Scénario de marché 

Le marché des revêtements GRC en Arabie saoudite était évalué à 132,4 millions de dollars américains en 2023 et devrait générer un chiffre d’affaires de 565,2 millions de dollars américains d’ici 2032 avec un TCAC de 17,5 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le paysage de la construction en Arabie Saoudite connaît une transformation significative. Avec une augmentation de 18 % des investissements dans les infrastructures au cours des trois dernières années, la demande de matériaux de construction modernes, notamment les revêtements en béton armé de verre (GRC), est en hausse. L'Arabie saoudite, dirigée par sa Vision 2030 et le programme Iskan, est à l'aube d'une expansion significative du marché immobilier. S&P Global Ratings, l'une des principales agences de notation, prévoit un investissement de 1 000 milliards de dollars dans l'immobilier et les infrastructures sur le marché du revêtement GRC. Cela comprend la création de huit nouvelles villes, réparties principalement sur le littoral de la mer Rouge, dans le but d'offrir plus de 1,3 million de résidences d'ici 2030. Ces développements ambitieux correspondent également aux aspirations de Riyad à se classer parmi les dix plus grandes villes du monde. D'ici 2030, les projections suggèrent que la population de Riyad dépassera la barre des 15 millions d'habitants, un bond significatif par rapport aux 8 millions d'habitants de 2018.

Avec la transformation de Riyad, le secteur du tourisme est sur le point de connaître une croissance exponentielle sur le marché du revêtement GRC. Stimulé par l'amélioration de l'aviation et des projets phares tels que le projet Red Sea, comprenant des hôtels somptueux, des marinas et un aéroport exclusif, le Royaume s'efforce d'accueillir 100 millions de visiteurs annuels d'ici la fin de cette décennie. Il convient de noter qu'environ la moitié de ces visiteurs sont attendus à Riyad, dont 30 millions pour le tourisme religieux, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 8 millions actuels. La Vision 2030 place le tourisme au premier plan, en le présentant comme un secteur non pétrolier essentiel pour stimuler la croissance économique. Grâce à cette orientation, le pays envisage que la contribution du tourisme au PIB atteigne 10 %, un bond considérable par rapport aux 3 % actuels. Ce pivot devrait non seulement soutenir l’économie du pays, mais également générer des emplois pour les plus jeunes. Des initiatives telles que Neom, le Red Sea Project et Qiddiya sont emblématiques des efforts déployés par le pays pour amplifier son attrait auprès des voyageurs internationaux.

En 2020, l’Arabie saoudite a jeté les bases du Fonds de développement du tourisme, doté d’un capital de 4 milliards de dollars. L'objectif principal de ce fonds est de faciliter la voie aux investisseurs privés, en leur permettant d'accéder plus facilement à des investissements prometteurs grâce à un financement de projets substantiel sur le marché du bardage GRC. Cette poussée de privatisation est également évidente dans le secteur de l’hôtellerie. Des plans sont en cours pour inaugurer 500 000 logements hôteliers d’ici 2030, majoritairement positionnés au sein de ces mégaprojets. En outre, des engagements substantiels en faveur du secteur des transports devraient renforcer l’expérience de voyage, en s’appuyant sur un mélange de réserves financières publiques et privées. 

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Dynamique du marché 

Pilote : La renaissance des infrastructures de Vision 2030

L'ambitieuse Vision 2030 du Royaume d'Arabie Saoudite est sans aucun doute le principal moteur de la croissance monumentale observée sur le marché des revêtements GRC. La Vision 2030 incarne les aspirations du pays en matière de diversification économique, de développement des infrastructures et de modernisation. L’un des piliers de cette vision est l’évolution stratégique vers une moindre dépendance au pétrole, poussant des secteurs comme la construction et l’immobilier à occuper le devant de la scène.

Des analyses statistiques récentes révèlent une augmentation impressionnante de 18 % des investissements dans les infrastructures au cours des trois dernières années. Une telle augmentation est directement liée à la demande croissante de matériaux de construction avancés, durables et esthétiques comme le revêtement GRC. La promesse de créer huit nouvelles villes, principalement le long de la côte de la mer Rouge, avec pour objectif d'ajouter 1,3 million de logements d'ici 2030, confirme encore cette demande sur le marché des revêtements GRC. Après tout, ces développements urbains nécessiteront de grandes quantités de matériaux de construction, le revêtement GRC devant en couvrir une part importante, compte tenu de ses avantages en termes de durabilité, de polyvalence et d'attrait esthétique.

De plus, les aspirations de Riyad à porter sa population à 15 millions d'habitants d'ici 2030, contre 8 millions en 2018, mettent encore davantage l'accent sur l'expansion urbaine. Cette augmentation attendue de 87,5 % de la population de la ville sur une période de seulement 12 ans n'est pas seulement un témoignage d'une urbanisation rapide, mais également un indicateur de la demande colossale de matériaux de construction avancés, y compris les revêtements GRC.

Tendance : Matériaux de construction respectueux de l'environnement dans la construction

Alors que la prise de conscience mondiale des pratiques de construction durables augmente, le marché saoudien des revêtements GRC n’est pas en reste. Des enquêtes récentes suggèrent qu'environ 40 % des entreprises de construction du Royaume donnent désormais la priorité aux matériaux de construction respectueux de l'environnement. Dans ce contexte, le revêtement GRC apparaît comme un leader, connu pour ses propriétés durables, sa longue durée de vie et son empreinte carbone réduite. Des statistiques récentes du Saudi Green Building Forum indiquent une augmentation de l’adoption de pratiques de construction écologique. Les chiffres montrent une augmentation louable de 35 % des projets de construction écologique en 2022 par rapport à l’année précédente. Le GRC, avec ses attributs écologiques, a été un matériau de choix dans une partie importante de ces projets.

De plus, les récentes initiatives du gouvernement saoudien visant à encourager les projets répondant à des critères spécifiques de construction écologique renforcent encore cette tendance. Le récent rapport du ministère du Logement a révélé que les projets intégrant des matériaux durables comme le revêtement GRC ont vu un taux d'approbation 20 % plus rapide que les autres. Cette approbation accélérée, associée à des incitations financières potentielles, pousse indéniablement davantage de promoteurs immobiliers et de constructeurs à se tourner vers des matériaux respectueux de l'environnement sur le marché des bardages GRC. De plus, à mesure que le Royaume ouvre davantage ses portes au tourisme international, on constate une tendance perceptible en faveur de structures qui reflètent non seulement l'élégance architecturale moderne, mais qui résonnent également avec les normes mondiales de durabilité. Avec des mégaprojets comme le Red Sea Project, qui vise à attirer des millions de personnes, l’accent est mis sur la création d’un luxe durable. Compte tenu des statistiques, il n'est pas surprenant que le revêtement GRC, qui allie durabilité et esthétique moderne, soit à la pointe de cette tendance.

Restriction : expertise locale limitée et pénurie de compétences

Dans le secteur de la construction en plein essor en Arabie Saoudite, motivé principalement par les vastes objectifs infrastructurels de la Vision 2030, une contrainte principale apparaît : l'expertise locale limitée et la pénurie de compétences spécifiques aux matériaux de construction avancés comme le revêtement en béton armé de verre (GRC). La technologie des revêtements GRC étant relativement moderne, en particulier dans le contexte du paysage de la construction saoudien, il existe un écart palpable entre la demande de tels matériaux et la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente dans son application et sa maintenance sur le marché des revêtements GRC. Alors que le Royaume a connu une augmentation de 18 % des investissements dans les infrastructures au cours des trois dernières années, les ressources humaines nécessaires au déploiement de matériaux spécialisés tels que les revêtements GRC n'ont pas augmenté proportionnellement.

De plus, l’introduction de politiques de saoudisation, qui privilégient l’emploi de ressortissants saoudiens plutôt que de travailleurs expatriés, ajoute une couche de complexité. Bien que l'intention de cette politique soit louable – garantir que les avantages économiques restent au sein du Royaume et offrir des opportunités d'emploi aux ressortissants saoudiens – la croissance rapide de marchés de niche comme le marché du revêtement GRC a créé par inadvertance un déficit de compétences. De nombreux travailleurs expatriés occupaient auparavant des postes spécialisés et, avec leur nombre décroissant, le marché est confronté à un double défi : former rapidement la population locale tout en répondant à la demande croissante.

La solution à long terme réside dans des programmes de formation complets et des collaborations avec des experts internationaux. Cependant, à court terme, cette pénurie de compétences et d'expertise constitue une contrainte importante sur le marché du revêtement GRC, affectant potentiellement l'achèvement des projets dans les délais et les normes de qualité.

Analyse segmentaire 

Par type de produit :

Le marché du revêtement GRC en Arabie Saoudite connaît un changement dynamique en termes de types de produits. Aujourd'hui, le segment des bardages prémélangés GRC est le leader incontesté, avec une part de marché substantielle de 46,2 %. La domination du segment des prémélanges GRC peut être attribuée à sa facilité de production, sa polyvalence dans les applications et sa compatibilité avec une large gamme de conceptions architecturales. Choix privilégié par de nombreux promoteurs et architectes en raison de sa nature éprouvée, le prémélange GRC a trouvé une place solide dans de nombreux projets de construction à travers le Royaume, en particulier ceux alignés sur les ambitions infrastructurelles de la Vision 2030.

Cependant, le vent du changement souffle en direction du segment des bardages hybrides GRC. Même si sa part est actuellement inférieure à celle de la variante prémélangée, elle devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) remarquable de 18,7 % . Cette augmentation de la demande de GRC hybride peut être attribuée à ses propriétés avancées : durabilité améliorée, finitions esthétiques supérieures et meilleure adaptabilité aux exigences architecturales modernes. Alors que la construction en Arabie Saoudite évolue vers des conceptions plus durables et innovantes, la trajectoire de croissance du segment des revêtements hybrides GRC devrait s'envoler, remodelant la dynamique du marché dans les années à venir.

Par gamme de couleurs :

En termes de préférences de couleur pour les revêtements GRC en Arabie Saoudite, le segment du blanc naturel est clairement à l'honneur. Actuellement, elle domine le marché du revêtement GRC en Arabie Saoudite avec une part impressionnante de 31,3 %. La préférence pour le blanc naturel dans les cercles architecturaux et de design découle de sa capacité à refléter la lignée architecturale traditionnelle du Royaume tout en se fondant harmonieusement avec les designs contemporains. De plus, la teinte blanche naturelle offre un effet rafraîchissant – un facteur crucial compte tenu des températures torrides de l'Arabie saoudite. Cette couleur contribue non seulement à réduire l’absorption de chaleur des bâtiments, favorisant ainsi l’efficacité énergétique, mais offre également une finition élégante et intemporelle aux édifices.

Étonnamment, le même segment – ​​le blanc naturel – devrait également connaître la plus forte croissance, avec un TCAC de 19,2 %. Alors que l’Arabie Saoudite poursuit son développement urbain et sa modernisation, la tendance vers des designs mêlant tradition et modernité ne fera que s’intensifier. Le blanc naturel, avec son attrait minimaliste et polyvalent, s’aligne parfaitement avec cette vision. Alors que les architectes et les promoteurs visent à créer des structures qui correspondent à la fois au patrimoine local et à l'esthétique contemporaine, la demande pour le revêtement GRC blanc naturel est sur le point de monter en flèche, consolidant ainsi sa position de leader du marché dans le segment des couleurs.

Par utilisation finale :

Le marché du revêtement GRC en Arabie Saoudite présente des dynamiques variées lorsqu’il est analysé du point de vue de l’utilisation finale. Au premier rang du marché se trouve le secteur public, avec une part de marché imposante de 39,8 %. Cette part substantielle peut être directement liée aux nombreux projets d’infrastructures soutenus par le gouvernement, dont beaucoup font partie intégrante de l’ambitieuse Vision 2030. Ces projets, allant des gigantesques plans de développement urbain aux pôles de transport et aux équipements publics, ont joué un rôle déterminant dans la propulsion la demande de matériaux de construction de qualité comme le revêtement GRC.

Cependant, un taux de croissance rapide est observé dans le segment commercial. Bien qu'il détienne actuellement une part moindre par rapport au secteur gouvernemental, il devrait croître à un TCAC remarquable de 18,6 %. Cette demande croissante dans le domaine commercial peut être attribuée aux efforts du pays pour diversifier son économie. Avec l'augmentation du nombre de complexes commerciaux, de centres commerciaux, de bureaux et d'autres établissements du secteur privé, la demande de solutions de revêtement GRC esthétiques, durables et efficaces va sans aucun doute monter en flèche. Alors que le Royaume cherche à renforcer ses activités touristiques, de divertissement et d'affaires, la trajectoire de croissance du segment commercial semble orientée vers le haut.

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Par canal de vente :

En analysant le marché saoudien du revêtement GRC à partir d’une segmentation des canaux de vente, un modèle traditionnel émerge. Le segment des ventes hors ligne détient la part du lion, avec une part dominante de 88,6 %. Cette domination est enracinée dans la confiance établie de longue date entre les acheteurs et les fournisseurs physiques, associée à la nature du produit. Les revêtements GRC nécessitent souvent des évaluations tactiles, que les constructeurs et les architectes préfèrent entreprendre en personne. De plus, les complexités liées à l’expédition et à la manutention de ces matériaux renforcent encore le recours aux canaux hors ligne.

Cependant, à mesure que la numérisation s’enracine dans l’écosystème commercial saoudien, le canal de vente en ligne apparaît comme un concurrent puissant sur le marché du revêtement GRC. Malgré sa part de marché actuelle plus réduite, il devrait croître à un TCAC exceptionnel de 18,9 % dans les années à venir. Cette hausse peut être attribuée à une combinaison de facteurs. La jeune génération d'architectes, de constructeurs et de décideurs, familiarisée avec la commodité du commerce électronique, se tourne progressivement vers les achats en ligne. Les progrès technologiques, facilitant les évaluations virtuelles et la logistique sécurisée, catalysent encore davantage ce changement. De plus, à mesure que les fournisseurs adoptent les plateformes numériques, proposant des prix compétitifs, des descriptions détaillées des produits et des avis clients, le segment en ligne est sur le point de redéfinir la dynamique future du marché.

Acteurs clés du marché du revêtement GRC en Arabie Saoudite 

• Acementiat (usine Taktheer Comapny Ltd.)
• Al-Bitar Factory Co.
• Société commerciale Al-Rimal (Rimal Trading & Contracting Co.)
• Arabian Tile Company Ltd.
• Durraka
• Usine et société tactile GRC
• Gulf Precast Concrete Co. LLC
• Pétra GRC
• Saudi Concrete Products Co. Ltd. (SACEP & CONSTRUCT Co. Ltd.)
• Groupe de stations
• TUNSIF GRC
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Bardage GRC pulvérisé
• Revêtement GRC prémélangé
• Bardage hybride GRC

Par épaisseur

• 10mm - 20mm
• 20mm - 40mm
• 40mm - 60mm
• 60 mm ou plus

Par paquet de couleurs

• Blanc naturel
• Gris
• Rouge
• Jaune
• Monochromatique
• Multicolore
• Autres

Par finition de surface

• Texturé
• Lisse
• À motifs
• Conceptions personnalisées

Par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
  • Hôtellerie et Tourisme
  • Vente au détail
  • Soins de santé
  • Instituts d'enseignement
  • Autres
• Industriel
• Gouvernement

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Détaillants
  • Distributeurs et grossistes
  • Autres