologies robotiques et IoT au sein de l'industrie. Plus de 200 000 dispositifs IoT industriels sont attendus dans les lignes de production automobile d'ici 2023.

Des technologies telles que l'Internet des objets (IoT), les services cloud et les véhicules intelligents autonomes (AIV) sont essentielles à la croissance du marché de la robotique industrielle automobile. Ces technologies améliorent la livraison sûre et sécurisée des marchandises et même des pièces, avec plus de 50 000 AIV utilisés dans les usines automobiles du monde entier. L'industrie automobile s'inquiète également de la sécurité, car des cas de blessures et d'accidents se sont produits en raison de conditions de travail dangereuses qui se sont détériorées. Au cours de l'année écoulée, plus de 5 000 accidents du travail ont été éradiqués dans le secteur automobile grâce à l'utilisation de robots industriels. 

En outre, les investissements du secteur automobile dans les giga-usines et les infrastructures de recharge sont importants pour soutenir la croissance des véhicules électriques (VE) et améliorer l'adoption des véhicules autonomes (VA), car plus de 100 nouvelles giga-usines sont proposées ou en cours de construction dans différentes parties du monde. monde. En 2023, il est probable que les applications de peinture et de découpe, un segment du segment des applications de traitement qui connaît la croissance la plus rapide, seront déployées dans plus de 300 000 systèmes robotiques d'ici la fin de l'année dans ces applications. Ces facteurs évoqués précédemment, expliquant pourquoi l’industrie automobile reste le plus grand utilisateur de robots industriels et, par conséquent, renforcent la croissance du marché, sont nombreux.

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Analyse régionale 

Le marché de la robotique industrielle a connu une croissance phénoménale dans la région Asie-Pacifique en raison d’une industrialisation rapide, du progrès technologique et des politiques gouvernementales favorables. La région Asie-Pacifique, y compris le Japon et l'Inde, représente plus de 70 % des installations mondiales de robots en 2023, Chyna étant à l'avant-garde de l'installation de près de 250 000 robots chaque année. La forte demande des clients des secteurs de l’automobile, de l’électronique et de la métallurgie est à l’origine de ce boom. Le Japon est un pays connu pour ses innovations dans l'industrie robotique et reste toujours d'actualité avec plus de 50 000 unités fabriquées chaque année. La Corée du Sud n'est cependant pas en reste puisque l'industrie automobile à elle seule utilise plus de 30 000 robots industriels, soit l'équivalent d'une grande région sur ce marché. 

L’augmentation des ventes de robots industriels a entraîné une importance accrue du marché de la robotique industrielle. Cela permet à l'industrie manufacturière de la région, étant donné que la Chine fabrique environ 30 millions de véhicules chaque année et que son volume de production est leader, ce qui en fait l'un des marchés les plus difficiles. Le secteur manufacturier a également accéléré cette tendance, en particulier dans le secteur électronique taïwanais, qui compte 1 500 entreprises de semi-conducteurs. En outre, il est clair que la région thaïlandaise a attiré beaucoup d'attention au cours des dernières années, où l'on a assisté à une forte augmentation des investissements dans le développement de startups en robotique, avec plus de 5 milliards de dollars pour la R&D cette année. Des pays comme Singapour sont à la tête de la révolution des usines intelligentes, avec plus de 70 % des fabricants adoptant des systèmes robotisés. En outre, l'introduction de tarifs douaniers pour les robots, comme au Japon où le gouvernement a créé un fonds d'un milliard de dollars pour « l'automatisation », garantit l'augmentation future et l'adoption des systèmes robotiques.

La dynamique du marché de la robotique industrielle s'appuie également sur une population compétente, puisque chaque année, la Corée du Sud et le Japon génèrent ensemble plus de 150 000 diplômes d'ingénieur. L'accent mis par la région Asie-Pacifique sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, y compris les dépenses de 15 milliards de dollars consacrées à de telles recherches par la Chine, contribue à améliorer les fonctionnalités de leurs robots. Il existe également des fonds de croissance provenant d'entreprises locales collaborant avec des entreprises technologiques internationales ; par exemple, les entreprises chinoises moyennes ont signé des contrats d’achat de technologie d’une valeur de 3 milliards de dollars avec des entreprises européennes. Alors que l’accent mis sur l’automatisation devient de plus en plus stratégique, l’Asie-Pacifique renforce sa domination sur le marché de la robotique industrielle en associant innovation et opportunités.

En raison de sa forte capacité de fabrication et de ses progrès technologiques croissants, l’Europe reste le deuxième plus grand marché de la robotique industrielle. En 2023, les entreprises européennes ont généré des revenus robotiques s'élevant à 9,02 milliards de dollars, juste derrière l'Asie. Les industries automobile et électronique sont les principaux contributeurs, ces industries représentant plus de cinquante pour cent du segment de la robotique. L'Allemagne est en tête de liste des installations de robots du continent avec environ 72 000 installations de robots en 2022, en raison de la force de son secteur industriel. L'Italie occupe le deuxième rôle en tant que plus grand marché en termes de volume d'installations de robots, avec 12 000 unités encouragées par son industrie métallurgique et mécanique. La France arrive en troisième position avec 7 400 installations unitaires, principalement destinées aux industries métallurgiques. L'Union européenne s'est consacrée à la croissance de ce marché soutenue par d'importantes dépenses de R&D dans des domaines ciblés tels que l'innovation et l'automatisation. Enfin, la tendance aux robots collaboratifs qui pénètrent de plus en plus les industries pour augmenter la productivité est également inquiétante.

Liste des principales entreprises profilées :

• ABB Limitée
• Société Daihen
• Société Denso
• Epson Amérique Incorporée
• Fanuc Corporation
• Kawasaki Heavy Industries Limitée
• Kobe Steel, Limitée
• Kuka AG
• Société électrique Mitsubishi
• Société électrique Yaskawa
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type

• Articulé
• cartésien
• SCARA
• Cylindrique
• Autres

Par industrie

• Automobile
• Électricité et électronique
• Produits chimiques Caoutchouc et plastiques
• Machinerie
• Nourriture et boissons
• Autres

Par fonction

• Soudure et soudage
• Manutention des matériaux
• Assemblage et démontage
• Peinture et distribution
• Fraisage, découpe et traitement
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Belgique
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud