Pour en savoir plus, demandez un échantillon gratuit

L’évolution des comportements des consommateurs façonne le marché de l’impression numérique en Arabie saoudite

Les tendances du marché, conjuguées à l'évolution des goûts des consommateurs, influencent également la demande de services d'impression numérique. Les clients recherchent de plus en plus des supports imprimés esthétiques, produits rapidement et à moindre coût. Par ailleurs, sa position stratégique de plaque tournante régionale, au carrefour de l'Afrique du Nord et du Golfe, renforce son rôle de centre majeur de production d'imprimés et attire des entreprises de pays voisins tels que les Émirats arabes unis et Bahreïn.

Le soutien gouvernemental, conjugué au développement des infrastructures, dynamise la croissance de ce secteur. Le gouvernement a investi massivement dans la mise en place des infrastructures nécessaires pour soutenir divers secteurs, dont l'imprimerie, créant ainsi un environnement commercial favorable. Grâce à ce soutien, AlphaGraphics, par exemple, combine efficacement marketing digital et services d'impression sur le marché de l'impression numérique, permettant ainsi aux entreprises de mieux communiquer avec leurs clients grâce à des offres de services complètes et ciblées. En 2024, les dépenses publiques consacrées aux projets d'infrastructure ont augmenté de 15 % , incluant des investissements substantiels dans l'économie numérique en Arabie saoudite.

Dynamique du marché

Tendance : Préférence croissante pour la personnalisation et l'adaptation

En Arabie saoudite et dans le monde entier, la demande en services d'impression numérique a été accélérée par la tendance à la personnalisation des supports imprimés. Les consommateurs souhaitent des produits imprimés reflétant leurs besoins spécifiques et leurs goûts personnels, ce qui incite les entreprises du secteur à proposer une gamme de services toujours plus diversifiée. Selon une étude de Printweek sur le comportement des consommateurs, 78 % d'entre eux sont plus enclins à interagir avec des marques qui leur offrent une expérience personnalisée. Pour proposer une large gamme de supports marketing sur mesure, AlphaGraphics, en Arabie saoudite, dispose de ses propres ateliers d'impression. L'entreprise propose notamment des cartes de visite, des ensembles de papeterie, des brochures, des affiches et des dépliants personnalisés afin de répondre aux besoins spécifiques de ses clients. InfoTrends prévoit que la demande de produits imprimés personnalisés augmentera d'au moins 12 % par an jusqu'en 2025.

La technologie d'impression de données variables (VDP) a joué un rôle déterminant dans l'essor de la personnalisation sur le marché de l'impression numérique en Arabie saoudite. Ce succès n'est guère surprenant compte tenu de l'efficacité de telles stratégies. Grâce à la capacité de la VDP à créer des documents hautement ciblés en fonction des différents profils clients, à l'aide de divers logiciels et sur n'importe quelle imprimante numérique, tous ceux qui ont besoin d'imprimer peuvent le faire rapidement, sans avoir à produire de grandes quantités qui resteraient inutilisées car non pertinentes.

La personnalisation permet non seulement de renforcer l'engagement client, mais aussi d'obtenir de meilleurs taux de réponse. Une étude de la Direct Marketing Association (DMA) démontre que les courriers personnalisés, plutôt que génériques, multiplient par cinq le taux de réponse. Ce taux atteint 5,1 %. La même étude révèle que les campagnes de marketing direct personnalisées obtiennent un taux de réponse proche de 1 %, tandis que les versions non personnalisées n'obtiennent quasiment aucune réponse (environ 6 %). Il est également prouvé que les supports imprimés personnalisés fidélisent la clientèle : une étude montre que 70 % des consommateurs se disent prêts à rester fidèles aux marques proposant ce type d'expérience.

Facteur clé : Intégration croissante du marketing numérique et des services d'impression sur le marché de l'impression numérique en Arabie saoudite

L'intégration du marketing digital et des services d'impression est un facteur majeur de la croissance des entreprises d'impression numérique en Arabie saoudite. Les entreprises recherchent de plus en plus un accompagnement marketing global à 360° qui combine les canaux numériques et la tangibilité des supports imprimés. Une étude du CMO Council a révélé que 79 % des spécialistes du marketing considèrent l'intégration des stratégies d'impression et de marketing digital comme essentielle à la réussite. Pour répondre à cette demande, les entreprises d'impression numérique proposent divers services intégrés. Par exemple, AlphaGraphics se positionne comme une agence de marketing internationale qui associe l'impression au marketing digital, voire à des solutions d'éclairage numérique, afin d'aider les entreprises à atteindre efficacement leur public cible. Cette approche globale permet aux entreprises de créer des expériences de marque fluides et cohérentes à travers de multiples points de contact.

