Scénario de marché 

Le marché de la collecte de dettes en Arabie saoudite était évalué à 802,83 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre l'évaluation du marché de 1 618,38 millions de dollars américains d'ici 2033 à un TCAC de 8,10% au cours de la période de prévision 2025-2033.

L'économie saoudienne navigue actuellement sur une période d'expansion historique du crédit, créant un paysage fertile et convaincant pour le marché de la collecte de dettes. Le crédit bancaire total dépassant le SAR de 3,1 billions au début de 2025 et que les réclamations sur le secteur privé atteignent un SAR record de 2,89 billions, le volume de la dette en circulation est sans précédent. Ce n'est pas une pic temporaire mais une tendance soutenue sous-tendue par les changements structurels profonds de la vision 2030. La croissance parallèle du prêt des entreprises et des consommateurs constitue un double moteur stimulant la demande future de services de récupération. À mesure que cet immense portefeuille de nouvelles dettes mûrit, une augmentation correspondante des délinquations et des défaillances est une conséquence inévitable et naturelle, signalant un besoin fondamental et à long terme d'agences de recouvrement de dettes professionnelles.

La sophistication de cette opportunité de marché de la collecte de dettes émergente réside dans sa diversité. La demande n'est pas monolithique; Il résulte des portefeuilles de consommateurs à volume élevé, tels que le SAR 27,25 milliards de prêts de cartes de crédit, au domaine complexe de la dette des entreprises, y compris le SAR 883,3 milliards de prêts immobiliers. Cet environnement d'endettement multiforme nécessite une éloignement des méthodes de collecte unique vers des stratégies spécialisées et axées sur la technologie. Les agences de recouvrement équipées pour gérer les nuances du financement conforme à la charia, de la restructuration complexe des entreprises et des collections de détail sensibles se retrouveront dans une position exceptionnellement forte. Le marché est mûr pour l'innovation, et les entreprises qui tirent parti de l'analyse des données et de l'IA pour améliorer l'efficacité et la conformité saisiront une part importante de ce secteur en plein essor et à potentiel. 

Constatations importantes et clés sur le marché de la collecte de dettes en Arabie saoudite 

• Endettement historique du secteur privé: le crédit bancaire au secteur privé a atteint un sommet historique de 2,79 billions de SAR en janvier 2025, soulignant l'échelle massive des emprunts des entreprises et commerciales qui nécessiteront un service et une collecte.
• La dette des ménages augmentant: la dette totale des ménages dans le royaume est passé à 134,0 milliards de dollars américains d'ici la clôture de 2024, mettant en évidence le vaste marché grand public pour les services de recouvrement de dettes, des prêts personnels aux cartes de crédit.
• L'immobilier en tant que principal moteur de la dette: le secteur immobilier représente le plus grand bassin de dettes, les prêts totaux des banques atteignant un SAR record de 883,3 milliards d'ici la fin de 2024, fortement entraîné par des hypothèques individuelles.
• Expansion rapide du crédit des MPME: Conformément aux priorités gouvernementales, les facilités de crédit aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) sont passées à 351,7 milliards de SR en 2024, créant un segment distinct et à volume élevé pour la reprise spécialisée de la dette.
• Activité robuste du marché du capital des entreprises: les entités saoudiennes dominaient sur les marchés des capitaux de la région, augmentant 79,5 milliards de dollars américains contre 79 émissions d'obligations primaires et Sukuk en 2024, diversifiant le passif des entreprises au-delà des prêts bancaires traditionnels.
• Emprunt des entreprises concentrées: Au sein du secteur des entreprises, les activités immobilières commandent la plus grande part de la dette, l'emprunt atteignant 374,5 milliards de SR d'ici mars 2025, indiquant un domaine clé de risque financier concentré et de possibilités de recouvrement.

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Times supérieures façonnant le marché de la collecte de dettes saoudiens en 2025

• Accélérer la croissance des prêts bancaires globaux: le volume total de la dette s'étend rapidement, le crédit bancaire en flèche à plus de SAR de 3,126 billions d'ici avril 2025. Cette croissance soutenue et à grande échelle étend en permanence la base fondamentale des créances nécessitant des services de recouvrement dans toute l'économie.
• Une augmentation soutenue de la dette des consommateurs et des cartes de crédit: l'emprunt des consommateurs reste robuste, les prêts totaux atteignant 479,78 milliards de SAR au premier trimestre de 2025. Un moteur clé est une dette de carte de crédit, qui a frappé 30,66 milliards de SR, indiquant un pipeline cohérent à haut volume pour les agences de recouvrement de détail.
• L'expansion ciblée et rapide des prêts MSME: une focalisation dédiée sur les micro, petites et moyennes entreprises a poussé leurs facilités de crédit totales à 351,7 milliards de SR d'ici la fin de 2024. Cette expansion rapide dans un segment à risque plus élevé cultive un niche de recouvrement spécialisé et à croissance rapide pour le marché de la recouvrement de la Saudi Arabie.
• La montée en puissance des sociétés financières en tant que principaux prêteurs : les sociétés de financement non bancaires émergent en tant que prêteurs importants, leur crédit total passant à 96,26 milliards de SR en 2024. Leur expansion agressive dans les segments de vente au détail comme les finances personnelles et automobiles crée de nouveaux et divers pools de créances.
• Approfondissement du marché national des sukuks et des obligations : le marché de la dette intérieure s'approfondit considérablement, la valeur totale du Sukuk cotée et des obligations atteignant environ 642 milliards de SAR d'ici la fin du premier trimestre 2025. Cela reflète l'émission cohérente du gouvernement et des entreprises, diversifiant la nature de la dette en circulation.
• L'amélioration de la qualité des actifs au milieu d'un boom des prêts : malgré le boom des prêts, la qualité des actifs s'est améliorée, la valeur absolue des prêts non performants tombant à SAR 36,51 milliards d'ici le troisième trimestre 2024. Cette dynamique unique suggère que les efforts de recouvrement futurs cibleront une base d'endettement plus grande mais plus saine, nécessitant des tactiques de récupération plus sophistiquées.

Analyse segmentaire

Par type de dette 

Le paysage du marché de la collecte de dettes saoudiens est dominé par le secteur des entreprises en capturant plus de 56,51% de parts de marché, une conséquence directe de la vision transformatrice 2030 du Royaume. Ce plan de diversification économique ambitieux alimente une vague massive de développement et de projets à grande échelle, nécessitant une augmentation substantielle du financement des entreprises. L'échelle de cette croissance est évidente dans le marché des obligations d'entreprise et de Sukuk, qui est passée de 15,5 milliards de dollars au premier trimestre de 2020 à 37 milliards de dollars remarquables au cours de la même période de 2025. Avec la vision 2030 prévoyant environ 1 billion de dollars d'investissements totaux, la religion à la dette de la dette en tant que principale mécanisme de financement est établie pour l'intensification, créant un terrain Fertile pour les activités de prélèvement de débits des entreprises. Ce boom en finance d'entreprise est en outre souligné par le leadership du Royaume sur le marché régional des introductions en bourse, où 42 annonces en 2024 ont permis de recueillir un total de 4,1 milliards de dollars, signalant un écosystème d'entreprise dynamique et en expansion.

Cette expansion est stratégiquement soutenue par la politique gouvernementale et l'engagement du secteur privé. Le plan du gouvernement saoudien de gérer un déficit budgétaire jusqu'en 2030 pour financer les projets nationaux souligne son engagement à la croissance alimentée par la dette. Ceci est complété par le programme "Shareek", qui vise à galvaniser les grandes entreprises saoudiennes à contribuer à 1,3 billion de dollars à la collecte d'investissement. Par conséquent, un volume important de dette des entreprises sur le marché de la recouvrement de dettes devrait mûrir, les projections indiquant environ 168 milliards de dollars d'obligations saoudiens mûriront entre 2025 et 2029. La complexité est aggravée par une augmentation de la dette transfrontalière, ce qui explique une partie importante des cas de reprise d'entreprise en 2024. Bien qu'une nouvelle loi sur les investissements réduise les licences de permisment de 3024. L'environnement adapté aux entreprises, la préparation de la dette, en particulier parmi les entités du secteur privé non cotées, détenues par les institutions financières saoudiennes, garantit que la collecte de dettes d'entreprise restera le segment principal et le plus dynamique du marché dans un avenir prévisible.

• La nécessité de la recouvrement de dettes d'entreprise s'essente, car les projections montrent que 168 milliards de dollars d'obligations saoudiens mûriront entre 2025 et 2029.
• Le financement des entreprises est en plein essor, avec Bond et l'émission de Sukuk monte en flèche à 37 milliards de dollars au premier trimestre de 2025 seulement.
• L'initiative Vision 2030 devrait nécessiter un immense billion d'investissements, dont une grande partie sera financée par la dette.
• La scène d'entreprise florissante de l'Arabie saoudite a mené le CCG avec 42 introductions en bourse en 2024, levant 4,1 milliards de dollars substantiels.
• Le programme "Shareek" du gouvernement est conçu pour mobiliser 1,3 billion de dollars d'investissements de grandes entreprises nationales, en élargissant encore les activités financières des entreprises.

Par type de service 

Dans un marché caractérisé par une complexité croissante, les services de recouvrement de dettes tiers avec plus de 49,32% de la part de revenus sont définitivement en tête du marché de la collecte de dettes en Arabie saoudite. Les entreprises sous-traitent de plus en plus leurs activités de récupération à des agences spécialisées pour tirer parti de leur expertise et maintenir des relations positives avec les clients. Cette tendance est renforcée par un cadre réglementaire clair et favorable établi par la Banque centrale saoudienne (SAMA), qui licence toutes les agences de recouvrement de dettes, assurant une approche professionnelle et standardisée. Le système juridique facilite également ce processus, offrant une procédure simplifiée pour les réclamations financières jusqu'à 20 000 riyals, ce qui rationalise la reprise des dettes plus petites. Le marché est peuplé de sociétés très compétentes, avec des agences de premier plan comme AW Holding présentant leurs ressources importantes en employant une équipe de plus de 190 spécialistes et consultants dédiés à la reprise.

La proposition de valeur de ces agences s'étend profondément à la compétence juridique et à l'exécution stratégique sur le marché de la collecte de dettes. Par exemple, des entreprises éminentes comme les défenseurs nationaux d'Alwasl et les consultants juridiques emploient une équipe de 18 avocats, fournissant la puissance de feu légale nécessaire aux affaires complexes. Beaucoup de ces agences opèrent sur une base de frais d'urgence, un modèle qui aligne leurs intérêts sur leurs clients uniquement en facturant uniquement sur le recouvrement de la dette réussie. Cette approche, combinée à une concentration principale sur la préservation de la relation cruciale créditeur-débitor par le biais d'une conduite professionnelle, fait de l'externalisation une option attrayante. Ces agences offrent des services complets et de bout en bout, gérant l'intégralité du cycle de vie de la collection. Leur excellence est reconnue au sein de l'industrie, comme le montre le cabinet d'avocats d'Al othman nommé "Corporate Law Firm de l'année 2025." La spécialisation est également une tendance clé, avec des agences comme la collection de dettes de Maharah axée sur des secteurs spécifiques, prouvant que l'expertise locale profonde est primordiale pour naviguer efficacement dans les nuances culturelles et légales uniques de l'Arabie saoudite.

• Les principaux agences de recouvrement sur le marché de la collecte de dettes sont bien respectées, des entreprises comme AW Holding possèdent une équipe de plus de 190 spécialistes et consultants.
• La force juridique de ces agences est importante, des entreprises telles que les défenseurs nationaux d'Alwasl employant 18 avocats pour gérer les affaires.
• Une procédure juridique simplifiée est en place pour des réclamations financières jusqu'à 20 000 riyals, accélérant le processus de collecte pour des montants plus petits.
• La Banque centrale saoudienne (SAMA) offre une surveillance robuste en lisant officiellement toutes les agences de recouvrement de dettes opérant dans le royaume.
• La qualité de l'industrie est reconnue par des distinctions, telles que le cabinet d'avocats al othman qui a été attribué "Corporate Law Firm of the Year 2025".

Par étape de collection

Le centre opérationnel de gravité sur le marché de la collecte de dettes de l'Arabie saoudite est fermement situé au stade tardif du cycle de récupération. Cette étape de la reprise représente plus de 52,92% de part de marché. Cette concentration est le résultat d'une confluence des pratiques commerciales, des normes culturelles et des délais juridiques prolongés. Il est courant que les débiteurs du Royaume soient accordés à des conditions de paiement généreuses, qui en moyenne souvent 90 jours ou même plus. Cela pousse intrinsèquement un volume important de créances dans un statut retardé, faisant de l'intervention à un stade avancé une nécessité plutôt qu'une exception. Une fois qu'une dette devient en retard, le processus juridique formel de reprise peut être long et complexe. La poursuite d'une réclamation par l'intermédiaire du Board of Grievances, par exemple, peut prendre jusqu'à 12 mois pour parvenir à une conclusion, une période substantielle qui solidifie la position de la dette dans la catégorie de stade tardif.

Les délais procéduraux renforcent davantage l'accent mis par le marché de la collecte de dettes sur la collecte en étapes tardive en Arabie saoudite. Même après un jugement favorable, le processus d'application ultérieur peut nécessiter six mois supplémentaires. Le cadre juridique lui-même contient plusieurs étapes qui étendent le calendrier; Par exemple, un débiteur reçoit une période de 15 jours pour contester une ordonnance de paiement. Une fois qu'une affaire est déposée devant le tribunal de l'application des lois, le débiteur a encore 21 jours pour régler le paiement. Si la décision initiale est contestée, il y a une fenêtre de 30 jours pour déposer un appel. Même avant le début de l'action en justice officielle, la phase de règlement pré-légale et amiable peut prendre entre 7 et 14 jours. Si cela échoue, le processus de dépôt d'une réclamation ajoute 30 à 60 jours supplémentaires, et obtenir un jugement officiel peut prendre encore 60 à 90 jours, en veillant à ce que la reprise était réussie, la dette est fermement au stade tardif.

• Le processus juridique officiel de recouvrement de la dette est long, les procédures au sein du conseil des griefs prenant jusqu'à 12 mois pour conclure.
• Même après un jugement, le processus d'application lui-même peut prendre six mois supplémentaires, prolongeant considérablement le cycle de récupération.
• Les normes commerciales contribuent aux retards, les débiteurs obtenant fréquemment des conditions de paiement généreuses en moyenne 90 jours ou plus.
• Le cadre juridique fournit aux débiteurs une fenêtre de 30 jours pour déposer un appel contre la décision d'un tribunal, ajoutant un autre retard potentiel.
• Une fois qu'une affaire a atteint le tribunal d'application, le débiteur reçoit une période de 21 jours pour régler le paiement en suspens.

Par canal de collection 

La force la plus transformatrice façonnant le marché de la collecte de dettes saoudiens est l'adoption généralisée des canaux de récupération numérique, une tendance propulsée par l'accent mis par la vision 2030 sur les progrès technologiques. En conséquence, les canaux de récupération numérique capturent plus de 60,02% de part de marché. Les méthodes numériques s'avèrent être l'approche la plus efficace et largement adoptée, modifiant fondamentalement la façon dont les dettes sont gérées et récupérées. Le secteur fintech est un foyer d'innovation dans cet espace, attirant une confiance importante des investisseurs. Ceci est puissamment illustré par la plate-forme de recouvrement de dettes alimentées par l'IA, l'EBRA collectif de 2 millions de dollars américains au début de 2025, et la société de résolution de la dette dirigée par l'IA, garantissant 10 millions de dollars américains en mars 2025. L'écosystème financier plus large a déjà subi un changement numérique massif. Gestion financière en ligne, y compris la résolution de la dette. La prévoyance du gouvernement dans ce domaine est notable, ayant établi le système de paiement électronique "Sadad" dès 2009.

L'élan vers la récupération numérique sur le marché de la collecte de dettes est soutenu par une infrastructure robuste et en évolution. Dans un déménagement visant à accroître la demande de logiciels de collecte avancés, l'Arabie saoudite a nommé cinq nouvelles institutions financières en tant que principaux distributeurs d'instruments de créance gouvernementaux en juillet 2024. Les organismes gouvernementaux montrent également l'exemple, le ministère de la Santé mettant en œuvre son propre service de collecte de paiement électronique. La Banque centrale saoudienne favorise activement cet écosystème grâce à des initiatives telles que le service de paiement sans contact "Mada Atheer" et le programme de développement du secteur financier global, qui vise à étendre les options de paiement numérique. Le lancement d'un nouveau système de paiement instantané en 2021 a encore solidifié les capacités avancées de paiement numérique avancées du pays. Les principales institutions financières sont à l'avant-garde de cette évolution, avec Al Rajhi Bank lançant une plate-forme sophistiquée axée sur l'IA en 2023 spécifiquement pour améliorer ses processus de recouvrement de la dette, signalant un pivot à l'échelle du marché à l'efficacité axée sur la technologie.

• L'ampleur de la numérisation est immense, le marché de la collecte de dettes en Arabie saoudite enregistrant un total de 10,8 milliards de transactions de paiement numérique en 2023.
• La confiance des investisseurs dans les solutions de dette numérique est élevée, la société fintech Cleargrid obtenant un financement de 10 millions de dollars en mars 2025.
• La plate-forme de collecte de dettes alimentée par l'IA EBRA a réussi à recueillir 2 millions de dollars de financement de démarrage au début de 2025, mettant l'accent sur la technologie.
• En juillet 2024, le Royaume a nommé cinq nouvelles institutions financières comme principaux distributeurs de la dette publique, stimulant l'infrastructure numérique.
• L'engagement du gouvernement envers les paiements numériques a été établi tôt, le système de paiement électronique "Sadad" a été lancé en 2009.

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10 développements majeurs sur le marché de la collecte de dettes en Arabie saoudite 

• Fintech EBRA basée à Riyad, la première société de recouvrement de dettes propulsée par l'IA au Moyen-Orient, a obtenu un cycle de financement de semence de 2 millions de dollars en février 2025. Ménéré par le Holding et Raz Holding, l'investissement améliorera sa plate-forme d'IA pour la reprise éthique et financera son expansion dans le Royaume.
• Cleargrid, la société de résolution de la dette axée sur l'IA, a levé 10 millions de dollars en mars 2025 pour financer son expansion en Arabie saoudite. Les cycles de financement ont été dirigés par des investisseurs éminents, notamment Raed Ventures, Beco Capital et Nuwa Capital, avec une participation significative des Ventures WAED et KBW d'Aramco.
• Scène Holding a fait un investissement stratégique dans l'EBRA (IBRAA) en février 2025, visant à soutenir des solutions financières innovantes et axées sur l'IA. Ce partenariat s'aligne sur l'objectif de Vision 2030 de faire progresser la transformation numérique dans le secteur financier.
• Depuis son lancement en 2024, Cleargrid a obtenu des partenariats avec les grandes fintechs et les banques de la région de la MENA, signant plus de 10 principaux clients d'entreprise. La société construit désormais activement son pipeline 2025 avec un accent stratégique sur le marché de la collecte de dettes en Arabie saoudite.
• Le gouvernement saoudien a nommé cinq nouvelles institutions financières en tant que principaux distributeurs pour les instruments de créance gouvernementaux en juillet 2024. Cette décision diversifie la base des investisseurs et devrait alimenter la demande de services et de logiciels de collecte de dettes avancés.
• En mars 2025, la société mondiale de MedTech Mölnlycke Health Care a augmenté sa participation à 60% dans sa coentreprise avec le groupe Tamer. Ce partenariat élargi, qui comprend le développement d'une usine locale, renforce son engagement à long terme envers le marché saoudien sous Vision 2030.
• Aramco et Ma'aden, la plus grande société minière du Moyen-Orient, ont signé des conditions en janvier 2025 pour former une coentreprise. Le partenariat se concentrera sur l'exploration et l'exploitation des minéraux clés de la transition énergétique comme le lithium.
• L'Arabie saoudite a vu une activité de fusions et acquisitions solide tout au long de 2024 et dans la première moitié de 2025, motivée par la vision 2030 et les réformes conviviales. Les secteurs clés des offres comprenaient la construction, l'immobilier et les soins de santé.
• Les coentreprises sont devenues une stratégie d'entrée de marché de plus en plus populaire pour les entreprises étrangères sur le marché de la collecte de dettes en Arabie saoudite. Ceci est facilité par l'assouplissement réglementaire récent et une nouvelle loi saoudienne qui reconnaît et applique officiellement de tels accords.
• L'autorité générale de la concurrence (GAC) réglemente activement les concentrations économiques. Au premier trimestre de 2025 seulement, il a examiné 108 nouvelles notifications, dont 83% étaient des acquisitions et 12% étaient des coentreprises, reflétant un volume élevé de transactions de marché stratégique.

Les meilleures entreprises du marché de la collecte de dettes en Arabie saoudite

• Al Madani & co.
• Aw en tenue
• Collection de dettes nationales d'Alwasl pour les entités de financement co.
• Impairs
• Boulanger
• Collection de dette Maharah
• Collection de dette saoudienne
• Unified Credit Solutions Pvt Ltd.
• Mutalabah
• Excellentes solutions
• Groupe TCM
• Cèdre financier
• La dette fonctionne
• Réforme du crédit
• Eyad Reda Law Firm LLP
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de dette

• Dette des consommateurs
• Dette d'entreprise

Par type de service

• Collection de premier parti
• Collection tierce
• Achat de dette

Par étape de collection

• Collection de dettes à un stade précoce
• Collection d'endettement à un stade

Par canal de collection

• Méthodes de collecte traditionnelles
• Récupération de la dette numérique

Par industrie verticale

• Services bancaires et financiers
• Soins de santé
• Vente au détail et commerce électronique
• Télécommunications
• Immobilier et location
• Gouvernement et éducation
• Autres