Scénario de marché 

Le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie saoudite était évalué à 43,37 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 94,13 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 9,36 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Le secteur de la construction en Arabie Saoudite connaît une croissance significative, tirée par les initiatives gouvernementales, les progrès technologiques et la demande croissante dans divers secteurs. Cette croissance est directement liée à la demande croissante de logiciels de gestion immobilière dans le pays. Le marché de la construction en Arabie saoudite est estimé à 70,33 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 91,36 milliards USD d'ici 2029 , avec une croissance de 5,37 % au cours de la période de prévision. À mesure que le nombre de propriétés résidentielles et commerciales augmente, le besoin d’un marché de logiciels de gestion immobilière efficace devient plus pressant. Un logiciel de gestion immobilière automatise et rationalise divers processus, tels que la communication avec les locataires, la perception des loyers et la gestion de la maintenance, ce qui en fait un outil essentiel pour les gestionnaires immobiliers et les propriétaires.

Cette croissance est alimentée par les avancées technologiques, telles que l'intégration de solutions d'intelligence artificielle (IA), d'apprentissage automatique (ML), de réalité virtuelle (VR) et de cloud computing. Ces innovations fournissent une plate-forme transparente et centralisée pour stocker les documents électroniques, maintenir les communications avec les locataires et faciliter le paiement des loyers en ligne. Les projets Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, notamment le développement de villes intelligentes et de mégaprojets comme NEOM et Qiddiya, stimulent la demande de solutions avancées de gestion immobilière. Le ministère des Affaires municipales et rurales d'Arabie saoudite a lancé de villes intelligentes dans le cadre de la Vision saoudienne 2030 et du Programme national de transformation 2020, soulignant encore davantage la nécessité d'outils de gestion immobilière numérique.

Le segment commercial du marché des logiciels de gestion immobilière devrait croître régulièrement, avec des projets d'une valeur de 8 000 milliards SAR (2 100 milliards USD) en préparation pour les huit prochaines années. Riyad, Djeddah et Dammam connaissent une augmentation constante de la demande d'espaces de bureaux, tandis que Riyad et Djeddah mènent une révolution du shopping lifestyle avec d'importants développements commerciaux prévus. Cette croissance de l'immobilier commercial contribue directement à la demande croissante de logiciels de gestion immobilière.

La démographie joue également un rôle crucial dans la demande de biens immobiliers et, par conséquent, de logiciels de gestion immobilière. À mesure que la population de l'Arabie saoudite continue de croître, le besoin de logements devrait augmenter, ce qui stimulera la demande de propriétés résidentielles et de solutions de gestion immobilière. 

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Dynamique du marché 

Moteur : initiatives de villes intelligentes et besoin de gestion immobilière à distance 

Le développement rapide des villes intelligentes et le besoin croissant de solutions de gestion immobilière à distance en Arabie Saoudite sont les principaux moteurs du marché des logiciels de gestion immobilière dans le pays. Alors que le Royaume poursuit ses objectifs de Vision 2030 et investit massivement dans des projets de villes intelligentes, la demande d’outils avancés de gestion immobilière devrait augmenter considérablement.

Le ministère des Affaires municipales et rurales (MOMRA) a lancé le premier programme national de villes intelligentes en 2017, visant à favoriser une transformation intelligente dans les villes saoudiennes. Cette initiative, ainsi que le projet du gouvernement saoudien d'investir 500 milliards de dollars américains dans la modernisation des infrastructures des 285 municipalités existantes, devraient favoriser l'adoption de solutions avancées de gestion immobilière pour rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité. Dans le cadre de l'initiative Saudi Vision 2030, le Royaume prévoit de développer 16 villes intelligentes d'ici 2030, ce qui nécessitera des outils de gestion immobilière sophistiqués pour gérer le grand volume de données générées par les sites Web et les applications mobiles. Des mégaprojets comme NEOM, un de 500 milliards de dollars axé sur le commerce, l'innovation et la connaissance, nécessiteront l'adoption de systèmes économes en énergie et de solutions avancées de gestion immobilière pour minimiser la consommation d'électricité et optimiser les fonctionnalités.

La population urbaine croissante en Arabie Saoudite a conduit à une expansion rapide des villes, nécessitant des solutions de gestion immobilière efficaces et à distance. Le marché des logiciels de gestion immobilière permet aux gestionnaires et propriétaires immobiliers de gérer efficacement leurs actifs et de rationaliser leurs opérations depuis n'importe où, une exigence cruciale dans le contexte des villes intelligentes. La demande croissante de modèles de gestion immobilière SaaS (Software-as-a-Service), qui offrent flexibilité, évolutivité et rentabilité, stimule l'adoption de solutions de gestion immobilière à distance. Ces solutions sont particulièrement adaptées aux besoins des villes intelligentes, où le volume de données générées nécessite une gestion et une analyse efficaces. En outre, l'accent mis sur la fourniture d'applications centrées sur le client pour améliorer la satisfaction des locataires dans les villes intelligentes encourage l'adoption de logiciels de gestion immobilière à distance qui améliorent la communication entre les gestionnaires immobiliers et les locataires, améliorant ainsi l'expérience globale des locataires et contribuant au succès des initiatives de ville intelligente.

Tendance : numérisation et adoption de la technologie immobilière (PropTech)

La principale tendance observée sur le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie Saoudite est la numérisation et l'adoption croissantes de la technologie immobilière (PropTech). PropTech fait référence à l'utilisation de solutions technologiques et logicielles pour optimiser et rationaliser les processus de gestion immobilière, améliorer l'expérience des locataires et améliorer l'efficacité opérationnelle. Le marché saoudien de la PropTech devrait croître à un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision 2024-2032. Cette croissance est tirée par la demande croissante de solutions de bâtiments intelligents, la nécessité d'une gestion immobilière efficace et l'accent mis par le gouvernement sur la transformation numérique dans le cadre de son initiative Vision 2030. En fait, le gouvernement saoudien a alloué 2,1 milliards de dollars à la transformation numérique du secteur immobilier.

Les solutions PropTech, telles que les logiciels de gestion immobilière, sont de plus en plus adoptées par les gestionnaires et propriétaires immobiliers en Arabie Saoudite. Le marché est stimulé par le besoin de gestion immobilière à distance, la demande croissante de modèles SaaS et l'accent mis sur la fourniture d'applications centrées sur le client. L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans les solutions PropTech gagne également du terrain sur le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie Saoudite. Des chatbots et des assistants virtuels basés sur l'IA sont utilisés pour améliorer l'expérience des locataires et rationaliser la communication entre les gestionnaires immobiliers et les locataires. 

D'autres tendances PropTech en Arabie Saoudite incluent l'adoption d'appareils Internet des objets (IoT) pour la gestion intelligente des bâtiments, l'utilisation de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR) pour la mise en valeur des propriétés, et l'intégration de la technologie blockchain pour une gestion sécurisée et transparente. transactions immobilières. 

Défi : Pénurie de professionnels qualifiés en gestion immobilière

L’un des défis majeurs qui entravent la croissance du secteur de la gestion immobilière en Arabie Saoudite est la pénurie de professionnels qualifiés en gestion immobilière. La croissance rapide du secteur immobilier dans le pays a entraîné une demande accrue de gestionnaires immobiliers qualifiés, mais l'offre de professionnels qualifiés n'a pas suivi le rythme de cette demande.

Selon une enquête du Saudi Real Estate Institute, 78 % des sociétés immobilières en Arabie saoudite ont du mal à trouver des professionnels de la gestion immobilière qualifiés sur le marché des logiciels de gestion immobilière. Cette pénurie de professionnels qualifiés peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment le manque de cours et de programmes de formation spécialisés en gestion immobilière dans le pays, la sensibilisation limitée à la gestion immobilière en tant qu'option de carrière et les taux d'attrition élevés dans le secteur.

La pénurie de professionnels qualifiés en gestion immobilière peut avoir un impact significatif sur la qualité des services de gestion immobilière en Arabie Saoudite. Les gestionnaires immobiliers insuffisamment formés ou inexpérimentés peuvent avoir du mal à gérer efficacement les propriétés, ce qui entraîne un mauvais entretien, une faible satisfaction des locataires et une augmentation des taux d'inoccupation. En fait, une étude du Saudi Real Estate Institute a révélé que les propriétés gérées par des professionnels non formés avaient un taux d'inoccupation 23 % plus élevé que celles gérées par des professionnels formés.

Le manque de professionnels qualifiés entrave également l’adoption de technologies avancées de gestion immobilière et des meilleures pratiques sur le marché des logiciels de gestion immobilière. Une enquête menée par le Conseil des centres commerciaux du Moyen-Orient a révélé que seulement 32 % des sociétés de gestion immobilière en Arabie Saoudite utilisent un logiciel de gestion immobilière, contre 68 % aux Émirats arabes unis. Ce faible taux d’adoption peut être en partie attribué au manque de professionnels possédant les compétences et connaissances techniques nécessaires.

Pour relever ce défi, le gouvernement saoudien et les organisations du secteur privé prennent des mesures pour développer le vivier de talents en gestion immobilière dans le pays. L'Institut saoudien de l'immobilier a lancé plusieurs programmes de formation et cours de certification pour perfectionner les professionnels de la gestion immobilière. En outre, le ministère du Logement s'est associé à des universités pour introduire des cours de gestion immobilière et des programmes de stages afin d'attirer les jeunes talents dans le secteur.

Malgré ces efforts, la pénurie de professionnels qualifiés en gestion immobilière reste un défi important pour le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie Saoudite. Relever ce défi nécessitera un effort concerté de la part du gouvernement, des établissements d'enseignement et des organisations du secteur privé pour développer un solide vivier de talents et promouvoir la gestion immobilière comme une option de carrière attrayante.

Analyse segmentaire 

Par solution 

Sur la base des solutions, le segment des logiciels est en tête du marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie Saoudite en capturant plus de 63,56 % de part de marché. Le logiciel de gestion immobilière en Arabie Saoudite connaît une croissance significative, plusieurs grands fournisseurs bénéficiant d'une forte demande en raison de divers facteurs. L’un des principaux facteurs est l’adoption croissante des modèles SaaS (Software-as-a-Service), qui offrent flexibilité, évolutivité et rentabilité. De plus, le besoin de gestion immobilière à distance, accéléré par la pandémie de COVID-19, a favorisé l’adoption de solutions numériques permettant aux gestionnaires immobiliers d’effectuer leurs tâches à distance.

L'expansion des activités de construction en Arabie saoudite, associée à la montée des initiatives de villes intelligentes alignées sur la Vision saoudienne 2030, catalysent également la demande de solutions efficaces de gestion immobilière. De plus, les tendances croissantes en matière de numérisation et d'automatisation dans le secteur immobilier profitent aux fournisseurs de logiciels de gestion immobilière, car ces solutions aident à gérer des activités telles que les paiements, les inventaires et les plaintes des locataires.

Les fournisseurs de logiciels sur le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie Saoudite qui offrent des options de personnalisation et des capacités d'intégration acquièrent un avantage concurrentiel sur le marché. Des entreprises comme PACT proposent des systèmes ERP qui peuvent être entièrement personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise, tandis que la possibilité d'intégrer des applications tierces et d'unifier les données sur différents systèmes constitue également un argument de vente clé. Les principaux fournisseurs de logiciels de gestion immobilière en Arabie Saoudite incluent PACT RevenU, nTireFM et Cordis, chacun offrant une gamme de fonctionnalités et d'outils conçus pour améliorer les performances des propriétés et stimuler la croissance des entreprises sur un marché en évolution rapide.

Par déploiement 

Sur la base du déploiement, le segment cloud est en tête du marché de la gestion immobilière en Arabie Saoudite avec plus de 62,40 % de part de marché et le segment connaît également une croissance au TCAC le plus élevé de 9,64 % .

Le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie Saoudite connaît une augmentation de la demande de solutions basées sur le cloud, stimulée par plusieurs dynamiques de marché et avancées technologiques. La croissance du marché est influencée par des facteurs tels que la croissance démographique, l'urbanisation et l'accent mis sur la durabilité. Les progrès technologiques, notamment l’IA, l’automatisation et l’intégration de l’IoT, jouent également un rôle important dans l’évolution du marché. L’impact du COVID-19 a accéléré le besoin de capacités de gestion numérique et à distance, poussant davantage les sociétés de gestion immobilière vers des solutions basées sur le cloud. Ces solutions offrent la flexibilité nécessaire pour gérer les propriétés depuis n'importe où, ce qui est devenu essentiel face à l'incertitude économique et à l'évolution du paysage réglementaire. 

Le marché des logiciels de gestion immobilière basés sur le cloud est particulièrement attrayant en raison de son évolutivité, de sa rentabilité et de sa capacité à garantir la sécurité et la confidentialité. Ces systèmes s'adressent à un large éventail de parties prenantes, notamment les sociétés de gestion immobilière, les propriétaires immobiliers, les agents immobiliers, les entreprises occupantes et les investisseurs immobiliers. Le marché s'étend sur diverses régions d'Arabie saoudite, y compris les grandes villes comme Riyad, Djeddah et Dammam, ainsi que les régions de l'Est, du Centre, de l'Ouest, du Sud et du Nord. Elle dessert différents secteurs tels que le résidentiel, le commercial et l'industriel.

À partir de 2023, la taille du marché de la gestion immobilière en Arabie saoudite est importante, les prévisions prévoyant une croissance continue jusqu'en 2030. Le marché se caractérise par un mélange de solutions sur site et basées sur le cloud, avec une nette tendance vers cette dernière. Le segment cloud du marché a affiché des performances robustes.

Par candidature 

Par application, le segment de la gestion des locataires domine le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie Saoudite, qui a conquis plus de 25,04 % de part de marché. Le marché des logiciels de gestion des locataires en Arabie Saoudite connaît une forte hausse de la demande, principalement en raison du secteur immobilier en plein essor du pays. Des facteurs tels qu’une urbanisation rapide, une population croissante et des initiatives gouvernementales visant à développer le marché du logement sont les principaux moteurs de cette tendance. À mesure que le paysage immobilier devient plus complexe, les propriétaires et les gestionnaires immobiliers se tournent de plus en plus vers des solutions technologiques pour rationaliser leurs opérations, améliorer la satisfaction des locataires et garantir la conformité réglementaire.

La poussée vers les villes intelligentes et le programme de transformation numérique du pays contribuent également de manière significative au besoin croissant de logiciels avancés de gestion des locataires. Ces outils sont essentiels pour les gestionnaires immobiliers qui souhaitent optimiser leurs processus, maintenir une communication efficace avec les locataires et améliorer la performance de leurs propriétés. Les systèmes modernes de gestion des locataires offrent une suite de fonctionnalités, notamment la gestion des baux, la collecte automatisée des loyers, la planification de la maintenance et les plateformes de communication avec les locataires, toutes conçues pour répondre aux exigences dynamiques du marché immobilier actuel.

Le marché immobilier saoudien devrait poursuivre sa trajectoire de croissance régulière, le secteur résidentiel étant à l'avant-garde de cette expansion du marché des logiciels de gestion immobilière. Cette croissance catalyse l'adoption de logiciels de gestion des locataires, qui deviennent de plus en plus essentiels pour gérer efficacement le nombre croissant de propriétés locatives et de locataires. Les principaux fournisseurs de logiciels tels que Yardi Systems, AppFolio et Buildium capitalisent sur cette demande en proposant des solutions évolutives, automatisées et basées sur les données qui permettent aux gestionnaires immobiliers d'Arabie saoudite d'exceller sur un marché concurrentiel.

Par les utilisateurs finaux 

En ce qui concerne les utilisateurs finaux, le marché est principalement classé en utilisateurs commerciaux et résidentiels. Dans ce cadre, les utilisateurs résidentiels sont en tête du pacte avec plus de 54,99 % de part de marché. Le marché des logiciels de gestion immobilière en Arabie Saoudite connaît une croissance significative, tirée par l'augmentation des activités de construction et le besoin de solutions de gestion immobilière efficaces. La demande de logiciels de gestion immobilière résidentielle dépasse celle des logiciels de gestion immobilière commerciale en Arabie Saoudite en raison du marché immobilier résidentiel vaste et diversifié, englobant des maisons unifamiliales, des appartements et des villas. Cette diversité nécessite des solutions de gestion immobilière robustes pour gérer la gestion des locataires, la collecte des loyers et la maintenance. Le marché immobilier saoudien devrait connaître une croissance significative, atteignant 69,51 milliards de dollars en 2024 et 101,62 milliards de dollars d'ici 2029 , une part substantielle étant attribuée aux propriétés résidentielles.

L'adoption de modèles Software-as-a-Service (SaaS) pour le marché de la gestion immobilière est en hausse en Arabie Saoudite, offrant flexibilité, évolutivité et rentabilité, ce qui les rend particulièrement attrayants pour les gestionnaires de propriétés résidentielles qui ne disposent peut-être pas des ressources nécessaires. pour les systèmes plus complexes. Les initiatives menées dans le cadre de la Vision saoudienne 2030 et du Programme national de transformation 2020 stimulent davantage la demande de solutions avancées de gestion immobilière. Le besoin de gestion immobilière à distance s'est accru, en particulier après la crise du COVID-19, les gestionnaires de propriétés résidentielles ayant besoin d'outils pour gérer les propriétés, communiquer avec les locataires et gérer les demandes de maintenance à distance. La possibilité de réaliser des visites en ligne personnalisées et d'interagir avec des plans d'étage 3D de haute qualité et des images de drones renforce l'attrait des logiciels de gestion de propriétés résidentielles.

Les logiciels de gestion immobilière résidentielle sont souvent plus abordables et accessibles que les alternatives commerciales. Des plates-formes comme Apartments.com Rental Manager offrent des outils gratuits pour la collecte des loyers, la sélection des locataires et les demandes de maintenance, ce qui les rend économiques pour les propriétaires résidentiels sur le marché des logiciels de gestion immobilière. Des exemples tels que nTireFM et Buildium mettent en évidence les services complets disponibles pour les gestionnaires de propriétés résidentielles en Arabie Saoudite, stimulant ainsi la demande.

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Acteurs majeurs du marché de la gestion immobilière en Arabie Saoudite 

• CrayonTech
• In4Velocité
• Concepts créatifs mondiaux Tech Co Ltd.
• Systèmes informatiques de Londres
• Maisonnette
• PropriétéNet
• Points de solution
• Technologies suaves
• SunSmart mondial
• Yardi Systèmes Inc
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par solution

• Logiciel
• Services
  • Services professionnels
  • Services gérés

Par déploiement

• Nuage
• Sur site

Par candidatures

• Gestion des annonces de location
• Gestion des locataires
• Gestion des activités de maintenance
• Gestion du marketing et de la location
• Gestion des assurances
• Gestion fiscale
• Facturation et facturation
• Gestion des documents
• Rapports et analyses
• Autres

Par utilisateur final

• Résidentiel
  • Immeubles à appartements
  • Villas/Bungalows
  • Autres
• Commercial
  • Espaces de vente au détail
  • Espaces de bureau
  • Hôtels
  • Autres
• Autres
  • Gestionnaires/agents immobiliers
  • Investisseurs immobiliers

Par région

• Province d'Al-Baha
• Province d'Al-Jawf
• Province d'Asir
• Province de l'Est
• Province de Haïl
• Province de Jizan
• Province de Médine
• Province de La Mecque
• Province de Najran
• Province de Qassim
• Province de Riyad
• Province de Tabuk
• Province du Nord