Scénario de marché 

Le marché des boissons gazeuses en Arabie saoudite était évalué à 13,2 milliards de dollars américains en 2023 et devrait continuer de croître à un TCAC de 5,92 % pour atteindre une valorisation de 18,1 millions de dollars américains d'ici 2032.

À mesure que les Saoudiens adoptent un mode de vie plus sain, il y a eu un changement notable dans les choix de boissons. Les consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives faibles en calories et sans sucre, ainsi que des options naturelles et biologiques. En réponse à cette demande, les fabricants diversifient activement leurs portefeuilles de produits pour proposer une gamme plus large de boissons plus saines qui répondent à l'évolution des préférences des consommateurs.

L'augmentation du revenu disponible des consommateurs saoudiens a également contribué à la croissance du marché des boissons gazeuses. La croissance économique du pays, soutenue par des facteurs tels que les exportations de pétrole et les initiatives gouvernementales, a entraîné une augmentation des niveaux de revenu disponible. Cette augmentation du pouvoir d'achat a entraîné une augmentation des dépenses discrétionnaires, notamment en matière de boissons non alcoolisées. Les consommateurs saoudiens sont prêts à payer des prix plus élevés pour des boissons gazeuses innovantes et de haute qualité, stimulant ainsi la croissance du marché.

La population croissante en Arabie Saoudite joue un rôle important dans la demande de boissons gazeuses. Le pays a une population jeune et en croissance rapide, en particulier parmi les plus jeunes. Ce groupe démographique, caractérisé par son penchant pour la commodité et la consommation nomade, représente un marché cible clé pour les fabricants de boissons gazeuses. De plus, l’afflux d’expatriés dans le pays contribue encore davantage à la demande croissante de boissons gazeuses, car ils apportent des préférences en matière de boissons et des habitudes de consommation diverses.

Des stratégies de marketing et de distribution efficaces ont également joué un rôle essentiel dans la croissance du marché saoudien des boissons gazeuses. Les fabricants investissent dans la publicité, les promotions et les campagnes sur les réseaux sociaux pour améliorer la visibilité de leur marque et interagir avec les consommateurs. De plus, le développement de canaux de vente au détail modernes, tels que les supermarchés, les hypermarchés et les magasins de proximité, a élargi la disponibilité des produits et amélioré l'accessibilité pour les consommateurs, stimulant ainsi la croissance du marché.

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Dynamique du marché 

Facteur : changements de mode de vie et préférences alimentaires pour stimuler la demande de boissons gazeuses

L’un des principaux moteurs de la croissance du marché des boissons gazeuses en Arabie Saoudite est le processus d’urbanisation en cours et les changements de mode de vie qui y sont associés. Alors que le pays connaît un développement urbain et une modernisation rapides, il y a un impact notable sur les préférences et le comportement des consommateurs. Les citadins, en particulier dans les grandes villes, ont tendance à avoir un mode de vie plus occupé et plus rapide, ce qui entraîne une demande accrue de boissons pratiques et prêtes à consommer comme les boissons gazeuses.

L’évolution vers la vie urbaine a également entraîné une modification de la dynamique sociale, avec davantage de rassemblements sociaux, de sorties au restaurant et une augmentation du tourisme. Les boissons gazeuses font désormais partie intégrante des interactions sociales, contribuant à leur popularité croissante. De plus, la prolifération de canaux de vente au détail modernes, notamment les supermarchés, les hypermarchés et les dépanneurs, dans les zones urbaines, a rendu les boissons gazeuses plus accessibles et plus facilement accessibles aux consommateurs.

La tendance à l'urbanisation, associée aux changements de mode de vie, a créé des opportunités pour les fabricants de boissons gazeuses d'introduire des produits innovants qui répondent aux besoins de commodité, de consommation en déplacement et de socialisation des consommateurs urbains. En comprenant et en s'alignant sur ces modes de vie changeants, les entreprises peuvent développer des stratégies pour conquérir le segment du marché urbain et stimuler la croissance du marché des boissons gazeuses en Arabie Saoudite.

Tendance : tendance émergente de la premiumisation et de l’innovation

Une tendance marquante sur le marché des boissons gazeuses en Arabie Saoudite est l’accent mis sur la premiumisation et l’innovation. Avec l’augmentation des revenus disponibles et une population croissante, les consommateurs sont de plus en plus disposés à payer des prix plus élevés pour des offres de boissons gazeuses uniques et de haute qualité. Cette tendance a conduit à une montée en puissance de l'innovation en matière de produits, les fabricants introduisant de nouveaux arômes, formulations et formats d'emballage pour captiver l'attention des consommateurs. Les boissons gazeuses haut de gamme et artisanales gagnent en popularité, les consommateurs recherchant des expériences de boissons nouvelles et sophistiquées. 

De plus, les fabricants s’efforcent d’améliorer l’attrait sensoriel de leurs produits grâce à des emballages visuellement attrayants, des saveurs exotiques et des ingrédients fonctionnels. En capitalisant sur cette tendance et en investissant dans la recherche et le développement, les entreprises peuvent se différencier sur le marché et répondre à l’évolution des goûts et des préférences des consommateurs.

Défi : Respecter la conformité réglementaire

Un défi important auquel sont confrontés les fabricants de boissons gazeuses sur le marché des boissons gazeuses en Arabie Saoudite est la conformité réglementaire. Le gouvernement a lancé des initiatives visant à promouvoir des choix alimentaires plus sains et à réduire la consommation de sucre. Cela comprend des réglementations et des taxes visant à décourager la consommation de boissons sucrées. Les fabricants de boissons gazeuses doivent s'adapter à ces réglementations et reformuler leurs produits pour répondre aux directives spécifiées, telles que la réduction de la teneur en sucre et l'introduction d'alternatives à faible teneur en calories. Assurer le respect de ces réglementations est crucial pour maintenir la part de marché et soutenir la croissance. 

Cependant, la reformulation peut être complexe et coûteuse, nécessitant des ajustements des recettes, la recherche d’édulcorants alternatifs et des changements potentiels dans les processus de production. De plus, trouver un équilibre entre le respect des exigences réglementaires et la fourniture de produits qui répondent toujours aux attentes des consommateurs en termes de goût et de qualité constitue un défi. Les fabricants doivent investir dans la recherche et le développement pour développer des alternatives plus saines sans compromettre les attributs sensoriels, tout en garantissant le respect des cadres réglementaires en évolution.

Analyse segmentaire 

Par type de produit :

Le marché des boissons gazeuses en Arabie Saoudite présente une forte domination des boissons non gazeuses en termes de type de produit. Les boissons non gazeuses représentaient une part importante du marché, détenant plus de 46,7 % en 2023. La popularité de ce segment peut être attribuée à la préférence croissante des consommateurs pour des options de boissons plus saines et à la demande d'alternatives aux boissons gazeuses. 

Les boissons non gazeuses englobent un large éventail de catégories, notamment les boissons plates, les jus, les thés prêts à boire, les boissons fonctionnelles et les boissons pour sportifs. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être a stimulé la demande pour ces options non gazeuses, car elles sont souvent perçues comme plus naturelles, rafraîchissantes et meilleures pour le bien-être général.

Par variétés de saveurs :

Les arômes de fruits sont devenus le segment dominant du marché des boissons gazeuses en Arabie Saoudite en termes de variétés d'arômes. En 2023, le segment des arômes de fruits détenait plus de 37,2 % de part de marché. Cette popularité peut être attribuée à l’attrait des saveurs naturelles et rafraîchissantes qui évoquent un sentiment de vitalité et de gourmandise. Les consommateurs saoudiens sont de plus en plus attirés par les boissons gazeuses qui offrent une explosion de saveurs de fruits, notamment des variétés d'agrumes, de baies, de fruits tropicaux et exotiques. 

La demande d’arômes de fruits est alimentée par des facteurs tels que la conscience de la santé, la préférence pour les ingrédients naturels et le désir d’expériences gustatives diverses. Les fabricants de boissons gazeuses ont répondu à cette tendance en introduisant une large gamme de boissons aromatisées aux fruits pour répondre aux préférences des consommateurs et améliorer leur offre de produits.

Par public cible :

En termes de public cible, le segment des adultes est devenu l'un des principaux contributeurs de revenus sur le marché des boissons gazeuses en Arabie Saoudite. Le segment des adultes détenait plus de 46,3 % des revenus en 2023 et devrait continuer à dominer le marché au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à des facteurs tels que la population croissante de jeunes adultes, l’évolution des modes de vie et l’augmentation du revenu disponible parmi ce groupe démographique. 

Les adultes sur le marché des boissons gazeuses en Arabie Saoudite recherchent souvent des boissons gazeuses qui correspondent à leurs préférences en matière de goût, de qualité et de choix soucieux de leur santé. Les fabricants de boissons gazeuses se concentrent sur le développement de produits spécifiquement destinés au segment des adultes, notamment des offres haut de gamme, des boissons fonctionnelles et des options faibles en calories. De plus, la domination du segment adulte peut être attribuée aux normes sociales et culturelles entourant la consommation de boissons gazeuses en Arabie Saoudite, où les adultes jouent un rôle important dans les réunions sociales, les repas au restaurant et les activités de divertissement.

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 Développements récents :

• 29 mai 2017 : Le Royaume d'Arabie Saoudite a pris une décision cruciale en introduisant une taxe d'accise spéciale. Cette nouvelle politique, une réaction au déficit budgétaire provoqué par la faiblesse des prix du pétrole, a imposé une taxe de 50 % sur les boissons gazeuses et une forte taxe de 100 % sur le tabac et les boissons énergisantes. L'application de cette politique a commencé le 11 juin 2017.
• 22 février 2017 : PepsiCo a fait une annonce importante concernant son intention d'établir l'une de ses plus grandes usines de fabrication de boissons gazeuses à Djeddah, en Arabie Saoudite, avec un démarrage prévu pour fin 2017. La nouvelle usine devait produire les favoris des fans de PepsiCo tels que Pepsi, Mirinda et Mountain Dew pour l’ensemble de la région du Golfe, promettant un coup de pouce considérable à l’économie saoudienne.
• 10 novembre 2020 : Aujan Coca Cola Beverages Company (ACCBC) d'Arabie saoudite a annoncé le lancement de sa nouvelle usine de boissons gazeuses Coca Cola située au Caire, en Égypte, prévue pour décembre 2020. Cette usine devrait créer 58 nouveaux emplois, dont 48 emplois locaux. positions, tout en réduisant les coûts de production et de distribution, améliorant ainsi le service à la clientèle.
• 14 février 2023 : Star Soda s'engage dans un partenariat prometteur avec Binzagr Company, en la désignant comme distributeur exclusif de boissons gazeuses en Arabie Saoudite. Cette collaboration stratégique devrait renforcer la part de marché et les ventes de la société mère de Star Soda, International Beverage & Filling Industries (IBFI), et de Binzagr Company.

Acteurs majeurs du marché des boissons gazeuses en Arabie Saoudite 

• Société de boissons Aujan Coca-Cola
• Al Rabie Saudi Foods Co.
• Usines d'embouteillage d'Al Jomaih
• Société nationale des boissons
• Industries des boissons Al-Amoudi
• Société saoudienne de boissons industrielles (SIBC)
• Société du marché Abdullah Al-Othaim
• Compagnie Almarai
• Société Al Safi Danone
• PepsiCo
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Gazéifié
• Non gazéifié
  • Jus de fruits
  • Boissons aromatisées
  • Boissons chaudes (thé & café)
• Boissons fonctionnelles
  • Eau fonctionnelle
  • Boissons pour sportifs

Par variétés de saveur

• Saveurs de Cola
• Saveurs d'agrumes
• Arômes de fruits (autres que les agrumes)
• Autres

Par public cible

• Adultes
• Enfants et adolescents
• Consommateurs soucieux de leur santé

Par type d'emballage

• Canettes
• Bouteilles
• Tetra Pak ou cartons

Par canal de distribution

• Hors ligne
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Grossistes
  • Magasins de détail
  • Magasins spécialisés
• En ligne