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Dynamique du marché 

Facteurs clés : Besoins en initiatives de villes intelligentes et en gestion immobilière à distance 

Le développement rapide des villes intelligentes et le besoin croissant de solutions de gestion immobilière à distance en Arabie saoudite sont les principaux moteurs du marché des logiciels de gestion immobilière dans le pays. Alors que le Royaume poursuit les objectifs de sa Vision 2030 et investit massivement dans les projets de villes intelligentes, la demande d'outils de gestion immobilière avancés devrait augmenter considérablement.

Le ministère des Affaires municipales et rurales (MOMRA) a lancé en 2017 le premier programme national de villes intelligentes, visant à impulser une transformation numérique des villes saoudiennes. Cette initiative, conjuguée au plan du gouvernement saoudien d'investir 500 milliards de dollars américains dans la modernisation des infrastructures des 285 municipalités existantes, devrait favoriser l'adoption de solutions de gestion immobilière avancées afin de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité. Dans le cadre de l'initiative Vision 2030, le Royaume prévoit de développer 16 villes intelligentes d'ici 2030, ce qui nécessitera des outils de gestion immobilière sophistiqués pour gérer l'important volume de données générées par les sites web et les applications mobiles. Des mégaprojets tels que NEOM, un de 500 milliards de dollars américains axé sur le commerce, l'innovation et le savoir, exigeront l'adoption de systèmes écoénergétiques et de solutions de gestion immobilière avancées afin de minimiser la consommation d'électricité et d'optimiser les fonctionnalités.

La croissance démographique urbaine en Arabie saoudite a entraîné une expansion rapide des villes, nécessitant des solutions de gestion immobilière efficaces et accessibles à distance. Le marché des logiciels de gestion immobilière permet aux gestionnaires et aux propriétaires de gérer efficacement leurs actifs et d'optimiser leurs opérations où qu'ils soient, une exigence cruciale dans le contexte des villes intelligentes. La demande croissante de modèles de gestion immobilière en mode SaaS (Software as a Service), qui offrent flexibilité, évolutivité et rentabilité, favorise l'adoption de solutions de gestion immobilière à distance. Ces solutions sont particulièrement adaptées aux besoins des villes intelligentes, où le volume de données générées exige une gestion et une analyse efficaces. De plus, l'accent mis sur la fourniture d'applications centrées sur le client afin d'améliorer la satisfaction des locataires dans les villes intelligentes encourage l'adoption de logiciels de gestion immobilière à distance qui améliorent la communication entre les gestionnaires et les locataires, optimisant ainsi l'expérience globale des locataires et contribuant au succès des initiatives de villes intelligentes.

Tendance : Numérisation et adoption des technologies immobilières (PropTech)

La digitalisation croissante et l'adoption des technologies immobilières (PropTech) constituent une tendance majeure du marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie saoudite. La PropTech désigne l'utilisation de solutions technologiques et logicielles pour optimiser et rationaliser les processus de gestion immobilière, améliorer l'expérience locataire et accroître l'efficacité opérationnelle. Le marché saoudien de la PropTech devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 15,7 % sur la période 2024-2032. Cette croissance est portée par la demande croissante de solutions pour bâtiments intelligents, le besoin d'une gestion immobilière efficace et l'accent mis par le gouvernement sur la transformation numérique dans le cadre de son initiative Vision 2030. Le gouvernement saoudien a d'ailleurs alloué 2,1 milliards de dollars américains à la transformation numérique du secteur immobilier.

Les solutions PropTech, telles que les logiciels de gestion immobilière, sont de plus en plus adoptées par les gestionnaires et propriétaires immobiliers en Arabie saoudite. Ce marché est porté par le besoin de gestion immobilière à distance, la demande croissante de modèles SaaS et l'accent mis sur la fourniture d'applications centrées sur le client. L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (AA) dans les solutions PropTech gagne également du terrain sur le marché saoudien des logiciels de gestion immobilière. Les chatbots et assistants virtuels basés sur l'IA sont utilisés pour améliorer l'expérience des locataires et fluidifier la communication entre les gestionnaires et les locataires. 

