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Le marché de l’impression numérique en Arabie saoudite était évalué à 351,33 millions de dollars américains en 2023 et devrait générer un chiffre d’affaires de 766,58 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 9,24 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .
L'Arabie saoudite connaît actuellement un boom sans précédent de la demande de services d'impression numérique. De nombreuses raisons expliquent ce phénomène, notamment la croissance économique, les progrès technologiques et l’évolution des besoins du marché. Le programme gouvernemental Vision 2030, qui vise à s'affranchir de la dépendance au pétrole en tant que pilier de l'économie, a également joué un rôle en ouvrant davantage de secteurs comme l'imprimerie et l'édition. Cela a conduit à des infrastructures de communication améliorées, à de nouvelles voies de transport ainsi qu'à des complexes industriels de pointe qui offrent un environnement propice à la croissance du secteur de l'impression numérique. Le PIB non pétrolier a augmenté de 4,8 % en 2023 selon l'Autorité générale des statistiques (GASTAT), reflétant le succès de la diversification.
Les entreprises du marché de l'impression numérique en Arabie Saoudite sont attirées par la technologie d'impression numérique car elle offre des délais d'exécution rapides, des impressions de haute qualité et peut imprimer sur divers matériaux. Zeejprint est un exemple de ces entreprises qui ont capitalisé sur ces avancées pour proposer des services d'impression innovants et de premier ordre dans toute l'Arabie saoudite. Elle a été créée en 2003 et propose une gamme de produits comprenant des cartes de visite, des t-shirts dépliants, entre autres, répondant ainsi aux différents besoins des entreprises. DC Print basé à Riyad, connu pour ses impressions de qualité supérieure avec des délais d'exécution rapides.
Un autre facteur contribuant à la popularité de l’impression numérique est sa capacité à personnaliser et à proposer des services à la demande. Par exemple, les entreprises peuvent désormais commander du matériel marketing personnalisé conçu spécifiquement pour elles, ce qui leur donne de la flexibilité, en particulier s'il s'agit de petites ou moyennes entreprises qui tentent de se différencier de leurs concurrents sur des marchés encombrés, selon Monsha'at. Les PME constituent 99,5 % de toutes les entreprises. un énorme potentiel de marché ici. De plus, cette capacité de personnalisation s'accompagne de la rentabilité et de l'efficacité qui caractérisent l'impression numérique, car elle est moins chère que les méthodes traditionnelles lorsqu'il s'agit de petits tirages en supprimant les plaques, réduisant ainsi le temps de configuration, aidant ainsi les organisations à économiser de l'argent tout en atteignant les normes de qualité souhaitées.
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L'évolution du comportement des consommateurs façonne le marché de l'impression numérique en Arabie Saoudite
Les tendances du marché, associées à l'évolution des goûts des consommateurs, influencent également la demande de services d'impression numérique. Les gens recherchent de plus en plus des documents imprimés visuellement attrayants, pouvant être produits rapidement et à moindre coût. De plus, étant une plaque tournante régionale au carrefour entre l'Afrique du Nord et le Golfe, l'emplacement stratégique de l'Arabie Saoudite renforce encore sa position en tant que centre majeur de production d'imprimés attirant des entreprises de pays voisins comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, etc.
Le soutien du gouvernement ainsi que le développement des infrastructures donnent un nouvel élan à la croissance de ce secteur. Le gouvernement a investi massivement dans la construction des infrastructures nécessaires visant à soutenir divers secteurs, dont l'imprimerie, créant ainsi un environnement commercial favorable dans le pays. AlphaGraphics, par exemple, est en mesure de combiner efficacement les services de marketing numérique et d'impression sur le marché de l'impression numérique grâce à un tel soutien, aidant ainsi les entreprises à mieux atteindre leurs clients grâce à des offres de services complètes ciblées sur des publics spécifiques. Depuis 2024, les dépenses publiques consacrées aux projets d’infrastructure ont 15 %, ce qui comprend des investissements substantiels dans l’économie numérique en Arabie saoudite.
Dynamique du marché
Tendance : préférence croissante pour la personnalisation et la personnalisation
En Arabie Saoudite et dans le monde entier, la demande de services d'impression numérique s'est accélérée en raison de la tendance vers des supports d'impression personnalisés. Cela signifie que les gens souhaitent que les produits imprimés reflètent leurs exigences particulières ou leurs goûts individuels, ce qui incite les entreprises de ce secteur à proposer une sélection de services encore plus variée. Selon l'étude de Printweek sur le comportement des consommateurs, 78 % des clients sont susceptibles de traiter avec des marques qui leur offrent une expérience personnelle. Pour fournir une large gamme de supports marketing sur mesure, AlphaGraphics en Arabie Saoudite utilise ses propres installations d'impression. Ils proposent entre autres des cartes de visite personnalisées, des ensembles de papeterie, des brochures, des affiches et des dépliants afin de répondre aux besoins uniques des clients. InfoTrends prédit que chaque année jusqu'en 2025, la demande de produits imprimés personnalisés augmentera d'au moins 12 %.
