Scénario de marché

Le marché des plateformes de gestion SaaS était évalué à 3 046,3 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 9 968,1 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 14,09 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché des plates-formes de gestion Software as a Service (SaaS) connaît un énorme essor, car le marché de la gestion SaaS devrait croître de plus de 25 % au cours de la période de prévision en raison de la tendance croissante des services intégrés dans le cloud. Cette croissance est en outre stimulée par l’augmentation du nombre d’applications SaaS devant être déployées et maintenues par les entreprises. À l’heure actuelle, la demande provient principalement des secteurs de la finance, de la santé et de la technologie, l’Amérique du Nord arrivant en tête en termes de consommation. Il est intéressant de noter que la valeur marchande des services gérés aux États-Unis est d'environ 6 milliards de dollars. Dans cette optique, les plateformes de gestion SaaS sont devenues une nécessité pour les organisations afin de gérer leur utilisation ou leurs contrôles logiciels tout en garantissant une gestion raisonnable des coûts.

Sur le marché des plateformes de gestion SaaS, les principaux consommateurs sont les organisations disposant d'importants portefeuilles SaaS, notamment ceux de la catégorie Fortune 500 et du marché de taille moyenne. La tendance de consommation indique que les grandes entreprises ayant plus de 200 déploiements d'applications SaaS sont les plus gros utilisateurs. En revanche, les petites et moyennes entreprises qui effectuent normalement environ 40 déploiements réagissent également car elles pourraient bénéficier du coût. BetterCloud sera probablement la plateforme la plus recherchée du marché en 2023. Des fournisseurs comme Intello, Zylo et Torii sont les leaders dans ce paysage de fournisseurs. Ces plates-formes sont essentielles à une gestion efficace du SaaS car elles offrent des fonctionnalités telles que la découverte d'applications et la gestion des dépenses ainsi que des outils d'automatisation.

En ce qui concerne le marché des plateformes de gestion SaaS, le marché restera actif avec un TCAC robuste de 14,09 % de 2024 à 2032. Outre les économies de coûts, l’efficacité opérationnelle devrait attirer les ministères gouvernementaux, les établissements d’enseignement et d’autres organisations à but non lucratif en tant que clients potentiels. La combinaison de l’IA et de l’apprentissage automatique va changer la donne. D’ici 2025, une industrie estimée à 2 milliards de dollars devrait affluer sur le marché des solutions de gestion SaaS intégrées à l’IA. À mesure que les entreprises adoptent la culture numérique et se tournent vers la transformation numérique, le marché des plateformes de gestion SaaS augmentera considérablement, ouvrant ainsi de grandes opportunités aux acteurs existants et nouveaux du secteur.

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Dynamique du marché 

Pilote : complexité croissante dans la gestion des applications SaaS

Alors que les entreprises se transforment numériquement, la difficulté de gérer les applications SaaS est l’un des facteurs clés. En 2023, les grandes entreprises utilisent en moyenne environ 250 applications SaaS, ce qui les rend difficiles à contrôler et à surveiller. Une approche unifiée sur le marché des plateformes de gestion SaaS pour gérer ces applications dans différentes régions et départements multiplie cette difficulté. La nécessité de processus de gestion plus efficaces est évidente, puisque près de 3 milliards de dollars sont dépensés chaque année en solutions de gestion logicielle en tant que service (SaaS) pour résoudre ces problèmes. Il est intéressant de noter que les entreprises consacrent environ 500 millions de dollars à la formation et à l’assistance afin de mieux gérer leurs ressources SaaS.

L'augmentation de la complexité est également causée par le shadow IT, l'appropriation d'applications SaaS obtenues indépendamment par certains départements et entraînant un manque d'efficacité et des menaces de sécurité. Dans cette optique, les entreprises du marché des plateformes de gestion SaaS dépensent 1 milliard de dollars pour éviter ces menaces grâce à une meilleure gestion SaaS. De plus, le coût supplémentaire de l'utilisation d'applications inutiles s'élevant à 2 milliards de dollars par an par les entreprises montre le besoin pressant de solutions de gestion SaaS à grande échelle pour permettre une meilleure utilisation des applications et minimiser l'utilisation de ressources inutiles. On estime que grâce à l'utilisation de systèmes de gestion SaaS centralisés, les entreprises économiseront environ 1 milliard de dollars chaque année sur divers coûts logiciels.

Cette complexité croissante crée le besoin de solutions permettant de promouvoir la découverte d'applications, la surveillance de l'utilisation et la maîtrise des coûts. Par conséquent, il semble y avoir un appétit croissant pour les solutions d’analyse et d’automatisation basées sur l’IA sur le marché. En ce qui concerne la gestion meilleure et plus efficace de leur écosystème logiciel, les entreprises ont investi 800 millions de dollars américains dans des outils de gestion SaaS basés sur l'IA. Nous verrons également la tendance à intégrer l’IA et l’apprentissage automatique dans ces plates-formes et verrons davantage de développements et d’innovations sur le marché.

