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Révision réglementaire et application plus stricte

L'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA) est à l'avant-garde du renforcement du marché des tests de sécurité alimentaire avec l'introduction de nouvelles réglementations et de sanctions plus strictes en cas de non-conformité.

Réglementations à venir en 2024 et 2025 :

• 1 Nouveau règlement pour les laboratoires alimentaires privés (2025) : Le ministère des Municipalités et du Logement a introduit de nouvelles règles pour les laboratoires alimentaires privés, qui devraient entrer en vigueur en 2025.
• 100 mètres carrés : il s’agit de l’espace minimum requis pour toute nouvelle installation de laboratoire alimentaire privé.
• Phase 1 du nouveau règlement sur les établissements alimentaires (30 novembre 2024) : Cette phase impose l’affichage des informations sur les calories et la divulgation des allergènes sur les menus.
• Phase 2 du nouveau règlement sur les établissements alimentaires (1er juillet 2025) : Cette phase exigera la divulgation de la teneur en caféine, l’inclusion d’étiquettes d’activité physique et l’étiquetage clair des repas riches en sodium.
• 4 projets de règlements techniques (décembre 2024) : Le ministère de la Santé d'Arabie saoudite a publié des propositions pour quatre nouveaux règlements techniques pour les produits alimentaires et agricoles, soutenant davantage la croissance du marché des tests de sécurité alimentaire.
• >1% de teneur en OGM : Le règlement technique relatif aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux génétiquement modifiés s'applique aux produits contenant plus de 1% d'ingrédients génétiquement modifiés.

Investissements récents :

• 37 milliards SAR (9,8 milliards USD) : la valeur totale des investissements privés obtenus par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture pour faire progresser les secteurs agricole et alimentaire du royaume en 2024.
• 1,5 million de dollars : le montant du financement d'amorçage obtenu en 2024 par une startup agritech pour étendre sa portée dans les exploitations agricoles saoudiennes.

Analyse du paysage concurrentiel 

Le marché des tests de sécurité alimentaire en Arabie saoudite regroupe un ensemble d'acteurs internationaux et locaux qui développent activement leurs services et obtiennent d'importantes accréditations. Si les statistiques opérationnelles spécifiques pour 2024-2025 sont confidentielles, leurs activités témoignent d'un marché concurrentiel et en pleine croissance. Ce marché est desservi par de grandes entreprises internationales telles que SGS, Bureau Veritas, Intertek, Eurofins Scientific, Mérieux NutriSciences, ALS Limited, Bio-Rad Laboratories et Neogen Corporation. Des laboratoires locaux comme Al Hoty Stanger Ltd. Co. et des coentreprises comme IDAC Mérieux jouent également un rôle important.

Faits saillants des compétitions récentes :

• SGS Gulf Ltd. : Reconnu comme organisme accrédité par le Saudi Halal Center pour la certification halal obligatoire à partir de janvier 2024. La SGS Academy en Arabie saoudite a également publié son calendrier de formation pour le second semestre 2025, indiquant une concentration sur le développement de la main-d'œuvre en matière de sécurité alimentaire.
• Bureau Veritas KSA : En septembre 2024, sa licence d'établissement d'évaluation de la conformité a été renouvelée par la SFDA, garantissant ainsi la poursuite de ses activités d'évaluation de la conformité alimentaire pour les produits exportés vers le marché des tests de sécurité alimentaire en Arabie saoudite.
• IDAC Mérieux NutriSciences : Cette coentreprise entre ARASCO et Mérieux NutriSciences a obtenu l'accréditation ISO/IEC 17025:2017, entrée en vigueur le 13 janvier 2025, démontrant ainsi sa compétence en matière d'essais et d'étalonnage. L'entreprise propose une gamme complète de services, notamment des analyses nutritionnelles, des études de durée de conservation et des analyses chimiques et microbiologiques.
• Al Hoty Stanger Ltd. Co. : Cette société exploite 14 laboratoires dans les pays du CCG et a été la première à obtenir l'accréditation nationale de laboratoire de l'Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité (SASO). Elle propose une large gamme de tests, notamment pour la qualité des aliments et de l'eau.

L'intensification des contrôles à l'importation crée une demande non négociable de tests

La forte dépendance de l'Arabie saoudite aux importations alimentaires a créé un point de contrôle critique. Le renforcement des contrôles aux frontières par la SFDA est l'un des principaux moteurs du marché saoudien des tests de sécurité alimentaire. Un volume considérable de marchandises doit être examiné. Plus de 3 000 000 de lots de produits alimentaires importés ont été dédouanés par la SFDA au cours de la dernière année de référence, selon les données publiées en 2024. Plus de 118 000 échantillons de ces expéditions ont été méticuleusement prélevés pour des analyses approfondies en laboratoire. Une équipe dédiée de plus de 950 inspecteurs et spécialistes est déployée dans les ports du Royaume pour gérer ce flux. Les conséquences de la non-conformité sont graves. Rien qu'en 2024, plus de 11 000 tonnes de produits alimentaires importés non conformes ont été détruites ou refusées pour réexportation.

Le cadre réglementaire est à la fois vaste et détaillé. Plus de 20 000 établissements étrangers sont désormais enregistrés auprès de la SFDA pour être autorisés à exporter des denrées alimentaires. Les laboratoires centraux et portuaires de la SFDA sont très actifs, réalisant plus de 400 000 analyses d'échantillons alimentaires chaque année. Des mesures proactives sont également courantes. En 2024, l'autorité a mené quatre programmes de surveillance spéciaux ciblant les produits importés à haut risque. De plus, 15 pays ont été récemment évalués quant à la robustesse de leurs systèmes de contrôle alimentaire. Un nouveau règlement technique pour les fruits et légumes importés est entré en vigueur début 2025, ajoutant un niveau supplémentaire de contrôles obligatoires. L'ensemble du processus est rationalisé grâce à un système électronique qui a traité plus de 2,9 millions de demandes, garantissant l'enregistrement et le suivi de chaque envoi.

L'essor de la production nationale et de l'hôtellerie alimente la croissance du marché intérieur

Le secteur intérieur, en plein essor, est un autre moteur de croissance du marché saoudien des tests de sécurité alimentaire. L'objectif de Vision 2030 en matière d'autosuffisance et de diversification économique stimule l'essor de l'industrie agroalimentaire et de l'hôtellerie locales. En 2024, le ministère de l'Industrie a délivré 150 nouvelles licences spécifiques à l'industrie agroalimentaire. Cette expansion est soutenue par des capitaux importants. Le Fonds de développement agricole a approuvé des prêts dépassant 900 millions de riyals saoudiens pour des projets de transformation alimentaire au cours du seul premier trimestre 2025. Cette croissance industrielle est manifeste dans les zones spécialisées ; le nombre d'usines agroalimentaires dans les villes industrielles du MODON a dépassé 1 150 début 2025, employant plus de 120 000 personnes.

La croissance interne nécessite un système d'inspection national robuste sur le marché saoudien des tests de sécurité alimentaire. À Riyad, les autorités ont effectué plus de 95 000 visites d'inspection d'établissements alimentaires au cours du premier semestre 2024. Ces contrôles rigoureux ont permis d'identifier plus de 25 000 infractions et de fermer temporairement plus de 1 200 installations non conformes. L'accent est mis sur des secteurs spécifiques, avec plus de 250 usines d'embouteillage d'eau agréées sous la supervision constante de la SFDA. Trois nouvelles grandes usines avicoles ont également démarré leurs activités en 2024, avec une capacité journalière combinée de 600 000 volailles. Pour soutenir ces normes, la SFDA a supervisé 500 ateliers de formation obligatoires à la sécurité alimentaire, garantissant ainsi que le capital humain suive le rythme de l'expansion industrielle.

Analyse segmentaire 

Des réglementations strictes et des crises sanitaires renforcent les tests microbiologiques

La part importante des tests microbiologiques (34,01 %) sur le marché saoudien des tests de sécurité alimentaire est directement liée à une surveillance gouvernementale rigoureuse et à des événements critiques de santé publique. L'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA) est un organisme de réglementation redoutable, ayant mené plus de 180 000 inspections en 2023 et infligé des amendes pouvant atteindre 1 million de riyals saoudiens en cas de non-conformité. L'urgence de ces tests a été mise en évidence par l'épidémie de botulisme de Riyad en avril 2024, qui a entraîné au moins 75 hospitalisations et un décès. En réponse, la SFDA a inspecté plus de 5 700 établissements alimentaires et détruit plus de 6 000 kilogrammes d'aliments contaminés, renforçant ainsi la nécessité absolue de la détection des agents pathogènes. Cette forte pression réglementaire garantit une demande constante et importante d'analyses microbiologiques.

