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Dynamique du marché 

Pilotes 

Les détaillants et les fabricants se concentrent davantage sur leurs compétences clés

Les fabricants et les détaillants cherchent constamment à améliorer leur rentabilité, et une stratégie efficace consiste à se concentrer sur leurs compétences clés et à externaliser les tâches non essentielles comme la logistique. En s'associant à un prestataire logistique tiers (3PL), les entreprises peuvent optimiser leur production et leur distribution sur le marché, tout en maximisant l'utilisation de leurs moyens de transport et en réalisant des économies d'échelle.

En faisant appel à un prestataire logistique (3PL), les entreprises s'épargnent les coûts et les délais liés à la mise en place de leur propre réseau de transport et de distribution. Les prestataires 3PL possèdent l'expertise et les ressources nécessaires pour gérer efficacement les opérations de transport et de distribution, permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier.

De plus, comme un prestataire logistique (3PL) dessert plusieurs clients, les entreprises peuvent bénéficier d'économies d'échelle et de coûts réduits tout au long de la chaîne logistique. En externalisant leurs tâches logistiques auprès d'un 3PL, les entreprises peuvent gagner du temps, de l'argent et des ressources, tout en améliorant leur production et leur distribution.

En résumé, le partenariat avec un prestataire logistique (3PL) permet aux fabricants et aux détaillants de se concentrer sur leurs compétences clés, de promouvoir une production et une distribution spécialisées, d'optimiser l'utilisation de leurs moyens de transport et de réaliser des économies d'échelle. Il leur permet également d'éviter le processus coûteux et chronophage de la mise en place de leur propre réseau d'expédition et de distribution, et de bénéficier d'économies d'échelle.

Initiatives favorables du gouvernement des Émirats arabes unis pour promouvoir le commerce dans le pays 

Le secteur de la logistique et de l'entreposage aux Émirats arabes unis (EAU) est sur le point de connaître une transformation majeure grâce à l'engagement du gouvernement en faveur de l'innovation et des technologies. La stratégie de Dubaï pour l'Internet des objets (IoT), la stratégie de Dubaï pour la blockchain, l'utilisation de drones pour la livraison du dernier kilomètre, le programme national d'intelligence artificielle des EAU, Smart Dubai 2021, la stratégie de Dubaï pour l'impression 3D, les initiatives de Dubaï en matière de données et la stratégie nationale d'innovation sont autant d'initiatives qui contribuent à ce changement.

Pour tirer pleinement parti de ces opportunités, le marché de la logistique aux Émirats arabes unis devra mettre en œuvre des technologies de pointe et déployer du personnel qualifié. Les Émirats arabes unis participent activement aux discussions de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux initiatives de déclaration conjointe sur le commerce électronique et la facilitation des investissements, réaffirmant ainsi leur engagement en faveur d'un système commercial mondial fondé sur des règles.

Les Émirats arabes unis ont également adhéré à l'Accord sur les technologies de l'information, accepté le Protocole relatif à l'Accord sur la facilitation des échanges en avril 2016 et le Protocole modifiant l'Accord sur les ADPIC en janvier 2017. Toutes ces actions témoignent de l'engagement des Émirats arabes unis en faveur du développement du secteur de la logistique et de l'entreposage et de leurs efforts constants pour améliorer leurs opérations commerciales mondiales.

Contraintes

Manque de contrôle des fabricants sur les services logistiques

Externaliser sa logistique peut s'avérer une arme à double tranchant pour les fabricants. Si cela leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier, cela signifie aussi qu'ils perdent le contrôle direct de leurs opérations logistiques. Une communication constante avec leur partenaire est certes utile, mais ne remplace pas une réelle autorité. De plus, le risque d'être lié contractuellement à un prestataire qui manque à ses obligations est toujours présent. Cela peut, à terme, nuire à l'efficacité, à la rentabilité et à la réputation de l'entreprise.

