Singapour est non seulement un centre d'affaires prospère, mais aussi un pôle majeur pour les centres de données. Les entreprises du monde entier apprécient d'y installer leurs centres de données en raison de sa proximité avec l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Les centres de données, le cloud et les serveurs situés à Singapour peuvent ainsi répondre rapidement aux besoins des utilisateurs de ces régions avec une latence réduite. Le marché de la colocation de centres de données à Singapour devrait connaître une forte croissance, passant de 1 543,9 millions de dollars US en 2021 à 3 586,2 millions de dollars US fin 2027. Ce marché enregistre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1 % sur la période de prévision. Un centre de données en colocation, souvent appelé « colo », est une infrastructure de grande capacité qui loue des espaces rack à des tiers pour leurs serveurs ou autres équipements réseau. Ce service est très populaire auprès des entreprises qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour gérer leur propre centre de données, mais qui souhaitent néanmoins bénéficier de tous ses avantages. Le plus souvent, les petites entreprises disposant de ressources informatiques limitées choisissent cette option plutôt que de construire leur propre centre de données, car elle est moins coûteuse.

Le marché est principalement porté par des facteurs tels que la mise en œuvre d'une norme pour les centres de données écologiques et le développement d'un parc de centres de données à Singapour. Les centres de données sont des installations extrêmement énergivores, l'électricité représentant plus de 50 % des dépenses d'exploitation d'un centre de données type à Singapour. Afin de contribuer à réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation des centres de données et d'améliorer leur compétitivité, l'Autorité de développement des médias et des technologies de l'information de Singapour (IMDA) s'est associée à d'autres organismes gouvernementaux et acteurs du secteur pour élaborer une norme singapourienne pour les centres de données écologiques. Cette norme s'inspire de la norme ISO 50001 relative à la gestion de l'énergie, mais est spécifiquement adaptée aux besoins des centres de données à Singapour. Par ailleurs, Singapour cherche à renforcer sa position de pôle économique grâce au développement d'un parc de centres de données qui attirera les multinationales et les entreprises souhaitant y installer leurs sièges sociaux et leurs centres de données haut de gamme. Ceci devrait stimuler la croissance du marché de la colocation de centres de données. Cependant, les disparités en matière de récupération, de sécurité et de gestion du stockage des données constituent un frein à la croissance du marché. 

Points clés du rapport : 

• La dernière étude publiée par Astute Analytica analyse le marché de la colocation de centres de données à Singapour pour la période d'étude 2017-2027 ; les années historiques étant 2017-2020, l'année de base 2021 et la période de prévision 2022-2027.
• Le rapport de recherche propose une étude détaillée des déterminants du marché, y compris les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les tendances ; ainsi qu'une présentation attrayante sous forme d'analyse d'impact pour obtenir une vue comparative plus simple et facile de tous les déterminants du marché.
• L'étude de recherche est une compilation de 9 chapitres répartis sur 137 pages avec 24 listes de tableaux et 33 listes de figures.
• Le marché est segmenté en fonction du composant, du type de centre de données, de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité.
• Les estimations du marché sont présentées en termes de valeur (en millions de dollars américains).
• Parallèlement aux estimations de marché, l'étude de marché a été réalisée sur la base de divers modèles économiques tels que PESTLE et les modèles à cinq forces de Porter.
• Une analyse détaillée de la chaîne de valeur du secteur a été réalisée. Elle inclut les fournisseurs d'infrastructure, la maintenance des services intégrés, les services et solutions cloud, et les utilisateurs finaux.
• La section du tableau de bord concurrentiel comprend une analyse basée sur le ratio de concentration (CR), en fonction de la taille du marché et de la présence sur le marché des principales entreprises.

Principaux enseignements du rapport sur le marché de la colocation de centres de données à Singapour :

• Selon les composants, le segment des centres de données en colocation détenait la plus grande part de marché en 2021 et devrait conserver sa position dominante sur la période 2022-2027. Cette situation s'explique par les avantages offerts par les centres de données en colocation, tels que des coûts réduits, un personnel technique allégé, une grande évolutivité et une fiabilité accrue. De plus, au sein de ce segment, celui des grandes entreprises informatiques enregistre le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur la période de prévision.
• En 2021, sur le marché de la colocation de centres de données à Singapour, les centres de niveau 1 détenaient la part de marché la plus importante, en raison de la demande croissante de serveurs partagés de la part des grandes entreprises et des PME. Les segments de niveaux 3 et 4 affichaient le taux de croissance le plus élevé sur la période de prévision.
• En 2021, les grandes entreprises dominaient le marché de la colocation de centres de données à Singapour, en fonction de leur taille. Cependant, les PME affichaient le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur la période prévisionnelle. Cela s'explique par le fait que les petites entreprises, disposant de ressources informatiques limitées, privilégient cette solution à la construction de leur propre centre de données, car elle est plus économique.
• En termes de secteurs d'utilisation finale, l'industrie des technologies de l'information et des télécommunications détenait la plus grande part de marché en 2021 et devrait conserver sa position dominante tout au long de la période de prévision. Par ailleurs, le segment du commerce électronique affiche le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur cette période. Avec l'essor du télétravail, la demande en matière de colocation de centres de données augmente dans tous les secteurs d'utilisation finale.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché de la colocation de centres de données à Singapour sont Equinix, Singtel, Rackspace Technology, SunGuard Availability Services et Keppel, entre autres. Une étude approfondie a révélé que ces acteurs majeurs ont adopté diverses stratégies concurrentielles, telles que le développement de produits et la collaboration avec d'autres entreprises, afin de consolider leur position sur un marché désormais stabilisé.

Stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché :

• Equinix a ajouté un nouveau centre de données à son portefeuille, avec la construction prévue de son cinquième centre de données à Singapour, SG5, annoncée en décembre 2020.
• En janvier 2019, CenturyLink a lancé son premier centre d'opérations de sécurité (SOC) en Asie du Sud-Est à Singapour, afin de répondre aux besoins croissants des entreprises de la région Asie-Pacifique en matière de gestion des menaces de cybersécurité.
• Le 20 avril 2018, Core Site Realty Corporation a acquis US Colo, un fournisseur de colocation neutre vis-à-vis des opérateurs et à forte densité de réseau, situé à Los Angeles, en Californie, pour un prix d'achat de 6,3 millions de dollars américains, net des frais juridiques précédemment accumulés.

Aperçu des segmentations

Voici les différents segments du marché de la colocation de centres de données à Singapour :

Le marché de la colocation de centres de données à Singapour est segmenté par composant comme suit :

• centres de données en colocation
• Systèmes électriques
  • UPS
  • Générateurs
  • PDU
  • Interrupteurs et appareillages de commutation
  • Autres composants électriques
• Systèmes CVC
  • CRAC & CRAH
  • Tours de refroidissement
  • Groupes frigorifiques
  • Autres composants
• Systèmes informatiques
  • Serveurs
  • Stockage
  • Réseau
• Construction générale
  • Conception et développement de bâtiments
  • Installation et mise en service
  • Sécurité physique
  • DCIM et BMS
  • Services de gestion des installations
• Services de colocation de centres de données
• Colocation commerciale 
  • 1U-10U
  • Quart de rack
  • Demi-rack
  • rack complet
• Colocation de gros 

Le segment « Type de centre de données » du marché de la colocation de centres de données à Singapour est subdivisé comme suit :

• Niveau 1
• Niveau 2
• Niveaux 3 et 4

Le segment « taille de l’entreprise » du marché de la colocation de centres de données à Singapour est subdivisé comme suit :

• PME
• Grandes entreprises

Le marché de la colocation de centres de données à Singapour est segmenté par secteur d'activité comme suit :

• BFSI
• Vente au détail
• Commerce électronique
• Informatique & Télécom
• Divertissement et médias
• Soins de santé
• Automobile
• Éducation
• Transport
• Pétrole et gaz
• Autres