Le marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est devrait connaître une hausse de son chiffre d'affaires, passant de 778,8 millions de dollars US en 2021 à 1 265,3 millions de dollars US en 2027. Ce marché enregistre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % sur la période 2022-2027. En volume, le marché affiche un TCAC de 7,5 % sur la même période.

Les engrais organiques sont produits naturellement et contiennent du carbone. Ce sont des sources minérales naturelles qui équilibrent la teneur en nutriments du sol, permettant ainsi aux plantes de croître sainement et d'améliorer leur rendement. Les engrais organiques constituent une solution écologique qui préserve la fertilité naturelle du sol sans contenir de toxines ni de produits chimiques. De plus, les engrais végétaux  sont composés de matières telles que la farine de luzerne, le compost, les algues et les résidus de récolte. Les engrais animaux, quant à eux, comprennent le fumier, la farine d'os, la farine de sang ou les déjections animales. Les engrais minéraux apportent des nutriments au sol et permettent d'ajuster son pH en fonction des besoins des plantes. Parmi ces engrais organiques, on trouve notamment le calcium et le sulfate de magnésium (sel d'Epsom).

Dynamique du marché

Les principaux facteurs de croissance du marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est sont la sensibilisation accrue à la protection de l'environnement et l'augmentation des surfaces cultivées en agriculture biologique. La prise de conscience croissante des effets néfastes des engrais chimiques a également stimulé la demande d'engrais organiques. Par ailleurs, l'agriculture biologique connaît une croissance rapide, et l'augmentation des surfaces cultivées en agriculture biologique contribue à la croissance du marché des engrais organiques. De plus, l'augmentation du nombre de consommateurs potentiels d'aliments biologiques offrira des perspectives de croissance intéressantes pour ce marché au cours de la période prévisionnelle. Cependant, le coût relativement élevé et la forte dépendance aux méthodes de culture conventionnelles constituent un frein important à la croissance du marché. Enfin, la forte dépendance aux engrais chimiques, due à l'augmentation de la production agricole, représente un obstacle supplémentaire, car les engrais chimiques sont plus économiques que les engrais organiques. 

Résumé du rapport

L'étude du marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est prend en compte divers facteurs déterminants, l'analyse de la chaîne de valeur du secteur et l'analyse concurrentielle. Le rapport analyse le secteur des engrais organiques pour la période 2017-2027, l'année de référence étant 2021 et la période de prévision 2022-2027. Il présente une analyse détaillée du marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est, répartie sur 18 chapitres et 241 pages. Les données sont présentées dans 83 tableaux et 100 figures statistiques. 

Le rapport propose une analyse PESTEL, outil permettant d'examiner les facteurs de l'environnement externe du marché qui influencent le secteur. Cette analyse étudie les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et juridiques, permettant ainsi d'identifier les menaces et les faiblesses du secteur. Le rapport inclut également une analyse des cinq forces de Porter, qui révèle un fort pouvoir de négociation des acheteurs et une rivalité concurrentielle intense.

La section suivante présente une analyse détaillée du marché, segmentée selon différents critères tels que la source, la forme, la teneur en nutriments, le type de culture et le pays. Le rapport inclut une étude approfondie de la chaîne de valeur du secteur, couvrant les fournisseurs de matières premières, la fabrication, la distribution et les utilisateurs finaux. Il analyse également en détail les principaux concurrents sur le marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est.

Impact de la COVID-19 sur le marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est 

Le marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est a connu un léger repli suite à la récente pandémie de COVID-19. Les mesures de confinement imposées par les autorités ont perturbé la chaîne d'approvisionnement, impactant fortement le secteur agricole. De plus, les agriculteurs n'ont pas pu se procurer les matières premières et les engrais nécessaires à leurs cultures. La demande d'engrais organiques a considérablement diminué en raison de la baisse des investissements publics et privés dans leur production. Cette situation affecte les pratiques agricoles et les habitudes de consommation, ce qui pourrait freiner la croissance du marché dans le contexte de la pandémie.

De plus, les fermetures et les perturbations dans le secteur des engrais ont incité les entreprises publiques et privées à reporter leurs investissements et leurs dépenses d'expansion des usines de fabrication d'engrais. Ce phénomène devrait, par conséquent, limiter la croissance du marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est. 

Principaux enseignements du rapport sur le marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est

• En 2021, le segment des engrais organiques d'origine végétale détenait la plus grande part du marché en Asie du Sud-Est, en raison de la forte demande en plantes et en parties de plantes pour leur production.  Le segment des engrais d'origine animale devrait quant à lui connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision.
• En 2021, le segment des engrais secs détenait la plus grande part du marché des engrais organiques, grâce à sa longue durée de conservation, sa facilité de transport et d'application, ainsi que son rapport coût-efficacité. Par ailleurs, le segment des engrais liquides devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision.
• Selon la teneur en nutriments, le segment présentant une teneur en matières organiques de 20 % à 40 % devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période prévisionnelle, car il contribue à pallier les carences minérales du sol et favorise la croissance des cultures en leur fournissant une quantité importante de nutriments pour une production optimale. Par ailleurs, le segment présentant une teneur en matières organiques allant jusqu'à 60 % devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé durant cette même période.
• En 2021, le segment des céréales a dominé le marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est, en raison de leur forte consommation. Par ailleurs, le segment des fruits et légumes devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé durant la période de prévision, du fait de l'utilisation intensive d'engrais organiques dans les potagers, qui produisent principalement des fruits et légumes.
• L'Indonésie devrait être le pays leader du marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est, grâce aux initiatives gouvernementales croissantes en faveur de leur utilisation et aux subventions accordées à la production agricole biologique. Par ailleurs, le Vietnam devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante d'aliments biologiques de la part des consommateurs soucieux de leur santé, ainsi que par une meilleure connaissance des avantages des engrais organiques par rapport aux engrais chimiques.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est sont BACONCO Co., Ltd, Bio-Flora (Singapore) Pte Ltd., Biomax Technologies Pte. Ltd., Crop Agro, Cropmate Fertilizer Sdn. Bhd., Pt. Jadi Mas - Fertilizer Factory Indonesia, Pt. Tridharma Tata Perkasa, Song Gianh Joint-Stock Corporation, Stamford Resources Private Limited, Pupuk Kaltim et Liberco International Pte Ltd, entre autres. Une étude approfondie a révélé que les grands acteurs ont adopté diverses stratégies concurrentielles, telles que les fusions-acquisitions, afin de s'imposer sur ce marché émergent. Par ailleurs, les entreprises leaders étendent leur présence géographique en acquérant des marques plus petites et des entreprises locales.

Aperçu de la segmentation 

Le marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est est segmenté selon la source, la forme, la teneur en nutriments, le type de culture et le pays. Les tendances de ce marché sont analysées en détail afin d'offrir une vision globale de la région. 

Voici les différents segments du marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est :

Le segment « Source » du marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est est subdivisé comme suit :

• Usine
• Animal
• Minéral

Le segment « Forme » du marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est est subdivisé en :

• Sec
• Liquide

Le segment « teneur en nutriments » du marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est est subdivisé comme suit :

• Présence de substances organiques jusqu'à 60%
• Présence de substances organiques de 40 % à 60 %
• Présence de substances organiques de 20 % à 40 %

Le segment « Type de culture » ​​du marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est est subdivisé comme suit :

• Céréales et grains
• Oléagineux et légumineuses
• Fruits et légumes
• Autres

Le marché des engrais organiques en Asie du Sud-Est est segmenté par pays comme suit :

• Birmanie (Myanmar)
• Cambodge
• Indonésie
• Malaisie
• Les Philippines
• Singapour
• Thaïlande
• Vietnam