Principales conclusions du marché américain des soins de santé à domicile intelligents 

• Risque de chute omniprésent : les chutes représentent une crise sanitaire nationale, avec environ 36 millions de cas recensés chaque année chez les personnes âgées, entraînant plus de 32 000 décès et 3 millions de visites aux urgences chaque année.
• Adoption en forte hausse de la RPM : L’utilisation de la surveillance à distance des patients (RPM) se développe rapidement, les projections montrant que 71 millions d’Américains utiliseront ces services d’ici 2025, contre un peu plus de 23 millions en 2020.
• Pressions économiques sur les aînés : les contraintes financières constituent un facteur important qui explique le besoin de soins à domicile abordables, car 67 % des aînés déclarent que la hausse du coût de la vie rend plus difficile le maintien à domicile.
• Domination des applications de nutrition : les plateformes numériques de régime et de nutrition ont atteint une ampleur considérable, avec une base d’utilisateurs de 1,4 milliard en 2022 et plus de la moitié des personnes interrogées ayant utilisé une telle application pour gérer leurs habitudes alimentaires.
• Rôle essentiel dans l'observance thérapeutique : les aides-mémoire intelligentes comblent une lacune importante du système de santé, car la non-observance des traitements médicamenteux est responsable d'environ 125 000 décès évitables et de 25 % de toutes les hospitalisations aux États-Unis chaque année.
• Sentiment d'indépendance accru : L'un des principaux avantages qui motivent l'adoption est le sentiment d'autonomisation, 55 % des utilisateurs déclarant se sentir plus indépendants et 49 % se sentant plus en sécurité grâce aux technologies de santé à domicile intelligentes.

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Analyse des tendances : 4 forces qui façonnent le marché américain des soins de santé à domicile intelligents 

1. L’expansion des modèles d’« hospitalisation à domicile » et de soins aigus

Motivé par la nécessité clinique et l'évolution des politiques de remboursement, le modèle d'« hospitalisation à domicile » est une tendance émergente qui repose largement sur les technologies de santé connectées. Ce modèle permet aux patients qui seraient autrement hospitalisés de recevoir des soins intensifs à leur domicile. En 2025, de nombreux grands réseaux de santé américains ont mis en place des programmes d'hospitalisation à domicile, prenant en charge des pathologies telles que la pneumonie, l'insuffisance cardiaque et la BPCO. Ces programmes déploient des kits comprenant des thermomètres connectés, des oxymètres de pouls, des tensiomètres et souvent une tablette connectée pour les téléconsultations quotidiennes. 

Le recours à la télésurveillance des patients est essentiel à cet égard, permettant un suivi continu. Le succès de ces programmes est manifeste, plusieurs études démontrant qu'ils peuvent améliorer les résultats pour les patients et accroître leur satisfaction. Cette tendance confirme que le domicile est un lieu de prise en charge viable et efficace des maladies graves qui nécessitaient auparavant une hospitalisation.

2. La création d'écosystèmes de santé intégrés et interopérables

Le marché évolue résolument, délaissant les gadgets isolés au profit d'écosystèmes de bien-être pleinement intégrés. L'interopérabilité, qui permet aux appareils de communiquer pour établir un profil de santé global, est la tendance clé. Par exemple, un lit intelligent détectant un sommeil de mauvaise qualité peut adapter l'éclairage intelligent tout en signalant ces données dans une application de santé afin de les corréler avec l'alimentation ou l'activité physique. Cette fluidité des données est une caractéristique déterminante du marché américain de la santé connectée à domicile, rendant la gestion de la santé plus intuitive et contextuelle.

3. Accent accru sur la sécurité des données et le renforcement de la confiance des consommateurs

Avec près de 50 millions d'Américains utilisant des dispositifs de télésurveillance médicale, la sécurité des données est devenue une préoccupation majeure. Sur le marché américain des solutions de santé connectées, l'accent est mis de plus en plus sur le renforcement de la confiance des consommateurs grâce à des mesures de sécurité robustes. Les fabricants privilégient le chiffrement de bout en bout et des politiques de données transparentes et conformes à la loi HIPAA. En 2025, la réputation d'une entreprise en matière de protection des données de santé sensibles ne sera plus un simple atout, mais un facteur déterminant de sa réussite commerciale et de l'adoption par les utilisateurs.

4. L’essor des technologies pour les aidants familiaux : autonomiser les aidants familiaux informels

Un secteur en forte croissance est celui des « technologies pour les aidants », des solutions conçues spécifiquement pour les millions d'aidants familiaux. Cette tendance sur le marché américain de la santé connectée à domicile se concentre sur les plateformes et applications qui offrent aux proches un suivi en temps réel du bien-être de leur aidant, notamment le respect des traitements médicamenteux et le niveau d'activité quotidien. Ces outils apportent une tranquillité d'esprit essentielle aux aidants tout en améliorant la qualité de vie de l'utilisateur. Une étude majeure révèle que ces technologies permettent à 55 % des utilisateurs principaux de se sentir plus autonomes, ce qui a un impact positif direct sur l'ensemble du réseau de soins.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

Avec plus de 77 % de parts de marché, la domination des produits de test, de dépistage et de surveillance sur le marché américain de la santé connectée à domicile marque un tournant décisif, faisant passer les soins de santé d'une approche réactive à une approche proactive. Ce segment est en plein essor car il répond directement au besoin crucial d'un suivi continu et basé sur les données des maladies chroniques. La possibilité de réaliser des tests à domicile est un puissant facteur de motivation pour les patients ; par exemple, la disponibilité d'autotests de dépistage du VIH à domicile a permis de doubler le taux de dépistage. Cette meilleure adhésion est essentielle, d'autant plus que des études montrent que moins de 35 % des patients suivent habituellement les programmes de rééducation post-opératoire indispensables. Le marché est également dynamisé par un environnement réglementaire favorable, la FDA ayant activement approuvé une vague de dispositifs sophistiqués, dotés d'intelligence artificielle, qui promettent une plus grande précision et une utilisation simplifiée, renforçant ainsi la confiance des patients et des professionnels de santé.

Ce cadre réglementaire favorable favorise l'émergence d'un écosystème d'innovation dynamique sur le marché américain des dispositifs de santé connectés à domicile. Début 2025, la FDA avait déjà autorisé plus de 1 000 algorithmes d'intelligence artificielle à usage médical et 221 dispositifs intégrant l'IA ou l'apprentissage automatique pour la seule année 2023, une augmentation considérable par rapport aux six seuls dispositifs autorisés en 2015. Parmi ces technologies révolutionnaires figurent l'application de Mindset Medical, autorisée en juin 2025 pour mesurer la fréquence respiratoire via la caméra d'un smartphone , et le logiciel d'IA de Subtle Medical, autorisé en juillet 2024 pour améliorer l'imagerie IRM. La demande est manifeste : près de la moitié des adultes américains âgés de 50 à 80 ans (48,1 %) ont déjà acheté un test médical à domicile. Avec une intégration croissante de la technologie, et notamment l'utilisation prévue de casques de réalité virtuelle par 21 % de la population américaine d'ici 2025 pour des applications telles que la thérapie, le rôle fondamental de ce segment est appelé à se développer encore davantage.

• Dynamique réglementaire : La FDA accélère l’approbation des dispositifs de santé intelligents, avec en moyenne une vingtaine d’autorisations de nouveaux algorithmes d’IA par mois.
• Approbation de dispositifs spécialisés : Les autorisations récentes comprennent le biocapteur portable UbiqVue 2A pour la surveillance de 12 signes vitaux et l’algorithme d’IA SmartMammo Dx pour les systèmes de mammographie GE HealthCare fin 2024.
• Forte pénétration du marché : 48,1 % des Américains âgés de 50 à 80 ans ont acheté des tests médicaux à domicile, ce qui témoigne d’une forte adoption par les consommateurs.
• Efficacité prouvée : L’introduction de kits d’autodépistage du VIH à domicile a permis de doubler le taux de dépistage au sein des populations cibles.
• Croissance explosive de l'IA : le nombre de dispositifs médicaux utilisant l'IA/ML autorisés par la FDA a explosé, passant de seulement six en 2015 à 221 en 2023.

Par les services 

Les services de soins infirmiers spécialisés dominent le marché américain des soins de santé à domicile connectés, générant plus de 28,80 % des revenus grâce à une combinaison optimale de soins cliniques experts et de technologies de pointe. La complexité croissante des besoins des patients, notamment au sein d'une population vieillissante présentant de multiples comorbidités, exige l'expertise sur site que seuls les infirmiers spécialisés peuvent fournir. Ces professionnels ne se contentent plus de visiter les domiciles ; ils gèrent des écosystèmes de soins sophistiqués. De grandes agences comme LHC Group et Amedisys sont à l'avant-garde, équipant leur personnel de plateformes de télésanté pour les consultations virtuelles et d'outils de télésurveillance des patients (TSP) permettant de suivre les constantes vitales entre les visites. Cette approche novatrice, axée sur la technologie, permet un niveau de soins continus et d'intervention rapide auparavant impossible, garantissant la sécurité des patients et améliorant les résultats tout en optimisant l'efficacité opérationnelle.

L'impact de cette intégration est manifeste dans les données du marché américain des soins de santé à domicile connectés. Une vaste étude menée auprès de 15 434 établissements de soins de longue durée et de 4,4 millions de résidents a mis en évidence une augmentation de 20,2 % des consultations de psychiatrie à distance dans les établissements ayant un taux d'adoption élevé. Si l'utilisation globale de la télémédecine dans les établissements de soins de longue durée a globalement diminué, passant d'un pic de 91 % en 2020 à 61 % en 2022, son application stratégique demeure pertinente aux États-Unis. Par exemple, de simples appels de rappel aux patients bénéficiant de Medicaid ont permis d'augmenter la transmission des mesures de tension artérielle de 74,9 % à un taux impressionnant de 91,3 %. Cette tendance reflète également l'évolution des préférences des patients : une étude a montré que pour 60,20 % des patients en soins primaires, l'étendue des services était le critère le plus important pour les soins à domicile. Le marché s'adapte également aux changements de politique, les séjours en EHPAD sans hospitalisation préalable de trois jours passant de 6 % à 32 % pendant l'urgence sanitaire, ce qui souligne la confiance croissante dans les soins spécialisés à domicile.

• Intégration de la télésanté : Dans une étude portant sur 15 434 EHPAD, la télésanté représentait 15 % des consultations de routine et 37 % des consultations externes à son apogée, démontrant une intégration significative.
• Préférence des patients pour des soins complets : une expérience de choix discret a révélé que l’étendue des services était le facteur le plus important pour 60,20 % des patients de soins primaires envisageant des options à domicile.
• Adhésion accrue des patients au traitement : des interventions ciblées, telles que les appels de rappel, se sont avérées très efficaces, augmentant la transmission de données de santé vitales par les patients de 74,9 % à 91,3 % dans une cohorte.
• Évolution des modèles de soins : La part des séjours en EHPAD pour les résidents de soins de longue durée est passée de 12 % à 25 % pendant la pandémie, tandis que les séjours sans hospitalisation préalable ont grimpé de 6 % à 32 %, ce qui indique une évolution majeure vers des soins spécialisés à domicile.
• Choix éclairé du patient : Une forte préférence pour la collaboration existe, avec 59,8 % des patients et 55,3 % des aidants souhaitant un processus de décision conjoint pour leurs plans de soins post-aigus.

Par indication 

L'intérêt marqué pour les troubles cardiovasculaires et l'hypertension sur le marché américain de la santé connectée à domicile est une réponse directe à l'ampleur du problème et à l'efficacité remarquable des solutions technologiques. De ce fait, ce secteur détient plus de 24,50 % de parts de marché. Les maladies cardiaques demeurent une cause majeure de mortalité aux États-Unis, faisant de leur prise en charge efficace une priorité absolue de santé publique. Les dispositifs intelligents, tels que les tensiomètres et les moniteurs ECG connectés, fournissent aux patients et aux cliniciens un flux continu de données exploitables. Cette vigilance constante est essentielle à une stratégie de prise en charge réussie, permettant la détection précoce des événements indésirables, l'ajustement précis des traitements médicamenteux et un accompagnement personnalisé en matière d'hygiène de vie. Les retombées financières et cliniques sont considérables, des études confirmant que la télésurveillance réduit significativement les réhospitalisations et la mortalité.

Les données qui étayent cette position dominante sont convaincantes sur le marché des soins de santé à domicile connectés. Une analyse coût-utilité publiée dans une revue médicale de référence a révélé que la télésurveillance des patients était associée à une réduction impressionnante de 87 % des hospitalisations et de 77 % des décès pour certains groupes de patients, ce qui représente une économie de 11 472 $ par patient. Des données concrètes provenant de fournisseurs comme Cardiac Solutions viennent confirmer ces résultats, montrant une réduction de 50 % des réadmissions à 30 jours en 2024 pour les patients de leur programme de télésurveillance. L'engagement est également fort : une étude de 2025 a montré que sur 3 403 bénéficiaires de Medicare atteints d'hypertension de stade 2 ayant donné leur consentement, 1 594 ont participé activement à un programme de télésurveillance pendant une année complète. Même des améliorations modestes, comme une réduction moyenne de 2,2 mmHg de la pression artérielle systolique chez les patients Medicaid observant le traitement, ont un impact cumulatif considérable sur la santé publique, démontrant ainsi le rôle essentiel de ce secteur.

• Réduction spectaculaire des événements indésirables : L’American Heart Association a constaté que la télésurveillance de l’hypertension pouvait réduire de moitié les taux de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.
• Rentabilité prouvée : Une analyse de référence sur le marché américain des soins de santé à domicile intelligents a révélé que la RPM pouvait générer des réductions de coûts par patient de 11 472 $, grâce à une diminution de 87 % des hospitalisations et de 77 % des décès.
• Prévention des réadmissions en situation réelle : une étude menée en 2024 auprès de près de 27 000 patients par un prestataire de soins cardiaques a démontré une réduction de 50 % des réadmissions hospitalières à 30 jours grâce à la surveillance à distance.
• Forte implication et réussite des patients : les programmes de prise en charge de l’hypertension menés par des navigateurs ont permis de contrôler la pression artérielle chez 81 % des patients, et 91 % des participants engagés ont atteint leur objectif en seulement sept semaines.
• Un potentiel considérable pour la santé publique : l’étude Apple Heart a recruté avec succès plus de 400 000 participants, démontrant l’immense potentiel des objets connectés grand public pour détecter des affections comme la fibrillation auriculaire à l’échelle de la population.

Sur demande 

Avec plus de 68,90 % de parts de marché, la surveillance de l'état de santé s'impose comme l'application la plus répandue et la plus efficace du marché de la santé à domicile connectée, car elle répond aux objectifs ultimes de la médecine moderne : de meilleurs résultats pour les patients, un confort accru et des coûts réduits. Le succès de ce segment repose sur sa capacité à accompagner l'ensemble du parcours de soins, de la convalescence post-hospitalière à la prise en charge à long terme des maladies chroniques. L'essor rapide des programmes d'« hospitalisation à domicile » confirme la pertinence de ce modèle. Ces programmes offrent des soins aigus de niveau hospitalier au domicile du patient, un concept très largement plébiscité par ce dernier : 56 % d'entre eux estiment guérir plus vite chez eux. Cette préférence est étayée par des données montrant que la télésurveillance peut réduire les réadmissions à l'hôpital jusqu'à 30 %, selon les Instituts nationaux de la santé (NIH).

L'infrastructure nécessaire à cette transition se développe rapidement sur le marché américain des soins de santé à domicile connectés. En mars 2025, pas moins de 391 établissements de santé répartis dans 39 États américains avaient reçu l'agrément pour proposer des services d'hospitalisation à domicile. Des institutions de renom, comme le Mount Sinai Health System de New York, ont pris en charge environ 1 000 patients de cette manière en 2024 et prévoient de doubler ce nombre en 2025. Les avantages financiers sont tout aussi convaincants : une étude menée auprès de patients souffrant d'insuffisance cardiaque a démontré une réduction des coûts annuels d'environ 8 000 $ par patient grâce à la télésurveillance. Une vaste analyse des Centers for Medicare & Medicaid Services a confirmé ces bénéfices, révélant que les programmes de gestion des soins à distance ont entraîné une réduction de près de 5 % des hospitalisations et de 2,3 % des passages aux urgences, confirmant ainsi le suivi de l'état de santé comme la référence en matière de soins efficaces et centrés sur le patient.

• Expansion nationale rapide : En mars 2025, 391 établissements de soins de santé répartis dans 39 États avaient été agréés pour les programmes d’hospitalisation à domicile, ce qui témoigne d’une adoption institutionnelle généralisée.
• Forte préférence et confiance des patients : une enquête menée en 2024 a révélé que 56 % des personnes sur le marché des soins de santé à domicile intelligents pensent que la convalescence est plus rapide à domicile, et 82 % se sentent à l’aise pour gérer les médicaments d’un patient à domicile.
• Acceptation croissante du public : Près de la moitié des adultes américains (47 %) considèrent désormais les soins hospitaliers à domicile comme une alternative acceptable et viable à un séjour hospitalier traditionnel.
• Réduction des coûts démontrée à l'échelle du système : une analyse du CMS sur les programmes de gestion des soins à distance a confirmé une réduction de près de 5 % des hospitalisations et une diminution de 2,3 % des visites aux urgences.
• Impact financier significatif par patient : Une étude ciblée d’un programme de télésurveillance pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque a démontré une réduction substantielle des coûts annuels d’environ 8 000 $ par patient.

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Les 10 principaux développements concernant les plans de croissance des acteurs du marché américain des soins de santé à domicile intelligents

• Les plateformes basées sur l'IA attirent des financements massifs : les startups proposant des plateformes de télésurveillance des patients et de prise en charge des maladies chroniques s'appuyant sur l'IA ont dominé les récentes levées de fonds. Témoignant de la confiance des investisseurs, ces startups ont levé près d'un milliard de dollars entre 2024 et mi-2025, les entreprises spécialisées dans l'IA telles que Biofourmis et Forward Health réalisant les levées de fonds les plus importantes.
• Fusion stratégique de géants des soins à domicile : Dans le cadre d'une importante consolidation, les prestataires de soins à domicile DispatchHealth et Medically Home ont fusionné en juin 2025. Cette fusion crée l'une des plus grandes entreprises de soins hospitaliers à domicile de haute intensité du pays, combinant des centres de commandement de soins virtuels avec un vaste réseau de services en personne pour fournir des soins complexes directement au domicile des patients.
• L'investissement en capital-risque rebondit, porté par l'IA : après un recul, les financements en capital-risque dans la santé numérique aux États-Unis ont rebondi en 2024, atteignant 17,2 milliards de dollars. Les startups utilisant l'IA ont été les principales bénéficiaires, captant 58 % de ces financements. Au premier semestre 2025, les entreprises spécialisées en IA ont capté une part encore plus importante, soit 62 % de l'ensemble des financements en capital-risque dans la santé numérique.
• Teladoc, leader de la télésanté, se lance dans une frénésie d'acquisitions : signe d'une stratégie de croissance renouvelée, Teladoc Health a réalisé deux acquisitions clés début 2025. L'entreprise a acquis la société de diagnostic à domicile Catapult Health et le fournisseur de services de santé mentale virtuels UpLift afin de renforcer ses services de gestion des soins chroniques et de thérapie.
• Le capital-investissement favorise une stratégie de consolidation : Aux États-Unis, les sociétés de capital-investissement ont intensifié leur activité sur le marché de la santé connectée à domicile en 2025, en adoptant une stratégie de consolidation. Celle-ci consiste à acquérir et à fusionner des startups spécialisées en intelligence artificielle avec des prestataires de soins de santé traditionnels afin de tirer parti d’un réseau de distribution établi et de la confiance du public grâce à une efficacité de pointe en matière d’IA.
• plus de 110 millions de dollars en 2024 pour financer sa croissance. Ce financement a permis des acquisitions, notamment celles de Dedica Health et de Revolution Health Solutions.
• Best Buy Health se restructure et se sépare de Current Health : Dans le cadre d’un changement stratégique majeur, Best Buy Health a revendu la société de technologies de soins à domicile Current Health à son fondateur en juin 2025. Cette décision faisait suite à d’importantes pertes financières, dont une charge de dépréciation de 475 millions de dollars, signalant le recentrage de Best Buy du marché des « hôpitaux à domicile » vers ses produits de santé destinés aux seniors.
• Nobi, entreprise innovante spécialisée dans la détection des chutes, lève 35 millions d'euros : Nobi, développeur de lampes intelligentes à intelligence artificielle pour la détection des chutes, a finalisé en janvier 2025 une levée de fonds de série B de 35 millions d'euros. Co-dirigé par Nexus NeuroTech Ventures, basé aux États-Unis, cet investissement permettra d'étendre sa technologie, déjà déployée aux États-Unis dans le cadre d'un accord avec Frontier Senior Living dans 56 établissements de soins.
• L'intégration verticale, un thème clé pour les géants du commerce et de la technologie : les grandes entreprises privilégient l'intégration verticale pour bâtir des écosystèmes de santé complets. L'acquisition de One Medical par Amazon pour 3,9 milliards de dollars illustre cette tendance, alliant technologie et soins primaires. Les entreprises acquièrent différents maillons de la chaîne d'approvisionnement afin de proposer une expérience patient fluide et intégrée.
• Les fusions-acquisitions dans la télésanté s'accélèrent pour bâtir des plateformes complètes : le secteur de la télésanté se consolide à mesure que les entreprises développent une offre de services plus large. En avril 2025, LifeMD a acquis des actifs d'Optimal Human Health MD afin de lancer une plateforme virtuelle complète dédiée à la santé des femmes. Cette stratégie d'acquisition progressive, où les entreprises s'offrent de nouvelles compétences, représentait 63 % des opérations de fusions-acquisitions début 2025.

Principales entreprises du marché américain des soins de santé à domicile intelligents

• Apple Inc.
• Compagnie générale d'électricité
• Laboratoires Abbott
• AT&T Inc.
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• Fitbit Inc.
• Siemens AG
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Medtronic
• Koninklijke Philips NV.
• Groupe BSH Appareils ménagers
• Resideo Technologies, Inc.
• Schneider Electric SE
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par la technologie

• Câblé
• Sans fil

Sous-produits

• Produits de test, de dépistage et de surveillance
• Produits thérapeutiques
• Produits de soins mobiles

Par service

• Services de soins infirmiers spécialisés
• Services de thérapie de réadaptation
• Services de soins palliatifs et d'hospice
• Services de soins non spécialisés
• Services de thérapie respiratoire
• Services de thérapie par perfusion
• Services de soins de grossesse

Sur demande

• Prévention et détection des chutes
• Surveillance de l'état de santé
• Suivi nutritionnel ou diététique
• Aides-mémoire

Par indication

• Diabète
• Maladies respiratoires
• Grossesse
• Troubles de la mobilité
• Troubles de l'audition
• Cancer
• Soins des plaies