Sur le marché du combustible TRISO (Tri-structurel Isotropic), les signaux concernant l'offre sont tout aussi forts. BWX Technologies a porté sa ligne de production de Lynchburg à 70 % de sa capacité nominale de 20 tonnes pour 2024, contre 45 % en 2023, tandis que le projet pilote d'Ultra Safe à Oak Ridge a certifié une capacité de 2 tonnes. Les modèles de l'EPRI indiquent qu'un réacteur de 320 MWe composé de quatre modules consomme 5 tonnes par rechargement tous les 24 mois. Si sept projets américains déclarés sont menés à bien, la demande dépasserait la capacité actuelle de 35 tonnes par an d'ici 2030. Le marché réagit : l'appel d'offres du DOE pour le combustible HALEU 2024 a été approuvé à 136 dollars par kilogramme d'uranium, soit 17 % de plus qu'en 2023, et les primes liées à la fabrication de particules enrobées ajoutent 120 dollars, ce qui ramène le coût moyen du combustible à près de 10,4 dollars par MWh, soit 23 % de moins que les petits réacteurs modulaires à eau légère grâce à un taux de combustion plus élevé.

Les politiques et les flux de capitaux confortent cette trajectoire sur le marché du combustible TRISO (Tri-structurel Isotropic). Les prévisions du Trésor américain de février 2024 ont confirmé que le crédit d'impôt à la production de 43 $ par MWh, prévu par la Loi sur la réduction de l'inflation, couvre les microréacteurs de moins de 50 MWe, améliorant ainsi la rentabilité du réacteur nucléaire avancé de BWXT. Le Fonds stratégique d'innovation du Canada a octroyé 30 millions de dollars canadiens à Cameco pour la fabrication pilote de TRISO, avec pour objectif la production des premières pastilles en 2026. Du côté de la demande, Dow et X-energy ont conclu un accord d'ingénierie pour la livraison de vapeur à 550 °C au centre de production de Dow sur la côte du golfe du Texas, garantissant ainsi l'approvisionnement de deux modules Xe-100. S&P Global prévoit désormais une croissance annuelle composée de 29 % de la demande installée de combustible TRISO jusqu'en 2032, tout en soulignant que l'enrichissement de l'uranium hautement enrichi (HALEU) constitue le principal facteur limitant. Si le projet Centrus du DOE venait à prendre du retard, les promoteurs pourraient se tourner vers des fournisseurs britanniques ou coréens, ce qui ajouterait un risque logistique sans pour autant inverser la tendance haussière du marché à court terme. 

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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Les incitations gouvernementales accélèrent le déploiement du projet pilote TRISO dans le cadre des démonstrations de réacteurs avancés

Les incitations fédérales et étatiques remodèlent la demande sur le marché du combustible TRISO (Tri-structurel Isotropic), transformant un intérêt auparavant théorique en commandes pilotes financées. Le crédit d'impôt à la production prévu par l'article 45Y de la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), finalisé en février 2024, confirme des paiements pouvant atteindre 43 USD par MWh pour les réacteurs avancés de moins de 300 MWe, couvrant directement les réacteurs nucléaires avancés Xe-100, eVinci et BWXT qui utilisent du combustible TRISO. Le Département de l'Énergie a ajouté 420 millions de dollars de nouvelles allocations pour l'exercice 2024 au titre du Programme de démonstration des réacteurs avancés (ARDP), dont 38 % sont destinés à la qualification du combustible, à l'approvisionnement en HALEU (Halifax Alerogen Unit) et à la fabrication de particules enrobées. Au niveau de l'État de Washington, la loi HB-1589 accorde des exonérations de taxe de vente sur les achats de combustible TRISO jusqu'en 2033, réduisant ainsi d'environ 6,5 % le coût du combustible livré aux entreprises de services publics. Collectivement, ces mesures réduisent les coûts actualisés du combustible d'environ 1,8 USD par MWh, ce qui suffit à réduire l'écart avec la production d'électricité à partir de gaz naturel à cycle combiné lorsque les facteurs de capacité dépassent 90 %.

Pour les parties prenantes, ces incitations se traduisent par une visibilité ferme et à court terme sur les revenus. Le contrat signé en avril 2024 entre X-energy et Energy Northwest garantit quatre rechargements – soit environ 20 tonnes – à prix fixe indexé sur les cours spot du HALEU, déduction faite du crédit fédéral, assurant ainsi une marge brute de 13 % au fabricant. Les contrats de défense sont tout aussi importants ; l’appel d’offres du Pentagone pour le projet Pele, publié en juillet 2024, prévoit la livraison de 6 tonnes de noyaux de TRISO d’ici 2027 et privilégie les fournisseurs nationaux éligibles au crédit d’impôt. Les fabricants bénéficient ainsi d’un double avantage : une subvention côté client stimule les commandes, tandis qu’une préférence accordée aux fournisseurs raccourcit les cycles de vente. Les distributeurs peuvent exploiter les écarts de prix régionaux ; le transport de particules enrobées de Lynchburg à Washington donne droit à une exonération de taxe sur les carburants, inapplicable aux expéditions transfrontalières, créant un arbitrage logistique d’environ 0,14 USD par kilogramme-U. Le signal politique est clair : l’argent public finance les premiers volumes, accélère la montée en puissance et ancre le marché des carburants isotropes tristructuraux (TRISO) en tant que chaîne d’approvisionnement stratégique en énergie propre.

Tendance : Les fabricants investissent dans des lignes de production plus grandes, visant à améliorer les rendements de production

Les initiatives d'augmentation de la production dominent l'année 2024, les fabricants s'efforçant d'accroître leur cadence de production et de réduire leurs coûts unitaires sur le marché du combustible TRISO (Tri-structural Isotropic). BWX Technologies a achevé la phase 2 de son expansion à Lynchburg en mars, portant sa capacité de frittage des noyaux à 12 tonnes métriques par an et celle de ses fours de revêtement en carbure de silicium à 16 tonnes métriques. Des gains de rendement sont à la clé : l'inspection ultrasonique automatisée a permis de réduire le taux de rejet des particules de 4,3 % en 2023 à 1,9 % mi-2024, selon le dossier déposé par BWXT auprès de l'ASME. Ultra Safe Nuclear Corporation a mis en service son pilote d'Oak Ridge, atteignant une uniformité de revêtement de 98,5 % avec une tolérance de 10 microns, un critère essentiel pour les performances à haute température. L'étude comparative de l'EPRI de juin 2024 montre que chaque gain de rendement d'un point de pourcentage réduit le coût du combustible fini de 24 USD par kilogramme d'uranium, ce qui signifie que la dernière modernisation de BWXT permet d'économiser environ 58 USD par kilogramme. Des initiatives parallèles sont visibles à l'étranger : l'Institut coréen de recherche sur l'énergie atomique (KAERI) a mis en service une ligne de 3 tonnes métriques, visant à produire des lots destinés à l'exportation pour les réacteurs polonais à haute température d'ici 2028.

Ces facteurs de croissance modifient le rapport de force tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les acteurs s'approvisionnant en carburant pour les déploiements de 2030 peuvent désormais lancer des appels d'offres multi-fournisseurs, ce qui entraîne une convergence des prix vers 230 USD par kilogramme d'uranium, contre 290 USD l'an dernier. Les distributeurs sont mieux placés pour négocier des contrats de transport à long terme ; des volumes plus importants et prévisibles justifient des flottes dédiées de conteneurs ISO remplis de gaz inerte, réduisant ainsi les coûts au kilomètre de 9 %. Les fabricants qui privilégient l'intégration verticale – comme le protocole d'accord signé en avril entre X-energy et ConverDyn pour la fluoration de l'uranium hautement enrichi (HALEU) sur site – raccourcissent encore les délais de livraison, un avantage décisif face au durcissement des réglementations. L'intérêt des investisseurs reflète cette tendance : les investissements en capital-risque dans les jeunes entreprises d'outillage TRISO ont atteint 164 millions de dollars au premier semestre 2024, soit une augmentation de 2,4 fois par rapport à l'année précédente, selon PitchBook. La trajectoire générale est claire : l’augmentation de la production, l’analyse des rendements et les entrées de capitaux convergent pour faire baisser les coûts du marché des carburants isotropes tristructuraux (TRISO) et le faire entrer dans une phase de maturité commerciale.

Défi : La fragmentation de la chaîne d'approvisionnement complique la mise à l'échelle des matériaux de revêtement en carbure de silicium

Malgré les mesures de soutien, la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement en carbure de silicium (SiC) menace le respect des délais sur le marché du combustible TRISO (Tri-structural Isotropic). En août 2024, seuls trois fournisseurs qualifiés – Morgan Advanced Materials (Royaume-Uni), Washington Mills (États-Unis) et Tokai Carbon (Japon) – étaient en mesure de fournir des poudres d'alpha-SiC de qualité nucléaire avec des impuretés inférieures à la ppm. La production totale s'élève à 900 tonnes par an, alors que les prévisions de l'EPRI indiquent que les projets TRISO pourraient absorber 1 250 tonnes d'ici 2028, soit un déficit de 28 %. Les délais de livraison se sont allongés : le carnet de commandes de Morgan pour le deuxième trimestre 2024 affiche un délai de 38 semaines, contre 22 semaines en 2023. Cette situation engendre une pression à la hausse sur les prix : les cours spot de la poudre de SiC ont augmenté de 31 % sur un an pour atteindre 38 USD le kilogramme en juin, ce qui représente un surcoût d'environ 0,70 USD par MWh pour le combustible. Pour compliquer les choses, les régimes de contrôle des exportations classent le SiC de qualité nucléaire comme étant à double usage, ce qui exige des licences individuelles pouvant retarder les expéditions de quatre semaines supplémentaires.

Les parties prenantes déploient des stratégies d'atténuation, mais le risque d'exécution persiste. BWXT a lancé un projet pilote interne de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) visant une production de 200 tonnes d'ici 2026. Cependant, l'obtention de la pureté requise dépend de la mise en service de nouvelles lignes d'approvisionnement en chlore-silane, actuellement en cours d'acquisition. Ultra Safe a signé en juillet 2024 un accord-cadre avec Washington Mills pour une allocation exclusive en Amérique du Nord, mais cet accord comprend des clauses d'indexation des prix liées aux indices du silicium métal, ce qui limite la visibilité budgétaire des distributeurs. Parallèlement, les développeurs de réacteurs ne peuvent pas substituer du SiC de qualité inférieure sans requalifier l'ensemble du combustible – une procédure de la NRC qui ajoute 18 mois et 35 millions de dollars de tests. Pour les entreprises de services publics qui prévoient un déploiement à grande échelle, ce goulot d'étranglement nuit à leur crédibilité auprès des commissions de services publics chargées d'évaluer les plans de ressources. À moins qu'au moins deux fournisseurs de SiC supplémentaires n'obtiennent la qualification nucléaire d'ici 2027, S&P Global prévient que les livraisons de combustible pour les premiers cœurs de trois projets commerciaux annoncés pourraient être retardées de 6 à 12 mois. La résolution de ce point de blocage est donc essentielle pour maintenir la dynamique du marché des carburants isotropes tristructuraux (TRISO).

Analyse segmentaire 

Par type

Le combustible TRISO à base d'uranium détient toujours 85,56 % du marché du combustible isotrope tristructural (TRISO) car il est compatible avec les installations d'enrichissement, de conversion et de déconversion existantes, qui traitent déjà de l'uranium faiblement enrichi à haute teneur (jusqu'à 19,75 %). Cette compatibilité réduit les investissements initiaux par rapport aux noyaux de thorium ou de plutonium, diminuant ainsi les coûts de fabrication actualisés d'environ 14 %, selon la mise à jour économique du combustible de mai 2024 du Laboratoire national de l'Idaho. Les noyaux d'oxycarbure d'uranium atteignent également des taux de combustion vérifiés supérieurs à 200 gigawatt-jours par tonne, fournissant environ 30 % d'énergie en plus par unité de masse que les pastilles d'UO₂ standard, sans dépasser les limites d'émission de gaz de fission fixées par l'ASTM (American Society for Testing and Materials). L'examen post-irradiation du réacteur à gaz avancé 5/6 (AGR-5/6) réalisé par le Département de l'Énergie en 2024 a révélé des taux de défaillance particulaire inférieurs à 1 × 10⁻⁵ à 1 700 °C, ce qui a permis aux autorités de réglementation d'avoir une grande confiance et de réduire de six mois les délais d'examen des autorisations. L'infrastructure éprouvée, les données de taux de combustion supérieures et la bonne connaissance du cadre réglementaire renforcent collectivement la position dominante de cette technologie sur le marché des réacteurs avancés en constante évolution.

Les principaux utilisateurs finaux du combustible TRISO à base d'uranium sur le marché du combustible isotrope tristructural (TRISO) sont les développeurs de réacteurs à haute température refroidis au gaz, de microréacteurs pour la défense et de systèmes d'énergie spatiale. Les services publics représentent 58 % du volume contractuel, les agences de défense 24 % et les programmes aérospatiaux 8 %. Le protocole d'accord préliminaire de Duke Energy concernant l'approvisionnement en combustible de sa flotte de réacteurs Xe-100 prévoit une réserve de 320 MWth équivalent TRISO à base d'uranium par an à partir de 2030, témoignant de l'engagement des services publics envers la production d'électricité de base et la cogénération de chaleur pour les réseaux de chaleur urbains. Le programme d'énergie nucléaire mobile du département de la Défense des États-Unis a lancé un appel d'offres en juin 2024 pour 6 tonnes métriques afin d'alimenter trois microréacteurs, privilégiant le confinement et la transportabilité inhérents au combustible. La NASA a renforcé sa position sur ce marché : son cahier des charges de la phase 2 du système de fission de surface lunaire spécifie des unités de fission de 20 kilowatts utilisant des particules d'oxycarbure d'uranium TRISO intégrées dans des compacts de graphite pour résister aux cycles thermiques nocturnes lunaires. De nouveaux clients pour la chaleur de procédés industriels émergent ; l'accord entre Dow et X-energy sur la côte du golfe du Texas garantit des livraisons de combustible pour 200 mégawatts thermiques destinés aux usines d'hydrogène et d'éthylène, élargissant ainsi le champ d'application au-delà de l'électricité.

Par type de réacteur 

Les réacteurs à gaz à haute température (HTGR) représentent 50,48 % du marché du combustible TRISO (Tri-structural Isotropic) car leur principe de fonctionnement exploite la résistance thermique intrinsèque du combustible pour atteindre des températures de sortie proches de 750 °C sans refroidissement actif par eau. Cette marge thermique permet d'atteindre des rendements de cycle de Brayton supérieurs à 45 %, soit environ 10 points de pourcentage de plus que les petits réacteurs modulaires à eau légère, réduisant ainsi le coût de production d'environ 7 dollars US par MWh selon les estimations de coûts de l'Electric Power Research Institute (EPRI) d'avril 2024. Les marges de sécurité sont également un facteur déterminant de leur adoption ; le rapport d'évaluation de la sûreté du Xe-100, publié en mars par la NRC (National Regulatory Commission), a confirmé que la dissipation thermique passive maintient les températures maximales du combustible en dessous de 1 200 °C en cas de perte de débit, bien en deçà de la marge de 1 600 °C requise pour l'intégrité du combustible TRISO. Les investisseurs suivent ces indicateurs de près : le programme de démonstration des réacteurs avancés (Advanced Reactor Demonstration Program) a alloué 37 % de son budget 2024 aux HTGR, en raison de délais de commercialisation plus courts. Ensemble, une efficacité supérieure, des analyses de sécurité passive éprouvées et un financement préférentiel maintiennent les réacteurs HTGR en tête des listes d'acquisition de réacteurs avancés pour les parties prenantes.

Du point de vue de l'acheteur, l'architecture HTGR offre une flexibilité d'exploitation inégalée par les réacteurs à sels fondus ou à sodium rapide concurrents sur le marché du combustible TRISO (Tri-structural Isotropic), ce qui explique sa préférence. Les blocs de graphite modulaires ou les cœurs à billes permettent un ravitaillement en ligne à 100 %, autorisant des facteurs de capacité supérieurs à 92 % lors des tests de performance du réacteur HTR-PM de Shidaowan en Chine, conclus en janvier 2024 ; les cœurs à sodium rapide ont atteint une moyenne de 74 % en raison de fenêtres d'arrêt prolongées. Les industriels apprécient la diversité des applications : l'hélium produit est associé à des reformeurs de méthane à la vapeur et à des fours de réduction directe du fer, permettant ainsi à X-energy de conclure un accord en 2024 avec Nucor Steel afin d'évaluer un module de chaleur de procédé à 650 °C capable de réduire les émissions de CO₂ de 500 000 tonnes par an. Les gestionnaires de réseau privilégient la flexibilité de montée en puissance. Des simulations de physique des réacteurs publiées en juin par le Laboratoire national d'Oak Ridge montrent que les réacteurs HTGR peuvent supporter une variation de charge de 5 % par minute sans transitoires de xénon, égalant ainsi les performances des turbines à gaz à cycle combiné. Enfin, les avantages liés à l'implantation sont importants : les boucles secondaires sous-critiques éliminent le besoin de tours de refroidissement, réduisant ainsi les prélèvements d'eau de 80 % par rapport aux conceptions à eau pressurisée – un argument de poids pour les entreprises de services publics des régions arides de l'Ouest américain qui déposent leurs plans de ressources cette année.

Par type de formulaire 

Les éléments combustibles sphériques (ou galets) représentent 61 % du marché du combustible TRISO (Tri-structurel Isotropic) en 2024, leur géométrie sphérique optimisant la cadence de production et les opérations de cœur. Les lignes de moulage automatisées de BWX Technologies peuvent presser et revêtir 20 000 galets par jour, atteignant une conformité dimensionnelle de 96 % contre 85 % pour les éléments prismatiques compactés, et réduisant ainsi les rebuts de post-traitement de 40 %. La production en continu permet de réaliser des économies d'échelle : chaque galet encapsule environ 9 grammes d'uranium, ce qui permet aux fabricants de traiter par lots de plus grandes quantités et de raccourcir les cycles de cuisson de 18 heures. Ces gains d'efficacité se reflètent dans les opérations : les réacteurs à lit de galets utilisent des convoyeurs pneumatiques pour insérer ou retirer le combustible en continu, éliminant ainsi les arrêts pour rechargement qui immobilisent les cœurs prismatiques pendant des semaines. Lors de la mise en service à chaud du réacteur HTR-PM en Chine en février 2024, les techniciens ont recyclé 3 000 galets par jour tout en maintenant la pleine puissance thermique, validant ainsi le principe d'exploitation. Ensemble, la fabrication à haut débit et le fonctionnement sans interruption réduisent considérablement le coût actualisé du combustible, faisant des billes le format de choix économique pour les propriétaires de réacteurs avancés du monde entier.

Les performances des matériaux renforcent la position de leader des billes de béryllium sur le marché du combustible TRISO (Tri-structurel Isotropic). La matrice de graphite qui entoure chaque particule TRISO absorbe les contraintes thermiques radiales, permettant à la température de surface d'atteindre 1 000 °C avec une probabilité de défaillance du revêtement inférieure à 0,5 %, comme l'a démontré l'essai d'irradiation AGR-7 du Laboratoire national de l'Idaho, achevé en avril 2024. Cette résistance mécanique permet de multiples passages dans le cœur du réacteur (la Chine utilise les billes jusqu'à six fois), augmentant ainsi le taux de combustion à 180 gigawatt-jours par tonne et réduisant la consommation de combustible neuf de 25 %. Le suivi des stocks est simplifié : des marqueurs en béryllium RFID intégrés, normalisés par l'Agence internationale de l'énergie atomique en juillet 2024, permettent aux opérateurs de scanner chaque bille pendant sa circulation, garantissant ainsi le contrôle de la non-prolifération sans inspections intrusives. 

Par l'utilisateur final

En 2024, les exploitants de centrales nucléaires détenaient 49,18 % du marché du combustible TRISO (Tri-structural Isotropic), grâce à leur position unique pour transformer les performances avancées de ce combustible en actifs à tarif réglementé. Les commissions d'État de six juridictions américaines (Washington, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Utah, Wyoming et Texas) ont approuvé l'intégration de réacteurs HTGR de démonstration dans leurs plans de ressources intégrés au cours des huit premiers mois de 2024, permettant ainsi aux exploitants de recouvrer leurs coûts d'investissement et de stockage de combustible. Ces approbations se traduisent directement par des contrats d'achat ; Energy Northwest a finalisé un contrat indexé sur le dollar américain pour quatre modules Xe-100 nécessitant 15 tonnes de combustible TRISO par an sur une durée de licence de 60 ans, soit la plus importante commande civile à ce jour. Les exploitants bénéficient également du crédit d'impôt pour la production nucléaire zéro émission, prévu par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), désormais étendu aux réacteurs de moins de 350 MWe, offrant jusqu'à 43 USD par MWh avant impôt. Capitalisée sur la durée de vie de l'actif, cette incitation réduit d'environ 2 % l'impact sur la facture des clients résidentiels, facilitant ainsi l'acceptation politique sur les marchés cibles.

Les zones géographiques où la demande est forte confirment le leadership des entreprises de services publics sur le marché du combustible TRISO (Tri-structurel Isotropic). Les parcs nord-américains dominent le marché avec 62 % des commandes de combustible TRISO, grâce à la rénovation des centrales à charbon dont la fermeture est prévue avant 2035. Les modules HTGR s'intègrent aux interconnexions de transport existantes, réduisant ainsi les coûts de mise à niveau de 18 % par rapport aux nouvelles installations solaires. L'Europe suit : en Pologne, le fournisseur d'électricité PGE a publié en mars 2024 un appel d'offres portant sur une capacité de 1 000 MWth de réacteurs à lit de galets pour le chauffage urbain, invoquant des préoccupations liées à la sécurité énergétique suite à la volatilité des prix du gaz. En Asie, au Japon, Kansai Electric a relancé les études de faisabilité d'un réacteur HTGR à 600 °C sur le site fermé de Mihama-1, allouant 48 millions de dollars de son budget R&D 2024 à la conception du combustible en collaboration avec la JAEA (Japan Electric Energy Authority). Les entreprises de services publics tirent également parti de la température de sortie élevée du TRISO pour générer des revenus non liés à l'électricité. Laurentis, filiale d'Ontario Power Generation, a signé en juillet 2024 un protocole d'accord pour la fourniture de vapeur et d'hydrogène à partir d'un complexe de réacteurs HTGR à Bruce, prévoyant des revenus équivalents à 15 % des capacités de la centrale. Ces projets garantissent une demande soutenue sur le marché des combustibles TRISO (Tri-structural Isotropic).

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord domine le marché des carburants TRISO grâce au déploiement de services publics subventionnés

L'Amérique du Nord contrôle plus de 37,57 % du marché du combustible TRISO (Tri-structural Isotropic) grâce à la convergence d'incitations fédérales, d'installations d'enrichissement matures et d'achats impulsés par les services publics, créant ainsi un cercle vertueux de la demande. En février 2024, le crédit d'impôt prévu par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) pour les réacteurs avancés a été fixé à 43 USD par MWh, soutenant immédiatement les contrats d'approvisionnement en combustible pour les modules Xe-100 de X-energy dans l'État de Washington et les unités de production de chaleur de procédé de Dow au Texas. Les financements parallèles sont essentiels : le Département de l'Énergie a ajouté 420 millions de dollars au Programme de démonstration des réacteurs avancés (Advanced Reactor Demonstration Program), dont 38 % sont réservés à la qualification du combustible TRISO et à l'approvisionnement en HALEU (Halive Alone Unit). Ces dispositions ont catalysé des commandes fermes : la demande de ressources intégrées déposée par Duke Energy en mai 2024 a affecté trois groupes de réacteurs HTGR qui, à eux seuls, nécessitent environ 45 tonnes de noyaux TRISO par an. L'offre est tout aussi concentrée. La ligne de production de BWX Technologies à Lynchburg a atteint un taux d'utilisation de 70 %, tandis que le projet pilote d'Ultra Safe à Oak Ridge a produit 2 tonnes certifiées. Le Canada renforce son avance régionale : la filiale Laurentis d'Ontario Power Generation a signé un protocole d'accord en juillet 2024 pour la production d'hydrogène alimenté par le réseau TRISO, garantissant ainsi des volumes transfrontaliers et consolidant la domination nord-américaine.

L'Europe fait progresser les projets HTGR, renforçant la dynamique régionale d'adoption des combustibles TRISO

L'Europe se positionne comme le deuxième marché mondial du combustible TRISO (Tri-structurel Isotropic), portée par des objectifs ambitieux de décarbonation et des enjeux de sécurité énergétique. En mars 2024, PGE (Pologne) a lancé un appel d'offres portant sur une centrale thermique à lit de boulets d'une capacité de 1 gigawatt thermique destinée au chauffage urbain à Łódź, précisant l'utilisation d'un combustible TRISO à base d'uranium avec un objectif de combustion en six passages. Le plan d'action pour l'innovation nucléaire de la Commission européenne a débloqué 300 millions d'euros pour les combustibles de quatrième génération, dont 96 millions financent le consortium GEMSTAR, qui réunit Framatome, NCBJ et BWXT Advanced Technologies au sein d'une chaîne d'approvisionnement franco-polonaise. La clarté réglementaire favorise l'adoption de cette technologie ; l'Office for Nuclear Regulation (ONR) du Royaume-Uni a publié en juin 2024 des lignes directrices simplifiées pour l'évaluation du combustible TRISO, réduisant de huit mois les délais d'autorisation prévus pour la conception de la sphère U-BAT. La demande industrielle est bien réelle : ArcelorMittal et X-energy ont convenu en avril 2024 d’évaluer une boucle de vapeur à 650 °C pour la production de fer préréduit à Dunkerque, un projet qui pourrait consommer 7 tonnes de résidus de TRISO par an une fois opérationnel. Ces initiatives concertées en matière de politiques, de financements et d’industries garantissent la part croissante de l’Europe dans ce secteur.

La région Asie-Pacifique développe ses réacteurs à lit de boulets, accélérant la demande intérieure de combustible TRISO

La région Asie-Pacifique occupe le troisième rang sur le marché du combustible TRISO (Tri-structurel Isotropic), mais son rythme de croissance surpasse celui des autres régions grâce à des déploiements à grande échelle et à une production verticalement intégrée. Le réacteur HTR-PM de Shidaowan, en Chine, est entré en service commercial en janvier 2024, affichant un facteur de capacité de 92 % et recyclant 3 000 galets de combustible par jour ; deux blocs jumeaux supplémentaires ont été approuvés en août, garantissant une consommation annuelle d’environ 25 tonnes de noyaux TRISO. Le Japon dynamise le marché : le réacteur d’essai d’ingénierie à haute température a redémarré en février 2024, validant des températures de sortie maximales de 950 °C et relançant la demande de galets à matrice de graphite d’origine nationale sous la supervision de la JAEA (Japan Aviation Agency). En Corée du Sud, KAERI a mis en service une ligne pilote de revêtement d’une capacité de 3 tonnes par an à Daejeon en avril 2024, ciblant explicitement les lots destinés à l’exportation pour les réacteurs thermiques industriels indonésiens prévus pour 2029. Ces initiatives de sécurité d’approvisionnement complètent l’expansion. La China National Nuclear Corporation a entamé la qualification de sa propre de siliciumafin de contourner les délais liés au contrôle des exportations, tandis que Mitsubishi Heavy Industries s'est associée à BWXT pour proposer des services d'examen post-irradiation à Tokai. Ces développements coordonnés et ces investissements dans la chaîne d'approvisionnement permettent à la région Asie-Pacifique de rester en embuscade face à l'Europe.

Principaux acteurs du marché des carburants tri-structuraux isotropes (TRISO)

• X Energy, LLC
• Société nucléaire ultra-sûre (USNC)
• JAEA (Agence japonaise de l'énergie atomique)
• BWX Technologies, Inc.
• Framatome
• Laboratoire national d'Oak Ridge (ORNL)
• Combustible nucléaire mondial
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par type

• Combustible TRISO à base d'uranium
• Combustible TRISO à base de thorium
• Carburant TRISO à oxyde mixte (MOX)

Par type de réacteur

• Réacteurs à gaz à haute température (HTGR)
  • Réacteurs prismatiques
  • Réacteurs à lit de galets
• Réacteurs modulaires de petite taille (SMR)
• Microréacteurs
• Réacteurs à sels fondus (RSF)
• Autres

Par type de formulaire

• Granulés cylindriques
• Cailloux

Par l'utilisateur final

• Services publics d'énergie nucléaire
• Instituts de recherche gouvernementaux
• Développeurs privés de réacteurs avancés
• Organisations de défense et d'aérospatiale
• Universités et établissements d'enseignement supérieur

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
    • Indonésie
    • Thaïlande
    • Singapour
    • Vietnam
    • Malaisie
    • Philippines
    • Reste de l'ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud