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 Paysage concurrentiel :

Les principaux acteurs détiennent une part de marché substantielle, représentant plus de 40 % en 2021. Parmi les leaders du marché figurent Active Operations Management International LLP, Genesys Telecommunications Laboratories, Inc., Aspect Software, Verint Systems Inc., Monet Software, NICE, Calabrio, Cicero Inc., Intradiem, ADP Workforce Now et UiPath. Les entreprises adoptent des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et le lancement de nouveaux produits pour rester compétitives. En voici quelques exemples :

• En juillet 2022, Alvaria Automation and Analytics Solutions, fournisseur mondial de solutions de gestion de l'engagement des employés, a acquis une plateforme d'analyse intelligente auprès de Cicero Inc. Cette acquisition permettra de mieux comprendre le comportement des consommateurs et des employés afin d'améliorer les flux de travail grâce à l'analyse de bureau et à l'automatisation robotisée des processus (RPA).
• En mars 2022, Oracle Corporation a lancé Oracle Advanced HCM Controls, une solution de surveillance basée sur l'IA qui aide les professionnels des RH à mieux identifier les fraudes et à bloquer les activités suspectes grâce à une meilleure visibilité.
• En mars 2022, Calabrio, Inc. s'est associée à Amazon Web Services pour migrer numériquement l'ensemble de ses opérations, infrastructures et applications destinées aux clients vers le cloud. Cette transformation permettra à l'entreprise d'optimiser la gestion de ses effectifs, d'accélérer sa croissance et d'offrir une expérience client améliorée sur l'ensemble du continent africain.

Les facteurs expliquant la présence croissante d'acteurs sur le marché de la gestion des effectifs administratifs sont les suivants :

Adoption croissante des applications mobiles de gestion des effectifs 

Les applications mobiles de gestion des effectifs deviennent un outil essentiel pour les entreprises souhaitant optimiser leur structure et leur gestion des données. Les progrès technologiques permettent le développement de solutions intelligentes de gestion des effectifs, simplifiant le suivi des plannings, des besoins en main-d'œuvre et du temps nécessaire à l'exécution des tâches. Par exemple, des solutions spécialisées de gestion des effectifs pour les fonctions support offrent aux grandes entreprises et aux PME de nombreuses stratégies pour maximiser l'efficacité de leurs équipes. 

La popularité croissante des solutions cloud et la mise en œuvre de technologies telles que l'apprentissage automatique et l'IA alimentent également la croissance du marché. Les entreprises privilégient les applications WFM (Workforce Making Management) pour leur capacité à offrir une plateforme permettant aux employés d'interagir et de se coordonner entre eux et avec l'ensemble de l'entreprise. Cela facilite également le suivi des heures d'arrivée des employés à leur poste de travail.

Demande croissante de prévisions de travail et de planification des ressources 

Un logiciel de gestion des effectifs administratifs contribue à stabiliser les plannings des tâches administratives en tenant compte de facteurs tels que la disponibilité des employés, les congés, les compétences requises et les rotations d'équipe. De plus, il permet au responsable de suivre les tâches quotidiennes et d'ajuster les plannings en fonction de la charge de travail des employés. Ce logiciel permet également de consigner les activités et les données des employés afin de les comparer aux tâches qui leur sont assignées et facilite ainsi l'évaluation de la performance des équipes au quotidien.

Tendances actuelles du marché

Adoption croissante des services cloud 

L'avènement du cloud computing a simplifié l'optimisation des processus d'entreprise. Son fonctionnement en libre-service a permis de réduire les tâches répétitives et le travail physique. Les solutions cloud garantissent la sécurité des données critiques, même en cas de panne du matériel, et permettent d'y accéder à tout moment et en tout lieu. Grâce au cloud computing, les entreprises ont pu améliorer les performances de leurs systèmes et optimiser la productivité de leurs équipes. De nombreuses jeunes entreprises aux États-Unis, au Canada et au Mexique mettent en œuvre des logiciels de gestion des effectifs pour leurs services administratifs afin d'apporter flexibilité, sécurité et mobilité à leurs systèmes.

Facteurs freinant la croissance du marché

Coût élevé des logiciels de gestion des effectifs administratifs 

Le coût d'un logiciel de gestion des effectifs varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que ses fonctionnalités, la taille de l'entreprise, le type de déploiement, etc. La mise en œuvre et la maintenance d'un logiciel installé sur site sont complexes, chronophages et onéreuses. Le coût total de la mise en œuvre dépasse le montant de l'abonnement et peut encore augmenter selon le nombre d'utilisateurs et les modules complémentaires. Le prix d'un logiciel de gestion des effectifs peut aller de 2,50 $ par personne et par mois pour les solutions d'entrée de gamme destinées aux petites entreprises à 72 $ par utilisateur et par mois pour les solutions de niveau entreprise offrant des fonctionnalités et une évolutivité optimales. 

Impact de la COVID-19 sur le marché de la gestion des effectifs administratifs 

Le marché de la gestion des effectifs administratifs a été l'un des moins touchés par la pandémie. Il a même connu une forte croissance, les entreprises ayant rapidement adopté le télétravail, devenu une nouvelle habitude pour les employés. De nombreuses activités, comme la gestion des performances, l'attribution des tâches et la reconnaissance des employés, ont été réalisées via des applications web. 

Analyse des segments de marché

Par solution

Selon le segment des solutions, l'automatisation robotisée des processus (RPA) devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 10,3 %, au cours de la période de prévision. La RPA permet une exécution rapide et sans erreur des opérations quotidiennes et permet aux employés de consacrer leur temps et leur énergie à des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Le segment de l'optimisation des fonctions support détenait la plus grande part de marché (24,3 %) et était évalué à 273,4 millions de dollars américains en 2021. L'optimisation des fonctions support comprend des services et des logiciels qui contribuent à automatiser et à simplifier de nombreuses tâches administratives. Ces solutions aident les services administratifs à prévoir, planifier et suivre les performances du personnel, et permettent aux services RH de se concentrer sur une tâche principale tout en gérant efficacement et facilement les tâches répétitives.

Par type de déploiement

En matière de déploiement, le segment du cloud devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 9,9 % sur la période prévisionnelle, suivi par le segment hybride, dont la TCAC devrait atteindre 9,4 %. Des facteurs tels que la rapidité de déploiement, la grande évolutivité et les coûts réduits de configuration et de formation expliquent son développement rapide sur le marché. Le déploiement dans le cloud permet également une communication sécurisée et un transfert de données protégé. L'adoption à grande échelle de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la 5G améliore la gestion des espaces de travail et la numérisation. 

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 Analyse par l'utilisateur final

Selon les utilisateurs finaux, le segment BFSI affiche le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché, à 10,4 %, sur la période prévisionnelle. Cette performance s'explique par la forte augmentation des services à distance et des formations proposés par les banques à leurs employés, nouveaux comme anciens, afin de développer de nouvelles compétences, notamment en technologies pour les conseillers financiers.

Le segment des technologies de l'information et des télécommunications détenait la part la plus importante (30,7 %) et était évalué à 344,9 millions de dollars américains en 2021. Le secteur des technologies de l'information et des télécommunications est l'un des principaux consommateurs de solutions de gestion des effectifs administratifs, car les entreprises de télécommunications privilégient l'utilisation des ressources adéquates en fonction de leurs compétences et offrent la meilleure expérience client possible grâce aux outils de gestion des effectifs.

Analyse du type organisationnel :

Selon le type d'organisation, le segment des petites et moyennes entreprises (PME) devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Les PME sont les principaux utilisateurs de solutions de gestion des effectifs, car ces solutions leur permettent de gérer leurs activités quotidiennes de manière optimale et d'éliminer les tâches inutiles et répétitives qui freinent leur croissance. Elles contribuent ainsi à une gestion plus efficace du personnel, et l'utilisation de solutions cloud leur permet de mieux maîtriser leurs coûts opérationnels. 

Analyse régionale :

Au Royaume-Uni, les grandes entreprises détenaient la part la plus élevée (60,7 %) en 2021 grâce aux progrès technologiques et à l'adoption croissante de l'intelligence artificielle et du cloud computing dans les organisations du pays.

Le secteur des technologies de l'information et des télécommunications détient la plus grande part du marché américain et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 10 %, au cours de la période de prévision. Cette situation s'explique par la présence de plusieurs acteurs majeurs du marché aux États-Unis. En Afrique du Sud, le segment des grandes entreprises représente la part la plus importante du marché et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC), à 8,5 %, au cours de la période de prévision, grâce à la multiplication des initiatives gouvernementales en matière de gestion des effectifs.

Aperçu de la segmentation

Le marché de la gestion des effectifs administratifs au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Afrique du Sud est segmenté comme suit :

Par solution

• Visualiseur d'opérations
• Gestion de la performance
• Optimisation des fonctions support
• Automatisation robotisée des processus
• Transformation numérique des opérations
• Analyse des processus et des postes de travail
• Autres

Par type de déploiement

• Nuage
• Sur site
• Hybride

Par l'utilisateur final

• Technologies de l'information et télécommunications
• BFSI
• Commerce de détail et commerce électronique
• Transport
• Gouvernement
• Soins de santé
• Autres

Par type d'organisation

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises

Par pays

• ROYAUME-UNI
• NOUS
• Afrique du Sud