Scénario de marché 

Le marché de la chaîne d'approvisionnement de l'Arabie saoudite était évalué à 560 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre l'évaluation du marché de 970 millions de dollars d'ici 2033 à un TCAC de 6,70% au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché de la chaîne d'approvisionnement de l'Arabie saoudite subit une expansion rapide, tirée par des initiatives stratégiques, des progrès technologiques et des développements d'infrastructures importants. Au cœur de cette croissance se trouve le plan Vision 2030 du Kingdom, qui vise à diversifier l'économie et à réduire la dépendance à l'égard du pétrole. En 2024, l'Arabie saoudite a annoncé un investissement massif de 267 milliards de dollars pour moderniser son secteur de la logistique, soulignant l'engagement du gouvernement à améliorer les systèmes de transport et à intégrer les technologies de pointe. Cet investissement est renforcé par la création de 18 nouvelles zones logistiques, faisant partie d'une initiative SAR 10 milliards conçue pour améliorer la capacité et réduire les goulots d'étranglement opérationnels. Le secteur maritime a également connu des progrès impressionnants, avec le roi Abdul Aziz Port à Dammam avec 235 820 EVP en février 2024, marquant une augmentation de 25,41% en glissement annuel. De plus, la région de la Mecque a lancé 20 projets routiers d'une valeur de 373 millions de dollars, couvrant 385 km pour améliorer la connectivité et rationaliser les opérations logistiques.

Les progrès technologiques et la transformation numérique accélèrent encore la croissance du marché de la chaîne d'approvisionnement de l'Arabie saoudite. Le Royaume intégre activement les technologies de l'IA, de l'IoT et de la blockchain pour stimuler l'efficacité et la transparence. Par exemple, en octobre 2024, Aramex a introduit une plate-forme d'optimisation des itinéraires alimentée par AI pour améliorer l'efficacité de livraison de dernier mile. La durabilité est également un objectif clé, avec des initiatives visant à développer des pratiques de chaîne d'approvisionnement vertes dans le secteur manufacturier. L'essor des plateformes de commerce électronique comme Amazon et Noon a considérablement augmenté la demande de solutions logistiques efficaces. Pour soutenir cette croissance, l'Arabie saoudite a forgé des partenariats stratégiques et investi dans les infrastructures. En novembre 2024, le pays a signé neuf accords d'investissement dans le secteur des métaux et des mines, d'une valeur de plus de 9,3 milliards de dollars, pour renforcer les infrastructures de la chaîne d'approvisionnement.

Les développements récents mettent en évidence l'ambition de l'Arabie saoudite de devenir un centre logistique mondial sur le marché de la chaîne d'approvisionnement. Maersk a ouvert son plus grand parc logistique au Moyen-Orient dans le port islamique de Jeddah, couvrant 225 000 mètres carrés et intégrant le transport de l'océan, des terres et de l'air. L'expansion du réseau de train nord de la Saudi Railway Company (SAR), avec un investissement dépassant 5 milliards de SR, souligne l'accent sur l'amélioration de la connectivité interne. La technologie de la blockchain est mise en œuvre dans le secteur de la construction pour améliorer la transparence et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. De plus, la Global Supply Chain Resilience Initiative (GSCRI) a été lancée en tant que stratégie nationale de base visant à attirer des investissements directs étrangers dans des produits liés à l'exportation dans divers secteurs. Ces progrès, associés à l'amélioration de l'indice de performance logistique amélioré de l'Arabie saoudite au 38e rang en 2023, démontrent l'engagement du Royaume à moderniser son secteur de la chaîne d'approvisionnement et à solidifier sa position de leader mondial de la logistique. 

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 Dynamique du marché 

Conducteur: Vision 2030 Diversification économique - réduction de la dépendance à l'huile, stimulation de la logistique et des secteurs industriels

L'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite est un moteur transformateur pour le marché de la chaîne d'approvisionnement du Royaume, visant à réduire la dépendance à l'huile et à diversifier l'économie en stimulant les secteurs logistique et industriels. Le plan a conduit à des investissements importants dans les infrastructures, avec 267 milliards de dollars alloués pour moderniser le secteur de la logistique en 2024, en se concentrant sur les ports, les aéroports et les zones industrielles. L'établissement de 18 nouvelles zones logistiques dans le cadre d'un investissement SAR de 10 milliards a amélioré la capacité du Royaume à gérer une augmentation des volumes commerciaux. Le secteur maritime a connu une croissance substantielle, avec le port du roi Abdul Aziz à Dammam gérant 235 820 EVP en février 2024, marquant une augmentation de 25,41% par rapport à l'année précédente. De plus, la région de la Mecque a lancé 20 projets routiers d'une valeur de 373 millions de dollars, couvrant 385 km de routes pour améliorer la connectivité et faciliter les opérations logistiques plus lisses.

Le secteur industriel sur le marché de la chaîne d'approvisionnement de l'Arabie saoudite a également bénéficié de Vision 2030, le Royaume signant 9 accords d'investissement dans le secteur des métaux et des mines en novembre 2024, d'une valeur de plus de 9,3 milliards de dollars. Ces accords devraient améliorer les infrastructures de la chaîne d'approvisionnement et créer de nouvelles opportunités de croissance industrielle. L'expansion du réseau de train nord de la Saudi Railway Company (SAR), avec un investissement dépassant 5 milliards de SR, souligne encore l'accent sur l'amélioration de la connectivité logistique interne. Les efforts du gouvernement pour attirer des investissements étrangers ont réussi, avec 12 milliards de dollars dans les entrées d'IED enregistrées dans le secteur de la logistique en 2024. Marché de la chaîne.

Tendance: Expansion du commerce électronique - Demande croissante de solutions logistiques, en particulier la livraison de dernier kilomètre

Le boom du commerce électronique sur le marché de la chaîne d'approvisionnement de l'Arabie saoudite remodèle le paysage logistique, avec une augmentation significative de la demande de solutions logistiques, en particulier la livraison de dernier kilomètre. En 2024, le marché du commerce électronique dans le Royaume devrait augmenter de 30%, tiré par une augmentation de 50% des acheteurs en ligne par rapport à 2023. Des plateformes comme Amazon et Noon mènent cette croissance, 60% des consommateurs préférant désormais les achats en ligne à la vente au détail traditionnelle. Cette augmentation de l'activité du commerce électronique a conduit à une augmentation de 40% de la demande de livraison de dernier kilomètre, les sociétés de logistique élargissant leurs flottes pour répondre aux besoins croissants. En réponse, 25% des fournisseurs de logistique ont introduit des véhicules électriques pour la livraison du dernier kilomètre, réduisant les émissions de carbone et s'alignant sur les objectifs de durabilité du Royaume.

Cependant, l'expansion rapide du commerce électronique a également mis en évidence les défis sur le marché de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans les zones urbaines. La congestion du trafic dans les grandes villes comme Riyad et Jeddah a augmenté de 20%, en partie en raison de l'augmentation des véhicules de livraison. Pour y remédier, le gouvernement a investi 500 millions de dollars dans les initiatives de la ville intelligente, notamment le déploiement de systèmes d'optimisation des itinéraires alimentés par l'IA pour améliorer l'efficacité de la livraison. De plus, 35% des sociétés de commerce électronique se sont associées à des entreprises de logistique locales pour améliorer les capacités de livraison, en garantissant un service plus rapide et plus fiable. L'introduction de centres de micro-remplaçant dans les zones urbaines a rationalisé la chaîne d'approvisionnement, réduisant des délais de livraison de 30%. Alors que le commerce électronique continue de croître, la demande de solutions logistiques innovantes, en particulier dans la livraison du dernier kilomètre, devrait entraîner de nouvelles progrès sur le marché de la chaîne d'approvisionnement du Royaume.

Défi: barrières réglementaires et douanières - Procédures complexes affectant l'efficacité logistique transfrontalière

Malgré la croissance rapide du marché de la chaîne d'approvisionnement de l'Arabie saoudite, les barrières réglementaires et douanières restent un défi important, en particulier pour la logistique transfrontalière. Les procédures douanières complexes et les réglementations incohérentes ont entraîné des temps de dégagement de 20% plus longs pour les importations et les exportations en 2024, par rapport à la moyenne mondiale. Cela a entraîné des coûts logistiques de 15% plus élevés pour les entreprises opérant dans le Royaume, affectant leur compétitivité sur les marchés internationaux. De plus, 30% des sociétés de logistique ont déclaré des retards dans l'obtention des permis et approbations nécessaires, ce qui entrave davantage l'efficacité du commerce transfrontalier. L'absence d'harmonisation entre les réglementations douanières de l'Arabie saoudite et celles de ses partenaires commerciaux a créé des goulots d'étranglement supplémentaires, avec 25% des expéditions subissant des retards en raison de divergences réglementaires.

Pour relever ces défis sur le marché de la chaîne d'approvisionnement, le gouvernement saoudien a déclenché plusieurs réformes visant à rationaliser les procédures de douane et à améliorer l'efficacité logistique transfrontalière. En 2024, le Royaume a mis en œuvre une plate-forme douanière unifiée, réduisant les temps de dédouanement de 10% et améliorant la transparence du processus d'importation / exportation. De plus, 40% des procédures douanières ont été numérisées, permettant un traitement plus rapide des expéditions. Le gouvernement a également signé 15 nouveaux accords commerciaux avec des partenaires commerciaux clés, visant à réduire les obstacles réglementaires et à faciliter le commerce transfrontalier plus lisse. Malgré ces efforts, 35% des entreprises citent toujours la complexité réglementaire comme un obstacle majeur à leurs opérations de chaîne d'approvisionnement. Les réformes en cours sont un pas dans la bonne direction, mais une nouvelle harmonisation des réglementations et des investissements continus dans les infrastructures douanières seront essentiels pour surmonter pleinement ces défis et améliorer l'efficacité de la logistique transfrontalière de l'Arabie saoudite.

Analyse segmentaire 

Par type de fonction 

Le transport de fret, englobant la route, le rail, l'air et la mer, capture plus de 35% du marché de la chaîne d'approvisionnement de l'Arabie saoudite en raison de son rôle critique dans la facilitation de la mouvement des marchandises à travers la géographie vaste et diversifiée du Royaume. Le secteur du fret routier est particulièrement dominant, le vaste réseau routier du pays s'étendant sur plus de 221 372 kilomètres, ce qui en fait l'épine dorsale de la logistique intérieure. En 2024, le fret routier devrait gérer 85% de la cargaison intérieure, avec environ 6,73 milliards de tonnes de marchandises transportées chaque année. Cette domination est encore renforcée par l'emplacement stratégique du Royaume en tant que centre commercial mondial, avec le port islamique de Jeddah avec 130 millions de tonnes de cargaison par an, ce qui en fait l'un des ports les plus fréquentés du Moyen-Orient. De plus, le chemin de fer nord-sud, qui s'étend sur 2 750 kilomètres, devrait transporter 4 millions de tonnes de marchandises par an, principalement des minéraux et des matières premières, solidifiant davantage le rôle du fret ferroviaire dans la chaîne d'approvisionnement.

Le secteur du fret aérien, bien que plus petit en volume, est crucial pour les biens de grande valeur et sensibles au temps. L'aéroport international du roi Khalid, qui traite 30 millions de passagers par an, gère également plus d'un million de tonnes de fret aérien, ce qui en fait un nœud clé pour le commerce international. Le fret maritime, en revanche, est indispensable pour les produits en vrac sur le marché de la chaîne d'approvisionnement, les ports de l'Arabie saoudite gérant plus de 200 millions de tonnes de fret par an. L'initiative Kingdom's Vision 2030, qui vise à positionner l'Arabie saoudite en tant que centre de logistique mondial, a encore motivé des investissements dans les infrastructures de fret, y compris le développement de nouveaux ports et l'expansion des infrastructures existantes. L'engagement du gouvernement à améliorer l'efficacité logistique est évident dans son investissement de 100 milliards de dollars américains dans les infrastructures de transport, qui comprend la construction de nouvelles autoroutes, de chemins de fer et de ports. Cet accent stratégique sur le transport du fret a non seulement renforcé la part du secteur sur le marché de la chaîne d'approvisionnement, mais a également positionné l'Arabie saoudite en tant qu'acteur clé du commerce mondial.

Par fournisseurs

Les fournisseurs de logistique tiers (3PL) contrôlent plus de 50% du marché de la chaîne d'approvisionnement saoudienne, tirée par leur capacité à offrir des solutions logistiques intégrées qui optimisent les coûts et améliorent l'efficacité. Des joueurs éminents comme Almajdouie Group, qui exploite plus de 3 000 véhicules, et Bahri, gérant une flotte de 90 navires, dominent le secteur. Ces fournisseurs offrent un large éventail de services, notamment l'entreposage, le transport et la distribution, s'adressant à diverses industries telles que la vente au détail, la fabrication et le commerce électronique. La montée en puissance du commerce électronique, qui a connu une croissance annuelle de 30% en 2024, a considérablement augmenté la demande de services 3PL, avec des sociétés comme SMSA Express, qui exploite 1 500 véhicules de livraison, jouant un rôle crucial dans la livraison du dernier mile. De plus, Wated Logistics, qui gère 500 000 mètres carrés d'espace d'entreposage, est devenu un acteur clé du marché 3PL, offrant des solutions personnalisées pour répondre aux besoins uniques de ses clients.

L'initiative Vision 2030 du gouvernement saoudien a également joué un rôle central dans la croissance du secteur 3PL sur le marché de la chaîne d'approvisionnement, avec des investissements importants dans les infrastructures logistiques visant à améliorer la position du royaume en tant que centre logistique mondial. L'investissement du gouvernement de 100 milliards de dollars dans les infrastructures logistiques a créé un environnement propice aux fournisseurs de 3PL pour prospérer, offrant des solutions de bout en bout qui répondent aux demandes croissantes du marché. L'adoption croissante de la technologie, telle que l'automatisation et l'intelligence artificielle, a encore amélioré l'efficacité des fournisseurs 3PL, leur permettant d'offrir un suivi en temps réel et une analyse prédictive à leurs clients. Cette intégration technologique a non seulement amélioré l'efficacité opérationnelle, mais aussi une réduction des coûts, ce qui rend les services 3PL plus attrayants pour les entreprises. La combinaison du soutien du gouvernement, des progrès technologiques et de la montée en puissance du commerce électronique a solidifié la domination des fournisseurs 3PL sur le marché de la chaîne d'approvisionnement saoudienne, ce qui les rend indispensables dans l'écosystème logistique.

Par industrie 

L'industrie pétrolière et gazière avec plus de 25% de parts de marché est le plus grand consommateur du marché de la chaîne d'approvisionnement saoudienne, représentant une partie importante des services de mouvement et de logistique de fret. L'Arabie saoudite, le plus grand exportateur mondial de pétrole brut, exporte environ 7 millions de barils de pétrole par jour, le port islamique de Jeddah manipulant 60% de ces exportations. La domination du fret maritime dans ce secteur est évidente, avec 80% des exportations de pétrole transportées via des pétroliers, en raison de sa rentabilité pour les expéditions en vrac. Le vaste réseau de pipelines du Royaume, couvrant 20 000 kilomètres, joue également un rôle crucial, transportant 5 millions de barils de pétrole par jour vers diverses destinations nationales et internationales. Cette dépendance à l'égard du transport maritime et des pipelines est entraînée par la nécessité d'un mouvement efficace et à grande échelle de pétrole, qui représente 90% des revenus d'exportation du pays. L'importance stratégique des exportations de pétrole souligne le rôle essentiel de la logistique dans le maintien de l'épine dorsale économique de l'Arabie saoudite.

En plus du pétrole, le secteur du gaz naturel contribue également de manière significative au marché de la chaîne d'approvisionnement, l'Arabie saoudite produisant plus de 120 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Les usines de traitement du gaz du Royaume, comme l'usine de gaz Hawiyah, qui traite quotidiennement 2,5 milliards de pieds cubes de gaz, comptent fortement sur les services de logistique pour le transport de matières premières et de produits finis. L'initiative du gouvernement Vision 2030, qui vise à diversifier l'économie, a également conduit à des investissements accrus dans le secteur pétrochimique, ce qui stimule davantage la demande de services logistiques. Le développement de nouveaux complexes pétrochimiques, tels que la Sadara Chemical Company, qui produit 3 millions de tonnes de produits chimiques par an, a créé de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de logistique. La combinaison de la production de pétrole et de gaz à grande échelle, associée à l'accent mis par le gouvernement sur la diversification économique, a solidifié la domination de l'industrie pétrolière et gazière sur le marché de la chaîne d'approvisionnement saoudienne, ce qui en fait un moteur clé de la demande logistique.

Les meilleurs acteurs du marché de la chaîne d'approvisionnement de l'Arabie saoudite

• DHL
• DB Schenker
• Logistique fascinante
• Transport SMSA Express
• AL-JABRI LOGISTIQUE ET COMPRISE
• Services de chaîne d'approvisionnement Hala,
• Himmah Logistics
• Binzagr Company
• Geodis Arabie saoudite
• Services d'expédition Platinum EST
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de fonction

• Transport de marchandises
  • Route
  • Rail
  • Air
  • Mer
• Entreposage et distribution
• Gestion des stocks
• Logistique de la chaîne du froid
• Livraison de dernier mile

Par fournisseur de services

• Fournisseurs de logistique tiers (3PL)
• Fournisseurs de logistique quatrième (4PL)
• Renvoies de fret et courtiers en douane
• Centres de réalisation du commerce électronique

Par industrie

• Vente au détail et commerce électronique
• Pétrole et gaz
• Pharmaceutique et soins de santé
• Nourriture et boissons
• Fabrication et biens industriels
• Automobile et pièces de rechange
• Construction et infrastructure