Parmi les autres tendances PropTech en Arabie saoudite, on peut citer l'adoption d'appareils de l'Internet des objets (IoT) pour la gestion intelligente des bâtiments, l'utilisation de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR) pour la présentation des biens immobiliers, et l'intégration de la technologie blockchain pour des transactions immobilières sécurisées et transparentes. 

Défi : Pénurie de professionnels qualifiés en gestion immobilière

L'un des principaux obstacles à la croissance du secteur de la gestion immobilière en Arabie saoudite est la pénurie de professionnels qualifiés. La croissance rapide du secteur immobilier dans le pays a entraîné une augmentation de la demande de gestionnaires immobiliers compétents, mais l'offre de professionnels qualifiés n'a pas suivi le rythme de cette demande.

D'après une enquête de l'Institut saoudien de l'immobilier, 78 % des sociétés immobilières d'Arabie saoudite peinent à recruter des professionnels qualifiés en gestion immobilière sur le marché des logiciels de gestion. Cette pénurie de personnel qualifié s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'absence de formations spécialisées en gestion immobilière dans le pays, le manque de sensibilisation à ce secteur comme option de carrière et le fort taux de roulement du personnel.

La pénurie de professionnels qualifiés en gestion immobilière peut avoir un impact considérable sur la qualité des services de gestion immobilière en Arabie saoudite. Des gestionnaires insuffisamment formés ou inexpérimentés peuvent avoir des difficultés à gérer efficacement les biens, ce qui entraîne un entretien insuffisant, une faible satisfaction des locataires et une augmentation du taux de vacance. De fait, une étude de l'Institut saoudien de l'immobilier a révélé que les biens gérés par des professionnels non formés présentaient un taux de vacance supérieur de 23 % à celui des biens gérés par des professionnels qualifiés.

Le manque de professionnels qualifiés freine également l'adoption des technologies de pointe en matière de gestion immobilière et des meilleures pratiques sur le marché des logiciels de gestion immobilière. Une enquête du Conseil des centres commerciaux du Moyen-Orient a révélé que seulement 32 % des sociétés de gestion immobilière en Arabie saoudite utilisent un logiciel de gestion immobilière, contre 68 % aux Émirats arabes unis. Ce faible taux d'adoption s'explique en partie par la pénurie de professionnels possédant les compétences et les connaissances techniques nécessaires.

Pour relever ce défi, le gouvernement saoudien et les organisations du secteur privé prennent des mesures pour développer les compétences des gestionnaires immobiliers dans le pays. L'Institut saoudien de l'immobilier a lancé plusieurs programmes de formation et des cours de certification pour perfectionner les professionnels de la gestion immobilière. Par ailleurs, le ministère du Logement s'est associé à des universités pour proposer des cours de gestion immobilière et des programmes de stages afin d'attirer les jeunes talents vers ce secteur.

Malgré ces efforts, la pénurie de professionnels qualifiés en gestion immobilière demeure un défi majeur pour le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie saoudite. Relever ce défi nécessitera une action concertée du gouvernement, des établissements d'enseignement et des organisations du secteur privé afin de développer un vivier de talents solide et de promouvoir la gestion immobilière comme une option de carrière attrayante.

Analyse segmentaire 

Par solution 

Selon les solutions proposées, le segment logiciel domine le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie saoudite, avec plus de 63,56 % de parts de marché. Ce marché connaît une croissance significative, plusieurs fournisseurs de premier plan bénéficiant d'une forte demande, grâce à divers facteurs. L'un des principaux moteurs est l'adoption croissante des modèles SaaS (Software as a Service), qui offrent flexibilité, évolutivité et rentabilité. Par ailleurs, le besoin de gestion immobilière à distance, accéléré par la pandémie de COVID-19, a encore stimulé l'adoption de solutions numériques permettant aux gestionnaires immobiliers de gérer leurs tâches à distance.

L'essor du secteur de la construction en Arabie saoudite, conjugué à la montée en puissance des initiatives de villes intelligentes en lien avec la Vision 2030 saoudienne, stimule la demande de solutions performantes de gestion immobilière. Par ailleurs, la digitalisation et l'automatisation croissantes du secteur immobilier profitent aux fournisseurs de logiciels de gestion immobilière, car ces solutions facilitent la gestion d'activités telles que les paiements, les inventaires et les réclamations des locataires.

Sur le marché saoudien des logiciels de gestion immobilière, les fournisseurs proposant des options de personnalisation et des capacités d'intégration acquièrent un avantage concurrentiel certain. Des entreprises comme PACT fournissent des systèmes ERP entièrement personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise. L'intégration avec des applications tierces et l'unification des données provenant de différents systèmes constituent également un argument de vente majeur. Parmi les principaux fournisseurs de logiciels de gestion immobilière en Arabie saoudite figurent PACT RevenU, nTireFM et Cordis, chacun offrant une gamme de fonctionnalités et d'outils conçus pour optimiser la performance des biens immobiliers et stimuler la croissance des entreprises sur ce marché en pleine expansion.

Par déploiement 

En termes de déploiement, le segment cloud domine le marché de la gestion immobilière en Arabie saoudite avec plus de 62,40 % de parts de marché et affiche également le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 9,64 % .

Le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie saoudite connaît une forte demande de solutions cloud, portée par plusieurs dynamiques de marché et avancées technologiques. La croissance de ce marché est influencée par des facteurs tels que la croissance démographique, l'urbanisation et l'accent mis sur le développement durable. Les progrès technologiques, notamment l'IA, l'automatisation et l'intégration de l'IoT, jouent également un rôle déterminant dans son évolution. L'impact de la COVID-19 a accéléré le besoin de capacités de gestion numérique et à distance, incitant davantage les sociétés de gestion immobilière à adopter les solutions cloud. Ces solutions offrent la flexibilité de gérer les biens immobiliers depuis n'importe où, un atout devenu essentiel face à l'incertitude économique et à l'évolution du cadre réglementaire. 

Le marché des logiciels de gestion immobilière en nuage est particulièrement attractif grâce à son évolutivité, sa rentabilité et sa capacité à garantir la sécurité et la confidentialité des données. Ces systèmes s'adressent à un large éventail d'acteurs, notamment les sociétés de gestion immobilière, les propriétaires, les agents immobiliers, les entreprises et les investisseurs. Ce marché couvre différentes régions d'Arabie saoudite, y compris les grandes villes comme Riyad, Djeddah et Dammam, ainsi que les régions Est, Centre, Ouest, Sud et Nord. Il dessert divers secteurs tels que le résidentiel, le commercial et l'industriel.

En 2023, le marché de la gestion immobilière en Arabie saoudite était considérable et les prévisions tablaient sur une croissance continue jusqu'en 2030. Ce marché se caractérisait par une combinaison de solutions sur site et de solutions cloud, avec une nette préférence pour ces dernières. Le segment cloud du marché a affiché de solides performances.

Sur demande 

En termes d'applications, le segment de la gestion locative domine le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie saoudite, avec plus de 25,04 % de parts de marché. Ce marché connaît une forte croissance de la demande, principalement due à l'essor du secteur immobilier saoudien. L'urbanisation rapide, la croissance démographique et les initiatives gouvernementales visant à développer le marché du logement sont les principaux moteurs de cette tendance. Face à la complexification du marché immobilier, les propriétaires et gestionnaires se tournent de plus en plus vers les solutions technologiques pour optimiser leurs opérations, améliorer la satisfaction des locataires et garantir la conformité réglementaire.

L'essor des villes intelligentes et la stratégie de transformation numérique du pays contribuent fortement à la demande croissante de logiciels de gestion locative performants. Ces outils sont essentiels aux gestionnaires immobiliers qui souhaitent optimiser leurs processus, maintenir une communication efficace avec leurs locataires et améliorer la performance de leurs biens. Les systèmes modernes de gestion locative offrent une gamme de fonctionnalités, notamment la gestion des baux, le recouvrement automatisé des loyers, la planification de la maintenance et des plateformes de communication avec les locataires, conçues pour répondre aux exigences dynamiques du marché immobilier actuel.

Le marché immobilier saoudien devrait poursuivre sa croissance soutenue, le secteur résidentiel étant le principal moteur de cette expansion sur le marché des logiciels de gestion immobilière. Cette croissance favorise l'adoption de logiciels de gestion locative, devenus indispensables pour gérer efficacement le nombre croissant de biens locatifs et de locataires. Les principaux fournisseurs de logiciels, tels que Yardi Systems, AppFolio et Buildium, tirent parti de cette demande en proposant des solutions évolutives, automatisées et basées sur les données, permettant aux gestionnaires immobiliers saoudiens d'exceller sur un marché concurrentiel.

Par les utilisateurs finaux 

En ce qui concerne les utilisateurs finaux, le marché se divise principalement en deux catégories : les utilisateurs commerciaux et les utilisateurs résidentiels. Ces derniers dominent largement le marché avec plus de 54,99 % de parts de marché. Le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie saoudite connaît une croissance significative, portée par l’essor du secteur de la construction et le besoin de solutions de gestion performantes. La demande de logiciels de gestion pour les propriétés résidentielles dépasse celle des logiciels de gestion pour les propriétés commerciales en Arabie saoudite, en raison de l’étendue et de la diversité du marché immobilier résidentiel, qui comprend des maisons individuelles, des appartements et des villas. Cette diversité exige des solutions de gestion immobilière robustes pour la gestion des locataires, le recouvrement des loyers et l’entretien. Le marché immobilier saoudien devrait connaître une croissance importante, atteignant 69,51 milliards de dollars américains en 2024 et 101,62 milliards de dollars américains d’ici 2029 , dont une part substantielle sera attribuable aux propriétés résidentielles.

L'adoption des modèles SaaS (Software-as-a-Service) pour la gestion immobilière est en plein essor en Arabie saoudite. Offrant flexibilité, évolutivité et rentabilité, ces modèles sont particulièrement attractifs pour les gestionnaires de biens résidentiels qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour des systèmes plus complexes. Les initiatives de la Vision saoudienne 2030 et du Programme national de transformation 2020 stimulent encore davantage la demande de solutions de gestion immobilière avancées. Le besoin de gestion immobilière à distance s'est accru, notamment depuis la pandémie de COVID-19. Les gestionnaires de biens résidentiels ont besoin d'outils pour gérer leurs propriétés, communiquer avec les locataires et traiter les demandes de maintenance à distance. La possibilité d'effectuer des visites virtuelles personnalisées et d'interagir avec des plans 3D de haute qualité et des prises de vue par drone renforce l'attrait des logiciels de gestion immobilière résidentielle.

Les logiciels de gestion locative résidentielle sont souvent plus abordables et accessibles que les solutions commerciales. Des plateformes comme Apartments.com Rental Manager proposent des outils gratuits pour le recouvrement des loyers, la sélection des locataires et les demandes d'entretien, ce qui les rend avantageuses pour les propriétaires bailleurs sur le marché des logiciels de gestion locative résidentielle. Des exemples comme nTireFM et Buildium illustrent l'étendue des services offerts aux gestionnaires de biens immobiliers résidentiels en Arabie saoudite, stimulant ainsi la demande.

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Principaux acteurs du marché de la gestion immobilière en Arabie saoudite 

• CrayoTech
• In4Velocity
• Global Creative Concepts Tech Co Ltd.
• Systèmes informatiques de Londres
• Maisonnette
• PropertyNet
• SolutionDots
• Suave Technologies
• SunSmart Global
• Yardi Systems Inc
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par solution

• Logiciel
• Services
  • Services professionnels
  • Services gérés

Par déploiement

• Nuage
• Sur site

Par le biais des candidatures

• Gestion des annonces de location
• Gestion des locataires
• Gestion des activités de maintenance
• Gestion du marketing et des locations
• Gestion des assurances
• Gestion fiscale
• Facturation et facturation
• Gestion documentaire
• Rapports et analyses
• Autres

Par l'utilisateur final

• Résidentiel
  • Immeubles d'appartements
  • Villas/Bungalows
  • Autres
• Commercial
  • Espaces commerciaux
  • Espaces de bureaux
  • Hôtels
  • Autres
• Autres
  • Gestionnaires/Agents immobiliers
  • Investisseurs immobiliers

Par région

• Province d'Al-Bahah
• Province d'Al-Jawf
• Province d'Aseer
• Province orientale
• Province de Ha'il
• Province de Jizan
• Province de Médine
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• Province du Nord