Scénario de marché 

Le marché des équipements de test et de mesure en Arabie saoudite était évalué à 383,37 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 618,73 millions de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché des équipements de test et de mesure bénéficie de l'économie florissante de l'Arabie saoudite ainsi que de ses programmes transformateurs Vision 2030, connus pour être déroutants. L'augmentation du nombre d'emplois dans la région, notamment dans les soins de santé, le tourisme, l'informatique, l'ingénierie et l'éducation, alimente la demande d'instruments sophistiqués pour garantir la qualité et la performance. Cette dynamique est encore renforcée par le besoin créé par l'accent mis par Vision 2030 sur la diversification économique ; développement du secteur des services publics; ainsi que des projets giga géants comme NEOM entre autres. Par exemple, certaines initiatives spécifiques définies par la vision incluent la localisation des industries de défense, qui ne représentait qu'un modeste 2 % en 2018, mais qui devrait atteindre 50 % d'ici 2030, indiquant ainsi une augmentation exponentielle des exigences technologiques et manufacturières.

En outre, cet essor du marché des équipements de test et de mesure peut également être observé en termes de secteurs technologiques et manufacturiers en Arabie Saoudite, où ils connaissent des taux de croissance sans précédent selon de nombreux experts, même si cela peut sembler paradoxal en raison de l'utilisation intensive de la langue. Au cours des dernières années, ce pays est devenu le plus grand marché technologique de la région MENA, les ingénieurs logiciels étant plus recherchés que toute autre profession, suivis de près par les ingénieurs cloud, etc. Il convient également de noter que le Programme national de logistique de développement industriel (NIDLP) ne cherche rien de moins que de cimenter L'Arabie saoudite, en tant que puissance industrielle, vise donc la création d'un million six cent mille emplois et l'attraction d'investissements d'une valeur de 453 milliards de dollars d'ici 2030 seulement, garantissant ainsi qu'il n'y aura pas de pénurie lorsqu'il s'agira d'avoir besoin d'équipements de test et de mesure pour ces secteurs.

De plus, une telle importance accordée à l’assurance qualité ou à la conformité nécessiterait l’utilisation d’installations de test avancées. Cela peut être illustré par des réglementations telles que le mandat de traçabilité de la SFDA, selon lequel les entreprises doivent respecter strictement certaines normes afin que les produits ne se détériorent pas facilement ou ne répondent pas aux attentes des consommateurs. Une telle orientation peut améliorer les taux d’adoption des outils d’amélioration des processus, menant à des marchés plus larges pour les équipements de T&M. En outre, un autre domaine qui alimente la croissance est l'expansion des systèmes de santé et d'éducation dans le cadre de Vision 2030. Par exemple, le pays prévoit d'augmenter les dépenses de santé privées de 35 % d'ici 2030, ce qui verra la construction de nombreux nouveaux hôpitaux tant au niveau local qu'international. installations médicales. Dans le secteur de l'éducation, il y a de fortes chances que davantage d'investissements soient réalisés. Il est donc nécessaire d'utiliser différents instruments de test suite à la demande croissante d'efforts d'amélioration de la qualité, même s'ils semblent difficiles à comprendre à première vue sur le marché des équipements de test et de mesure.  

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Dynamique du marché 

Facteur : Croissance rapide dans les principales industries d’utilisateurs finaux

La demande pour le marché des équipements de test et de mesure en Arabie Saoudite a augmenté, grâce à la croissance rapide de nombreuses industries utilisatrices finales importantes. Lorsque le gouvernement investit dans de nouveaux hôpitaux et cliniques afin d’étendre les soins de santé, cela conduit directement à l’acquisition d’équipements de tests médicaux. Abdulla Fouad Medical Supplies & Services (AFMS) et MediServ font partie des entreprises qui fournissent ces fournitures à l'ensemble du secteur de la santé du pays. En outre, de nombreux projets d'infrastructure tels que de nouvelles villes, des chemins de fer, des aéroports et des zones industrielles doivent tester soigneusement les matériaux de construction. Le projet de ville intelligente NEOM, d’une valeur de 500 milliards de dollars, démontre à lui seul combien de béton, d’acier et d’autres matériaux de construction doivent être testés en Arabie Saoudite.