Tendance : intégration de l'analyse basée sur l'IA

L’intégration d’analyses adaptées à l’IA est l’une des tendances majeures affectant l’évolution du marché des plateformes de gestion SaaS. En 2023, les organisations semblent utiliser activement les systèmes d'IA pour la prévision prédictive des mesures de consommation de logiciels, ainsi que pour gérer plus efficacement leurs écosystèmes SaaS. Cette tendance est parfaitement illustrée par l’investissement de 2 milliards de dollars américains dans des solutions de gestion SaaS basées sur l’IA qui amélioreraient la qualité des décisions prises et même automatiseraient certaines d’entre elles. Les entreprises utilisent désormais des applications basées sur l'IA qui peuvent examiner de grands ensembles de données afin de décider quels logiciels seront nécessaires à l'avenir et dans quelle mesure.

Les analyses basées sur l'IA et les analyses adaptées à l'IA contribuent également grandement à la rentabilité, les entreprises du marché des plateformes de gestion SaaS économisant environ 1,5 milliard de dollars chaque année grâce à une meilleure allocation des dépenses SaaS. Les algorithmes d'apprentissage automatique intégrés à ces plates-formes sont capables d'analyser les modèles d'utilisation des applications, de détecter la sous-utilisation et de suggérer des moyens de réduire les coûts pour réaliser de plus grandes économies. De plus, grâce à l'introduction de modèles d'apprentissage automatique, l'intégration de l'IA améliore la sécurité en identifiant les violations et les menaces, les entreprises investissant 700 millions de dollars dans des solutions d'IA intégrées aux systèmes de gestion SaaS. Cela montre l’importance de la sécurité avec le nombre croissant de cyberattaques contre les applications SaaS.

L’évolution vers des analyses basées sur l’IA sur le marché des plateformes de gestion SaaS est en outre alimentée par l’intérêt croissant pour une expérience d’utilisation finale personnalisée. Les entreprises, avec 900 millions de dollars alloués aux solutions de réussite client centrées sur l'IA, visent à fournir des offres de qualité adaptées aux aspects individuels de leurs utilisateurs. Être capable de fournir une assistance et des recommandations personnalisées en fonction des utilisateurs améliore considérablement leur satisfaction et leur fidélisation et conduit globalement à une utilisation accrue des applications de gestion SaaS liées à l'IA. Avec les progrès de la technologie de l’IA, l’adoption de la technologie de l’IA dans la gestion SaaS devrait être assez profonde et plus bénéfique pour les organisations.

Défi : assurer une intégration transparente avec l'infrastructure informatique

Le marché des plateformes de gestion SaaS est confronté à plusieurs défis tout en s’intégrant pleinement aux ressources informatiques actuelles de l’entreprise. À mesure que de plus en plus d’organisations utilisent un nombre croissant d’applications SaaS, l’intégration dans leurs systèmes devient un impératif. En 2023, les entreprises anticipant cette exigence injecteront 1,2 milliard de dollars dans des solutions d'intégration, ce qui est suffisant pour répondre à leurs besoins. Il existe différents programmes d'application qui rendent l'intégration compliquée et, dans la plupart des cas, les fonctions commerciales sont discontinues et les entreprises perdent environ 600 millions de dollars chaque année en raison de l'échec de l'intégration. 

Une autre raison qui complique encore davantage l’intégration sur le marché des plateformes de gestion SaaS est la prise en charge d’anciens systèmes dont disposent encore de nombreuses entreprises. Pour prendre en charge les systèmes plus anciens, les entreprises ont réservé 900 millions de dollars afin de garantir que la plate-forme de gestion du SaaS est entièrement compatible avec les systèmes existants. Afin qu'une organisation minimise les interférences et améliore son niveau d'efficacité, il est conseillé à tous les employés de pouvoir intégrer plusieurs applications et systèmes. En conséquence, l’objectif des fournisseurs est aujourd’hui de fournir des solutions non seulement évolutives, mais également faciles à intégrer dans d’autres applications.

De plus, le défi de l’intégration sur le marché des plateformes de gestion SaaS est lié à la nécessité de maintenir la cohérence et l’exactitude des données sur les différents systèmes. Le manque de clarté des données entraîne une inefficacité et des erreurs coûteuses, car les spécialistes estiment que les entreprises perdent 800 millions de dollars en raison de la nécessité de rapprocher les données. Pour contrer cela, les organisations investissent dans des outils d'intégration sophistiqués qui permettent de mettre à jour et de vérifier les données en temps réel. À mesure que le besoin d’une intégration rapide augmente, les fournisseurs qui développent de solides capacités d’intégration occuperont une position de force dans le secteur des plateformes de gestion SaaS.

Analyse segmentaire 

Par candidature

Indépendamment de la place forte du segment des services de sécurité avec plus de 24,5 % de part de marché, le segment de la gestion des fournisseurs continue de gagner du terrain en tant que l'un des éléments clés du marché des plateformes de gestion SaaS. En 2023, le marché mondial du cloud computing était évalué à environ 623,3 milliards de dollars américains, la tendance des entreprises à déplacer leurs opérations vers l'infrastructure cloud étant de plus en plus prononcée. De telles évolutions laissent place à des cadres complets de gestion des fournisseurs, car les entreprises doivent négocier avec une myriade de fournisseurs de services, tous offrant divers aspects du cloud. L'importance d'une sélection efficace des fournisseurs et d'une gestion des SLA est encore plus évidente par le fait qu'une organisation moyenne gère plus de 30 fournisseurs de cloud. Une telle complexité nécessite des technologies de gestion complètes qui permettraient le bon déroulement des résultats tout en optimisant les dépenses.

Quel que soit le nombre de fournisseurs, les organisations du marché des plateformes de gestion SaaS ont dû faire face à un nombre croissant d'applications cloud utilisées, qui s'élèvent désormais à plus de 80 000 en 2023. Une telle croissance du nombre d'applications peut être comprise dans le contexte d'une gamme croissante de numérisation des processus métiers dans tous les secteurs, dans laquelle les entreprises recherchent des approches efficaces pour être plus agiles et compétitives. En conséquence, le sous-segment de la gestion des fournisseurs SaaS a gagné en importance, représentant une part notable du marché. Un autre facteur important est l’augmentation des stratégies multi-cloud avec des organisations traitant en moyenne de six plates-formes cloud. Cette tendance souligne la nécessité de solutions complexes capables de relever les défis posés par les multiples cloud, ainsi que les aspects de sécurité et de conformité des données partagées entre les cloud.

Une croissance continue est également attendue dans le domaine de la gestion des fournisseurs de cloud, car l'utilisation de technologies cloud natives continuera de stimuler la demande. On s’attend à ce que d’ici 2025, les dépenses en solutions informatiques d’entreprise cloud natives s’élèvent à 1 000 milliards de dollars américains, ce qui témoigne de l’importance des investissements dans le cloud. De plus, l’accent mis sur l’analyse basée sur l’IA dans les plateformes de gestion des fournisseurs est susceptible de transformer la façon dont les organisations gèrent et optimisent leurs fournisseurs cloud. 

Par industrie

Le marché mondial des plates-formes de gestion SaaS est dominé par l'industrie BSFI en raison de son besoin de solutions cloud rentables et sécurisées, ce qui permet aux entreprises du marché de capturer une part de marché importante de 34,5 %. En 2023, l’industrie BFSI a contribué au marché pour environ 1,05 milliard de dollars américains, ce qui indique que les entreprises du secteur BFSI continuent d’investir des sommes considérables dans de nouveaux efforts de numérisation. Les entreprises du secteur BFSI adoptent de plus en plus de solutions SaaS afin de devenir plus flexibles, plus rentables et d'obtenir une meilleure expérience client globale. Aujourd'hui, une banque utilise en moyenne plus de 500 applications cloud. Cela indique par conséquent l’importance du SaaS pour favoriser la compétitivité et l’innovation des banques. 

D’autre part, l’industrie informatique est également une industrie clé du marché des plateformes de gestion SaaS et est sur le point de croître à un TCAC robuste de 14,79 % dans les années à venir. Cette croissance découle de l'expansion des programmes d'aide au développement, à la gestion de projets et à la gestion des services informatiques. L'adoption de telles plates-formes SaaS prenant en charge le CI/CD est propulsée par la culture DevOps qui est actuellement mise en œuvre par plus de 100 000 sociétés informatiques dans le monde. Ces outils permettent aux équipes informatiques d'améliorer leurs processus organisationnels, de dynamiser le travail d'équipe et de développer un logiciel de haute qualité en peu de temps, ce qui souligne l'importance du SaaS dans l'industrie technologique.

Par taille d'entreprise

Les grandes entreprises ont toujours utilisé à leur avantage le marché des plateformes de gestion SaaS. En conséquence, ils contrôlent 68,7 % des parts de marché. Le marché mondial des logiciels ERP représentait 44,3 milliards de dollars américains en 2023. Cette statistique à elle seule montre pourquoi les grandes organisations investissent autant d'argent dans les solutions SaaS pour accroître leur efficacité opérationnelle et entreprendre leur transformation numérique. En moyenne, ces entreprises ont plus de 1 000 applications cloud sous leur égide, ce qui rend l'intégration et la gestion de leurs systèmes d'architecture informatique assez complexes. La tendance aux modèles de travail flexibles et hybrides alimente également cette demande, alors que les entreprises cherchent à accroître leur attrait auprès des employés et à répondre à leurs besoins. Cette tendance est encore illustrée par l’augmentation de la demande constatée sur le marché des plateformes de collaboration qui s’élevait à 20 milliards de dollars en 2023.

Les grandes entreprises continuent de dominer le marché des plateformes de gestion SaaS et leur part de marché, mais le secteur des petites et moyennes entreprises (PME) est prêt à connaître une croissance robuste. La valorisation du marché mondial des PME SaaS a grimpé à 142 milliards de dollars américains en 2023, car les solutions cloud sont plus faciles d'accès et moins chères. De plus en plus de PME ont commencé à utiliser les plateformes SaaS comme moyen d'améliorer leur compétitivité par rapport aux grandes entreprises. La technologie permettra à de nouvelles entreprises d’émerger en écartant les anciennes. On assiste également à un changement majeur dans les modèles économiques centrés sur ces technologies. Un tel changement est également observé dans les PME, car une PME moyenne utiliserait plus de 40 applications SaaS, ce qui implique que les PME ont commencé à utiliser plus fréquemment les solutions cloud.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord a continué de dominer le marché mondial des plateformes de gestion SaaS en atteignant une part de marché de 40,06 %. La suprématie de la région est renforcée par un environnement technologique actif. Ils disposent d’un avantage considérable sur le marché mondial, car de nombreuses grandes entreprises sont bien implantées dans la région. De plus, il existe également une tendance à utiliser la technologie cloud dans différents secteurs. On estime également que les revenus du marché nord-américain du SaaS atteindront de nouveaux sommets de plus de 100 milliards de dollars américains dans les années à venir. Dans ce contexte, les États-Unis ont également été le pays central pour les entreprises SaaS, avec des investissements en capital-risque atteignant 25 milliards de dollars américains en 2023, tandis que les entreprises canadiennes se sont jointes à nous pour lever 10 milliards de dollars américains grâce au financement accordé dans le cadre du rapport 2021 sur l'état du SaaS de L-SPARK. à 7,32 milliards de dollars. En Amérique du Nord, le nombre d'applications SaaS utilisées par les entreprises de taille moyenne est passé à 150, ce qui indique une demande accrue de SMP efficaces. En 2023, il y a eu plus de 500 fusions et acquisitions dans le secteur SaaS dans toute la région. Une telle évolution met en évidence l’expansion du marché ainsi qu’une concurrence accrue.

En revanche, le marché des plateformes de gestion SaaS se développe plus rapidement dans la région Asie-Pacifique. Le Japon est actuellement en tête du marché régional puisque les dépenses du pays en solutions SaaS étaient estimées à plus de 15 milliards de dollars américains en 2023, ce qui place encore davantage le pays comme pionnier en matière de technologie. En dehors de cela, le marché chinois du SaaS était évalué à 30 milliards de dollars américains en 2023 en raison des efforts du gouvernement en faveur des avancées numériques et de l’innovation. L'Inde n'est pas non plus à la traîne : le NASSCOM a déclaré que le marché indien du SaaS devrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2025. Le pays a financé plus de 2 000 entreprises SaaS fraîchement créées en 2023, signe clair d'un environnement commercial favorable. La région Asie-Pacifique a vu une augmentation du nombre total de PME utilisant des SMP (SaaS Management Platforms) depuis 2021, ce qui crée une opportunité pour les différentes plateformes de gestion SaaS intégrées dans cette région. 

Principaux acteurs du marché des plateformes de gestion SaaS

• Applogie
• Application
• AvePoint
• Basas
• MeilleurCloud
• Binadox
• Clédara
• Chargebee
• CoreView
• AllezGenuity
• LeanIX
• NachoNacho Inc.
• Productif
• Logiciel de quête
• Sastrifier
• Logiciel de neige
• Torii
• Vendeur
• Zylo
• Zluri
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par candidature

• Gestion des fournisseurs
• Gestion des dépenses
• Gestion de la sécurité
• Gestion des utilisateurs
• Gestion des opérations (flux de travail)

Par taille d'entreprise

• PME
• Grandes entreprises

Par industrie

• BFSI
• IL
• Marketing et publicité
• Vente au détail
• Transport et logistique
• Automobile
• Soins de santé
• Autres

Par région 

• Amérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• l'Amérique latine
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Egypte
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique