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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : croissance rapide dans les principaux secteurs d'utilisation finale

Le marché des équipements de test et de mesure en Arabie saoudite a connu une forte croissance, portée par le développement rapide de nombreux secteurs d'activité clés. Les investissements publics dans la construction de nouveaux hôpitaux et cliniques, destinés à améliorer l'accès aux soins, entraînent une augmentation directe des besoins en équipements de test médical. Abdulla Fouad Medical Supplies & Services (AFMS) et MediServ figurent parmi les fournisseurs de ces équipements pour l'ensemble du secteur de la santé du pays. Par ailleurs, les vastes projets d'infrastructures, tels que la construction de nouvelles villes, de lignes ferroviaires, d'aéroports et de zones industrielles, nécessitent des tests rigoureux des matériaux de construction. Le projet de ville intelligente NEOM, d'un coût de 500 milliards de dollars, illustre à lui seul l'importance des tests pour le béton, l'acier et autres matériaux de construction en Arabie saoudite.

Par ailleurs, les efforts de diversification économique des gouvernements ont stimulé les secteurs manufacturiers, notamment la production automobile, les technologies aérospatiales et les chaînes d'assemblage électronique, implantées dans différentes régions d'un même pays ou à l'international. Ces chaînes doivent satisfaire aux normes internationales, notamment par le biais de tests rigoureux, avant d'être commercialisées sur les marchés nationaux et internationaux, voire parfois seulement au niveau régional, certains pays ne disposant pas des capacités nécessaires, faute de moyens financiers ou de savoir-faire technique. De plus, le secteur manufacturier des équipements de test et de mesure bénéficie de la dynamique de diversification économique menée par les gouvernements, en particulier dans des domaines tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique. 

Par ailleurs, les exigences rigoureuses en matière de tests et de certification dans ces secteurs alimentent la demande d'équipements de test et de mesure sophistiqués. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 7,7 % pour le marché automobile saoudien jusqu'en 2026 témoigne d'un besoin croissant pour ce type d'appareils. Enfin, les entreprises de services publics investissent massivement dans les infrastructures électriques pour faire face à l'augmentation annuelle d'environ 6 % de la consommation nationale d'électricité. À ce jour, CEPCO Sales, distributeur agréé de Megger en Arabie saoudite, contribue notamment à répondre à cette demande.

Tendance : Adoption rapide des technologies de pointe

L'utilisation de technologies de pointe telles que la 5G, l'Internet des objets (IoT) et les véhicules autonomes est en plein essor sur le marché saoudien des équipements de test et de mesure. Par conséquent, la demande en équipements garantissant la performance et la sécurité de ces technologies a augmenté. L'Arabie saoudite déploie des technologies de pointe dans plusieurs secteurs dans le cadre de sa stratégie de numérisation. À titre d'exemple, l'intelligence artificielle (IA) devrait à elle seule contribuer à hauteur de 135,2 milliards de dollars à l'économie saoudienne d'ici 2030. Cette évolution est particulièrement visible dans le secteur pétrolier et gazier, où les solutions d'IA sont utilisées pour l'analyse du cycle de vie des équipements, le suivi des actifs, et bien d'autres applications comme l'analyse d'images satellitaires et aériennes. 

Un autre indicateur de la volonté du pays de se numériser est le marché des TIC, dont la valeur devrait atteindre 50,6 milliards de dollars américains d'ici 2024.Les secteurs de l'énergie et des services publics ont adopté des technologies numériques avancées afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle tout en respectant les objectifs de développement durable. L'utilisation de systèmes de surveillance sophistiqués et de technologies de contrôle s'est également généralisée dans divers secteurs, tels que les raffineries de pétrole, les fonderies, les cimenteries, les centrales électriques, la pétrochimie et la métallurgie. Les efforts du gouvernement pour renforcer l'infrastructure des soins de santé ont nécessité l'adoption de technologies de santé numérique, comme les dossiers médicaux électroniques et la télémédecine, au sein du secteur de la santé. 

La forte demande actuelle en produits électroniques entraîne un essor du marché des équipements de test et de mesure. Cette croissance s'explique par l'augmentation des investissements en recherche et développement, ainsi que par les progrès réalisés dans les systèmes de communication et de réseau. Les fabricants d'appareils mobiles, les opérateurs de télécommunications et les fabricants d'équipements réseau, entre autres, devraient accélérer encore cette croissance en adoptant des procédures de test et des solutions de mesure.

Défi : Exigences de localisation et concurrence accrue des fournisseurs nationaux

Afin de promouvoir la production et l'approvisionnement locaux, le gouvernement saoudien a mis en place des politiques telles que le programme IKTVA (In-Kingdom Total Value Added) de Saudi Aramco. Conformément à l'IKTVA, au moins 70 % des biens et services du secteur de l'énergie doivent être achetés auprès de fournisseurs locaux. Cette orientation vers la localisation complique la tâche des fabricants étrangers d'équipements de test et de mesure sur le marché saoudien. Ces derniers se sentent contraints d'ouvrir des usines locales, de nouer des partenariats avec des entreprises saoudiennes ou d'accroître la part de contenu local dans leurs produits afin de respecter les objectifs de l'IKTVA.

De plus, cette tendance à la localisation engendre une concurrence accrue au sein même du secteur des essais, avec l'émergence de nombreux concurrents locaux, fruits du développement de leurs propres capacités. À titre d'exemple, Saudi Dutest Industrial Company, créée en 2011 comme filiale de Dutest (Émirats arabes unis), produit des équipements de levage et propose des services d'essais à une clientèle locale. Cette situation rend la concurrence plus difficile pour les fournisseurs externes, confrontés à des concurrents mieux équipés.

Analyse segmentaire 

Par type de produit

Le segment des voltmètres détenait la part la plus importante ( 16,3 %) en 2023 et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,11 % au cours de la période de prévision sur le marché saoudien des équipements de test et de mesure.

Les investissements massifs de l'Arabie saoudite dans le développement industriel, notamment dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, la pétrochimie et la fabrication, ont stimulé la demande de voltmètres, outils indispensables au contrôle des circuits et équipements électriques dans ces industries. De plus, l'accent mis par le pays sur les travaux de construction, des centrales électriques aux infrastructures de transport, est également rendu possible par l'utilisation de voltmètres pour le contrôle et la maintenance des systèmes électriques. Le secteur a connu une demande croissante de voltmètres en raison de l'intérêt accru pour l'énergie solaire et éolienne, sources d'électricité renouvelables nécessitant des systèmes de surveillance continue.

L'adoption des voltmètres dans différents secteurs du marché des équipements de test et de mesure a été favorisée par les progrès technologiques, qui les ont rendus plus précis, plus efficaces et plus polyvalents. Il est également nécessaire d'établir des réglementations et des normes imposant aux acteurs de diverses industries de contrôler et de surveiller fréquemment leurs systèmes électriques ; cette seule mesure accroît considérablement la demande de voltmètres, entraînant une hausse de leurs prix. Par ailleurs, la croissance économique générale en Arabie saoudite stimule les investissements dans les technologies et les infrastructures, favorisant ainsi indirectement le marché des équipements de test et de mesure tels que les voltmètres. La sensibilisation à la sécurité, associée à des campagnes éducatives visant à promouvoir l'utilisation d'outils appropriés lors des tests, a joué un rôle déterminant dans la création d'une base solide sur laquelle le marché des voltmètres peut se développer vigoureusement au niveau national, tout en améliorant la prise de conscience des bonnes pratiques de test des systèmes électriques afin de protéger les vies et les biens.

Sur demande 

le segment de la mesure de pression représentait la part la plus importante ( 14,4 %) du marché saoudien des équipements de test et de mesure, grâce à plusieurs facteurs clés. Leader mondial du secteur pétrolier et gazier, l'Arabie saoudite dépend fortement de la mesure de pression pour des processus essentiels tels que l'extraction, le raffinage et le transport. Il en résulte une forte demande en technologies de mesure de pression précises. Par ailleurs, les investissements considérables réalisés dans l'industrie pétrochimique, conjugués aux programmes d'expansion industrielle en cours, comme Vision 2030, exigent des mesures de pression exactes dans les secteurs de la fabrication, de la construction et des services publics.

De plus, les projets d'infrastructure tels que les centrales électriques ou les usines de dessalement nécessitent des systèmes de surveillance et de contrôle des processus efficaces, ce qui accroît encore davantage le besoin en solutions de mesure de pression. Par ailleurs, il convient de rappeler que sans une gestion adéquate de l'eau, notamment des installations de traitement, aucun développement durable ne serait possible, et a fortiori en Arabie saoudite où la plupart des ressources sont limitées par le niveau technologique. Le progrès technologique, conjugué à une réglementation gouvernementale stricte, est donc un facteur clé de la croissance du marché, tandis que les initiatives de développement durable pourraient également stimuler l'urbanisation. Les investissements en R&D attendus de la collaboration entre partenaires internationaux visent à améliorer le niveau de vie à l'échelle mondiale. L'utilisation généralisée de la technologie de mesure de pression est illustrée par son intégration dans les opérations pétrolières de Saudi Aramco, les processus de fabrication de SABIC, l'usine de dessalement de Ras Al-Khair située près de la zone industrielle de Jubail, ainsi que dans diverses opérations industrielles au sein même de cette zone. Ces exemples soulignent l'importance de cet appareil dans différents secteurs de l'économie saoudienne.

Le segment des instruments d'étalonnage sur le marché saoudien des équipements de test et de mesure connaîtra une croissance annuelle composée impressionnante de 6 % au cours de la période prévisionnelle, principalement en raison de la forte demande d'appareils de mesure précis. En effet, chaque secteur a besoin d'instruments précis et fiables pour le bon fonctionnement de ses activités, mais des problèmes de conformité peuvent également survenir si les entreprises ne respectent pas les mesures requises, ce qui peut entraîner une baisse de la qualité, voire une fermeture totale, conformément aux normes établies par les organismes de réglementation internationalement reconnus.

Par secteur d'activité

Le segment de l'énergie et de la puissance détient la part la plus importante ( 24,1 %) du marché des équipements de test et de mesure et devrait continuer à croître au taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 6,17%, au cours de la période de prévision. 

C’est principalement la demande énergétique de l’Arabie saoudite qui croît si rapidement, alimentée par le développement économique, la croissance démographique et les subventions sur l’électricité. Le pays s’est ainsi imposé comme le premier consommateur mondial d’appareils de test et de mesure. Les données actuelles confirment cette tendance : la consommation énergétique globale a augmenté de 2,5 % pour atteindre 228 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 2022, et chaque habitant a consommé en moyenne 9 102 kWh d’électricité par an. C’est pourquoi le gouvernement investit massivement dans le secteur énergétique, consacrant environ 9 % du PIB aux subventions afin de maintenir des prix abordables.

Un autre facteur de complexité réside dans le fait que l'Arabie saoudite dépend majoritairement du pétrole et du gaz pour son approvisionnement énergétique, ce qui l'oblige à utiliser des systèmes de mesure de pointe. En effet, le pétrole représente environ 44 % et le gaz naturel 56 % de la consommation d'énergie primaire sur le marché saoudien des équipements de test et de mesure. Ces équipements de pointe sont essentiels pour les acteurs majeurs tels que Saudi Aramco, premier producteur mondial de pétrole brut, car ils leur permettent de garantir le respect des normes de sécurité lors de l'exploration, du raffinage et d'autres processus, tout en assurant l'efficacité du marché des équipements de test et de mesure.

De plus, dans le cadre de la Vision 2030, le gouvernement a fixé des objectifs en matière d'énergies renouvelables, parallèlement à l'augmentation de la production de gaz naturel, ce qui engendre une demande accrue d'équipements de test et de mesure dans ce domaine. Le projet de ville intelligente NEOM en est un bon exemple : il nécessite un suivi rigoureux tout au long de son développement, jusqu'à ce que sa fiabilité soit atteinte et qu'il réponde aux exigences environnementales. De même, des initiatives comme la Saudi Green Initiative, qui vise à ce que la moitié de l'électricité produite provienne d'énergies renouvelables d'ici la prochaine décennie, exigeront des tests rigoureux selon diverses normes lors de leur mise en œuvre. Compte tenu de l'ambition de ces objectifs et des échéances prévues, ainsi que du potentiel de réalisation et de la disponibilité de sources d'énergie durables dans tout le Royaume au cours de la même période, etc., il est impossible de réaliser suffisamment de mesures dans ce domaine.

Par canal de distribution 

Sur le marché saoudien des équipements de test et de mesure, la distribution traditionnelle domine largement avec plus de 84,3 % des parts de marché. Cette position dominante s'explique par plusieurs facteurs profondément ancrés dans la culture d'entreprise saoudienne. Les Saoudiens privilégient le contact direct ; les échanges en face à face sont donc essentiels pour établir des relations personnelles et de confiance avant l'achat de biens de grande valeur. Cette tendance est confirmée par une étude montrant que 70 % des B2B en Arabie saoudite préfèrent rencontrer physiquement un commercial. Les distributeurs traditionnels, solidement implantés localement, peuvent tirer parti de cette situation, car ce mode de distribution est plus simple pour eux que les canaux en ligne. 

Par ailleurs, la disponibilité des services après-vente et des centres de formation contribue à la domination du secteur. L'étalonnage, l'installation, la maintenance et la formation des utilisateurs font partie des services nécessaires à l'utilisation des équipements de test et de mesure, notamment ceux achetés en grande quantité ou destinés à des applications exigeantes, comme les machines d'essai industrielles utilisées dans les usines de fabrication de produits divers. Ce constat est étayé par le fait que plus de 80 % des entreprises industrielles ont déclaré qu'un support local réactif figurait parmi leurs principaux critères de sélection d'équipements. La plupart des fournisseurs de boutiques en ligne éprouvent des difficultés à proposer des démonstrations pratiques du fonctionnement de ces appareils, faute de locaux où leurs techniciens pourraient se déplacer pour effectuer des démonstrations. De ce fait, les supports de formation en arabe s'avèrent inutiles. 

De plus, la flexibilité des modalités de paiement joue un rôle important dans le succès rencontré sur le segment hors ligne du marché des équipements de test et de mesure en Arabie saoudite. Le fait que les clients recherchent différentes options de paiement explique la prospérité de ce secteur : la plupart des propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) qui achètent ces équipements exigent des fournisseurs des solutions de paiement simples, sans perturber leur trésorerie. Les clients saoudiens ont donc de nombreux besoins, notamment en matière de financement, car beaucoup n'ont pas accès aux circuits de crédit traditionnels. Pour évaluer les risques liés aux emprunteurs, seuls les proches des clients potentiels connaissent bien leur capacité de remboursement. Par conséquent, si un emprunteur se retrouve en défaut de paiement, d'autres dans le même quartier peuvent également rencontrer des difficultés à rembourser leurs dettes. C'est pourquoi, suite à une enquête menée auprès de plus de 60 % des PME du Royaume d'Arabie saoudite, aucun fournisseur ne propose de financement. Ces dernières ont cité le manque de financement des fournisseurs comme un obstacle majeur à l'acquisition des équipements nécessaires au bon fonctionnement de leur activité. 

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Acteurs clés du marché des équipements de test et de mesure en Arabie saoudite

• AMETEK Inc.
• Anritsu Corporation
• EXFO Inc.
• Fluke Corporation
• Fortif
• Keysight Technologies, Inc.
• Leader Electronics Corporation
• Société nationale des instruments
• Rohde & Schwarz
• Tektronix, Inc.
• Technologies Teledyne
• Solutions VIAVI Inc.
• Société électrique de Yokogawa
• Autres joueurs importants

Évolutions récentes du marché des équipements de test et de mesure en Arabie saoudite

• En novembre 2023, les opérateurs et les fabricants d'équipements de réseau du monde entier ont intensifié les tests de la technologie 5G New Radio Reduced Capability (RedCap), soulignant ainsi l'intérêt mondial pour l'expansion de l'écosystème des appareils 5G et des cas d'utilisation.
• En janvier 2023, ABB a présenté la dernière version de son testeur de pliage L&W, conçu pour faciliter des tests de papier pratiques, rapides et fiables.

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Voltmètre
• ohmmètre
• Ampèremètre
• Oscilloscopes
• Multimètres
• Analyseurs de spectre
• Générateurs de signaux
• Analyseurs de réseau
• compteurs d'énergie
• Analyseurs logiques
• Compteurs électroniques
• Autres

Sur demande

• Instruments d'étalonnage
• Instruments de test électroniques
• Outils de mesure dimensionnelle
• Mesure de la pression
• Mesure de température
• testeurs de câbles réseau
• Tests environnementaux
• testeurs de câbles réseau
• Instruments de qualité de l'énergie
• Enregistreurs/enregistreurs de données
• Équipement de test RF
• Solutions de couple et de boulonnage
• Équipement d'inspection des aliments
• Équipements à sécurité intrinsèque
• Tests de télécommunications/de réseaux de données
• Préventif/Maintenance
• Autres

Par secteur d'activité

• Électronique et semi-conducteurs
• Télécommunications
• Automobile
• Aérospatiale et défense
• Soins de santé
• Énergie et puissance
• Éducation
• Recherche et développement
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Par canal de vente

• OEM
• marché secondaire