La technologie d'impression de données variables (VDP) a joué un rôle déterminant dans l'augmentation encore plus importante des niveaux de personnalisation sur le marché de l'impression numérique en Arabie Saoudite. Cela n’est pas surprenant compte tenu du taux de réussite de telles stratégies comme celles-ci. Grâce à la capacité des VDP à créer des pièces très ciblées basées sur différents profils de clients à l'aide de divers logiciels tout en s'appuyant sur n'importe quelle imprimante utilisant des capacités numériques - tous ceux qui ont besoin d'imprimer quelque chose peuvent le faire rapidement sans avoir à produire des lots en même temps, pour la plupart d'entre eux. inutilisés parce qu’ils n’étaient pas pertinents.
La personnalisation permet non seulement d'impliquer davantage les clients, mais également d'obtenir de meilleures réponses. Des recherches effectuées par la Direct Marketing Association montrent que lorsque les envois sont adaptés aux individus plutôt que d'être génériques, le nombre de personnes qui répondent est multiplié par cinq. Ils ont découvert que les taux de réponse s'élevaient à 5,1 %. Les campagnes de publipostage personnalisées ont été révélées dans la même étude menée par DMA, qui indiquait que les versions personnalisées recevaient des taux de réponse proches de 1 %, tandis que les versions non personnalisées n'obtenaient pratiquement aucune réponse avec seulement environ 6 %. Il a également été prouvé que l'impression personnalisée peut fidéliser les clients : une étude a montré que 70 % des consommateurs ont déclaré qu'ils resteraient plus longtemps auprès des marques proposant de telles expériences.
Moteur : intégration croissante des services de marketing numérique et d’impression sur le marché de l’impression numérique en Arabie Saoudite
L'intégration des services de marketing numérique et d'impression est un facteur majeur qui stimule la croissance des entreprises d'impression numérique en Arabie Saoudite. Les entreprises recherchent de plus en plus un support marketing global à 360 degrés qui associe les canaux numériques à la tangibilité des documents imprimés. Une étude du CMO Council a révélé que 79 % des spécialistes du marketing conviennent que l'intégration des stratégies de marketing imprimé et numérique est essentielle au succès. En réponse à cette demande, les imprimeries numériques proposent divers services intégrés. Par exemple, AlphaGraphics se positionne comme une société de marketing internationale qui combine l'impression avec le marketing numérique ainsi que des solutions d'éclairage numérique afin d'aider les entreprises à atteindre efficacement leur public cible. Cette approche globale permet aux entreprises de créer des expériences de marque transparentes sur plusieurs points de contact.
En intégrant les deux supports, les entreprises du marché de l’impression numérique peuvent tirer parti de leurs atouts respectifs. Alors que les canaux numériques offrent une portée, une interactivité et un engagement en temps réel plus larges ; Les documents imprimés offrent une expérience tactile, une longévité et un sentiment de crédibilité, selon l'enquête Two Sides où 56 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles faisaient plus confiance aux documents marketing imprimés qu'à toute autre forme de support publicitaire. Il a été prouvé que les campagnes intégrant à la fois des éléments imprimés et non imprimés génèrent des taux d'engagement plus élevés parmi les destinataires qui répondent ensuite activement à de telles initiatives. Selon l'étude de la Direct Marketing Association sur les campagnes intégrées utilisant l'impression aux côtés d'autres canaux comme les codes AR ou QR ; il a été découvert que celles-ci avaient un taux de réponse 12 % plus élevé que les campagnes monocanal uniquement. De plus, de nouvelles possibilités interactives sont apparues grâce à l'association des codes QR, des technologies de réalité augmentée et des médias imprimés.
Défi : perturbations de la chaîne d'approvisionnement et disponibilité des matériaux
Au cours des dernières années, les sociétés d'impression numérique du marché de l'impression numérique en Arabie Saoudite ont été confrontées à des problèmes majeurs en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la disponibilité des matériaux. Le système de distribution mondial a créé des perturbations importantes au sein de l'industrie de l'imprimerie qui ont affecté à la fois le coût et l'accès aux composants. Une étude des industries de l'imprimerie d'Arabie saoudite a révélé que 89 % des imprimeurs avaient rencontré des problèmes de chaîne d'approvisionnement en 2023. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont révélées fragiles par cette pandémie, comme en témoignent les confinements, la fermeture des frontières, les retards de transport entraînant des pénuries, etc. n'a pas pu gérer de tels chocs, ce qui est principalement imputable aux tensions économiques et politiques entre les États-Unis et la Chine ; Russie-Ukraine ; L'Inde, la Chine, entre autres, selon le rapport de la CNUCED, indique que le taux de contraction du commerce mondial est de 3,5 %.
