Le marché de la logistique tierce des Émirats arabes unis était évalué à 3 940,9 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre une valorisation boursière de 6 529,7 millions de dollars américains d'ici 2030, avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision 2023-2030.

La croissance du marché de la logistique tierce aux Émirats arabes unis est tirée par certains facteurs clés tels que l'attention croissante des fabricants et des détaillants sur les compétences de base et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir le commerce dans le pays. Par exemple, le programme pilote de subventions pour les prestataires de services logistiques tiers débutera le 12 octobre 2020, selon une annonce du gouvernement. Grâce à l'EXPO 2020, aux accords de libre-échange, à la modification des règles de propriété étrangère dans certains secteurs et au développement de zones franches à proximité des aéroports et des ports maritimes, le gouvernement des Émirats arabes unis poursuit des initiatives visant à promouvoir le commerce et la diversification économique dans le but d'attirer les investisseurs étrangers. créer des entreprises manufacturières aux Émirats arabes unis. Le programme pilote de 300 millions de dollars vise à encourager le secteur de la logistique à accroître son efficacité grâce à l'utilisation de la technologie en apportant un soutien financier aux prestataires de services logistiques tiers Il devrait aider environ 300 entreprises de logistique.

Les Émirats arabes unis (EAU) sont un acteur majeur du secteur de la logistique et du commerce, grâce à leur emplacement stratégique et à leurs infrastructures robustes. Le pays est devenu une plaque tournante du commerce international, reliant les entreprises des régions d’Asie, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA).

L'essor des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante de la logistique et du commerce est dû à divers facteurs, notamment les politiques favorables aux entreprises du pays, la rationalisation des procédures douanières et leur emplacement favorable sur la route commerciale est-ouest. En outre, la majorité des banques locales et étrangères fournissent des services aux petites et moyennes entreprises, leur permettant de traiter à la fois sur les marchés nationaux et étrangers. Cela a conduit les Émirats arabes unis à devenir une porte d'entrée pour le commerce international, et de nombreuses entreprises profitent des réformes de facilitation des échanges du pays pour l'utiliser comme plaque tournante de redistribution.

Dans le commerce international, les lettres de crédit commerciales (LC) sont largement utilisées comme mode de paiement, soulignant encore davantage l'importance des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante commerciale. Le gouvernement du pays a continuellement mis en œuvre des politiques visant à attirer davantage d'investisseurs et d'entreprises internationaux, faisant des Émirats arabes unis une destination idéale pour les entreprises cherchant à étendre leur présence au Moyen-Orient, en Afrique et dans d'autres régions.

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Dynamique du marché 

Pilotes 

Concentration accrue des détaillants et des fabricants sur les compétences de base

Les fabricants et les détaillants recherchent constamment des moyens d'améliorer leurs résultats financiers, et une stratégie efficace consiste à se concentrer sur leurs compétences de base et à externaliser les tâches non essentielles comme la logistique. En s'associant à un fournisseur de logistique tierce (3PL), les entreprises peuvent réaliser une production et une distribution spécialisées sur le marché, tout en maximisant l'utilisation de leurs actifs de transport et en réalisant des économies d'échelle.

En utilisant un service 3PL, les entreprises peuvent éviter le processus long et coûteux de développement de leur propre réseau d'expédition et de traitement des commandes. Les fournisseurs 3PL disposent de l'expertise et des ressources nécessaires pour gérer efficacement les opérations de transport et de distribution, permettant aux entreprises de se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

De plus, étant donné qu’un fournisseur 3PL dessert plusieurs clients, les entreprises peuvent bénéficier d’économies d’échelle et de coûts réduits tout au long de la chaîne logistique. En externalisant les tâches logistiques vers un 3PL, les entreprises peuvent économiser du temps, de l'argent et des ressources tout en améliorant la production et la distribution.

En résumé, un partenariat avec un fournisseur 3PL permet aux fabricants et aux détaillants de se concentrer sur leurs compétences de base, de promouvoir une production et une distribution spécialisées, de maximiser l'utilisation des actifs de transport et de réaliser des économies d'échelle. Cela leur permet également d'éviter le processus coûteux et long de création de leur propre réseau d'expédition et de traitement des commandes et de bénéficier d'économies d'échelle.

Initiatives favorables du gouvernement des Émirats arabes unis pour promouvoir le commerce dans le pays 

Le secteur de la logistique et de l'entreposage aux Émirats arabes unis (EAU) est sur le point de connaître une transformation majeure grâce à l'engagement du gouvernement en faveur de l'innovation et de la technologie. La stratégie IoT de Dubaï, la stratégie Blockchain de Dubaï, l'utilisation de drones pour la livraison du dernier kilomètre, le programme national d'IA des Émirats arabes unis, Smart Dubai 2021, la stratégie d'impression 3D de Dubaï, les initiatives de données de Dubaï et la stratégie nationale d'innovation sont autant d'initiatives qui sont à l'origine de ce changement.

Pour tirer pleinement parti de ces opportunités, le marché de la logistique aux Émirats arabes unis nécessitera la mise en œuvre de technologies de pointe et le déploiement de personnel qualifié. Les Émirats arabes unis participent activement aux discussions de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux initiatives de déclaration conjointe sur le commerce électronique et la facilitation des investissements, soulignant ainsi leur engagement en faveur d'un système commercial mondial fondé sur des règles.

Les Émirats arabes unis ont également adhéré à l'Accord sur les technologies de l'information, accepté le Protocole relatif à l'Accord sur la facilitation des échanges en avril 2016 et le Protocole modifiant l'Accord sur les ADPIC en janvier 2017. Toutes ces actions démontrent l'engagement des Émirats arabes unis en faveur du développement de la logistique et l’industrie de l’entreposage et ses efforts continus pour améliorer ses opérations commerciales mondiales.

Contraintes

Manque de contrôle des fabricants sur le service logistique

L'externalisation de la logistique vers une autre entreprise peut être une arme à double tranchant pour les fabricants. Si cela leur permet de se concentrer sur leurs compétences clés, cela signifie également qu’ils perdent immédiatement le contrôle des opérations logistiques. Une communication constante avec leur partenaire est utile, mais elle ne remplace pas une véritable autorité. De plus, il existe toujours le risque d’être contractuellement obligé envers un prestataire de services qui manque à ses responsabilités. Cela peut en fin de compte affecter l’efficacité, la rentabilité et la réputation de l’entreprise.

De plus, le secteur de la logistique est confronté à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de professionnels spécialisés. Avec les progrès de la technologie, le besoin de main-d’œuvre techniquement qualifiée s’est accru, mais la majorité des travailleurs sont sous-qualifiés, surchargés de travail et ne disposent pas des compétences nécessaires pour garantir des opérations logistiques efficaces. En conséquence, les entreprises sont confrontées à un roulement élevé du personnel, à des coûts de formation croissants et à des divisions de ressources humaines inefficaces.

En conclusion, l’externalisation de la logistique peut être bénéfique pour les fabricants, mais elle comporte également son lot de défis. Le besoin de professionnels spécialisés et de main-d’œuvre qualifiée augmente, mais la pénurie de cette main-d’œuvre peut entraîner des inefficacités et des coûts plus élevés. Il est donc important que les fabricants prennent en compte tous ces facteurs avant d’externaliser leurs opérations logistiques.

Segmentation du marché

Analyse des services

Le segment du stockage du marché de la logistique tierce des Émirats arabes unis devrait détenir la part de marché la plus élevée en 2022. Cela est dû à la demande croissante de solutions de stockage efficaces et sécurisées de la part des fabricants et des détaillants. Les fournisseurs de logistique tierce (3PL) sont le choix idéal pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs processus d'entreposage.

Spécialisés dans le stockage de marchandises en toute sécurité, les fournisseurs 3PL proposent une gamme d'options de stockage qui peuvent être personnalisées pour répondre à des exigences spécifiques. Grâce à un réseau d'installations de stockage de pointe, les 3PL peuvent rapprocher les produits des consommateurs finaux, accélérant ainsi les livraisons et améliorant l'efficacité logistique globale.

Analyse du type de client

Le segment Business-to-Business (B2B) du marché de la logistique tierce des Émirats arabes unis détenait une part de marché importante de 58,2 % en 2022. En effet, les 3PL sont en mesure de répondre aux besoins d'expédition spécifiques et aux défis potentiels de l'expédition B2B grâce à leur vaste gamme de produits. expérience, accès aux opérateurs et relations.

Pour les entreprises, un partenariat avec un fournisseur 3PL peut simplifier la gestion des calendriers d'expédition pour toutes les expéditions B2B, conduisant ainsi à des clients satisfaits et fidèles dont les attentes sont constamment dépassées. Cela peut aboutir à des relations commerciales à long terme et à un impact positif sur les résultats de l'entreprise.

En bref, le segment B2B du marché 3PL devrait croître en 2022, stimulé par le besoin de solutions d'expédition spécialisées pour les transactions B2B. Les fournisseurs de logistique tiers possédant une vaste expérience, un accès aux transporteurs et des relations sont bien placés pour aider les entreprises à naviguer dans les complexités du transport maritime B2B, ce qui conduit à des clients satisfaits et fidèles et à un impact positif sur les résultats de l'entreprise.

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Analyse des modes de transport

Sur la base du mode de transport, le segment routier détenait 45 % du marché de la logistique tierce des Émirats arabes unis. La croissance du segment des autoroutes devrait être tirée par le modèle de partenariats public-privé en expansion et par une plus grande concentration sur les infrastructures logistiques dans le pays. Ceci est en outre soutenu par un certain nombre de programmes gouvernementaux favorisant l’expansion des installations de transport routier. Dans le même esprit, la Federal Motor Carrier Safety Administration a récemment promulgué des réglementations autorisant l'utilisation de caméras à la place des rétroviseurs pour accroître la sécurité des chauffeurs de camion.

Analyse de l'utilisation finale

En fonction de l’utilisation finale, le marché est segmenté en industriels, commerciaux et consommateurs. Le secteur industriel devrait continuer à détenir plus de 50 % de part de marché grâce à l’expansion rapide de la production nationale aux Émirats arabes unis. En 2022, les exportations industrielles des Émirats arabes unis ont atteint une croissance record et ont atteint une production d'une valeur de 31,5 milliards de dollars, contre 21,23 milliards de dollars au cours des deux dernières années. En dehors de cela, la contribution du secteur industriel au PIB a atteint 38,11 milliards de dollars la même année.

Liste des principales entreprises profilées :

• Logistique SAG
• DHL International GmbH
• FedEx
• RAK Logistique
• Emirates Logistique LLC
• Entreprise mondiale de transport et de logistique
• Al Futtiam Logistique
• Travaux de fret
• Ceva Logistique
• Mohébi Logistique
• Groupe Services d'expédition consolidés
• KUEHNE+NAGEL INC.
• Autres acteurs éminents

Les stratégies actuelles adoptées par les principaux acteurs du marché sont :

• En février 2019, Freightworks a élargi sa position aux Émirats arabes unis et sur le marché mondial du transport de fret en augmentant sa participation dans deux de ses coentreprises situées à Dubaï. Les 50 % restants de Dubai Express LLC, Freightworks, ont été acquis par dnata. Grâce à cet accord, Dubai Express LLC appartient désormais exclusivement à dnata.
• Al-Futtaim Logistics étend sa portée pour servir à la fois les particuliers et les entreprises qui ont besoin de services de déménagement locaux et internationaux, de services de bricoleur et de solutions de stockage/entreposage pour économiser du stock pour leurs événements sur les marchés environnants.
• En 2018, RAK Logistics Company s'est associée à IBF Korea Link Co. Ltd, un fournisseur de solutions logistiques. Ce partenariat permettrait à l'entreprise d'évoluer selon les besoins des clients. Dans le même temps, cela présenterait un avantage concurrentiel dans les offres de services telles que FOB, Airfreight, 3PL & Origin et Buyers Consolidation Services.
• en janvier 2022, en collaboration avec Dorabot, FedEx a lancé DoraSorter, un robot de tri alimenté par l'IA. Le robot de tri représente la dernière avancée de l'entreprise en matière de numérisation de ses opérations et de construction d'un réseau logistique intelligent pour gérer les volumes toujours croissants d'expéditions basées sur le commerce électronique dans la région.

Aperçu des segmentations

(Remarque* : Nous fournissons également des rapports granulaires, élaborés au niveau des sous-segments ou uniquement pour des segments de niche. Contactez-nous si vous avez besoin de plus de détails. )

Le marché de la logistique tierce (3PL) des Émirats arabes unis est sous-segmenté en :

Par service

• Approvisionnement
  • Logiciels/systèmes contractuels
• Stockage
  • Entreposage public
  • Entreposage sous contrat
  • Stockage spécialisé
  • Stockage haute sécurité
  • Entreposage à valeur ajoutée
• Exécution des commandes
  • Transport contractuel dédié (DCC)
• Transport
  • Gestion du transport intérieur
  • Gestion des transports internationaux
  • Tirage
  • Cross-Docking
  • Transport intermodal
  • Pont tombant et transport Lowboy
  • Autre
• Autres services
  • Expédition de fret
  • Logistique inversée
  • Fret écologiquement contrôlé
  • Consolidation et déconsolidation

Par type de client

• B2B
  • LSP (prestataires de services logistiques)
  • Transporteurs
  • CEP (Courrier/Express/Colis)
• B2C
  • CEP (Courrier/Express/Colis)

Par mode de transport

• Chemins de fer
• Voies navigables
• Routes
  • LTL
  • FTL
  • Exprimer
• Voies aériennes

Par utilisation finale

• Industriel
  • Automobile
  • Industrie lourde
  • Agriculture
  • Nourriture et boissons
  • Papier et pâte à papier
  • Produits chimiques
  • Autres
• Commercial
  • Poste et colis
  • Vente au détail
  • Commerce électronique
  • Emballeurs et déménageurs
  • Entreprises
• Consommateurs
  • Déménagement et déménagement
  • Mouvement des véhicules