Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

 Dynamique du marché 

Moteur : Vision 2030 Diversification économique – Réduire la dépendance au pétrole, dynamiser les secteurs de la logistique et de l’industrie

L'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite est un moteur de transformation pour le marché de la chaîne d'approvisionnement du Royaume. Elle vise à réduire la dépendance au pétrole et à diversifier l'économie en dynamisant les secteurs de la logistique et de l'industrie. Ce plan a entraîné d'importants investissements dans les infrastructures, avec 267 milliards de dollars alloués à la modernisation du secteur logistique en 2024, en particulier dans les ports, les aéroports et les zones industrielles. La création de 18 nouvelles zones logistiques, dans le cadre d'un investissement de 10 milliards de riyals saoudiens, a renforcé la capacité du Royaume à gérer l'augmentation des volumes d'échanges commerciaux. Le secteur maritime a connu une croissance substantielle : le port Roi Abdul Aziz de Dammam a traité 235 820 EVP en février 2024, soit une hausse de 25,41 % par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, la région de La Mecque a lancé 20 projets routiers d'une valeur de 373 millions de dollars, couvrant 385 km de routes afin d'améliorer la connectivité et de faciliter les opérations logistiques.

Le secteur industriel de la chaîne d'approvisionnement saoudienne a également bénéficié de la Vision 2030. En novembre 2024, le Royaume a signé neuf accords d'investissement dans le secteur des métaux et des mines, d'une valeur de plus de 9,3 milliards de dollars. Ces accords devraient renforcer l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement et créer de nouvelles opportunités de croissance industrielle. L'expansion du réseau ferroviaire du Nord de la Saudi Railway Company (SAR), avec un investissement de plus de 5 milliards de riyals saoudiens, souligne l'importance accordée à l'amélioration de la connectivité logistique intérieure. Les efforts du gouvernement pour attirer les investissements étrangers ont porté leurs fruits, avec 12 milliards de dollars d'IDE enregistrés dans le secteur de la logistique en 2024. Ces développements s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à positionner l'Arabie saoudite comme une plateforme logistique mondiale. Le Royaume a ainsi amélioré son classement à l'indice de performance logistique, se hissant au 38e rang en 2023. La Vision 2030 ne se contente pas de réduire la dépendance au pétrole, elle crée également un écosystème logistique et industriel robuste, moteur de la croissance rapide du marché de la chaîne d'approvisionnement.

Tendance : Expansion du commerce électronique – Demande croissante de solutions logistiques, notamment pour la livraison du dernier kilomètre

L'essor du e-commerce en Arabie saoudite redessine le paysage logistique, entraînant une forte hausse de la demande de solutions logistiques, notamment pour la livraison du dernier kilomètre. En 2024, le marché du e-commerce dans le Royaume devrait croître de 30 %, porté par une augmentation de 50 % du nombre d'acheteurs en ligne par rapport à 2023. Des plateformes comme Amazon et Noon sont les moteurs de cette croissance, 60 % des consommateurs privilégiant désormais les achats en ligne au commerce traditionnel. Cette forte progression du e-commerce a engendré une hausse de 40 % de la demande en livraison du dernier kilomètre, incitant les entreprises de logistique à agrandir leurs flottes pour répondre à ces besoins croissants. En conséquence, 25 % des prestataires logistiques ont introduit des véhicules électriques pour la livraison du dernier kilomètre, réduisant ainsi les émissions de carbone et s'inscrivant dans les objectifs de développement durable du Royaume.

Cependant, l'essor rapide du commerce électronique a également mis en lumière les défis posés par la chaîne d'approvisionnement, notamment en milieu urbain. Les embouteillages dans les grandes villes comme Riyad et Djeddah ont augmenté de 20 %, en partie à cause de la hausse du nombre de véhicules de livraison. Pour y remédier, le gouvernement a investi 500 millions de dollars dans des initiatives de villes intelligentes, dont le déploiement de systèmes d'optimisation d'itinéraires basés sur l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'efficacité des livraisons. Par ailleurs, 35 % des entreprises de commerce électronique ont noué des partenariats avec des entreprises de logistique locales pour renforcer leurs capacités de livraison et garantir un service plus rapide et plus fiable. L'introduction de micro-centres de distribution en zone urbaine a permis de rationaliser davantage la chaîne d'approvisionnement, réduisant les délais de livraison de 30 %. Avec la croissance continue du commerce électronique, la demande de solutions logistiques innovantes, en particulier pour la livraison du dernier kilomètre, devrait stimuler de nouvelles avancées sur le marché de la chaîne d'approvisionnement du Royaume.

Défi : Barrières réglementaires et douanières – Procédures complexes affectant l’efficacité de la logistique transfrontalière

Malgré la croissance rapide du marché de la chaîne d'approvisionnement en Arabie saoudite, les obstacles réglementaires et douaniers demeurent un défi majeur, notamment pour la logistique transfrontalière. La complexité des procédures douanières et l'incohérence des réglementations ont entraîné un allongement de 20 % des délais de dédouanement des importations et des exportations en 2024, par rapport à la moyenne mondiale. Il en résulte une hausse de 15 % des coûts logistiques pour les entreprises opérant dans le Royaume, ce qui nuit à leur compétitivité sur les marchés internationaux. Par ailleurs, 30 % des entreprises de logistique ont signalé des retards dans l'obtention des permis et autorisations nécessaires, ce qui entrave davantage l'efficacité du commerce transfrontalier. Le manque d'harmonisation entre la réglementation douanière saoudienne et celle de ses partenaires commerciaux a créé des goulets d'étranglement supplémentaires, 25 % des expéditions subissant des retards dus à des divergences réglementaires.

Pour relever ces défis sur le marché de la chaîne d'approvisionnement, le gouvernement saoudien a entrepris plusieurs réformes visant à simplifier les procédures douanières et à améliorer l'efficacité de la logistique transfrontalière. En 2024, le Royaume a mis en place une plateforme douanière unifiée, réduisant les délais de dédouanement de 10 % et améliorant la transparence des opérations d'import-export. De plus, 40 % des procédures douanières ont été numérisées, permettant un traitement plus rapide des expéditions. Le gouvernement a également signé 15 nouveaux accords commerciaux avec des partenaires commerciaux clés, dans le but de réduire les obstacles réglementaires et de faciliter les échanges transfrontaliers. Malgré ces efforts, 35 % des entreprises considèrent encore la complexité réglementaire comme un obstacle majeur à leurs opérations de chaîne d'approvisionnement. Les réformes en cours constituent un pas dans la bonne direction, mais une harmonisation plus poussée des réglementations et des investissements continus dans l'infrastructure douanière seront essentiels pour surmonter pleinement ces difficultés et améliorer l'efficacité de la logistique transfrontalière de l'Arabie saoudite.

Analyse segmentaire 

Par type de fonction 

Le transport de marchandises, par route, rail, air et mer, représente plus de 35 % du marché de la chaîne d'approvisionnement saoudienne, grâce à son rôle crucial dans la circulation des biens à travers le vaste territoire du Royaume. Le transport routier est particulièrement prépondérant, le réseau routier national de plus de 221 372 kilomètres constituant l'épine dorsale de la logistique intérieure. En 2024, le transport routier devrait représenter 85 % du fret intérieur, soit environ 6,73 milliards de tonnes de marchandises transportées annuellement. Cette position dominante est renforcée par la situation stratégique du Royaume en tant que plaque tournante du commerce mondial. Le port islamique de Djeddah, avec un trafic annuel de 130 millions de tonnes de marchandises, est l'un des ports les plus actifs du Moyen-Orient. Par ailleurs, la ligne ferroviaire Nord-Sud, longue de 2 750 kilomètres, devrait transporter 4 millions de tonnes de marchandises par an, principalement des minéraux et des matières premières, consolidant ainsi le rôle du transport ferroviaire dans la chaîne d'approvisionnement.

Bien que moins important en volume, le fret aérien est crucial pour les marchandises de grande valeur et urgentes. L'aéroport international Roi Khaled, qui accueille 30 millions de passagers par an, traite également plus d'un million de tonnes de fret aérien, ce qui en fait une plaque tournante du commerce international. Le transport maritime, quant à lui, est indispensable pour les marchandises en vrac dans la chaîne d'approvisionnement, les ports saoudiens traitant plus de 200 millions de tonnes de marchandises par an. L'initiative Vision 2030 du Royaume, qui vise à positionner l'Arabie saoudite comme une plateforme logistique mondiale, a stimulé les investissements dans les infrastructures de fret, notamment le développement de nouveaux ports et l'expansion des ports existants. L'engagement du gouvernement à améliorer l'efficacité logistique se traduit par un investissement de 100 milliards de dollars américains dans les infrastructures de transport, incluant la construction de nouvelles autoroutes, voies ferrées et ports. Cette priorité stratégique accordée au transport de marchandises a non seulement renforcé la part de ce secteur dans la chaîne d'approvisionnement, mais a également positionné l'Arabie saoudite comme un acteur majeur du commerce mondial.

Par les fournisseurs

Les prestataires logistiques tiers (3PL) contrôlent plus de 50 % du marché de la chaîne d'approvisionnement en Arabie saoudite, grâce à leur capacité à proposer des solutions logistiques intégrées qui optimisent les coûts et améliorent l'efficacité. Des acteurs majeurs comme le groupe Almajdouie, qui exploite plus de 3 000 véhicules, et Bahri, qui gère une flotte de 90 navires, dominent le secteur. Ces prestataires offrent une large gamme de services, notamment l'entreposage, le transport et la distribution, et s'adressent à divers secteurs tels que la distribution, l'industrie et le e-commerce. L'essor du e-commerce, qui a connu une croissance annuelle de 30 % en 2024, a considérablement accru la demande de services 3PL. Des entreprises comme SMSA Express, qui exploite 1 500 véhicules de livraison, jouent un rôle crucial dans la livraison du dernier kilomètre. Par ailleurs, Wared Logistics, qui gère 500 000 mètres carrés d'entrepôts, s'est imposé comme un acteur clé du marché 3PL, en proposant des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

L'initiative Vision 2030 du gouvernement saoudien a joué un rôle déterminant dans la croissance du secteur de la logistique tierce partie (3PL) sur l'ensemble du marché de la chaîne d'approvisionnement, grâce à des investissements considérables dans les infrastructures logistiques visant à renforcer la position du Royaume en tant que plateforme logistique mondiale. Cet investissement de 100 milliards de dollars américains a créé un environnement propice au développement des prestataires 3PL, qui proposent des solutions complètes répondant aux exigences croissantes du marché. L'adoption croissante de technologies telles que l'automatisation et l'intelligence artificielle a encore amélioré l'efficacité des prestataires 3PL, leur permettant d'offrir à leurs clients un suivi en temps réel et des analyses prédictives. Cette intégration technologique a non seulement amélioré l'efficacité opérationnelle, mais a également réduit les coûts, rendant les services 3PL plus attractifs pour les entreprises. La combinaison du soutien gouvernemental, des progrès technologiques et de l'essor du commerce électronique a consolidé la position dominante des prestataires 3PL sur le marché saoudien de la chaîne d'approvisionnement, faisant d'eux des acteurs incontournables de l'écosystème logistique.

Par industrie 

L'industrie pétrolière et gazière, qui représente plus de 25 % du marché, est le principal consommateur de la chaîne d'approvisionnement saoudienne, absorbant une part importante du transport de marchandises et des services logistiques. L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole brut, exporte environ 7 millions de barils de pétrole par jour, dont 60 % transitent par le port islamique de Djeddah. La prédominance du transport maritime dans ce secteur est manifeste : 80 % des exportations de pétrole sont acheminées par pétrolier, en raison de sa rentabilité pour les expéditions en vrac. Le vaste réseau d'oléoducs du Royaume, qui s'étend sur 20 000 kilomètres, joue également un rôle crucial, transportant quotidiennement 5 millions de barils de pétrole vers diverses destinations nationales et internationales. Cette dépendance au transport maritime et par oléoduc s'explique par la nécessité d'un acheminement efficace et à grande échelle du pétrole, qui représente 90 % des recettes d'exportation du pays. L'importance stratégique des exportations de pétrole souligne le rôle essentiel de la logistique dans le maintien de l'économie saoudienne.

Outre le pétrole, le secteur du gaz naturel contribue également de manière significative au marché de la chaîne d'approvisionnement, l'Arabie saoudite produisant plus de 120 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Les usines de traitement de gaz du Royaume, telles que l'usine de Hawiyah, qui traite 2,5 milliards de pieds cubes de gaz par jour, dépendent fortement des services logistiques pour le transport des matières premières et des produits finis. L'initiative gouvernementale Vision 2030, visant à diversifier l'économie, a également entraîné une augmentation des investissements dans le secteur pétrochimique, stimulant davantage la demande de services logistiques. Le développement de nouveaux complexes pétrochimiques, comme la Sadara Chemical Company, qui produit 3 millions de tonnes de produits chimiques par an, a créé de nouvelles opportunités pour les prestataires logistiques. La combinaison d'une production pétrolière et gazière à grande échelle et de la priorité accordée par le gouvernement à la diversification économique a consolidé la position dominante de l'industrie pétrolière et gazière sur le marché saoudien de la chaîne d'approvisionnement, en faisant un moteur essentiel de la demande logistique.

Principaux acteurs du marché de la chaîne d'approvisionnement en Arabie saoudite

• DHL
• DB SCHENKER
• Logistique Wared
• SMSA Transport express
• Logistique et contrats Al-Jabri
• Services de chaîne d'approvisionnement Hala,
• Himmah Logistics
• Société Binzagr
• GEODIS Arabie Saoudite
• Platinum Shipping Services Est
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de fonction

• Transport de marchandises
  • Route
  • Rail
  • Air
  • Mer
• Entreposage et distribution
• Gestion des stocks
• Logistique de la chaîne du froid
• Livraison du dernier kilomètre

Par fournisseur de services

• Prestataires logistiques tiers (3PL)
• Prestataires logistiques de quatrième niveau (4PL)
• Transitaires et courtiers en douane
• Centres de distribution du commerce électronique

Par industrie

• Commerce de détail et commerce électronique
• Pétrole et gaz
• Produits pharmaceutiques et de santé
• Nourriture et boissons
• Biens de fabrication et industriels
• Pièces détachées automobiles
• Construction et infrastructure