Le marché de l'impression numérique en Arabie Saoudite dépend fortement des matières premières importées pour l'impression numérique comme le papier, l'encre et le toner. Cependant, ces articles sont désormais rares en raison des perturbations tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui rend difficile pour les entreprises engagées dans ce type de chaîne de production d'atteindre leurs objectifs ou de suivre les niveaux de demande des consommateurs. En outre, la rareté a également entraîné une hausse significative des prix, les rapports du Bureau of Labor Statistics montrant que l'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 9 % au cours de la seule année 2023.
L'interférence avec la disponibilité et les structures de prix en étaient une partie, mais il y avait aussi d'autres effets, à savoir la planification de la production ainsi que les problèmes de délais de livraison rencontrés par les entreprises locales impliquées dans le secteur de l'impression numérique après que les matériaux n'arrivaient pas à temps. En raison des longues périodes d'expédition provoquées par les voyages internationaux. restrictions imposées aux pays du monde entier liées directement ou indirectement aux querelles politiques/économiques entre les grandes puissances, par exemple les États-Unis contre la Chine, la Russie, l'Ukraine, l'Inde et la Chine, etc. Selon les résultats de l'enquête communiqués par l'autorité appelée Printing Industries America, plus de 52 % des personnes interrogées étaient Les entreprises impliquées dans les services d'impression ont déclaré que leurs processus de production avaient connu certains retards causés par des problèmes liés à la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Les perspectives futures du marché de l’impression numérique en Arabie Saoudite semblent prometteuses
L’Arabie saoudite devrait figurer parmi les économies les plus dynamiques du G20, qui accorde la priorité à la diversification industrielle et économique. Cette forte croissance économique a conduit à un besoin accru de technologies d’impression de pointe, en particulier dans les secteurs de l’emballage, de la vente au détail et de la logistique. Le marché du carton ondulé, des cartons pliants, des emballages flexibles ainsi que des étiquettes et des tags devrait croître à un TCAC de 4,23 % de 2024 à 2032. Ces domaines ont besoin de solutions d’impression avancées capables de répondre à la demande croissante de matériaux d’emballage et d’étiquettes de qualité.
Les technologies d'impression numérique de pointe sont adoptées plus rapidement que jamais sur le marché de l'impression numérique en Arabie Saoudite. Les entreprises investissent davantage dans des solutions d’impression automatisées et numérisées afin d’augmenter leur efficacité tout en respectant simultanément les normes réglementaires. Le programme de numérisation des 4 000 usines du ministère de l'Industrie et des Ressources minérales est un exemple indicatif parmi tant d'autres de cette évolution vers l'automatisation et la numérisation. En outre, le programme de partenaires de distribution de Canon changera la donne puisqu'il favorise la collaboration avec des partenaires sur l'ensemble du marché saoudien, favorisant ainsi l'adoption de nouvelles technologies.
Opportunités de marché :
Les moteurs du marché de l’impression numérique incluent l’essor du commerce électronique associé à la demande d’une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement. L'impression grand format ainsi que l'impression de livres ont été identifiées comme certaines des applications de croissance prometteuses, où 75 % des imprimeurs régionaux ont enregistré une croissance des graphiques grand format tandis que l'impression de livres a respectivement été de 66 %. De plus, le nombre croissant de PME (qui a augmenté de 2,6 % au deuxième trimestre 2023) contribue également à la demande de solutions d'impression numérique, car ces entreprises ont besoin d'alternatives rentables et évolutives pour leurs divers besoins d'impression.
Analyse segmentaire
Par solution
Sur la base des solutions, le segment des consommables domine le marché de l'impression numérique en Arabie Saoudite en capturant plus de 43,4 % de part de marché et devrait également continuer à dominer le marché en augmentant à un TCAC sain de 9,54 % dans les années à venir. L'impression numérique repose sur de nombreux consommables essentiels au processus d'impression. Certains des consommables clés à cet égard comprennent les cartouches d'encre, les cartouches de toner, les têtes d'impression, les substrats, les tambours d'imprimante, les unités de fusion ainsi que les encres et revêtements spéciaux. Les têtes d'impression doivent être remplacées régulièrement afin de maintenir la qualité d'impression standard. En règle générale, ils durent entre un et deux ans. Cependant, les imprimantes laser doivent être remplacées respectivement après 10 000 à 50 000 pages pour les tambours (tambour d'imprimante) et après 100 000 à 200 000 pages pour les unités de fusion. Les encres spéciales sont utilisées pour des applications particulières telles que la signalisation extérieure, l'impression textile ou les impressions photo de haute qualité ; des exemples d'encres spécialisées comprennent les encres UV, les encres à éco-solvant, la sublimation thermique, entre autres.
En termes de dépenses, les consommables représentent une part plus importante que les imprimantes elles-mêmes et les services associés en raison de leur nature récurrente ainsi que de leur fréquence d'utilisation ainsi que des implications financières liées au fait d'avoir également des types spécialisés. Selon les résultats de l'étude Astute Analytica, les entreprises consacrent environ 3 % de leur chiffre d'affaires annuel à l'impression uniquement, dont la majorité relève de la catégorie des consommables, car cela consomme plus d'argent qu'autre chose, c'est-à-dire que les volumes impliqués sont élevés et que certains sont chers - IDC estime que les impressions moyennes des employés de bureau environ 10 000 feuilles par an.
En dehors de cela, les encres et substrats spéciaux sur le marché de l’impression numérique en Arabie Saoudite sont plus coûteux que les consommables courants en raison de leurs caractéristiques et utilisations distinctes. Les encres UV peuvent être 50 % plus chères que les encres traditionnelles, tandis que le papier photo de haute qualité peut être jusqu'à dix fois plus cher que le papier ordinaire. Les consommables tels que les têtes d'impression, les tambours et les unités de fusion doivent être entretenus ou remplacés régulièrement pour que l'imprimante atteigne ses meilleures performances en termes de qualité d'impression. Le coût d'une nouvelle tête d'impression varie entre 50 $ et 300 $ selon le modèle/type d'imprimante ; de nombreuses imprimantes fonctionnent mieux avec des consommables approuvés par le fabricant, dont les prix sont généralement plus élevés que ceux des alternatives tierces. Une enquête réalisée par Printerland a révélé que l'utilisation de consommables OEM (Original Equipment Manufacturer) pouvait représenter jusqu'à 30 % de dépenses supplémentaires par rapport aux options tierces, mais qu'ils offrent une plus grande fiabilité et une meilleure qualité d'impression.
Par candidature
Sur la base des applications, le marché de l’impression numérique en Arabie Saoudite est dominé par le segment de l’étiquetage. Il a généré plus de 22,4 % des revenus du marché en 2023 et devrait également continuer de croître au TCAC le plus élevé de 9,81 % au cours de la période de prévision, 2024-2032. Plusieurs facteurs sont à l’origine de la croissance rapide du segment de l’étiquetage du marché de l’impression numérique en Arabie Saoudite. Ceux-ci incluent, entre autres, des normes statutaires strictes, des avancées technologiques et un environnement commercial dynamique. Les lois saoudiennes exigent l'étiquetage et le marquage de différentes formes de produits, notamment les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les produits alimentaires. La Saudi Food and Drug Authority (SFDA) insiste sur le fait que chaque médicament destiné à l’usage humain doit porter un code-barres conforme aux spécifications GS1 ; celui-ci doit également contenir des GTIN ainsi que des codes-barres Data Matrix. De plus, les marchandises importées doivent être étiquetées indiquant clairement leur pays d'origine ainsi que les coordonnées du fabricant – tout cela nécessite des systèmes d'impression numérique sophistiqués capables de produire des étiquettes de haute qualité répondant à ces exigences.
Le respect de ces règles a été facilité par la disponibilité d’une technologie d’impression numérique avancée. Par exemple, Aflak et Zebra proposent différents modèles d'imprimantes de codes-barres adaptés à une utilisation dans différents secteurs allant des applications industrielles aux applications mobiles. Ces machines prennent en charge l'impression haute résolution, l'impression de données variables ainsi que l'intégration de systèmes qui permettent de produire des étiquettes approuvées rapidement et à moindre coût.
Le secteur de la vente au détail ainsi que l'industrie de la logistique connaissent des taux de croissance considérables en Arabie Saoudite, où les gens adoptent de plus en plus de solutions d'étiquetage robustes en raison des activités de commerce électronique associées à la demande d'une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. Les services Web-to-print permettent aux entreprises de personnaliser les commandes en ligne, simplifiant ainsi le processus de production tout en réduisant les coûts, en particulier pour les petites entreprises, sans avoir à investir d'énormes capitaux dans l'infrastructure d'impression pendant la phase d'expansion, alimentant ainsi encore davantage la demande pour de telles offres. Le marché de l’impression numérique connaît également une expansion rapide, notamment dans la logistique pharmaceutique du commerce de détail, entre autres domaines. Par exemple, il y a eu une augmentation du volume des ventes des imprimantes de codes-barres Honeywell, car elles disposent d'une capacité de mémoire élevée et de fonctionnalités de connectivité à grande vitesse d'impression telles que Bluetooth USB, ce qui montre que les gens commencent à apprécier les modes plus rapides de production d'impressions sur des périodes plus courtes tout en maintenant les normes de qualité.
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Acteurs majeurs du marché de l’impression numérique en Arabie Saoudite
Aperçu de la segmentation du marché :
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Par candidature
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