En intégrant les deux supports, les entreprises du marché de l'impression numérique peuvent tirer parti de leurs atouts respectifs. Si les canaux numériques offrent une plus grande portée, de l'interactivité et un engagement en temps réel, les supports imprimés procurent une expérience tactile, une durabilité et un sentiment de crédibilité, comme le révèle une étude de Two Sides où 56 % des répondants déclarent faire davantage confiance aux supports marketing imprimés qu'à tout autre média publicitaire. Il a été démontré que les campagnes intégrant des éléments imprimés et numériques génèrent des taux d'engagement plus élevés chez les destinataires, qui réagissent ensuite activement à ces initiatives. Selon une étude de la Direct Marketing Association sur les campagnes intégrées utilisant l'impression et d'autres canaux comme la réalité augmentée ou les codes QR, ces campagnes ont enregistré un taux de réponse supérieur de 12 % à celui des campagnes monocanal. De plus, de nouvelles possibilités interactives ont émergé grâce à l'association des codes QR, des technologies de réalité augmentée et des supports imprimés.

Défi : Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et disponibilité des matériaux

Ces dernières années, les entreprises d'impression numérique du marché saoudien ont été confrontées à des difficultés majeures dues aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et à la disponibilité des matériaux. Le système de distribution mondial a engendré d'importantes perturbations au sein de l'industrie de l'imprimerie, affectant à la fois le coût et l'accès aux composants. Une étude menée par l'Association des industries de l'imprimerie d'Arabie saoudite a révélé que 89 % des imprimeurs avaient rencontré des problèmes d'approvisionnement en 2023. La pandémie a mis en évidence la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, comme en témoignent les confinements, les fermetures de frontières et les retards de transport ayant entraîné des pénuries. Ces chaînes n'ont pas pu absorber de tels chocs, principalement imputables aux tensions économiques et politiques entre les États-Unis et la Chine, la Russie et l'Ukraine, et l'Inde et la Chine, entre autres, selon un rapport de la CNUCED faisant état d'une contraction du commerce mondial de 3,5 %.

Le marché de l'impression numérique en Arabie saoudite dépend fortement des importations de matières premières telles que le papier, l'encre et le toner. Or, ces produits sont aujourd'hui rares en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui complique la tâche des entreprises de ce secteur pour atteindre leurs objectifs et répondre à la demande des consommateurs. Par ailleurs, cette pénurie a entraîné une hausse significative des prix : selon le Bureau des statistiques du travail, l'indice des prix à la production (IPP) a augmenté de 9 % rien qu'en 2023.

Les perturbations liées à la disponibilité et aux structures tarifaires ont constitué un aspect du problème, mais d'autres conséquences sont apparues, notamment des difficultés de planification de la production et des retards de livraison pour les entreprises locales du secteur de l'impression numérique. Ces retards étaient dus à la non-réception des matériaux à temps, conséquence des longs délais d'expédition imposés par les restrictions de voyage internationales dans le monde entier, liées directement ou indirectement aux tensions politico-économiques entre grandes puissances (États-Unis contre Chine-Russie-Ukraine, Inde contre Chine, etc.). Selon une enquête menée par Printing Industries America, plus de 52 % des répondants du secteur de l'imprimerie ont déclaré que leurs processus de production avaient subi des retards imputables à des problèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Les perspectives d'avenir du marché de l'impression numérique en Arabie saoudite sont prometteuses 

• Croissance économique et expansion du marché :

Parmi les économies du G20 affichant la plus forte croissance, l'Arabie saoudite devrait figurer en bonne place, grâce à sa stratégie de diversification industrielle et économique. Cette croissance soutenue a engendré un besoin accru en technologies d'impression de pointe, notamment dans les secteurs de l'emballage, de la distribution et de la logistique. Le marché du carton ondulé, des boîtes pliantes, des emballages souples, ainsi que des étiquettes et des marquages ​​devrait croître à un TCAC de 4,23 % entre 2024 et 2032. Ces secteurs nécessitent des solutions d'impression avancées capables de répondre à la demande croissante de matériaux d'emballage et d'étiquettes de qualité.

