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Dynamique du marché 

Facteurs clés de la demande de boissons gazeuses : les changements de mode de vie et les préférences alimentaires

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché des boissons non alcoolisées en Arabie saoudite est l'urbanisation croissante et les changements de mode de vie qui en découlent. Le développement urbain et la modernisation rapides du pays ont un impact notable sur les préférences et les comportements des consommateurs. Les citadins, notamment dans les grandes villes, ont tendance à mener une vie plus active et trépidante, ce qui entraîne une demande accrue de boissons pratiques et prêtes à consommer, comme les boissons non alcoolisées.

L'exode rural a également entraîné une évolution des dynamiques sociales, avec une multiplication des rencontres, des sorties au restaurant et un essor du tourisme. Les boissons non alcoolisées sont devenues partie intégrante des interactions sociales, contribuant à leur popularité croissante. Par ailleurs, la multiplication des circuits de distribution modernes, tels que les supermarchés, les hypermarchés et les commerces de proximité, en milieu urbain a rendu ces boissons plus accessibles et plus faciles à se procurer pour les consommateurs.

L'urbanisation croissante, conjuguée à l'évolution des modes de vie, offre aux fabricants de boissons non alcoolisées l'opportunité de lancer des produits innovants répondant aux besoins de praticité, de consommation nomade et de convivialité des consommateurs urbains. En comprenant et en s'adaptant à ces nouvelles habitudes, les entreprises peuvent élaborer des stratégies pour conquérir le segment de marché urbain et stimuler la croissance du marché saoudien des boissons non alcoolisées.

Tendance : La montée en gamme et l'innovation émergentes

L'une des principales tendances du marché des boissons non alcoolisées en Arabie saoudite est la montée en gamme et l'innovation. Avec l'augmentation du pouvoir d'achat et la croissance démographique, les consommateurs sont de plus en plus disposés à payer un prix élevé pour des boissons non alcoolisées de qualité supérieure et originales. Cette tendance a entraîné une forte augmentation de l'innovation produit, les fabricants proposant de nouvelles saveurs, de nouvelles formulations et de nouveaux formats d'emballage pour séduire les consommateurs. Les boissons non alcoolisées haut de gamme et artisanales gagnent en popularité, les consommateurs étant en quête d'expériences gustatives inédites et raffinées. 

Par ailleurs, les fabricants s'attachent à sublimer l'attrait sensoriel de leurs produits grâce à des emballages visuellement attrayants, des saveurs exotiques et des ingrédients fonctionnels. En misant sur cette tendance et en investissant dans la recherche et le développement, les entreprises peuvent se démarquer sur le marché et répondre à l'évolution des goûts et des préférences des consommateurs.

Défi : Se conformer à la réglementation

Un défi majeur pour les fabricants de boissons gazeuses sur le marché saoudien est le respect de la réglementation. Le gouvernement a mis en place des initiatives pour promouvoir des choix alimentaires plus sains et réduire la consommation de sucre. Ces initiatives comprennent des réglementations et des taxes visant à décourager la consommation de boissons sucrées. Les entreprises de boissons gazeuses doivent se conformer à cette réglementation et reformuler leurs produits afin de respecter les directives établies, notamment en réduisant la teneur en sucre et en proposant des alternatives allégées. Le respect de cette réglementation est essentiel pour maintenir les parts de marché et assurer une croissance durable. 

Toutefois, la reformulation peut s'avérer complexe et coûteuse, nécessitant des ajustements de recettes, la recherche d'édulcorants alternatifs et d'éventuelles modifications des procédés de production. De plus, trouver un juste équilibre entre le respect des exigences réglementaires et la mise à disposition de produits répondant aux attentes des consommateurs en matière de goût et de qualité représente un véritable défi. Les fabricants doivent investir dans la recherche et le développement afin de concevoir des alternatives plus saines sans compromettre les qualités organoleptiques, tout en garantissant la conformité avec les cadres réglementaires en constante évolution.

Analyse segmentaire 

Par type de produit :

Le marché des boissons non alcoolisées en Arabie saoudite est fortement dominé par les boissons non gazeuses. Celles-ci représentaient une part importante du marché, dépassant les 46,7 % en 2023. La popularité de ce segment s'explique par la préférence croissante des consommateurs pour des boissons plus saines et par la demande d'alternatives aux boissons gazeuses. 

Les boissons non gazeuses englobent une vaste gamme de catégories, notamment les boissons plates, les jus de fruits, les thés prêts à boire, les boissons fonctionnelles et les boissons pour sportifs. La prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé et de bien-être a stimulé la demande pour ces options non gazeuses, souvent perçues comme plus naturelles, rafraîchissantes et meilleures pour le bien-être général.

Par variétés de saveurs :

Les boissons aux fruits se sont imposées comme le segment dominant du marché saoudien des boissons non alcoolisées en termes de variété de saveurs. En 2023, ce segment détenait plus de 37,2 % des parts de marché. Cette popularité s'explique par l'attrait des saveurs naturelles et rafraîchissantes qui évoquent vitalité et plaisir. Les consommateurs saoudiens sont de plus en plus séduits par les boissons non alcoolisées offrant une explosion de saveurs fruitées, notamment les agrumes, les baies, les fruits tropicaux et exotiques. 

La demande de boissons aux arômes fruités est alimentée par des facteurs tels que la prise de conscience des enjeux de santé, la préférence pour les ingrédients naturels et le désir de découvrir de nouvelles saveurs. Les fabricants de boissons gazeuses ont répondu à cette tendance en proposant une large gamme de boissons aux fruits afin de satisfaire les préférences des consommateurs et d'enrichir leur offre.

Par public cible :

En termes de clientèle cible, le segment des adultes s'est imposé comme le principal contributeur aux revenus du marché des boissons non alcoolisées en Arabie saoudite. Ce segment détenait plus de 46,3 % des parts de marché en 2023 et devrait conserver sa position dominante durant la période de prévision. Cette situation s'explique par des facteurs tels que la croissance démographique des jeunes adultes, l'évolution des modes de vie et l'augmentation du revenu disponible au sein de cette tranche d'âge. 

Sur le marché saoudien des boissons non alcoolisées, les adultes recherchent souvent des boissons qui correspondent à leurs préférences en matière de goût, de qualité et de santé. Les fabricants s'attachent donc à développer des produits spécifiquement destinés à ce segment, notamment des offres haut de gamme, des boissons fonctionnelles et des options allégées. Par ailleurs, la prédominance des adultes sur le marché s'explique par les normes socioculturelles qui entourent la consommation de boissons non alcoolisées en Arabie saoudite, où les adultes jouent un rôle important lors des réunions sociales, des sorties au restaurant et des loisirs.

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 Développements récents :

• 29 mai 2017 : Le Royaume d’Arabie saoudite a pris une mesure cruciale en instaurant une taxe d’accise spéciale. Cette nouvelle politique, mise en place en réponse au déficit budgétaire engendré par la chute des prix du pétrole, impose une taxe de 50 % sur les boissons non alcoolisées et une taxe de 100 % sur le tabac et les boissons énergisantes. Son application a débuté le 11 juin 2017.
• 22 février 2017 : PepsiCo a fait une annonce importante concernant son projet d'implanter l'une de ses plus grandes usines de fabrication de boissons gazeuses à Djeddah, en Arabie saoudite, dont le démarrage était prévu pour fin 2017. La nouvelle usine devait produire les boissons préférées des consommateurs de PepsiCo, telles que Pepsi, Mirinda et Mountain Dew, pour toute la région du Golfe, promettant ainsi un coup de pouce considérable à l'économie saoudienne.
• 10 novembre 2020 : Aujan Coca Cola Beverages Company (ACCBC) d'Arabie saoudite a annoncé le lancement de sa nouvelle usine de boissons gazeuses Coca Cola située au Caire, en Égypte, prévu pour décembre 2020. Cette usine devrait créer 58 nouveaux emplois, dont 48 postes locaux, tout en réduisant les coûts de production et de distribution, améliorant ainsi le service à la clientèle.
• 14 février 2023 : Star Soda a conclu un partenariat prometteur avec Binzagr Company, en la nommant distributeur exclusif de ses boissons non alcoolisées en Arabie saoudite. Cette collaboration stratégique devrait renforcer la part de marché et les ventes d’International Beverage & Filling Industries (IBFI), la maison mère de Star Soda, et de Binzagr Company.

Principaux acteurs du marché des boissons non alcoolisées en Arabie saoudite 

• Aujan Coca-Cola Beverages Company
• Al Rabie Saudi Foods Co.
• Usines d'embouteillage Al Jomaih
• Société nationale des boissons
• Industries des boissons Al-Amoudi
• Société saoudienne des boissons industrielles (SIBC)
• Société du marché Abdullah Al-Othaim
• Compagnie Almarai
• Al Safi Danone Company
• PepsiCo
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• gazeux
• Non carbonaté
  • Jus de fruits
  • Boissons aromatisées
  • Boissons chaudes (thé et café)
• Boissons fonctionnelles
  • Eau fonctionnelle
  • Boissons pour sportifs

Par variétés de saveur

• Saveurs de cola
• Saveurs d'agrumes
• Arômes de fruits (autres que les agrumes)
• Autres

Par public cible

• Adultes
• Enfants et adolescents
• Consommateurs soucieux de leur santé

Par type d'emballage

• Boîtes
• Bouteilles
• Tetra Pak ou cartons

Par canal de distribution

• Hors ligne
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • grossistes
  • Magasins de détail
  • Magasins spécialisés
• En ligne