De plus, les efforts de diversification économique déployés par les gouvernements ont stimulé les secteurs manufacturiers ayant des bastions dans la production automobile ; les technologies aérospatiales ainsi que les chaînes d'assemblage électronique mises en place dans différentes régions d'un même pays ou dans le monde entier, où il est nécessaire qu'elles répondent toutes aux normes internationales grâce à des tests rigoureux avant de pouvoir être introduites sur ces marchés au niveau national ou international, mais parfois uniquement au niveau régional car certains les pays peuvent manquer de capacités pour accomplir de telles tâches en raison de moyens financiers ou de savoir-faire technique limités. En outre, le secteur manufacturier sur le marché des équipements de test et de mesure est stimulé par la volonté de diversification économique du gouvernement, en particulier dans des domaines tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique. 

En dehors de cela, les exigences strictes en matière de tests et de certification dans ces secteurs alimentent encore la demande d’équipements de test et de mesure sophistiqués. Cela ressort du TCAC attendu de 7,7 % du marché automobile saoudien jusqu'en 2026, ce qui montre un besoin croissant de tels dispositifs dans cet espace. Enfin, les services publics investissent massivement dans les infrastructures électriques pour faire face à une augmentation annuelle d'environ 6 % de la consommation nationale d'électricité jusqu'à présent satisfaite par CEPCO Sales, distributeur Megger agréé dans le Royaume d'Arabie Saoudite, entre autres.

Tendance : Adoption rapide des technologies avancées

L'utilisation de technologies de plus en plus avancées telles que la 5G, l'IoT et les véhicules sans conducteur est en augmentation sur le marché des équipements de test et de mesure en Arabie Saoudite. Par conséquent, la demande d’équipements de test et de mesure garantissant les performances et la sécurité de ces technologies a augmenté. L’Arabie saoudite utilise une technologie de pointe dans plusieurs secteurs dans sa quête de numérisation. Par exemple, l’IA devrait à elle seule contribuer à hauteur de 135,2 milliards de dollars à l’économie saoudienne d’ici 2030. Ce changement est clairement visible dans le secteur manufacturier du pétrole et du gaz ; ici, les solutions d'IA sont utilisées pour l'analyse de la durée de vie des équipements, le suivi des actifs, entre autres comme l'analyse d'images satellite/aériennes. 

Une autre indication des efforts du pays vers le passage au numérique est le marché des TIC, qui devrait atteindre 50,60 milliards de dollars d'ici 2024 . Les secteurs de l’énergie et des services publics ont adopté les technologies numériques avancées afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle tout en atteignant leurs objectifs de développement durable. L'utilisation de systèmes de surveillance sophistiqués ainsi que de technologies de contrôle est également devenue courante dans divers secteurs comme les raffineries de pétrole, entre autres, comme les fonderies, les cimenteries, la production d'électricité, le développement pétrochimique, etc. Les efforts du gouvernement pour améliorer l'infrastructure des soins médicaux ont nécessité l'adoption de technologies de santé numériques telles que les dossiers de santé électroniques et la télémédecine au sein du secteur de la santé.

Les produits électroniques connaissent actuellement un niveau de demande élevé, ce qui conduit à un boom du marché des équipements de test et de mesure ; cela peut être attribué à l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement, ainsi qu’aux progrès réalisés dans les systèmes de communication et de réseautage. Les fabricants d'appareils mobiles, ainsi que les fournisseurs de services de télécommunications ainsi que les fabricants d'équipements de réseau, entre autres, devraient encore accélérer leur croissance en adoptant des procédures de test parallèlement à des solutions de mesure.

Défi : Exigences de localisation et concurrence croissante des fournisseurs nationaux

Pour promouvoir la localisation de la fabrication et de l'approvisionnement, le gouvernement saoudien a mis en place des politiques telles que le programme In-Kingdom Total Value Added (IKTVA) de Saudi Aramco. Selon l'IKTVA, il est exigé qu'au moins 70 % des biens et services du secteur de l'énergie soient achetés auprès de fournisseurs locaux. Cette évolution vers la localisation rend plus difficile pour les fabricants étrangers présents sur le marché des équipements de test et de mesure de prospérer en Arabie Saoudite. Ils se sentent obligés d’ouvrir des usines de fabrication locales, de former des partenariats avec des entreprises saoudiennes ou d’augmenter la teneur en produits nationaux de leurs produits pour atteindre les objectifs de l’IKTVA.

En outre, cette tendance à la localisation donne également lieu à une concurrence au sein même du secteur des tests, car de plus en plus de concurrents locaux ont émergé suite à la croissance de leurs propres capacités. L'une de ces sociétés serait Saudi Dutest Industrial Company, créée en 2011 en tant que ramification de Dutest, basée aux Émirats arabes unis, pour la production d'engins de levage et la fourniture de services de test à la clientèle de sa localité, rendant ainsi les choses encore plus difficiles pour les fournisseurs externes en raison de concurrents mieux équipés. présent.

Analyse segmentaire 

Par type de produit

Le segment des voltmètres détient la part la plus élevée de 16,3 % en 2023 et devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 6,11 % au cours de la période de prévision sur le marché des équipements de test et de mesure en Arabie Saoudite.

Les investissements massifs de l'Arabie Saoudite dans le développement industriel, en particulier dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, la pétrochimie et l'industrie manufacturière, ont stimulé la demande de voltmètres en tant qu'outils indispensables pour tester les circuits et équipements électriques dans ces industries. En outre, l'accent mis par le pays sur les travaux de construction, jusqu'aux centrales électriques ou aux transports, n'est possible que grâce à l'utilisation de voltmètres pour les tests et la maintenance des systèmes électriques. Le secteur a connu une demande croissante de voltmètres en raison de l'inquiétude croissante concernant l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, qui sont des sources d'électricité renouvelables qui nécessitent des systèmes de surveillance continue.

L'adoption des voltmètres dans différents secteurs du marché des équipements de test et de mesure a été stimulée par les progrès technologiques qui les ont rendus plus précis, efficaces et polyvalents. Il reste également beaucoup à faire en ce qui concerne l'établissement de réglementations ainsi que de normes qui obligent les personnes travaillant dans diverses industries à tester fréquemment leurs systèmes électriques en plus de les surveiller ; cela à lui seul augmente considérablement la demande de voltmètres, rendant ainsi leurs prix plus élevés qu'auparavant. En outre, la croissance générale de l’économie en Arabie Saoudite stimule les investissements dans la technologie et les infrastructures, devenant ainsi indirectement un leader dans les équipements de test et de mesure tels que les volts-mètres. De plus; la conscience de la sécurité ainsi que les campagnes éducatives visant à promouvoir l'utilisation des bons outils pendant les périodes de test ont joué un rôle important dans la création de bases solides sur lesquelles le marché des voltmètres peut se développer de manière robuste au sein du pays tout en augmentant la sensibilisation à l'efficacité des tests des systèmes électriques afin de protéger les vies et les biens.

Par candidature 

Le segment de la mesure de pression détenait la part la plus élevée de 14,4 % sur le marché des équipements de test et de mesure en Arabie Saoudite en 2023, en raison de divers facteurs clés. En tant que leader mondial du secteur pétrolier et gazier, ce pays s'appuie fortement sur la mesure de la pression pour des processus clés tels que l'extraction, le raffinage et le transport. Cela crée une énorme demande pour des technologies de mesure de pression précises. De plus, les investissements importants réalisés dans l'industrie pétrochimique, associés aux programmes d'expansion industrielle en cours tels que Vision 2030, nécessitent des mesures de pression correctes dans les secteurs de la fabrication, de la construction et des services publics.

De plus, les projets d'infrastructure tels que les centrales électriques ou les usines de dessalement nécessitent des systèmes efficaces de surveillance et de contrôle des processus, ce qui augmente encore plus le besoin de solutions de mesure de pression. En outre, il ne faut pas oublier que sans une bonne gestion de l'eau, y compris des installations de traitement, il n'y aurait pas de développement durable dans aucune région, encore moins en Arabie Saoudite, où la plupart des ressources sont limitées par le niveau technologique, faisant ainsi du progrès technologique l'un des moteurs de la croissance du marché, parmi d'autres. des réglementations gouvernementales strictes tandis que les initiatives de développement durable pourraient également alimenter les taux d'urbanisation en plus des investissements en R&D attendus de la collaboration entre partenaires internationaux visant à améliorer le niveau de vie à l'échelle mondiale. Parmi les exemples qui montrent à quel point la technologie de mesure de pression est largement utilisée, citons son incorporation dans les opérations pétrolières de Saudi Aramco ; Les processus de fabrication de SABIC ; Usine de dessalement de Ras Al-Khair située près de la ville industrielle de Jubail ; ainsi que diverses opérations industrielles au sein de la ville industrielle de Jubail elle-même, soulignant ainsi l'importance de ce dispositif dans différents secteurs de l'économie saoudienne.

L’inverse se produira avec le segment des instruments d’étalonnage sur le marché des équipements de test et de mesure en Arabie Saoudite, qui connaîtra un TCAC impressionnant de 6 % au cours de la période de prévision se terminant principalement en raison des niveaux de demande élevés associés aux appareils de mesure précis, car chaque industrie a besoin d’instruments précis et fiables pour le bon déroulement de leurs activités, mais des problèmes de conformité peuvent également survenir si les entreprises ne respectent pas les mesures requises, entraînant ainsi une baisse de la qualité, voire une fermeture totale, conformément aux normes établies par les organismes de réglementation également reconnus au niveau international.

Par industrie verticale

Le segment de l’énergie et de l’électricité détient la part la plus élevée de 24,1 % sur le marché des équipements de test et de mesure et devrait continuer de croître au TCAC le plus élevé de 6,17 % au cours de la période de prévision.

Ce sont principalement les besoins énergétiques de l’Arabie Saoudite qui augmentent si rapidement ; il est propulsé par le développement économique, une population croissante et une électricité subventionnée dans le pays. Cela a fait du pays le premier consommateur d’appareils de test et de mesure. Les données actuelles démontrent cette tendance alors que la consommation globale d’énergie a augmenté de 2,5% pour atteindre 228 millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) en 2022 et que chaque personne a consommé en moyenne 9 102 kWh d’électricité chaque année. Pour cette raison, le gouvernement investit considérablement dans le secteur énergétique, où environ 9 % du PIB est consacré aux subventions afin de maintenir les prix abordables.

Une autre chose qui complique les choses est que la majeure partie de l'approvisionnement en électricité de l'Arabie Saoudite provient du pétrole et du gaz, ce qui signifie qu'elle n'a d'autre choix que d'utiliser des systèmes de mesure avancés dans ses opérations. En fait, le pétrole représente environ quarante-quatre pour cent (44 %), tandis que le gaz naturel représente cinquante-six pour cent (56 %) de la consommation d'énergie primaire sur le marché des équipements de test et de mesure en Arabie Saoudite. Des acteurs majeurs tels que Saudi Aramco, qui se trouve être le plus grand producteur mondial de pétrole brut, comptent énormément sur les équipements de pointe, car ils les aident à maintenir les normes de sécurité pendant l'exploration et le raffinage, entre autres processus, tout en garantissant l'efficacité du marché des équipements de test et de mesure.

De plus, dans le cadre de la Vision 2030, le gouvernement a fixé des objectifs en matière d'énergies renouvelables parallèlement à l'augmentation de la production de gaz naturel, créant ainsi une demande accrue d'équipements de test et de mesure dans ce domaine également. Un bon exemple serait le projet de ville intelligente NEOM qui nécessite un examen minutieux tout au long de ses étapes de développement jusqu'à ce que la fiabilité des performances soit atteinte en plus de s'aligner sur les exigences environnementales ; de même, des initiatives telles que la Saudi Green Initiative, dont l'objectif est que la moitié de toute l'électricité produite provienne d'énergies renouvelables d'ici la prochaine décennie, nécessiteront des tests rigoureux par rapport à diverses normes pendant la phase de mise en œuvre, étant donné la nature ambitieuse de ces objectifs par rapport à leurs délais prévus, leur potentiel de réalisation en matière de disponibilité de sources d’énergie durables dans tout le Royaume sur la même période, etc. – il ne peut donc jamais y avoir suffisamment de mesures effectuées ici.

Par canal de distribution 

Sur le marché des équipements de test et de mesure en Arabie Saoudite, le secteur de la distribution hors ligne est en tête avec plus de 84,3 % de part de marché. Plusieurs facteurs ont permis cette domination, profondément ancrés dans la culture des affaires saoudienne. Ils préfèrent le contact direct. Les interactions en face à face sont donc très importantes pour eux, car ils établissent des relations personnelles et une confiance avant d'acheter des biens de grande valeur ; cela a été étayé par une constatation selon laquelle 70 % des B2B en Arabie Saoudite préféreraient que les commerciaux les rencontrent physiquement. Les distributeurs hors ligne qui se sont établis localement peuvent toujours profiter d'une telle situation car c'est plus facile pour eux que les canaux en ligne.

En dehors de cela, les services de support après-vente et la disponibilité des installations de formation alimentent la domination du segment. La maintenance des installations d'étalonnage et la formation des utilisateurs peuvent être nécessaires pour une utilisation avec des équipements de test et de mesure, en particulier ceux achetés en grande quantité ou pour des travaux lourds comme les machines d'essai industrielles utilisées par les usines fabriquant divers produits ; cela a été prouvé lorsque plus de 80 % des entreprises industrielles ont déclaré qu'un soutien local réactif était l'une de leurs principales considérations lors de la sélection des équipements. La plupart des fournisseurs de magasins virtuels ont du mal à proposer de véritables démonstrations sur la façon dont ces gadgets doivent être utilisés, car ils ne disposent pas de bureaux physiques où les techniciens pourraient aller montrer aux gens ce qui doit être fait, de sorte que le matériel de formation en arabe devient inutile. 

En outre, des conditions de paiement flexibles jouent également un rôle important dans le succès rencontré sur le segment hors ligne du marché des équipements de test et de mesure en Arabie Saoudite. Le fait que les gens souhaitent différentes options de paiement montre pourquoi ce domaine a prospéré ; la plupart des propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) qui achètent de tels articles exigent des fournisseurs qu'ils fournissent des moyens simples permettant de payer de l'argent sans perturber les flux de trésorerie. Les clients saoudiens ont donc beaucoup besoin d'eux, y compris une aide financière, car beaucoup n'ont pas accès aux canaux de crédit formels lors de l'évaluation des risques. auxquels sont confrontés les emprunteurs, seules les personnes vivant à proximité de clients potentiels connaissent mieux leurs capacités de remboursement. Par conséquent, si l'une d'entre elles tombe dans la catégorie des créances irrécouvrables en raison de son incapacité à rembourser le prêt émis, d'autres personnes du même quartier pourraient également avoir du mal à régler les dettes contractées plus tôt, ce qui aurait pour résultat qu'aucun fournisseur n'offrirait aucun type de service. financement, comme l'a révélé une enquête menée auprès de plus de 60 % des PME d'Arabie Saoudite, qui ont cité le manque de financement des fournisseurs comme un obstacle majeur à l'acquisition des équipements nécessaires au bon déroulement des opérations commerciales. 

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Acteurs clés du marché des équipements de test et de mesure en Arabie Saoudite

• AMETEK Inc.
• Société Anritsu
• EXFO inc.
• Fluke Corporation
• Fortif
• Keysight Technologies, Inc.
• Société d'électronique leader
• Société National Instruments
• Rohde & Schwarz
• Tektronix, Inc.
• Teledyne Technologies
• VIAVI Solutions Inc.
• Société électrique de Yokogawa
• Autres acteurs éminents

Développements récents sur le marché des équipements de test et de mesure en Arabie Saoudite

• En novembre 2023, les opérateurs et les fabricants d’équipements réseau du monde entier ont intensifié les tests pour la nouvelle capacité radio réduite 5G (RedCap), soulignant l’intérêt mondial pour l’expansion de l’écosystème des appareils 5G et des cas d’utilisation.
• En janvier 2023, ABB a présenté la dernière version de son testeur de pliage L&W, conçu pour faciliter des tests pratiques, rapides et fiables du papier.

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Voltmètre
• Ohmmètre
• Ampèremètre
• Oscilloscopes
• Multimètres
• Analyseurs de spectre
• Générateurs de signaux
• Analyseurs de réseau
• Compteurs de puissance
• Analyseurs logiques
• Compteurs électroniques
• Autres

Par candidature

• Instruments d'étalonnage
• Instruments de test électroniques
• Outils de mesure dimensionnelle
• Mesure de pression
• Mesure de température
• Testeurs de câbles réseau
• Tests environnementaux
• Testeurs de câbles réseau
• Instruments de qualité de l'énergie
• Enregistreurs/enregistreurs de données
• Équipement de test RF
• Solutions de couple et de boulonnage
• Équipement d'inspection des aliments
• Équipement intrinsèquement sûr
• Tests Datacom/Télécom
• Préventif/Maintenance
• Autres

Par industrie verticale

• Electronique et Semi-conducteur
• Télécommunications
• Automobile
• Aéronautique et Défense
• Soins de santé
• Énergie et puissance
• Éducation
• Recherche et développement
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire