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Dynamique du marché 

Moteur : La renaissance des infrastructures de la Vision 2030

L'ambitieuse Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite est sans conteste le principal moteur de la croissance spectaculaire du marché des revêtements en béton fibré. Cette vision incarne les aspirations du pays en matière de diversification économique, de développement des infrastructures et de modernisation. Un élément clé de cette vision est la volonté stratégique de réduire la dépendance au pétrole, ce qui place des secteurs comme la construction et l'immobilier au premier plan.

Des analyses statistiques récentes révèlent une hausse impressionnante de 18 % des investissements dans les infrastructures au cours des trois dernières années. Cette augmentation est directement liée à la demande croissante de matériaux de construction performants, durables et esthétiques, tels que le revêtement en béton fibré à ultra-résistant (GRC). La promesse de créer huit nouvelles villes, principalement le long de la côte de la mer Rouge, avec un objectif de 1,3 million de logements supplémentaires d'ici 2030, confirme cette demande sur le marché du revêtement en GRC. En effet, ces développements urbains nécessiteront d'importantes quantités de matériaux de construction, dont le revêtement en GRC devrait couvrir une part significative, compte tenu de ses avantages en termes de durabilité, de polyvalence et d'esthétique.

De plus, l'ambition de Riyad de porter sa population à 15 millions d'habitants d'ici 2030, contre 8 millions en 2018, souligne encore davantage l'expansion urbaine. Cette augmentation prévue de 87,5 % de la population de la ville en seulement 12 ans témoigne non seulement d'une urbanisation rapide, mais aussi d'une demande colossale en matériaux de construction de pointe, notamment en revêtements en béton fibré.

Tendance : Matériaux de construction éco-responsables

Face à la prise de conscience mondiale croissante en faveur des pratiques de construction durable, le marché saoudien du bardage en béton fibré (GRC) n'est pas en reste. Des études récentes indiquent qu'environ 40 % des entreprises de construction du Royaume privilégient désormais les matériaux de construction écologiques. Dans ce contexte, le bardage en GRC s'impose comme une solution de premier plan, reconnu pour ses propriétés durables, sa longue durée de vie et son faible impact carbone. Les statistiques récentes du Forum saoudien du bâtiment durable témoignent d'une forte progression de l'adoption des pratiques de construction écologique. Les chiffres font état d'une augmentation remarquable de 35 % des projets de construction écologique en 2022 par rapport à l'année précédente. Le GRC, grâce à ses atouts écologiques, s'est imposé comme un matériau de choix dans une part importante de ces projets.

De plus, les récentes initiatives du gouvernement saoudien visant à encourager les projets répondant à des critères de construction écologique précis renforcent encore cette tendance. Un rapport récent du ministère du Logement a révélé que les projets intégrant des matériaux durables, comme le revêtement en béton fibré (GRC), ont bénéficié d'un taux d'approbation 20 % plus rapide que les autres. Cette approbation accélérée, conjuguée à d'éventuelles incitations financières, pousse indéniablement davantage de promoteurs et de constructeurs immobiliers vers des matériaux écologiques sur le marché du revêtement en GRC. Par ailleurs, l'ouverture croissante du Royaume au tourisme international s'accompagne d'une volonté manifeste de construire des bâtiments qui, tout en reflétant une élégance architecturale moderne, respectent les normes internationales de développement durable. Avec des mégaprojets tels que le projet de la mer Rouge, destiné à attirer des millions de visiteurs, l'accent est mis sur la création d'un luxe durable. Au vu de ces chiffres, il n'est pas surprenant que le revêtement en GRC, qui allie durabilité et esthétique moderne, soit au cœur de cette tendance.

Contrainte : Expertise locale limitée et pénurie de compétences

Dans le secteur de la construction en pleine expansion en Arabie saoudite, principalement stimulé par les vastes objectifs d'infrastructures de la Vision 2030, une contrainte majeure se dégage : le manque d'expertise locale et de compétences spécifiques aux matériaux de construction avancés tels que le revêtement en béton armé de fibres de verre (GRC). La technologie du revêtement GRC étant relativement moderne, notamment dans le contexte de la construction saoudienne, il existe un écart important entre la demande pour ces matériaux et la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée capable de les appliquer et de les entretenir. Bien que le Royaume ait connu une hausse de 18 % des investissements dans les infrastructures au cours des trois dernières années, les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre de matériaux spécialisés comme le revêtement GRC n'ont pas progressé proportionnellement.

De plus, l'introduction de politiques de saoudisation, qui privilégient l'emploi des Saoudiens au détriment des travailleurs expatriés, complexifie la situation. Si l'intention de cette politique est louable – garantir que les retombées économiques restent au sein du Royaume et offrir des opportunités d'emploi aux Saoudiens –, la croissance rapide de marchés de niche comme celui des revêtements en béton fibré a involontairement engendré une pénurie de compétences. Nombre de travailleurs expatriés occupaient auparavant des postes spécialisés, et leur nombre décroissant pose un double défi au marché : former rapidement la population locale tout en répondant à la demande croissante.

La solution à long terme réside dans des programmes de formation complets et des collaborations avec des experts internationaux. Toutefois, à court terme, cette pénurie de compétences et ce manque d'expertise constituent un frein important pour le marché des revêtements en GRC, risquant d'affecter le respect des délais de réalisation des projets et les normes de qualité.

Analyse segmentaire 

Par type de produit :

Le marché saoudien des revêtements en béton fibré à ultra-résistant (GRC) connaît une évolution dynamique en termes de types de produits. À l'heure actuelle, le segment des revêtements en GRC prémélangé domine largement le marché, avec une part de marché considérable de 46,2 %. Cette position dominante s'explique par sa facilité de production, sa polyvalence d'application et sa compatibilité avec un large éventail de styles architecturaux. Apprécié de nombreux promoteurs et architectes pour sa fiabilité éprouvée, le GRC prémélangé s'est solidement implanté dans de nombreux projets de construction à travers le Royaume, notamment ceux qui s'inscrivent dans le cadre des ambitions infrastructurelles de la Vision 2030.

Cependant, le marché des revêtements en GRC hybride est en pleine mutation. Bien qu'il représente actuellement une part de marché inférieure à celle des revêtements prémélangés, il devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) remarquable de 18,7 % . Cette forte demande pour le GRC hybride s'explique par ses propriétés avancées : durabilité accrue, finitions esthétiques supérieures et meilleure adaptabilité aux exigences architecturales modernes. Alors que la construction en Arabie saoudite s'oriente vers des conceptions plus durables et innovantes, la croissance du segment des revêtements en GRC hybride devrait s'accélérer, redéfinissant ainsi la dynamique du marché dans les années à venir.

Par gamme de couleurs :

En matière de choix de couleurs pour les revêtements en béton fibré à ultra-résistant (GRC) en Arabie saoudite, le blanc naturel est incontestablement le plus prisé. Il domine actuellement le marché saoudien des revêtements GRC avec une part de marché impressionnante de 31,3 %. La préférence pour le blanc naturel dans les milieux de l'architecture et du design tient à sa capacité à refléter l'héritage architectural traditionnel du Royaume tout en s'harmonisant parfaitement avec les créations contemporaines. De plus, cette teinte offre un effet rafraîchissant, un atout essentiel compte tenu des températures caniculaires qui règnent en Arabie saoudite. Cette couleur contribue non seulement à réduire l'absorption de chaleur par les bâtiments, favorisant ainsi leur efficacité énergétique, mais elle confère également une finition élégante et intemporelle aux édifices.

Étonnamment, le segment du blanc naturel devrait également connaître la plus forte croissance, avec un TCAC de 19,2 %. Alors que l'Arabie saoudite poursuit son développement urbain et sa modernisation, l'intérêt pour les designs alliant tradition et modernité ne fera que s'accentuer. Le blanc naturel, avec son attrait minimaliste et polyvalent, s'inscrit parfaitement dans cette vision. Tandis que les architectes et les promoteurs cherchent à créer des structures en harmonie avec le patrimoine local et l'esthétique contemporaine, la demande de revêtements en GRC blanc naturel est appelée à exploser, confortant ainsi sa position de leader sur le marché des revêtements de couleur.

Par utilisation finale :

Le marché des revêtements en béton fibré à ultra-résistant (GRC) en Arabie saoudite présente une dynamique variée selon les utilisateurs finaux. Le secteur public domine ce marché avec une part de 39,8 %. Cette part importante s'explique directement par les nombreux projets d'infrastructures financés par l'État, dont beaucoup font partie intégrante de l'ambitieuse Vision 2030. Ces projets, allant de vastes plans d'aménagement urbain à des pôles de transport et des équipements publics, ont largement contribué à stimuler la demande de matériaux de construction de qualité tels que les revêtements en GRC.

On observe toutefois une croissance rapide dans le secteur commercial. Bien que sa part soit actuellement inférieure à celle du secteur public, il devrait connaître une croissance annuelle composée remarquable de 18,6 %. Cette demande croissante dans le secteur commercial s'explique par les efforts déployés par le pays pour diversifier son économie. Avec la multiplication des complexes commerciaux, des centres commerciaux, des bureaux et autres établissements du secteur privé, la demande de solutions de revêtement en béton fibré à ultra-résistant (GRC) esthétiques, durables et performantes va sans aucun doute exploser. Alors que le Royaume cherche à dynamiser son tourisme, ses loisirs et son secteur des affaires, la croissance du secteur commercial semble promise à un bel avenir.

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Par canal de vente :

L'analyse du marché saoudien des revêtements en béton fibré à ultra-résistant (GRC) par canal de distribution révèle une tendance classique : la vente hors ligne domine largement le marché, représentant 88,6 % des parts de marché. Cette domination s'explique par la confiance établie de longue date entre les acheteurs et les fournisseurs traditionnels, ainsi que par la nature même du produit. Les revêtements en GRC nécessitent souvent une évaluation tactile, que les constructeurs et les architectes préfèrent réaliser sur place. Par ailleurs, la complexité du transport et de la manutention de ces matériaux renforce encore la dépendance aux canaux de distribution physiques.

Cependant, avec l'enracinement de la digitalisation dans l'écosystème commercial saoudien, le canal de vente en ligne s'impose comme un acteur majeur du marché des revêtements en béton fibré. Malgré sa part de marché actuelle encore modeste, il devrait connaître une croissance annuelle composée exceptionnelle de 18,9 % dans les années à venir. Cette progression s'explique par plusieurs facteurs. La jeune génération d'architectes, de constructeurs et de décideurs, habituée aux avantages du commerce électronique , se tourne progressivement vers les achats en ligne. Les avancées technologiques, qui facilitent les évaluations virtuelles et la sécurisation de la logistique, accélèrent encore cette transition. De plus, l'adoption des plateformes numériques par les fournisseurs, qui proposent des prix compétitifs, des descriptions de produits détaillées et des avis clients, positionne le segment en ligne comme un acteur déterminant pour l'avenir du marché.

Acteurs clés du marché des revêtements en GRC en Arabie saoudite 

• Acementiat (Usine de Taktheer Company Ltd.)
• Usine Al-Bitar Co.
• Société commerciale Al-Rimal (Rimal Trading & Contracting Co.)
• Arabian Tile Company Ltd. – ARTIC
• Durraka
• GRC Touch Factory & Company
• Gulf Precast Concrete Co. LLC
• Petra GRC
• Saudi Concrete Products Co. Ltd. (SACEP & CONSTRUCT Co. Ltd.)
• Groupe de gare
• TUNSIF GRC
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Revêtement en GRC projeté
• Revêtement en GRC prémélangé
• Revêtement hybride en GRC

Par épaisseur

• 10 mm - 20 mm
• 20 mm - 40 mm
• 40 mm - 60 mm
• 60 mm ou plus

Par couleur

• Blanc naturel
• Gris
• Rouge
• Jaune
• Monochromatique
• Multicolore
• Autres

Par finition de surface

• Texturé
• Lisse
• à motifs
• Conceptions personnalisées

Par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
  • Hôtellerie et tourisme
  • Vente au détail
  • Soins de santé
  • Instituts d'enseignement
  • Autres
• Industriel
• Gouvernement

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • détaillants
  • Distributeurs et grossistes
  • Autres