Cette priorité est cruciale dans un pays qui importe plus de 80 % de ses denrées alimentaires, pour un montant de plus de 75 milliards de riyals saoudiens (20 milliards de dollars américains) par an. Chaque expédition nécessite un dédouanement, ce qui rend le dépistage des agents pathogènes obligatoire. Le climat chaud accroît encore le risque de prolifération microbienne, obligeant la SFDA à analyser des milliers d'échantillons alimentaires dans ses 15 laboratoires spécialisés. Le budget annuel du gouvernement alloue des centaines de millions de riyals au renforcement des infrastructures de sécurité alimentaire, un facteur clé de la domination des tests microbiologiques sur le marché saoudien des tests de sécurité alimentaire. Ces facteurs combinés créent un environnement où les tests d'agents pathogènes ne sont pas seulement une norme, mais un impératif de santé publique crucial.

• Les pouvoirs de la SFDA comprennent le pouvoir d'imposer des sanctions pouvant aller jusqu'à 1 million de SAR et de fermer les installations non conformes.
• Au cours de la seule saison du Hajj 2023, les autorités ont inspecté plus de 33 000 établissements alimentaires, ce qui illustre l’ampleur de la surveillance.
• Plus de 1 500 produits alimentaires ont été rappelés par la SFDA au cours des trois dernières années en raison de violations de sécurité, principalement microbiennes.

L'urbanisation et la Vision 2030 stimulent la demande de tests sur les aliments transformés

Les 25,40 % de revenus du marché provenant des tests sur les aliments transformés sont stimulés par de profondes mutations socio-économiques et des objectifs stratégiques nationaux. Avec un taux d'urbanisation dépassant les 84 %, les consommateurs saoudiens se tournent de plus en plus vers les aliments transformés et prêts à consommer, un segment de marché évalué à plus de 60 milliards de riyals saoudiens. Cette demande est satisfaite par plus de 1 180 usines de fabrication alimentaire à travers le Royaume, qui nécessitent toutes des tests rigoureux pour garantir la sécurité et la qualité des produits. La Vision 2030 du gouvernement encourage activement la production locale, avec des initiatives telles qu'un fonds de 2,3 milliards de riyals saoudiens pour soutenir les technologies agricoles, augmentant ainsi le volume de produits transformés localement nécessitant des analyses sur le marché saoudien des tests de sécurité alimentaire.

Cette croissance se reflète également dans les dépenses de consommation, un ménage moyen consacrant plus de 18 % de ses dépenses à l'alimentation et aux boissons. L'expansion du commerce de détail moderne, avec plus de 1 000 hypermarchés et supermarchés dans tout le pays, a rendu une plus grande variété d'aliments transformés accessibles à des millions de consommateurs. Cette chaîne d'approvisionnement complexe, qui s'étend de plus de 300 villes industrielles aux rayons des détaillants, nécessite des dizaines de milliers de tests chaque année pour contrôler la présence d'additifs, d'allergènes et l'exactitude nutritionnelle. Le processus de certification Halal, que plus de 95 % des produits alimentaires doivent valider, ajoute une couche supplémentaire de tests de qualité et de sécurité, consolidant la part significative du segment des aliments transformés sur le marché saoudien des tests de sécurité alimentaire.

• Le marché saoudien des snacks, une catégorie clé d'aliments transformés, a une valeur dépassant à elle seule 5 milliards de SAR.
• Le soutien du gouvernement a conduit à une augmentation de 45 % du nombre d’usines alimentaires agréées au cours des cinq dernières années.
• Les ventes de produits d’épicerie en ligne ont augmenté de plus de 250 % depuis 2020, augmentant la complexité de la chaîne d’approvisionnement des aliments transformés.

Les risques sanitaires immédiats placent les tests de contamination biologique au premier plan

Les tests de dépistage des contaminants biologiques, qui représentent la part la plus importante (36,94 %), constituent une réponse directe à la menace grave et immédiate que représentent les agents pathogènes pour la santé publique. Le fardeau économique des maladies d'origine alimentaire dans le Royaume est estimé à plus de 1,9 milliard de riyals saoudiens par an, en coûts de santé et en pertes de productivité. Des incidents très médiatisés, comme l'épidémie de botulisme de 2024, attribuée à une chaîne de restaurants populaire, suscitent une vive inquiétude au sein de la population et entraînent des mesures réglementaires immédiates. La SFDA a pour mission de prévenir de tels incidents, ce qui conduit à un dépistage intensif des aliments à haut risque comme la volaille, les produits laitiers et les fruits de mer, qui constituent plus de 40 % des aliments consommés. La détection des agents pathogènes est donc la fonction la plus critique du marché saoudien des tests de sécurité alimentaire.

La dépendance de l'Arabie saoudite aux importations alimentaires en provenance de plus de 150 pays présente un large éventail de risques biologiques potentiels. Les laboratoires de la SFDA sont équipés pour dépister plus de 200 agents pathogènes et toxines différents. Chaque année, ils traitent plus de 100 000 échantillons afin de garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Par ailleurs, la stratégie nationale de santé publique vise à réduire de 30 % l'incidence des principaux agents pathogènes d'origine alimentaire, tels que Salmonella et Campylobacter, d'ici 2030, un objectif qui nécessite un volume important et soutenu de tests biologiques. Cet engagement constant envers la prévention des maladies aiguës renforce la domination de ce segment de tests sur le marché saoudien des tests de sécurité alimentaire.

• La salmonelle est l’un des agents pathogènes les plus fréquemment détectés, responsable d’environ 3 000 cas d’intoxication alimentaire signalés chaque année.
• La SFDA gère un système d’alerte rapide qui informe les autorités des envois alimentaires contaminés dans les 24 heures suivant leur détection.
• Au moins 10 grandes campagnes de sécurité alimentaire sont lancées chaque année par le gouvernement pour sensibiliser les 36 millions d'habitants du Royaume.

Les méthodes traditionnelles prévalent alors que les tests rapides gagnent inévitablement en popularité

Les technologies de test traditionnelles conservent leur avance de 51,90 % sur le marché, principalement grâce à des facteurs économiques et logistiques. L'investissement initial pour une seule machine PCR et son équipement associé pour les tests rapides peut dépasser 500 000 SAR, un coût prohibitif pour bon nombre des plus de 2 000 petites et moyennes entreprises agroalimentaires du Royaume. En revanche, la création d'un laboratoire de microbiologie conventionnel coûte moins de la moitié de ce montant. De plus, le marché saoudien des tests de sécurité alimentaire s'appuie sur un réseau de plus de 50 laboratoires privés accrédités par la SFDA, dont beaucoup ont bâti leur infrastructure autour de ces méthodes éprouvées et approuvées. Ces techniques basées sur la culture restent considérées comme la norme de référence pour de nombreuses demandes réglementaires.

Cependant, la transition vers les tests rapides s'accélère, portée par des gains d'efficacité considérables. Les méthodes traditionnelles de détection d'agents pathogènes comme la salmonelle peuvent prendre de 3 à 5 jours, tandis que les méthodes rapides comme la PCR peuvent fournir des résultats en moins de 24 heures. Cette rapidité est essentielle pour un secteur où la durée de conservation est primordiale et où les chaînes d'approvisionnement évoluent rapidement. Le gouvernement encourage activement cette transition, avec plus de 100 millions de riyals saoudiens investis dans la modernisation des laboratoires publics et centraux avec des équipements modernes dans le cadre de Vision 2030. Face à l'augmentation des attentes des consommateurs en matière de transparence et à la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement, la demande d'analyses plus rapides et plus efficaces fait des méthodes rapides la future norme pour le marché saoudien des tests de sécurité alimentaire.

• La pénurie de techniciens qualifiés en biologie moléculaire contribue au ralentissement de l’adoption des méthodes avancées de tests rapides.
• Les tests rapides peuvent réduire les temps de quarantaine des expéditions de produits alimentaires importés jusqu'à 72 heures, permettant ainsi aux importateurs d'économiser des milliers de dollars en frais logistiques.
• La SFDA accepte désormais les résultats de plus de 15 types différents de kits de tests rapides approuvés à des fins de dépistage préliminaire.

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Principales entreprises du marché saoudien des tests de sécurité alimentaire

• Société arabe de services agricoles (ARASCO)
• Bio-Rad Arabie Saoudite
• BUREAU VERITAS Arabie saoudite
• Intertek Arabie Saoudite Ltd.
• TUV SUD (Arabie Saoudite)
• ALS Arabia
• Motabaqah Foods Co. Ltd.
• Eurofins Scientifique
• Services d'inspection SGS Arabie Saoudite Ltd.
• Laboratoires Saudi Ajal
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par méthode de test

• Test microbiologique
  • Nombre total de plaques (TPC)
  • Tests de coliformes
  • Test de Listeria
  • Test de Salmonella
  • Test de Campylobacter
• Test sensoriel
  • Manuel
    • Odeur
    • Goût
    • Apparence
    • Autres
  • Instrumental
    • Odeur
    • Goût
    • Apparence
    • Autres
• Test physique
• Test chimique
• Test d'allergène
• Autres

Par type de produit

• Aliments transformés
• Fruits et légumes
• Boissons
• Grains et céréales
• Confiserie
• Produits de viande et de viande
• Produits de lait et de lait
• Autres

Par technologie

• Tests traditionnels
• Tests rapides

Par service de service

• En interne
• Externaliser

Par utilisateur final

• Nourriture et boissons
• Institutions universitaires et de recherche
• Laboratoires de test