Scénario de marché 

Le marché mondial des adhésifs structurels était évalué à 20,5 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation de 33,7 milliards de dollars américains d’ici 2032, enregistrant un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2032.

Le marché des adhésifs structurels se trouve dans une phase de croissance à la fois importante et innovante. Actuellement, l’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial. La demande dans cette région est largement due à la montée en puissance des secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la construction. En fait, sur tous les secteurs de consommation, plus de 40 % des revenus devraient provenir de la seule industrie automobile, où les constructeurs recherchent des solutions légères mais durables pour une meilleure économie de carburant et une réduction des émissions. En plus de cela, le marché mondial de la construction est évalué à plus de 14 430 milliards de dollars et a commencé à utiliser davantage d’adhésifs structurels chaque année – leur volume devrait croître à un TCAC de 4,3 %.

Ce qui permet au marché des adhésifs structurels d’avancer, ce sont les percées technologiques. Les nouvelles formules adhésives comme l'époxy, le polyuréthane et l'acrylique offrent des indicateurs de performance plus élevés que jamais. Jusqu'à présent, les époxy ont enregistré des records de résistance au cisaillement supérieurs à 30 MPa tout en ayant des taux d'allongement allant jusqu'à 300 %. Cela en fait un choix approprié pour les charges dynamiques ou les applications à contraintes élevées où des polyuréthanes peuvent être utilisés à la place. En outre, il existe un besoin croissant d’adhésifs « verts » respectueux de l’environnement et leur demande est sur le point de croître à un TCAC estimé à environ 7 à 8 %. Par exemple, les types biosourcés ne représentaient que 10 % de part de marché en 2023. Cependant, cette part devrait atteindre 25 % d’ici la fin de l’année 2032, reflétant la prise de conscience croissante de la protection de l’environnement parmi les fabricants du monde entier. En dehors de cela, on s’attend à ce que les produits à séchage UV gagnent également en popularité car ils durcissent rapidement sans gaspiller beaucoup d’énergie – ce segment pourrait connaître des taux de croissance annuels à deux chiffres au cours de la prochaine décennie.

Tous les signes indiquent un avenir prometteur pour le marché des adhésifs structurels grâce à l’expansion des marchés d’utilisation finale et aux nouvelles technologies entrant en jeu dans différentes industries à travers le monde. Cela est particulièrement vrai dans la zone Asie-Pacifique en raison d’une industrialisation rapide ainsi que d’une forte croissance des activités de construction. Cependant, l’avènement des voitures électriques (VE) devrait accroître la demande d’adhésifs structurels, puisque plus de 10,6 millions de véhicules électriques sont vendus dans le monde, dont plus de 60 % dans la seule région Asie-Pacifique. Dans cette optique, le segment des véhicules électriques devrait connaître une croissance de 9 % sur un an au cours des prochaines années en ce qui concerne la demande d’adhésifs structurels. 

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Dynamique du marché 

Moteur : la demande croissante de matériaux légers dans les secteurs de l’aérospatiale et de l’automobile stimule le marché des adhésifs structurels

Le marché des adhésifs structurels connaît une croissance rapide en raison du besoin de matériaux légers dans les secteurs de l’aérospatiale et de l’automobile. On estime que l'industrie aérospatiale mondiale connaîtra une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,7 % entre 2024 et 2032. Les composites plus légers sont de plus en plus utilisés alors que les compagnies aériennes et les fabricants se tournent vers l'efficacité énergétique, ils sont 20 à 50 % plus légers que les matériaux traditionnels. . Pour coller de tels composites, les attaches mécaniques sont remplacées par des adhésifs structurels qui offrent de meilleurs rapports résistance/poids. 

L'adoption des véhicules électriques (VE) par le secteur automobile a également stimulé la demande d'adhésifs structurels. Les véhicules électriques représentaient 14 % des ventes totales de voitures en 2024. Ce chiffre devrait augmenter en moyenne de 29 % par an de 2024 à 2050 et représenter plus de la moitié des achats de véhicules neufs. Pour prolonger la durée de vie des batteries et améliorer leurs performances, les constructeurs de véhicules électriques se tournent de plus en plus vers des matériaux légers qui nécessitent des adhésifs structurels pour les lier. Le marché des adhésifs structurels bénéficie également des progrès de la technologie des adhésifs. Par exemple, les adhésifs à base d'époxy peuvent offrir une résistance au cisaillement allant jusqu'à 35 MPa et rester stables à des températures allant jusqu'à 200°C. Ceux-ci commencent à être plus largement acceptés parmi d’autres types. Si le taux de croissance actuel se maintient, les ventes d'époxy à elles seules devraient dépasser 10,6 milliards de dollars d'ici 2026 à l'échelle mondiale, enregistrant un TCAC de 6,4 % par rapport à 2023. Ces tendances soulignent à quel point il est important pour les fournisseurs des industries aérospatiale et automobile non seulement de se rencontrer, mais aussi de conserver leurs ventes. suivre l'évolution des besoins en termes de ce qui est exigé de leurs produits utilisés dans ces secteurs.

Tendance : Adoption d'adhésifs structurels respectueux de l'environnement en réponse à des réglementations environnementales strictes

L’utilisation croissante d’adhésifs durables est une tendance actuelle sur le marché mondial des adhésifs structurels, motivée par des réglementations environnementales strictes associées à une prise de conscience croissante des consommateurs. Une grande partie de la croissance est alimentée par la demande croissante de produits respectueux de l’environnement. En 2023, les adhésifs respectueux de l'environnement représentent 30 % du total des adhésifs utilisés dans le monde et devraient représenter plus de 40 % d'ici 2035. L'un des facteurs clés derrière cette adoption remonte à des législations telles que la RoHS de l'UE ou les COV de l'EPA des États-Unis ; ces deux règles exigent que les producteurs utilisent des substances moins dangereuses au cours de leurs processus de production, les poussant ainsi à adopter des adhésifs biodégradables. Non seulement cela, mais cela améliore également leurs caractéristiques de performance. Il s'agit de l'utilisation d'adhésifs à base de soja avec une résistance à la traction de 6 à 8 MPa dans le domaine de la construction, qui gagne chaque jour en popularité. Le marché mondial des matériaux de construction écologiques était évalué à 422 milliards de dollars américains et devrait croître à un TCAC de 11,3 % jusqu'en 2032, favorisant ainsi une demande plus durable d'adhésifs dans le monde.

En dehors de cela, les consommateurs du marché des adhésifs structurels sont de plus en plus conscients de ce qu’ils achètent en raison de préoccupations en matière de durabilité. En fait, selon la récente étude d'Astute Analytica sur le comportement des consommateurs menée en 2023, environ 73 % de l'ensemble des consommateurs dans le monde seraient même prêts à modifier leurs habitudes d'achat afin de pouvoir réduire leur empreinte carbone. Par conséquent, tout fabricant souhaitant réussir devrait prendre en compte ces facteurs écologiques lors de la production de tout type d’adhésif structurel, car cela montre à quel point les gens se soucient de sauver notre planète.

Défi : Les coûts élevés et les limitations techniques entravent une adoption plus large des adhésifs structurels

Bien que les adhésifs structurels présentent de nombreux avantages, leurs coûts élevés et leurs limites techniques rendent difficile leur adoption à plus grande échelle. Le coût moyen des adhésifs structuraux, qui peut varier de 20 $ à 150 $ le kilogramme selon la formulation. Ce coût est nettement plus élevé que le coût des fixations mécaniques traditionnelles sur le marché des adhésifs structurels. Le principal problème est que les petites et moyennes entreprises (PME) n’ont peut-être pas assez d’argent pour acheter des matériaux plus coûteux. De plus, l’utilisation d’adhésifs structurels nécessite des outils spécialisés et des travailleurs qualifiés. Par exemple, certains adhésifs époxy nécessitent des environnements contrôlés et des techniques d’application précises car ils peuvent durcir en 30 minutes ou plusieurs heures selon la formulation et les conditions environnementales.

De plus, les limitations techniques sont difficiles. Cependant, ils offrent une excellente résistance et durabilité aux adhésifs utilisés dans les structures. Les variations de température et d’humidité affectent négativement leurs performances. Par exemple, l’humidité à elle seule peut faire perdre au polyuréthane jusqu’à 20 % de son pouvoir adhésif, ce qui représente 22 % de part de marché mondiale des adhésifs. À cela s’ajoute le fait que le retrait ou la retouche des pièces collées nécessite généralement des méthodes destructrices. Ainsi, la réversibilité n’est pas possible avec les adhésifs structurels limitant leur utilisation lorsque des réparations/modifications pourraient être nécessaires. 

Analyse segmentaire 

Par type 

En fonction du type, le segment du polyuréthane a généré plus de 58,8 % des revenus du marché des adhésifs structurels et est sur le point de continuer à croître au TCAC le plus élevé de 5,2 % dans les années à venir. Aujourd’hui, le polyuréthane est largement utilisé comme adhésif structurel en raison de sa polyvalence, de sa puissance et de sa résistance uniques. De plus, il adhère mieux à de nombreux types de matériaux que tout autre adhésif. Il peut se lier aux métaux, aux plastiques, au bois et aux composites, ce qui le rend adapté à une utilisation dans diverses industries. Par exemple, ces adhésifs ont de bonnes propriétés mécaniques telles qu'une résistance à la traction élevée (souvent supérieure à 10 MPa) et une grande flexibilité qui sont nécessaires pour maintenir les structures intactes sous des charges ou des contraintes dynamiques. De plus, ils ne sont pas affectés par les conditions environnementales telles que la teneur en humidité ; attaques chimiques ou variations de température, ce qui les rend plus durables, même dans des environnements difficiles.

Il a été constaté que les adhésifs structurels en polyuréthane peuvent fonctionner efficacement entre -40 degrés Celsius et 120 degrés Celsius, étant ainsi capables de bien fonctionner même dans des endroits extrêmes où d'autres adhésifs échouent complètement. En outre, leurs forces de liaison dépassent 3 000 livres par pouce carré (psi), ce qui signifie qu’ils fournissent des joints très solides, stimulant ainsi la croissance du marché des adhésifs structurels. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il est utilisé dans des applications critiques telles que l'industrie aérospatiale, où une défaillance pourrait être catastrophique si les joints étaient faiblement collés. L'étude montre que la plupart des utilisateurs finaux utilisent du polyuréthane en raison de son taux d'allongement, qui peut atteindre 600 %, ce qui lui permet de dissiper efficacement l'énergie. C’est parce qu’ils peuvent s’étirer un peu avant de se briser. Par conséquent, ils absorbent plus d'énergie lors des impacts que les matériaux fragiles tels que les adhésifs époxy qui se cassent soudainement sans se déformer davantage. De plus, leurs temps de durcissement peuvent être ajustés de quelques minutes à quelques heures en fonction des besoins de l'utilisateur. Ainsi, les utilisateurs finaux peuvent gagner du temps en attendant que les adhésifs sèchent. Par conséquent, il contribue à réduire les temps d’arrêt pendant les processus de production, tant pour les opérations industrielles à grande échelle que pour les petites tâches d’entretien domestique.

Par candidature 

Sur la base des applications, le segment du transport représente plus de 27,7 % des revenus du marché des adhésifs structurels, car ils sont devenus partie intégrante de la conception et des performances des véhicules. Cette utilisation généralisée est le résultat de l’accent croissant mis sur la légèreté, poussé par le besoin d’amélioration du rendement énergétique et de la sécurité. Au cours des dernières années, le marché mondial a connu une augmentation significative de la demande d'adhésifs structurels où les batteries sont assemblées à l'aide de ces adhésifs parallèlement à des solutions de gestion thermique. Depuis 2020, le marché a connu une augmentation de 30 % de leur adoption dans les véhicules électriques. En moyenne, chaque véhicule électrique consomme entre 25 et 30 kilogrammes d'adhésif, contrairement aux automobiles traditionnelles, qui n'en utilisent qu'environ 15 kilogrammes. 

L’attention accrue portée par l’industrie du transport à la sécurité et à la durabilité a conduit à une demande accrue sur le marché des adhésifs structurels. De tels matériaux améliorent la résistance aux chocs en répartissant plus uniformément les forces de collision sur les carrosseries des véhicules. Les rapports d'Astute Analytica indiquent que l'absorption de l'énergie en cas de collision est 22 % meilleure dans les véhicules avancés collés que dans ceux assemblés par des techniques de soudage conventionnelles. De plus, le collage de matériaux composites avec des adhésifs structurels a permis aux fabricants du secteur aérospatial de réduire le poids des avions de 15 % et d'améliorer le rendement énergétique de 12 % depuis 2019. Les préoccupations environnementales ont également nécessité des inventions ; ainsi, les adhésifs structurels biosourcés représentent 18 % de part de marché en 2024 contre seulement 5 % quatre ans plus tôt (2020). Ce changement devrait réduire les émissions de carbone pendant le processus de production de 30 % d’ici 2032. Il est principalement attribué à des lois plus strictes ainsi qu’à un plus grand désir des acheteurs de solutions de transport respectueuses de l’environnement.

Par technologie

La technologie à base de solvants pour les adhésifs structurels gagne rapidement du terrain parmi les fabricants en raison de plusieurs facteurs clés qui stimulent leur demande et les positionnent en tant que leaders sur le marché des adhésifs structurels. En 2023, le segment représentait plus de 44,6 % de part de marché. En matière de force de liaison, ces agents adhésifs sont inégalés. Des recherches récentes ont montré que les agents à base de solvants maintiennent les choses ensemble 25 % plus longtemps que les adhésifs à base d'eau. Ceci est particulièrement important dans les industries automobile et aérospatiale où la permanence et la fiabilité sont garanties. De plus, la technologie à base de solvants est plus avantageuse car elle peut résister aux conditions environnementales telles que l’humidité ou les changements de température ; cela signifie qu'ils durent plus longtemps (30 % mieux), même dans des circonstances difficiles. En dehors de cela, la flexibilité offerte par la technologie à base de solvants incite davantage les utilisateurs finaux à les utiliser contre les métaux, les composites ou les plastiques.

De plus, la demande d’adhésifs à base de solvants est fortement déterminée par leur efficacité. Le temps de durcissement a été accéléré jusqu'à 40 % plus vite qu'auparavant grâce aux récents développements en matière de formulation, ce qui signifie que les produits peuvent être fabriqués et livrés plus rapidement. Un autre facteur déterminant du marché des adhésifs structurels pourrait être la réglementation environnementale par laquelle les entreprises ont commencé à utiliser des adhésifs à base de solvants qui répondent aux normes actuelles d'émission de COV (composés organiques volatils), enregistrant une diminution de 15 % des rejets sur cinq ans.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique est le plus grand marché des adhésifs structurels, ayant généré un chiffre d'affaires substantiel de 10,6 milliards de dollars américains en 2023. Plusieurs raisons expliquent cette prédominance, notamment des taux de croissance industrielle rapides, des entreprises de construction exponentielles associées à l'expansion exponentielle des industries automobile et aérospatiale. dans toute cette zone. La Chine, l’Inde et le Japon sont les principaux pays qui ont connu une telle poussée grâce à des investissements massifs dans le développement des infrastructures ainsi qu’à l’établissement de bases manufacturières sur leurs territoires. Cette demande peut également être alimentée par des projets gigantesques comme l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » ou la mission indienne des villes intelligentes, qui nécessitent d’énormes quantités de ces matériaux.

De plus, l’industrie automobile en Asie-Pacifique est en plein essor. Ce secteur dépend fortement des adhésifs structurels. Rien qu’en Chine, plus de 26 millions de véhicules ont été fabriqués en 2022 ; L'Inde et le Japon ont contribué à eux deux à hauteur de 12 millions d'unités supplémentaires. L'utilisation d'adhésifs structurels a été stimulée par le besoin de matériaux légers dans l'industrie automobile pour améliorer le rendement énergétique tout en réduisant les émissions également dans ce secteur dans son ensemble. Ils ont des propriétés de liaison plus fortes que les fixations mécaniques traditionnelles, c'est pourquoi ils sont si utilisés : ces qualités contribuent à prolonger la durée de vie des voitures et à les rendre plus sûres. Un autre facteur qui a accru la demande d’adhésifs structurels hautes performances est la croissance rapide des industries aérospatiales situées principalement dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud.

Le marché des adhésifs structurels en Asie-Pacifique devrait suivre le rythme de croissance et atteindre un TCAC robuste de 5,6 % entre 2023 et 2032, selon une prévision. La résilience de l'économie dans la région, ainsi que l'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles devraient alimenter la demande de bâtiments résidentiels et commerciaux nécessitant ainsi davantage d'adhésifs structurels. De plus, les innovations continues dans la technologie des adhésifs, comme le développement respectueux de l'environnement ainsi que ceux à haute résistance, présenteront de nouvelles opportunités pour développer davantage cette industrie. Par conséquent, étant donné que ce domaine se transforme en une base de fabrication mondiale pour divers produits, cela signifie qu’il y aura une croissance constante associée à des améliorations de la conception sur l’ensemble du marché des adhésifs structurels.

Principaux acteurs du marché mondial des adhésifs structurels

• Henkel AG & Co. KGaA
• Société 3M
• Sika SA
• Société Chasseur
• Société chimique Dow
• Seigneur Corporation
• Illinois Tool Works Inc.
• Marché des adhésifs structurels
• Permabond LLC
• Bostik SA
• Société HB Fuller
• Avery Dennison Corporation
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Époxy
• Polyuréthane
• Acrylique
• Méthacrylate de méthyle
• Cyanoacrylate
• Autres

Par substrat

• Plastique
• Métal
• Composite
• Bois
• Autres

Par technologie

• À base de solvant
• À base d'eau
• Autres

Par composant

• Composant unique
• Double composant

Par candidature

• Transport
• Marin
• Énergie
• Aérospatial
• Bâtiment et Construction
• Composants électroniques
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud