Scénario de marché 

Le marché de la vente au détail automobile des Émirats arabes unis était évalué à 7,06 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 25,16 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 15,29 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Les Émirats arabes unis connaissent un essor remarquable dans leur secteur de la vente au détail d’automobiles, renforçant ainsi leur statut de l’un des principaux marchés du Moyen-Orient. Les ventes au détail annuelles ont grimpé à environ 277 525 unités, ce qui témoigne d'une forte demande des consommateurs qui contribue de manière significative à environ 7,07 milliards de dollars à l'économie nationale chaque année. Cette croissance est alimentée par la position stratégique des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante commerciale, ce qui facilite l'importation d'une grande variété de véhicules. La reprise économique post-pandémique a joué un rôle central dans le renforcement de la confiance des consommateurs, entraînant une augmentation des dépenses dans le secteur automobile. Les Émirats arabes unis affichent l’un des taux de possession de véhicules les plus élevés au monde, avec plus de 540 voitures pour 1 000 habitants. Ce taux de propriété élevé témoigne du mode de vie aisé du pays et du fort pouvoir d'achat de ses habitants.

Les véhicules de luxe et les SUV sont très demandés sur le marché de détail automobile des Émirats arabes unis, tiré par les consommateurs aisés à la recherche de voitures haut de gamme. Des marques comme Mercedes-Benz, BMW et Lexus vendent collectivement plus de 80 000 unités par an aux Émirats arabes unis. De plus, le marché des véhicules électriques (VE) prend de l'ampleur, avec des ventes atteignant 10 000 unités en 2023. Cette transition vers les VE est soutenue par des initiatives gouvernementales promouvant le transport durable, notamment un investissement de 2 milliards de dollars dans l'infrastructure des VE et le développement de plus de 1 000 bornes de recharge. à l'échelle nationale. L'industrie automobile des Émirats arabes unis adopte également la numérisation, avec des plateformes de vente en ligne facilitant plus de 30 000 transactions en 2023. Cette tendance vers les ventes numériques est complétée par des stratégies marketing axées sur des expériences client personnalisées et des services après-vente complets, renforçant ainsi la fidélité à la marque.

L'environnement fiscal favorable des Émirats arabes unis, caractérisé par un impôt sur le revenu nul et un taux de TVA stable de 5 %, rend la possession de véhicules plus accessible et attrayante, stimulant ainsi le marché de détail de l'automobile. Ce contexte économique, combiné à des revenus disponibles élevés, d'une moyenne de 45 000 dollars par an, permet aux consommateurs d'investir dans des véhicules de luxe et de tous les jours. 

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Dynamique du marché 

Facteurs déterminants : les niveaux élevés de revenus disponibles des résidents stimulent les achats d’automobiles

Les Émirats arabes unis sont réputés pour leur niveau de vie élevé, soutenu par un revenu disponible substantiel parmi les résidents. En 2023, le revenu disponible annuel moyen des ménages atteignait environ 45 000 dollars (Banque mondiale, 2023), l'un des plus élevés de la région. Cette capacité financière se traduit directement par un pouvoir d’achat accru sur le marché de détail de l’automobile. Le segment des voitures de luxe représente des ventes de plus de 80 000 unités par an (Arabian Automobiles Company, 2023), ce qui indique un marché fort pour les véhicules haut de gamme. Les expatriés, constituant environ 88 % de la population, contribuent de manière significative aux achats d’automobiles (UAE Statistics Center, 2023). Plus de 200 000 expatriés gagnent plus de 100 000 dollars par an (Gulf Business, 2023), ce qui permet d'investir dans des véhicules personnels pour plus de commodité et de statut. L'environnement fiscal favorable, avec un impôt sur le revenu nul, permet aux particuliers d'économiser en moyenne 10 000 $ par an, ce qui permet de les consacrer à des articles coûteux comme les automobiles sur le marché de détail de l'automobile.

La possession d'une voiture est considérée comme essentielle en raison du climat et du mode de vie, avec des taux de possession dépassant 540 voitures pour 1 000 personnes (Organisation mondiale de la santé, 2023). Les options attrayantes de financement automobile sont répandues, avec plus de 70 % des achats de voitures financés par des prêts (Emirates NBD Bank, 2023). Le montant moyen des prêts automobiles est passé à 30 000 dollars (Banque centrale des Émirats arabes unis, 2023), reflétant la confiance dans l’endettement pour l’achat de véhicules.

Tendance : la popularité des véhicules électriques au milieu des initiatives de développement durable

L'engagement des Émirats arabes unis en faveur de la durabilité environnementale est évident dans la popularité croissante des véhicules électriques (VE). Les ventes de véhicules électriques ont atteint 8 000 unités en 2023. Le gouvernement vise que 30 % des véhicules soient électriques d'ici 2030 (Stratégie énergétique des Émirats arabes unis 2050). Plus de 1 000 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées dans tout le pays (Abu Dhabi Department of Energy, 2023), y compris des bornes de recharge rapide délivrant 150 kW (Tesla UAE, 2023). Les incitations sur le marché de la vente au détail de véhicules automobiles, telles que le stationnement gratuit, les exemptions de péage et l'exonération des frais d'immatriculation, permettent aux propriétaires de véhicules électriques d'économiser jusqu'à 2 700 $ par an (Gulf News, 2023). Des droits de douane nuls réduisent les prix d'achat d'environ 5 000 dollars (Autorité fédérale des douanes des Émirats arabes unis, 2023). L'intérêt des consommateurs est élevé, avec plus de 70 % des résidents envisageant d'acheter un véhicule électrique (YouGov UAE, 2023). Plus de 50 modèles de véhicules électriques différents sont disponibles, dont le modèle 3 de Tesla et l'e-tron d'Audi, qui ont vendu collectivement plus de 3 000 unités (Emirates Electric Mobility, 2023).

Défi : Pressions concurrentielles des marchés voisins

Le marché de détail automobile des Émirats arabes unis est confronté à des défis en raison des pressions concurrentielles des pays voisins qui ont un impact sur les importations automobiles. Les importations représentent plus de 80 % des véhicules vendus aux Émirats arabes unis (Ministère de l'Économie des Émirats arabes unis, 2023). L'investissement de l'Arabie saoudite d'un milliard de dollars dans la fabrication automobile locale vise à produire 150 000 véhicules par an d'ici 2025 (ministère saoudien de l'Industrie, 2023). Cette évolution pourrait détourner la demande régionale des importations des Émirats arabes unis. Les différences dans les tarifs d’importation affectent le prix des véhicules. Les Émirats arabes unis imposent un droit de douane de 5 % sur les véhicules importés (UAE Federal Customs Authority, 2023), tandis que Bahreïn offre des exonérations de droits, ce qui rend les voitures moins chères de 2 000 dollars en moyenne (Bahreïn EDB, 2023). Les fluctuations monétaires jouent un rôle ; la force du dirham des Émirats arabes unis a entraîné une augmentation moyenne du prix des véhicules de 1 500 dollars par rapport à Oman (Oman Automobile Association, 2023).

Les coûts logistiques sont également un facteur. Envoyer un véhicule au Koweït coûte 500 $ de moins que vers les Émirats arabes unis (Maersk Line, 2023). Les accords commerciaux entre les pays du CCG favorisent parfois les États membres, réduisant ainsi l'avantage concurrentiel des Émirats arabes unis. Ces pressions nécessitent des réponses stratégiques, telles que la diversification des sources d’importation et l’amélioration des services à valeur ajoutée.

Analyse segmentaire 

Par type de service 

Le segment des concessionnaires domine actuellement le marché de la vente au détail automobile des Émirats arabes unis avec plus de 85 % de part de marché en raison d'une combinaison de préférences culturelles, de cadres réglementaires et de facteurs économiques qui favorisent les concessionnaires traditionnels par rapport à la vente au détail en ligne. Plus de 235 450 véhicules neufs ont été vendus par l’intermédiaire des concessionnaires en 2023, soulignant leur position dominante. Un facteur clé contribuant à la supériorité des concessions sur la vente au détail en ligne est le désir du consommateur d'une expérience d'achat personnalisée et tangible. Les Émirats arabes unis comptent plus de 500 concessionnaires agréés répartis dans tout le pays, offrant aux consommateurs des emplacements accessibles pour voir et essayer des véhicules. Dans un marché où les véhicules de luxe sont très recherchés (en témoigne plus de 50 000 voitures de luxe vendues en 2023), la possibilité de faire l'expérience physique d'une voiture avant de l'acheter est primordiale. De plus, les concessionnaires proposent des services après-vente complets, avec plus de 200 000 véhicules inscrits à des programmes d'entretien et de service en 2023, améliorant ainsi la fidélité et la satisfaction des clients.

Les facteurs réglementaires jouent également un rôle important dans la croissance du marché de détail automobile des Émirats arabes unis. Le gouvernement des Émirats arabes unis applique des réglementations strictes sur l'importation et la vente de véhicules, garantissant que les concessionnaires agréés restent le principal canal de distribution de véhicules neufs. En 2023, le gouvernement a investi plus de 500 millions de dollars américains dans les infrastructures soutenant les concessionnaires automobiles, renforçant ainsi leur position sur le marché. De plus, les concessionnaires offrent des options de financement, le marché du financement automobile aux Émirats arabes unis étant évalué à plus de 10 milliards de dollars américains en 2023, rendant la possession de véhicules plus accessible aux consommateurs. La combinaison de la confiance des consommateurs, du soutien du gouvernement et de services complets renforce la domination des concessionnaires sur le marché de détail automobile des Émirats arabes unis.

Par couverture

Le segment des voitures neuves est en tête du marché de détail automobile des Émirats arabes unis en raison d'une forte demande des consommateurs motivée par la prospérité économique, des considérations de statut et une préférence pour les dernières technologies automobiles. En 2023, les ventes annuelles de voitures neuves aux Émirats arabes unis ont dépassé 277 000 unités. Cela dépasse de loin les revenus générés par les voitures d’occasion, les pièces détachées et les services financiers. La génération de revenus plus élevée dans le segment des voitures neuves est attribuée aux valeurs moyennes des transactions plus élevées. Le prix moyen d'une voiture neuve vendue aux Émirats arabes unis est d'environ 40 000 dollars américains en 2023, tandis que celui des voitures d'occasion est en moyenne de 15 000 dollars américains. Le marché des voitures de luxe est particulièrement influent, avec plus de 60 000 véhicules de luxe vendus en 2023. Les consommateurs sont enclins à acheter de nouveaux véhicules pour bénéficier des dernières fonctionnalités et technologies de sécurité et pour refléter leur statut social, un aspect culturel important aux Émirats arabes unis. La croissance du marché est en outre tirée par des conditions économiques favorables ; le PIB des Émirats arabes unis devrait atteindre 450 milliards de dollars américains en 2023, avec un revenu par habitant d'environ 43 000 dollars américains.

À l’avenir, le marché de détail des véhicules neufs devrait poursuivre sa trajectoire ascendante. Les projections estiment que les ventes annuelles de voitures neuves pourraient dépasser 350 000 unités d’ici 2025. Des facteurs tels que la croissance démographique, qui a atteint 10,5 millions en 2023, et l’urbanisation croissante soutiennent cette croissance. De plus, les initiatives gouvernementales promouvant les véhicules électriques et hybrides gagnent du terrain, avec plus de 5 000 véhicules électriques vendus en 2023, signalant une évolution vers des transports durables et ouvrant de nouvelles voies d’expansion du marché.

Par les utilisateurs finaux

Dans le paysage dynamique du marché de détail automobile des Émirats arabes unis, les consommateurs individuels sont les champions incontestés avec plus de 81,84 % de part de marché, alimentant le moteur de la demande grâce à leurs revenus personnels élevés et leurs inclinations culturelles. Avec un nombre remarquable de 277 000 véhicules neufs achetés en 2023, ces acheteurs dépassent de loin les exploitants de flottes, qui ont acquis un modeste 50 000 véhicules. Cette tendance est alimentée par l'impressionnant revenu par habitant des Émirats arabes unis, de 43 000 dollars américains, qui permet à une partie importante de la population de s'adonner à la possession d'un véhicule personnel, y compris de modèles de luxe haut de gamme qui reflètent leur succès et leur statut. Ici, les voitures ne sont pas seulement des moyens de transport ; ce sont des symboles de prestige et de réussite personnelle.

L’attrait de posséder un véhicule personnel est encore renforcé par le paysage financier attrayant du marché de détail de l’automobile. Le marché du prêt automobile offre des options de financement accessibles qui rendent l’achat d’une voiture plus réalisable pour les particuliers. Cette accessibilité financière est complétée par le vaste réseau routier des Émirats arabes unis, qui compte plus de 5 000 kilomètres d'autoroutes bien entretenues et des prix du carburant qui ne s'élèvent en moyenne qu'à 0,65 dollar le litre. Ensemble, ces facteurs constituent un argument convaincant en faveur de la possession d’une voiture, renforçant son caractère pratique dans la vie quotidienne et soulignant son rôle en tant qu’élément central du mode de vie des Émirats arabes unis.

Pendant ce temps, les exploitants de flottes sont confrontés à un terrain difficile, avec une saturation du marché et des coûts d’exploitation élevés qui freinent leur croissance. L’évolution des préférences des consommateurs vers le covoiturage, parallèlement à des mesures réglementaires strictes visant à réduire les embouteillages et à améliorer la durabilité environnementale, a encore freiné leur expansion. Cela a conduit les exploitants de flottes à réduire leurs nouveaux achats de 5 000 unités en 2023 par rapport à l’année précédente. Alors que les acheteurs individuels continuent de dominer le marché, portés par la prospérité économique et les valeurs culturelles, ce segment est sur le point de maintenir son leadership, guidant le marché automobile des Émirats arabes unis vers l'avenir.

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Principaux acteurs du marché de la vente au détail automobile aux Émirats arabes unis

• Al Futtaim Motors
• Al Habtoor Motors
• Groupe Al-Tayer
• Abdul Latif Jameel IPR Company Limited
• Service automobile Dynatrade
• Al Ghandi Auto
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de service

• Concession
• Vente au détail en ligne

Par couverture

• Nouvelle voiture
• Voiture d'occasion
• Service et pièces
• Finances et assurances

Par utilisateur final

• Individuel
• Opérateur de flotte