De plus, le secteur de la logistique est confronté à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et de professionnels spécialisés. Avec les progrès technologiques, le besoin en personnel techniquement compétent s'est accru, mais la majorité des travailleurs sont sous-qualifiés, surchargés de travail et ne possèdent pas les compétences nécessaires pour garantir l'efficacité des opérations logistiques. Par conséquent, les entreprises doivent faire face à un fort taux de rotation du personnel, à une augmentation des coûts de formation et à des services des ressources humaines inefficaces.

En conclusion, l'externalisation de la logistique peut s'avérer avantageuse pour les fabricants, mais elle comporte également son lot de défis. Le besoin en professionnels spécialisés et en main-d'œuvre qualifiée est croissant, mais la pénurie de ces profils peut engendrer des pertes d'efficacité et une hausse des coûts. Il est donc essentiel que les fabricants prennent en compte tous ces facteurs avant d'externaliser leurs opérations logistiques.

Segmentation du marché

Analyse de service

Le segment du stockage au sein du marché de la logistique tierce partie aux Émirats arabes unis devrait détenir la plus grande part de marché en 2022. Cette situation s'explique par la demande croissante de solutions de stockage efficaces et sécurisées de la part des fabricants et des détaillants. Les prestataires logistiques tiers (3PL) sont le choix privilégié des entreprises souhaitant optimiser leurs processus d'entreposage.

Spécialisés dans le stockage sécurisé de marchandises, les prestataires logistiques (3PL) proposent diverses solutions d'entreposage personnalisables. Grâce à un réseau d'entrepôts ultramodernes, les 3PL rapprochent les produits des consommateurs finaux, accélérant ainsi les livraisons et optimisant l'efficacité logistique globale.

Analyse du type de client

Le segment interentreprises (B2B) du marché de la logistique tierce partie aux Émirats arabes unis détenait une part de marché significative de 58,2 % en 2022. Cela s'explique par le fait que les prestataires logistiques tiers (3PL) sont capables de répondre aux besoins spécifiques d'expédition et aux défis potentiels de l'expédition B2B grâce à leur vaste expérience, leur accès aux transporteurs et leurs relations.

Pour les entreprises, collaborer avec un prestataire logistique (3PL) simplifie la gestion des expéditions B2B, fidélisant ainsi une clientèle satisfaite et dont les attentes sont systématiquement dépassées. Il en résulte des relations commerciales durables et un impact positif sur la rentabilité de l'entreprise.

En résumé, le segment B2B du marché de la logistique tierce partie (3PL) devrait croître en 2022, porté par le besoin de solutions d'expédition spécialisées pour les transactions interentreprises. Les prestataires logistiques tiers, forts d'une vaste expérience, d'un accès privilégié aux transporteurs et de relations solides, sont idéalement placés pour accompagner les entreprises dans la complexité des expéditions B2B, ce qui se traduit par une clientèle satisfaite et fidèle et un impact positif sur leurs résultats financiers.

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Analyse du mode de transport

Selon le mode de transport, le transport routier représentait 45 % du marché de la logistique tierce partie aux Émirats arabes unis. La croissance du segment autoroutier devrait être stimulée par le développement des partenariats public-privé et par une attention accrue portée aux infrastructures logistiques du pays. Ce développement est également soutenu par plusieurs programmes gouvernementaux encourageant l'expansion des infrastructures de transport routier. Dans ce contexte, la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) a récemment promulgué une réglementation autorisant l'utilisation de caméras à la place des rétroviseurs afin d'améliorer la sécurité des conducteurs de poids lourds.

Analyse de l'utilisation finale

Selon l'utilisation finale, le marché est segmenté en trois catégories : industriel, commercial et grand public. Le secteur industriel devrait conserver plus de 50 % des parts de marché grâce à la forte croissance de la production nationale aux Émirats arabes unis. En 2022, les exportations industrielles des Émirats arabes unis ont enregistré une croissance record, atteignant une valeur de 31,5 milliards de dollars, contre 21,23 milliards de dollars au cours des deux années précédentes. Par ailleurs, la contribution du secteur industriel au PIB s'est élevée à 38,11 milliards de dollars la même année.

Liste des principales entreprises profilées :

• Logistique SAG
• DHL International GmbH
• FedEx
• Logistique RAS
• Emirates Logistics LLC
• Société mondiale de transport maritime et de logistique
• Logistique Al-futtiam
• Freightworks
• Logistique Ceva
• Mohebi Logistics
• Groupe de services d'expédition consolidés
• KUEHNE+NAGEL INC.
• Autres acteurs éminents

Les stratégies actuellement adoptées par les principaux acteurs du marché sont les suivantes :

• En février 2019, Freightworks a renforcé sa présence aux Émirats arabes unis et sur le marché mondial du transport de marchandises en augmentant sa participation dans deux de ses coentreprises basées à Dubaï. Les 50 % restants de Dubai Express LLC, Freightworks, ont été acquis par dnata. Suite à cette opération, Dubai Express LLC appartient désormais exclusivement à dnata.
• Al-Futtaim Logistics étend son champ d'action pour servir à la fois les particuliers et les entreprises ayant besoin de services de déménagement locaux et internationaux, de services de bricolage et de solutions de stockage/entreposage pour conserver leurs stocks en vue de leurs événements sur les marchés environnants.
• En 2018, RAK Logistics Company s'est associée à IBF Korea Link Co. Ltd, prestataire de solutions logistiques. Ce partenariat permettra à l'entreprise d'adapter ses capacités aux besoins de ses clients et lui conférera un avantage concurrentiel dans des services tels que le FOB, le fret aérien, la logistique tierce partie (3PL), la gestion des expéditions à l'origine et le groupage d'achats.
• En janvier 2022, en collaboration avec Dorabot, FedEx a lancé DoraSorter, un robot de tri doté d'intelligence artificielle. Ce robot illustre la dernière initiative de l'entreprise en matière de numérisation de ses opérations et de mise en place d'un réseau logistique intelligent capable de gérer les volumes croissants d'expéditions liées au commerce électronique dans la région.

Aperçu des segmentations

(Remarque* : Nous fournissons également des rapports plus détaillés, établis au niveau des sous-segments ou uniquement pour des segments de niche. Contactez-nous pour plus d’informations. )

Le marché de la logistique tierce partie (3PL) aux Émirats arabes unis est subdivisé en :

Par service

• Approvisionnement
  • Logiciels/Systèmes contractuels
• Stockage
  • Entrepôts publics
  • Entreposage sous contrat
  • Stockage spécialisé
  • Stockage de haute sécurité
  • Entreposage à valeur ajoutée
• Exécution des commandes
  • Transport contractuel dédié (DCC)
• Transport
  • Gestion des transports intérieurs
  • Gestion des transports internationaux
  • Transport
  • Cross-docking
  • Transport intermodal
  • Transport surbaissé et surbaissée
  • Autre
• Autres services
  • Transport de marchandises
  • Logistique inverse
  • Fret à environnement contrôlé
  • Consolidation et déconsolidation

Par type de client

• B2B
  • LSP (Prestataires de services logistiques)
  • Transporteurs
  • CEP (Courrier/Express/Colis)
• B2C
  • CEP (Courrier/Express/Colis)

Par mode de transport

• Chemins de fer
• Voies navigables
• Routes
  • LTL
  • FTL
  • Exprimer
• Les compagnies aériennes

Par utilisation finale

• Industriel
  • Automobile
  • Industrie lourde
  • Agriculture
  • Nourriture et boissons
  • Papier et pâte à papier
  • Produits chimiques
  • Autres
• Commercial
  • Courrier et colis
  • Vente au détail
  • commerce électronique
  • Déménageurs
  • Entreprises
• Les consommateurs
  • Déménagement et relocalisation
  • Mouvement du véhicule