• Avancées technologiques :

Les technologies d'impression numérique de pointe connaissent une adoption sans précédent sur le marché saoudien. Les entreprises investissent davantage dans des solutions d'impression automatisées et numérisées afin d'accroître leur efficacité tout en se conformant aux normes réglementaires. Le programme de numérisation de 4 000 usines du ministère de l'Industrie et des Ressources minérales illustre parfaitement cette transition vers l'automatisation et la numérisation. Par ailleurs, le programme de partenariat de Canon jouera un rôle déterminant en favorisant la collaboration avec les partenaires sur l'ensemble du marché saoudien, stimulant ainsi l'adoption de ces technologies.

Opportunités de marché :

Le marché de l'impression numérique est stimulé par l'essor du commerce électronique et la demande croissante de solutions d'impression performantes. L'impression grand format et l'impression de livres figurent parmi les applications les plus prometteuses : 75 % des imprimeurs régionaux ont enregistré une croissance de leurs activités d'impression grand format, tandis que 66 % ont vu leurs activités d'impression de livres progresser. Par ailleurs, le nombre croissant de PME (qui a augmenté de 2,6 % au deuxième trimestre 2023) contribue également à la demande de solutions d'impression numérique, car ces entreprises recherchent des alternatives économiques et évolutives pour répondre à leurs divers besoins d'impression.

Analyse segmentaire 

Par solution

Selon les solutions proposées, le segment des consommables domine le marché de l'impression numérique en Arabie saoudite, avec plus de 43,4 % de parts de marché. Cette position dominante devrait se maintenir, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,54 % prévu pour les années à venir. L'impression numérique repose sur de nombreux consommables essentiels, notamment les cartouches d'encre et de toner, les têtes d'impression, les supports, les tambours d'impression, les unités de fusion, ainsi que les encres et vernis spéciaux. Les têtes d'impression doivent être remplacées régulièrement pour garantir une qualité d'impression optimale. Leur durée de vie est généralement comprise entre un et deux ans. Les tambours des imprimantes laser doivent être remplacés après 10 000 à 50 000 pages, et les unités de fusion après 100 000 à 200 000 pages. Les encres spéciales sont utilisées pour des applications spécifiques telles que la signalétique extérieure, l'impression textile ou les tirages photo haute définition. Parmi ces encres, on peut citer les encres UV, les encres éco-solvants et les encres à sublimation.

En termes de dépenses, les consommables représentent une part plus importante que les imprimantes elles-mêmes et les services associés, en raison de leur nature récurrente, de leur fréquence d'utilisation et des coûts supplémentaires liés aux modèles spécifiques. Selon une étude d'Astute Analytica, les entreprises consacrent environ 3 % de leur chiffre d'affaires annuel à l'impression, dont la majeure partie est allouée aux consommables. En effet, ce poste de dépense est le plus onéreux, compte tenu des volumes importants et du prix élevé de certains consommables. IDC estime qu'un employé de bureau imprime en moyenne 10 000 feuilles par an.

Par ailleurs, sur le marché de l'impression numérique en Arabie saoudite, les encres et supports spéciaux sont plus onéreux que les consommables courants en raison de leurs caractéristiques et usages spécifiques. Les encres UV peuvent coûter jusqu'à 50 % plus cher que les encres traditionnelles, tandis que le papier photo haute qualité peut être jusqu'à dix fois plus cher que le papier ordinaire. Pour une qualité d'impression optimale, il est essentiel d'entretenir ou de remplacer régulièrement les consommables tels que les têtes d'impression, les tambours et les unités de fusion. Le prix d'une nouvelle tête d'impression varie entre 50 et 300 dollars saoudiens selon le modèle et le type d'imprimante. De nombreuses imprimantes fonctionnent mieux avec les consommables d'origine, généralement plus chers que les alternatives tierces. Une étude de Printerland a révélé que l'utilisation de consommables OEM (Original Equipment Manufacturer) peut représenter jusqu'à 30 % de dépenses supplémentaires par rapport aux options tierces, mais offre une fiabilité et une qualité d'impression supérieures.

Sur demande

En Arabie saoudite, le marché de l'impression numérique est dominé par le segment de l'étiquetage, qui a généré plus de 22,4 % du chiffre d'affaires total en 2023 et devrait poursuivre sa croissance à un TCAC de 9,81 % sur la période 2024-2032. Plusieurs facteurs expliquent cette croissance rapide, notamment des normes réglementaires strictes, les avancées technologiques et un environnement commercial dynamique. La législation saoudienne impose l'étiquetage et le marquage de différents types de produits, en particulier les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les denrées alimentaires. L'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA) exige que chaque médicament à usage humain porte un code-barres conforme aux spécifications GS1, incluant les GTIN et les codes-barres Data Matrix. De plus, les marchandises importées doivent être étiquetées clairement avec leur pays d'origine et les coordonnées du fabricant. Toutes ces exigences nécessitent des systèmes d'impression numérique sophistiqués, capables de produire des étiquettes de haute qualité.

Le respect de ces règles est facilité par la disponibilité de technologies d'impression numérique avancées. Par exemple, Aflak et Zebra proposent différents modèles d'imprimantes de codes-barres adaptés à divers secteurs, des applications industrielles aux applications mobiles. Ces machines prennent en charge l'impression haute résolution, l'impression de données variables et l'intégration système, ce qui permet de produire rapidement et à moindre coût des étiquettes homologuées.

Le secteur du commerce de détail et l'industrie logistique connaissent une croissance fulgurante en Arabie saoudite. Le développement du e-commerce et la nécessité d'une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement incitent de plus en plus les consommateurs à adopter des solutions d'étiquetage performantes. Les services d'impression en ligne permettent aux entreprises de personnaliser leurs commandes, simplifiant ainsi la production et réduisant les coûts, notamment pour les PME qui n'ont pas à investir massivement dans une infrastructure d'impression lors de leur expansion. Cette situation alimente encore davantage la demande pour ces services. Le marché de l'impression numérique est également en pleine expansion, en particulier dans le commerce de détail, la logistique pharmaceutique et d'autres secteurs. Par exemple, les ventes d'imprimantes de codes-barres Honeywell ont progressé grâce à leur grande capacité de mémoire, leur vitesse d'impression élevée et leurs fonctionnalités de connectivité (Bluetooth et USB). Cela témoigne de l'intérêt croissant pour des impressions plus rapides et de meilleure qualité.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

 Principaux acteurs du marché de l'impression numérique en Arabie saoudite

• Agfa-Gevaert NV.
• Canon, Inc.
• Epson co.
• Fujifilm Holdings Corporation
• Solutions commerciales du Golfe (GBS)
• HP Inc.
• Kodak
• Konica Minolta
• MARK21EM-IMAJE
• Mimaki Engineering Co., Ltd.
• Groupe Prolines
• Rabt Digital
• Société Ricoh Ltée.
• Société Toshiba
• Société Xerox
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par solution

• Imprimante
  • Imprimantes laser numériques petit format
  • Imprimantes à jet d'encre grand format
    • Imprimantes à alimentation par rouleau
    • Imprimantes à plat
    • Imprimantes hybrides
    • Autres
• Consommables
  • Encre
    • Aqueux
    • Solvant
    • durcissable aux UV
    • Latex
    • Sublimation thermique
• Support/Substrat
  • Tissu
  • Papier et carton
  • Films/feuilles plastiques
  • Métal
  • Verre
  • Cuir
  • Céramique
  • Autres
  • Cartouche
  • Autres consommables
• Services
  • Conception et installation
  • Entraînement
  • Réparation et entretien

Sur demande

• Code-barres
• Numérotage
• Étiquetage
• Codage QR
• Données variables
• Marquage
• Impression à la demande
• Impression en ligne
• Autres

Par les utilisateurs finaux

• Textile
• Conditionnement
• Publicité
• Cosmétiques et soins personnels
• Restauration
• Électronique
• Automobile
• Soins de santé
• Autres

Par région

• Riyad
• Djeddah
• Dammam
• La Mecque
• Médine
• Dhahran
• Le reste de l'Arabie saoudite